601137_ 博威合金关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、,2011年度,证券代码：601137,证券简称：博威合金,公告编号：临2012-07,宁波博威合金材料股份有限公司关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可201123号文核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月19日向社会首次公开发行5,500万股，每股发行价27.00元，募集 资金总额148,500.00万元，扣除发行费用7,040.88万元，本次实际募集资金净额141,459

2、.12万元。前述募集资金已于2011年1月24日存入本公司设立的募集资金专项账户。天健会计师事务所有限公司对公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了天健验201123号验资报告。截止2011年12月31日，2011年度公司共投入募投项目资金44,589.38万元，使用超募资金67,321.12万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金，当前募集资金余额30,299.68万元，具体明细如下：,序号一、二、1、2、3、三、四、五、六、七、,项目募集资金净额报告期末按项目所使用的募集资金金额年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目年产1.5

3、万吨变形锌合金材料生产线项目偿还银行贷款永久补充流动资金手续费支出利息收入募集资金余额1,金额（万元）141,459.1244,589.3810,943.8927,733.145,912.3548,000.0019,321.1238.69789.7530,299.68,二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本），公司于募集资金到位后，会同保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国银行宁波东湖支行、中国农

4、业银行股份有限公司宁波江东支行（专户1）、广东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行(以下简称“开户行”)签订了募集资金专户存储三方监管协议。2011年3月9日，公司将中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（专户1）资金33,044.81万元经验资完成后转入中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（专户2），作为增资投资给全资子公司宁波博威合金板带有限公司（以简称“博威板带”）用于“年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”建设（募集资金投资项目之一），同时将中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（专户1）予以注销。公司会同保荐人国信证券与博威板带、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（专户2）签订了募集

5、资金专户存储四方监管协议。上述协议内容与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议及四方监管协议履行情况良好。报告期内公司募集资金存储情况如下：单位：万元,序号,开户行,募投专户账号,2011 年 1 月 24 日 资 金 到,截 止 2011 年 12 月,位时募投专户账号余额,31日金额,1、2、3、,中国银行宁波东湖支行中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户1)中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户2)广东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行合计,810040399708093001391520010

6、40009619391520010400085127409505010000112,42,000.0080,175.00020,000.00142,175.00,8,026.08013,545.008,728.6030,299.68,注：2011年1月24日募投专户账号余额合计142,175.00万元中含部分发行费用。三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。2,2、募投项目先期投入及置换情况,根据公司招股说明书披露的关于首次公开

7、发行A股的方案，公司拟向“年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目”等3个项目进行总额为74,138万元的投资，公司已于前期以自筹资金预先投入了15,602.90万元。根据上海证券交易所A 股募集资金使用的相关规定，天健会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入A 股募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审2011203号）。经2011年1月31日公司第一届董事会第十三次会议（临时）决议通过，公司以首次公开发行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金15,602.90万元。其中，用于“年产1万吨无铅

8、易切削黄铜棒线生产线项目”4,369.92万元，用于“年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”7,748.19万元，用于“年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目”3,484.79万元。上述资金置换已于2011年2月1日完成。,3、用部分超募资金偿还银行贷款情况,为了有效降低公司财务费用支出，增加公司效益，遵循股东利益最大化的原则，经公司 2011 年 2 月 25 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过，公司将募集资金超额部分 67,321.12 万元中的 48,000 万元用于偿还银行贷款。,4、用部分超募资金永久补充流动资金的情况,为了提高募集资金的使用效率，以股东利益最大化为

9、原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，经公司2011年2月25日公司2011年第一次临时股东大会决议通过，公司将募集资金超额部分67,321.12万元中的19,321.12 万元用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司就上述事项发表了关于宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金置换及使用超募资金偿还银行贷款和补充流动资金事项的专项意见。,5、节余募集资金的使用情况,截止2011年12月31日，公司尚有对应项目的募集资

10、金余额30,299.68万元，用于募投,项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。,6、募集资金使用的其他情况,3,截止2011年12月31日，本公司无募集资金使用的其他情况。,四、变更募投项目的资金使用情况,报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。,宁波博威合金材料股份有限公司,董 事 会,二一二年四月七日,附表：募集资金使用情况对照表,4,-,-,-,-,-,-,-,-,募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,14

11、8,500.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,44,589.3844,589.38,承诺投资项目1、年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目2、年产 1.5 万吨变形锌合金材料生产线项目3、年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目,已变更项目，含部分变更（如有）否否否,募集资金承诺投资总额18,817.0014,528.0040,793.00,调整后投资总额18,817.0014,528.0040,793.00,截至期末承诺投入金额(1)14,907.0011,595.0023,376.00,本年度投入金额10,943.895,912.3527,733.14,截至期末

12、累计投入金额(2)10,943.895,912.3527,733.14,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)-3,963.11-5,682.654,357.14,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)73.4150.99118.64,项目达到预定可使用状态日期2013 年6 月2013 年6 月2013 年2 月,本年度实现的效益项目正在建设中，尚未产生收益。项目正在建设中，尚未产生收益。项目正在建设中，尚未产生收益。,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化否否否,合计,74,138.00,74,138.00,49,878.00,44,589.38,44,58

13、9.38,-5,288.62,1、年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目：由于无铅黄铜生产设备要求较高，公司对国内和国际主要铜合金棒制造设备生产厂商进行了系统的考察和招投标工作，由于关键进口设备生产交货周期比原预算时间长，同时考察和招投标工作耗费时间超过预期，造成项目达到预定可使用状态时间相对延后。,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,2、年产 1.5 万吨变形锌合金材料生产线项目：由于锌合金材料属国内发明专利产业化项目，国内无标准的生产设备可供选择，公司在设备选型上耗费时间超过预期，且关键进口设备生产交货周期比原预算时间长，造成项目达到预定可使用状态时间相对延后；此外，为了进一步提升锌

14、合金产品的档次，响应国家大力发展新材料的战略部署，公司计划加大对该项目的投入，目前尚在认证中。5,无,无,项目可行性发生重大变化的情况说明,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,公司预先投入的自筹资金 15,602.90 万元，已于 2011 年 2 月 1 日从公司募集资金专户置换转出。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 30,299.68 万元，用于募投项目后续建设。募集资金超额部分 67,321.12 万元中的 48,000 万元用于偿还银行贷款，19,321.12 万元用于永久补充公

15、司流动资金。上述资金已于 2011 年 2 月 26 日从公司募集资金专户转出。,注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。6,年度募集资金,、,基本情况,管理情况,、,宁波博威合金材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司2011 募集资金存放与使用专项核查报告根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所上市公司募集资

16、金管理规定等法律法规的要求，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。二、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会

17、证监许可201123 号文关于核准宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司首次公开发行普通股（A股）5,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 27 元，募集资金总额为人民币 148,500.00 万元，扣除发行费用人民币 7,040.88 万元，实际募集资金净额为人民币 141,459.12 万元。天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验201123 号验资报告。三、募集资金管理情况根据上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定以及中国证监会相关法律法规的规

18、定要求，结合公司实际情况，公司1,1,2,3,使用情况,宁波博威合金材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司募集资金分别存储于中国银行宁波东湖支行、中国农业银行宁波江东支行、广发银行宁波鄞州支行账户之中。2011 年 1 月，博威合金、保荐人共同分别与前述三家银行签署募集资金三方监管协议。该协议自签订之日起生效。因发行人募投项目之一“年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”由发行人全资子公司宁波博威合金板带有限公司（

19、以下简称“博威板带”）负责实施，2011 年 3 月，博威合金、博威板带、保荐人共同与中国农业银行宁波江东支行银行签署募集资金四方监管协议。根据该协议，公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金净额 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人刘建毅、傅毅清可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，上述协议履行状况良好。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：,序号,开

20、户银行中国银行宁波东湖支行中国农业银行宁波江东支行广发银行宁波鄞州支行合计,专户账号810040399708093001391520010400085127409505010000112,余额（元）80,260,847.23135,449,974.1387,286,047.50302,996,868.86,四、募集资金项目的使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,宁波博威合金材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告单位:万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,148

21、,500.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,44,589.3844,589.38,承诺投资项目1、年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目2、年产 1.5 万吨变形锌合金材料生产线项目3、年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目,已变更项目，含部分变更（如有）否否否,募集资金承诺投资总额18,817.0014,528.0040,793.00,调整后投资总额18,817.0014,528.0040,793.00,截至期末承诺投入金额(1)14,907.0011,595.0023,376.00,本年度投入金额10,943.895,912.3527,733.14,截至期末累

22、计投入金额(2)10,943.895,912.3527,733.14,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)-3,963.11-5,682.654,357.14,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)73.4150.99118.64,项目达到预定可使用状态日期2013 年6 月2013 年6 月2013 年2 月,本年度实现的效益项目正在建设中，尚未产生收益。项目正在建设中，尚未产生收益。项目正在建设中，尚未产生收益。,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化否否否,合计,74,138.00,74,138.00,49,878.00,44,589.38,44,589

23、.38,-5,288.62,1、年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目：由于无铅黄铜生产设备要求较高，公司对国内和国际主要铜合金棒制造设备生,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,产厂商进行了系统的考察和招投标工作，由于关键进口设备生产交货周期比原预算时间长，同时考察和招投标工作耗费时间超过预期，造成项目达到预定可使用状态时间相对延后。3,-,-,-,-,宁波博威合金材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,2、年产 1.5 万吨变形锌合金材料生产线项目：由于锌合金材料属国内发明专利产业化项目，国内无标准的生产设备可供选择，公司在设备选型上耗费时间超过预期，且关键进口设备生产交货周

24、期比原预算时间长，造成项目达到预定可使用状态时间相对延后；此外，为了进一步提升锌合金产品的档次，响应国家大力发展新材料的战略部署，公司计划加大对该项目的投入，目前尚在认证中。项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况截至 2011 年 1 月 25 日，公司及博威板带以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计为人民币 15,602.90 万元。公司于 2011年 1 月 27 日第一届董事会第十三次会议审议通过了关于公司以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案，同意公司,募集资金投资项目先期投入及置换情况,使用募集资金人民币 15,6

25、02.90 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所于 2011 年 1 月 26 日出具,了关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审2011203 号）。公司预先投入的自筹资金 15,602.90 万元，已于 2011 年 2 月 1 日从公司募集资金专户置换转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 30,299.68 万元，用于募投项目后续建设。2011 年 2 月 25 日，第一次临时股东大会审议通过了关于以部分超募资金永

26、久补充流动资金的议案，以超募资金 19,321.12万永久补充流动资金；审议通过了关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案，以超募资金 48,000 万偿还银行贷款。上述资金已于 2011 年 2 月 26 日从公司募集资金专户转出。4,募集资金投资项目,宁波博威合金材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,五、投资项目变更的情况经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。六、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：2011 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的情况。（以下无正文）5,宁波博威合金材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,【本页无正文，为国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告之签字盖章页】,保荐代表人：,刘建毅,6,_傅毅清_国信证券股份有限公司2012 年 4 月 9 日,