601899 紫金矿业报摘要.ppt

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1、紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要紫金矿业集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈毓川,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名苏聪福,1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审

2、计报告。1.4 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所,紫金矿业601899上海证券交易所紫金矿业02899香港联合交易所有限公司,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱3 会计数据和财务指标摘要,1,郑于强厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属

3、于上市公司股东的净利润,2011 年39,763,915,441.009,608,097,077.009,276,301,689.005,712,569,100.00,2010 年28,539,578,900.007,966,905,446.007,331,571,772.004,827,916,726.00,本年比上年增减（%）39.3320.6026.5318.32,2009 年20,955,824,674.004,987,284,454.005,018,907,791.003,541,446,876.00,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,5,720,610,726.00,5,135,

4、538,469.00,11.39,3,447,238,550.00,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,6,390,178,535.00,5,920,362,240.00,7.94,4,598,946,348.00,本年末比,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,52,320,199,332.0022,187,522,375.0025,008,610,933.002,181,196,365.00,38,401,232,806.0012,372,561,976.0021,831,570,548.001,45

5、4,130,910.00,36.2579.3314.5550.00,29,646,138,301.008,032,673,317.0018,170,180,121.001,454,130,910.00,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.260.26不适用0.2624.5224.550.292011 年末

6、1.1542.41,2010 年0.220.22不适用0.2424.6026.170.412010 年末1.5032.22,本年比上年增减（%）18.1818.18不适用8.33减少 0.08 个百分点减少 1.62 个百分点-29.27本年末比上年末增减（%）-23.33增加 10.19 个百分点,2009 年0.160.16不适用0.1620.720.150.322009 年末1.2527.10,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-40,516,191,附注（

7、如适用）,2010 年金额-64,391,705,2009 年金额128,480,023,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、,90,944,316,47,975,971,44,131,301,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的,投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性,其中含有持有交易性股票、基金和债券等投资产生的公允价值变动损失为人民币67,715,857 元，处置股票的,15,560,4386,

8、928,329,金融负债产生的公允价值变动损益，以及,231,305,017,损失为人民币 2,244,987 元，处置嘉能可可转换债券的收,205,874,851,137,601,308,处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响嘉能可可转换债券投资的利息收入,31,504,500,益为人民币 301,265,861 元。其中含有本公司捐赠给紫金,-72,174,023,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-382,223,513,矿业慈善基金会作为原始基金人民币 200,000,000 元，向

9、上杭慈善总会捐赠人民币,-623,271,025,-132,381,238,28,291,466 元。,少数股东权益影响额所得税影响额合计,2,596,23258,348,013-8,041,626,3,452,178122,737,987-307,621,743,8,608,194-42,546,00694,208,326,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股3,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年末股东总数,978,589户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,955,221 户,前 10 名股东持股情

10、况,股东名称闽西兴杭国有资产投资经营有限公司香港中央结算代理人有限公司新华都实业集团股份有限公司,股东性质国家未知境内非国有法人,持股比例(%)28.9627.3911.15,持股总数6,316,353,1805,975,200,5812,431,619,756,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量808,484,145,厦门恒兴集团有限公司上杭县金山贸易有限公司陈景河,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,1.771.170.61,385,581,233256,245,000132,000,000,质押,340,800,000,中国工商银行上,证 50 交易型开放式指数证券投资基,

11、未知,0.38,83,593,209,金交通银行易方达,50 指 数 证券 投 资,未知,0.31,66,772,674,基金中国工商银行汇,添富成长焦点股票,未知,0.29,62,905,957,型证券投资基金中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,未知,0.20,43,238,582,资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称闽西兴杭国有资产投资经营有限公司香港中央结算代理人有限公司新华都实业集团股份有限公司厦门恒兴集团有限公司上杭县金山贸易有限公司陈景河中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金交通银行易方达 50 指数证,持有无限售条件股份数量6,316,353,18

12、05,975,200,5812,431,619,756385,581,233256,245,000132,000,00083,593,20966,772,6744,股份种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要券投资基金,中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,62,905,95743,238,582,人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。,注：(1)

13、本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况；(2)闽西兴杭国有资产投资经营有限公司须将其所持有的本公司合计 208,484,145 股 A 股划转给全国社会保障基金理事会持有,该部分股票被冻结；(3)闽西兴杭国有资产投资经营有限公司将其所持有的本公司 600,000,000 股 A 股进行质押。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期外部经营环境回顾 2011 年黄金市场，欧债危机、流动性因素、地缘政治交织影响市场，2011 年黄金价格再次屡创新高。2011 年国际现货金价开盘价为 1421.38 美元，最高 192

14、0.38 美元，最低 1308.13美元，年末收盘 1565.02 美元，上涨 10.08%。2011 年，受欧债危机，全球经济放缓等因素影响，有色金属价格震荡下行，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜开盘 9685 美元/吨，最高 10190 美元/吨，最低 6636 美元/吨，年末收盘 7557美元/吨。国内铜价与国际市场走势相似。2011 年锌行业全年基本呈现国内供给过剩、市场需求放缓、价格区间震荡等特点。2011 年伦敦金属交易所三个月期锌开盘价 2430 美元/吨，最高 2599.75 美元/吨，最低 1718.5 美元/吨，年末收盘 1845 美元/吨。行业地位根据中国黄金协会统计，

15、我国 2011 年生产黄金 360.957 吨，其中矿产金 301.996 吨，本集团 2011 年度生产黄金 86.17 吨，其中矿产金 28.62 吨，占全国矿产金产量的 9.48%。全国黄金企5,。,，,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,业实现利润(含非黄金利润)335.258 亿元，本集团实现利润总额为 92.76 亿元，占全国黄金企业实现利润（含非黄金利润）的 27.67%，为中国矿产金产量最大和效益最好的企业之一。,2、管理层分析（1）经营回顾,报告期，本集团实现销售收入人民币 397.64 亿元，比上年增长 39.33（2010 年度：285.40亿元）；实现归

16、属母公司股东净利润 57.13 亿元，比上年增长 18.32（2010 年度：48.28 亿元）截至 2011 年底，本集团总资产为 523.20 亿元，比上年增长 36.25（2010 年度：384.01 亿元）；归属母公司股东净资产为 250.09 亿元，比上年增长 14.55（2010 年度：218.32 亿元）。由于部分主力矿山企业（阿舍勒铜业、威斯特铜业、珲春紫金、乌拉特紫金等）所得税优惠政策到期，2011 年度归属母公司股东净利润增长率低于利润总额增长率 8.21 个百分点。,黄金业务,报告期，本集团生产黄金 86,170.80 千克【2,770,453 盎司】，同比增加 24.7

17、6（2010 年度：,69,071.15 千克）。,报告期，本集团共生产矿产金 28,628.37 千克【920,423 盎司】，同比减少 1.88%(2010 年度：29,177.05 千克)。其中：紫金山金矿生产 16,165.13 千克【519,721 盎司】，珲春紫金曙光金铜矿生产 2,334.51 千克【75,056 盎司】，贵州水银洞金矿生产 2,100 千克【67,517 盎司】，集团其它企业合计生产矿产金 8,028.73 千克【258,129 盎司】。,报告期，本集团共生产冶炼金 57,542.43 千克【1,850,031 盎司】，同比增加 44.24%(2010年度：39

18、,894.10 千克)。其中：河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金 35,803.39 千克【1,151,105盎司】，母公司黄金冶炼厂生产冶炼金 16,401.11 千克【527,308 盎司】，福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金 4,073.06 千克【130,952 盎司】,集团其他企业生产冶炼金 1264.87 千克【40,667 盎司】。,黄金业务销售收入占报告期内营业收入的 68.90%（抵销后），归属母公司股东净利润占,68.10%。,1 盎司31.1035 克,铜矿业务,报告期，本集团产铜 88,070.71 吨，同比减少 2.46%(2010 年度：90,287.38 吨)。其中：矿产阴

19、极铜 3,677.41 吨，同比减少 51.78%(2010 年度 7,626.56 吨)；矿产精矿含铜 81,791.20 吨，同比增长 1.97%（2010 年度：80,212.17 吨)；冶炼产铜 2,602.10 吨。其中：阿舍勒铜矿全年生产精矿含铜 32,693.91 吨；青海德尔尼铜矿生产精矿含铜 28,143.39 吨；珲春金铜矿生产精矿含铜 9,048.91 吨；紫金山铜矿生产阴极铜 1,409.88 吨，生产精矿含铜 7,494.22 吨。铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的 10.91%（抵销后），归属母公司股东净利润占 21.73,。,铅锌矿业务,报告期，本集团产锌 22

20、2,702.36 吨，同比下降 0.50(2010 年度：223,832.61 吨)。其中：锌锭产量 187,616 吨，同比增加 1.36%(2010 年度：185,097.98 吨)，矿产精矿含锌 35,086.36吨，同比下降 9.42%(2010 年度：38,734.63 吨)。巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭 187,616 吨；乌拉特后旗紫金生产精矿含锌 19,527.78 吨；阿舍勒铜矿产精矿含锌 13,392.10 吨；其他企业生产锌 2,166.48 吨。,报告期，生产精矿含铅 3,590.99 吨，同比减少 27.26(2010 年度：4,936.94 吨)。铅锌矿业务销售收入

21、占报告期内营业收入的 7.16%（抵销后）归属母公司股东净利润占 0.36,6,2 2,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,。,铁矿、白银等其它业务,报告期，本集团产银 145,509.46 千克(2010 年度 122,419.22 千克)，其中:武平紫金产银35,168.75 千克,阿舍勒铜矿产精矿含银 26,663.63 千克，山西紫金产银 22,216.04 千克，乌后紫金产精矿含银 11,228.07 千克，云南华西产精矿含银 5,737.24 千克，其他企业生产矿产银15,032.26 千克，生产冶炼加工银 29,463.47 千克。,报告期，本集团生产铁精矿 19

22、5.69 万吨，同比增长 11.06%(2010 年度：176.20 万吨)。铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的 13.03%（抵销后），归属母公司净利润,占 9.81。,地质勘查工作取得重大成果,报告期，公司投入地勘费 3.04 亿元，勘查新增资源/储量（未经评审）：金 76.48 吨，铜 59.18万吨，铅锌 152.52 万吨，钼 5.94 万吨，伴生银 272.46 吨。紫金山铜矿萝卜岭、浸铜湖矿段、贵州水银洞金矿纳秧矿段、河北省崇礼县东坪金矿区及外围、新疆乌拉根锌矿等增储成果显著，洛宁华泰金矿、阿舍勒铜矿、ZGC 塔罗金矿等找矿工作取得新的突破。,资源整合和整装勘查是地勘

23、工作的重点，麻栗坡钨矿资源整合和整装勘查成果获得国土资源部第一批全国矿产资源整合先进矿山表彰；ZGC 塔罗金矿补充详查项目获国家境外风险勘查基金248 万元。公司正积极推进紫金山及外围整装勘查项目立项工作。,截至 2011 年底，集团共有采矿权 59 个，矿权面积 150 km；探矿权 213 个，面积 4,352 km。,公司资源储量情况,截止至 2011 年底，集团公司主要矿山保有 333 以上资源储量为：金 1043.39 吨（其中伴生金 117.07 吨)，比上年增长 39.09%;铜 1161.29 万吨，比上年增长 9.78%；银 1548.6 吨；锌 539.73万吨，比上年增长

24、 23.15%；铅 106 万吨，比上年增长 24.16%；钼 35.23 万吨；钨 17.34 万吨；锡 9.93 万吨；钴 2.16 万吨；镍 60.71 万吨；硫矿石量 8370 万吨；铁矿石量 2.14 亿吨；煤 4.59亿吨；以上资源储量不含已按NI 43-101技术标准认定的紫金山矿田罗卜岭铜钼矿，该矿认定探明+控制铜金属资源量达 136.77 万吨，钼资源量 13.24 万吨。（以上数据统计来源：(1)国内项目按国内标准经评审认定。(2)控股子公司全部纳入统计，非控股子公司按股权折算。(3)境外项目取自其对外公开的资源储量数据。）,公司于 2011 年下半年委托 Golder A

25、ssociates Consulting Ltd.(高达集团咨询有限公司)按NI 43-101技术标准，对本公司拥有的矿山进行资源/储量估算，提供资源储量合资格人士签署的报告。截至本报告发布日，已提交NI 43-101技术标准矿产资源披露报告 14 个，储量披露报告两个。其中：国内已提交评审报告的矿山 13 个，表 1 对 13 个有国内和国际报告的资源量列表披露认定结果，并进行比对,从以上 13 个矿山国际与国内标准资源量比较，国际标准确认的资源量，明显比国内高，黄金资源量提高 16.4%，铜资源量提高 7.03%，锌资源量提高 82.75%，银资源量提高 104.3%，仅部分非核心资源量有

26、所减少。而且云南二个矿山因认识上的差异，没有被认定为探明和控制的资源量。由此可以初步确定，紫金矿业按国内标准确认的资源量是较为稳健和可靠的。,（a）1、13 个矿山按NI 43-101技术标准认定的矿产资源量与按国内标准披露资源量对比如下：,7,332,333,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,序号,矿山（项目）名称,矿种,单位,331,国内标准评审认定的资源/储量（333 以上）小计,探明,NI 43-101 技术标准认定的资源量（探明+控制 控制）小 推断计,合计,国际标准-国内标准,比增（国际标准与国内标准）,1,福建省紫金山矿田紫金山金铜矿,金铜,矿石量（Mt）品位（

27、g/t)金属量(t)矿石量（Mt）品位（%）,2.470.962.3719.240.5,55.270.5329.48269.050.44,169.260.467.63155.910.42,2270.4499.48444.20.43,1210.5262.921300.49,1390.455.63080.47,2600.46118.524380.48,240.399.361230.43,2840.45127.885610.47,330.0219.04-6.20.05,19.1%,金属量(10kt),9.62,118.12,65.06,192.8,63.7,144.76,208.46,52.89,2

28、61.35,15.66,8.1%,2,福建省紫金山矿田悦洋银多金属矿,金,矿石量（Mt）品位（g/t)金属量(t),5.190.452.33,4.870.321.55,10.060.393.88,19.180.428.06,9.350.413.83,28.530.4211.89,32.220.3812.24,60.750.424.13,18.470.038.01,206%,矿石量（Mt）,5.19,4.87,10.06,19.18,9.35,28.53,32.22,60.75,18.47,铜,品位（%）,0.24,0.17,0.2,0.17,0.16,0.17,0.19,0.18,-0.03,

29、金属量(10kt),1.23,0.82,2.05,3.26,1.5,4.76,6.12,10.88,2.71,132.2%,银,矿石量（Mt）品位（g/t),5.1977.37,4.8755.02,10.0666.56,19.1855.44,9.3547.93,28.5352.98,32.2241.22,60.7546.74,18.47-13.58,8,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,铜,金属量(t)矿石量（Mt）品位（%）,401.714.050.66,267.87.390.58,669.5111.440.61,1063.34,448.1530.540.37,1511.4

30、930.540.37,1328.1116.630.36,2839.647.170.37,841.9819.1-0.24,125.8%,福建省紫金山矿田龙江亭铜矿,金银,金属量(10kt)矿石量（Mt）品位（g/t)金属量(t)矿石量（Mt）品位（g/t)金属量(t),2.684.050.421.724.0517.8772.43,4.277.390.423.087.3917.87132.02,6.9511.440.424.7911.4417.87204.45,11.330.540.329.7730.548.97273.94,11.330.540.329.7730.548.97273.94,5.9

31、916.630.335.4916.6310.22169.96,17.2947.170.3215.2647.179.41443.9,4.3519.1-0.14.9819.1-8.969.49,62.6%104%34%,3,甘肃省礼县杜家沟金矿,金,矿石量（Mt）品位（g/t)金属量(t),6.072.1413,28.951.4541.89,35.021.5754.9,231.4332.89,231.4332.89,12.31.2915.867,35.31.3848.76,-12.02-0.14-22.01,-40.1%,4,河北省崇礼县东坪金矿,金,矿石量（Mt）品位（g/t)金属量(t),5.

32、413.7220.14,9.794.4443.44,15.24.1863.58,9.832.8628.11,14.582.536.45,24.412.6464.56,11.682.2526.28,36.092.5290.84,9.21-1.540.98,1.5%,5,吉林省珲春市小西南岔金铜矿,金铜,矿石量（Mt）品位（g/t)金属量(t)矿石量,2.630.541.432.63,43.130.521.6443.13,51.810.5126.5351.81,97.570.5149.6197.57,59.90.4526.9659.9,84.240.4437.0784.24,144.140.446

33、4.03144.14,33.330.4113.6733.33,177.470.4477.7177.47,46.57-0.0714.4246.57,29.1%,9,6,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要（Mt）,品位（%）,0.21,0.19,0.19,0.19,0.18,0.17,0.17,0.15,0.17,-0.02,铜,金属量(10kt)矿石量（Mt）品位（%）,0.56,8.33218.530.45,9.6163.470.48,18.493820.47,10.78109.710.4,14.32469.240.34,25.1578.950.35,5263.310.34,3

34、0.1842.260.35,6.61196.95-0.12,35.7%,黑龙江省嫩江县多宝山铜矿,钼,金属量(10kt)矿石量（Mt）品位（%）金属量(10kt),98.51,79.160.030.180.01,177.670.030.180.01,43.88109.710.0141.54,159.54469.240.0136.1,203.42578.950.017.64,89.53263.310.0153.95,292.95842.260.0111.59,25.75578.92-0.177.63,14.5%76300%,7,贵州省兴仁县太平洞金矿,金,矿石量（Mt）品位（g/t)金属量(t)

35、,0.735.724.19,1.765.139.03,1.025.145.24,3.515.2618.45,16.62.541.5,16.62.541.5,0.62.821.69,17.22.5143.19,13.09-2.7623.05,124.9%,云南省香,矿石量（Mt）,1.18,2.16,3.34,3.97,3.97,-3.34,89,格里拉县郎都铜矿云南省香格里拉县烂泥塘铜,铜铜,品位（%）金属量(10kt)矿石量（Mt）品位（%）,2.983.525.230.53,2.074.4714.230.54,2.397.9919.460.53,1.927.6266.570.34,1.92

36、7.6266.570.34,-2.39-7.99-19.46-0.53,未确认未确认,10,),紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,矿,金属量(10kt),2.75,7.61,10.36,22.63,22.63,-10.36,矿石量（Mt）,14.6,5.59,11.19,31.38,27,10.4,37.4,4.9,42.3,6.02,铜,品位（%）,2.48,1.84,1.78,2.12,2.1,1.4,1.91,0.96,1.8,-0.21,金属量(10kt),36.19,10.27,19.95,66.41,56.7,14.56,71.26,4.7,75.96,4.85,

37、7.3%,新疆哈巴,矿石量（Mt）,4.57,2.76,2.65,9.98,27,10.4,37.4,4.9,42.3,27.42,10,河县阿舍勒铜矿,锌,品位（%）金属量(10kt),2.310.52,2.125.85,1.955.17,2.1621.55,1.2232.94,0.727.49,1.0840.43,0.381.86,142.29,-1.0818.88,87.6%,矿石量（Mt）,8.84,2.41,17.58,28.84,27,10.4,37.4,4.9,42.3,8.56,硫,品位（%）,29.17,27.13,22.35,24.84,33.31,24.01,30.72,

38、14.75,28.87,5.88,纯硫量(10kt),257.8,65.48,392.99,716.27,899.37,249.7,1149.07,72.28,1221.35,432.8,60.4%,新疆自治区富蕴县,矿石量（Mt）,64.48,34.68,99.16,45.29,50.38,95.67,7.82,103.49,-3.49,-3.5%,11,蒙库铁矿（东、中矿段）,铁,品位（%）金属量(10kt),38.552485.44,31.751101.12,36.173586.55,31.311418.03,30.191520.97,30.722939,24.44191.12,30.2

39、53130.12,-5.45-647.55,-18.1%,新疆自治,12,区奇台县黑山头煤,煤,煤（Mt）,252.6,125.18,10.73,388.51,256.72,116.15,372.87,12.64,385.51,-15.64,-4%,矿,13,青海省玛,铜,矿石量,4.56,17,10.19,31.75,28.1,28.1,7,35.1,-3.65,11,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要（Mt）,品位（%）,1.21,1.21,1.21,1.21,1.19,1.19,1.05,1.16,-0.02,金属量(10kt),5.52,20.57,12.33,38.4

40、1,33.44,33.44,7.35,40.79,-4.97,-12.9%,矿石量（Mt）,31.77,31.77,28.1,28.1,7,35.1,-3.67,钴,品位（%）,0.07,0.07,0.07,0.07,0.06,0.07,0,沁县德尔尼铜矿,锌硫,金属量(10kt)矿石量（Mt）品位（%）金属量(10kt)矿石量（Mt）品位（%）纯硫量(10kt),4.211.024.2922.4131.1696.86,2.162.211.032.2810.8730.3329.23,2.166.411.026.5733.2730.841026.09,1.9728.10.3910.9628.13

41、0.64860.98,1.9728.10.3910.9628.130.64860.98,0.4270.312.17726.95188.65,2.3935.10.3713.1335.129.91049.63,-0.1921.69-0.634.39-5.17-0.2-165.11,-8.8%66.8%-15.5%-16.1%,总计,金,矿石量（Mt）金属量(t),5.837.99,120.8897.34,273.09189.36,399.8294.69,209.91126.04,317.31217.11,527.22343.15,130.7684.6,657.98427.75,127.4248.4

42、6,16.4%,铜,矿石量（Mt）金属量(10kt),41.0351.89,568.95265.98,421.22203.27,1031.2521.13,345.79178.33,939.87379.42,1285.66557.75,550.93201.83,1836.59759.58,254.4636.62,7.03%,12,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,锌钼银,矿石量（Mt）金属量(10kt)矿石量（Mt）金属量(10kt)矿石量（Mt）金属量(t),4.5710.52,6.9710.149.24474.14,4.867.450.030.0112.26399.82,1

43、6.3928.120.030.0121.5873.96,2732.94109.711.5419.181063.34,38.518.45469.246.139.89722.09,65.551.39578.957.6459.071785.43,11.94.03263.313.9548.851498.07,77.455.42842.2611.59107.923283.5,49.1123.27578.927.6337.57911.47,82.75%76300%104.30%,钴,矿石量（Mt）金属量(10kt),31.772.16,31.772.16,28.11.97,28.11.97,70.42,3

44、5.12.39,-3.67-0.19,-8.8%,铁,矿石量（Mt）金属量(10kt),64.482485.44,34.681101.12,99.163586.55,45.291418.03,50.381520.97,95.672939,7.82191.12,103.493130.12,-3.49-647.55,-18.1%,硫煤,矿石量（Mt）纯硫量(10kt)矿石量（Mt）,8.84257.8252.6,24.82762.34125.18,28.45722.2210.73,62.111026.09388.51,27899.37256.72,38.51110.69116.15,65.5201

45、0.06372.87,11.9260.9312.64,77.42270.99385.51,3.39983.97-15.64,95.9%-4%,13,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要注：国际标准确认资源量对比统计未包括推断资源量。2、国内未提交报告的矿山 1 个，该矿山按NI 43-101技术标准矿产资源报告认定的矿产资源量如下：,矿山（项目）名称,矿种,单位矿石量（Mt）,控制441.2,NI 43-101标准认定的资源量（探明+控制）小计 推断441.2051.9,合计493.1,福建省罗卜岭铜钼矿,铜钼,品

46、位（%）金属量(10kt)矿石量（Mt）品位（%）金属量(10kt),0.31136.77441.20.0313.24,0.31136.77441.200.0313.24,0.3417.6551.90.0211.09,0.31154.42493.10.02914.33,NI 43-101技术标准矿产资源报告签字人：,序号,矿山（项目）名称福建省紫金山矿田紫金山金铜矿福建省紫金山矿田罗卜岭铜钼矿福建省紫金山矿田悦洋银多金属矿/福建省紫金山矿田龙江亭铜金矿甘肃省礼县杜家沟金矿河北省崇礼县东坪金矿吉林省珲春市小西南岔金铜矿黑龙江省嫩江县多宝山铜矿贵州省兴仁县太平洞金矿云南省香格里拉县郎都铜矿云南省香

47、格里拉县烂泥塘铜矿新疆自治区哈巴河县阿舍勒铜矿新疆自治区富蕴县蒙库铁矿（东、中矿段）新疆自治区奇台县黑山头煤矿青海省玛沁县德尔尼铜矿,报告编号117641073-001-L-Rev0117641073-005-L-Rev0117641073-007-L-Rev0117641073-013-L-Rev0117641073-019-L-Rev0117641073-029-L-Rev0117641073-033-L-Rev0117641073-039-L-Rev0117641073-047-L-Rev0117641073-049-L-Rev0117641073-059-L-Rev0117641073

48、-063-L-Rev0117641073-065-L-Rev0117641073-069-L-Rev0,签署报告的合资格人士Sia KhosrowshahiSia KhosrowshahiSia KhosrowshahiAlan MillerSia KhosrowshahiSia KhosrowshahiSia KhosrowshahiAlan MillerSia KhosrowshahiSia KhosrowshahiWillem van derSchyffWillem van derSchyffWillem van derSchyffAlan Miller,（b）截止至目前已完成NI 43

49、-101技术标准储量披露报告 2 个，储量情况如下：1、紫金山金铜矿紫金山金矿储量表（边界品位 0.15g/t）,矿产资源量,矿石储量量,分类,矿石量（Mt）,品位(g/t),金属量（t）,分类,矿石量（Mt）,品位(g/t),金属量（t）,14,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,探明的控制的总计,121139260,0.520.400.46,62.9255.6118.52,证实的概算的总计,119128247,0.460.360.41,54.7446.08100.82,注：截止到 2011 年 12 月 1 号；紫金山金矿储量金属量占资源量金属量的 85.07%。紫金山露采

50、铜矿储量表（边界品位 0.13%）,矿产资源量,矿石储量,分类,矿石量（Mt）,品位(%),金属量（10Kt）,分类,堆浸（品位 0.13-0.3%）矿石量 品位 金属量（Mt）(%)（10Kt）,浮选（品位 0.3%）品矿石量 金属量位（Mt）（10Kt）(%),探,证,明,130,0.49,63.7,实,69,0.21,14.49,83,0.57,47.31,的控,的概,制,308,0.47,144.76,算,145,0.2,29,145,0.52,75.4,的,的,总计,438,0.48,208.46,总计,214,0.2,43.49,228,0.54,122.71,注：截止到 2011