783802361湖北唯美装饰工程有限公司品牌策划咨询方案.ppt
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1、,精准定位 决胜市场湖北唯美装饰工程有限公司品牌策划咨询方案,-企业背景-,湖北唯美装饰工程有限公司2002年正式成立,拥有建设厅颁发的建筑室内外设计、施工双二级资质,为武汉市建筑装饰协会理事单位。在唯美品牌化经营过程中,企业也在稳步发展,先后成立了汉口公司、洪山公司、汉阳公司、光谷公司、形上设计工作室。其中汉口公司为总部,统一管理全公司的工程、财务、研发等,而位于水果湖省政治中心的洪山公司、位于汉阳大道麒麟路口的汉阳公司、位于关山一路与雄楚大道交汇路口的光谷公司,则可以近距离地服务于广大业主。07年成立的形上设计工作室,定位于高级商务阶层,布局豪宅、专注别墅,专为成功人士打造奢华家居空间。唯
2、美装饰拥有专业的材料研发、配送中心,针对家装材料进行深度研究、试验,选择最能体现A8设计水准和广东工艺精湛技巧的材料,通过配送中心统一调配材料直接进驻施工工地,杜绝材料造假,保障优质环保的放心家装。,1.1 装饰行业是消费升级受益行业、未来仍能稳定增长,装饰业的发展是伴随经济的快速增长和国内住宅房屋的市场化而兴起,一方面经济的发展带来了更多的公共建筑、商业建筑(购物场馆、酒店等)的装饰需求;另一方面,国内上世纪九十年代末期的住房制度改革使得房地产业在市场化的大潮中蓬勃发展,从而带动了住宅装修业的快速发展。而装修业也从对建筑的简单装饰升级到更注重艺术、环保和更高的审美情趣的要求上。二十一世纪初以
3、来装饰行业也发展迅速,建筑装饰产值从 2002年的 6600亿元增加到2010年的2.1万亿元,8年间CAGR达到15.57%,高于同期国内居民消费年均11.46%的增长。,根据最新的中国建筑装饰协会“十二五”行业发展规划纲要(讨论稿),到 2015年,我国建筑装饰行业的产值将达到 3.8万亿,较 2010年再增长 80%,2010年到 2015CAGR为 12.6%,增长潜力巨大。,1、行业前景,1.2 未来装饰行业将进一步整合和集中,优势公司居有利地位,企业数量从 2005年的 19万家下降到 2010年的 14.5万家,根据建筑装饰协会的估计,到 2015年,这一数量会进一步下降为 12
4、万家,而同时随着大规模优质企业的胜出,行业的规范性进一步提高,资质企业数量从 2005年的4.5万家上升到 2010年的5.8万家,预计到 2015年,这一数量将达到 7万家,资质企业数量占比将达到 70%。,1.3 行业集中度已逐步提高,未来将进一步强化这个趋势,同时,行业集中度提高还表现为装饰百强企业的产值占比不断提高,从 2002 年的3.08%提升到2009的6.34%,百强企业的平均产值也从2002年的2.03亿元提高为2009年的 11.72亿元。集中度提升的主要原因是:品牌、政策驱动、需求层次的提升等因素。,1.4 装饰行业市场容量稳步扩大,目前国内的装饰业务可分为三块,外装饰主
5、要是幕墙,内装饰又有两块,一块是公共建筑装饰,主要指诸如酒店、会堂一类的公共建筑的装饰装修;另一块为住宅装修,对于这项业务,目前有各种各样的称谓,我们认为,根据业务特点,住宅装修可以划分为精装修、家装以及政府部门力图推进的标准相对较低的全装修。,目前上市装饰公司所从事的装饰业务主要是公共建筑装饰、精装修以及外装饰业务中的幕墙业务三项,目前虽然国家积极推进保障房的低标准全装修,但是上市的装饰公司普遍没有介入此项业务,我们估计待市场前景更为明确后此项业务有望成为新的增长点。,装饰业务,住宅装饰,公共建筑装饰,幕墙,精装修(高标准全装修),家装,保障房等低标准装修,装饰业务构成,2010 年江苏省的
6、成品住房装修技术标准中将需要全装修的住房分为三类:廉租住房、经济适用房和商品住房。也就是说保障房也要求全装修,根据技术标准,保障房的全装修标准显然远低于市场上流行的“精装修”。精装修也区别于家装的概念,目前市场上流行的精装修楼盘都是由开发商与装饰公司(包括开发商下属装饰公司)签订协议,一次性完成整个楼盘的装修,精装修具有同步、批量装修的特点,区别于分散、单个装修的家装业务。,2.1 精装修是标准较高的全装修,但全装修并不一定是精装修,2、行业趋势,从市场规模看,随着收入水平的提高,无论是住宅装修还是公共建筑装修市场规模都在不断增大;同时,由于开发商主导的精装修进程的推进,精装修企业正在逐步蚕食
7、原本属于家装企业的市场。,住宅装修和公装市场规模变化趋势,包括上游的设计、融资,并随着工厂化项目的推进而逐步进入木制品加工等毛利率较高的上游供给领域,下游则通过发挥品牌优势,完成竞标和销售业务,而对于利润最低的施工领域,装饰公司较为普遍采用劳务外包的方式完成。这种占据“微笑曲线”两端高附加值区域的策略保证了装饰企业能够获得较高的盈利能力。,2.2 装饰企业本质上都属于轻资产企业,目前上市的装饰公司占据了整个装饰产业链中附加值最高的业务领域,装饰行业“微笑曲线”,设计、融资,工厂化供应,品牌,销售,竞标,上游,中游,下游,产业链,附加值,装饰施工,基于调研,我们认为,虽然目前很多项目竞标入围的装
8、饰公司数量较多,也确实存在一定程度的价格战,对毛利率造成了一定的压力。但是,对于优秀的公装公司来说,因为具有领先的设计能力,并不会陷入价格战的泥淖,大型项目高档酒店、剧院等的设计非常重要,这些项目的设计往往具有单一性、不可复制性,需要投标方单独根据项目特点和业主的要求量身定做,而业主也一般首先考虑投标方的设计方案和过往的项目经验,同时赢取的设计业务大多也都能给公司带来后续的施工业务,因此,对于公共建筑装饰项目来说,领先的设计能力构成了业务的壁垒,具有先进设计能力的公司将成为赢家,而设计人员的素质更是公司的核心竞争力。,2.3 对于公共建筑装饰,主要业务壁垒在于设计,公共建筑装饰和精装饰业务特点
9、比较,精装修业务不同于公共建筑装饰,因为空间较小,设计相对简单,而且具有可复制性,而就施工来说,虽然目前大部分施工人员都来自劳务公司,但装饰公司的项目经理等人员要负责现场的施工管理,公共装饰业务主要集中于一个或几个数量比较有限的施工现场,虽然施工空间比较大,但是现场的项目经理基本上都可以随时看到施工状况,能够较为有效的控制施工流程,而精装修业务则分布在一个楼盘的很多房间同时进行,对项目经理的管控和协调能力都要求很高。而从开发商的角度来说,因为目前小业主的维权意识很强,为了避免交房后出现各种返修要求和可能的纠纷,开发商对精装修业务的施工质量也要求很高,而施工质量的保证则来自于整个装饰公司的管理,
10、其中项目经理的素质是此项业务的核心竞争力。,2.4 对于精装修业务,业务壁垒则主要来自于施工,2.5 精装修,装出黄金屋,政府部门引导,开发商是关键推动力,2008年,针对房地产市场的调控情况,万科高调宣布在 09年将实现消灭毛坯房,随后一批有影响力的开发商相继进入精装修时代。开发商有动力推动精装修房,因为:第一,较高的装修标准有利于提升住房质量,提高售价和毛利率;第二,由于土地增值税是累进税,而装修费用可以计入房地产开发成本中的建筑工程安装费,因此根据规定可以加计 20%的扣除,操作合理可以有效降低税阶;第三,更根本的原因在于近些年来我国居民消费水平的提高,很多购房者不想操心装修这样半专业的
11、事情,良好装修的住房有市场潜在需求,精装修房可以作为市场卖点增加部分销售额,“送装修”等说法早已被开发商作为销售手段广为使用。,政府部门提供了政策支持,并且随着地方政府的介入,支持力度正在逐步加大,而精装修进程的主要推动力仍然是房地产开发商。,目前来看,国内许多主流地产商已经进入精装修时代,我们预计未来这一趋势将持续下去,总体来说,精装修房是随着国内居民消费居住水平的提高,在有市场潜在需求的前提下出现的。,购买者购买精装修房的原因,国内市场流行的精装标准高于国外多数全装修,从国际经验来看,发达国家多数已经实现装修部件的工厂化生产,现场装配,全装修比例也超过 80%,由于文化、气候等原因,世界各
12、地也表现出不同的装修特点。,按照国内这种精装修标准,美国的一次性精装修房也并不多,但是全装修的比例很高,毛坯房很少见。美国的精装修住房主要是一些城区里的高级公寓,基本采用“菜单式装修”模式,通常由购房者向设计师传达装修意向,制定设计方案,再由设计师交给开发商施工完成,值得注意的是,虽然这种模式的个性化元素较多,但是由于美国的住宅部件标准化程度很高,产品种类十分丰富,并不会造成施工的难度加大很多,材料浪费也并不明显,实现了标准化和个性化的良好协调。同时,更多的美国人则居住在独栋住宅(house)中,在购买时,这些住宅往往只有简单装修,墙面、地面处理和基本设备配备完毕,类似国内标准相对较低的全装修
13、,更有很多美国人喜欢自己动手,购买材料、完成安装。在欧洲地区,虽然同样新建住宅都是全装修的,但是多数也远未达到国内精装修的标准,由于气候、文化等原因,欧洲人往往更重视“软装饰”,在房间里运用大量布料等软性材质,比如地毯、窗帘、桌布、家具等来烘托装饰气氛,而对“硬装修”数量要求并不多,但也相对精致。相对来说,亚洲地区的日本和韩国精装修情况和国内较为接近,日本在上世纪 60年代就根据国内装修人员不足的情况制订了推动住宅产业标准化 5年计划,使得住宅有了统一的装修标准,并且实现了建筑和装饰的工业化生产,日本国内的精装修商品住宅注重实用性、环保性和人性化,同时由于文化特点,相比我国精装修房,木料的使用
14、比例更高。韩国住宅装修也已经实现工厂化生产方式,新房也基本实现全装修,精装修和国内装修情况类似,标准也各有不同,由于气候原因,普遍配备地暖,木质材料较国内稍多。,国内的全装修起步较晚,比率较低,目前,全国的全装修比率大概只有 10%不到,远低于发达国家 80%的比率。但是同时,由于国内的全装修进程基本由开发商启动,而开发商又瞄准了除别墅以外的中高端商品房消费群体,因此目前国内市场上出现的全装修房基本都是标准相对较高的精装修房,也就是说,虽然国内全装修起步晚,但是平均标准高于国外。,装修业务已被整合进地产开发流程,虽然装饰工程已经被整合到了精装修房的开发流程之中,但是开发商一般并不会自己设立装饰
15、公司完成相关业务,这主要有三个原因:第一,精装修业务毛利率只有10-15%,远低于房地产开发 30%多的毛利率;第二,开发商的主营业务并不是装饰,而装饰工程涉及到大量的细节控制,如果开发商自己做,工程质量难以保证;第三,如果通过下属装饰公司完成业务,往往会出现侵吞下属公司利益的情况,两者之间利益关系复杂,下属公司也没有太大动力认真完成工程。,精装修进程推进迅速,一线郊区和二线城市值得关注,正如我们前面提到的,与发到国家相比,国内全装修比率仍然很低,并且集中于一二线城市,三线及四线城市的全装修房很少。一线城市中广州、北京等地较高,上海、深圳稍低。,从精装修化的推进进程来看,目前一线城市的市区范围
16、普遍比例较高,而郊区和二线城市比例仍然很低。,整体来看,上海市区在售一手楼盘的精装修比例达到 60.9%,而郊区仅为 25.2%,合计整个上海目前在售一手楼盘的精装修率为35.8%,但郊区在售一手楼盘达到151个,远高于市区的 64个。未来郊区住房的精装修率仍有很大的提升空间。,上海为例,从二三线城市的情况来看,普遍比例较低,新开盘精装修率大多在 15%-25%之间,随着居民收入和消费水平的提高,预计未来二三线城市的精装修率将有进一步的提高。,精装修前景远大,利润空间十分可观,在过去 30年,我国一直保持了较快的城镇化进程,2009年达到 46.6%,城镇新居民催生了大量的住房需求,在 199
17、8 年住房货币化改革之后,国内商品住宅竣工面积一路走高,2000 年到 2009 年 CAGR 达到 13.58%,除 08 年出现轻微负增长以外,多数年份均保持了 15%以上的高增长,预计未来 10年仍然将保持每年 15%的增速。,3.1 行业前景广阔,时下市场竞争无序,装饰装修市场发展迅猛,新型装饰材料不断涌现,消费者的需求量不断扩大,装饰房屋合同陷阱多,施工偷工减料,以次充好,环保指标不达标,装修工人无证上岗,朝阳产业,无序竞争,装饰市场,3、市场竞争,一方面是广阔的市场前景,一方面是行业阶段依然处在初级无序竞争,这给“唯美”既是机会也是挑战,根据综合分析,我们给出“唯美”的策略是,1,
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