云南某地区房地产市场分析和项目基地研究分析报告(1).ppt
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1、2023/2/4,曲靖房地产市场分析及项目基地研究报告,谨呈:曲靖昆华地产公司,2023/2/4,曲靖经济稳步上升,房地产市场发展迅速;住宅竞争激烈,创新产品较少,中大户型偏多,小户型需求受抑制;商业发展相对滞后,目前仅有一个商业区;项目处于两个区域之间,在竞争激烈的情况下也有着发展的机遇;便利的交通,直接临路,规划的利好等对项目物业发展有着可为的空间。,我们的观点,2023/2/4,目 录,1:宏观市场分析2:房地产市场研究3:项目基地研究,1:宏观市场分析,城市概况城市经济政策影响产业构成,城市概况,曲靖位于云南西部,“云贵高原”中部东与贵州、广西毗邻,西与省会昆明接壤,南连文山、红河,北
2、与昭通、贵州毕节相连,是云南连接内地的重要陆路通道,素有“滇黔锁钥”、“入滇门户”、“云南咽喉”之称。曲靖是仅次于昆明的云南第二大城市,也是云南第二大经济体,云南重要的工业城市。曲靖现今面积:面积28904平方公里,人口:人口587.5万(07年)。下辖一区一市七县,居住着汉、彝、回、苗、壮、布依、水、瑶等民族。是云南省唯一一个少数民族比率低于全国的市,汉族人口占总人口的92.95%,曲靖与昆明接壤,是云南连接内地的重要陆路交通,且也是云南第二大经济体。,城市经济,曲靖市2005年-2009年GDP与固定资产投资情况,GDP增幅和房地产业发展状况的关系,麒麟区历年人均GDP发展状况,近年来曲靖
3、市GDP增长率保持在10%以上,2009年城市GDP达到861.8亿元;曲靖市固定资产投资稳定快速增长,2009年已达555亿元,增幅高达30.5%,曲靖市人均GDP保持高速增长,近年来增长速度均超过8.5%;2009年曲靖市人均GDP达到14860元,人均GDP增长速度为8.5%;,曲靖市近年来经济增长快速,为房地产的发展打下了结实的基础。,政策影响,刺激消费:一次性发放住房补贴、放宽落户条件、降低契税等措施,力度非常之大。此外,曲靖也出台了多项优惠吸引房地产投资。比如,对涉及房地产开发项目的有关收费给予缓交、减免或取消等,鼓励建设低密度、高容积率、环境优、配套齐、节能省地型小高层普通商品住
4、房,严格控制户型面积在160平方米以上的大户型住房。,此举刺激了购房者买房,给了购房者实惠,同时也将更多的开发商引入市场,增强市场的竞争机制.也有利于当地的建设和发展,可谓一举多得。,这与曲靖市场上客户的喜好多层物业是不相符的,后期客户对多层物业的需求潜意识增强。,意见的出台为房地产的发展营造了一个良好的环境。,一是全面启动住房分配货币化工作。二是加大信贷支持力度。三是鼓励普通商品房消费,盘活二级市场,落实房屋买卖的各项税收优惠政策。四是调整住宅专项维修资金缴纳标准,降低购房者缴纳金额。五是放宽购买商品房的落户条件,凡是购买商品住房(含二级市场),但户口不在购房者所在地者申请即可获得本人及家庭
5、成员户口转入。六是鼓励建设低密度高容积率环境优配套齐节能省地型小高层商品住房,户型面积严格控制160平方米。七是加大廉租房建设供应,拓宽房源渠道,加大廉租房租补贴的发放力度。八是完善廉租房住房配建制度。九是放宽经济适用房供应对象标准。十是多渠道建设农民工廉租房建设。,产业构成,曲靖境内物华天宝,资源丰富,己探明矿产资源有30种,煤、铁、磷、铝、铅、锌、硫等储量在全省位居前列,其中,煤炭品种齐全,品质优良,探明可开采的近百亿吨,占全省储量1/3,原煤,焦煤产量均占全省40以上,境内还有全省最大的硅藻土、硫铁矿等矿床及遍布地下的优质矿泉、温泉和热泉,开发利用极为方便。曲靖也是全国最大的烟草产区,烤
6、烟产量占云南的1/3,占全国的1/10。,从历年数据来看出,曲靖产业结构第二产业突出;2009年全市实现生产总值861.8亿元,按可比价格计算比上年增长12.9%,按常住人口计算,人均GDP达到14860.7元。其中:第一产业实现增加值160.9亿元,增长6.9%,拉动GDP增长1.2个百分点,对经济增长的贡献率为8.9%;第二产业实现增加值456.0亿元,增长13.6%,拉动GDP增长7.3个百分点,对经济增长贡献率为 56.9%;第三产业实现增加值244.9亿元,增长15%,拉动GDP增长4.4个百分点,对经济增长贡献率为34.2%。三次产业结构进一步得到优化,其结构调整为19:53:28
7、。,工业是曲靖市的支柱产业,09年工业对GDP的贡献高达56.9%,支撑着曲靖市的发展。,2023/2/4,曲靖市近年来经济增长快速,为房地产的发展打下了结实的基础;曲靖的房地产政策相对宽松,对项目发展有着较多的可为空间。,2:房地产市场分析,市场概况住宅市场客户分析畅销户型商业分析,市场概况,自2003年省政府曲靖现场办公会确定了打造现代工业强市、建设珠江源大城市的战略目标后,曲靖城市建设事业快速发展,城镇化的推进助推房地产业进入了持续、健康、快速的发展“黄金期”。到2006年,全市有房地产开发企业154家,当年完成投资312亿元,人均居住面积超过32。房地产业已经成为国民经济发展的重要产业
8、,对曲靖城镇化水平的提高和成为全国十佳宜居城市作出了重大贡献。2007年明虽然房地产投资占国定资产投资的比重变化不大,但受行业投资增幅较小,整个固定资产投资增幅较大的影响,房地产业对国定资产投资的作用大幅下降,对整个国定资产投资的贡献率仅为6.59%,房地产投资仅拉动国定资产投资增长1.62%。08年,房地产投资再次显示出迅猛增长的势头,全年完成全社会固定资产投资425亿元,增长20.1%。在全社会固定资产投资中,房地产开发投资完成68亿元,同比增89.1%,占全社会固定资产投资的比重为16%。09年,房地产投资再次显示出迅猛增长的势头,全年完成全社会固定资产投资555亿元,增长30.5%。在
9、全社会固定资产投资中,城市基础建设和房地产173.08亿元,同比增长63.59%。其中房地产开发投资完成84.82亿元,同比增24.68%。,近年来房地产市场发展迅速,供需两旺,根据与房地产市场发展紧密联系的相关指标的分析,曲靖房地产市场具有较大发展空间。,恩格尔系数与住房支出比重,我国城镇居民“住房支出比重”在10左右,发达国家一般达到25。曲靖市的住房支出比重与其恩格尔系数不协调,住房支出比重偏低是我国长期存在的问题,尽管住房绝对数和相对数都有所增加,但与发达地区同期比,个旧市的住房消费还有提升空间。,曲靖近年来城镇居民人均住房面积为32.02,曲靖市城镇居民人均住宅建筑面积32.02。发
10、达国家的经验表明,在人均住宅建筑面积达到35至40平方米之前会保持较旺盛的住房需求,房地产市场仍有较大的发展空间。,房地产投资在全市固定投资中作用继续加强。,2009年,曲靖房地产投资继续保持增长态势,全年完成房地产投资83.8亿元,较2008年增长23.2%,增加15.8亿元。从历年情况来看,虽然今年的投资额较去年大幅度下降,但绝对额持续增长,房地产投资固定资产的比重保持在15%以上,房地产开发投资在全市固定资产投资中的地位和作用持续加强。从季度上看,除一季度外,其他季度投资额比较稳定。整体呈一个正常平稳上升的态势。,房地产投资,曲靖2006-2009年固定投资及房地产投资情况,曲靖2009
11、年分季度房地产投资情况,曲靖2009年分区县房地产投资情况,分区县来看,曲靖市房地产投资主要集中在麒麟区、沾益县、宣威县和师宗县,这些县的投资额占整体的81.7%,其中作为主城区的麒麟区更是一株独秀,占整体的55.4%。其他区域的投资额相对较少,其中富源最少,仅为1.56亿元。,麒麟区为主要开发区域,沾益县比重逐步增加。,房地产开发建设,2009年,曲靖市全年房屋施工面积940.05万平米,其中新开工面积437.36万平米,占46.5%;房屋竣工面积215.28万平米。从半年情况来看,2009年下半年,新开工面积主要集中在四季度(147.74万平米,占下半年新开工面积的71.7%),同时四季度
12、房屋竣工面积主要集中在三季度增加14.82万平米,增长17.5%,这意味着2010年上半年曲靖市的房地产供应将进入一个阶段性的缓和状态。,曲靖2009年房地产开发建设情况,施工量大,新开工面积与同期下降,竣工面积同期上升。,房地产销售情况,整体销售保持良好态势,其中住宅销售量最大。,2009年,曲靖市主城区累计销售新建商品房14920套,181.52万平米,实现销售金额44.0亿元。其中住宅34.35亿元,占主要,非住宅10.55亿元。从动态角度看,曲靖市的新建商品房的销售量始终保持着稳步增长的态势。,曲靖市2009年新建商品房销售状况,曲靖市2009年分半年度新建商品房销量、面积、均价情况,
13、从半年度来看,自2008年以来,虽然外部房地产市场调整幅度较大,但曲靖市半年度成交量始终保持在6000余套,80万平米的水平。期间,虽然2008年下半年和2009年上半年,受外部大环境的影响,市场销量有所下滑,但2009年下半年这一状况迅速扭转,累计成交量8046套,97.81万平米,成交套数增长20%,成交面积增长18.5%,成交金额增长17.9%。,见过短暂的调整,2009年下半年市场增长迅速。,曲靖市不同建筑物业08-09年销售量及销售均价,2009年,曲靖主城区新建商品房的销售均价为2474元/平米,比08年涨46元。从物业形态上看,多层和高层销量较好,多层销售量为8084套,占总体的
14、65.3%。高层销量为3239套,占总体的26.17%。小高层和低层相对较少。,价格小幅度上升,销量也呈稳中有升的态势。,曲靖市2009年主城区各类物业销售情况,2009年,曲靖市主城区共交易住宅商品房12379套,160.35万平米实现销售金额34.35亿元。占总销售额的76.5%,在非住宅产品中,商业比重最大,办公用地和车库比例较小。从单套面积上,住宅平均为129平米,基本为舒适型三房或4房的面积,总价为27.75万元,均价为2142元。商业均价为5749元/平米。,住宅是销售的主体,单价和总价相对较低,平均面积偏大,舒适型住宅为主体。,曲靖市2008-2009年新建住宅分面积交易比例,与
15、2008年相比,本年度住宅交易有向小户型住房倾斜的趋势,其中144平米以下的住房交易套数所占的比重由2008年的71.2%提高到78.4%。特别值得一提的是,60-90平米的住房交易套数由08年的6.6%上升至13%。而大户型的220平米的由13.6%下降到9.4%。可以看出,随着城市的发展,自主功能得到解决后,外来置业和投资需求将逐步增大,小户型未来也会逐步增多。,中大户型为主,小户型逐步增多。,曲靖市2009年二手房市场交易情况,2009年,曲靖市主城区累计交易二手房3734套,44.64万平米,较2008年分别增长了28%和19%。其中,二手住宅交易3376套,增长了42.2%。从动态上
16、看,2009年下半年交易量环比涨幅最大。而销售最好的为90-144平米的住房。大户型和小户型二手房市场交易较少。,二手市场活跃,其中中等户型供需两旺。,市场格局,曲靖依靠地理环境和城市规划,整体上划分成4个大的区域。4个区分别是:主城中心区,南市区,西市区和东北市区。主城核心区:主城核心区土地资源越来越少,土地成本越来越高未来发展主要为内部更新;南市区:目前为居住区,未来规划为城市商业副中心,将是曲靖住宅供应集中区域;西市区:高新产业和交通将推动该区域的自我发展。东北市区:众多学校,交通及周边资源,将推动东北区域的新城发展。,目前曲靖四个区域住宅楼盘都呈大体量开发特点。,曲靖各区域在售楼盘比较
17、,中心区:城市投资性产品及都市豪宅趋势,曲靖中心城区目前范围相对不大,土地用地面积越来越小,目前的项目大多以少量空地和改造项目的结合。城市规划中明确规定,未来中心区不审批多层住宅,一律为小高层和高层。随着城市建设的发展,未来中心区住宅将主要以投资型产品和都市豪宅存在。,2023/2/4,中心区:均价3000元/平米左右,基本都为高层物业。,南市区:由睡城向城市副中心的发展,南市区目前主要呈现为居住区。物业类别有洋房、别墅和部分小高层高层。是曲靖的中高档楼盘集聚区。随着城市规划的发展以及相关配套的建设,区域将改变“睡城”的功能,逐渐形成一个以居住、商务和商业为一体的城市副中心。,金和雅居,和谐家
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