601799星宇股份首次公开发行股票招股意向书摘要.ppt

《601799星宇股份首次公开发行股票招股意向书摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《601799星宇股份首次公开发行股票招股意向书摘要.ppt（36页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,常州星宇车灯股份有限公司（常州市新北区汉江路 398 号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区商城路 618 号）,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,发行人声明招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意

2、向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定和意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-2,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,第一节 重大事项提示本公司提请广大投资者注意以下重大事项提示：一、股份

3、锁定承诺本公司控股股东、董事长兼总经理周晓萍承诺：1、自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述锁定期满后，在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。本公司股东周八斤、股东常州星宇投资管理有限公司承诺：自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司承诺：自本公司股东周八斤处受让的 8

4、82 万股本公司股份，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份；认购本公司增发的 886 万股股份，自本公司完成增资扩股工商变更登记手续之日即 2010 年 3 月 11 日起三十六个月内，不转让该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号），由国投创新（北京）投资基金有限公司划转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会继承国投创新（北京）投资基金有限公司的锁定承诺。二、国有股权转持根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财

5、企200994 号）和国务院国有资产监督管理委员会关于常州星宇车灯股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权2010387 号），本公司境内发行 A 股并上市后，国投创新（北京）投资基金有限公司应将其持有的本公司461.538 万股股份划转给全国社会保障基金理事会（按此次发行 6,000 万股计算）。1-2-3,-,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,若本公司实际发行 A 股数量调整，国投创新（北京）投资基金有限公司应划转给全国社会保障基金理事会的本公司股份数量相应按照实际发行数量作出调整。三、滚存利润分配2010 年 5 月 17 日，公司第三次临时股东大会通过决议，公司本次公开发

6、行A 股股票前实现的滚存利润由本次发行前后的新老股东共享。四、业务规模扩张报告期内中国汽车行业呈现爆发式增长，其中 2009 年国内汽车产量、销量分别达到 1,379.10 万辆、1,364.48 万辆，分别较 2008 年增长 47.58%、46.14%，成为世界第一大汽车生产和消费国；2010 年延续增长势头，1-6 月汽车产量、销量分别达到 892.73 万辆、901.61 万辆，分别较 2009 年同期增长 20.43%、23.48%。本公司抓住汽车行业快速发展的契机，报告期内、特别是 2009 年以来取得较快增长，营业收入、总资产、存货、应收账款、应付账款等同步增加，具体数据如下表：

7、单位：万元,2010 年 1-6 月/月末,2009 年/年末,2008 年/年末,2007 年/年末,金额,增幅,金额,增幅,金额,增幅,金额,营业收入,41,780.55,53,786.27,19.07%,45,173.57,1.38%,44,556.81,总资产应收账款存货应付账款,71,534.6113,279.0215,138.5217,652.99,22.92%101.46%22.68%16.72%,58,195.346,591.5312,339.4015,124.04,44.75%40.80%97.83%184.09%,40,202.764,681.626,237.255,323

8、.65,7.25%-9.22%-27.10%-33.87%,37,485.245,157.118,555.598,049.90,以上财务数据的变化是公司经营策略和经营成果的体现。公司的经营策略是在综合考虑了自身资源约束、经济及行业状况、客户需求等因素，平衡风险与收益的基础上制定的，且公司产品是依据订单生产，主要客户为一汽大众、一汽轿车、上海大众、奇瑞汽车等国内主要整车企业，销售回款情况良好，但如果经济及行业状况发生重大不利变化，可能导致公司产品存货难以销售或贬值、货款回收困难、以及不能及时支付供应商货款等后果。五、客户结构改变报告期内，本公司在稳定与第一大客户奇瑞汽车业务关系的同时，积极开拓1

9、-2-4,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,一汽大众、一汽丰田、上海大众、上海通用等客户市场，对上述客户销售金额不断增长，导致对奇瑞汽车的销售金额占公司营业总收入的比例下降较大，客户结构发生显著改变。2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月公司对奇瑞汽车的销售额分别为 23,773.12 万元、24,683.77 万元、18,881.59 万元、12,450.02 万元，占公司营业收入比例已经从 2007 年的 53.35%下降至 2010 年上半年的 29.80%，而对一汽大众的销售比例已经从 2007 年的 10.65%上升至 2010 年上半年的22.

10、30%。客户结构的改变利于公司充分分享中国汽车工业未来发展成果，同时降低由于个别整车制造企业波动带来的经营风险，使公司在未来竞争中处于更加有利的地位。六、存货风险2009 年以来，随着国内经济的快速回暖及汽车产业振兴政策的实施，汽车产销量大幅增长，车灯需求相应增加，为保证及时供货，公司存货储备大幅增加，存货周转率也有所下降。2008 年末、2009 年末及 2010 年 6 月末的存货账面余额分别为 6,433.45 万元、12,618.98 万元、15,222.77 万元，相应期间的存货周转率分别为 4.40、4.18 和 2.14。虽然公司的产品系按订单生产，且 80%以上产成品的平均货龄

11、在三个月以内，但存货的增加仍增大了公司的经营风险。七、国产设备投资抵免企业所得税额已全部执行完毕根据国家税务总局财税字1999290 号技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法规定，公司购置国产设备投资的 40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，抵免的期限最长不超过五年。经常州市地方税务局第四税务分局批准，公司 2007 年度、2008 年度分别抵免企业所得税 4,011,728.76 元、6,118,203.99 元。根据国税发(2008)52 号国家税务总局关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知，自 2008 年 1 月 1 日起停止执

12、行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。公司 2008 年 1 月 1 日前获得的国产设备投资企业所得税抵免额已在报告期内全部抵扣完毕，未来不再享受该企业所得税抵免政策。1-2-5,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,八、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险（一）受整车制造行业波动影响的风险整车制造企业是本公司生产的汽车灯具产品最主要的销售对象，因此整车制造行业对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大，近年来，中国经济保持较快发展，居民生活水平迅速提升，国家政策支持汽车产业发展，中国整车制造行业呈现良好发展态势。2009 年，中国跃升为

13、世界最大的汽车生产国及消费国。如果未来因宏观经济出现周期波动或者国家政策发生变化而使整车制造行业陷入低谷，将对本公司的生产经营产生重大不利影响。（二）客户集中度较高的风险本公司前五名客户占营业总收入比例较高，2007、2008、2009 年度及 2010年 1-6 月，本公司向前五名客户销售的金额占当期营业总收入的比例分别为74.93%、77.08%、68.88%和 66.63%，其中，对最大的两家客户奇瑞汽车、一汽大众的销售金额合计占当期营业总收入的比例分别为 64.00%、66.33%、55.15%和 52.10%。客户集中度较高是本公司所处的汽车灯具行业（主要是乘用车灯具）的一大特点，这

14、主要是因为：（1）车灯是专门为汽车整车配套生产的产品，因此车灯的应用领域非常有限；（2）汽车整车（特别是乘用车）制造行业的集中度较高，行业内规模较大的企业相对有限；（3）车灯制造企业与整车制造企业联系紧密，开发新的客户需要一个长期的过程。本公司经过多年发展，已成为行业内客户范围较广、客户层次较高的企业，是极少数同时为大型合资乘用车制造企业和大型内资乘用车制造企业提供产品的企业。尽管如此，如果奇瑞汽车、一汽大众等重要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。（三）产品发生质量问题的风险汽车灯具是影响汽车安全性的重要零部件之一，对安全性要求非常高。本公司按照 ISO/TS16

15、949 质量管理体系的要求建立了完整的质量管理制度，生产的车灯均经过严格的质量检测，不仅要通过国家强制性的“3C”认证，还要满足整车制造企业更为严格的质量要求。尽管公司已经采取了完整而严格的质量控制措1-2-6,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,施以减少发生质量问题的可能性，但是这种风险依然存在，且一旦发生将对公司生产经营造成重大不利影响。（四）控股股东控制的风险本次发行前，周晓萍直接持有本公司 58.76%的股份，其父亲周八斤直接持有本公司 21.24%的股份，此外，周晓萍和周八斤通过星宇投资持有本公司 10%的股份，因此两人合计控制本公司 90%的股份。本次公开发行后，两人的持股比

16、例将有所下降，但周晓萍仍为公司控股股东。虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等，但仍存在周晓萍凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等方面进行控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。1-2-7,常州星宇车灯股份有限公司第二节 本次发行概况,招股意向书摘要,股票种类每股面值,人民币普通股（A 股）1.00 元,发行股数、占发行 不超过 6,000 万股，不超过发行后总股本的 25.34%后总股本的比例,每股发行价发行市盈率发行后每股收益发行前每股净资产发行后每股净资产发行后市净率发行方式发行对象,【】【】【】（根据 2009 年度经审计的扣除非经常性

17、损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）1.9818 元（按截至 2010 年 6 月 30 日的净资产及发行前总股本计算）【】【】采用网上、网下发行的方式符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开户的境内自,然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）本次发行股份的流 本公司控股股东、董事长兼总经理周晓萍承诺：1、自公司,通限制和锁定安排,A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述锁定期满后，在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在

18、离职后半年内不转让其所持有的公司股份。本公司股东周八斤、股东常州星宇投资管理有限公司承诺：自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司承诺：自1-2-8,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,本公司股东周八斤处受让的 882 万股本公司股份，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份；认购本公司增发的 886 万股股份，自本公司完成增资扩股工商变更登记手续之日即 2010 年 3 月

19、11 日起三十六个月内，不转让该部分股份。（注）,承销方式,由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承,销预计募集资金总额 本次发行预计募集资金总额【】亿元，扣除发行费用后预,和净额发行费用概算,计募集资金净额【】亿元本次发行费用总额为【】万元，其中承销费用和保荐费用,【】万元、审计费用【】万元、律师费用【】万元、信息披露及推介费用【】万元、发行手续费用【】万元。（注：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号），由国投创新（北京）投资基金有限公司划转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会继承国投创新（北京）投资基金有限

20、公司的锁定承诺。）1-2-9,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,第三节 本公司基本情况一、本公司基本信息（一）中文名称：常州星宇车灯股份有限公司英文名称：Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,LTD（二）注册资本：人民币 17,676 万元（三）法定代表人：周晓萍（四）成立日期：2007 年 10 月 29 日,（五）住,所：常州市新北区汉江路 398 号,（六）邮政编码：213022（七）电话号码：0519-85156063（八）传真号码：0519-85113616（九）互联网址：www.xingyu-（十）电子信箱：jsx

21、yxingyu-二、本公司历史沿革及改制重组情况（一）本公司设立本公司前身为常州星宇车灯有限公司（以下简称“星宇有限”），成立于 2000年 5 月 18 日。2007 年 10 月 10 日，星宇有限召开临时股东会，审议通过星宇有限整体变更为股份有限公司的决议。2007 年 10 月 20 日，全体股东签署发起人协议，同意以截至 2007 年 9 月 30 日经信永中和会计师事务所有限责任公司审计的净资产 167,907,169.12 元为基准，其中 167,900,000 元按 1:1 的比例折为167,900,000 股，剩余 7,169.12 元计入资本公积金，整体变更为股份有限公司。

22、2007 年 10 月 29 日，常州星宇车灯股份有限公司在常州工商行政管理局登记注册成立，并取得企业法人营业执照（注册号 3204002103889，2008 年 4 月 29日公司注册号变更为 320400000020916），注册资本 16,790 万元。1-2-10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,（二）本公司发起人及其投入的资产内容本公司设立时总股本为 16,790 万股，发起人为星宇有限的 9 名股东周晓萍、周八斤、深圳市东方嘉信创业投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、张荣谦、耿小红、徐惠仪、王占银、葛志坚。发起人持股数量及持股比例

23、如下表：,序号,股东名称周晓萍周八斤深 圳 市 东 方嘉 信 创 业投资有限公司深 圳 创 新 投资 集 团 有限公司张荣谦耿小红徐惠仪王占银葛志坚合计,持股数（股）95,703,00053,425,7805,037,0003,358,0003,190,1003,190,1001,595,0501,595,050805,920167,900,000,持股比例57.00%31.82%3.00%2.00%1.90%1.90%0.95%0.95%0.48%100.00%,股权性质自然人股自然人股法人股法人股自然人股自然人股自然人股自然人股自然人股,本公司为星宇有限整体变更设立的股份有限公司，承继了星

24、宇有限的全部资产与业务。本公司变更设立时拥有的资产为星宇有限截至 2007 年 9 月 30 日经审计的全部资产，公司设立前后从事的主要业务均为汽车灯具的研发、设计、制造和销售。三、本公司有关股本的情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排本次发行前本公司总股本为 17,676 万股，本次拟发行不超过 6,000 万股，本次发行股份不超过发行后总股本的 25.34%。本公司控股股东、董事长兼总经理周晓萍承诺：1、自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述锁定期满后，在担任公司高级

25、管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。本公司股东周八斤、股东常州星宇投资管理有限公司承诺：自公司 A 股股1-2-11,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司承诺：自本公司股东周八斤处受让的 882 万股本公司股份，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份；认购本公司增发的 886

26、万股股份，自本公司完成增资扩股工商变更登记手续之日即 2010 年 3 月 11 日起三十六个月内，不转让该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号），由国投创新（北京）投资基金有限公司划转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会继承国投创新（北京）投资基金有限公司的锁定承诺。（二）股东持股情况截至本招股意向书签署日，本公司的股东结构如下表所示：,股东名称周晓萍周八斤国投创新（北京）投资基金有限公司（SS）常州星宇投资管理有限公司,持股数量103,868,62037,535,38017,680,00017,676,00

27、0,持股比例58.76%21.24%10.00%10.00%,合,计,176,760,000,100.00%,注：SS 为国有股（State-own Shareholder）的缩写。本公司现有股东中，周晓萍、周八斤为自然人股东，国投创新（北京）投资基金有限公司、常州星宇投资管理有限公司为法人股东，其中国投创新（北京）投资基金有限公司属于国有股股东。（三）本公司的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系本公司的发起人、控股股东、主要股东间的关联关系如下：1、周八斤和周晓萍系父女关系。2、周晓萍、周八斤系常州星宇投资管理有限公司的股东，分别占 60%和 40%的股权。四、本公司的业务情况1-2-1

28、2,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,（一）本公司的主营业务情况本公司专注于汽车（主要是乘用车）灯具的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车灯具总成制造商和设计方案提供商之一。本公司客户涵盖奇瑞汽车、一汽大众、一汽丰田、一汽夏利、一汽轿车、上海大众、上海通用、神龙汽车、东风日产等多家国内主要的汽车整车制造企业以及通用汽车、克莱斯勒等国外整车制造企业。（二）主要产品或服务及其用途本公司的主要产品包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、其他汽车灯具、三角警示牌。前照灯用于在夜间或白天雾、雨中行驶时照明道路、辨认前方障碍物。后组合灯用于警示车辆后方的道路使用者，或在特定情况下照明使用。雾灯分为前雾

29、灯和后雾灯，前雾灯用于汽车在雾、雪和大雨等能见度较低的环境中行驶时照亮前方道路。后雾灯用于在雾、雪、大雨等能见度较低的环境中行驶时警示车辆后方的道路使用者。三角警示牌在行车过程中停车检修或者是发生意外事故时使用，用以提醒其它车辆注意避让。（三）产品销售方式和渠道本公司产品的销售对象是汽车整车制造企业，产品通过整车制造企业应用于新车配套和维修改装两个市场。本公司不直接面对维修改装市场。本公司主要以参与整车制造企业车灯配套项目招投标的方式进行销售。（四）所需主要原材料本公司生产所需的原材料主要是塑料粒子和光源。（五）行业竞争情况以及本公司在行业中的竞争地位我国汽车灯具行业的市场份额主要集中于少数行

30、业领先者，这与我国整车制造行业集中度较高有关。据中国汽车工业协会统计，2009 年我国前十家汽车整车制造企业共销售汽车 1,189.33 万辆，占全国汽车销售总量的 87%。一方面由于大型整车制造企业对汽车零部件的质量要求非常严格，通常仅在有限的名单内选择供应商，另一方面一些大型整车制造企业倾向选择系统内供应商，因此汽车灯1-2-13,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,具行业少数领先的企业占据了较大的市场份额。汽车灯具按应用市场不同可划分为乘用车配套车灯市场和商用车配套车灯市场。一方面，乘用车配套车灯的技术要求较高，另一方面，乘用车制造企业以合资企业为主，因此外资车灯制造企业占据了大部

31、分乘用车配套车灯市场。与此相反，商用车配套车灯的技术要求相对较低，且商用车制造企业以内资为主，因此内资车灯制造企业占据了大部分商用车配套车灯市场份额。目前，我国汽车灯具行业（包括乘用车配套车灯和商用车配套车灯）呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指上海小糸，由于在国内市场起步早、起点高、中方股东是大型整车制造企业（直接股东为上汽集团控制的上海华域汽车系统股份有限公司），主要为上海大众、上海通用、一汽丰田等大型整车制造企业配套，市场份额领先于其他企业，显现出一定的竞争优势。“多强”指广州斯坦雷、长春海拉、湖北法雷奥等外资企业和以本公司为代表的规模较大的内资企业，这些企业各有优势，排名处于行业前列

32、。本公司专注于乘用车配套车灯市场，竞争对手主要是外资车灯制造企业，本公司是极少数同时为主要合资乘用车制造企业和自主品牌乘用车制造企业提供汽车灯具产品的内资企业，公司的客户既有一汽大众、一汽丰田、上海大众、上海通用等大型合资整车制造企业，又有奇瑞汽车、一汽轿车、一汽夏利等自主品牌整车制造企业。根据中国汽车工业年鉴资料显示，以 2008 年主营业务收入计，本公司是最大的内资汽车灯具总成生产企业。五、与业务及生产经营相关的资产情况（一）固定资产情况本公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。截至 2010 年 6 月 30 日，账面价值为 81,266,446.09 元

33、，成新率为 66.26%。（二）无形资产情况1、商标截至本招股意向书签署日，本公司在中国境内取得商标注册专用权共 14 项。2、专利1-2-14,1,2,3,4,5,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,截至本招股意向书签署日，本公司已取得专利证书且有效的专利权共 83 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 51 项，外观设计专利 31 项。3、土地使用权截至本招股意向书签署日，本公司及控股子公司通过出让方式取得 5 宗、面积共计 101,942.68 平方米土地的使用权，具体情况如下：,序号,土地使用权证编,土地使,座落,面积（平,终止日期,抵押情况,号,用权人,方米）,常国用（200

34、8）第变 0258508 号常国用（2008）第变 0258588 号常国用（2008）第变 0258579 号常国用（2010）第 0412643 号常国用（2003）第变 13023 号,本公司本公司本公司本公司常瑞公司,新区高新区范围内 G3204-4 地块新北区汉江路 398号新北区汉江路 398号新北区华山路东侧、汉江路南侧通江大道东，高速路南,49,493.912,716.214,121.516,667.08944.08,2051.9.42052.10.102049.5.92060.7.192043.10.15,无抵押向建设银行常州分行作抵押向建设银行常州分行作抵押无抵押无抵押,（

35、三）特许经营权本公司控股子公司常瑞公司从事汽车销售业务。常瑞公司与安徽奇瑞汽车销售有限公司签订奇瑞汽车特许销售服务合同，取得在江苏省常州市特许销售奇瑞汽车部分车型的资质，合同有效期为一年，于每年年初重新签订。该特许经营权不需要向安徽奇瑞汽车销售有限公司缴纳额外费用。六、同业竞争和关联交易情况（一）同业竞争本公司控股股东为周晓萍。除本公司股份外，周晓萍还持有星宇投资 60%股权和常州新北区商汇担保有限公司 15%股权。本公司及控股子公司不存在与周晓萍控制的其他企业从事相同、相似业务的情形，因此不存在同业竞争。1-2-15,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,（二）关联交易1、经常性关联交易

36、本公司（包括控股子公司）与关联方之间不存在经常性关联交易。2、偶发性关联交易报告期内，本公司与控股股东周晓萍及关联人王占银发生如下关联交易：（1）代周晓萍支付股份收购价款本公司 2008 年 4 月和 7 月分两次代周晓萍支付 2,683.50 万元用于收购东方嘉信、深创投、徐惠仪、王占银及葛志坚持有的公司股份。2008 年 11 月 18 日，公司第一届董事会第七次会议对上述行为予以认可。2009 年 12 月，周晓萍归还了上述欠款，并按照资金实际占用时间及同期银行贷款利率支付资金占用费281.06 万元。（2）向周晓萍转让常州新北区商汇担保有限公司 15%的股份常州新北区商汇担保有限公司成

37、立于 2009 年 4 月 28 日，注册资本为 1 亿元人民币，经营范围为：为企业和个人提供融资担保、履约担保，实业项目投资、受托资产管理及咨询服务、资产租赁、投资咨询管理、企业经营策划服务。商汇担保设立时，本公司为商汇担保的发起人和第二大股东，出资额 1,500 万元，持有 15%的股份。由于商汇担保的主营业务与本公司的主营业务及发展战略不相符，2009 年11 月 18 日，经公司第一届董事会第十二次会议审议，同意公司将持有的商汇担保 15%的股份转让给周晓萍，鉴于当时商汇担保成立时间较短，未实现盈利，因此转让价格为商汇担保设立时本公司的出资额 1,500 万元。（3）自王占银受让注册商

38、标2009 年 6 月 20 日，公司副总经理王占银以零对价向公司转让其持有的注册号为第 1334506 号商标，并向国家工商行政管理局商标局提交商标转让申请，2010 年 6 月 1 日国家工商行政管理局商标局予以公告核准。（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响关联交易对本公司财务状况和经营成果无重大影响。1-2-16,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,（四）独立董事对关联交易的意见本公司独立董事杨孝全、田志伟、王展对本公司最近三年及一期的关联交易发表如下独立意见：自公司于 2007 年 10 月 29 日设立以来，公司发生的关联交易已根据交易发生的实际情况和当时的公司章程、关联交

39、易决策制度等的规定履行了法定程序，其交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。七、董事、监事和高级管理人员1-2-17,女,49,0,0,0,0,0,0,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,姓名周晓萍,职务董事长、总经理,性别,年龄,起任日期2010 年 2 月 8 日/2010 年 3 月 8日,简要经历1990 年毕业于白求恩医科大学，2006 年毕业于中欧国际工商管理学院 EMBA。历任江苏武进卫生学校教师、教务处处长、副校长等职，2000 年创办本公司。,兼职情况帕特隆总经理、常瑞公司董事长、星宇投资执行董事、常州新北区商汇担保有限公司董事长,薪酬情况（万元）9.61,持

40、有公司的股份数量直接持有公司103,868,620 股，通过星宇投资控制公司 17,676,000 股,1990 年毕业于北京科技大学矿山机械专业，2003 年,高国华,董事,男,42,2010 年 2 月 8 日,毕业于中欧国际工商管理学院 EMBA。曾任国投高 国投创新（北京）投资基科技投资有限公司副总经理；现任国投创新（北京）金管理有限公司总经理,投资基金管理有限公司总经理。,王占银,董事、副总经理,男,35,2010 年 2 月 8 日/2010 年 3 月 8日,1999 年毕业河海大学。1999 年至今在本公司工作。,无,9.09,1989 年取得德国帕得波恩大学机械制造/自动控制

41、博,张荣谦,董事,男,53,2010 年 2 月 8 日,士学位。1996 年至 2009 年初，历任长春海拉车灯有限公司副总经理、总经理，长春爱尔铃公司总经理，,无,14.29,天津飞乐汽车照明有限公司总经理。1987 年毕业于上海师范大学，1990 年毕业于悉尼维塞克斯商学院，2006 年毕业于中欧国际工商学院,杨孝全,独立董事,男,46,2010 年 2 月 8 日,EMBA。历任澳大利亚悉尼 Duffy Bros 超市部门经理，上海虹桥友谊商城市场部经理，易初莲花（中国）吉盛伟邦家俱集团总裁有限公司总经理，家乐福中国区人力资源总监、家乐,福中国东区总经理。2010 年起任吉盛伟邦家俱集

42、团总裁。1-2-18,0,0,0,0,0,0,0,0,常州星宇车灯股份有限公司,1993 年毕业于河南财经学院。历任河南省建材研究,招股意向书摘要,田志伟,独立董事,男,41,2010 年 8 月 4 日,设计院财务部主管会计，渤海证券有限责任公司福州五四路营业部总经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司项目管理部副总经理。2005 年起担任长,长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监,发集团长江投资实业股份有限公司财务总监。1996 年毕业于上海财经大学国际财务专业，2006 年,王展,独立董事,男,46,2010 年 2 月 8 日,毕业于中欧国际工商管理学院 EMBA。历任上海德尔福派

43、克电气有限公司财务总监，德尔福派克电子/电气系统中国区董事总经理兼亚太区采购部总监等,伊顿车辆集团中国区总经理,职。2010 年初起担任伊顿车辆集团中国区总经理。,徐小平,监事会主席,男,35,2010 年 2 月 8 日,1994 年加入星宇车灯厂，现任本公司三期项目办主任。,无,5.49,2006 年毕业于上海交通大学经济与管理学院。历任华夏银行科员、项目经理，华欧国际证券有限责任公,王世海,监事,男,34,2010 年 2 月 8 日,司投资银行部分析员、项目经理、高级经理和联席董事，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁。2010,国投创新（北京）投资基金管理有限公司副总裁,年至今担任国

44、投创新（北京）投资基金管理有限公司副总裁。1995 年 7 月毕业于江苏常州冶金机械职业大学财务,刘玲玲,监事,女,34,2010 年 2 月 8 日,管理专业。1995 年至 2004 年，担任江苏武进市经济协作公司会计。2005 年加入星宇有限，现任公司出,无,2.73,0,纳。,徐惠仪,副总经理,男,43,2010 年 3 月 8 日,1988 年毕业于常州机电工业学校，取得大专学历。历任常州继电器总厂工作，星宇车灯厂技术员、副厂长等职。2000 年加入星宇有限。,无,8.19,1-2-19,0,0,常州星宇车灯股份有限公司,1986 年毕业于南京航空学院（现南京航空航天大,招股意向书摘

45、要,俞志明,副总经理,男,45,2010 年 3 月 8 日,学）。历任常州兰翔机械厂技术员、助理工程师，常州牵引电机厂厂长助理、全质办主任，常州家善新科,无,9.10,有限公司销售副总经理。2005 年加入星宇有限。2003 年毕业于江苏行政学院。历任安徽皖西水泥厂,黄和发,财务总监、董事会秘书,男,45,2010 年 3 月 8 日,财务科长，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计主管，特恩驰（南京）光纤有限公司财务经理、副总经理，南京喜之郎食品有限公司财务经理，南京胜科水务有限公司财务总监，武汉凯迪电力工程有限公司,无,8.80,融资部经理、财务部部长；2009 年加入本公司。1-2-20

46、,资,产,-,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书摘要,八、本公司控股股东简要情况周晓萍在本次发行前除直接持有公司 58.76%的股份外，还通过星宇投资间接控制公司 10%的股份，为本公司控股股东。周晓萍，女，1961 年 3 月出生，中国国籍，工程师，中欧国际工商管理学院 EMBA。1990 年毕业于白求恩医科大学，获医学学士学位，2006 年 6 月毕业于中欧国际工商管理学院 EMBA。1993 年 11 月至 1997 年 7 月任江苏武进卫生学校教师、教务处处长、副校长等职，1993 年 2 月至 2001 年 11 月任星宇车灯厂厂长，2000 年创办本公司，现任常州市新北区政协副主

47、席、常州新北区工商联合会会长、本公司董事长兼总经理。九、本公司财务会计信息及管理层讨论与分析（一）财务会计信息1、合并资产负债表单位：元,2010 年 6 月 30 日,2009 年 12 月 31 日,2008 年 12 月 31 日,2007 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计,189,334,219.4555,852,967.46132,790,163.2427,477,479,433,606,675.16151,385,178.634,954,601.08565,401,284.45,165,654,640.628

48、7,535,200.0065,915,279.8316,197,049.701,884,770.38123,393,959.083,377,244.39463,958,144.00,82,868,237.2181,831,699.0046,816,174.252,739,437.3428,311,412.2562,372,529.374,180,527.98309,120,017.40,43,682,523.5282,139,004.0051,571,062.567,242,568.906,531,533.1685,555,865.335,714,103.17282,436,660.64,非流

49、动资产：,固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,81,266,446.0942,601,537.6219,533,280.042,885,581.263,657,922.32149,944,767.33715,346,051.78,77,155,606.9514,753,929.0020,182,609.143,898,969.172,004,119.92117,995,234.18581,953,378.18,67,435,391.24969,074.0020,927,848.802,157,999.021,417,280.9992,907,594.054

50、02,027,611.45,67,796,853.5220,700,844.672,941,669.67976,399.1492,415,767.00374,852,427.64,流动负债：,短期借款应付票据应付账款,20,000,000.0088,510,000.00176,529,875.41,20,000,000.0081,850,000.00151,240,380.27,5,000,000.0061,000,000.0053,236,518.32,9,700,000.0073,273,804.0080,499,037.06,1-2-21,-,-,润,常州星宇车灯股份有限公司,招股意向书