工程机械十二五规划介绍解读资料PPT.ppt

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1、副秘书长 江 琳,解 读工程机械行业十二五发展规划,一、关键词解读规划二、十二五期间的市场机遇和风险,2011年7月31日，工信部装备工业司和中国工程机械工业协会在山东青岛联合举行了“中国工程机械行业十二五发展规划新闻发布会”。2010年6月起，中国工程机械工业协会受工信部装备工业司的委托，主持编制工程机械行业“十二五”规划。经过一年多的调研、编制、修改和评审，数次易稿终成本文，自发布之日起正式实施。规划从行业现状及“十一五”期间发展概况、行业发展存在的主要问题及制约因素、“十二五”期间市场需求预测、“十二五”期间发展战略与指导思想、“十二五”发展规划目标、发展重点及主要任务、政策性建议和措施

2、意见等七个方面对行业发展状况和前景进行了阐述和规划。高度概括总结了行业“十一五”期间所取得的辉煌成就，展望了行业未来五年的发展前景。,一、关键词解读规划,关键词1 行业规模总量跃居世界首位,1、2007年我国工程机械销量世界第一2、2009年我国工程机械行业销售收入居世界首位 成为名副其实的世界工程机械制造大国3、2010年全行业销售收入达到4367亿元，同比增长38%4、“十一五”期间的年平均增长速度达到33以上,关键词2 生产集中度大幅度提高 2010年销售额在10亿元以上的企业有40家，占全行业销售额的比重达到85%以上，比十一五末的40%提高了110%。,关键词3 产业集群加快形成 以

3、徐工集团为核心的徐州地区工程机械产业群；以中联重科、三一重工、山河智能等企业为龙头的湖南工程机械产业群；以山推、临工、方圆、小松、大宇等济宁、临沂、青州为集聚中心的山东工程机械产业群；以安徽合力、日立建机（中国）、常林股份、杭叉、龙工、柳工、上海华建等知名企业为代表的长三角工程机械产业群。另外，四川成都、新津、泸州产业集群；广西柳州、玉林产业集群；厦门、晋江、泉州产业集群；京津冀豫产业集群；沈阳、抚顺产业集群基地等也是我国工程机械很有发展活力的地区。,关键词4 出口顺差“十一五”期间，我国工程机械进出口贸易完成了由逆差到顺差的大转折。自2006年起首次实现贸易顺差10亿美元，到2008年出口额

4、上升到134.22亿美元，占当年国内销售总额的33%。2009年由于受国际金融危机影响，在同比下降42.6%的情况下，仍保持了25亿美元的顺差；2010年出口市场开始回暖。其中，有17种机型成为出口创汇的主打产品，它们是挖掘机、装载机、推土机、平地机、筑路机械、压路机、沥青搅拌设备、汽车起重机、全路面起重机、塔式起重机、履带起重机、电动叉车、内燃叉车、混凝土拖式泵、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、电梯及扶梯。,关键词5 自主创新 工程机械行业从引进技术、消化吸收到再创新的发展历程给整个行业带来了技术和质量的提升，2000年前后实施的国际化配套更促进了中国工程机械行业的自主创新，同时也获得了市场上

5、的认可，进而取得目前工程机械制造大国的地位。但是，面对国际化的竞争，要成为工程机械制造强国，则显得竞争手段不强。主要是自主创新的理念不够深入，自主创新的能力不足，与国际先进水平仍存在较大差距。主要表现在产品研发、产品技术水平和企业管理水平三方面：,关键词6 关键零部件 当前工程机械一般配套件生产供应充足，完全能满足主机厂供应量的需求，且年出口量达到200多万吨，但平均每吨价格仅2000多美元（2美元/公斤），基本上是原材料与劳动力出口，生产能力远大于需求。但是高技术、高附加值的关键配套部件主要依靠进口，平均每吨价格8万多美元，例如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件严重紧缺，能力过剩和结

6、构性短缺反差强烈。关键零部件的缺失已经成为行业发展的瓶颈，严重制约了中国工程机械向高端技术产品的发展。,关键词7 同质化 中国工程机械已是世界制造大国，其中生产企业数也是世界最多的国家，例如轮式装载机、叉车、挖掘机、塔式起重机等产品生产企业均多达70多家，大部分企业没有研发平台，靠模仿或通过中介渠道廉价获取产品技术资料，这些企业生产制造装备比较落后，投资少，企业社会负担轻，管理成本低，生产的产品进入市场成本低，门槛低，同时更主要的是市场有需求，为这些企业提供了生存发展空间，从而造成低质低效产品在市场上大量流通。产品同质化的最大恶果就是进一步加剧贸易摩擦。,关键词8 发展目标 a 总量目标b 中

7、国工程机械主要产品2015年销售量预测目标c 质量、效益目标d 扩大出口目标e 节能、降耗、减排发展目标,a 总量目标 根据国内市场需求及国际市场的发展预测，到十二五末期，我国工程机械行业国内市场需求将达到8370-8510亿元，考虑到进出口顺差进一步扩大，产品技术附加值进一步提高，预测2015年国内工程机械销售规模将达到9000亿元水平（人民币），年平均增长率大约为17%。2015年国际市场的需求量预计达到2100亿美元，中国将占 工程机械全球市场份额的71%(50%左右）。,b 中国工程机械主要产品2015年销售量预测目标,b 中国工程机械主要产品2015年销售量预测目标,c 质量、效益目

8、标,目前我国工程机械产品质量主要集中在使用可靠性、耐久性和表面涂装质量的耐腐性、耐磨性、耐光性。而产品可靠性又集中在发动机、液压系统、传动部件、光电子信息系统四个环节上。在“十二五”期间的企业技术中心、实验室、试验室重点对此四大系统进行可靠性研究。使主要产品平均无故障间隔时间（MTBF）由400小时提高到600小时。提高工业工程管理水平，流动资金周转率行业平均达到2次/年以上，先进企业达到3次年以上；全员劳动生产率达到30万元/人年以上；通过科技创新，工业增加值由21%提高到25%以上；利润指标通过技术附加值的提高和向集约化生产体系方向发展，消化原材料价格上涨趋势使行业平均年利润率指标保持在7

9、%以上。,d 扩大出口目标“十二五”期间工程机械出口将有三方面增长点，一是随着大型工程机械发展品种规模增加，大型工程机械在发展中国家新兴市场的出口机遇增加；二是已经形成批量出口的中小型机种，随着产品技术水平和产品质量的提高，国际区域性市场更加稳定，服务更到位，出口额会继续上升；三是零部件目前出口额已占出口总额的30%以上，但产品附加值很低，在“十二五”规划期间，将对零部件产品在政策上给予支持，因此零部件出口将成为新的增长点。为此，一方面要加强出口基地（企业）的建设和培育，另一方面要加强海外维修服务、备件供应点的建设。预计到2015年，我国工程机械的出口额将达到260亿美元。,e 节能、降耗、减

10、排发展目标,通过产品结构优化与轻量化设计，改造传统制造工艺，提高专业化生产化规模，达到节材5%，能耗降低15%。大部分产品尾气排放由国II过渡到国III标准，包括噪声、振动等指标达到国家相关标准，部分产品达到国际先进水平，企业生产工艺排放基本无污染。,关键词9 绿色制造 开展工程机械行业绿色制造，培养工程机械绿色制造领域专业工程技术人才，从工程机械产品全生命周期出发，通过轻量化设计技术、可靠性与安全性评价技术的应用研究，争取在十二五期间完成10种以上产品的轻量化设计，并形成示范应用，带动行业在其他产品中的推广应用。,关键词10 再制造 开展工程机械再制造技术研究。以绿色拆卸与回收技术研究、关键

11、零部件寿命预估与可靠性评价研究为基础，做好基于材料表面工程技术的工程机械再制造产业化试点工作；完成典型产品的可拆解、回收技术研究和再制造，并实现示范应用；提高其回收拆解效率和资源再利用水平，减少二次污染。,关键词11 大变强 推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。工程机械行业高速低效的发展方式应该就此终结，需要着重解决工程机械产品的可靠性、耐久性和提高产品的成熟度。,二、十二五期间的机遇与风险,（一）、国

12、内市场（二）、与工程机械关联度较高产业的近期表现（三）、工程机械行业现状（四）、国际市场（五）、十二五期间企业发展建议,（一）、国内市场,目前，我国工业内外部运行环境比预期复杂，工业转型和创新尤为迫切。工信部数据显示,1-8月我国工业生产平稳增长，规模以上工业增加值同比增长13.5%。但发展中的不平衡、不协调、不可持续矛盾仍然突出，经济运行正处在变化的敏感期，工业经济运行的不确定性增加。首先三大拉动因素（投资、消费、出口）总体呈趋缓走势。1-7月社会消费品零售总额同比增长16.8%，扣除价格因素实际增速低于工业生产增速。外贸出口增幅同比回落15.8个百分点，总体呈现逐月减缓趋势。投资拉动作用有

13、所减弱。第二能源资源和劳动力等要素价格大幅攀升，使得消化成本能力较弱的中小企业更加困难，而银根收紧让企业融资难问题更为突出。1-7月份，在31万户规模以上企业中（年产值1000万以上），亏损企业户数为4万户，亏损面为12.7%。值得注意的是，亏损企业亏损额增幅1-2月为22.2%，1-6月上升到41.6%，1-7月进一步上升到46.9%，困难企业亏损程度在逐月加重。,三是淘汰落后产能和抑制重复建设任务艰巨，结构调整面临较大困难。钢铁、水泥、煤化工、平板玻璃等部分传统行业重复建设、恶性竞争严重，产能过剩问题突出，落后产能还占相当比重。风电设备、多晶硅等新兴产业也有盲目建设的苗头。四是节能降耗任务

14、重，时间紧，完成目标压力加大。2009年三季度以来，随着我国经济逐步回升，高耗能、高排放行业快速增长，使得单位增加值能耗不降反升。五是能源短缺造成的电荒、油荒。8月6日，南方电网发布消息称，进入7月以来，全网统调负荷迅速攀升，预计进入第三季度全网将面临电力电量双缺，总体缺电将超8%，个别地区缺电20%以上，南方五省正遭遇5年来最严重的缺电情况。,（二）、与工程机械关联度较高产业的近期表现：,主要相关工程机械：房地产（保障房）塔机、混凝土机械、桩工机械、土方机械、装修机械等中低档产品；高铁建设 混凝土机械、混凝土制品机械、起重机械、土方机械、运梁机、架桥机等道路交通 摊铺机、压路机、沥青搅拌及再

15、生设备、道路养护机械（日不落产业）水利工程 混凝土机械、桩工机械、压实机械、土方机械等市政建设 市政环卫机械及垃圾处理设备,（三）、工程机械行业现状,8月底，中报披露进入尾声。从工程机械上市公司披露的信息看，其上半年市场表现大多良好，但有两点值得引起注意。一是，与一季报相比，行业增速回落，市场下行态势日益明朗；二是，由于市场走弱以及部分企业激进营销造成了市场透支，企业现金流吃紧，不少上市公司试图通过H股上市及定向增发等进行融资。由于宏观经济紧缩，工程机械企业在上半年普遍呈现“前高后低”的走势。一季度，行业延续了去年的高景气状态，各子行业的销量都保持了较高的增长，然而从4月份开始，行业突然拐头向

16、下。5月份，工程机械行业销售数据显示，挖掘机、推土机、压路机以及起重机等机型的销售数据出现了大幅回落。其中，挖掘机行业销售14288台，环比下降39%，同比下降12%；装载机销售22569台，环比下降21%，同比增长1%；推土机销售1194台，环比下降26%，同比下降34%；起重机销售3707台，环比下降22%，同比下降10%。,4、5月份行业销量下降主要是国家持续的紧缩政策所致，一季度的过度营销也是行业销售旺季不旺的另一主要原因。目前，国内工程机械的销售，主要以融资租赁和银行按揭为主，客户只需要支付20%30%的首付即可提取设备，而在今年上半年，不少公司为了在激烈的竞争中赢得客户，竞相以零首

17、付的方式进行销售。在行业内，如果基建投资能稳定则融资租赁风险并不大，但如果经济整体处于下行周期中，涉及多方捆绑关系的融资租赁业务风险不可小视。目前行业库存及应收帐款同时达到10年来最高值。,（四）、国际市场,目前，全球经济复苏基础仍然脆弱，出口压力增加。当前，欧美失业率仍处于9%至10%高位区间。主要国家赤字水平居高难下，导致各国政府紧缩财政支出，社会总需求压缩。欧洲主权债务危机增加世界经济复苏的不确定性。一、国际贸易保护主义趋势加强，根据商务部最新发布的数据，截至2010年，中国已经连续16年成为全球遭受反倾销调查最多的国家，连续5年成为全球遭遇反补贴最多的国家。其中仅在2010年一年，中国

18、共遭遇贸易救济调查66起，涉案金额71亿美元。根据世界银行数据，当年全球47%新发起的贸易救济调查和已完成的案件都针对中国。今年上半年国际上针对我国的贸易救济措施共有38起，其中欧盟7起，涉案金额达到46亿美元。,贸易摩擦加剧的原因,高增速 改革开放以来，中国的国民经济和对外贸易取得了突飞猛进的发展，经济以年均10%的速度高速增长了30多年。与此同时，对外贸易规模日渐庞大。据海关统计，2010年，我国货物进出口贸易总额达2.97万亿美元，比2009年增长34.7%，规模已经超越美国而跃居世界第一。与中国快速增长不同，世界大多数国家的发展并不如意，羡慕、嫉妒、恨导致贸易保护主义逐渐泛滥。如今贸易

19、保护主义的形态日益增多，贸易壁垒形式多样。统计数据显示，在加入WTO的10年里，中国共遭受国外贸易救济调查602起，合计金额389.8亿美元。其中，反倾销调查510起，反补贴调查43起，保障措施106起，特保措施33起。除此以外，对中国的贸易制裁还往往成了一些国家国内政治斗争的一个筹码。,低价格 除了外部原因外，中国自身的外贸发展方式存在着缺陷也是关键性的因素之一，数量庞大而又廉价的劳动力一直是我国的比较优势。目前，德国每小时平均工资为30美元，美国为21美元，而中国仅有0.8美元。工资低下不仅使得劳动者消费水平难以提高，而且往往成了引发劳资矛盾冲突和国外贸易摩擦的导火索。工程机械整机平均售价

20、为3万元/吨，不及猪肉价格；而零部件出口平均价仅2美元/公斤，不及鸡蛋价格。同质化 国内出口市场混乱无序的恶性竞争，也造成了一些出口产品价格过低的恶果。随着外贸经营权的不断放开，在中国从事出口贸易的企业越来越多，目前全国对外贸易经营实体超过70万家，其中有民营企业近40万家，更重要的是，由于中国的行业集中度低，中小企业占这些出口贸易企业的绝大多数，达80%以上，而且其出口额也占全国出口总额的70%以上。这些出口企业由于技术水平、生产规模、议价能力差异巨大，降价是他们唯一抢夺订单的法宝。恶性竞争在降低价格的同时，也容易给国外的反倾销诉讼授人以柄。,出口退税制度 不合理的出口退税制度增加了国外对中

21、国反倾销诉讼的可能性。虽然从国际范围来看，出口退税制度是许多国家采取的一项鼓励出口的政策，并不违反国际贸易的通行规则。但从本质上来说，出口退税制度就是依靠政府的财政补贴，降低出口产品的各种税收，进而促进产品的出口。如果补贴范围过大、补贴力度过强，极容易成为国外对中国反补贴诉讼的把柄。这也是为何很多出口压力较小的国家一方面自己补贴出口，一方面又抨击别国补贴出口的原因。知识产权,二、贸易顺差明显收窄、进口创新高是中国“扩进口、稳出口、降顺差”的外贸政策持续发酵所致。随着今后出口压力的不断增大，贸易顺差或将进一步收窄。三、人民币升值提速进一步挤压出口利润空间。自2005年7月汇改至今，人民币累计升值已接近30%；2011年1-8月升值3.6%。荷兰合作国际银行相关分析人士日前预测，人民币兑美元的汇率将继续温和升值，预计今年年底将破6.3，而明年年底将破6.1。,（五）十二五期间企业发展建议,国家整体发展的基本面向好，应持谨慎乐观态度避免盲目扩张，力求稳定增长树立风险意识，适时避险止损,谢谢,