獐 子 岛：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002069,证券简称：獐子岛,公告编号：201262,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.

2、30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,963,614,051.262,655,014,319.03711,112,194.003.73,4,419,964,400.582,714,560,698.38711,112,194.003.82,12.3%-2.19%0%-2.36%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的

3、现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,798,340,608.1060,743,501.80-0.090.092.32%2.5%,-,-10.09%-33.33%-30.77%-30.77%-1.36%-5.62%,1,845,516,528.86216,817,034.56-46,114,443.14-0.060.30.38.13%8.32%,-10.79%-28.96%-116.64%-115.38%-31.82%-31.82%-5.64%-10.85%,扣除非经常性损益项目和金额 适用

4、不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-169,551.48,说明,1,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交

5、易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权

6、益影响额所得税影响额,4,982,200.00-11,341,898.9713,018.741,351,420.35,合计,-5,164,811.36,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,55,993,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,长海县獐子岛投资发展中心长海县獐子岛褡裢经

7、济发展中心长海县獐子岛大耗经济发展中心吴厚刚江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司长海县獐子岛小耗经济发展中心中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金广东恒健资本管理有限公司中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能,325,428,800 人民币普通股51,286,800 人民币普通股48,705,645 人民币普通股9,540,000 人民币普通股7,800,000 人民币普通股7,099,600 人民币普通股6,159,746 人民币普通股4,583,453 人民币普通股4,500,000 人民币普通股4,484,007 人民币

8、普通股,325,428,80051,286,80048,705,6459,540,0007,800,0007,099,6006,159,7464,583,4534,500,0004,484,007,1、公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关,股东情况的说明,系。他们均与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办,法中规定的一致行动人；2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项（

9、一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，公司继续以3大资源（海洋牧场、大洋资源、泉水鲟鱼）和2个支撑（活鲜物流、渔船装备）为发展重心，稳步提升可持续发展能力，品牌形象与社会认同得到持续提高。继年初成为冬季达沃斯论坛全球第一家渔业“行业塑造者”，在夏季达沃斯论坛上荣膺“2012年BCG中国50强全球挑战者”，连续第二年进入“中国上市公司内部控制百强企业”行列，入选深证中小板红利指数、社会责任指数、消费50指数、深证行业龙头指数。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会影

10、响亩产（详见公司2012年半年度报告中“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素”），以北黄海冷水团为例，其活动规律很难精准掌控，造成所经增殖区内日温度较差波动幅度较大，对该区域虾夷扇贝成活带来重大影响。由于上述原因，报告期内公司在深水区、新区（大长山岛、小长山岛、广鹿岛、海洋岛）等区域的产量比往年的平均值趋减，这一因素与国际市场需求低迷的负面影响叠加，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降28.96%。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的具体情况及原因为：1、预付账款比年初增加91.26%，主要原因系本期獐子岛贝类加工中心项目开工建设，支付工程进度款、设备预

11、付款增加所致。2、其他应收款比年初减少31.38%，主要原因系本期收到出口退税款金额较大所致。3、在建工程比年初增加148.21%，主要原因系本期购买金贝广场员工宿舍楼及土建项目增加所致。4、应付账款比年初减少77.42%，主要原因系本期结清收购虾夷扇贝苗种款所致。5、预收账款比年初增加45.82%，主要原因系本期虾夷扇贝活品市场实现全面直营，预收货款增加所致。6、应付职工薪酬比年初减少40.98%，主要原因系本期支付2011年度绩效工资所致。7、应交税费比年初减少102.07%，主要原因系本期清缴2011年度企业所得税所致。8、其他应付款比年初增加117.61%，主要原因系本期虾夷扇贝活品市

12、场实现全面直营，收取客户保证金增加所致。9、财务费用同比增加33.09%，主要原因系本期发行短期融资券9亿元，利息支出增加所致。10、营业利润、利润总额同比分别减少48.73%、32.67%，主要原因系本期收获的底播虾夷扇贝亩产同比下降较大，单位成本上升，毛利率下降；浮筏鲍鱼受去年及今年连续4场台风影响，规格未达到预期，单位成本上升、毛利率下降；政策性增支造成期间费用增加，如：工资福利增长、企业年金实施及期权费用增加。11、营业外收入同比增加76.28%，主要原因系本期计入当期损益的政府拨款增加所致。3,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文12、营业外支出同比减少90.51%，

13、主要原因系去年同期公司遭遇2次台风影响，财产损失1.01亿元所致。13、经营活动产生的现金流量净额同比减少116.64%，主要原因系本期受金融危机影响，海外市场需求下降，转口贸易及一般贸易同比减少较大，导致经营活动现金流入减少；本期支付虾夷扇贝苗款、收购鲍鱼款及采购养殖物资款同比增加较大，导致经营活动现金流出增加。14、筹资活动产生的现金流量净额同比增加72.92%，主要原因系本期发行短期融资券所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履

14、行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛,发行时所作承诺,褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展,避免同业竞争；不占用公司资金或资产。,2006 年 08 月 30日,永久,严格遵守承诺,中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的

15、解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用不适用不适用严格遵守承诺,4,。,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%49,797.63,至至,-30%34,858.3449,797.63,1、海洋牧场深水区、新区（大长山岛、小长山

16、岛、广鹿岛、海洋岛）等区域因为水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等原因的影响，此类区域产量比往年的平均值趋减。2、国际市场仍然低迷，对海外收益带来一定的影响；3、鲍鱼产业在 2011 年、2012 年连续四场台风影响下损害严重，造成养殖区域的鲍鱼长势慢，死亡率偏高，规格同比下降，市场及价格虽有一定的,业绩变动的原因说明,好转，但总体效益下降。,4、政策性增支造成期间费用增加，如：工资福利增长、企业年金的实施及股权激励费用增加5、政策性调整带来海域使用金增加也将陆续对后续利润产生影响（据长政发（2011）3 号文，底播增殖海域确权满 4 年后使用金上调至 60 元/亩，从2011 年 9

17、月开始上调，从 2012 年四季度大规模海域将陆续进入上调政策线）（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研,机构,摩根士丹利华鑫基 公司经营情况、经营金 战略,2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,平安大华基金公

18、司信达证券安信证券,公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略,2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研,机构,瑞银证券 UBSSAM 公司经营情况、经营,5,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文战略,2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构,东兴证券诺德基金长城基金中海基金中欧基金,公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营

19、情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略,2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研,机构,北京君创富民资产 公司经营情况、经营管理公司 战略,2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构,长余资本天弘基金华融证券国信证券华宝兴业基金富国基金,公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经

20、营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略,2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研,机构,平安资产管理有限 公司经营情况、经营责任公司 战略,2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构,财达证券国联安基金鑫富越资产管理申银万国民族证券,公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略,2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研实地调研,机构机构,中农科产业发展基 公司经营情况、经营金 战略中海基金管理有限 公司经营情况、经营公司 战略,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,