招商银行培训材料总行公司银行部.ppt
《招商银行培训材料总行公司银行部.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《招商银行培训材料总行公司银行部.ppt(78页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、招商银行总行公司银行部 张 健2007.09.18 成都,辉煌的昨天 迷惑的今天 诱人的明天,以招行为例对中国批发银行业务的思考,三部曲之第一部:辉煌的昨天三部曲之第二部:迷惑的今天三部曲之第三部:诱人的明天,第一部分 辉煌的昨天,我国银行业在过去的20年中发展迅速,规模稳步增长,结构有所改善,尤其是股份制商业银行的快速发展,为中国银行业的发展带来了勃勃生机。,一、昨天:一部中国银行业的辉煌发展史,近年来,我国银行业各类机构资产、负债规模均持续增长。其中,国有商业银行、股份制商业银行和农村合作商业银行位列按机构划分的资产规模前三甲,06年末所占比例分别为:55%、12%、10%,近年来,国有商
2、业银行资产份额有所下降,而股份制商业银行份额有所上升。银行业资产负债规模表(单位:万亿):,(一)、中国银行业的规模发展,(一)、中国银行业的规模发展(续),截至2006年底,银行业金融机构各项存款余额34.8万亿元,比2005年底增加4.78万亿元,增长16.0%;各项贷款余额23.83万亿元,比2005年底增加3.15万亿元,增长14.7%。2003年-2006年四年间,存款规模增长速度快于贷款规模增长速度,贷存比呈逐年下降的趋势。,(二)、中国银行业的传统业务发展,随着国有商业银行改革的进行和股份制商业银行经营制度的完善,我国主要商业银行的不良贷款率逐年下降。其中,股份制商业银行的资产质
3、量远高于平均水平。(注:主要商业银行包括国有商业银行和股份制商业银行)主要商业银行不良贷款情况表(单位:亿元,%):,(三)、中国银行业资产质量变化情况之一,(三)、中国银行业资产质量变化情况之二,2006年,我国银行业金融机构实现税前利润3379亿元。其中,主要商业银行税前利润为2409亿元,比2005年增加559亿元,增长30.2%。,(四)、中国银行业的利润总量变化情况,(五)、中国银行业的利润结构变化,近年来,主要商业银行收入结构发生了积极的变化,2006年底中间业务收入占比为17.5%,盈利手段和渠道扩大,盈利水平和可持续发展能力提高。,近年来,以国有商业银行、股份制商业银行和农村信
4、用社改革为主的银行业金融机构改革取得了明显的成效,为我国银行业的规范经营、积极参与国际竞争打下了基础。,(六)、中国银行业的改革,银行业对外开放对于本土银行而言,既是机遇又是挑战。1、外资银行业金融机构发展加快。截至2006年底,22个国家和地区的74家外资银行在我国25个城市设立了200家分行和14家法人机构;41个国家和地区的186家外资银行在我国25个城市设立了242家代表处。2、境外机构投资者的引入增多。到2006年底,中资商业银行已引入境外机构投资者29家,投资总额达190亿美元。其中商业银行18家,占62.1%,投资银行3家,占10.4%,其他金融机构8家,占27.6%。,(七)、
5、中国银行业的对外开放,1、随着资本市场逐步完善、利率市场化进程加快、外资银行竞争加剧等外部条件的变化,商业银行将加快由传统业务向新兴业务的转型,中间业务收入占总收入的比重将逐步增加,盈利模式将发生深刻变化。2、随着银行业务规模的扩大和复杂程度的提高,商业银行管理跨度和幅度都将增加,促使管理模式由“直线参谋式”向“事业部制”转变。3、随着电脑、网络及其它现代通讯技术的发展,银行的服务功能得以延伸,新服务渠道对传统网点柜面的替代率将逐步上升,商业银行的服务模式将发生深刻变化。4、随着行业竞争的加剧,商业银行的营销模式将由关系营销向服务营销、产品营销、知识营销和精准营销转变。,(八)、中国银行业的发
6、展趋势展望,在过去20多年间,批发银行业务构成了我国商业银行利润的主要来源。批发银行业务的发展,为我国经济的快速发展提供了强有力的支持,做出了巨大贡献。,二、昨天:一部中资银行批发银行业务辉煌发展史,金融机构企业本外币存款持续增长,占各项贷款比例维持在百分之三十五左右的水平,相对稳定,储蓄存款占各项存款比例则呈现轻微下降的趋势。企业本外币存款增长情况表 单位:万亿,%,(一)、近年来企业存款增长情况,近年来,资本市场逐渐完善,短期融资券、公司债的运用为企业融资提供了更多的选择。同时,受央行控制信贷规模的影响,企业贷款规模在绝对量保持增长的情况下,增速有所放缓。,(二)、近年来企业贷款增长情况,
7、近年来,我国批发银行业务存贷款规模持续发展,其中,股份制商业银行的存贷款规模稳步增长态势明显。,(三)、股份制银行对公存款规模发展情况,(四)、股份制银行对公贷款规模发展情况,企业需求的日益多样化和银行业的不断创新,新产品和新业务在批发银行业务中的比重逐步上升,中间业务收入逐年增加。大企业议价能力的增强和融资脱媒,使得批发银行业务向中小企业业务倾斜,中小企业业务在批发银行业务中的比重上升。,(五)、中资银行批发银行业务结构变化情况,招行在过去20年的成长中,依托中国经济的高速增长,在批发银行业务领域实现了规模的快速扩张,在新兴业务领域也形成了以网上企业银行、现金管理等特色产品为主的差异化竞争力
8、。招商银行批发银行业务贡献了招行绝大部分的利润,即便是在零售和信用卡业务已经开始崛起的今天,招行批发银行业务2006年的利润贡献仍近80%。,三、昨天:一部招商银行批发银行业务辉煌发展史,批发银行各项业务的规模占比,批发银行各项业务在全行具有较高占比,2006年末,对公存款占全行自营存款的60%;对公贷款占全行自营贷款的81%;对公中间业务收入占全行的46%。这是保证批发业务较高利润贡献度的基础。,(一)、招商银行批发银行业务的利润贡献分析,批发银行营业收入的增长及结构优化,近年来,在招行营业收入来源日益多元化的情况下,批发银行业务仍通过资产负债规模的持续扩张以及中间业务的快速发展,营业收入保
9、持了24.5%的复合增长速度。在批发银行营业收入中,非利息收入占比逐年提高,从2004年的6.4%上升到2006年的9.4%,说明招行批发银行收入结构中对传统存贷款利差收入的依赖性已有所减弱。,批发银行业务利润的增长及贡献度,批发银行业务长期保持着较快的利润增长和较高的利润贡献。04-06年,招行批发银行业务利润复合增长率达38%,对全行的利润贡献始终保持在80%左右。如果能精确计算对公业务的经营费用成本,批发业务的成本收入比及真实利润贡献度会更好。,批发银行负债业务,(二)、招商银行批发银行主要业务的发展状况,人民币对公存款招行对公人民币存款保持平稳快速增长,2006年底,招行对公人民币存款
10、余额4147亿元,比2001年翻两翻,2002至2006年的复合增长率达25%。对公人民币存款在10家股份制商业银行的占比基本保持在9%-10%之间。2002年至2006年,招行对公人民币日均存款年度增量均在600亿元左右,与余额增量基本相当;日均存款复合增长率为30%,高于余额增长水平,表明招行对公存款增长的稳定性较强,有利于对公负债业务效益的提升。,1、批发银行负债规模,外币对公存款(含离岸存款),2002至2006年,招行对公外币存款余额保持平稳增长,复合增长率为21%,高于各家股份制商业银行。2006年末外币存款余额36亿美元,在10家股份制商业银行中仅落后于交行和中信行,市场占比为1
11、6%。2006年末,离岸存款余额13.6亿美元,日均额10.5亿元,分别比上年增长43%和38%,离岸存款在国内市场份额占50.1%。稳定增长的外币负债业务发映了招行与外向型企业良好的业务合作关系,也为贸易融资等外币资产业务的开展提供了充足的资金来源。,批发银行负债业务,2、对公存款结构,招行对公负债的真正优势和竞争力体现在存款的活期和定期结构上,即近年活期对公存款占比达56%58%,今年上半年末达到58.5,远超其他股份制商业银行,接近国有大银行的水平,体现了良好的对公客户合作关系和低成本的资金优势。,对公存款期限结构,批发银行负债业务,2、对公存款结构,在招行对公存款的品种结构中,以承兑保
12、证金为主的保证金存款余额小于浦发、民生两行,说明招行对公存款对承兑业务的依赖性较小,不过于依赖承兑业务的增长(往往伴随着风险敞口的扩大)来增加存款;另一方面,招行对成本较高甚至不盈利的协议存款进行了有效控制,2006年末余额仅为203亿元,远低于股份制商业银行普遍的300-500亿元水平。,对公存款品种结构,要想增加存款,很容易(可以通过吸收协议存款),但要想获得有效益的存款,需要赢得一批有价值的客户,这需要付出很大的努力。,批发银行负债业务,2、对公存款结构,较高的对公活期存款占比,使招行对公存款平均利率水平显著低于其他股份制商业银行。即使是占比较小的定期存款,由于高成本的协议存款占比较低,
13、定期存款平均利率比中信、浦发和民生三家银行低25至58个基点,使招行利率成本优势更为突出。根据2006年度审计报告,中信、浦发、民生三家银行的对公存款平均利率成本为1.81%,招行对公存款利率成本与之相比低32个基点。与中信银行相比,仅对公存款的这一利率差距,招行对公负债业务就可多获利息收益近20亿元人民币。,对公存款平均利率水平,批发银行负债业务,2、对公存款结构,对公存款平均利率水平,批发银行负债业务,批发银行负债业务,分析招行批发银行负债业务发展状况,可以得出以下结论:招行总体人民币负债规模增长不快,但综合外币、离岸、同业等负债业务,招行批发业务总体负债规模在股份制商业银行中仍处于领先水
14、平;招行负债结构更加合理,日均存款更稳定,效益性存款占比较高,表明招行对公营销能力更强大,客户基础更坚实;造成招行近年对公负债总规模增长不快的原因,除招行更追求效益指标外,另一个更重要的因素是充裕的储蓄存款使得招行特别是各分行没有牺牲效益来追求负债规模增长的压力。,批发银行资产业务,招行由于有着宽裕的储蓄资金来源,批发银行资产业务一直保持较快的增长,但受资本约束和股东对资产规模扩张的限制,招行近年对公资产规模的增长均限制在一定的范围内。2002年至2006年,招行对公人民币一般性贷款复合增长率为27%,高于股份制商业银行的平均水平(23%),低于民生(39%)和浦发(33%)增长率,总体贷款规
15、模落后于中信、浦发。,1、对公资产业务规模,批发银行资产业务,贸易融资:贸易融资业务资本消耗较低,是招行重点发展的业务。2004至2006年招行贸易融资符合增长率为15%。2006年末贸易融资余额为11.2亿美元,列中行。农行、工行之后,在国内商业银行中排名第四位,在国内金融机构市场占比为4.5%.。在10家股份制商业银行中的市场占比为26%,高居第一。票据贴现:票据贴现业务由于信用风险低,流动性好,作为资产负债管理和资金运用的重要手段和渠道之一,招行一直注重该项业务的发展,近三年招行贴现业务在全行人民币对公贷款中的占比均在20%以上,近三年,招行贴现业务余额在10家股份制商业银行中一直位居第
16、一,并始终保持着零不良的记录。,2、批发银行资产业务结构,批发银行资产行业分布结构,与其他股份制商业银行相比,招行对公贷款分布更为均衡,其中在优质客户较为集中的交通运输和能源行业的贷款占比26%,明显高于浦发和民生两行。特别是由于招行交通系统股东背景,公路建设贷款占全部对公一般贷款的22%,且不良率近乎零。近年,招行加强了对房地产等调控行业信贷投放的控制,2006年末在这类行业的贷款比重仅5%,远低于浦发和民生的11%和14%的占比。,批发银行资产经济类型分布,招行注重对三资企业和民营企业的信贷服务。2006年末,招行三资企业贷款余额758亿元,占对公贷款的比重为17%。非国有企业贷款余额21
17、48亿元,占比49%。招行对公资产在不同经济类型企业中的分布状况与中国经济发展状况契合度较高,其中营销难度较大、信用水平较高的三资企业贷款占比较高,显示了招行在产品和服务上的较强的竞争力。,批发银行资产业务在大中小企业中的分布结构,大力发展中小企业业务是招行应对金融脱媒和利率市场化,拓展对公信贷业务空间的重大战略举措。近年来招行通过制订信贷扶持政策,简化审批流程等措施,加大对中小企业业务的开发力度。按照国家标准,2006年末,招行中小企业对公人民币一般性贷款户数5381户,比年初增加了859户,占比74.8%,比年初增加0.8个百分点;中小企业贷款额1293亿元,比年初增加了290亿元,占比为
18、38.7%,比年初增加1.8个百分点。,3、批发银行资产质量,招行一贯推行严格和审慎的风险管理政策,近年来,为降低资本占用,采取了控制一般流动资金贷款规模、增加低风险的贸易融资和票据业务的策略,同时,通过有规划地按区域、行业、所有制进行资产客户的主动选择和合理布局,不断优化信贷业务结构,不良资产率(五级分类口径)逐年下降,对公贷款不良率由03年的4.46%下降到06年的2.47%。,批发银行中间业务,近年来,招行加快批发业务收入结构的调整,不仅通过传统中间业务的挖潜,还通过业务品种和收费方式的不断创新和发展,努力拓宽收入来源渠道,保证了对公中间业务收入的快速增长和占比的逐年提高。04-06年,
19、批发银行中间收入复合增长率达43%,占比由04年的7.7%提高到06年的10.3%。2007年1-7月,招行批发银行中间业务收入达14.5亿元,高于05年全年中间业务收入。,除了上述基本批发银行资产负债和中间业务在业务规模和结构上与其他银行相比存在的差异外,招商银行的特色电子产品和新兴对公业务构成了招商银行的差异化竞争力。招商银行目前已形成了国内商业银行中品种最齐全、特色最鲜明的批发银行产品线。特色电子产品:网上企业银行、银关通、网上国内信用证、票据通、现金管理。新兴对公业务:资金交易、国际业务、对公理财、资产托管业务、企业年金管理、投资银行业务。依托上述创新业务和产品,形成了招行全系列的产品
20、线,通过专业化、高水平的客户经理团队营销服务,建立起牢固的客户关系度,构成多元化收入来源,形成招行批发银行业务的核心竞争力。,(三)、有竞争力的批发银行业务创新产品发展情况,招行批发银行特色电子产品介绍:网上企业银行:招行是国内最早提供网上企业银行服务的银行。截至2007年8月,招行网上企业银行用户已超过5.2万户。目前,招行网上企业银行以成为克服物理网点不足,以电子产品服务提升客户忠诚度的重要技术手段,与工行网银一起被国内公认为最有竞争力的网银服务。银关通:招行在国内最早开通,现已稳居电子口岸网上支付业务量全国第一。2006年交易笔数和交易金额占全国银行口岸网上支付业务量的50%以上。网上国
21、内信用证:招行首创的国内贸易型信用结算工具。2006年累计开出国内信用证5254笔,金额101亿元,开证金额在国内银行中居第二。票据通:招行为适应企业对网上票据的需求,在国内银行界率先推出的网上票据业务。2006年末,招行网上票据用户已超过300户,累计托管票据5650张,托管票据金额97亿多元,承兑电子票据1534笔,金额44亿元,网上票据贴现50亿元,网上票据质押14亿元。现金管理:招行能够提供多种类型本外币资金流动性管理产品和现金管理外包服务。截至2006年末,招行现金管理用户达4224户,其中全国性集团客户1132户,GE、爱立信、松下、西门子、海尔、华为、中兴、TCL、中远集团等企业
22、已成为招行现金管理服务的客户。,招行批发银行新兴对公业务介绍:资金交易:资金交易业务不仅成为招行进行资产负债流动性管理的重要手段,也成为了在低资本消耗下拓展收益来源的新渠道。招行的资金交易在交易量和银行间市场的影响力均居国内股份制银行的前列。国际业务:国际结算历来在对公中间业务收入中占较大比重,2006年招行完成国际结算910亿美元,同比增长23%,结售汇交易量501亿美元,同比增长27%。国际结算量、结售汇业务两项指标在国内除四大行外的银行中均居第三位。对公理财:2006年开始,招行将公司理财作为全行对公业务创新的重点予以推动。2007年8月,公司理财本年度销售金额突破180亿元,提前四个半
23、月完成全年销售计划。资产托管业务:招行是国内最早提供资产托管服务的银行之一。2006年末,托管净资产409亿元,增长19%。招行是中国开办QDII托管业务的第三家国内托管银行,以及首家承办外资银行QDII产品的主托银行。企业年金管理:招行是国内目前仅有的四家同时具备企业年金托管人和企业年金基金帐户管理人资格的银行之一。2006年末,企业年金正式签约客户108家,签约客户的个人帐户汇总数30万户,实现帐户管理费收入逾290万元,业务增量和存量均排全国前列。投资银行业务:2006年4月,招行成立了投资银行部,2006年,主承销16家企业短期融资券,项目融资总额214亿元,主承销金额为160亿元。,
24、(四)、招商银行批发银行业务的客户基础状况,招行经过20年的发展,形成了总量达22万户的对公存款客户和近8000户的对公贷款客户群体,其中既有中国国内的行业龙头企业和大型企业集团,也包括大量的中国政府机构、金融机构以及多家在中国经营的财富500强跨国企业。近年来,招行通过加强对目标行业的市场规划和重点开发,形成了更为合理、均衡的行业布局,同时,通过加强对中小企业业务的开拓,提升中小企业业务的比重,形成大、中、小规模客户合理分布的客户结构。,(一)与财富500强跨国企业的往来,据统计,世界500强企业中的117家企业(包括500强企业在国内的独资、合资及联营企业)在招行开户结算,其中59家为招行
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 招商银行 培训 材料 总行 公司 银行
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2226581.html