精功科技：国金证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、、,、,国金证券股份有限公司关于浙江精功科技股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引证券发行上市保荐业务管理办法和深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，就公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：一、证券发行上市及募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可2011611 号”号文核准，公司获准非公开发行不超过 4,650 万股新股。2

2、011 年 5 月 13 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作完成，公司本次实际发行数量为 772 万股，发行价格为 60.10元/股，募集资金总额 46,397.20 万元，扣除各项发行费用 1,850.00 万元之后，募集资金净额为 44,547.20 万元。天健会计师事务所有限公司对公司募集资金到位情况出具了验资报告（天健验2011170 号）。二、募集资金的存放情况公司募集资金实行专户储存制度，在本次募集资金到位后，公司分别在杭州银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司绍兴县支行和交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专用账户

3、开设银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 26,424.26 万元，募集资金账户利息收入扣除银行手续费的金额为 69.56 万元，除暂时用于补充流动资金的4,000 万元外，其余 14,192.50 万元资金存放于公司以下账户：,项目名称年产 500 台（套）太阳能 光 伏 装备制造扩建项目浙 江 精 功新能源有限,开户银行名称杭州银行股份有限公司绍兴分行中国农业银行股份,银行账号3306096128100059658330609612810006610319-512001040018250,余额（万元）2,736.1010,00

4、0.00139.61,备注专户余额定期存单专户余额,行,1,2,3,公 司 搬 迁暨太阳能多,有限公司绍兴县支,晶 硅 切 片生产线技改,19-512001140001826,1,300.00,定期存单,项目交通银行股份有限,偿还银行贷款,公司绍兴中国轻纺,293016110018150241746,16.79,专户余额,城支行,合,计,14,192.50,三、募集资金具体使用情况1、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况经天健会计师事务所有限公司出具关于浙江精功科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审20113998 号），截至 2011 年 5月 18

5、日，公司本次非公开发行股票募 集资金投资项目预先已投入资金为15,692.62 万元，募集资金投资项目具体投资情况如下表：单位：万元,序号,项目名称年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目偿还银行贷款合计,承诺募集资金投资额21,734.0011,019.0013,700.0046,453.00,自筹资金预先投入额2,281.797,510.825,900.0015,692.62,2011年5月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案，同意以本次非公开发行股票募集资金置换预先

6、已投入募投项目的自筹资金15,692.62万元。上述事项已经公司独立董事认可并经保荐机构核查同意，详情请参见公司于2011年5月31日在深圳证券交易所网站发布的相关公告。2、闲置流动资金补充流动资金的情况和效果2011年5月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定以“年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”闲置募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2011年11月22日，公司已将暂时用于补充流动资金的4,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。,在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前

7、提下，为提高募集资金的使用效率，2011年11月25日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定继续使用“年产,500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。,上述事项已经公司独立董事认可并经保荐机构核查同意，详情请参见公司分别于 2011 年 5 月 31 日、11 月 24 日和 11 月 26 日在深圳证券交易所网站发布的相关公告。,3、募集资金投向变更的情况,在募集资金到位后，公司严格按照既定的投资计划使用募集资金，无募集资,金投向变更行为。,4、募集资金投资项目建设进展及效益

8、情况,在本次募集资金到位后，公司资金紧张的局面得到一定缓解，有利于公司进一步做强做大。受益于光伏装备龙头地位的不断增强，公司 2011 年度整体经营业绩显著提升，除偿还银行贷款外，其他两个项目建设进度及效益情况如下：,（1）年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目,2010 年下半年以来，由于太阳能光伏市场的迅速增长，公司光伏装备的市场拓展取得了重大突破，销售订单迅速增加。2011 年度光伏装备产品陆续交货并确认销售收入，使当期该项目效益达到并超出了预计的目标。,该项目募集资金使用进度为 23.17%，主要原因是计划投资中的新增 35KV 电力专线投资受新增用电负荷总控的影响而进展缓慢

9、；同时，公司根据光伏产业进入调整期的影响而对项目部分进口加工和实验设备的购置进度相应进行了调整，以便控制投资风险。,（2）浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目该项目现已经完成了企业搬迁的工作，但由于受到欧债危机、美国“双反”贸易调查等因素的影响，浙江精功新能源有限公司搬迁至柯西工业区以来的生产经营也受到一定限制；同时，2011年下半年以来，硅片价格持续下滑、低位运行，使得该项目未能达到预计的效益。,本次募集资金投资项目建设进度及经济效益详见“附表一、公司2011年度募,集资金使用情况统计表”。,四、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见,经核查，保荐机构认为：精功科技

10、严格遵守深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和公司募集资金管理制度等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。,五、其他需要说明的情形。,无其他需要说明的情形。,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附表一、公司 2011 年度募集资金使用情况统计表单位：万元,募集资金总额,46,397.20,募集资金净额,44,547.20,本报告期投入募集资金总额,26,424.26,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,26,424.26,承诺投资项目和超募资金投向,是否

11、已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额（1）,本报告期投入金额,截至期末累计投入金额（2）,截至期末投资进度（%）（3）（2）/（1）,项目达到预 本报告期实现定可使用状 的效益（以利润态日期 总额计算）,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目偿还银行贷款,否否否,21,734.0011,019.0013,700.00,21,734.0011,019.0011,794.20,5,036.459,593.6111,794.20,5,036.459

12、,593.6111,794.20,23.17%2012 年 9 月87.06%2011 年 9 月100%2011 年 6 月,41,910.96-4,242.41,是否,否否否,承诺投资项目合计,46,453.00,44,547.20,26,424.26,26,424.26,59.32%,37,668.55,1、2010 年下半年以来，由于太阳能光伏市场的迅速增长，公司太阳能光伏装备的市场拓展取得了重大突破，销售订单迅速增加。公司一方面积极实施“年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”（以下简称“扩建项目”），另一方面也同时采取“委外加工”以及“提高生产效率”等方式提高太阳能光伏装

13、备产品的市场供给能力，以满足市场的需求。本期在上述两方面的有效结合下，公司太阳能光伏装备产品陆续交货并确认销售，项目所实现的效益达到并超出了募投项目承诺的主要经济效益指标。目前公司扩建项目募集资金使用进度仅未达到计划进度或预计收益的情况和原 为 23.17%，主要是因为扩建项目计划投资中的新增 35KV 电力专线投资受新增用电负荷总控的影响而投资进度缓慢，同时公司根据光伏产,因（分具体项目）,业进入调整期的影响而对项目部分进口加工和实验设备的购置进度相应进行了调整。2、浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目现已经完成了企业搬迁的工作，但由于受到当地用电负荷限制以及欧债危机、

14、美国“双反”贸易调查等因素的影响，浙江精功新能源有限公司搬迁至柯西工业区以来生产受到较大限制，多晶硅切片项目技改产能未能得到提升；同时 2011 年下半年硅原料市场价格出现大幅下跌，报告期内硅片价格持续走低，产品毛利率同比也有较大幅度下降甚至出现亏损，故该项目报告期间未能达到预计的效益。,无,无,无,无,无,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见“三、募集资金具体使用情况”之“1、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况”。用闲置募集资金暂

15、时补充流动资金情况 详见本核查意见“三、募集资金具体使用情况”之“2、闲置流动资金补充流动资金的情况和效果”。项目实施出现募集资金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,继续用于本次募集资金项目的实施。公司本次募集资金承诺投资总额为 46,453 万元，鉴于本次募集资金净额低于项目需要量，募集资金优先满足年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目 21,734 万元和浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目 11,019 万元的募集资金投资需求，故“偿还银行贷款”项目的募集资金投资总额由 13,700 万元调整为 11,794.20 万元，差额部分以自筹资金解决。,注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。,（以下无正文，为国金证券股份有限公司关于浙江精功科技股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告之签章页）,保荐代表人签名：,2012年4月6日,周卢,梁学,辉线,2012年4月6日,保荐机构公章：国金证券股份有限公司,2012 年 4 月 6 日,