中国成品油市场分析.ppt

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1、中国成品油市场介绍,AMR 航美传媒媒体研究2009年,目录,全国市场概况北京市场概况上海市场概况深圳市场概况,全国市场概况,成品油简介 成品油是指原油经过一定的加工后，生产出符合国家、行业或企业特定的质量标准的石油产品。成品油可分为：石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。其中，石油燃料产量最大，约占总产量的90%；各种润滑剂品种最多，产量约占5%。日常所指的成品油包括汽油、柴油、煤油。,全国市场概况,成品油零售企业简介 目前在我国境内从事成品零售企业以中石化、中石油为主，占据了我国成品油零售市场的94%以上，同时，2007年，中海油也获批成品油零售资格。同时，国外

2、石油巨头也加紧了在华的零售业务投资，主要的企业有：壳牌、道达尔、BP、埃克森美孚。,全国市场概况,中石化简介：中国石油化工集团公司(英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司注册资本1306亿元，总经理为法定代表人，总部设在北京。主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安

3、装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。中石化重点覆盖区域为：华东、华南、华北、华中，截止08年底共有加油站29602座。,信息来源：企业官网,全国市场概况,中石油简介 中国石油天然气集团公司（简称中国石油集团）是一家集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。在世界50家大石油公司中排名第5位。业务领域涵盖：油气业务：勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道；工程技术服务：物探、钻井、测井、井下

4、作业；石油工程建设：油气田地面工程、管道施工、炼化装置建设；石油装备制造：勘探设备、钻采装备、炼化设备、石油专用管、动力设备；金融服务：资金管理、金融保险；新能源开发：非常规油气资源、生物质能等可再生能源。中石油重点覆盖区域为：西南、西北、东北以及内蒙，截止08年底共有加油站18630座。,信息来源：企业官网,全国市场概况,中海油 中国海洋石油总公司（以下简称中国海油）是中国最大的国家石油公司之一，是中国最大的海上油气生产商。公司成立于1982年，注册资本949亿元人民币，总部位于北京。2007年5月，在商务部公布的8家新获成品油批发资格的企业名单中，中海油旗下的中海石油炼化公司和中海炼化销售

5、分公司名列其中，标志着中海油正式参与石油下游产业发展。2007年10月，中海油的第一座全资加油站。中海油目前覆盖重点区域以珠三角为主，未来规划覆盖长三角以及环渤海地区，截止2008年底拥有加油站187座。,信息来源：企业官网,全国市场概况,壳牌简介 荷兰皇家壳牌集团，简称壳牌公司，其组建始于1907年英国壳牌运输和贸易有限公司与荷兰皇家石油公司股权的合并。此后，该集团逐渐成为世界主要的国际石油公司，业务遍及大约130个国家。作为荷兰皇家壳牌集团的一员，壳牌和中国的结缘已经超过一个世纪。从19世纪向中国市场提供煤油开始，到现在成为在中国投资最多的国际能源公司之一，壳牌对于中国的长远承诺从未更改。

6、国内覆盖城市及加油站站数量：北京（10家）、天津（57家）、广州（8家）、深圳（1家）、成都（10家）、重庆（14家），共100家。,信息来源：企业官网,全国市场概况,BP公司简介 BP是世界上最大的石油和石油化工集团公司之一。由前英国石油、阿莫科、阿科和嘉实多等公司整合重组形成，是世界上最大的石油和石化集团公司之一。BP参与中国经济建设的足迹可以追溯到上个世纪70年代初期，是最早参与中国经济建设的外资企业之一。BP在中国的发展经历了三个主要阶段：70年代初，主要从事化工技术转让和营销。80年代，开始涉足海上的油气勘探和生产。90年代起，公司在华的业务不断发展壮大，通过与中国的大型石油石化企业

7、开展长期双赢合作，建立了完善的业务体系。主要业务包括合资兴建大型石化联合企业，天然气的生产和进口，加油站零售业务，润滑油的生产和销售，液化石油气（LPG）的进口及营销，航空燃油供应，以及太阳能发电装置的本地生产。BP加油站主要采取与中石油合资的形式，主要覆盖广东地区。,信息来源：企业官网,全国市场概况,道达尔公司简介 道达尔集团全球第五大石油与天然气一体化上市公司，道达尔的业务遍及全球130多个国家，涵盖整个石油产业链，包括上游业务（石油和天然气的勘探、开发与生产、液化天然气）和下游业务（炼油、销售以及原油和油品贸易与运输）。道达尔还生产基础化工产品（石化及化肥）和针对工业及消费者市场的特种化

8、工产品（橡胶加工、胶粘剂、树脂和电镀业务）。道达尔进入中国市场近30年，经营业务包括勘探与生产、天然气与电力、炼油与销售，以及化工。迄今，道达尔在中国拥有30多家公司以及4,300 多名员工。2005年，道达尔与中化集团决定在中国合资成立两家零售网络公司。2005年3月，双方签署协议，合资组建中化道达尔燃油有限公司，计划在华北地区的北京、天津、辽宁、河北建设和运营200座加油站。道达尔与中化集团的第二个合资协议于2005年9月签署，组建了中化道达尔油品有限公司，目的是在华东地区的上海、江苏和浙江建设和运营300座加油站。通过扎实有效的拓展和营销工作，目前中化道达尔在这些省区的网络建设工作进展良

9、好。截止2009年9月，道达尔在国内共有100座加油站。,信息来源：企业官网,全国市场概况,埃克森美孚公司简介 埃克森美孚公司是世界最大的非政府石油天然气生产商，总部设在美国得克萨斯州爱文市。在全球拥有生产设施和销售产品，在六大洲从事石油天然气勘探业务。我们在能源和石化领域的诸多方面位居行业领先地位。埃克森美孚在中国的历史可以追溯到19世纪90年代，当时，埃克森美孚的前身标准石油公司开始在中国销售煤油。早在1892年，标准石油已在上海设立销售办事处，在随后十年左右的时间里，又在香港、烟台、镇江、武汉、重庆和天津等地设立了销售办事处。埃克森美孚公司与中国石化建立了战略合作联盟，两家公司在2007

10、年签署框架协议，将在福建、广东合资建设1100座加油站。,信息来源：企业官网,2008年国内成品油零售市场份额,全国市场概况,市场份额 由成品油零售市场份额来看，石化双雄在2008年占据了近94%的市场份额，同时，中石化以54.01%的占据半壁江山，持续领跑市场。,数据来源：三家上市公司年报,终端数量 由全国终端数量来看，中石化也以近3万的优势位居第一，同时，我们看到，中海油、壳牌、道达尔等企业终端数量非常少，无法形成气候。,数据来源：各企业披露信息,北京市场概况,北京市场概况,机动车保有量不断增长 自2000年以来，北京市机动车呈现大幅增长态势，到2008年增长了近1倍。同时，据相关数据显示

11、，截至2009年9月底，北京机动车保有量已经达到387万辆。,数据来源：北京市交通管理局,北京市场概况,北京市城八区主要加油站数量（单位：座）,数据来源：各企业披露数据,北京市场概况,北京市其他区县主要加油站数量（单位：座）,数据来源：各企业披露数据,北京市场概况,市场份额 据北京加油站行业发展规划披露，截止2009年8月，北京市目前共拥有加油站1074座，以加油站数量计算，中石化占据一半以上份额。另外，以分散的民营加油站为主体的其他加油站占据了36.41%，也占据一定的市场。,以加油站数量计算市场份额,数据来源：依据北京加油站行业发展规划整理,上海市场概况,上海市场概况,民用车辆拥有量 据上

12、海市统计年报披露数据显示：上海市民用车辆呈现了稳步增长的态势，虽然2008年增幅放缓，但是并不意味着上海车辆增幅的减少，而是由于上海市对车辆的特殊管理，使得部分上海市民选择的异地上牌的方式购买车辆。,数据来源：上海市统计年报,上海市场概况,上海市主城区主要加油站数量,数据来源：各企业披露数据,上海市场概况,上海市其他区县主要加油站数量（单位：座）,数据来源：各企业披露数据,上海市场概况,市场份额 依据加油站数量计算，中石化在上海占据了绝对的优势地位，领跑上海成品油零售市场。,数据来源：依据人民网数据资料整理,以加油站数量计算市场份额,深圳市场概况,深圳市场概况,深圳汽车保有量 2006年中，深圳市汽车保有量突破百万，并保持了稳步增长的态势。同时，据有关数据显示，深圳汽车保有量中有近70%为私人用车。,数据来源：深圳市交通管理局披露数据,20062008年深圳市汽车保有量,深圳市场概况,深圳市关内各区主要加油站数量,数据来源：各企业披露数据,深圳市场概况,深圳市关外主要加油站数量（单位：座）,数据来源：各企业披露数据,深圳市场概况,市场份额 依据加油站数量计算，我们发现，深圳市场较为混乱，各种加油站较多，仅中石化在深圳占据了绝对的优势，领跑市场。,数据来源：依据各个网站数据资料整理,以加油站数量计算市场份额,谢谢！,