600624 复旦复华报摘要.ppt

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1、上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海复旦复华科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名吴柏钧,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名戴国强,1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具

2、了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,复旦复华600624上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,任琳芳上海市国权路 525 号复华科技楼1,沈敏上海市国权路 525 号复华科技楼,/,/,/,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减

3、（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,731,060,767.5252,956,133.4438,160,955.8223,863,226.10,598,598,586.6619,797,121.6930,697,582.1520,439,569.05,22.13167.4924.3116.75,565,283,073.1019,144,026.5131,586,170.5314,162,559.79,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,39,269,074.50,13,791,069.70,184.74,3,875,974.71,润,经营活动产

4、生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,136,936,902.532011 年末1,524,034,189.72886,522,664.58566,576,257.14345,155,035.00,80,135,251.002010 年末1,433,556,633.57811,117,026.42542,821,518.96345,155,035.00,70.88本年末比上年末增减（%）6.319.304.38不适用,17,118,118.802009 年末1,212,720,065.32651,695,562.16522,982,516.94345,155,0

5、35.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.0690.069,0.0590.059,16.9516.95,0.0410.041,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.1144.2126.9310.402011 年末1.64258.17,0.0403.8332.5860.232010

6、年末1.57356.58,185.00增加 0.379 个百分点增加 4.345 个百分点73.91本年末比上年末增减（%）4.39增加 1.59 个百分点,0.0112.7450.7510.052009 年末1.51553.74,2,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-528,468.94,2010 年金额-4,857,254.86,2009 年金额6,698,224.58,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,2,

7、518,525.24,10,182,782.00,8,014,047.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金,融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益与公司正常经营业务无,262,530.19,3,164,098.40,4,343,971.16,关的或有事项产生的损,-17,925,000.00,-2,925,000.00,-2,925,000.00,益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易

8、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,-3,199,563.27,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,882,498.75-167,852.04-448,081.60-15,405,848.40,3,724,252.57-1,624,136.38-1,016,242.386,648,499.35,654,872.44-790.06-3,299,176.7710,286,585.08,3,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股

9、东总数,77,287 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,76,367 户,前 10 名股东持股情况,股东名称复旦大学上海久事公司杨光,股东性质国有法人国有法人境内自然人,持股比例(%)221.60.39,持股总数75,940,0005,510,5001,352,399,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知,中信建投证券有限,责任公司客户信用,未知,0.34,1,183,900,未知,交易担保证券账户,王洪廷,境内自然人,0.3,1,037,300,未知,山东省国际信托有,限公司证研一期,未知,0.27,948,421,未知,集合信托,温建军陈炜,境内自然人境内自然人,0.

10、270.21,919,800737,800,未知未知,中国银河证券股份,有限公司客户信用,未知,0.18,637,064,未知,交易担保证券账户,刘玉珍,境内自然人,0.15,525,000,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称复旦大学上海久事公司杨光中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户王洪廷山东省国际信托有限公司证研一期集合信托温建军陈炜,持有无限售条件股份数量75,940,0005,510,5001,352,3991,183,9001,037,300948,421919,800737,8004,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人

11、民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘玉珍,637,064525,000,人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东中的前两名股东与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，第三名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要报告期内公司经营情况回顾2011 年，宏观经济形势延续了复杂变化的发展格局，全球经济复苏缓慢，国内经济面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力，

12、外部环境的调整变化给企业的生存与发展带来诸多挑战。面对这样的形势，在董事会的领导下，经营班子带领全体员工，以公司十二五发展规划为指导，继续坚持产品经营与资本经营相结合、总部与产业部门相结合、投资与产业经营相结合的发展思路，围绕致力创新、狠抓落实、强化责任、突出效益的十六字工作方针，以创新为驱动，抓改革，抓落实，强化职责与责任，克服了种种困难，最终实现了经济效益的稳步增长，为复华十二五时期的持续发展打造了良好的开局。报告期内，公司营业收入为 73,106.08 万元，比上年增加 22.13%，税后净利润为 2,386.32 万元，比上年增加16.75%。2011 年，公司主营业务的盈利能力进一步

13、加强，药业、软件、园区三大产业保持了较好的发展势头，具体情况如下：药业：2011 年，新版 GMP 管理规范正式实施，新的抗生素管理办法出台，一系列医药新政的相继实施，对药企不断提出新的要求。行业内的大规模药品降价及药品招标模式的调整，使得市场竞争更为激烈，药业公司多个药品的招标价格同比均有较大幅度的降低。与此同时，通胀因素导致原材料价格持续上涨，人力成本也不断提升，企业的成本压力持续加大。面对种种困难与挑战，药业公司深入研究市场变化，积极调整营销策略，在药品大幅降价的情况下，通过加大市场推广力度、持续聚焦重点品种等方式，依然取得了良好的经济效益。20115,上海复旦复华科技股份有限公司 20

14、11 年年度报告摘要,年，公司药品销售收入再创新高，税后净利润同比实现两位数的增长。其中，注射用还原型谷胱甘肽以及双益平、氟他胺片等重点品种的销量实现较大幅度的增长，为公司取得良好的经济效益打下了扎实的基础，也进一步凸显了公司做专科药、特色药的优势，增强了企业的市场竞争能力。为了确保向市场提供高品质的药品，公司高度重视并持续加强生产管理与质量管理，严格把关各生产工序，强化生产过程的质量监控。在推进技术改进与新药研发、加强人员培训和队伍建设等方面也加大了工作力度，取得了积极的成效。2011 年，药业公司正式启动了海门生产基地项目的筹建工作。年内，江苏复旦复华药业有限公司取得了海门复华园区科技产业

15、基地内 80 亩工业用地的土地使用权，项目的可行性研究、环境评估、安全评估等工作均按计划有序推进。在狠抓经济效益的同时，药业公司也非常注重社会效益，年内举办了促进脑健康等大型公众健康教育活动，取得了良好的社会反响。过去一年中，药业公司还获得了上海市著名商标、上海中药行业名优产品等一系列荣誉称号，在上海医药行业内继续保持了优良的品牌形象。,2011 年药业公司营业收入为 33,541.54 万元,比上年增长 10.98%。软件：,2011 年，对中和软件来说是很不平凡的一年。311东日本大地震及由此引发的海啸、核辐射等一系列灾难突袭而来，给中和软件公司对日软件外包业务的拓展带来了极为严峻的考验。

16、面对挑战，中和经营团队第一时间飞赴日本，采取了一系列有效的应对措施，与在日员工一起积极面对。在日员工以公司大局为重，克服重重困难，坚守工作岗位，保障了生产经营工作的顺利进行，也由此更赢得了日本客户的信赖。通过广大员工的共同努力，随着日本地震造成的影响逐步平息以及项目规模的扩大，中和软件在经营上呈现逐季稳步上升的良好势头，最终成功走出了金融危机以来长时间的低谷，迈上了复苏之路。2011 年，公司进一步加大对外营业的力度，不仅巩固深化了与主要客户的合作关系，推动了业务量的稳步回升，还开拓了新的对日业务，并与一批规模较大的潜在客户进行了积极的接洽。在国内业务与欧美业务方面，经过两年多的探索经营，形成

17、了一定的规模，拓展了一些比较有发展前景、可长期合作的客户。在积极开拓业务的同时，公司加强内部管理，逐步完善适合自身发展的组织架构与管理体系。针对日本市场的变化，进一步调整了组织架构，成立了对应新的日本客户的开发本部。公司还组织了专门的队伍，持续加强信息安全管理与品质管理，力求为广大客户提供更高品质的开发服务。2011 年，中和软件荣获 2010 中国软件出口第 7 名、2011上海明星软件企业、2010 国家规划布局内重点软件企业等一系列荣誉资质，稳定了自身在行业内的地位。,2011 年中和软件营业收入为 21,444.14 万元,比上年增长 3.16%。园区：,2011 年，国家对房地产行业

18、调控力度持续加大，土地指标的严控对公司的园区及相关房产产业的发展也带来了不小的影响。面对经济形势和行业发展环境的变化，园区经营团队集思广益，理清招商思路，整合招商队伍，以创品牌、促建设、重管理、融资金、选人才为抓手，全面推动产业的发展。园区公司从转变招商思路、拓展招商渠道、扩大招商领域等方面着手，对以往的招商模式作了转型。在稳定与支持入驻企业不断发展的基础上，引进了一,6,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要批技术含量高、附加值高、具有较好发展前景的科技型企业，对复华园区提升发展质量起到积极的推进作用。年内，园区公司继续实现复华园区厂房出租零空置率的目标。复华园区科技创新基地

19、也引进了具有较强发展潜力的电子信息、环保节能的创新型科技企业，为日后的招商工作打下了扎实的基础。根据年度工作任务，复华园区海门项目前期工作全面展开，公司组建了新的项目团队，全力推进项目进展。经过积极的努力，经挂牌后取得了海门科技产业基地内 80 亩药厂建设用地指标，完成了药业生产基地的建设前期准备工作。与此同时，园区海门公司也在积极开展招商引资工作。在物业管理方面，园区公司着重落实物业管理岗位责任制，增强服务理念，提升专业服务水平，努力为入驻企业提供规范化、专业化、国际化的服务，进一步优化招商环境。总的来说，通过加强三大产业的经营管理，报告期内公司实现了良好的经济效益。与此同时，公司不断加强管

20、理体系建设，积极推进科技创新工作，努力提高企业的竞争力。在内部管理方面，公司通过季度预概算评估会议指导经营工作的有序开展，同时加强了审计和法务工作，为企业防范经营风险起到了积极的作用。在人力资源管理方面，公司不断完善绩效管理与考核体系，强调绩效考核与责任挂钩，并且通过开展干部考察等工作推进干部队伍建设。在科技创新方面，公司及下属各产业加强了自主知识产权的申请与保护，并承担了多项国家和上海市科研及专项资金项目。2011 年，中和公司获得软件著作权 6 项，软件产品登记证书 5 项，实用新型发明专利授权 1 项；药业公司申请发明专利 1 项，获得发明专利授权4 项、实用新型发明专利授权 1 项。2

21、011 年，复旦复华股份公司与复华药业公司两家公司均顺利通过了上海市高新技术企业复审。复旦复华公司技术中心获得浦东科技发展资金资助。中和公司有一名专业技术人员入选 2011 上海市人才发展资金资助项目。药业和中和公司凭借自身科技创新的实力，在专项资金申报方面取得一系列成果。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,工业商业软件开发业房地产,339,875,077.2994,514,238.29214,441,441.8370,228

22、,568.47,188,442,649.6356,288,443.32168,814,691.7543,745,674.47,44.5640.4421.2837.71,11.0755.503.92385.38,2.6713.13-7.59694.94,增加 4.54个百分点增加 22.30个百分点增加 9.81个百分点减少 24.26个百分点,7,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.3 对公司未来发展的展望,(1)公司面临的机遇、挑战及应对措施,2012 年，全球经济活力正在减弱，内外部失衡进一步加剧，经济下行风险逐渐增大。发达国家正在步入滞胀的泥潭，新兴经济体经济增速

23、继续呈放缓态势。国际国内形势不容乐观，经济发展存在许多不确定因素。而从我国宏观经济形势及国家的产业政策来看，外部环境对复华这样的科技企业来说，还是比较有利的。当前，国家加快转变经济发展方式和经济结构调整，着力推进产业结构优化升级，加大培育战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，公司三大产业中生物医药产业、软件信息产业作为国家鼓励发展的重点产业，有望获得更多的政策支持，高新技术园区能为推动高新技术产业化提供平台，也拥有良好的发展前景。,当然，我们也要看到，虽然总的发展环境较好，但公司各产业还是面临诸多挑战与压力。比如，尽管医药行业总体市场扩容、市场需求持续增长，但在具体政策层面上，由于新

24、医改政策逐步深入，基药招标、公立医院改革、支付方式改革等政策走向尚未明确，药品生产经营的市场环境仍将面临各种调整；同时，新版 GMP 的实施、原材料与人力成本的上升、节能减排要求的提高等等，均对公司药业提升经济效益带来比较大的挑战。又如，虽然软件信息产业市场前景广阔，国家和地方均出台了一系列鼓励与扶持产业发展的政策，但公司主要从事对日软件外包业务，业务的拓展受国际经济形势特别是日本经济局势的影响比较大，由于金融危机以来全球经济始终未能实现有效复苏，发达国家经济增长动力不足，对日软件外包市场尚未全面恢复，对公司业务规模的扩大形成了一定的制约；随着 IT 市场竞争的加剧，人才储备趋紧，人力资源成本

25、上升，公司也将面临人员不足和员工流失的风险。此外，公司园区及相关房地产产业的发展仍将面临国家持续对房地产行业实施严厉的调控措施，对房地产企业实行严格的信贷紧缩政策以及对土地指标进行严控等严峻的挑战。,面对充满挑战的经营环境，公司将紧紧抓住国家大力倡导科技创新、积极推进科技产业发展的有利机遇，以复旦大学及其优势学科为依托，以高新技术园区为基础，以软件及其服务外包和生物医药为产业支柱，围绕坚持创新、强化治理、调整经营、确保增长的 2012年十六字工作方针，推进各项工作的有序开展。公司继续坚持以创新为驱动，转方式，调结构，来促发展。为保障企业安全规范地运营，公司要进一步强化企业内控与管理体系，加强预

26、概算管理、审计、法务及绩效与干部管理，逐步完善上市公司的治理结构。在产业经营方面，公司将坚持投资与产业经营相结合的发展模式，加大对药业、软件、园区等重点产业的投资力度，并要求各主要产业进一步解放思想，探索新的更盈利的商业模式，转变经营方式，调整产业结构，提升盈利能力，做大经营和产业的规模，增强核心竞争力和抵御风险的能力。在集中优势做强主业的同时，公司也将积极拓展思路，不断寻求新的利润增长点，推动公司经营业绩持续稳定增长。,（2）公司药业、软件、园区三大产业 2012 年的经营思路与工作重点,药业：2012 年，药业公司将认真研究国家医改政策的变化，积极应对当前药品市场对公司的不利影响，整合有效

27、资源，针对不同品种的特点巩固目前行之有效的营销模式，力求使公司重点产品的销售进一步实现新的突破，确保经营业绩持续稳定增长。在加强营销工作的同时，公司将根据市场需求，精心组织生产，进一步强化生产过程管理与质量监控，保质保量地完成生产任务。根据新颁布的 2010 年版 GMP 的要求，公司要全力做好冻干粉针剂车间技术改造和新产品 GMP 认证工作，逐步完善企业质量管理体系，并加强安全生产与环境保护建设工作。公司还将大力推进工艺与技术改进，不断创新新药研发模式，力争在企业专注的治疗领域开发符合市场需求的新产品。为了适应新版 GMP 实施及上海、海门两地共,8,上海复旦复华科技股份有限公司 2011

28、年年度报告摘要,同发展的需求，公司将加强人才招聘、培养和培训等工作，全面提升员工的质量意识和职业素质。2012 年，药业公司海门生产基地进入全面开工建设阶段，药业团队将与园区团队紧密合作，全力以赴做好海门生产基地的建设工作。软件：2012 年，中和公司继续坚持以开源为主的大方针，进一步巩固和深化对外营业体制。对日方面，继续加强与最主要客户的沟通，充分把握已有的良好关系，接触新的项目增长点，保持其对中和软件的发包量的长期稳定。针对新开发的对日业务，在维持现有开发规模的同时，根据业务特点，不断寻找新的开发模式。欧美与国内业务拓展方面，要继续扩大业务规模，力求通过坚持不懈的努力，早日进入国内软件外包

29、的主流领域，为公司形成新的利润增长点。为了确保企业的核心竞争能力，公司要持续加强开发队伍的建设，在人才的招聘、培养、配置等方面加大工作力度，通过各种措施提高开发队伍的稳定性。同时，按照营业体系的要求，公司将进一步调整组织架构，不断强化和改善内部管理制度，通过循序渐进的方式，寻找适合中和特色的核算制度，努力做到公司与员工获得双赢。,园区：2012 年，面对复杂的经济形势，园区公司在认清形势、分析市场的基础上，努力转变观念，集思广益，理清思路寻找适合园区发展的新途径；同时，积极探索商业模式，寻找商机，顺势而为抓效益，进一步促进园区可持续发展。园区及相关房产产业将以效益为中心，以现有项目为抓手，选择

30、可持续发展的土地，尽快启动开发项目。围绕经营思路，重点推进海门项目建设，合理有效的利用资金，建设好药业生产基地，同时大力推进复华园区海门科技产业基地的招商引资工作，力求引进一批高附加值、高科技含量、节能环保的好项目，带动整个产业基地蓬勃发展；复华园区要继续保持厂房出租零空置率，并为入驻企业做好各项服务工作。,（3）公司 2012 年经营计划、资金需求及使用计划分析,2012 年公司营业总收入预计为 8 亿元，营业总成本预计为 7.4 亿元。,2012 年根据公司的发展计划，药业公司海门生产基地将进入全面开工建设阶段、药业公司冻干粉针剂车间将完成技术改造工作、海门科技产业基地开发建设、公司进一步发展需要配套的流动资金，因此公司的资金来源面临一定的压力。,为此公司将采取以下措施为企业发展提供资金保证：第一，加大融资力度，通过项目专项融资等手段，确保资金需求；第二，采取积极措施调动各方积极性，确保资金回笼；第三，创新合作机制，为企业发展争取更多的资源支持；第四，进一步强化资金管理，合理安排资金使用，提高资金使用效率。,6 财务报告,6.1 本报告期无主要会计政策、主要会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,9,