保定天鹅：报告摘要.ppt

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1、,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000687,证券简称：保定天鹅,公告编号：2011006,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 本公司董事长王东兴先生、主管会计工

2、作负责人钱利君女士及会计机构负责人刘德娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,保定天鹅000687深圳证券交易所保定市新市区盛兴西路 1369 号071055保定市新市区盛兴西路 1369 号071055http/www.bd-bdswanbd-,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李斌保定市新市区盛兴西路 1369 号0312-33223260312-3322055bdswanbd-,张春岭保定

3、市新市区盛兴西路 1369 号0312-33222620312-3322055bdswanbd-,1,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,848,824,119.4956,448,047.5156,258,173.69,784,118,229.9876,863,753.2665,847,883.28,8.25%-26.56%-14.56%,753,629,575.53-137,905,650.03-135

4、,728,087.71,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-29,087,307.30,-84,507,970.62,65.58%,-137,426,186.66,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,5,287,790.532010 年末1,541,985,557.441,087,634,088.82641,600,000.00,26,426,454.592009 年末1,731,620,884.091,319,597,165.37641,600,000.00,-79.99%本年末比上年末增减（）-10.95%-17

5、.58%0.00%,-74,385,180.502008 年末1,405,512,475.26969,207,287.40641,600,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.0880.0880.088-0.0454.67%-2.42%0

6、.0081.695,-2009 年末,0.1030.103-0.1325.56%-7.14%0.0412.057,-14.56%-14.56%-65.91%-0.89%4.72%-80.49%本年末比上年末增减（）-17.60%,-0.212-0.212-0.214-14.00%-9.66%-0.1162008 年末1.511,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合,金额,2,269,756.8410,226,834.23,附注（如适用）,2,-,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要国家政策

7、规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,4,433,903.0766,106,307.232,308,679.6285,345,480.99,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条

8、件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,6,4580000,0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%,00000,00000,00000,00000,00000,6,4580000,0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%,股,境内自然人持,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,4、外资持股其中：境外法人持股,00,0.00%0.00%,00,00,00,00,00,00,0.00%0.00%,股,境外自然人持,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外

9、资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,6,458641,593,542641,593,542000641,600,000,0.00%100.00%100.00%0.00%0.00%0.00%100.00%,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,6,458641,593,542641,593,542000641,600,000,0.00%100.00%100.00%0.00%0.00%0.00%100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,3,0,0,0,

10、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,动的说明,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要,数,数,于志强王三元,3,7682,690,00,00,3,768 高管股份2,690 高管股份,-,合计,6,458,0,0,6,458,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,66,683,股东名称恒天纤维集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例48.08%,持股总数308,480,995,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,陈泓刘勇,境内自然人境内自然人,1.13%0.72%,7,236,1104,624,60

11、1,00,00,泰康人寿保险股份有限公司 基金、理财产品投连进取-019L-TL002 深 等其他,0.40%,2,578,373,何伟苏瑞坤宝盈鸿利收益证券投资基金鸿阳证券投资基金李陆军中信信托有限责任公司年金 2005 第 0001 号,境内自然人境内自然人基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他境内自然人基金、理财产品等其他,0.33%0.28%0.27%0.25%0.23%0.22%,2,095,9281,800,0001,724,7501,630,0001,500,0001,384,000,0,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称恒天纤维集团有限公司陈泓刘勇泰康人寿保险股

12、份有限公司投连进取-019L-TL002 深何伟苏瑞坤宝盈鸿利收益证券投资基金鸿阳证券投资基金李陆军中信信托有限责任公司年金 2005 第 0001 号,持有无限售条件股份数量308,480,995 人民币普通股7,236,110 人民币普通股4,624,601 人民币普通股2,578,373 人民币普通股2,095,928 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,724,750 人民币普通股1,630,000 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,384,000 人民币普通股,股份种类,1、控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息上述股

13、东关联关系或一致行 披露管理办法规定的一致行动人。公司前 10 名股东中的第 210 位为无限售条件股东，本公司未知其之间关系。2、本公司前十名股东中无作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前十名股东的。4,。,。,。,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登媒体,新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登媒体,中国恒天集团有限公司2010 年 05 月 27 日2010

14、 年 05 月 29 日证券时报、上海证券报、巨潮资讯网,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（一）控股股东情况公司名称：恒天纤维集团有限公司法人代表：王东兴成立日期：1990 年 5 月 16 日注册资本：18153 万元经营范围：纤维素纤维系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL 短纤维、NEWCELL 长丝、铜氨丝聚乙稀醇制造。粘涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本集团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的

15、出口业务。（二）本报告期实际控制人变更情况2009 年 9 月 29 日，保定市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）签署了保定天鹅化纤集团有限公司国有股权整体无偿划转协议书。当时保定天鹅化纤集团是有限公司（以下简称“天鹅集团”）本公司的第一大股东，持有本公司 48.08%的股权，划转前市国资委持有天鹅集团 100%的股权，是本公司的实际控制人。划转后恒天集团将是本公司的实际控制人。该协议的主要内容如下：1、协议划转的标的为市国资委持有的天鹅集团 100%的股权。2、市国资委将天鹅集团 100%的股权以无偿的方式整体划转给恒天集团。

16、3、恒天集团承诺将重点支持天鹅集团的发展，并为其传统粘胶纤维改造和新型绿色环保纤维项目提供技术、资金支持，未来35 年内在天鹅集团的项目总投资规模不低于 20 亿元人民币。4、恒天集团承诺将向天鹅集团提供现金支持,用于天鹅集团偿还逾期债务。5、协议生效尚需：国务院国有资产监督管理委员会审核批准本次国有股权无偿划转；中国证券监督管理委员会豁免恒天集团对保定天鹅股份有限公司的要约收购义务。公司于 2009 年 12 月 25 日接到天鹅集团转来的国务院国有资产监督管理委员会关于保定天鹅化纤集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复（国资产权20091428 号），并于 2010 年 2 月 11

17、日接到天鹅集团转来的中国证券监督管理委员会证监许可2010153 号关于核准中国恒天集团有限公司公告保定天鹅股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复中国证监会对公告收购报告书无异议，同意豁免恒天集团因国有资产行政划转而控制 308,480,995 股本公司股份（占本公司总股本 48.08%）而应履行的要约收购义务。根据上述两个批复，保定市国有资产监督管理委员会将持有的天鹅集团全部股权 100%无偿划转给恒天集团。市国资委与恒天集团于 2010 年 4 月 27 日办理了天鹅集团的股权交割手续，本公司实际控制人变更为恒天集团。（三）控股股东公司性质及名称变更情况2010 年 5 月 17

18、 日天鹅集团向保定市工商行政管理机关申请办理了公司股东变更登记手续，保定天鹅化纤集团有限公司的公司性质由有限责任公司（国有独资）变更为有限责任公司（法人独资）根据恒天集团的总体要求和安排，天鹅集团向保定市工商局申请办理企业集团名称变更的核准手续。在市局初步审核后，又根据法律法规的要求向国家工商行政管理局申请核准名称变更，2010 年 6 月 21 日，国家工商行政管理局正式予以核准，并核发了企业名称核准变更通知书。2010 年 8 月 25 日领取新营业执照，名称变更为“恒天纤维集团有限公司”5,（,0,0,0,0,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间

19、的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,王东兴于志强王三元陈同乐钱利君李斌章永福许双全叶永茂,董事长董事董事董事董事、财务总监董事、董事会秘书独立董事独立董事独立董事,男男男男女男男男男,405549474937664059,2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日201

20、0 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日,05,0243,58800000,05,0243,58800000,0.00 是0.00 是0.00 是0.00 是29.02 否25.85 否2.00 否

21、2.00 否2.00 否,高殿才,监事会主席 男,47,2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日,0.00 是,崔志强,监事,男,53 2010 年 01 月 2013 年 01 月,0,0,0.00 是,6,11,9,2,0,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要,18 日,18 日,凌保航刘德娟吕桂茹张志宏郑宗强李建伟刘志超史佳林,监事监事监事总经理副总经理副总经理副总经理副总经理,男女女男男男男男,4843434848494650,2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18

22、日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 01 月 2013 年 01 月18 日 18 日2010 年 05 月 2013 年 01 月31 日 18 日,00000000,00000000,0.00 是3.09 否2.78 否32.75 否27.02 否22.24 否4.92 否1.84 否,合计,-,-,-,-,-,8,612,8,612,-,155.51,-,

23、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名王东兴于志强王三元陈同乐钱利君李斌章永福许双全叶永茂,具体职务董事长董事董事董事董事、财务总监董事、董事会秘书独立董事独立董事独立董事,应出席次数111111111111111111,现场出席次数999999999,以通讯方式参加会议次数222222222,委托出席次数000000000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式

24、召开会议次数7,-,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内经营情况回顾（一）报告期内总体经营情况报告期内，公司根据行业发展方向及国家相关产业政策，在巩固传统粘胶长丝业务基础上，积极开展新型纤维项目的准备和建设。报告期内，公司粘胶长丝业务继续保持了质量和品牌的优势，粘胶长丝产品实现收入 69,003 万元，比上年增长 12.78%；粘胶长丝产品出口 19,344 万元，比上年增长 41.25%。报告期内，由于棉花价格上涨，主要原材料棉浆及棉短绒价格一直在高位运行，加上能源、动力价格维持高位、用工成本提高等因素的影响，导致粘胶长丝生产成本增

25、加。虽然受供求状况影响，粘胶长丝产品市场价格有所上涨，但因成本增加、产量有所下降，最终仍形成主营业务亏损。报告期内，公司实现营业总收入 84,882 万元，实现净利润 5,626 万元。（二）报告期内主营业务及其经营状况1、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析单位：（人民币）元,2010 年,2009 年,项,目,增减（）,金额（元）,占利润总额比例,金额（元）,占利润总额比例,营业利润期间费用投资收益营业外收入营业外支出利润总额,37,172,440.43126,258,789.1982,510,524.4319,917,289.91641,682.8356,448,047.

26、51,65.85223.67146.1735.281.14100.00,84,407,959.64125,935,968.84161,657,633.5114,349,797.9421,894,004.3276,863,753.26,109.82163.84210.3218.6728.48100.00,减少 43.97 个百分点增加 59.83 个百分点减少 64.15 个百分点增加 16.61 个百分点减少 27.34 个百分点,增减变动的主要的原因：本期营业利润在利润总额中所占比例比上年减少 43.97 个百分点，主要是由于上年投资收益较多所致。本期期间费用在利润总额中所占比例比上年增加

27、59.83 个百分点，主要是本期利润总额数额相对较小所致。本期投资收益在利润总额中所占比例比上年减少 64.15 个百分点，主要是本期公司取得处置股票投资收益较少所致。本期营业外收入在利润总额中所占比例比上年增加16.61个百分点，主要是本期增加债务重组利得所致。本期营业外支出在利润总额中所占比例比上年减少 27.34 个百分点，主要是上年报废了一批固定资产使得营业外支出金额较大所致。（1）资产构成情况单位：（人民币）元,项目,金额,2010 年度占总资产比重%,金额,2009 年度,占总资产比重%,同比变动%,应收帐款存货可供出售金融资产,19,954,868.70291,509,295.3

28、1374,411,205.50,1.2918.9024.28,16,799,304.38257,267,783.05778,330,859.7,0.9714.8644.95,0.324.05-20.67,8,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要,长期股权投资固定资产在建工程总资产,6,124,179.98441,598,700.3485,707,063.181,541,985,557.44,0.4028.645.56100.00,5,859,534.78484,745,625.431,307,378.921,731,620,884.09,0.340.08100.00,0.060.64

29、5.48,说明：总资产比上年减少 18964 万元，主要是公司可供出售金融资产减少所致。可供出售金融资产比上年减少 40392 万元，主要是公司持有长江证券股票按期末市价计算使资产总额减少和处置了部分长江证券股票所致。存货比上年增加 3424 万元，主要是因为原材料储备增加所致。固定资产比上年减少 4315 万元，主要是由于本期计提折旧所致。在建工程比上年增加 8440 万元，主要是 Lyocell 项目及连续纺一期改造项目投入资金所致。（2）费用及所得税费用情况,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,2010 年度10,476,707.18106,649,358.439,132,723.5

30、8-71,760.63,2009 年度3,540,654.02114,757,586.767,637,728.0610,861,399.85,增减情况%195.90%-7.07%19.57%-100.66%,说明：销售费用增加的主要原因是本期承担的产品运输费用增加较多。财务费用的增加主要是汇兑损失增加所致。所得税费用减少主要是由于上年因递延所得税资产对应的暂时性差异变动较大、所得税费用较高，而本年递延所得税资产对应的暂时性差异变动较小。（3）、公司现金流量构成情况单位：（人民币）元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2010 年度5,287,7

31、90.5375,619,080.633,416,845.01,2009 年度26,426,454.59112,327,387.21-127,901,637.58,增减情况%,-79.99%-32.68%102.67%,说明：经营活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是本年购买商品、接受劳务支付的现金增加。投资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是，本年因实施 Lyocell 项目、对连续纺一期生产线进行改造，资本性投入增加。筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为本年度偿还银行贷款金额小于上年度。（三）全资、控股及参股子公司的经营情况及业绩1、保定天鹅氨纶有限责任公司是公司的全

32、资子公司，报告期内，氨纶市场仍处于低迷状态，面对市场困境，公司积极应对，突出产品优势，提高市场竞争力，维持并扩展客户量。2010 年，实现营业收入 4,037.48 万元,利润总额-271.34 万元。2、新疆天鹅浆粕有限责任公司是公司控股子公司，报告期内，原材料棉短绒市场采购价格居高不下，受气候温度的影响，区内棉花种植面积减少，导致短绒供应数量减少，短绒采购难度加大。2010 年实现营业收入 17,590.53 万元，利润总额 2,616.34万元。3、保定里奇天鹅化工有限公司是本公司的参股公司。本公司出资额 25.1 万欧元，占 27%的股权。2010 年该公司实现营业收入 1,054.7

33、0 万元，利润总额 98.02 万元。二、对公司未来发展的展望（一）公司今后发展分几个方面工作根据公司“立足主业求生存、积极转型求发展”的中长期发展战略，随着“生存、积累、发展”三步走战略的稳步实施及公司外部环境的变化，公司将用高新技术改造传统产业，加快“转型”步伐，建设大中型新型纤维项目。1、抓好项目建设（1）Lyocell 项目公司将着力发展年产 30,000 吨 lyocell 项目拓展化纤产品的发展空间，达到品种结构优化的长期目的。公司成立了 Lyocell 项目小组，负责领导协调项目整体工作，整个项目组集合了公司技术、工艺、设备、环保、基建等多方面的优秀人才,保障项目9,保定天鹅股份

34、有限公司 2010 年年度报告摘要,顺利实施。,Lyocell 项目已于 2010 年 12 月 26 日破土动工。（2）莫代尔项目,公司计划于 2011 年度通过非公开发行股票募集资金实施新疆莫代尔纤维产业化项目，该项目总投资额 61,123 万元，建设规模为年产莫代尔纤维 20,000 吨及棉浆粕 50,000 吨，项目建成后可实现公司产品升级和产品结构多元化，增强公司抗风险能力和持续盈利能力。本项目情况详见年度报告第十节“重要事项”及公司相关公告。（3）连续纺一期改造项目,随着市场需求增长，公司原有 2,500 吨连续纺一期生产线已不能满足市场需求，2010 年公司已经淘汰连续纺一期生产

35、线，以较低成本建设新的年产 5,000 吨连续纺生产线。现正进行设备安装，预计 2011 年二季度投产。（4）连续纺二期技改项目,为更好的发挥公司粘胶长丝产品品质及质量优势，公司计划对原有 2,500 吨连续纺二期生产线进行技术改造，以达到提升产品品质、拓展中高端市场规模的目的。,2、不断完善基础管理、强化精细管理,在保证生产稳定的大前提下，以节水、节电、节汽为重点，主要是在水的循环利用、生产工艺及参数的完善和调整、设备的经济运行、余热回收利用、节汽项目、变频节电技术、电机电气节电技术、微波应用技术、空调冷冻节电技术、照明节电技术及新能源推广利用上下功夫。同时，继续实行“节能项目及措施，成熟一

36、个，实施一个，费用剔除，效益显著的给予适当鼓励”的优惠政策，以鼓励更多的节能技改项目以及小改小革项目的实施。通过节能技改项目的实施，达到降低能源消耗，降低生产成本，增加效益的目的。,财务管理方面，加强各部门的财务费用控制，确保年终各项费用指标控制在计划之内。,加强财务监管，严格分子公司效能考核工作，进一步加强公司对各分子公司财务监管力度和检查力度，做到真实地反映公司的经营成果，保证公司资产的安全与完整，按照国家的要求，健全和完善内部会计控制制度。杜绝分子公司调控收益，隐瞒资产状况的行为，防范国有资产流失。进一步抓好公司对各分子公司的效能考核，加大奖罚力度，责任落实、奖惩到位。规范完善采购体制，

37、加强物资采购管理。通过不断调整供应商布局，改善运输方式、完善投招标、报价机制，合理安排进货节奏，减少库存，加强库房物资管理，加强积压物资合理利用，坚持机车等设备自修及小件自提、设备直运现场，减少运输、搬倒费用等措施，有效降低采购成本。,3、抓住机遇，抢占市场，提升经济效益,紧紧围绕市场形势，适时增大出口量，在保持国内高端市场份额的同时，积极拓展海外市场，提高粘胶长丝的出口量。重点抓好以下几个方面工作：（1）收集并整合信息资源，利用各种信息渠道，及时把握第一手市场信息资料，为市场科学决策提供依据。（2）巩固现有市场主导地位，积极拓展新市场。（3）增强服务意识，不断提升服务质量，提高客户满意度，从

38、而实现企业效益的最大化。（4）积极关注宏观政策环境变化，顺应趋势采取更加灵活的贸易方式，把政策用好用足。,4、继续完善人力资源管理，推进人才队伍建设,继续加大人力资源开发培训力度，充分发挥各类人员潜力，开发其技能，调动各方面积极性。支持和鼓励优秀中青年专业技术人员担任技术革新、技术改造项目的负责人，承担重要项目的研究和实施工作。积极研究企业人才成长规律，定期分析人才队伍现状，建立完备的人才管理工作机制，按照“优秀人才优先培养、重要人才重点培养、紧缺人才抓紧培养”的工作思路，建立多层次、分类别的培养体系。要完善拔尖人才、杰出技术人才选拔机制，尽可能地创造条件让这些人才享有较高的待遇，使他们能全身

39、心地在专业技术岗位上施展才华，实现企业人才“育得出、引得进、留得住、用得好”的目标。对那些忠诚企业、素质过硬、业绩突出的优秀人才，要给荣誉、搭梯子，通过各种方式使他们尽快成为企业各方面的领军人物。多渠道加强青年工人和技术工人的引进和培养建设，逐步形成配置合理的老中青职工队伍结构。,公司正在着手深化三项制度改革，旨在优化人力资源的配置结构，优化企业组织，优化业务流程，优化管理岗位、优化管理职能，进一步调动广大职工的积极性和激发职工的工作热情。,5、提高安全生产意识，确保安全生产,认识安全生产的重要意义，是保证安全生产的前提。安全生产联系着千家万户，关乎每个人的切身利益，只有做到各级管理人员会上讲

40、安全，职工工作中说安全，才能为安全生产提供保证。坚守“重心下移，关口前移”的安全管理理念，把安全工作的重点放在班组和生产现场，彻底消除滋生安全隐患的温床，提高安全管理水平，为公司发展保驾护航。,6、加快由科学研究向服务生产转型步伐，向科学技术要效益,加快推进“以离子液体为溶剂的再生纤维素纤维制备技术”项目的研发进度，开展 LYOCELL 纤维用溶剂 NMMO 的国产化试验研究工作，研发 LYOCELL 纤维用溶剂 NMMO 的回收及综合利用技术。研发再生纤维素纤维新原料，拓展原料应用范围。（二）企业经营管理中存在的主要问题和发展中面临的困难和挑战,1、原材料涨价使成本上升，产品售价涨幅不高，主

41、业盈利能力不强。,2、职工整体收入偏低，对公司的管理骨干、技术骨干、优秀工人的激励机制不尽完善，不利于调动广大职工的积极性和激发职工的工作热情。,3、产品品种较单一，市场风险防范能力不强，公司的核心竞争能力有待进一步提升。,10,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,化纤产品制造,82,279.39,74,089.42,9.95%,7.02%,4.89%,1.83%,主营业务分产品情况,粘胶长丝浆粕

42、氨纶,69,003.469,251.854,024.08,62,400.887,738.353,950.19,9.57%16.36%1.84%,12.78%-26.59%29.96%,9.12%-23.53%18.64%,3.04%-3.34%9.37%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,国外收入国内收入合计,地区,营业收入,19,344.0062,935.0082,279.00,营业收入比上年增减（%）41.25%-0.40%7.02%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用单位：元,项目,期初金额,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,期末金额,金融资

43、产：其中：1.以公允价值计量且其,变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产,19,000.00,2.可供出售金融资产金融资产小计,778,330,859.70778,349,859.70,213,217,914.85213,217,914.85,374,411,205.50374,411,205.50,金融负债投资性房地产生产性生物资产其他,合计,778,349,859.70,213,217,914.85,374,411,205.50,6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用11,0.00%,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.6

44、非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称LYOCELL 短纤项目连续纺一期技术改造项目合计,项目金额6,545.00 4.50%2,320.00 40.00%8,865.00,项目进度-,0.000.00,项目收益情况-,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所审计，本公司 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为 56,258,173.69 元，2009 年结转未分配利润-134,790,3

45、57.5 元，本报告期可供股东分配的利润合计为-78,532,183.81 元。经公司第五届董事会第十三次会议研究，因可供分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案尚须经 2010 年度股东大会审议批准。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,65,847,883.28-135,728,087.7171,715,311.42,0.00%0.00%

46、0.00%,-134,790,357.50-200,638,240.78-64,910,153.07,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因累计可分配利润为负数,弥补亏损,公司未分配利润的用途和使用计划,7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。12,-,关联方,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关

47、联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方恒天纤维集团有限公司（材料）保定里奇天鹅化工有限公司（材料）保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司（材料）邯郸宏大化纤机械有限公司（材料）保定里奇天鹅化工有限公司（水电汽）保定天鹅化纤集团经贸有限公司（粘胶丝）保定天鹅物业管理有限公司（水电汽）保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司（水电汽）恒天纤维集团有限公司（电汽）恒天纤维集团有限公司（劳务）保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司（劳务）合计,交易金额0.740.000.000.005.90148.621,683.678.6770.780.000.001,918.3

48、8,占同类交易金额的比例0.25%0.00%0.00%0.00%0.26%0.22%72.82%0.38%3.06%0.00%0.00%2.69%,交易金额16.26170.05116.40115.560.000.000.000.000.0076.65156.28651.20,占同类交易金额的比例1.24%15.19%12.64%12.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.19%26.89%16.57%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,912.48 万元。与年初预计临时披露差异的说明7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单

49、位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,恒天纤维集团有限公司合计,471.00471.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 471.00 万元，余额 0.00 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用13,保定天鹅股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用

50、,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,恒天纤维集团有限公司在其持有的股份获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通,股改承诺,恒天纤维集团有 股股份，出售数量占该限公司 公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。控股股东特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份，本报告期内，承诺完全履行。,承诺完全履行,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,7.7 重大诉讼仲裁事项