冀东水泥：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000401,证券简称：冀东水泥,公告编号：2011-46,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人任前进先生及会计机构负责人岳淑萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及

2、财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,35,907,017,323.999,498,622,531.851,212,770,614.007.8322,30,252,312,683.558,079,492,343.891,212,770,614.006.6620,18.69%17.56%0.00%17.57%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动

3、产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,4,890,897,915.68672,188,011.600.55430.5543,42.76%21.04%21.05%21.05%,12,033,892,430.621,420,474,711.691,624,671,760.321.33961.17131.1713,50.31%29.43%34.48%34.48%29.43%29.43%,加权平均净资产收益率（%）,7.33%减少 0.06 个百分点,16.16%,增加 1 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

4、,7.34%增加 0.12 个百分点,16.07%增加 1.14 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益,金额-17,853,402.6711,410,120.864,990,956.04,附注（如适用）,1,-,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,25,133,464.1

5、51,014,577.99-5,522,617.51-6,655,529.80-4,787,024.717,730,544.35,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,844,股东名称（全称）冀东发展集团有限责任公司安徽海螺水泥股份有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金交通

6、银行融通行业景气证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量502,385,997 人民币普通股146,154,215 人民币普通股31,902,935 人民币普通股18,971,222 人民币普通股18,216,104 人民币普通股18,000,000 人民币普通股13,619,092 人民币普通股12,009,882 人民币普通股10,199,320 人民币普通股8,787,831 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司继续推进“区域领先”的发展战略，加强营销、成

7、本管控，新增产能陆续释放，公司资产规模与利润总额继续保持了良好的增长态势。报告期内，公司总资产比年初增幅 18.69%，营业收入同比增幅 50.31%，利润总额同比增幅 30.21%。一、资产负债表项目增减变动情况：1、预付款项比年初增加 54%，主要原因：在建项目预付设备及工程款增加；生产经营规模扩大，预付材料款增加。2、应收票据比年初增加 145%，主要原因：销售产品银行承兑汇票收取量增加。3、应收账款比年初增加 144%，主要原因：对中标的重点工程客户采用月结方式进行结算，并给予优质信用客户一定的周转量。4、其他流动资产比年初减少 99%，主要原因：秦岭水泥本期纳入合并范围，将母公司对其

8、提供的委托贷款进行抵消。5、无形资产比年初增加 34%，主要原因：采矿权与土地使用权增加。6、商誉比年初增加 1054%，主要原因：秦岭水泥本期纳入合并范围形成商誉。7、短期借款比年初增加 31%，主要原因：在建项目陆续投产，生产经营规模扩大，流动资金贷款增加。8、应付票据比年初增加 35%，主要原因：办理银行承兑汇票增多。2,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,9、预收款项比年初增加 102%，主要原因：预收水泥、熟料款增加。,10、应付职工薪酬比年初增加 91%，主要原因：秦岭水泥本期纳入合并范围，主要是其应付社保款项。11、应交税费比年初增加 44%，主要原因：在

9、建项目陆续投产，待抵扣增值税减少。12、一年内到期的非流动负债比年初增加 179%，主要原因：长期借款即将到期。13、其他流动负债比年初减少 99%，主要原因：短期融资券到期偿还。,14、应付债券比年初增加 273%，主要原因：成功发行 16 亿元公司债。,15、预计负债比年初增加 583%，主要原因：本期将秦岭水泥纳入合并范围影响辞退福利增加 13,269 万元，而年初仅为,2,277 万元。,16、应收股利比年初增加 24353 万元，主要原因：应收合营公司分红。,二、利润表项目增减变动情况：,1、营业收入同比增加 50%，主要原因：新建项目陆续投产，生产经营规模扩大，同时加强生产经营管理

10、，生产运行水平提升，产销量增加；继续推进“区域领先”的发展战略，进一步提高营销管理的效能和水平，挖掘潜在市场，加之受国家淘汰落后产能、节能减排政策影响，水泥平均价格上涨。,2、营业成本同比增加 49%，主要原因：销量同比增加，同时原燃材料、运输成本增加。,3、管理费用同比增加 64%，主要原因：在建项目陆续投产及将秦岭水泥纳入合并范围，生产经营规模扩大，修理费等相,应增加。,4、财务费用同比增加 72%，主要原因：在建项目陆续投产，贷款利息费用化；国家连续上调贷款利率；贷款额度同比增,加。,5、资产减值损失同比增加 321%，主要原因：计提应收账款坏账准备增加。6、投资收益同比减少 55%，主

11、要原因：合营公司实现净利润同比减少。7、营业外收入同比增加 35%，主要原因：资源综合利用增值税退税同比增加。8、所得税费用同比增加 54%，主要原因：利润总额同比增加。,三、现金流量表项目增减变动情况：,1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 34%，主要原因：在建项目陆续投产，新增产能释放，产品销量增加，实现,利润同比增加。,2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 30%，主要原因：新建及并购项目支出减少。,3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 52%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新增项目借款减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用

12、 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的,3,泥熟料生产线，我公司为该生产线的建设提供委,托贷款或担保。,元。上述委托贷款或担保累计不超过 15.5 亿元。,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人无,不适用,承诺

13、内容,不适用,履行情况,公司六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与秦岭水泥破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的 128,967,835 股股份。承诺如下：,1、以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债,1、截至报告期末，公司为保证秦岭水泥偿债资金,务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的 按重整计划规定的期限及时足额支付，已向秦岭水泥清偿提供委托贷款或担保的支持，保证偿债资金 提供委托贷款余额为 67,000 万元。,按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过 9.7 亿元。,2、为保证秦岭水泥正常经营，公司已向秦岭水泥提供 7,000 万元委托贷款，其间因秦岭水泥经营状

14、况,2、为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维 改善，秦岭水泥偿还 4,500 万元银行贷款，截止期末修所需资金提供委托贷款或担保，保证秦岭水泥 公司为保证秦岭水泥正常经营而提供的委托贷款余正常经营。截至 2010 年 3 月底，该项委托贷款 额为 2,500 万元。,收购报告书或权 本公司益变动报告书中所作承诺,或担保不超过 0.8 亿元。3、确保秦岭水泥继续录用现有 2500 名在岗员工。4、秦岭水泥已获准新建一条日产 4500 吨水,3、秦岭水泥继续录用现有 2,500 名在岗员工。4、新建项目正在积极建设中，公司已为该生产线的建设提供委托贷款 28,500 万元。上述委托贷款累计余额为

15、98,000 万元。,5、2010 年 5 月 7 日，秦岭水泥股票停牌，拟进该项委托贷款或担保不超过 5 亿 行重大资产重组。重组方案为冀东水泥将其在陕西省内的水泥资产注入秦岭水泥。经与有关部门沟通认5、将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发 为，上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争 公司或单独申请主板上市，且秦岭水泥重组方案会加问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟 大两家上市公司间的同业竞争问题。出于上述原因，注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。2010 年 6 月 7 日，秦岭水泥公告因本次重大资产重该事项属上市公司重

16、大资产重组，尚需取得本公 组方案尚不成熟，股票复牌。冀东水泥与相关各方正司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大 在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。会批准，以及中国证监会核准。,重大资产重组时所作承诺,无,不适用,不适用,发行时所作承诺 无,不适用,不适用,其他承诺（含追加承诺）,无,不适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提

17、供的资料,2011 年 03 月 03 日 公司所在地2011 年 04 月 27 日 公司所在地,实地调研实地调研,海通证券蒲世林等 5 人长江证券邹戈等 6 人,公司经营情况及发展战略公司经营情况及发展战略,4,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,2011 年 05 月 19 日 公司所在地2011 年 05 月 30 日 公司所在地2011 年 06 月 08 日 公司所在地2011 年 06 月 17 日 上海金茂大厦2011 年 08 月 12 日 公司所在地2011 年 08 月 25 日 公司所在地2011 年 08 月 31 日 深圳福田区2011 年

18、09 月 01 日 北京国贸大厦,实地调研实地调研实地调研中期策略会电话会议实地调研实地调研中金水泥论坛,中国投资有限责任公司宋健等 13 人民族证券徐永超等 5 人恒泰证券辛本华等 2 人中金公司关雪等 50 余人国泰君安韩其成等 70 人申银万国王丝语等 2 人招商证券王晶晶等 5 人中金关雪等 100 余人,公司经营情况及发展战略公司经营情况及发展战略公司经营情况及发展战略公司经营情况及发展战略公司经营情况及发展战略公司经营情况及发展战略公司经营情况及发展战略公司经营情况及发展战略,2011 年 09 月 14 日 成都,申万投资品论坛 申银万国王丝雨等 50 余人,公司经营情况及发展战略,2011 年 09 月 20 日 公司所在地,实地调研,博时基金董海韬等 2 人,公司经营情况及发展战略,2011 年 09 月 21 日 公司所在地,电话会议,第一创业证券曹柱等 20 余人 公司经营情况及发展战略,2011 年 09 月 27 日 咸阳泾阳公司,实地调研,富兰克林邓普顿投资 BenCryer 等 2 人,公司经营情况及发展战略,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用唐山冀东水泥股份有限公司董事会董事长：张增光2011 年 10 月 25 日5,