华通汽车行业季度分析报告Q3.ppt

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1、华通汽车行业季度分析报告,2009Q3,华通行业研究报告库：帮助您发现行业的营销机会,华通行业研究报告库提供覆盖汽车、能源、化工、医药、交通、金融等 20 多个领域的跟踪监测报告、专题分析报告以及 100 多份细分行业的分析报告。,通过对行业特征、市场特征、竞争格局、产业发展环境、重点企业的全面科学的分析研究，展示行业成长能力并科学预测行业前景。帮助您,5 分钟了解行业，获得系统的、专业的行业知识,通过上下游及竞争行业比较，发现行业的机会与风险，制定有效的行业营销和投资策略挖掘行业营销线索，拓展企业市场,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,版权申明,北京华通人商用信息有限公司网站发布的研究

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4、.3.1 产品细分市场.133.3.2 乘用车市场.133.3.3 商用车市场.143.4 地区市场.143.5 产品生产.183.6 产品价格.223.7 销售渠道.23南非销售商成立合资公司销售中国汽车.234.1 出口.244.2 进口.275 市场竞争.295.1 厂商格局.295.2 品牌格局.306 重点企业.306.1 重点企业分析.306.2 上市公司表现.327 政策环境.338 市场预测.358.1 需求决定因素.358.2 市场预测.3610 指标解释.38,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：

5、,1,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3行业成长性评价汽车行业成长性稳定规模增长较快利润总额较快利润率增长慢2009 年 1-8 月，汽车行业实现销售收入为 17621.99 亿元，同比上升 13.56%；2009 年 1-8 月，汽车行业利润总额达到 1160.04 亿元，同比增长 16.8%；销售利润率6.58%，同比上升了 0.2 个百分点。,销售收入增长率,利润总额增长率,销售利润率,汽车制造,13.56%,16.82%,6.58%,专家视点据中国汽车工业协会最新统计分析，2009 年 8 月汽车产销分别完成 114.07 万辆和113.85 万辆，比上月分别增长 2.62%和 4

6、.71%，比上年同期分别增长 86.10%和 81.68%，整体保持了较高水平，我国汽车产销已连续六个月达到百万辆水平。8 月是汽车产销传统淡季，但今年 8 月在 7 月淡季不淡的情况下继续呈现高速增长的产销态势，好于预期。随着我国宏观经济情况的好转，消费者信心的提升，我国汽车工业在经历了短暂的复苏过程后呈现出持续、稳定、快速的增长势头，整体形势已全面向好，产品结构调整出现明显的效果。,董扬,中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长,北京华通人商用信息有限公司 版权所有http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,2,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,摘要,行业

7、回暖势头强劲，利润同比有较大增长,2009 年 1-8 月，汽车制造业销售收入累计为 17621.99 亿元，同比上升了 13.56%；利,润总额达到 1160.04 亿元，同比上升了 16.82%。,细分行业销售收入、利润总额较快增长,2009 年 1-8 月，汽车制造行业中各细分子行业销售收入增长率、利润总额增长率、资产总额增长率有所提高，多个细分子行业的指标突出，特别是电车制造的销售总收入增长率,和利润总额增长率涨幅最大，分别为 35.65%和 381.87%。,除电车制造外，汽车整车制造、汽车修理的销售收入增长率也保有较高水平，汽车整车,制造、汽车车身挂车的制造、汽车修理利润总额增长率

8、以及汽车整车制造资产总额增长率均,处 2008 年年初以来最高水平，仅改装汽车制造利润总额增长率尚属负增长，但降幅较小，仅为-0.77%。,乘用车、商用车产销两旺,汽车工业协会统计，1-8 月汽车产销 825.07 万辆和 833.13 万辆，同比增长 26.55%和,29.18%。乘用车产销 612.96 万辆和 622.64 万辆，同比增长 32.32%和 36.84%；商用车产销 212.11 万辆和 210.49 万辆，同比增长 12.38%和 10.84%。,市场价格稳中略降,相对于上半年，7、8 月份的交通、通信用品零售价格指数稳中略降，分别为 93.3 和,93.2。相对于城市平

9、均价格指数的 92.6 和 92.5，36 大中城市价格指数略低，分别为 91.9和 92；农村价格指数则高于城市平均价格指数，7、8 月份均为 95.2。,汽车业出口仍非常艰难,受经济危机影响，国际汽车市场低迷，我国汽车业出口依旧非常艰难。货车（包括整套,散件）出口自 2008 年 10 月份至今年 7 月份连续 10 个月同比增速出现负值，7 月同比增长-30.6%，较上季度有所缓和。汽车零件 7 月出口总值为 114827.4 万美元，同比增长-26.3%。小轿车（包括整套散件）出口总值为 6547.8 万美元，同比增长-67.6%。小客车（九座及以,北京华通人商用信息有限公司 版权所有

10、,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,3,汽车7,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,下的）面临形势最为严峻，出口总额仅为 852.1 万美元，同比增长-74.7%。汽车（包括整套散件）出口总额为 41835.4 万美元，同比增速为-50.8%。,汽车进口稳中略升,在我国汽车市场渐趋回暖的大背景下，月份汽车进口相较上半年，稳中略升。（包,括整套散件）进口额为 121984.8 万美元，尽管同比增速仍旧为负，但相较上半年有较大回升，为-13.3%。客车（10 座至 29 座）进口额为 767.9 美元，同比增幅为-14.6%，较 6 月,份 8.6%

11、的同比增幅有所下滑。卡车（包括整装散件）进口额为 7074 万美元，同比增速扭转了自 2008 年 9 月至 2009 年 6 月的负值局势，首次为正，达到 27.9%。小轿车进口总额为 40994.7 万美元，同比增长-22.7%，较上半年同比增速大幅下跌的形势有所缓解。,预测产销目标调至 1020 万辆,日前，中国汽车工业协会将国产汽车今年预测产销目标调至 1020 万辆，这比今年年初，相关政府部门 941 万辆左右的预期高了足足 79 万辆，而同比增幅也上调到了 8%。近期，长安汽车、北京现代、一汽丰田等多个汽车厂商根据最新的市场产销情况，也相继宣布上调,了全年销量目标。,北京华通人商用

12、信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,4,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,5,华通汽车行业季度分析报告 2009Q31 行业定义该报告中所指行业为：由动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和（或）货物，牵引输送人员和（或）货物的车辆。行业内企业主要产品包括：乘用车基本型乘用车（轿车）多功能乘用车（MPV）运动型多用途乘用车（SUV）交叉型乘用车（微型客车）商用车,客车载货汽车

13、越野汽车自卸汽车半挂牵引汽车专用汽车,客车非完整车辆货车非完整车辆北京华通人商用信息有限公司 版权所有http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,6,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,2 行业成长,2.1 行业发展,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,7,呈现,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,行业回暖势头强劲，利润同比有较大增长,2009 年 1-8 月，汽车制造业销售收入累计为 17621.99 亿元，同比上升了 13.56%；利,润总额达到 1160.04 亿元，

14、同比上升了 16.82%。,国内环境趋好，国内汽车市场增产增收,金融危机对国内经济的冲击虽仍在持续，但宏观经济环境已较 08 年下半年和 09 年上,半年有所回暖，同时受各级政府汽车业振兴政策的影响，09 年以来尤其是第三季度，国内,汽车市场一方面保持了销量的高速增长，另一方面也逆转了增产不增收的尴尬局面，“量,效同增”的好势头。与整车市场紧密联系的零配件等领域也得到了较好、较快的发展。,2.2 行业运营,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,8,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,盈利能力较 2009 年上半年

15、有很大改善，压力仍然存在,2009 年 1-8 月，汽车制造行业销售利润率和毛利率从 2009 年 1-5 月的 5.68%和 14.66%分别上升到 6.58%和 15.74%，销售利润率比上年同期上升了 2.87 个百分点，毛利率比上年同期上升了 7.19 个百分点，盈利能力较 2009 上半年初得到很大改善。2009 年 1-8 月，汽车制造业资产负债率为 59.17%，处于 08 年以来各期统计数据较高位，企业偿债风险有所提高。,第三季度汽车制造行业盈利能力得到很大改善，销售利润率基本与 08 年上半年持平，,企业乃至行业的都有了较大改观，但从目前市场表现看，汽车制造企业盈利压力仍然不

16、减，,随着成本压力的上升，车价的下滑，以及金融危机环境下的其他不利因素，导致企业盈利难,的现象仍将延续。,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,9,华通汽车行业季度分析报告 2009Q32.3 细分行业2.3.1 细分行业结构整车制造和零部件业决定行业走势2009 年 1-8 月，汽车整车制造和汽车零部件及配件制造销售收入分别占据了汽车制造行业 52.56%和 40.32%的市场份额，销售收入分别为 9262.89 亿元和 7104.53 亿元，这两个细分行业是汽车制造业主要的收入贡献者。2009 年 1-8 月汽车

17、整车市场受政策推动等因素影响出现利好消息，与整车直接相关的零部件市场也有较好表现。2.3.2 细分行业成长性2008-2009 年 8 月汽车业细分行业销售收入增长率（单位：%）,2008.1-8,2008.1-11,2009.1-2,2009.1-5,2009.1-8,汽车整车制造改装汽车制造电车制造汽车车身、挂车制造汽车零部件及配件制造,22.8629.6526.427.2529.89,15.2821.0350.1516.4624.12,-13.47-5.2041.17-8.45-5.45,1.522.6222.1-0.992.02,11.818.0535.634.0311.24,北京华通

18、人商用信息有限公司 版权所有http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,10,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,汽车修理,21.77,19.98,11.62,14.9,21.03,数据来源：国家统计局，华通行业研究2008-2009 年 8 月汽车业细分行业利润总额增长率（单位：%）,2008.1-8,2008.1-11,2009.1-2,2009.1-5,2009.1-8,汽车整车制造改装汽车制造电车制造汽车车身、挂车制造汽车零部件及配件制造汽车修理,24.6629.84-76.1417.4033.2811.14,2.9919.32-9.183.931

19、5.92-2.82,-58.74-54.64125.47-47.75-42.57-20.16,-11.18-22.21-86.06-8.26-10.3514.18,24.88-0.77381.8720.349.2230.14,数据来源：国家统计局，华通行业研究2008-2009 年 8 月汽车业细分行业资产总额增长率（单位：%）,2008.1-8,2008.1-11,2009.1-2,2009.1-5,2009.1-8,汽车整车制造改装汽车制造电车制造汽车车身、挂车制造汽车零部件及配件制造汽车修理,12.8922.88103.7823.3722.1115.28,8.8413.58132.521

20、7.1317.0615.16,7.007.6547.59-8.4413.7111.31,12.127.74-52.66-10.5718.54-1.90,17.708.5814.616.6315.3113.78,数据来源：国家统计局，华通行业研究细分行业销售收入、利润总额较快增长2009 年 1-8 月，汽车制造行业中各细分子行业销售收入增长率、利润总额增长率、资产总额增长率有所提高，多个细分子行业的指标突出，特别是电车制造的销售总收入增长率和利润总额增长率涨幅最大，分别为 35.65%和 381.87%。除电车制造外，汽车整车制造、汽车修理的销售收入增长率也保有较高水平，汽车整车制造、汽车车身

21、挂车的制造、汽车修理利润总额增长率以及汽车整车制造资产总额增长率均处 2008 年年初以来最高水平，仅改装汽车制造利润总额增长率尚属负增长，但降幅较小，仅为-0.77%。北京华通人商用信息有限公司 版权所有http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,11,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,3 市场特征,3.1 国际市场规模,整体局势有所好转，各国销量喜忧参半,从全球市场 1-8 月份的表现看，受金融危机和经济衰退影响已逐渐减小，第三季度全球,汽车销量出现止跌回升趋势，但部分国家、部分品牌的销售形势仍不容乐观。,月份美国部分公司销量已止跌回升，与去年同期相

22、比，起亚、斯巴鲁、现代涨幅最大，,分别为 66.5%、57.3%、52.7%，但就 1-8 月份累计数据来看，除起亚较去年同期有 3%的小幅增幅外，其余仍是负增长，跌幅较上半年减小。,日本汽车业的 8 月销量较上年同期增加了 2.25%，雷克萨斯较去年同期增长 46.9%，三凌、本田、大发、丰田也出现了增长，涨幅分别为 22.8%、13.4%、9.2%、9.0%，其余品牌仍处负增长状态。,18 月韩国汽车生产总量为 207.2447 万台，同比减少 19.6%，国内销售 83.042 万台，同比增长 2.8%，出口 126.1309 万台，同比下降 29.3%，出口额 212.2 亿美元，剧减

23、 37.6%。,受政府“以旧换新”汽车计划的推动，英国新车销售从 7 月份开始实现增长，当月增长,2.4%，从销售情况看，英国微型车和超微型车销售增长强劲，8 月份分别增长 252.8%和,16.9%，运动款车和多功能车销售分别实现了 25.8%和 10.1%的增速。,西班牙 8 月份汽车销量为 5851 万辆，结束了汽车销量连续 15 个月同比下滑的局面，,出现企稳迹象；俄罗斯乘用车销量 8 月份较去年同期仍有-54%的跌幅，1-8 月份统计数据较去年同期低 51 个百分点。,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,

24、12,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,3.2 国内市场规模,第三季度汽车销售总额持续攀升,国家统计局数据显示，2009 年 7-8 月我国汽车销售总额较上半年继续攀升，7、8 月份,销售总额分别达到 959.1、973.5 亿元，其同比增速也达到了 32%和 34.8%，为 2009 年初以来的最高水平。,汽车销量快速增长,汽车工业协会统计，1-8 月，累计销售汽车 833.13 万辆，同比增长 29.18%。其中，乘,用车销售 622.64 万辆，同比增长 36.84%；商用车累计销售 210.49 万辆，同比增长 10.84%，仍远低于乘用车的增速。,8 月，在乘用车各品种中：多功

25、能乘用车(MPV)表现出色，共销售 2.02 万辆，环比增长 14.79%，同比增长 53.01%；交叉型乘用车连续两个月环比有所下降，但同比增速依旧高居首位，共销售 14.82 万辆，环比下降 4.43%，同比增长 153.70%；基本型乘用车(轿车)和运动型多用途乘用车(SUV)呈小幅增长，分别销售 62.94 万辆和 6.05 万辆，环比增长,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,13,华通汽车行业季度分析报告 2009Q34.59%和 2.91%，同比增长 82.64%和 72.45%。3.3 细分市场3.3

26、.1 产品细分市场2009 年 1-8 月行业主要产品销量及所占份额,2009 年 1-8 月销量（万辆）,市场份额份额（%）,乘用车商用车合计,622.64210.49833.13,74.74%25.26%100.00%,数据来源：中国汽车工业协会，华通行业研究乘用车、商用车产销两旺1-8 月，汽车产销 825.07 万辆和 833.13 万辆，同比增长 26.55%和 29.18%。乘用车产销 612.96 万辆和 622.64 万辆，同比增长 32.32%和 36.84%；商用车产销 212.11 万辆和210.49 万辆，同比增长 12.38%和 10.84%。3.3.2 乘用车市场2

27、009 年 1-8 月乘用车产品销量及所占份额,2009 年 1-8 月销量（万辆）,市场份额（%）,基本型乘用车MPVSUV交叉型乘用车,447.5214.0337.21123.88,71.872.255.9819.90,数据来源：中国汽车工业协会，华通行业研究乘用车市场保持良好发展态势1-8 月，乘用车销售 622.64 万辆，同比增长 36.84%。其中，基本型乘用车（轿车）销售 447.52 万辆，同比增长 32.67%；多功能乘用车（MPV）销售 14.03 万辆，同比增长 0.71%；运动型多用途乘用车（SUV）销售 37.21 万辆，同比增长 25.08%；交叉型乘用车销售 12

28、3.88北京华通人商用信息有限公司 版权所有http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,14,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3万辆，同比增长 67.31%。3.3.3 商用车市场2009 年 1-8 月商用车产品销量及所占份额,2009 年 1-8 月销量（万辆）,市场份额（%）,客车货车半挂牵引汽车客车非完整车辆货车非完整车辆,16.49146.4410.835.1131.63,7.8369.575.142.4315.03,数据来源：中国汽车工业协会，华通行业研究货车一枝独秀，余者依旧负增长1-8 月，客车产销 16.36 万辆和 16.49 万辆，同

29、比下降 3.73%和 4.60%；货车产销 147.79万辆和 146.44 万辆，同比增长 29.68%和 27.33%；半挂牵引车产销 10.55 万辆和 10.83 万辆，同比下降 35.16%和 33.21%；客车非完整车辆产销均为 5.11 万辆，同比下降 16.30%和 18.23%；货车非完整车辆产销 32.31 万辆和 31.63 万辆，同比下降 8.78%和 10.01%。3.4 地区市场2009 年 1-8 月汽车整车制造业工业累计销售收入(亿元)北京华通人商用信息有限公司 版权所有http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,15,华通汽车

30、行业季度分析报告 2009Q32009 年 1-8 月行业销售收入的地区分布概况2009 年 1-8 月汽车整车制造业销售收入占比,山东省上海市广东省吉林省江苏省湖北省浙江省北京市重庆市天津市,10.89%10.30%10.05%9.14%7.61%7.00%5.46%5.38%4.95%4.07%,数据来源：国家统计局，华通行业研究京津地区9 月 1 日，北京市交管局发布北京机动车保有量最新数据为 381.8 万辆，距离 400 万大关只差 18.2 万。据北京市交管局统计，8 月 24 日至 30 日短短一周时间，北京市机动车净增量高达 1.1 万余辆，新增驾驶员达 1.3 万余人，北京市

31、驾驶员总数已达 551.2 万人。北京市交管局相关负责人预测，汽车价格不断下调，汽车下乡等惠民政策不断推进，未来百姓购车欲望还将持续增长，加之想买第二辆车、乃至于第三辆车的家庭逐渐增多，机动北京华通人商用信息有限公司 版权所有http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,16,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,车在京还将高速增长。,长三角地区,为贯彻落实市委、市府提出的“四个确保”精神，实现上汽“三突”目标任务，上汽在,国内汽车市场继续走高的态势下，乘势而上，快马加鞭，8 月份再创整车销售新纪录，实现,销售 23.46 万辆，同比增长 103.7%。18

32、月份，上汽已累计销售整车超过 168.4 万辆，继续领跑国内汽车市场。,上海大众继夺得上半年销量冠军后，8 月以 65354 辆的直销业绩再拔头筹，同比增长,110%。旗下的 VW 品牌和 SKODA 品牌销量继续全线飘红。LAVIDA 朗逸以近 1.4 万辆的业绩进一步巩固其在 A 级车市第一阵营的地位；上市仅 4 个月的 PASSAT 新领驭月销量更是逼近万辆，继续位列中高级车市场第一阵营；SKODA 品牌销售达 1.1 万辆，环比增长,11.4%；旗舰车型 Superb 昊锐订单十分火爆。,上海通用汽车 8 月份销量 63303 辆，同比增长 91%，创出新高。别克品牌市场表现格外抢眼，

33、以 38905 辆的销量实现了历史性突破，同比增长 103%。在中级车市场名列前茅的别克凯越销量达到 17474 辆，目前累计总销量已超过 90 万辆。雪佛兰品牌以 23771 辆的总销量刷新单月销量纪录，同比增长 99.4%。,上汽乘用车公司自主品牌轿车依然走俏，8 月份荣威、名爵轿车销售 7827 辆，同比增长 57%。今年 18 月，自主品牌轿车销售总量超过 56300 辆，同比增长 205%。,借助国家汽车新政东风，上汽通用五菱在传统销售淡季继续攀高峰，8 月份共销售汽车,89410 辆，同比增长 123%，其中微型商用车销售 84358 辆，同比增长 125.4%。除继续开拓农村市场

34、外，海外市场销售有新突破。今年 1-8 月份，上汽通用五菱销售汽车逾 70 万辆，同比增长 60%。,珠三角地区,东莞市车管所数据显示，8 月份东莞汽车上牌数 9911 辆,其中新注册车辆 9585 辆，转入车辆 326 辆。从统计数据来看，东莞的汽车消费显示出强大的消费力，随着“金九银十”的 9 月份的到来，伴随着刚性需求和消费惯性的等因素，9 月的东莞车市无疑也将继续保持着加速的势头。,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,17,7,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,西南地区,中国重庆两家工业企业 8 月

35、16 日在旧金山分别与美国合作方签署协议，此合作有望对,中国产汽车和摩托车进入美国市场起到推动作用。,根据重庆渝安集团和美国金鹰国际发展有限公司签署的合作协议，在未来 5 年中，渝安集团生产的 1 万辆汽车和 2 万辆摩托车将销售到美国市场，总价值将达到 6600 万美元。,此外，重庆建设集团与美国大威贸运有限公司签约，同意合资生产用于电动汽车、电动,摩托车和电动工具的高性能锂离子电池，投资总额预计达到 17.5 亿元人民币。该项目第一期投资为 2.5 亿元人民币，计划两年内建成具有相当规模的锂离子电池生产线。双方表示，,希望能够以中国境内良好的原材料和人力成本资源，整合美方的技术优势，建设一

36、个新的现,代化锂离子电池生产基地，在为中国以及项目所在地创造巨大经济效益的同时，力争在世界,锂离子电池主要高端市场占有一席之地。,中南地区,7 月份，,湖北省商用车生产发力，东风商用车公司汽车产量 11284 辆，比上月增加 2367辆，环比增长 26.5%，其中高附加值、具有竞争力的天龙车 4828 辆，比上月增加 964 辆；由于去年上半年产量提前释放，下半年基数走低，月份产量同比增加 1696 辆，增长 17.7%，扭转今年持续负增长的局面。神龙公司轿车产量 2.18 万辆，连续 4 个月超过 2 万辆，同比增长 46%，增速较上月加快 14 个百分点。东风本田生产线扩能后，实际生产水平

37、达到 690,辆/日，7 月份汽车产量 1.9 万辆，比上月增加 0.2 万辆，同比增长 25.2%，增速比上月加快3.5 个百分点。风神襄樊公司“天籁”轿车产量 10834 辆，今年首次超过万辆，同比增长,51%。东风渝安微型客车产量 1.57 万辆，同比增长 105%。,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,18,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,3.5 产品生产,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,19,华通汽车行业季度分析报

38、告 2009Q3,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,20,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,21,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,22,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,汽车产量较 6 月份有所回落，同比增速持续攀升,1-8 月份我国汽车产量达到 853.24 万辆

39、，同比增长约为 26.84%。相较 6 月份各种类型汽车产量，7、8 月份有所回落。但除摩托车之外其同比增速大体处于上升趋势，尤其是排,气 1.0 公升以下轿车，8 月份同比增幅，高达 190.9%。,3.6 产品价格,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,23,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,市场价格稳中略降,相对于上半年，7、8 月份的交通、通信用品零售价格指数稳中略降，分别为 93.3 和93.2。相对于城市平均价格指数的 92.6 和 92.5，36 大中城市价格指数略低，分别为 91.9和 92；农

40、村价格指数则高于城市平均价格指数，7、8 月份均为 95.2。,3.7 销售渠道,南非销售商成立合资公司销售中国汽车,南非两大汽车销售商 McCarthy(Bidvest group)和 Imperial,，为了扩大中国汽车在南非市场上的销售，最近各出资 50%成立了合资公司 Amalgamated Automobile Distributors(AAD)。目前这家新成立的公司主要销售奇瑞和福田汽车，主要品种有轿车、小巴、皮卡和轻型商用车等。虽然今年南非汽车的新车销售比去年同期下降了 30%以上，但南非市场对物有所值的中国汽车依然需求强劲。,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电

41、话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,24,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,4 对外贸易,4.1 出口,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,25,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,26,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,中国汽车业出口仍非常艰难,受经济危机影响，国际汽车市场低迷，我国汽车业出口依旧非常艰难。汽车（包括整套,散件）出口总额为 41835.4

42、万美元，同比增速为-50.8%。其中，小轿车（包括整套散件）出口总值为 6547.8 万美元，同比增长-67.6%；小客车（九座及以下的）面临形势最为严峻，,出口总额仅为 852.1 万美元，同比增长-74.7%；货车（包括整套散件）出口自 2008 年 10月份至今年 7 月份连续 10 个月同比增速出现负值，7 月同比增长-30.6%，较上季度有所缓,和；汽车零件 7 月出口总值为 114827.4 万美元，同比增长-26.3%。,巴西对中国子午线轮胎进口征收反倾销税,巴西外贸委员会日前决定对从中国进口的客运和货运汽车子午线轮胎征收最终反倾销,税。该措施于 2009 年 6 月 18 日开

43、始生效，有效期 5 年。反倾销税将因不同生产企业而异，,征收幅度在每公斤 1.12 美元和 2.59 美元之间。,去年 5 月，巴西贸易维护局受理全国轮胎工业协会的申请，对中国生产的子午线轮胎进,口立案倾销调查，同年 12 月实施为期 6 个月的临时反倾销税。,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,27,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,4.2 进口,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,28,7,华通汽车行业季度分析报告 2009Q

44、3,汽车进口稳中略升,在我国汽车市场渐趋回暖的大背景下，月份汽车进口相较上半年，稳中略升。汽车（包,括整套散件）进口额为 121984.8 万美元，尽管同比增速仍旧为负，但相较上半年有较大回升，为-13.3%。其中，小轿车进口总额为 40994.7 万美元，同比增长-22.7%，较上半年同比增速大幅下跌的形势有所缓解；客车（10 座至 29 座）进口额为 767.9 美元，同比增幅为,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,29,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,-14.6%，较 6 月份 8.6%的同比增幅有所

45、下滑；卡车（包括整装散件）进口额为 7074 万美元，同比增速扭转了自 2008 年 9 月至 2009 年 6 月的负值局势，首次为正，达到 27.9%。,5 市场竞争,5.1 厂商格局,上汽、一汽、东风表现突出,据中国汽车工业协会统计，2009 年 1-8 月，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：,上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨和江淮，分别销售 167.34 万辆、119.13 万辆、112.97 万辆、89.59 万辆、79.26 万辆、36.18 万辆、28.61 万辆、24.69,万辆、21.24 万辆和 20.68 万辆，与上年同期相比，上汽、一汽和东风均超

46、百万，表现依旧突出。1-8 月，上述十家企业共销售汽车 699.67 万辆，占汽车销售总量的 84%。,北汽福田领军商用车销量,据中国汽车工业协会统计，2009 年 1-8 月，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽,福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别,销售 38.41 万辆、27.37 万辆、18.09 万辆、13 万辆、10.58 万辆、10.43 万辆、8.70 万辆、6.94 万辆、6.71 万辆和 6.09 万辆，与上年同期相比，东风和一汽略有下降，长安、凯马和上汽通用五菱增长更为明显。1-8 月，上述十家企业共销售商用车 146.32 万

47、辆，占商用车销售总量的 70%。,上汽通用五菱乘用车销量独领风骚,据中国汽车工业协会统计，2009 年 1-8 月，乘用车销量排名前十位企业依次为：上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代、重庆长安、东风日产、奇瑞、一汽,丰田和比亚迪，分别销售 64.17 万辆、44.15 万辆、42.03 万辆、39.81 万辆、35.15 万辆、33.76 万辆、32.04 万辆、28.61 万辆、24.83 万辆和 24.69 万辆，与上年同期相比，除一汽丰田略降外，其它企业均呈较快增长，其中比亚迪增速继续高居首位。1-8 月，上述十家企,业共销售乘用车 369.25 万辆，占乘用车销售总量

48、的 59%。,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,30,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3,一汽大众居轿车销量排名榜首,据中国汽车工业协会统计，2009 年 1-8 月，销量排名前十名的轿车生产企业依次为：上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代、东风日产、比亚迪、奇瑞、广汽本田、一汽丰,田和长安福特，分别销售 43.07 万辆、42.03 万辆、37.51 万辆、32.15 万辆、28.34 万辆、24.69 万辆、24.03 万辆、20.92 万辆、20.47 万辆和 19.30 万辆。1-8 月，上述十家企

49、业共销售 292.51 万辆，占轿车销售总量的 65%。,5.2 品牌格局,轿车领域，自主品牌占据优势,据中国汽车工业协会统计，2009 年 1-8 月，自主品牌轿车共销售 129.11 万辆，占轿车,销售总量的 28.85%；日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售 113.31 万辆、89.15 万辆、57.03 万辆、43.05 万辆和 15.87 万辆，占轿车销售总量的 25.32%、19.92%、12.74%、,9.62%和 3.55%。,比亚迪 F3 占据轿车销量首位,据中国汽车工业协会统计，2009 年 1-8 月，排名前十位的轿车品牌依次为：F3、悦动、凯越、捷达、桑塔纳、伊兰

50、特、雅阁、QQ、卡罗拉和凯美瑞，分别销售 16.58 万辆、15.63万辆、14.90 万辆、14.73 万辆、12.49 万辆、11.35 万辆、10.95 万辆、10.44 万辆、9.96,万辆和 9.71 万辆。1-8 月，上述十个品牌共销售 126.75 万辆，占轿车销售总量的 28%。,6 重点企业,6.1 重点企业分析,宝马集团：中国市场增长最快,今年，宝马中国在国内的销量都实现了两位数的增长，中国也成为宝马在全球增长最快,北京华通人商用信息有限公司 版权所有,http:/电话：+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件：,31,华通汽车行业季度分析报告 2009Q3