金达威：首次公开发行股票招股说明书摘要.ppt

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1、厦门金达威集团股份有限公司,（Xiamen Kingdomway Group Company）,（福建省厦门市海沧新阳工业区）,首次公开发行股票,招股说明书摘要,保荐人（主承销商）,（深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）,厦门金达威集团股份有限公司,声,明,招股说明书摘要,本招股说明书书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发

2、行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、本次发行前公司总股本 6,700 万股，本次拟发行 2,300 万股，发行后总股本 9,000 万股。二、根据境内证

3、券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，经国务院国资委关于厦门金达威集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权20101101 号）批复，在本公司境内发行 A 股并上市后，同意本公司国有股股东中牧实业股份有限公司应转持的国有股由其国有出资人中国牧工商（集团）总公司按照 107.1136 万股乘以公司首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会；同意厦门经济特区工程建设公司持有的本公司 46.7746 万股股份划转给全国社会保障基金理事会（按本次发行 2,300 万股计算）。1-2-1,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,三、根据公司

4、 2010 年 6 月 17 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议及2011 年 5 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，本次发行完成后，本次发行当年公司实现的利润以及截至本次发行时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。四、本次发行募集资金拟投资项目的资金需求约 22,001 万元。本次发行完成后，公司净资产将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，且项目产生效益尚需一段时间。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。五、市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业

5、总的供应量及下游客户的消费行为（如增加库存还是去库存化）等密切相关，投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整个年度或下一年度的财务数据。六、日本 Kaneka 公司起诉公司专利侵权的风险。若本次诉讼公司最终败诉，由于专利生效前不涉及侵权与赔偿，公司报告期内的业绩不受影响；公司将自该专利生效之日（即 2011 年 3 月 22 日）起向日本 Kaneka 公司支付合理许可使用费；公司支付合理许可使用费后，公司辅酶 Q10 产品仍然可以出口美国市场；专利诉讼通常采取双方和解的方式；对于诉讼请求中故意侵权的三倍赔偿（也自专利生效之日起至达成协议之日止，按日本 Kaneka 公司实际受到

6、的损害计），公司控股股东和实际控制人金达威投资和江斌先生出具承诺函，承诺愿全额承担上述赔偿。在 337 调查程序中，委员会在选择救济的形式、范围和程度上具有广泛的裁决权。针对侵权产品的有限排除令是委员会可能采取的救济方式之一。根据美国国际贸易委员会规则第 210.21(a)(2)项，基于和解、许可或其他协议，包括同意提交仲裁的协议或同意令，任何一方可以在任何时间申请终止对任何或所有调查对象的全部或部分调查。“公共利益赞成和解，以避免不必要的诉讼和保护公共及个人资源”。根据美国美国国际贸易委员会规则第 210.21(b)(2)项，通过和解终止争议不构成违反 1930 年关税法案第 337 节之规

7、定。2011 年 8 月 3 日，美国加州中央区地方法院作出关于国际贸易委员会调查期间中止审理的命令：各方之间的所有地区法院程序暂停，等待国际贸易委员会No.337-TA-790 号调查作出最终裁决。1-2-2,厦门金达威集团股份有限公司,第二节 本次发行概况,招股说明书摘要,股票种类每股面值发行股数、占发行后总股本的比例发行价格发行市盈率,人民币普通股(A 股)1.00 元2,300 万股，占发行后总股本的 25.56%35 元/股22.73 倍（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的公司净利润除以本次发行后总股本计算）,每股净资 产市净率发行方式发行对象,发行前发行后

8、,6.19 元（按公司 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产值计算）12.99 元(按照 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)2.69 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会批准的其他方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立股票账户的自然人、法人(包括证券投资基金)，但是法律、法规禁止购买的除外,控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份

9、。股东中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、自然人股东况小平、陈瑞琛承诺：自发行人本次发行股份的流 股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的通限制和锁定安排 发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时担任公司董事、副总经理的陈瑞琛还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。,承销方式,余额包销,预计募集资金总额 80,500 万元预计募集

10、资金净额 75,412.10 万元共计 5,087.90 万元主要包括：（1）承销及保荐费用：4,325 万元,发行费用概算,（2）审计及验资费用：184.3 万元,（3）律师费用：,130 万元,（4）信息披露费用：436.60 万元（5）股份登记及上市初费：12 万元1-2-3,、,1,2,3,厦门金达威集团股份有限公司第三节 发行人基本情况一、发行人基本资料1、公司中文名称：厦门金达威集团股份有限公司2、公司英文名称：Xiamen Kingdomway Group Company3、注册资本：6,700 万元4、法定代表人：江斌5、成立日期：1997 年 11 月 24 日6、注册地址：

11、福建省厦门市海沧新阳工业区7、邮政编码：361022,招股说明书摘要,8、电9、传,话：05926511111真：05926515151,10、互联网网址：11、电子信箱：二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威集团”“公司”“发行人”）是由厦门金达威维生素股份有限公司（以下简称“金达威股份”）2009 年 3 月更名而来。金达威股份系经厦门市经济体制改革委员会“厦体改200153 号文”批准，以厦门金达威维生素有限公司（以下简称“金达威有限”）2001 年 4 月 30 日为基准日的净资产值折股，整体变更设立的股份有限公司。（二）发起

12、人及其投入的资产内容金达威有限整体变更设立金达威股份时的全体股东为公司的发起人，包括厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）等五名法人股东和况小平等两名自然人股东，各发起人持股情况如下：,序号,股东名称金达威投资中牧股份厦门特工,持股数量（万股）2,343.681,356.62467.80,持股比例（%）50.1029.0010.00,1-2-4,4,5,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,上海中亿况小平,233.90116.95,5.002.50,67,厦门森地陈瑞琛合计,79.5379.534,678.00,1.701.70100.00,发行人为整体变更设立，发起人投入公司

13、的资产系以金达威有限经审计的账面净资产折股投入。三、发行人股本情况1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排发行人目前总股本 6,700 万股，本次拟首次公开发行人民币普通股 2,300 万股。发行人现有股东均对所持公司股份作出了自愿锁定的承诺，具体情况见前。2、股东的持股数量及比例,序号,股,东,持股数（万股）持股比例（%）是否发起人,是否国有股,123456,金达威投资中牧股份厦门特工上海中亿况小平（自然人股东）陈瑞琛（自然人股东）合计,3,150.172,382.21608.14304.07152.04103.376,700.00,47.0235.569.084.532.271.

14、54100.00,是是是是是是-,否SSSS否否否-,3、发行人各发起人、控股股东和主要股东间不存在关联关系。四、发行人业务情况（一）主营业务及主要产品公司是行业内知名的食品营养强化剂、饲料添加剂生产企业，主要生产和销售辅酶 Q10、VA、VD3、VA/D3、微藻 DHA、植物性 ARA 等产品，产品广泛应用于保健品、医药、食品、饲料和化妆品等行业。（二）产品销售方式和渠道公司采用直销和经销相结合的销售模式，主要销售机构为市场营销中心。公司市场营销中心设国内业务部和国际业务部，分别负责国内和海外市场的销售工1-2-5,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,作。公司现阶段主要产品中的辅酶

15、Q10、VA、VD3 等均为全球竞争产品，出口比例较高。（三）所需主要原材料公司生产所需原材料主要包括-紫罗兰酮、液糖、溴乙烷等；生产所需能源主要包括水、电、蒸汽等。（四）所在行业竞争竞争情况及发行人在行业中的地位公司生产的辅酶 Q10、VA、VD3 等产品为全球竞争行业，行业集中度较高。公司是国内最大的辅酶 Q10 出口企业及全球最大辅酶 Q10 生产厂家之一，是全球前三大 VD3 生产厂家之一，也是全球六家 VA 生产厂家之一。五、发行人资产情况截止 2011 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有所有权的固定资产原值36,045.36 万元，包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公

16、设备等。公司及其子公司主要生产线、关键设备可满足目前生产的需要。公司及其子公司拥有19 项经营性房产，5 项土地使用权、8 项商标、4 项发明专利。六、同业竞争及关联交易情况发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人均已向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺不会直接或间接地在中国境内外参与、经营或从事与公司主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。公司与关联方间的关联交易情况如下：（一）关联交易,2011 年 1-6 月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,关联方名称关联销售关联采购,金额（万元）

17、2,265.62-,比例(%)7.86-,金额（万元）2,980.76-,比例(%)5.56-,金额（万元）2,542.89-,比例(%)6.91-,金额（万元）4,294.24-,比例(%)12.46-,（二）关联方未结算项目金额,项目及,2011 年 1-6 月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,企业名称,金额 占科目余,金额,占科目,金额 占科目余 金额 占科目余,（万元）额比（万元）余额比（万元）额比（万元）额比1-2-6,-,厦门金达威集团股份有限公司应收账款,招股说明书摘要,中牧股份,443.45,3.89%,126.50,1.86%,338.33,4.95%,-,-

18、,其他应收款,厦门华诚,-,-,-,-,0.21,0.01%,应付账款,中牧生物,160.09,4.04%,160.09,6,27%,预收账款,中牧股份中牧生物,-,-,-,-,786.06-,23.65%-,牧工商集团,119.69,50.00%,599.22 80.40%,1,139.40,90.49%,1,980.00,59.58%,（三）关联方为公司提供担保情况截至 2011 年 6 月 30 日，关联方为公司的最高额借款合同或授信协议提供连带责任保证的情况如下：,保证人内蒙古金达威、江斌内蒙古金达威、江斌内蒙古金达威、江斌厦门金达威投资、内蒙古金达威、江斌,贷款人交行厦门分行招行厦门

19、分行光大银行厦门分行农行厦门海沧支行,额度（元）32,000,000.00100,000,000.0080,000,000.0050,000,000.00,保证到期日2015.03.222014.1.192013.12.262013.10.28,（四）其他,序号1,关联方内蒙古中牧生物药业有限公司,蒸汽,交易内容,金额（万元）4.48,七、董事、监事、高级管理人员,姓江,名斌,职务董事长、总经理,性别男,出生1967 年,-,兼职单位,2010 年薪酬393,839.00,王建成,副董事长,男,1963 年,中牧股份董事、中牧集团副总经理,梁传玉陈瑞琛陈佳良,董事董事、副总经理董事、副总经理,

20、男男男,1971 年1964 年1964 年,中牧股份总会计师内蒙古金达威董事鑫达威贸易执行董事、总经理内蒙古金达威董事长,-389,749.00320,348.10,1-2-7,-,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,陈少毅陈旭俊卢英华苏荣坚陆为中郭达开孟新林张水陆詹光煌马国清李专成,董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事职工监事副总经理副总经理财务总监技术总监,男男男男男男男男男男男,1962 年1953 年1970 年1962 年1964 年1977 年1960 年1965 年1965 年1964 年1955 年,厦门万银投资有限公司董事长福建厦门首嘉律师事务所主任厦门大学化

21、学化工学院副院长厦门国际信托有限公司财务总监，南方基金公司监事中牧股份副总经理，内蒙古金达威董事上海中亿投资部总经理内蒙古金达威董事内蒙古金达威董事，金达威生物执行董事、总经理内蒙古金达威董事、总经理内蒙古金达威监事会主席，鑫达威贸易执行监事无,-33,818.2033,818.2033,818.20-194,866.10391,157.61271,925.69255,966.30222,493.00,洪,彦,董事会秘书,女,1965 年,无,187,622.90,八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况（一）控股股东厦门金达威投资有限公司持有公司股份 31,501,652 股，占公司现有股

22、份总数的 47.02%，为公司控股股东。该公司目前主要业务为股权投资。（二）实际控制人江斌先生持有厦门金达威投资有限公司 95%的股权，为公司实际控制人。江斌先生为中国国籍，无境外居留权，1967 年生，工商管理硕士，厦门市私营企业协会副会长。曾任厦门鹭鹤经济联合总公司进出口部经理、天宇发展总经理助理。现任公司董事长、总经理。九、财务会计信息及管理层讨论与分析（一）报告期会计报表,1、简要合并资产负债表主要数据,单位：元,资产流动资产非流动资产,2011-6-30275,453,032.45317,159,336.72,2010-12-31229,442,167.69299,530,802.6

23、8,2009-12-31225,716,738.59255,534,742.53,2008-12-31218,078,859.68233,498,628.40,资产总计,592,612,369.17,528,972,970.37,481,251,481.12 451,577,488.08,1-2-8,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,流动负债非流动负债,124,451,792.8953,400,000.00,126,899,793.7933,400,000.00,207,212,525.0433,500,000.00,251,102,904.14400,000.00,负债合计,177

24、,851,792.89,160,299,793.79,240,712,525.04 251,502,904.14,股本资本公积盈余公积未分配利润归 属 于 母 公司 股 东权益合计少数股东权益,67,000,000.0024,058,411.9230,971,493.50292,730,670.86414,760,576.28-,67,000,000.0024,058,411.9230,971,493.50246,643,271.16368,673,176.58-,67,000,000.0024,058,411.9221,330,334.99124,806,916.42237,195,663.

25、333,343,292.75,67,000,000.0024,058,411.9217,689,947.5186,032,842.52194,781,201.955,293,381.99,股东权益合计负债和股东权益总计,414,760,576.28592,612,369.17,368,673,176.58528,972,970.37,240,538,956.08 200,074,583.94481,251,481.12 451,577,488.08,2、简要合并利润表主要数据,单位：元,项,目,2011 年 1-6 月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,一、营业收入二、营业利润三

26、、利润总额减：所得税费用四、净利润,288,850,554.0093,721,544.9893,787,625.9914,200,226.2979,587,399.70,536,253,185.09159,819,994.98165,094,877.5524,992,871.59140,102,005.96,367,958,343.3562,678,454.6959,323,993.458,809,621.3150,514,372.14,344,631,742.8334,226,282.5634,666,652.085,939,946.4428,726,705.64,3、简要合并现金流量表主要

27、数据,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,2011 年 1-6 月49,785,114.15-33,691,684.50-20,342,522.12-1,589,830.38-5,838,922.8559,984,614.99,2010 年度170,548,747.67-87,605,177.90-72,861,383.52-2,655,438.417,426,747.8452,557,867.15,2009 年度109,220,12

28、2.03-40,905,492.19-50,217,171.78-554,610.5917,542,847.4735,015,019.68,2008 年度86,260,626.61-32,560,444.82-34,664,509.11-5,677,835.8213,357,836.8621,657,182.82,1-2-9,-,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,六、期末现金及现金等价物余额,54,145,692.14,59,984,614.99,52,557,867.15,35,015,019.68,（二）非经常性损益,单位：元,项,目,2011 年 1-6 月,2010 年度,2

29、009 年度,2008 年度,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收支净额中国证监会认定的其他非经常性损益项目,-77,449.46-957,202.00-813,671.53,-1,097,176.69-5,399,141.06-948,855.03,-3,795,685.44-524,746.29-83,522.09,-65,584.46-663,408.00-3,224,073.09-157,454.02,小计,66,081.01,5,250,819.40-3,354,461.24,-2,783,703.57,所得税影

30、响少数股东损益影响数应扣除非经常性损益合计,-9,912.1556,168.86,-671,671.59-1,284,924.473,294,223.34,503,169.19-2,851,292.05,405,555.5339,200.00-2,338,948.04,（三）最近三年及一期主要财务指标,财务指标1、流动比率2、速动比率3、资产负债率（母公司，%）,2011 年 6 月 30 日2.211.6230.55,2010 年末1.811.2630.97,2009 年末1.090.7349.02,2008 年末0.870.4354.16,4、无形资产（土地使用权、水,面养殖权和采矿权等除

31、外）占,0.29,0.48,1.47,2.41,净资产的比例（%）,财务指标5、应收账款周转率6、存货周转率7、息税折旧摊销前利润（万元）8、利息保障倍数9、每股经营活动的现金流量(元)10、每股净现金流量,2011 年 1-6 月3.172.0210,940.4731.500.74-0.09,2010 年度7.863.7519,727.8425.412.550.11,2009 年度7.032.409,495.636.771.630.26,2008 年度5.902.487,399.923.421.290.20,1-2-10,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,（四）管理层讨论与分析1、

32、财务状况报告期内，公司资产总额随经营规模的持续扩大而增加。资产结构中，公司非流动资产占总资产的比例较高，与公司所处行业资本及技术密集的特点相符合。负债结构中，流动负债占公司是总负债的主要组成部分，非流动负债在总负债中所占的比率较小。公司应收账款账龄结构合理，报告期末 99.20%的应收账款账龄在一年以内。报告期公司随着销售规模的扩大和经营业绩的增长，各项偿债能力指标均呈逐年优化的趋势。2、盈利能力报告期内，公司净利润保持持续快速增长，公司的利润来源主要依靠营业利润及营业收入的增长。公司主要产品毛利率较高，报告期内公司综合毛利率逐年上升。公司的核心产品突出，市场占有率稳居行业前列，并逐渐呈现出多

33、产品共同发展的格局。未来公司将持续产品创新，不断开发出适应市场需求的新产品，增加盈利增长点。3、对公司财务状况和盈利能力有重要影响的主要因素分析影响公司财务状况和盈利能力的主要因素包括所处行业的竞争情况。公司辅酶 Q10、DHA、ARA、VA、VD3 等产品市场竞争格局已逐步形成和稳定，现有竞争格局将继续维持，其市场价格也将保持窄幅波动。公司坚持“技术进步、成本领先”的发展策略，不断通过技术创新降低生产成本，现已成为全球主要辅酶 Q10、VA、VD3 等产品生产商之一。公司是行业中少数具备多种维生素产品生产能力的厂家之一，能够产业化生产四种以上维生素产品，极大地提高了公司抵御单一行业波动造成的

34、经营业绩波动的能力。（五）报告期内股利分配政策和实际分配情况1、报告期内的股利分配情况,年,份,分配情况,审议通过的股东大会,2008 年2009 年2010 年2011 年,每 10 股派 2.00 元每 10 股派 1.50 元每 10 股派 1.50 元每 10 股派 5 元（含税）1-2-11,2007 年年度股东大会2008 年年度股东大会2009 年年度股东大会2010 年年度股东大会,-,-,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,2、发行后的股利分配政策根据公司 2010 年 6 月 17 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议及 2011年 5 月 29 日召开的

35、2011 年第二次临时股东大会决议，发行人发行前滚存利润的分配政策为：本次发行完成后，本次发行当年公司实现的利润以及截至本次发行时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。（六）发行人会计报表合并范围内企业相关情况1、基本情况,项,目,内蒙古金达威,鑫达威贸易,金达威生物,成立日期注册资本实收资本股权结构主营业务主要产品或服务,2004 年 3 月 1 日3,000 万元3,000 万元发行人全资子公司辅酶 Q10 的生产、销售辅酶 Q10,2006 年 11 月 13 日100 万元100 万元发行人全资子公司进出口进出口,2010 年 8 月 12 日10

36、0 万元100 万元发行人全资子公司生物制品研发等生物制品研发；化妆品销售等,2、最近一年财务数据,项,目,内蒙古金达威,鑫达威贸易,金达威生物,资产（万元）,24,900.67,231.91,99.86,2010.12.31,负债（万元）,15,722.46,117.14,所有者权益（万元）营业收入（万元）,9,178.2117,720.12,114.77374.80,99.86,2010 年度,净利润（万元）,4,346.88,4.38,-0.14,第四节 募集资金运用一、募集资金投资项目概览公司本次拟向社会公开发行境内上市人民币普通股 2,300 万股，占发行后总股本的 25.56%。本

37、次募集资金将按轻重缓急顺序投入以下三个项目：,序号,投资项目,投入募集资金（万元）,建设期,年新增销售收入（万元）,年新增利润（万元）,1-2-12,1,2,3,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目研发中心项目,9,001 12 个月10,000 12 个月3,000 24 个月,15,00012,000-,3,0002,400-,合计,22,001,-,27,000,5,400,二、募集资金投资项目发展前景DHA 是人体所需的一种重要的-脂肪酸，俗称“脑黄金”，可促进婴幼儿视力

38、和智力发育，对人体大脑、视力和心血管健康有重要作用。ARA 是人体所需的另一种重要的-脂肪酸，同样可促进婴幼儿视力和智力发育，对心血管系统疾病、癌症、炎症等也具有积极的防治作用，其代谢产物还具有缓解神经紧张，调节中枢神经系统功能。近年来，随着国内居民平均生活水平的提高和保健意识的兴起，国内市场对DHA 和 ARA 的认可程度不断提高，DHA 和 ARA 已广泛应用于婴幼儿配方食品（如婴幼儿配方奶粉）、保健食品、化妆品等行业，上述行业多属快速消费品行业，其消费群体具有数量大、消费意愿高、支付能力强等特点。上述行业具有市场容量大，发展速度快等特点。作为上述行业的重要原料，本次募集资金投资项目生产的

39、微藻 DHA 和植物性 ARA 同样具有广阔的市场前景。,第五节,风险因素和其他重要事项,一、风险因素1、税收优惠政策变化风险报告期内，发行人及子公司厦门鑫达威国际贸易有限公司、内蒙古金达威药业有限公司、内蒙古金达威挑战生物有限公司依法享有所得税减免等税收优惠政策。相关税收优惠政策的实施可以在一定时期内促进发行人业务的迅速发展，而国家有关税收优惠政策变化可能对公司经营业绩造成影响。2、环境保护风险公司各类产品分属于生物化工和精细化工领域，生产过程中会不同程度地产生废水、废渣、废气。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，民众环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染管制标准

40、日趋严格，将可能导致企业的环保治理成本不断增加，从而影响公司的盈利水平。1-2-13,1,2,3,4,5,6,7,8,9,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,3、安全生产的风险公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管理的某个环节发生疏忽或员工操作不当、设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，造成一定程度的经济损失。如果公司的安全生产管理制度没有得到有效的执行，将会给公司带来安全生产的风险。二、其他重要事项1、重大销售、采购及商务合同,序号1011,签订时间2007.01.012011.01.042011.05.092011060920110

41、6092011.06.272011.07.212009.11.232011.03.112009.12.112010.12.29,合约方中牧股份PACIFIC RAINBOW INTL INC.浙江新和成进出口有限公司PACIFIC RAINBOW INTL INC.PACIFIC RAINBOW INTL INC.LOHMANN ANIMAL HEALTHGMBH&CO.KGLOHMANN ANIMAL HEALTHGMBH&CO.KGBASFNK CHEMICALS PTE LTD.湖南省岳阳工程公司厦门建弘装修工程有限公司,内容销售销售销售销售销售销售销售采购采购建筑建筑,总金额长期购销协

42、议135 万美元739.20 万元516 万美元516 万美元88 万美元287.35 万美元长期采购协议180 万美元2000 万元606.00 万元,2、借款及担保合同,借款银行交行厦门分行,合同金额(元)12,000,000.00,贷款起止日期2010 年 5 月 27 日至2013 年 3 月 22 日,贷款利率,担保方式,5.40%,内蒙古金达威、江斌担保,交行厦门分行,20,000,000.00,2010 年 6 月 10 日至2013 年 3 月 22 日,光大银行厦门分行招行厦门分行交行厦门分行,10,000,000.0010,000,000.0020,000,000.00,2

43、010 年 12 月 27 日至2011 年 12 月 26 日2011 年 1 月 19 日至2012 年 1 月 19 日2011 年 2 月 1 日至2014 年 1 月 31 日,5.81%5.81%6.22%,内蒙古金达威、江斌担保内蒙古金达威、江斌担保抵押担保,1-2-14,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,光大银行厦门分行农行海沧支行光大银行厦门分行农行海沧支行,10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00640,000.00(美元),2011 年 3 月 22 日至2011 年 9 月 21 日2011 年 4 月 29 日至2011

44、 年 10 月 28 日2011 年 5 月 16 日至2011 年 10 月 14 日2011 年 6 月 9 日至2011 年 7 月 9 日,5.620%当月同档次基准利率上浮 5%5.265%2.48955%,综合授信协议 8000 万元的一部分，内蒙古金达威、江斌担保。最高额保证担保 5000 万元，金达威投资、内蒙古金达威、江斌担保信用证融资最高额保证担保 5000 万元，金达威投资、内蒙古金达威、江斌担保,3、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。根据公开资料，美国时间 2011 年 3 月 22 日，日本 Kaneka 公司起诉公司专

45、利侵权。日本 Kaneka 公司的诉讼请求为：上述被告公司侵犯了“340 号专利”一项或多项权利；其侵权行为为故意的；临时及永久性禁止上述公司及代理机构再行侵权；并对日本 Kaneka 公司予以不少于合理许可使用费的赔偿，及故意侵权的三倍赔偿等。2011 年 6 月 15 日，公司收到了上述诉讼的正式起诉状。公司还获悉日本 Kaneka 公司近期在法国针对公司也提起了相同的诉讼。2011 年 6 月 17 日，日本 Kaneka 公司针对上述公司，向美国国际贸易委员会申请启动违反修订的 1930年关税法第 337 节和美国联邦法典第 19 章第 1337 节的调查。日本 Kaneka公司申请委

46、员会作出禁止上述公司辅酶 Q10 产品进入美国市场的排除令。2011 年 8 月 3 日，美国加州中央区地方法院作出关于国际贸易委员会调查期间中止审理的命令：各方之间的所有地区法院程序暂停，等待国际贸易委员会No.337-TA-790 号调查作出最终裁决。公司对辅酶 Q10 产品生产的核心技术拥有自主知识产权，已申请了相关专利，并经过国家有关部门的科技鉴定；公司辅酶 Q10 产品所采用的生产菌种、发酵产物和工业化生产工艺技术与“340 号专利”所述的生产菌种、发酵产物和工业化生产工艺技术不同，不构成侵权。公司以及国内相关企业正在积极应诉。本次诉讼对公司生产经营可能产生的影响:（1）根据案例资料

47、统计，美国加州中央区地方法院的专利诉讼从提交诉状到开庭审理约需两年左右，而到审理完毕并判决生效，则需更长的时间。目前，诉讼工作尚未全面展开，我们将全力以赴争取把此案对公司生产经营影响减到最小。（2）公司目前辅酶 Q10 产品的生产经营情况正常。1-2-15,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,（3）在此案正式结案并判决生效之前，公司辅酶 Q10 产品出口美国市场受此影响的可能性很小。（4）若本次诉讼公司最终胜诉，则该案件对公司涉及的辅酶 Q10 产品生产经营及出口美国市场将会有较大的促进作用。若本次诉讼公司最终败诉，由于专利生效前不涉及侵权与赔偿，公司报告期内的业绩不受影响；公司将自该

48、专利生效之日（即 2011 年 3 月 22 日）起向日本Kaneka 公司支付合理许可使用费；公司支付合理许可使用费后，公司辅酶 Q10 产品仍然可以出口美国市场；专利诉讼通常采取双方和解的方式；对于诉讼请求中故意侵权的三倍赔偿（也自专利生效之日起至达成协议之日止，按日本 Kaneka公司实际受到的损害计），公司控股股东和实际控制人金达威投资和江斌先生出具承诺函，承诺愿全额承担上述赔偿。在 337 调查程序中，委员会在选择救济的形式、范围和程度上具有广泛的裁决权。针对侵权产品的有限排除令是委员会可能采取的救济方式之一。根据美国国际贸易委员会规则第 210.21(a)(2)项，基于和解、许可或

49、其他协议，包括同意提交仲裁的协议或同意令，任何一方可以在任何时间申请终止对任何或所有调查对象的全部或部分调查。“公共利益赞成和解，以避免不必要的诉讼和保护公共及个人资源”。根据美国美国国际贸易委员会规则第 210.21(b)(2)项，通过和解终止争议不构成违反 1930 年关税法案第 337 节之规定。公司 VA、VD3 等其他主要产品以及 DHA、ARA 等新产品对公司业绩贡献占比持续增加，且产品市场前景广阔，发展势头良好，能确保公司保持持续稳定的经营和发展。,第六节,本次发行各方当事人和发行时间安排,一、本次发行各方当事人情况,名,称,住所,联系电话,传真,经办人或联系人,厦门金达威集团

50、福建省厦门市海沧新股份有限公司 阳工业区,05926511111,05926515151,洪彦,华泰联合证券有限责任公司,深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅 02150106006大厦 25 楼,02168498502,吴浩、杜卫民,福建至理律师事 福州市湖东路 152 号务所 中山大厦 25 层,059188068018 0591880680081-2-16,林涵、张明锋,-,-,地,地,厦门金达威集团股份有限公司,招股说明书摘要,立信会计师事务 上海市南京东路 61所有限公司 号4楼深圳市深南东路深圳证券交易所5045 号,0592-50469480755-82083333,059