600630 龙头股份报摘要.ppt

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1、,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海龙头(集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计

2、主管人员）谭剑红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,龙头股份600630上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱险峰上海市制造局路 584 号 A 座 4楼021-34061116021-1,何徐琳上海市制造局路 584 号 A 座 4楼021-63159108021-,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收

3、入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,4,527,785,068.9226,806,352.1761,859,769.9746,153,709.27,3,531,413,860.1424,769,867.9066,480,879.5657,541,669.40,28.218.22-6.95-19.79,2,972,225,142.2650,042,935.3462,636,350.7342,833,791.50,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,13,078,877.83,-74,499,854.17,不适用,-135,709,458.20,润,经营活动产生的现金流量净额资

4、产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-39,955,949.142011 年末2,558,610,831.681,095,242,214.981,462,673,379.54424,861,597.00,24,816,211.862010 年末2,579,481,755.911,150,403,901.721,416,935,368.55424,861,597.00,-261.01本年末比上年末增减（%）-0.81-4.793.23无变化,146,826,038.022009 年末2,501,217,909.271,129,121,724.661,359,736,668.864

5、24,861,597.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.110.11不适用0.033.210.91-0.092011 年末3.4442.81,0.140.14不适用-0.184.14-5.370.062010 年末3.3444.60,-21.43-21.43

6、不适用不适用减少 0.93 个百分点不适用-250.00本年末比上年末增减（%）2.99减少 1.79 个百分点,0.100.10不适用-0.323.17-10.050.352009 年末3.2045.14,2,0,0,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额19,159,070.99,2010 年金额117,537,639.96,2009 年金额131,091,977.03,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,15,99

7、1,945.52,13,363,274.15,9,545,813.11,标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损,2,504,442.89,8,098,723.15,50,880,615.94,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,3,564,243.40,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,160,401.29-4,741,029.2533,074,831.44,933,872.88

8、-139,025.19-7,752,961.38132,041,523.57,2,293,095.49-486,418.55-18,346,076.72178,543,249.70,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,79,880 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,80,130 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海纺织（集团）有限公司上海南上海商业房地产有限公司谷承钢,股东性质国有法人其他境内自然人,持股比例(%)30.080.510.48,持股总数127,811,1972,160,0002,04

9、3,100,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无无无,3,0,0,的说明,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上海国际信托有限公司,其他,0.46,1,950,000,0,无,华西证券建行,无,华西证券融诚 1 号,其他,0.42,1,791,549,集合资产管理计划,姜静,境内自然人,0.35,1,507,856,0,无,山东省国际信托有,无,限公司证研一期,其他,0.26,1,110,060,集合信托,上海友谊集团股份有限公司左妍雅田波,其他境内自然人境内自然人,0.260.210.18,1,090,000900,000764,179,000,无无无,前 1

10、0 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海纺织（集团）有限公司上海南上海商业房地产有限公司谷承钢上海国际信托有限公司华西证券建行华西证券融诚 1 号集合资产管理计划姜静山东省国际信托有限公司证研一期集合信托上海友谊集团股份有限公司左妍雅田波,持有无限售条件股份数量127,811,1972,160,0002,043,1001,950,0001,791,5491,507,8561,110,0601,090,000900,000764,179,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、公司控股股东上海纺织（集

11、团）有限公司与其他股东之间不存,上述股东关联关系或一致行动,在一致行动人关系；2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。4,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、公司总体经营情况回顾,2011 年，公司以“十二五”战略规划和年度工作计划为目标，稳步推进既定发展战略，,努力克服外部不利因素，全面完成了预期的经济指标和既定的各项任务。注重实效，主业效益稳步增长,报告期内，公司全年实现主营业务收入 441,032 万元，同比增长 29.69%，其中国际贸易主

12、营业务收入达到 258,634 万元，同比增长 46.15%；利润总额 6,186 万元，同比减少 6.95%；归属于母公司净利润 4,615 万元，同比减少 19.79%，扣除非经常性损益后，公司实现净利润 1,308 万元，主业效益实现稳步增长。聚焦主业，运作能力明显提高,针织事业部积极拓展新兴市场，快速推进渠道拓展的深度和广度，全年新增自营店柜130 家，新增加盟店柜 65 家，全国店柜总数突破 1700 家，其中自营 1339 家，加盟 359 家，自营与加盟比例得以不断优化，与此同时，推出三枪新的店面形象和新品牌 Elsmorr，三枪单店盈利面提高 12 个百分点，新品牌 Elsmo

13、rr 已开设门店 11 家，三枪保持了全国市场领导品牌地位。服饰事业部稳健拓展销售网络，全年新增直营店（厅、柜）52 家，单店盈利面提高 6 个百分点。家纺事业部一体化业务模式调整到位，各通路集约管理进入实质性运作阶段，并探索了在南方主要城市开设“凤凰家纺”百货专柜模式，全年新增家纺专卖店柜共12 家，民光家居单店盈利面也有明显提高。,公司不断完善了上海纺织品牌街的发展，品牌街总数达到 16 条。,公司还积极探索推进电子商务，所有品牌事业部均已“触网”试水，三枪、海螺、龙头,家纺、Elsmorr 等四大品牌店成功入驻淘宝商城。,国际贸易事业部强化风险管控，拓展自营份额，培育外贸大客户，不断强化

14、价值链上高附加值环节的管理能力，向价值链的高端延伸。通过内外贸联动，加强产业链前端的设计打样能力与服务于品牌客户的供应商寻找能力，将内贸优势充分发挥到国际贸易业务中，依靠公司自身的产业链优势，提升产品与服务的附加值，全年进出口总额增长 45.61%。,优化流程，制造业转型持续推进,公司通过流程再造、设备更新、布局调整、人员整合等措施，有效控制生产成本；通过采购平台、设计打样、物流中心、物业租赁等方面的功能集约，创造出制造业新的竞争优势；通过市场化运行模式、全面计划控制等举措，不断获取成品采购优势，进一步促进品牌纺织,5,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,制造业的可持续发展

15、。,强化职能，总部建设不断加强,公司不断深化对直营终端运行质量的分析，并为各事业部的经营策略优化、电子商务拓,展、业务人员培训、及国际合作项目推进等方面提供及时有效支撑。,公司积极推进信息化系统建设。完成外贸业务一体化信息平台的建设，推进家纺事业部与服饰事业部的终端 POS 系统部署工作，为终端分析功能的完善与提升奠定了基础。公司加强对各事业部、子（分）公司经济运行情况的动态分析，并以防范风险为导向，充分发挥审计监督与风险揭示作用，在规范企业运作、提高对风险的认知力和控制力方面起到了积极的促进作用。,公司加强技术中心建设，利用业内外资源，积极做好业内产业化、技术创新、项目申报等工作，为公司品牌

16、主业的发展提供了有力的科研支撑。技术中心协同各事业部、子公司完成专利申请共计 144 个，其中发明专利 3 个，实用新型 3 个。,公司以构建服务于战略的管理团队为目标，优化各阶管理团队的年龄、知识与专业结构，,妥善完成各事业部、子（分）公司新一届经营班子的聘任工作。,2、报告期内公司财务情况说明主营收入稳步增长,2011 年公司实现主营业务收入 441,032 万元，同比增长 29.69%。其中：国内贸易主营业务收入 181,419 万元，同比增长 12.11%。国际贸易主营业务收入 258,634 万元，同比增长,46.15%。内、外贸主营业务收入已连续二年实现二位数增长。,盈利能力尚需提

17、升,2011 年公司主营业务毛利率 15.38%，同比下降 1.48 个百分点。其中：国内贸易主营业务毛利率 33.31%，同比增加 1.43 个百分点。国际贸易业务毛利率 2.56%，同比下降 0.1 个百分点。国际贸易业务比重由去年的 52%上升至 59%，其相对较低的毛利水平在一定程度上影响了公司整体盈利能力。,受通胀因素影响，职工薪酬、物流成本、房屋租赁等费用持续增长，销售费用和管理费用同比增加 6.25%。公司继续积极主动压缩银行借款，全年减少银行借款 5,253 万元，利息支出同比下降 18.52%。,2011 年公司三项费用同比增加 3.62%，成本费用的不断攀升，制约了公司盈利

18、空间进一,步拓展。,利润结构渐趋合理,2011 年公司实现利润总额 6,186 万元，同比减少 6.95%。归属于母公司净利润 4,615 万,元，同比减少 19.79%。,从利润构成来看，公司投资收益和营业外收入占利润总额的比重继续下降，扣除非经常,性收支因素后，公司实现经常性净利润 1,308 万元，利润结构日趋合理。,资产结构仍需优化,2011 年末公司应收账款净值 27,814 万元，同比增加 5.41%。应收账款周转天数 23 天，同比加快 5 天。存货净值 72,823 万元，同比增加 1.81%。存货周转天数 70 天，同比加快 21天。,资产周转速度的加快得益于主营收入的大幅增

19、长，应收账款和存货占总资产比重依然较,大。,偿债能力逐步提高,2011 年末公司银行借款 48,790 万元，同比下降 9.72%。资产负债率 42.81%，同比下降1.78 个百分点。期末流动比率和速动比率分别为 1.63 和 0.96，比年初提升了 0.09 和 0.05。,现金流量有待改善,6,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年公司经营活动现金净流量为-3,996 万元，同比净流出 6,478 万元。造成经营性资金大量流出的主要原因，一方面是受国家宏观调控政策影响，市场资金面普遍收紧，致使公司经营性应付款同比大幅下降。另一方面国家出口退税速度放缓，公司期末

20、应收出口退税同比增加，也对经营资金造成暂时性影响。3、报告期内主要资产及负债构成情况,项目应收账款预付账款存货固定资产银行借款应付账款预收账款,2011 年占总资产比重%10.8715.2828.4619.6419.077.7311.40,2010 年占总资产比重%10.2311.8027.7320.6420.959.828.38,增减百分点0.643.480.73-1.00-1.88-2.103.02,4、报告期内公司现金流量构成情况单位：万元,2011 年,2010 年,同比增减幅度,经营活动现金净流量投资活动现金净流量筹资活动现金净流量汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增

21、加额,-3,9961,495-5,08391-7,493,2,48211,985-16,234-81-1,848,-261.00-87.5368.69212.35-305.47,5、报告期内主要控股公司经营情况单位：万元,企业名称上海三枪(集团)有限公司上海龙头家纺有限公司上海海螺服饰有限公司,注册资本37,60021,60017,800,总资产143,21515,12731,549,归属于母公司所有者权益73,6047,58312,453,归属于母公司所有者净利润3,963117338,6、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局据国家统计局统计，2011 年纺织品和服装全年出口额 2479 亿

22、美元，同比增长 20%，增长率较上年下降 3.6 个百分点。7,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2012 年，世界经济依然复杂严峻，欧债问题以及围绕伊朗、叙利亚等国家的国际政局,问题，将继续影响全球市场。,2012 年，国内行业劳动力、能源、环境保护等成本的加大等问题对纺织产业发展的困,扰将持续加剧。,7、公司面临的风险因素分析及对策,公司将继续努力保持经营的平稳发展，但也存在着一定困难与挑战，主要表现在：,(1）原材料价格波动风险。公司产品主要原材料如棉花等受大宗商品市场震荡影响价格,的波动加剧，增加了企业应对难度，造成公司采购成本及资金压力增加。,（2）市场竞争风险

23、。在经历充分竞争后产业集中度迅速提高，主要竞争对手在生产及销,售规模、质量和成本上优势日趋明显，相应竞争传导效应影响公司经营效益。,（3）出口压力与成本压力进一步加大。受欧债危机影响，外需市场预计将持续疲软，给公司出口业务带来严峻的挑战。另外，资源类产品、原材料及劳动力成本不断上涨也对企业的生产成本造成较大压力。,面对上述问题，公司将采取如下对策和措施：,（1）继续加强新产品开发，提高产品技术含量，通过技术创新、技术合作等方式开发,高端产品，增加产品竞争力；,（2）进一步优化棉花、棉纱采购与订单的匹配度，设定合理库存，将棉价等原材料波,动对成本的影响降到最低；,（3）积极开拓国际贸易自营业务，

24、以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时专注于服务关键客户、核心客户，继续优化国际贸易业务结构，坚持内外贸联动发展。（4）继续加快品牌国内市场的发展，进一步提升品牌形象，继续提高单店盈利面，进,一步拓展市场的深度和广度，同时，积极推进电子商务发展。,8、公司十二五的发展战略及业务规划,公司的发展战略：继续坚持以品牌经营和国际贸易为核心业务，深化资源集聚与管控提升，持续发挥总部与事业部的协同效应，进一步提升品牌专业化运作能力和经济运行质量与效益，实现龙头股份可持续发展，力求到 2015 年成为国内领先、国际知名的纺织品品牌经营企业。,核心业务规划：,致力于针织内衣、家用纺织品及服饰的品牌经营

25、，到 2015 年，彻底实现从传统的制造+销售模式向商业零售领域的品牌经营模式的战略变革，并在此过程中基本实现品牌经营从数量扩张型向品牌提升型的转型。,致力于以纺织品为主的国际贸易，到 2015 年，形成具有自营和代理、进口和出口、大客户与普通客户等的合理结构配比的综合性纺织品贸易服务业务架构，并在此过程中基本完成业务产业链关键环节的价值创新；适时发展其它产品领域的贸易服务。,9、公司发展战略所需资金及资金来源,公司 2012 年的营业收入和银行借款可以保证生产经营正常运转，公司总体上将控制现有借款规模，重点是提高现有资金的使用效果，盘活现有资金存量。公司将最大限度地降低财务费用，提高经济效益

26、。,8,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,1、工业2、商业3、房地产4、外贸小计,1,133,431,925.682,154,584,339.339,785,080.822,586,344,908.145,884,146,253.97,983,279,559.371,697,666,554.802,127,566.162,520,116,524.845,203,190,2

27、05.17,13.2521.2178.262.5611.57,-5.6225.88-24.1846.1625.33,-4.4024.14110.9246.3126.31,减少 1.10个百分点增加 1.11个百分点减少 13.92个百分点减少 0.10个百分点减少 0.69个百分点,减：公司内,各业务分部相互抵销,1,473,826,698.69,1,471,148,993.64,合计,4,410,319,555.28,3,732,041,211.53,15.38,29.69,31.99,减少 1.48个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利

28、率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,针织品家用纺织品服装服饰其他小计,1,441,507,906.34240,907,341.53163,134,678.962,648,740,756.384,494,290,683.21,960,098,124.16189,928,253.7793,425,906.182,568,439,806.563,811,892,090.67,33.4021.1642.733.0315.18,11.7310.0528.4344.4629.53,8.6211.0835.9645.1331.75,增加 1.91个百分点减少 0.73个百分点

29、减少 3.18个百分点减少 0.45个百分点减少 1.43个百分点,减：公司内,各业务分部相互抵销,83,971,127.93,79,850,879.14,合计,4,410,319,555.28,3,732,041,211.53,15.38,29.69,31.99,减少 1.48个百分点,9,上海龙头(集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,适用 不适用,2011 年公司实现归属于母公司净利润 4,615 万元，同比减少 1,139 万元，减幅 19.79%，其中因经营增长及被吸收合并单位递延所

30、得税资产退出，所得税费用同比增加 671 万元，增幅 75.62%；再加上利润总额同比减少 462 万元，减幅 6.95%。利润总额同比减少主要是营业外收支同比减少 666 万，而营业利润同比增长 204 万元。,2011 年公司坚持以品牌经营与国际贸易为二大核心业务，取得主营业务收入 441,032 万元，同比增长 29.69%，其中内、外贸业务占比为 41：59，2010 年为 48：52，二大核心业务结构基本平衡，营业收入扣除营业成本、营业税金及三项费用后同比增长了 8,828 万元，主营业务盈利保持增长，从而克服了投资收益同比减少 10,029 万元（主要是长期股权投资处置收益同比减少）的不利因素。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2本报告期无前期会计差错更正,7.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体情况说明适用 不适用,报告期纳入合并报表户数 23 户（包括外地销售子公司 7 户），比 2010 年减少 3 户，其中上海三枪进出口有限公司、上海民光进出口有限公司、上海民光家纺企业发展有限公司因吸收合并退出合并范围。,10,