天竹置业西关正街劳动路项目市场研究.ppt
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1、天竹置业西关正街-劳动路项目,市场研究报告,报告说明:本报告的数据主要来源于:2007年国务院发展研究中心6月份出版的中国国力报告;西安市统计局城调大队;本次市场调查的问卷分析;塞尚沟通积累的市场研究数据。,第一单元西安房地产开发市场宏观经济运行情况,城市发展,人口发展,大西安战略,城市总规,人口数量,经济指标,人民生活,地产发展,GDP总量,GDP增长,可支配收入,储蓄存款,固定资产投资,地产开发投资,人均GDP,储蓄余额,地方财政,人口规划,人均居住面积,历年销售面积,均价以及增幅,分析评价,全省水平,西咸独大,影响因素,根据上表所示,西安的城市化水平已达到50%,超过全国平均水平;人均G
2、DP达到2560美元,第三产业在整个产业结构中达到了将近46%的水平,34%的恩格尔系数,说明,西安的城市人口的生活水准已经达到小康。,城市化水平,恩格尔系数%,初级阶段,中级阶段,中上阶段,高级阶段,20,40,60,80,100,富裕,小康,向小康过渡,温饱,绝对贫困,30,39,49,60,西安城市空间外溢加速从上表可以看出西安的人均GDP已超过2000美元,超过全国平均水平;恩格尔系数也已经达到小康向富裕过渡的阶段;同时,西安城市化已经达到50%,表明西安已经进入到城市化高速发展阶段。在这一宏观趋势下,西安城市空间开始迅速向外扩张,二环路、绕城高速等城市骨架正在形成。西安城正在从“小西
3、安”(城墙之内的传统皇城)向“大西安”(多功能组团的现代化都市)扩展。西安扩张:从“方城”到“环城”小西安:方城附近为界。以方城为中心的杂居时代。中西安:以国家级的高新技术产业区为龙头,西安的城市中心向南偏移。经过几年的发展高新区已经成为发展良好的西安“辅城”。大西安:以绕城高速为标志,城市在“拉宽骨架、降低密度、产业北上、城市南移”的指导下,正在“多组团环城”时代扩展。,小西安,中西安,大 西 安,“大西安”时代,外围组团中心形成如今的西安城,正处于“中西安”发展框架形成,逐步向“大西安”过渡的发展阶段。伴随着此轮“城市扩张”运动,在东、西、南、北都出现了不同程度的郊区化迹象,尤其是北部正在
4、成长为西安的成熟“城市副中心”。,九宫格局,一城多心,在西安第四次规划(2004-2020)布局思路中,提出了“九宫格局,一城多心”的总体布局,并要“降低中心密度,保护古城风貌”,实施“南北拓展空间,东西延伸发展”:在西南方向形成以户县为主的副中心,在东北方向形成以新筑、临潼为主的副中心,在北部方向形成以阎良为主的副中心,在渭北方向形成以高陵、泾河工业为主的副中心。,城市人口,依照西安市城市总体规划(2004-2020)的战略构想,到2010年,西安市的城市人口将达到1000万人。,西安市GDP,人均GDP接近2万元(2560美金),说明西安已经进入了一个消费需求迅速膨胀的时期。,城乡居民与金
5、融机构储蓄余额,接近2000亿元的居民储蓄存款余额,在全国省会一级城市中,属于中等偏下的水平(接近杭州2001年的水平)说明了:西安有廉价的劳动力,工资水平不高;西安经济增长的巨大利好并没有惠及广大市民。,地方财政可支配财力,2006年度,西安的地方财政可支配财力为96亿元,作为陕西唯一的中心城市,西安对于全陕西省的经济发展贡献并没有做到绝对的“中心”作用,说明西安的教育与科研优势并没有得到有效发挥,地方经济的增长并没有摆脱传统的主要依靠固定资产投资的模式。如:延安67亿元,榆林59亿元。,城市居民人均可支配收入,2006年,西安的城市居民人均可支配收入达到了1万元人民币(折合1454美金),
6、依靠一般经济学的理论分析:当人均可支配收入达到1000-3000美金之间时,说明该地方人民的生活水平达到了小康水平,消费能力正在得到高速提升,城市化水平正在快速发展。,固定资产投资,固定资产投资仍是惯有经济增长模式,新型产业(高科技产业、创意产业、文化产业)并没有得到发展与进步。,房地产开发投资,07年房地产开发投资额预计将超过400亿元,增长速度将有望达到40%,西安已经进入了房地产开发投资急速增长的快车道。,人均居住面积,06年的人均居住面积西安市统计局未作统计,依照14平米做估算,仍然低于全国平均水平(16平米)2平米/人,要达到全国平均水平,还有约1600万平米的总量缺口,如依照06年
7、西安的商品房销售面积,在不考虑人口基数增长的前提下,要达到全国平均水平,仍然需要2-3年。,长期以来西安住宅市场价格走势一直较为平稳。2004年,当全国商品住宅市场均价较上年增长15.2%,部分城市增幅超过20%的情况下,西安商品住宅价格较上年也仅增长了4.9%。“房产泡沫”与西安几乎无缘,“稳中有升”是西安多年来房价走势的最基本特征。2005年,受政策打压及市场观望情绪影响,当外地住宅市场价格回落时,西安普通住宅价格仍然保持着平稳的走势,2005年,西安普通住宅市场售价为3098元/平方米,较2004年增长4.27%。西安的购房需求是以实际的居住需求为主、投资功能为辅的,房价走势平稳也将是未
8、来一段时期的市场必然。,以上数据来自国务院发展研究中心2007年6月出版的2007中国国力报告。,07年上半年陕西省房地产宏观市场运行情况,2007年16月,全省房地产投资完成213.55亿元,比上年同期增长34.7,增速比上年同期加快13.3个百分点,比2007年13月加快了12个百分点。,06年是土地开发年,07年是商品房建设年,2006年,全省的商品房屋竣工面积持续负增长,市场供给不足,拉动房地产投资增长的主要因素是土地开发投资,而商品房建设投资增长缓慢。今年以来,随着土地开发投资的完成,商品房竣工面积大幅增加,市场供给加大,带动商品房销售面积大幅度增加。16月全省商品房销售面积519.
9、26万平方米,比上年同期增长70.2;商品房空置面积101.42万平方米,比上年同期下降11.9。,西-咸一极独大的市场格局短期难以改变,作为西北五省中心城市的西安,随着西咸一体化的推进,经济地理位置越发突出,目前西安和咸阳的房地产投资已经占全省的80.5,比2006年增加1.5个百分点。16月西安和咸阳的房地产投资175.9亿元,比上年增长39.5,较全省增速快4.8个百分点。相对于全国的经济重镇,西安还处在相对落后的位置,无论从经济规模和发展速度,西安及周边地区对我省的贡献都应该更大。,影响房地产开发投资持续增长的因素,全省房地产市场在总需求稳定增长的背景下,资金和土地就成为影响供给的主要
10、因素。目前,我国虽然进入了缓慢的加息周期,但利率的增加对房地产的需求还没有产生实质影响,对房地产企业的债务成本影响也较为有限。在资金供给压力相对不大的条件下,影响我省房地产开发投资持续增长的主要因素是土地供给。目前的新增竣工楼盘大多属于房地产企业在2004年土地“招”、“拍”、“挂”制度之前取得的土地。而今年1-6月,完成开发土地面积217.31万平方米,比上年同期减少27.9,从这个角度看,土地供给将成为影响我省房地产开发投资持续增长的主要因素。(数据来源:市统计局城调大队),第二单元:西安房地产开发市场分类研究与分析,分产品研究,分板块研究,整体性指标,郊区化趋势,整体性指标,普通住宅,写
11、字楼,别墅物业,商业物业,城北板块,市场供应,价格行情,区域发展,区域特征,城南板块,市场供应,价格行情,区域发展,区域特征,高新板块,市场供应,价格行情,区域发展,区域特征,城东板块,市场供应,价格行情,区域发展,区域特征,城西板块,市场供应,价格行情,区域发展,区域特征,城内板块,市场供应,价格行情,区域发展,区域特征,曲江板块,长安板块,走势与研判,十年回望,2007上半年西安各板块市场,07上半年,西安商品房市场基本走出政策调控下的观望状态,无论开发或销售均较上年明显增长。土地市场供应向远郊延伸,城北、长安、浐灞、西咸等郊区板块随规划建设的快速推进,推动房地产郊区化发展进程。,市场供应
12、:商品房市场供应量较上年增幅超过40%,商品房销售面积较上年同期增幅达37.9%上半年商品房施工面积478.04万,竣工面积424.29万,商品房市场供应量较上年增幅超过40%。上半年西安商品房销售面积389.07万,较上年同比增长37.9%。销售金额158.92亿元,较上年同比增长49.21%。多年来的房地产开发已使得西安二环内可开发用地日渐稀少,目前的商品房市场开发主要向二环及三环之间集结,诸如高新、曲江、城北、浐灞等区域目前均成为房地产开发的集中热点区域。,6月份西安房地产市场整体状况6月份西安市场成交7519套,销售面积852183平米,销售额共计33.8 亿元,成交均价为4045.2
13、8 元/平米。各区域成交状况,2007上半年分产品市场运行分析,住宅市场:本地购买,价格稳升 上半年住宅购买人群中本市人群占到88.5%,其次为本省其他地区人群,占到6.9%,外省市人群占4.5%,境外人士仅占到0.1%。住宅消费人群中本地人群明显处于主体地位。住宅价格同比增长6.09%,与国内其他房地产发达市场动辄两位数的价格增幅相比,西安楼市的价格增幅显得相当平稳。,价格影响因素剖析 投资和居住环境的不断改善,06年政策调控下市场短期供应减少、供需失衡在一定程度上刺激房价上扬。从热点区域房价走势来看,外来品牌地产企业项目对区域房价拉动作用明显。,写字楼:开发量回落,市场交易低靡,价格下滑
14、西安的写字楼市场,竞争激烈,开发风险较大。近年来西安区域的写字楼市场一直都处于超前开发的状态,每年的开发量远远大于每年的市场消化量,这表现在销售和出租呈现出较高的空置率,其中又以销售的空置率居高为突出体现。从目前西安写字楼的在销情况看,主要集中在四个区域:高新、城南和城北,聚集了西安90以上的写字楼。,首先是城内,作为传统的商务区域,城内办公写字楼售价约在40006500元/平方米左右,特点是这里多属商务办公楼,而并非纯正的写字楼,主要矛盾在于交通拥堵,停车场少,硬件配置不高,空间狭小,因此为一些中小公司和单位所青睐。,经济发展最活跃的高新区无疑是各路诸侯血拼的重中之重。该区域目前共有绿地SO
15、HO同盟、西港国际大厦、旺座现代城、秦唐12栋等中高端写字楼,其价格约在4000-8000元/平方米,而且以大面积整层销售为主。而一些类写字楼售价约在4000元/平方米多一些。,而作为大城南区域,在大南门外的长安路和南二环一带,集中了大量的办公用房和写字楼项目,其中不乏长安国际这样的高档写字楼,又因为便捷的交通和浓郁的商业氛围,这里成为众多成长型公司和外来企业的主要聚居地。,新崛起的城北,只是沿未央大道,零星推出了一些商住一体的项目,仅有经发大厦、中登大厦、利君V时代等少数纯正的写字楼项目。城东和城西没有形成一定的规模。,写字楼开发区域分布不均和物业类型的“鱼龙混杂”,成为西安写字楼不温不火的
16、最主要原因。而此外,行业竞争的不断加剧,以及市场需求的相对低靡,造就了写字楼市场目前的发展现状。,别墅物业:市场悄然升温 07上半年西安别墅开发量较上年增长3倍,在售均价为5028元/平米。秦岭北麓秦岭山水、山水草堂曲江区域航天御苑、曲江公馆等销售量开始逐步走高,尤其曲江区域随着区域环境配套的不断提升别墅产品价格由05年均价每平方米5000余元升至06年7000元以上,部分高端别墅产品售价接近20000元/平米,别墅市场于06年悄然升温,07年集中放量,沉寂多年的西安别墅市场被快速激活,商业物业:竞争日趋激烈,市场波动较大 2003、2004年西安商业用房市场销售相对旺盛,2005年随着销售量
17、的下降,市场的有效开发量也逐渐减少。而2006年市场供应又出现新的高潮,随着目前西安城市外扩的快速推进,二环外等发展中区域开发项目的商业配套建设量开始走高,在商铺物业供应量中占到较高比重。目前,西安商业地产基本形成了以东、西、南大街为主的钟楼商圈;以长安路为主的小寨商圈;以轻工、康复路为主的长乐路商圈这三大商圈。东、西、南大街以时尚主题对话世界经济,轻工、康复路商圈以批零兼营延续历史商脉,小寨商圈以高校消费群体接轨国际。而这三大商圈的发展变化,基本使西安商业地产形成了三足鼎立的格局。,分城区商品房市场发展状况,城北板块,1、市场供应 自2003年以来,每年以20%以上的速度递增,当仁不让的成为
18、西安房地产开发市场新的霸主。07年开年以来,城北板块地产市场继续保持上年旺盛的活力,开发建设量继续全市各城区之首城北作为西安一个增长较快的一个区域,这种高速增长使得它发展的均衡性不如发展成熟的城南和高新区,销售过程中的波动较大。北城地产近来发展迅速,随着地铁2号线的动工,未央大道的改造,城市运动公园的开放与张家堡广场的改造完成,西安市府新址建设筹备处的成立等因素将推动,北城房价还会有一定的攀升空间。,2、价格行情 城北区域住宅市场占到区域商品房市场的绝对比重,从市场售价情况来看,区域环境及配套的完善及未来前景的向好,一改往日城北区域商品房项目集于中低档次项目开发的格局,市政府北迁确定后,诸如雅
19、荷春天等高档楼盘项目价格开始快速上扬,已由最初均价3400元增至3800元,部分优势突出户型售价已超4000元。,3、区域发展特点 城北区域因起步较迟,整体市场正处于快速成长阶段,已经形成的居住圈也较少且分散,例如龙首村、经开区以及张家堡等。然而近年来随着城北板块逐渐升温,政府规划建设等积极因素的促进推动下,城北经开区以及张家堡居住圈已经成为地产项目密集开发的集中区域,一片繁荣景象。2007年绿地集团、华荣集团、中国海外、阳光100等开发企业纷纷入驻城北,城北地块价格也迅速攀高,市政府北迁和地铁建设工程的全面开工,为城北地产持续而强势的发展再添潜力,一个全新的大城北地产格局正在飞速形成并走大走
20、强!,4、区域市场特征目前城北地产开发格局已逐渐形成“两纵一横”的态势。“两纵”沿未央大道轴线兴起的楼盘聚集带。主要以写字楼和商住项目居多;以及沿文景路一线逐渐形成的新兴居住区域,主要以中高端定位的住宅社区为主。“一横”北二环沿线,凭借城市快速干道的便捷而形成的北城第三块居住集中地。其他物业市场发展稍显逊色。,城南板块,1、市场供应 城南区由于受到可供开发土地限制等问题,自上年被城北区首次超过之后,今年来再次被高新区赶超,位居第三,市场开发速度放缓。城南区域地产市场开发较早,成长周期较长,目前已形成多个发展成熟的居住圈,如南稍门、西影路、小寨、明德门、电子城等,居住圈内大多已经形成较为完善的配
21、套设施,生活气息浓厚。同时受到城南板块土地开发资源日渐紧缺的影响,大多新开楼盘项目集中向区域边缘地区发展,07上半年新开楼盘多集中在电视塔周边、丈八东路向西延伸区域,并逐步与长安区房地产接壤。,2、市场销售 07上半年,销售量全市排行第一。尽管区域市场供应放缓,但城南区仍然是市场购房者心目中的理想居住之地。由于城南发展相对成熟,所以自西安商品房市场启动以来,城南的商品房开发量就处于绝对地位,几乎占据西安商品房市场半壁江山。市场后续发展仍将受到来自土地供应的极大制约,3、价格行情 城南区域房地产发展成熟,市场价格也处于全市高位,07上半年区域住宅均价3791元/平方米,较上年增长近9个百分点。曲
22、江作为全市热点区域,区域房价处于全市首位。,4、区域发展特点 城南板块历经多年发展,由于区域面积有限,土地存量逐年递减。目前,小寨区域可供开发的土地存量相当少,明德门区域因长期开发较为充分,土地存量同样不多。电子城区域及丈八东路沿线由于开发较为迟缓,目前拥有一定的土地储备。总体来看,城南区域目前成规模的地块相对较少,但作为成熟区域,城南区域每块宗地的推出,仍受到市场与开发商的高度关注。目前城南普通住宅项目遍地开花,中小规模项目居多,近两年诸如世家星城、金泰假日花城等规模社区的开发建设为普通住宅市场注入了新的活力。其他物业市场发展同样有声有色。商业方面,小寨商圈作为全市第二大商业核心区域聚集着城
23、南最为密集的人流,以雁塔文化新天地等为代表的新一代商业地产正在引领城南商业向更高的标准看齐;写字楼方面则因城南交通便利,商务配套齐全,办公环境良好,因此不少商务项目选择在城南开发,目前已基本形成了以长安路和南二环为主干的“十字”形的商务区。,高新板块,1、市场供应2007上半年高新区商品房施工面积较上年同比增幅放大,超过60%,占西安商品房总施工面积的25.5%,竣工面积同比增长34.22%。西安高新区的历史虽然只有短短15年,但是现在已是西安市经济发展最强劲的地区,成为西安经济当之无愧的龙头,经济的发展也带动了城市建设及房地产业的发展。2000年以前,西高新的房地产发展的主要地区在唐延路以东
24、、太白南路以西区域中,其中高新路沿线是当时房地产开发重点,2000年后拓展至唐延路以西、丈八北路以东地区,近两年西高新新区也逐渐兴起,成为新的开发热点。尤其经过高新区“二次创业”的三年高速建设,西高新的房地产“金三角”的框架已经成熟,所谓“金三角”是指高新区目前房地产开发核心区域呈现一个“三角型”,这个“金三角”由西高新三条主干道构成即科技路,丈八北路,太白南路。该区域囊括了高新区房地产项目的70以上,也是目前西安房地产开发最为密集的地区。“金三角”区内丈八北路、唐延路、太白南路以及科技路这“三竖一横”的交通干道周边成为近年来各大地产商开发的重中之重,已形成了唐延路的中央商务区和创意产业带,科
25、技路的金融、百货、娱乐商业街区,丈八北路、唐延路的新富阶层生活居住区。唐延路沿线的和科技路交汇处有中海华庭、新西兰、锦都花园、枫叶新都市、中华世纪城等,太白南路则聚集了绿地世纪城、金泰假日花城、紫薇馨苑、高新水晶岛、西安逸翠园等楼盘;丈八路沿线集中了城市风景夏日景色、利君明天、绿港花园、鸿基新城等十多家楼盘。,2、市场销售 07上半年高新区商品房销售量面积全市总体交易量的22.4%,较上年同比增长20.5%。3、价格行情 07上半年高新区住宅均价3625元/平方米,较上年同比增长5.07%。,4、区域发展特点 高新区,这是一片最能反映西安现代化的热土,综合实力连续多年位居全国高新区前五名。高新
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