600386 北巴传媒报摘要.ppt

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1、北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要北京巴士传媒股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人董事长晏明先生、总经理马京明先生、主管会计工作负责人石春国先生及会计机构

2、负责人（会计主管人员）范勇杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,北巴传媒600386上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,王婕北京市海淀区紫竹院路 32 号010-68477383010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营

3、活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2,424,241,063.84218,008,872.79223,503,491.50176,237,265.69172,820,140.59303,891,831.662011 年末2,167,842,541.84744,574,270.641,337,385,918.35403,200,000.00,1,960,120,240.07167,513,174.35170,764,736.25135,170,439.69133,029,092.98182,890,003.062010 年末2,011,197,174.1

4、7758,714,717.201,174,821,647.56403,200,000.00,23.6830.1430.8830.3829.9166.16本年末比上年末增减（%）7.79-1.8613.840.00,1,439,359,716.61126,354,755.82143,648,955.22117,781,033.13101,416,057.89266,389,920.772009 年末1,650,626,749.59588,703,653.69994,083,577.39403,200,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009

5、年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.440.44不适用0.4314.0313.760.75,0.340.34不适用0.3312.4612.260.45,29.4129.41不适用30.30增加 1.57 个百分点增加 1.50 个百分点66.67,0.290.29不适用0.2512.5910.840.66,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）2009 年末,归属于上市公司股东的每

6、股净资产（元股）资产负债率（%）,3.3234.35,2.9137.72,14.09减少 3.37 个百分点,2.4735.67,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,162,541.70,附注（如适用）处置固定资产净损益,2010 年金额2,331,731.68,2009 年金额3,745,784.62,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,贷款贴息补贴、环,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,3,596,596.52,保补贴、再生资源,810,940.81,13,494,446.17,标准定额或定量持续

7、享受的政府补助除外,的增值税退税款,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,145,480.49-261,338.94-1,226,154.673,417,125.10,108,889.41-316,624.78-793,590.412,141,346.71,553,968.61-663,073.80-766,150.3616,364,975.24,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,35

8、,598 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,35,473 户,前 10 名股东持股情况,股东名称北京公共交通控股(集团)有限公司中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金李少臣熊维政贺颂椒李道勤中国工商银行股份有限公司富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金李馥东,股东性质国有法人其他其他其他境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人其他境内自然人,持股比例(%)552.051.320.520.460.400.320.200.190.18,持股总数221,760,0008,254,8905,309,7392

9、,094,7461,849,0451,630,9581,298,000790,000755,219719,100,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京公共交通控股(集团)有限公司中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金李少臣熊维政贺颂椒李道勤中国工商银行股份有限公司富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金李馥东,持有无限售条件股份数量221,760,0008,254,8905,309,7392,094,7461,

10、849,0451,630,9581,298,000790,000755,219719,100,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集,上述股东关联关系或一致行动的说明,团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知,其他股东是否有关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,、,北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内公司经营情况回顾,2011 年，公司深入贯彻“励

11、精图治打造全新文化创意产业，多做贡献提升上市公司投资价值”，用北巴传媒文化塑造文化北巴传媒，以深入联动和跨媒体、跨区域为工作重点，认真落实“五个新”“五个着力”的工作要求，公司经营管理全面加强，经营业绩稳步提升，较好地实现了预期目标。,（1）广告传媒业务正在壮大、成熟。广告传媒业务是北巴传媒赖以生存的生命线，在2010 年进行业务整合后，广告收益稳步提升，彰显出强大的生命力。2011 年“大广告”的经营意识进一步树立，媒体营销力度进一步加大，合同内容管理进一步规范，广告到期下刊工作已进入常态化管理，充分利用广告信息平台对车身媒体进行实时监控，保证了媒体的规范使用和管理；另一方面，公司自 201

12、1 年起，每年年初均对所属公交车身媒体的广告发布价格进行了适当的上调，并且建立了与广告市场相适应的价格调整机制，进一步提升了公交媒体的使用价值和盈利能力。,（2）汽车服务业务进入良性上升通道。公司的汽车服务业务在经历了三年的发展之后，目前已经走上健康发展的轨道，尤其是汽车 4S 店业务。2011 年，公司积极应对限购政策，日本地震等不利因素，潜心研究市场，制定相应的对策，调整产业结构与工作重点、转变经营模式，在现有经营局面的基础上，抓住机会、延伸和发展相关的业务，特别是在经营沃尔沃品牌时打造出“集群化”的经营管理模式，开发元之沃汽车 4S 店、吉之沃和山西大同雁之沃两家汽车展厅，使得汽车服务业

13、务的收入和利润水平得到了较大提升。,（3）投资板块刚刚处于起步阶段，目前正在积极研究公司的发展战略，分析调研市场,动态，寻找优质投资项目，现阶段很多项目都处于研讨和洽商当中。,综上，2011 年公司三大板块共同努力、打拼市场，全力打造全新文化产业，圆满地完,成了全年的各项指标，各项业务发展平稳，整体工作运行正常。,2、公司主营业务及其经营状况,5.1.1.1主营业务分行业、分产品情况,单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,4,项,目,北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,分行业公交媒体汽车服务,营业收入533,420,172.341,840,421,823.28,营业成本11

14、2,875,785.081,594,846,806.73,营业利润率(%)78.8413.34,营业收入比上年增减(%)32.6821.07,营业成本比上年增减(%)6.2718.55,营业利润率比上年增减（%）增加 5.26 个百分点增加 1.84 个百分点,本报告期，因公司年初对所属公交车身媒体的广告发布价格进行了适当的上调，且车身广告媒体业务较上年度有所增长，致公司公交媒体业务的收入有大幅增长；另一方面，公司汽车服务业务已经逐步趋于成熟，并进一步扩充发展，致汽车服务业务的营业收入和营业成本较上年度有所增长。5.1.1.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内,营业收入2,3

15、73,841,995.62,营业收入比上年增减（）23.50,5.1.1.3主要供应商、客户情况1）前五名销售客户情况单位：元 币种：人民币,客户名称海南白马广告媒体投资有限公司北京金景盛传媒广告有限公司北京北广传媒移动电视有限责任公司北京浩然正歌广告传媒有限公司北京联合力量广告有限公司合计,营业收入总额67,034,272.0458,003,966.4225,768,200.0023,094,662.5020,632,713.73194,533,814.69,占公司全部营业收入的比例%2.772.391.060.950.858.02,2）前五名供应商采购情况因本公司的业务性质，无法详细披露前

16、五名供应商的情况。3、报告期公司资产构成、利润构成和现金流量构成同比发生重大变动（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：单位：万元,2011 年 12 月 31 日合并 占总资产比例%,2010 年 12 月 31 日合并 占总资产比例%,比上年增减%,应收票据其他流动资产长期股权投资递延所得税资产短期借款应付票据应交税费,2,600.001,000.003,470.88324.531,771.0517,624.171,105.20,1.200.461.600.150.828.130.51,4,000.0014.052,530.92188.3010,360.1510,237

17、.0192.64,1.990.011.260.095.155.090.05,-35.007,017.4637.1472.35-82.9172.161,093.03,5,北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要1）应收票据期末余额 2,600.00 万元，较期初减少 35.00%，主要是本期部分媒体业务客户改变结算方式，本公司收到的银行承兑汇票减少所致；2）其他流动资产期末余额 1,000.00 万元，较期初增加 7,017.46%，主要是期末购买银行理财产品所致；3）长期股权投资期末余额 3,470.88 万元，较期初增加 37.14%，主要是本期新增联营企业投资所致；4）递延所得税

18、资产期末余额 324.53 万元，较期初增加 72.35%，主要是本公司以前年度可弥补亏损到期后，按照可抵扣差异确认递延所得税增加所致；5）短期借款期末余额 1,771.05 万元，较期初减少 82.91%，主要是本期本公司偿还银行借款、本公司之孙公司雷克萨斯等汽车销售 4S 店购车借款减少所致；6）应付票据期末余额 17,624.17 万元，较期初增加 72.16%，主要是本期沃尔沃等汽车销售孙公司购车开具的银行承兑汇票增加所致；7）应交税费期末余额 1,105.20 万元，较期初增加 1,093.03%，主要是本期本公司之孙公司雷克萨斯、海之沃等汽车销售 4S 店收入、利润总额增加导致企业

19、所得税、增值税增加所致。（2）报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：单位：万元,项营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失投资收益营业外收入少数股东损益,目,2011 年度5,459.9921,373.1219,217.80-220.36245.78605.381,711.15,2010 年度4,126.2711,280.2614,618.23548.0745.37374.451,186.41,同比增减%32.3289.4731.46-140.21441.7661.6744.23,1）营业税金及附加本期发生额 5,459.99 万元，较上期增加 32.32%，主要是本期媒体业务收入和

20、驾校收入增加导致营业税、文化事业建设费增加所致；2）销售费用本期发生额 21,373.12 万元，较上期增加 89.47%，主要是本期媒体业务和汽车销售业务增加导致的劳务费、销售人员工资等增加所致；3）管理费用本期发生额 19,217.80 万元，较上期增加 31.46%，主要是本期媒体业务和汽车销售业务增加导致的工资及修理费等增加所致；4）资产减值损失本期发生额-220.36 万元，较上期减少 140.21%，主要是本期应收款项收回导致计提的坏账准备减少所致；5）投资收益本期发生额 245.78 万元，较上期增加 441.76%，主要是可供出售金融资产持有期间取得的现金分红增加所致；6）营业

21、外收入本期发生额 605.38 万元，较上期增加 61.67%，主要是本期政府补助增加所致；7）少数股东损益本期发生额 1,711.15 万元，较上期增加 44.23%，主要是子公司净利润增加所致。（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：单位：万元,收到的税费返还,项,目,2011 年度114.35,2010 年度81.09,同比增减%41.01,6,-,-,-,-,北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得借款收

22、到的现金收到其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,559.579,903.71305.82645.7710,026.242,000.001,326.92241.612,331.21671.21,3,075.937,187.6645.37397.865,467.8411,691.241,521.76207.30,-81.8137.79574.1062.3183.37-88.6553.19223.79,1）收到的税费返还本期发生额 114.35 万元，较上期增加 41.01%，主要是本期政府补助增加所致；2）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额

23、559.57 万元，较上期减少 81.81%，主要是本期收到经营保证金减少所致；3）支付的各项税费本期发生额 9,903.71 万元，较上期增加 37.79%，主要是本期媒体业务收入和汽车服务收入增加导致各项税金增加；4）取得投资收益收到的现金本期发生额 305.82 万元，较上期增加 574.10%，主要是可供出售金融资产持有期间取得的现金分红增加所致；5）收到其他与投资活动有关的现金本期发生额 645.77 万元，较上期增加 62.31%，主要是本期利息收入增加所致；6）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 10,026.24 万元，较上期增加 83.37%，主要是公司

24、汽车服务扩大导致购买固定资产增加；7）投资支付的现金本期发生额 2,000.00 万元，较上期增加 2,000.00 万元，主要是本期新增联营企业投资和购买银行理财产品所致；8）取得借款收到的现金本期发生额 1,326.92 万元，较上期减少 88.65%，主要是本期本公司雷克萨斯等汽车销售孙公司购车借款减少所致；9）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额 241.61 万元，较上期增加 241.61 万元，主要是本期政府补助增加所致；10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 2,331.21 万元，较上期增加 53.19%，主要是汽车服务业务中 4S 店汽车融资金额增加导致承兑汇票

25、贴息增加；11）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额 671.21 万元，较上期增加 223.79%，主要是本期购买少数股东股权所致。4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例 99%，主营公共交通媒体广告，注册资本 4,000.00 万元，总资产 20,810.63 万元，净利润 2,441.11 万元。（2）北京巴士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例 99.07%，主营汽车租赁，注册资本 4,280.00 万元，总资产 6,329.80 万元，净利润 53.19 万元。（3）北京隆源工贸有限责任公司，全资子公司，主营汽车修

26、理，注册资本 1,590.24 万元，总资产 2,690.56 万元，净利润 5.32 万元。（4）北京市公交汽车驾驶学校有限公司，控股子公司，控股比例 84%，主营汽车驾驶员培训，注册资本 9,764.19 万元，总资产 20,882.12 万元，净利润 2,314.11 万元。（5）北京天交报废汽车回收处理有限责任公司，控股子公司，控股比例 76.75%，主营汽车报废解体，注册资本 800.00 万元，总资产 1,633.25 万元，净利润 231.42 万元。7,北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（6）北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司，控股子公司，控股比例 96.93

27、%，主营汽车销售、修理，注册资本 10,000.00 万元，总资产 56,515.36 万元，净利润 2,044.86 万元。（7）北京北巴传媒投资有限公司，全资子公司，主营投资，注册资本 1,000.00 万元，总资产 1,098.59 万元，净利润 38.45 万元。,5、对公司未来发展的展望,（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度,2012 年国内宏观经济政策向好，同时，中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定和关于促进北京市广告业发展的意见等文件的出台，为公司广告传媒板块的业务发展带来新的发展机遇。公司

28、将充分利用现有广告媒体的资源优势和区域优势，加强媒体的管理水平和媒体的使用效率，努力提升在广告业市场的竞争力。,北京实行“治堵”措施后，机动车新增数量受到严格控制，对新车销售造成了直接的影响，旧车置换成为拉动新车销售重要途径。面对现阶段资源萎缩，消费升级的现状，公司将深入调研汽车服务行业的发展动向，拓宽经营思路和业务范围，强化构筑软实力，提高客户满意度及品牌忠诚度，落实联动共赢理念，提升整个汽车服务产业链的综合实力。,（2）公司发展战略、发展规划及新年度经营计划,2012 年初，公司就确立了以“深耕细作实现稳中求进，再创佳绩回报全体股东”的目标。在新的经营形势下，公司将继续深入挖潜，在巩固好现

29、有经营局面的基础上，积极稳健地谋取新的发展，确保公司经营业绩的稳步提升，实现经营效益的最大化。,1）广告业务板块要实施新拓展，力争新突破。2012 年公司将继续加强媒体的基础管理和客户关系管理，提高广告制作质量和画面设计水平，有效提升现有媒体资源的使用价值；同时，坚持“跨媒体”、“跨区域”的工作方针，全力开发公交“新媒体”，拓展外埠市场，形成新的媒体网络，保证盈利能力稳步提升。,2）汽车服务板块将强化集团经营意识，实现各公司业务之间的有机联动，通过认真分析当前形势、趋利除弊，利用自身优势更多地占领市场，抓住机会乘势而起，坚持引进高端品牌，占据高端市场，同时搭建汽车快修保养网络服务平台，向汽车后

30、服务业务延伸，以提升汽车服务板块的整体盈利水平。,3）深化联动效应，巩固提高联动的实践效果，要向联动要成绩,要效益；各公司在彰显各自行业特点的同时，要将“联动”思想落到实处，在公司内部真正做到优势互补、齐头并进、共创共赢，进一步提升企业的核心竞争力，更好地发挥公司整体的综合实力，为公司创造更高的经济效益。,经过近几年的努力，公司已于 2011 年度将 2005 年和 2006 年形成的累计亏损弥补完成，且 2011 年底公司未分配利润实现正数。2012 年，公司将充分利用内控规范体系实施的有利契机，进一步加强公司的基础管理，有效规避经营风险，努力确保经营业绩的稳中有升，并将根据公司 2012

31、年的实际经营情况，按照公司章程的有关规定进行利润分配。,（3）资金需求、使用计划及来源情况,目前由于公司现金流量较为充足，现有的资金规模，可以满足正常经营所需，2012年的,资金来源计划以自筹资金为主。,（4）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否,8,北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,本报告期合并范围与上一期年度报告相比，新增了 5 家孙公司，分别为北京元之沃汽车服务有限公司、北京海逸美汽车服务有限公司、北京吉之沃汽车服务有限公司、大同市雁之沃汽车服务有限公司和北京通源汽车服务有限公司。,董事长：晏明北京巴士传媒股份有限公司,2012 年 3 月 26 日,9,