600667 太极实业报摘要.ppt

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1、无锡市太极实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要无锡市太极实业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人顾斌、主管会计工作负责人姚峻及会计机构负责人（会计主管人员）杨少

2、波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,太极实业600667上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡义新无锡市下甸桥南堍0510-854191200510-,丁伟文无锡市下甸桥南堍0510-854191200510-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,0,无锡市太极实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,2

3、95,249,910.44174,500,363.71214,276,554.7073,079,370.17,2,551,738,662.84170,637,108.16202,814,869.7185,773,318.39,29.142.265.65-14.80,617,333,831.7827,293,382.7927,840,313.8226,156,116.86,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,45,299,782.40,71,385,740.82,-36.54,8,748,924.24,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,

4、559,693,181.612011 年末5,148,014,352.243,592,823,448.27982,094,386.36468,817,381.00,676,637,875.862010 年末4,630,892,781.383,119,451,586.72969,915,360.27468,817,381.00,-17.28本年末比上年末增减（%）11.1715.171.26,-57,370,963.282009 年末1,721,554,806.40782,916,155.37905,199,234.90468,817,381.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010

5、年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.160.160.160.107.464.621.192011 年末2.0969.79,0.180.18/0.159.157.611.442010 年末2.0767.36,-11.11-11.11/-33.33减少 1.69 个百分点减少 2.99 个百分点-17.36本年末比

6、上年末增减（%）0.97增加 2.43 个百分点,0.060.06/0.023.631.22-0.1222009 年末1.9345.48,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补,2011 年金额-213,152.2439,993,168.55,2010 年金额-41,795.5532,369,095.49,2009 年金额11,223.82656,454.00,2,0,0,0,0,无锡市太极实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

7、补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损,23,000,215,000.00,17,660,996.69,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,6,356,088.88,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,267,282.70-8,913,349.50-9,733,450.6227,779,587.77,31,253.70-10,042,587.66-8,143,388.4114,387,577.57,-41,8

8、92.39732.55-880,322.0517,407,192.62,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,43,290 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,45,971 户,前 10 名股东持股情况,股东名称无锡产业发展集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)32.13,持股总数150,648,581,持有有限售条件股份数量100,000,000,质押或冻结的股份数量无,常州海坤通信设备有限公司,境内非国有法人,5.36,25,134,766,质押,20,000,000,中国建设银行股份,有限公司

9、长盛同庆可分离交易股票,国有法人,2.13,10,000,000,未知,型证券投资基金,谈凤仙中国烟草投资管理公司,境内自然人国有法人,0.780.72,3,667,0633,354,049,未知未知,3,0,0,0,0,0,无锡市太极实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要兴业国际信托有限,公司呈瑞 2 期证券投资集合资金信,未知,0.65,3,056,615,未知,托计划,马庆环洪连娟陆源潘杏珍,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.610.510.510.45,2,851,1162,400,0002,383,7822,116,800,未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东

10、持股情况,股东名称无锡产业发展集团有限公司常州海坤通信设备有限公司中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金谈凤仙中国烟草投资管理公司兴业国际信托有限公司呈瑞2 期证券投资集合资金信托计划马庆环洪连娟陆源潘杏珍,持有无限售条件股份数量50,648,58125,134,76610,000,0003,667,0633,354,0493,056,6152,851,1162,400,0002,383,7822,116,800,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.2 公司与实际控制人之间的

11、产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1.概述报告期内公司总体经营情况：4,无锡市太极实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,报告期内，公司实现营业收入 329524.99 万元，比上年同期增长 29.14%，实现归属于上,市公司净利润 7307.94 万元，比上年同期减少 14.80%。,其中：母公司实现营业收入 90499.47 万元，比上年同期增长 12.12%，实现净利润 5876.60万元，比去年同期增长 1467%，主要是由于母公司 2011 年收到海太半导体(无锡)有限公司2010 年度分红 1000.29 万美元和江苏太极实业新材料有限公司 201

12、0 年度分红 1434.74 万元人民币。2011 年母公司新品开发、新项目培育成效显著，不仅在 HMLS 工业丝的强力指标上取得质的突破，形成稳定生产，而且 EE 帆布已成功打开市场，并成为细分市场的主流产品。另外，2011 年公司高端客户开发成绩斐然：针对 2011 年汽车轮胎市场出现萎缩，大量库存品积压的现状，公司加快了对帘子布高端客户的开发。通过了金宇轮胎、华南轮胎、佳远、土耳其 Sel 公司、玲珑轮胎等公司的质量体系审核。尤为值得一提的是 2011 年 10 月，世界第一品牌米其林轮胎对公司进行了为期三天的审核，公司最终以高分顺利通过，这标志着公司正式开启了进入米其林全球供货体系的大

13、门。此外，经过近一年的不懈努力，公司产品正式进入南京锦湖供应体系，进入批量供货阶段。,公司 控 股子 公 司 江 苏太 极 实 业 新材 料 有 限 公司 帘 子 布 业务 报 告 期 内实 现 营 业 收入18672.47 万元，比上年同期增长 11.66%，实现净利润 564.45 万元，比上年同期下降 31.33%，主要是由于 2011 年国内汽车轮胎市场发展远低于预期，库存品存在积压情况，帘子布需求下降，导致帘子布毛利率下降。另外，2011 年扬州生产基地建设进展顺利，按计划完成江苏太极老厂房搬迁及设备改造，完成 SSP、纺丝厂房建设及设备安装，目前已进入调试阶段。完成进口浸胶机安装、

14、调试，目前已实现开车。2011 年扬州项目共完成投资 1.95 亿元，至2011 年年底，一期基建工程基本完成。,公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司报告期内实现营业收入 3.64 亿美元，实现净利润 2492 万美元。2011 年海太投入 6600 万美元进行产能扩大和技术升级，至 2011 年 12月份，达到 2.02 亿颗/月的封装能力和 1.86 亿颗/月的封装测试能力，相比去年同期分别增长 76%和 62%。同时，公司由 2010 年的 40 纳米级封测技术升级至 30 纳米级技术，继续处于世界先进技术行列。2011 年 5 月为进一步拓展海太半导体后工序服务的生产链，增强企业的

15、竞争力，海太半导体新增投资 5000 万美元投资建设模组项目，其中本公司与（株）海力士半导体（现更名为“SK 海力士”）按原出资比例分别增资 1375 万美金和 1125 万美金，剩下的 2500 万美金由银行贷款解决，截止到 2011 年年底，模组项目建设按计划已全部完成，并实现达标生产。12 月份完成 215.6 万条，达到设计产能。目前海太公司整体运营良好，各项工作正稳步推进。,2、技术创新、节能减排等情况概述,报告期内，公司帘帆布业务研发投入 967 万元，主要进行了以下研发工作：（1）通过纺丝原料生产工艺、纺丝生产工艺等的研究和开发，进一步推进了高强力高模低收缩工业丝的产品研发。同时

16、研究优化浸胶配方、浸胶工艺，推进高强力高模低收缩帘子布的批量生产及市场营销。（2）通过技术研发，开发高性能差异化聚酯工业丝，实现高性能浸胶帆布的优化升级，满足客户日益增长的个性化需求。（3）加大新材料如分层阻燃性帆布、阻燃橡胶母粒等的研发，以点带面，启动了市场应用工作，为公司培养新的核心业务。公司亦获得由于技术创新带来的相关荣誉，如获得中国化学纤维工业协会，中国化纤行业“十一五新产品贡献奖”等。公司也申报发明专利 6 项。这些技术创新研发活动对于保障公司在国内帘帆布行业的前端地位，保持公司的可持续发展能力发挥着极其重要的作用。,报告期内，海太半导体通过 6600 万美元的设备和技术升级投资，通

17、过与海力士前道 12英寸半导体晶圆生产技术同步升级，已从项目初始投产时的 56 纳米技术升级至 30 纳米级的技术生产，继续处于世界先进技术行列。同时报告期内海太半导体共申请 10 项专利，目前已取得七项实用新型专利证书，两项发明专利也已处于实质审查阶段。,5,-,无锡市太极实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，在污染防治和节能减排工作上，加大环保投资力度，使废水、废气、噪声和工业固体废物等各类污染源得到了有效治理，制定了环保规章制度，并严格加以贯彻落实。2008 年 6 月 20 日公司通过环境管理体系认证，2011 年 6 月 16日公司通过环境管理

18、体系再认证，有效期至 2014 年 6 月 15 日。报告期内公司及控股子公司未因环境保护原因受到处罚。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,探针及封装测试,2,144,987,464.69,1,840,423,864.07,14,29,33,减少 3 个百分点,模组,205,262,677.17,168,358,647.60,18,帘子布帆布,393,974,343.44332,605,163.86,344,040,447.8

19、5298,714,700.95,1310,-218,-118,增加 0 个百分点增加 0 个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,资产负债表,期末数,年初数,差异,原因,主要是子公司海太半导体在2011 年 12 月销给客户韩国(株),应收账款,410,076,139.02,275,880,146.22,49%,海力士半导体的销售收入（还款账期为 1 个月)较去年同期增加,所致,预付款项存货,117,438,724.04332,432,922.60,86,128,716.03210,604,436.96,36%58%,主要是子公

20、司江苏太极的预付工程款增加主要是子公司海太半导体营业产能扩大，相应周转存货增加,产,其他流动资,4,340,179.83,3,485,125.54,25%,主要是公司待摊保险费租赁费余额去年同期所有增加,资,长期股权投,48,579,170.70,33,759,170.70,44%,是增加对无锡宏源机电科技有限公司投资,固定资产清,子公司江苏太极老厂区报废资,理,5,309,137.10,产尚未清理完毕,递延所得税资产,14,907,860.71,9,428,925.38,58%,主要是固定资产折旧无形资产摊销等与税务差异增加导致递延所得税资产增加,6,无锡市太极实业股份有限公司 2011 年

21、年度报告摘要,短期借款应付账款,1,278,023,223.40364,097,110.81,776,927,040.00275,386,470.39,64%32%,主要是公司营业收入增加，加大原材料采购，补充流动资金所致主要是公司营业收入增加，加大原材料采购，相应增加应付账款,酬,应付职工薪,12,413,282.21,9,900,534.68,25%,主要是职工工资和职工人数增加，2011 年末应付未付的社保费和住房公积金增加。,主要是子公司江苏太极帘帆布,应交税费其他应付款应付利息一年内到期的非流动负债,10,207,068.9031,058,106.614,298,513.58385,

22、924,500.00,16,148,847.87226,171,983.482,324,539.89281,464,750.00,-37%-86%85%37%,项目购置大量设备，增值税留底税额增加所致主要是归还向产业集团借款20,000 万元主要是公司借款增加，年末应付未付利息增加主要是借入项目借款进入还款期,债,其他流动负,1,123,416.64,2,288,378.46,-51%,主要是子公司江苏太极预提租金减少所致,主要是母公司实现净利润 5878,盈余公积,15,784,342.56,9,907,742.01,59%,万元，按 10%计提盈余公积 588万元所致,主要是本期实现归属于

23、母公司,未分配利润,195,882,811.76,154,464,998.10,27%,所有者的净利润 7308 万元和分配股利 2578 万元及年度计提盈,余公积 588 万元所致,外币报表折算差额利润表营业总收入,-51,369,966.43本期数3,295,249,910.44,-18,264,943.02上期数2,551,738,662.84,181%差异29%,主要本期美元汇率下降幅度高于去年同期，外币报表折算差额相应增加原因主要是增加子公司海太公司产能提高，营业收入相应增加,主要是增加子公司海太公司产,营业成本财务费用,2,853,916,976.86115,916,150.62,

24、2,159,339,991.3667,481,023.44,32%72%,能提高，营业收入增加，营业成本相应增加主要是公司借款增加，借款利息支出相应增加,7,无锡市太极实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要主要是部分单项进行减值测试,资产减值损失,2,527,862.16,9,481,183.93,-73%,的应收款项以前年度全额计提减值准备，本期收回，减少资产,减值损失,投资收益营业外收入营业外支出,4,197,050.0040,347,209.97571,018.98,1,258,512.0032,593,998.68416,237.13,233%24%37%,本期取得江苏宏源纺机分红

25、与去年同期相比增加 313 万元本期财政补助比去年增加 762万元本期地方基金规费比去年同期有所增加,主要是增加子公司海太公司产,所得税费用,68,711,575.78,54,840,338.78,25%,能提高，营业收入和利润总额同步增加，所得税费用相应增加,主要本期美元汇率下降幅度高,其他综合收益现金流量表投资活动产生的现金流量净额,-60,667,051.68本期数-939,897,989.98,-36,001,237.30上期数-1,936,374,929.65,69%差异-51%,于去年同期，外币报表折算差额相应增加原因主要是本期 购建固定资产、无形资产支付的现金低于去年,主要是本期

26、借款增加幅度低于,筹资活动产生的现金流量净额,517,692,577.54,1,360,055,301.34,-62%,去年同期，归还产业集团借款20000 万元，子公司支付给少数股东的股利 5312 万元，借款增加相应增加偿付利息支付的现,金,汇率变动对现金及现金等价物的影响,-10,440,344.23,-503,021.16,1976%,主要本期美元汇率下降幅度高于去年同期,5.4 对公司未来发展的展望2012 年外围经济形势并不乐观，表现在：1）首先随着国家经济转型发展的深入，经济发展增长预期被调低，并且会在十二五期间逐步稳定并维持。而 2012 年受国内外多重因素影响，国内经济运行的

27、不确定和不稳定因素增多，政府将在控通胀和稳增长之间作政策微调，经济运行的可控性将更趋复杂；2）世界经济增长乏力；3）在 2012 年维持从紧的货币政策，企业融资成本依旧居高不下。面对未来复杂的形势和严峻的挑战，2012 年公司将以稳定发展为主线，一手抓项目建设的稳步推进，一手抓内部生产经营管理，继续加快和深化企业的结构转型，突出运营效率和效能的提升，强化企业经营的风险控制，保证公司的健康、持续8,无锡市太极实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,和稳定发展。,2012 年的主要工作思路是：,1.项目工作稳步推进：江苏太极 2012 年内完成 10000 吨/年 HMLS 工业丝项目，老线改造浸胶机项目，进口浸胶机项目；海太继续加大封装、封装测试、模组项目的扩产投资。总的投资额约为 8200 万美金，项目工程年内全部完成。本部重点推进 N-66 工业丝项目及功能型阻燃母粒项目。,2.加大技术研发创新，形成规模，实现量产。加快完善轻量化帘布、低克重帆布和尼龙 66新品种工业丝的研发与生产。,3.加强市场研究，瞄准重点客户，实现重点突破，尤其是行业内知名客户，同时积极拓展产品应用领域，开发新客户,4.强化管理、提升质量、精细生产、控制成本5.配股再融资工作全力推进,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,9,