泸州老窖：报告摘要.ppt

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1、,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000568,证券简称：泸州老窖,公告编号：2011-8,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名

2、,蔡秋全郝珠江任晓善,董事独立董事独立董事,工作原因出差在外，无法参加。工作原因出差在外，无法参加。身体不适，无法参加。,沈才洪罗孝银益智,1.3 公司年度财务报告已经四川华信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人谢明、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,泸州老窖000568深圳证券交易所四川省泸州市国窖广场646000四川省泸

3、州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心646000http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真,曾颖四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中（0830）2398826（0830）2398864,1,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电子信箱,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,5,370,871,771.662,918,943,668.232,205,243,966.21,4,370,422,479.872,151,807,

4、495.991,673,339,089.69,22.89%35.65%31.79%,3,798,378,737.771,653,556,400.081,265,987,888.22,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,2,204,143,398.44,1,675,445,673.93,31.56%,1,260,194,850.74,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,351,281,543.472010 年末8,026,265,190.175,517,362,155.051,394,239,476.00,1,067

5、,357,076.582009 年末5,982,690,119.664,248,055,713.961,394,239,476.00,26.60%本年末比上年末增减（）34.16%29.88%0.00%,813,979,282.952008 年末5,093,062,015.933,478,055,788.601,394,239,476.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经

6、营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1.581.581.5841.21%41.19%0.972010 年末3.96,1.201.201.2038.78%38.83%0.772009 年末3.05,31.67%31.67%31.67%2.43%2.36%25.97%本年末比上年末增减（）29.84%,0.910.910.9041.48%41.29%0.582008 年末2.49,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合,金额,399,903.4913,267,668

7、.41,附注（如适用）,2,-,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-11,619,461.42-512,027.62-435,515.091,100,567.77,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,678,901,777,48.69%,678,901,777,48

8、.69%,1、国家持股,2、国有法人持股,678,888,277,48.69%,678,888,277,48.69%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,13,500,13,500,二、无限售条件股份1、人民币普通股,715,337,699715,337,699,51.31%51.31%,715,337,699715,337,699,51.31%51.31%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,394,239,476,100.00%,1,394,239,476,100.00%,限售股份

9、变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要,数,数,本应于 2008 年 11,泸州老窖集团有限公司,300,000,000,300,000,000 股改限售,月 3 日解除限售，但未办理解除限,售手续,泸州兴泸投资集团有限公司泸州市国有资产监督管理委员会,280,000,00098,888,277,280,000,000 股改限售98,888,277 股改限售,同上同上,依据董

10、事、监事,江域会,6,000,6,000 董事持股,和高级管理人员持股相关规定办,理依据董事、监事,杨本红,7,500,7,500 监事持股,和高级管理人员持股相关规定办,理,合计,678,901,777,0,0,678,901,777,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,75,647,股东名称泸州老窖集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例21.52%,持股总数300,000,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量300,000,000,泸州兴泸投资集团有限公司泸州市国有资产监督管理委员会交通银行博时新兴成

11、长股票型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金,国有法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他,20.23%11.92%1.54%0.86%0.84%0.76%0.73%0.72%0.70%,281,986,142166,200,25021,418,99111,922,20211,742,69110,619,28910,220,70810,000,0009,700,000,280

12、,000,00098,888,2770,64,000,0000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称泸州市国有资产监督管理委员会交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量67,311,973 人民币普通股21,418,991 人民币普通股,股份种类,4,。,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国工商银行汇添富均

13、衡增长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式投资基金,11,922,202 人民币普通股11,742,691 人民币普通股10,619,289 人民币普通股10,220,708 人民币普通股10,000,000 人民币普通股9,700,000 人民币普通股9,589,289 人民币普通股9,349,949 人民币普通股,1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有独资公司。,上述股东关联关系或一致行动的说明,2、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时精选股票证券投资基金的管理人均为博时基金管理有限公司3、长城消费增值股票型证

14、券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金的管理人均为长城基,金管理有限公司。4、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东为泸州老窖集团有限责任公司，持有本公司 21.52%的股权，泸州老窖集团有限责任公司为地方国有独资公司。本公司的实际控制人为泸州市国有资产监督管理委员会，持有本公司 11.92%的股份，加上通过其独资公司泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司分别持有本公司 21.52%、20.23%的股份，

15、该委共计持有本公司 53.67%的股份。泸州市国有资产监督管理委员会成立于 2005 年 3 月，为地方国有资产授权经营管理机构。其于 2010 年 11 月 15 日由“泸州市政府国有资产监督管理委员会”更名为“泸州市国有资产监督管理委员会”5,（,0,0,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取

16、,元）税前）薪酬,谢明张良,董事长总经理、党委书记,男男,5545,2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日,00,00,118.96 否118.96 否,江域会,董事、工会主席、纪委 女书记,48,2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日,8,000,8,000,95.16 否,蔡秋全沈才洪任晓善何贤波郝珠江罗孝银益智,董事、副总经理董事、副总经理独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男男男,44454065584939,2009 年 06 月 2012 年 06 月1

17、8 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日,000000,000000,0.00 是95.16 否10.00 否10.00 否10.00 否10.00 否10.00 否,张桥云,外部董事,男,48 2009 年 06 月 2012 年 06

18、月,0,0,8.68 否,6,0,0,0,0,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要,18 日,18 日,刘俊涛,监事会主席 女,42,2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日,0.00 是,杨本红赵金松徐勇王力刘淼张顺泽郭智勇孙跃敖治平,监事监事监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监,女男男男男男男男男,443152334142434345,2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06

19、月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日2009 年 06 月 2012 年 06 月18 日 18 日,10,00000000000,10,00000000000,12.10 否7.60 否12.14 否4.34 否95.16 否95.16 否95.16 否31.72 否83.27 否,曾颖,董事会秘书 男,38,2009 年 06 月

20、 2012 年 06 月18 日 18 日,26.20 否,合计,-,-,-,-,-,18,000,18,000,-,949.77,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用,姓名,职务,期初持有股票期权数量,报告期新授 报告期股予股票期权 票期权行数量 权数量,股票期权行权价格,期末持有 期初持有股票期权 限制性股数量 票数量,报告期新授予限制性股票数量,限制性股 期末持有票的授予 限制性股价格 票数量,谢明张良江域会蔡秋全沈才洪刘淼张顺泽郭智勇孙跃熬治平曾颖合计,董事长总经理工会主席副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监董事会秘书-,00000

21、0000000,580,000580,000410,000410,000410,000410,000410,000410,000200,000410,000180,0004,410,000,000000000000,12.7812.7812.7812.7812.7812.7812.7812.7812.7812.7812.78-,580,000580,000410,000410,000410,000410,000410,000410,000200,000410,000180,0004,410,000,000000000000,000000000000,-,0.000.000.000.000.00

22、0.000.000.000.000.000.00,000000000000,5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名,具体职务,应出席次数,现场出席次数,以通讯方式参加会议次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,7,8,4,4,0,、,、“,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要,谢明张良江域会蔡秋全沈才洪任晓善何贤波郝珠江罗孝银益智张桥云,董事长总经理、党委书记党委副书记副总经理副总经理独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事董事,88888888888,33423224443,44444444444,11021220001,0 否0 否0 否0 否0 否0 否0

23、否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析报告期内公司经营情况的回顾本公司属饮料制造业中的酒精及饮料酒制造业，主营“国窖 1573”“泸州老窖”系列酒的生产和销售。2010 年是公司“改革创新，转型发展”的开创年，公司全体员工以“敬人敬业，创新卓越”的企业精神投身到泸州老窖超常规拼搏型第三次创业中。2010 年，公司实现销售收入 537,087.18 万元，同比增长 22.89%，圆满完成了年初董事会提出的实现含税销售收入 58 亿元的目标；实现利润

24、总额 291,894.37 万元，同比增长 35.65%；实现归属上市公司所有者的净利润 220,524.40万元，同比增长 31.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 220,414.34 万元，较去年同期增长 31.56%。2010 年，公司在生产经营上具有以下特点：1、全员奋斗，拼抢市场保增长提升文化，大力宣传，塑造品牌：公司“以企业文化建设为魂”，加强企业文化建设，以文化高度塑造品牌高度，提升核心竞争力。16 处老作坊、1615 口百年以上老窖池、三大藏酒洞申报我国第七批全国重点文物保护单位的项目，通过了国家文物局专家组的初审和复审；与央视、中国探月工程中心、世博

25、会上海馆等高端单位形成战略合作关系；开展了“2010 年酒业博览会及国窖 1573 酒封藏大典”“神秘国窖之旅”世界航天、中国荣耀全球航天英雄评选暨国窖 1573?中国品味上市活动”等系列公关策划及事件营销活动。多点位、高标准的宣传，大力推动了泸州老窖的品牌提升和文化传播。在今年福布斯和 Interbrand 集团共同发布的“中国品牌价值排行榜”上，泸州老窖跃居第 16 位，成为中国白酒行业最具价值品牌之一。营销布局改革促进专业化、精细化：根据全国市场的地域差异性和销售形势，公司对多个省级市场进行重新划分，深度规划，重新布局全国市场，在重点市场实现精耕细作和渠道的扁平化运作；组建团购定制服务中

26、心，为团购推广、定制营销及高端产品的推广奠定了基础；组建招商部，布局全国性“大招商，招大商”，引进优质客户资源。高端产品升级和特曲回归坚定不移：公司坚定不移地推进国窖 1573 品牌提升，坚定不移地推进泸州老窖特曲价值回归。2010年国窖 1573 市场价格坚挺，牢牢占据中国超高端白酒市场第一阵营；国窖 1573 战略升级产品中国品味成功上市，受到市场及高端消费者青睐；“泸州老窖年份特曲”的推出是公司实现特曲价值回归的一重大举措，既补位国窖 1573 等超高端白酒提价后的价格空间，又带动经典装特曲的价值回归，2010 年特曲实现了价量齐升的喜人局面。2、完善体系，树立质量权威公司先后通过了测量

27、管理体系认证、中绿华夏有机认证、食品安全管理体系和环境管理体系监督审核、能源管理体系第三方审核机构认证。其中，能源管理体系的三方认证，让公司成为中国白酒行业中第一家建立科学能源管理体系模式的企业；有机高粱及国窖 1573 酒获得中绿华夏“有机食品”认证，使国窖 1573 成为目前国内唯一的一家浓香型有机白酒。以完善的质8,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要量体系为支撑，公司严格执行原辅材料进货检验、产品质量标准及生产过程质量控制规程，保证了产品质量，降低了质量成本，使得酿酒原料、包装材料、成品酒的合格率同比显著提升。3、攻关科研，提升核心竞争力公司十分注重科研，通过科研水平的不断增

28、长推动核心竞争力的提升。2010 年，公司酿酒科研取得了良好成绩，获得 5 项省部级科研成果奖励。为国窖 1573 培育的专用酿造高粱“国窖红 1 号”获得四川省农作物新品种审定证书。不断提升的科研水平不仅为优质酒品的酿造夯实了基础，更为企业持续发展提供了动力。4、深化改革，转型升级求发展2010 年开始，公司将以企业文化建设为魂，以思想政治工作和人力资源效能开发与管理为抓手，持续改革创新。在生产、经营、管理、发展四个方面逐步实现转型升级：从传统型向现代科学型，从经验型向知识经济型，从成本型向资源效益乘数型，从产权经营型向控制力发展型转型升级。2010 年公司具体在几个方面进行了改革：成立内控

29、建设专门领导机构，全面梳理公司管理文件、流程体系，为进一步完善内部控制体系打好基础；优化产品后勤保障体系和营销体系，对生产后勤保障体系及营销体系运营的管理模式和考核机制进行了优化创新；深化体制小改革，向酿酒生产管理要效益；人才引进、人才培养制度化、标准化、正规化。一系列的改革创新之举，进一步夯实了泸州老窖谋局未来的基础。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,酒类,518,872.35,162,495.94,68.68%,23.15%,14.87

30、%,2.27%,主营业务分产品情况,高档酒中低档酒,351,860.26167,012.09,55,513.65106,982.29,84.22%35.94%,33.33%6.10%,19.77%12.49%,1.78%-7.14%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,华北地区华中地区西南地区其他地区合计,地区,营业收入,160,277.2680,886.97143,285.90134,422.22518,872.35,营业收入比上年增减（%）55.91%44.43%60.31%-22.52%23.15%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适

31、用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用9,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称安宁陶坛库技改项目10 万吨酒储存基地合计,项目金额6,061.43 100%38,900.00 30%44,961.43,项目进度-,项目收益情况累计储存了 7728 吨高档基酒尚在建设期间未投入使用-,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案2010 年，公司共实现归属于上市

32、公司所有者的净利润 220,524.40 万元，在提取法定盈余公积金 21,839.28 万元后，加上上年未分配利润 75,635.83 万元，可供投资者分配的利润为 274,320.95 万元，董事会根据公司实际情况，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。上述方案经本次董事会审议通过后，尚须经公司 2010 年年度股东大会审议通过。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,1,045,679,60

33、7.00906,194,130.40487,994,640.40,1,673,339,089.691,265,987,888.22773,367,100.52,62.49%71.58%63.10%,1,802,037,866.111,884,895,649.541,045,434,676.81,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）,197.15%,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。无影响10,股改承诺,泸州老窖股份有限公司

34、 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方泸州老窖建筑安装工程有限公司合计,交易金额,0.000.00,占同类交易金额的比例0.00%0.00%,交易金额1,559.911,559.91,占同类交易金额的比例100.00%100.00%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。与建安公司的交易中花酒办公楼改造系两期工程，2010 年完成一,与年初预计临时披露差异的说明,期工程，二期工程将在

35、2011 年进行。罗汉污水厂改造工程工期推迟，系相关手续办理进度较慢所致。罗汉粉碎房改造工程已经暂停。,其他技改维修工程中安宁灌装车间改造推迟至 2011 年进行。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改方案实施以后五年 2005、2006、2007、2008、2009 年度现金泸州市国有资

36、产 的现金分红比例不低于 分红比率符合承诺。至此泸州市国资委在股监督管理委员会 公司当年实现可供投资 权分置改革中的承诺事项已经全部履行完,者分配的利润的 70%,毕。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,11,-,-,-,-,-,-,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用1994 年 3 月，四川海格玛装饰玻璃有限公司与中国银行泸州分行签订 100 万美元借款合同，泸州老窖酒厂科技实验厂为其出具了担保函；后四川海格玛装饰玻璃有限公司因破产清算未完全偿还该笔贷

37、款。现该笔债权持有人四川省鑫基资产管理有限公司向泸州市中级人民法院提出诉讼，要求本公司偿还欠款及利息合计人民币 1639.4 万元，承担案件诉讼费。经开庭审理，泸州市中级人民法院已于 2010 年 1 月 4 日作出判决，驳回四川省鑫基资产管理有限公司诉讼请求。嗣后，四川省鑫基资产管理有限公司向四川省高级人民法院提起上诉，经开庭审理，2010 年 6 月 28 日，四川省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。2010 年 10 月四川省鑫基资产管理有限公司向最高人民法院提起再审申请，最高人民法院于 2010 年 11 月立案审查，我公司按要求提交书面答辩意见，并于 2010 年 12

38、月参加听证，目前案件尚在审查中.7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,初始投资金额,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损 报告期所有 会计核算科益 者权益变动 目,股份来源,002246,北化股份合计,1,030,000.001,030,000.00,0.53%1,030,000.001,030,000.00,0.000.00,0.000.00,长 期 股 权 投 发起人股资 份,7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用单位：元,所持对象名称

39、,初始投资金额,持有数量,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损 报告期所有 会计核算科益 者权益变动 目,股份来源,华西证券有限责任公司,1,122,188,000.00,353,164,800,34.85%,1,930,844,486.98,0.00,0.00,长 期 股 权 投 发起人股资 份及收购,国泰君安证券股份有限公司,12,719,156.76,11,777,000,0.84%,12,719,156.76,0.00,0.00,长期股权投资,认购配股,泸州市商业银行股份有限公司合计,10,000,000.001,144,907,156.76,10,000,000374,941,80

40、0,2.21%,10,000,000.001,953,563,643.74,0.000.00,0.000.00,长 期 股 权 投 发起人股资 份,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用12,、,。,、,。,。,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

41、小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额,924,047.4334,065.51889,981.92889,981.92,上期发生额2,916,495.062,916,495.062,916,495.06,8 监事会报告 适用 不适用一、监事会会议情况公司第六届监事会四次会议于 2010 年 1 月 22 日以

42、通讯表决形式召开。本次会议审议通过了公司关于修订的议案泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法、对骨干员工激励对象名单进行了核查。公司第六届监事会五次会议于 2010 年 4 月 14 日在四川网球中心川投酒店召开。本次会议审议通过了公司2009 年年度报告及摘要，并审阅了公司2009 年度内部控制自我评价报告公司第六届监事会六次会议于 2010 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了2009 年度监事会工作报告2010 年第一季度报告公司第六届监事会七次会议于 2010 年 8 月 17 日在公司本部召开。本次会议审议通过了2010 年半年度报告及其摘要。公司第六

43、届监事会八次会议于 2010 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了2010 年第三季度报告二、公司依法运作情况报告期内，公司监事会依据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、召开过程、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员履行职责的行为及公司内部控制制度的建立和执行情况进行了监督。公司监事会认为：公司能够按照相关政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法,符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定。报告期内，公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能够13,引言段,泸州老窖股份有限公司 2

44、010 年年度报告摘要守法经营，认真执行股东会决议，具有较强的进取精神。公司董事及高级管理人员执行职务时未发现违反国家法律、法规、公司章程及各项规章制度的行为，也未发现损害公司利益和职工利益的行为。通过对公司财务的日常监督和专项检查，监事会确信，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司所出具的标准无保留审计意见符合公司实际情况，公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东权益，也没有造成公司资产流失。公司 2010 年进行的关联交易，价格公允，表决程序合规，未

45、损害公司及中小股东利益。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,是标准无保留审计意见川华信审（2011）019 号审计报告泸州老窖股份有限公司全体股东我们审计了后附的泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”）财务报表，包括 2010 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是泸州老窖管理层的责任。

46、这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内

47、部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，泸州老窖财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了泸州老窖 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司中国成都2011 年 03 月 25 日,注册会计师姓名何寿福、徐家敏9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：泸州老窖股份有限公司,2010

48、 年 12 月 31 日,单位：,元14,泸州老窖股份有限公司 2010 年年度报告摘要,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,079,108,611.48,911,489,638.17,937,281,020.65,618,984,184.01,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,1,799,095,476.98,1,430,000.00,689,909,219.88,应收账款预付款项,47,113,084.31116,404,012.05,2,334.6272,087,945.99,30,664,433.79125,966,998.32,4

49、23,071.298,263,785.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,35,316,480.00,35,316,480.00,其他应收款,26,415,564.82,2,192,500,233.20,24,827,735.54,1,758,699,666.34,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,1,485,554,084.87,1,195,607,676.47,流动资产合计,4,589,007,314.51,3,212,826,631.98,3,004,257,084.65,2,386,370,707.44,非流动资产：发放委托贷款及垫款

50、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,1,984,102,728.29,2,372,775,279.95,1,702,346,339.31,2,099,168,293.30,投资性房地产,固定资产在建工程,854,500,069.10117,079,045.36,586,480,957.32115,162,640.17,808,130,589.9557,823,908.13,554,942,606.9849,912,937.78,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,352,396,987.80,335,326,130.79,307,703,478.02,29