600702 沱牌舍得半报.ppt

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1、四川沱牌舍得酒业股份有限公司,600702,2012 年半年度报告,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,目,录,2012 年半年度报告,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.6五、董事会报告.6六、重要事项.12七、财务会计报告（未经审计）.16八、备查文件目录.911,联系地址,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会

2、议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李家顺李富全张跃华,公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,四川沱牌舍得酒业股份有限公司沱牌舍得Sichuan Tuopai Shede Wine

3、 Co.,Ltd.李家顺证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,马力军四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号0825-66182680825-,周建四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号0825-66182690825-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号629209四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号629209http:/,四川沱牌舍得酒业股份有限公司(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,2012 年半年度报告

4、中国证券报、上海证券报、证券日报http:/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称沱牌舍得,股票代码600702,变更前股票简称沱牌曲酒,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点,公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码,1993 年 7 月 28 日四川省射洪县工商局1996 年 11 月 29 日四川省射洪县工商局20635819-8510922520122151,首次变更最近一次变更,组织机构代码公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注

5、册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,206358198四川省射洪县工商局510922180028551092220635819820635819-82012 年 6 月 27 日四川省工商行政管理局510000000049955,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,51092220635819820635819-8信永中和会计师事务所有限责任公司北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%)

6、,总资产,3,291,433,625.06,3,266,210,436.08,0.77,3,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,215,145,675.606.567报告期（16 月）243,635,458.73243,419,287.65185,947,166.3

7、0186,098,118.100.55130.55170.55138.76293,910,368.260.8714,2,029,198,509.306.016上年同期77,789,934.9779,911,735.7059,609,721.1258,018,370.570.17670.17200.17673.16-319,297,551.61-0.9466,9.169.16本报告期比上年同期增减(%)213.20204.61211.94220.76212.00220.76212.00增加 5.60 个百分点192.05192.06,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益

8、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-250.0030,909.80-246,830.8865,219.28-150,951.80,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自

9、然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,337,300,000337,300,000,100100,337,300,000337,300,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,337,300,000,100,337,300,000,100,4,0,0,0,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,30,416 户,股东名称四川沱牌舍得集团有限公司四川省射洪广厦房地产开发公司,股东性质国有法人境内非国有法人,持股比例(%)31.85

10、3.49,持股总数107,441,76811,777,751,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押 70,000,000无,中国建设银行股份有限公司,华商盛世成长股票型证券,境内非国有法人,3.33,11,238,945,11,238,945,未知,投资基金中国民生银行股份有限公司,华商策略精选灵活配置混,境内非国有法人,2.61,8,812,609,8,812,609,未知,合型证券投资基金,交通银行中海优质成长证券投资基金,境内非国有法人,2.53,8,548,877,8,548,877,未知,中国工商银行股份有限公司,广发聚瑞股票型证券投资,境内非国有法人,1.

11、59,5,378,984,5,378,984,未知,基金,中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金四川省射洪顺发贸易公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.571.341.281.19,5,300,0004,512,7844,333,1304,018,291,-1,779,088-2,987,118-4,314,713,未知未知未知无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称四川沱牌舍得集团有限公司四川省射洪广厦房地产开发公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国民生银行股

12、份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金交通银行中海优质成长证券投资基金中国工商银行股份有限公司广发聚瑞股票型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金四川省射洪顺发贸易公司,持有无限售条件股份的数量107,441,76811,777,75111,238,9458,812,6098,548,8775,378,9845,300,0004,512,7844,333,1304,018,291,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

13、普通股人民币普通股,公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东,上述股东关联关系或一致行动的说明,之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致,行动人情况。2、控股股东及实际控制人变更情况5,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五

14、、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析本公司属白酒制造业，主要从事生产、销售酒类及纯净水，技术服务等。酒类产品主要有天子呼、吞之乎、舍得系列、陶醉系列、沱牌天曲系列、沱牌特曲系列、沱牌大曲系列等品种。报告期内，在公司董事会的正确领导下，坚持以市场为导向，以顾客为中心，进一步强化营销制度建设，扩大销售队伍，提高人员素质，进一步推进营销系统改革，不断完善员工薪酬激励机制的改革，全面推行深度分销模式，加强重点市场建设，加大市场开拓力度。积极做好公司实施内部控制规范有关工作，努力构建制度完善、流程清晰、职权明确的管理体系，不断提高公司治理与规范运作的水平，经过公司全体员工共同努力，使公司经

15、营业绩继续保持较快增长。2012 年上半年公司实现营业收入 86,833.75 万元，较上年同期增长 60.30%，实现营业利润 24,363.55 万元，较上年同期增长 213.20%，实现净利润（归属于母公司股东）18,594.72万元，较上年同期增长 211.94%，主要是公司白酒销售收入增长所致。2、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位:元,项 目应收票据应收账款预付款项其他应收款其他非流动资产,期末数183,994,485.2542,802,132.048,385,227.3827,063,575.41183,001.55,期初数271,747,335.3318,281,39

16、6.543,094,890.6742,376,941.2745,506.09,增减比例-32.29%134.13%170.94%-36.14%302.15%,主要变动原因主要是应收票据到期收款所致主要是公司加大销售力度，少部分老客户信用销售增加所致主要是预付不锈钢罐群扩建项目设备款所致主要是上年末预付广告费，本期已经入账所致主要是本期购买 55 幅书画作品所致,6,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,应付票据应付职工薪酬应交税费其他应付款,78,000,000.0027,111,878.3943,340,030.81102,510,866.61,150,000,000.003

17、9,003,442.82-9,679,061.4841,288,361.35,-48.00%-30.49%547.77%148.28%,主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致主要是本期发放上年末计提的年终绩效工资所致主要是本期销售增加，增值税留抵数减少及所得税增加所致主要是本期应付客户市场运作保证金增加所致,3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明单位:元,项 目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用净利润,2012年1-6 月868,337,496.72337,137,447.6389,263,277.68112,525,536.

18、5021,679,754.65482,504.9810,241,616.551,296,880.631,513,051.7157,472,121.35185,947,166.30,2011年1-6 月541,698,009.25264,272,069.3953,068,846.0374,989,429.209,888,889.26-152,705.60-539,394.732,132,130.3310,329.6020,302,014.5859,609,721.12,增减比例60.30%27.57%68.20%50.06%119.23%415.97%1,998.72%-39.17%14,547

19、.73%183.09%211.94%,主要变动原因主要是本期产品销售收入增长所致主要是本期产品销售收入增长，成本相应增加所致主要是本期产品销售收入增长所致主要是加大广告宣传促销所致主要是发行舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品计提的财务费用增加所致主要是按照公司会计政策计提的坏账准备增加所致主要是参股公司四川天马玻璃有限公司本期利润增加所致主要是上期处理了部分长期无法付出款项所致主要是本期为省见义勇为基金会捐款 150 万元所致主要是本期利润增加所致主要是本期销售收入增长所致,项目经营活动产生的现金流量净额,2012 年 6 月 30 日293,910,368.26,2011 年 6 月

20、 30 日-319,297,551.61,增减（%）192.05%,7,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-9,928,841.63-238,941,714.99,-11,498,037.2971,993,956.96,13.65%-431.89%,经营活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期增加 613,207,919.87 元，增长192.05%，主要是本期销售增长收到货款增加及采购支付货款减少所致。投资活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期增加 1,569,195.66 元，增长 13.65%，主要是购建固定资产

21、支付的款项减少所致。筹资活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期减少 310,935,671.95 元，下降431.89%，主要是归还银行借款增加及到期偿还发行的第 1 期舍得 30 年天工绝版酒理财产品款所致。4、公司 2012 年下半年业务发展计划公司 2012 年下半年业务发展计划未发生改变。5、公司在经营中出现的问题与困难一是受全球经济危机、欧债等外部冲击、众多行业景气普遍低迷，白酒销售逐渐面临国内经济景气周期波动影响风险；二是行业产能加速扩张，产能过剩风险将进一步加大，白酒产量快速增长，但国内生产资料价格成本上涨，行业面临收入和利润增速下降趋势，行业内竞争进一步加剧；三是酒驾禁令、三

22、公消费禁令政策的规定，使部分企业主动下调高端白酒价格满足公务消费的政策要求，加剧了行业内中高端价格产品的竞争；应对措施：公司 2012 年下半年将把握市场机会和白酒行业发展趋势，加强重点市场销售和消费者需求与竞争对手的研究，坚定不移实施“舍得、沱牌”双品牌战略，继续推进公司营销战略转型的不断深入，走全程产业链生态化经营差异化道路，做好实施内部控制规范各项工作，充分发挥公司在创新质量经营、生态经营、生态产品、核心技术和品牌文化等方面的竞争优势，持续加大品牌建设力度，继续集中精力加强市场营销，不断提高天子呼、吞之乎，舍得系列、陶醉系列、沱牌天曲系列、沱牌特曲系列、沱牌大曲系列等产品的市场占有率，确

23、保公司产品销售保持持续的增长、公司持续健康地发展。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,酒类,758,203,715.25,258,138,003.30,54.28,64.54,25.69,增加 10.16 个百分点,8,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,医药合计,61,948,646.46820,152,361.71,41,092,114.60299,230,117.90,3

24、2.9452.67,46.9963.07,38.6127.32,增加 3.38 个百分点增加 9.77 个百分点,分产品,酒类其中：中高档酒低档酒医药合计,758,203,715.25583,631,941.76174,571,773.4961,948,646.46820,152,361.71,258,138,003.30142,751,486.38115,386,516.9241,092,114.60299,230,117.90,54.2875.5433.9032.9452.67,64.5466.7557.5446.9963.07,25.6922.3730.0538.6127.32,增加 1

25、0.16 个百分点增加 8.87 个百分点增加 13.97 个百分点增加 3.38 个百分点增加 9.77 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区四川省遂宁市四川省成都市,营业收入758,203,715.2561,948,646.46,营业收入比上年增减(%),64.5446.99,注：公司主营业务为酒类产品和药业产品，均按出厂地划分，四川省遂宁市为酒类产品生产和销售，四川省成都市为医药产品生产和销售。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称药业公司二期工程不锈钢罐

26、群扩建工程购买固定资产、其他资产及支付工程款合计,项目金额746,396.38413,770.009,818,916.5310,979,082.91,项目进度100%/,项目收益情况/,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况为积极回报公司投资者，进一步制度化公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据证监会发布落实上市公司现金分红有关事项的通知和四川证监局的要求，2012 年 7月 17 日，公司发布贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见公告（详见公司 2012-013 号公告）并收集相关意见，通过征求投资者、独立董事等意见，结合公司实际情况对公司股东回报9,，,；,四川沱牌舍得酒业股份

27、有限公司,2012 年半年度报告,规划、现金分红政策等相关事项进行论证，形成新的修订章程议案，公司 2012 年 8 月 13 日召开七届九次董事会，审议通过了关于修订公司章程的议案。（详见公司 2012-014 号公告）其中载明了利润分配的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施、利润分配政策的具体内容、利润分配的形式、利润分配期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件、现金分红比例等内容，已提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。修订具体内容如下：（一）公司章程第四章第七十七条新增加

28、款项“利润分配政策的调整或变更”。（二）公司章程第八章第一百五十五条修改为：“公司利润分配政策为:公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，公司分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，在兼顾公司合理资金需求的情况下，应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。”（三）新增

29、公司章程第八章第一百五十六条：“利润分配政策的具体内容:（一）利润分配的期间间隔原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。（二）利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。（三）股票分红的条件公司在股本规模及股权结构合理情况下，若公司营业收入和净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，经股东大会审议通过后实施。（四）现金分红的条件及比例1、现金分红的条件公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，可以进行现金

30、分红。具体条件如下：（1）无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）重大投资计划或重大现金支出是指单笔或一个会计年度内累计达公司最近一期经审计净资产的10%以上。公司在未来十二个月内拟对外投资金额超过5000万元，且占最近一期经审计净资产的10%以上。10,”,”,”,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案；（5）年末资产负债率未超过 60%。2、现金分红的金额比例

31、在现金流满足公司正常资金需求和可持续发展规划需要的前提下，可以将最近三年累计实现的年均可分配利润的百分之三十以现金方式进行分配。（四）新增公司章程第八章第一百五十七条：“调整或变更利润分配政策的机制和决策：因外部经营环境或公司自身经营情况发生较大变化，确有必要对公司已经确定的利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整或变更的，新的利润分配政策应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会拟定，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（五）新增公司章程第八章第一百五十八条：“利润分配的决策程序

32、和机制：（一）董事会在拟定利润分配预案时，可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过股东热线电话、投资者关系平台等方式听取中小股东意见。（二）董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。（三）利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议批准；股东大会对利润分配方案进行审议时，应鼓励中小股东行使质询权，并及时答复中小股东关心的问题。（四）如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，董事会应提出利润分配调整预案并按照本条第（二）、（三）款履行决策程序。（五）公司董

33、事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，说明未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当就此发表独立意见。（六）新增公司章程第八章第一百五十九条：“在公司定期报告中,应详细披露下列内容:（一）利润分配方案的制定，相关的决策程序和机制是否完备，是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（二）利润分配标准和比例是否明确和清晰；11,、,、,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,（三）独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；（四）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等；（五）对利润分配方案进行调整或变更的，应详细说明调整或

34、变更的条件和程序是否合规和透明等；（六）利润分配方案的执行情况。”利润分配方案的执行情况：根据 2011 年度股东大会决议，以公司年末股份总数337,300,000 股为基数按每 10 股派发现金 1.80 元(含税)向全体股东分配股利 60,714,000.00 元，股权登记日为 2012 年 7 月 2 日，除息日为 2012 年 7 月 3 日，公司 2011 年度利润分配实施方案于 2012 年 7 月 9 日已实施完毕。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法 证券法上市公司治理准则和股票上市规则等法律法规的要求，不断建立和完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制

35、制度，特别是进一步规范了公司内幕信息知情人登记管理制度，以规范公司运作，提高公司治理水平。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。报告期内，依据最新法律、法规和监管要求，关于修订，进一步健全了内控制度。公司董事会及董事会各委员会、监事、高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司在报告期内召开股东大会 1 次，审议通过议案 7 项，召开董事会会议 4 次，审议议案 22 项，董事会审计委员会 3 次，审议议案 3 项，召开监事会会议 2 次，审议议案 4 项，编制和披露董事会、监事会、股东大会和其它临时公告信息 13 份。报

36、告期内，公司严格按照公司法证券法及其他有关上市公司治理的规范性文件的要求规范运作，为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范,公司结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，并于 2012 年 4月 19 日按照方案要求全面启动了内部控制规范实施工作。截止 6 月末，相继完成了项目启动、梳理各项制度和业务流程、风险梳理、风险评估、内控梳理等阶段性工作任务，工作进展顺利。公司 2012 年 8 月 13 日召开七届九次董事会，根据证监会发布落实上市公司现金分红有关事项的通知和四川证监局的要求，在充分听取、征求股东、独立董事等意见的基础上，经董事会结合公司实

37、际情况进行了相关论证，对公司章程进行了修改，关于修订公司章程的议案尚须公司 2012 年第一次临时股东大会审议，进一步完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，丰富了公司的分配政策尤其是现金分红政策，明确了现金分红的标准和比例，规定了独立董事在现金分红中应发挥的作用，为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件，充分维护了中小股东的合法权益。12,，,、,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,2012 年上半年公司先后接待了博时、汇添富、工银瑞信、华夏基金、瑞银证券、大成基金、德邦证券等多个机构、基金公司和个人投资者等共 75 家 200 多人次；通过电话、网

38、络、传真等方式与媒体记者、投资者和券商沟通及交流 150 余次。2012 年 4 月份，积极参加了辖区上市公司协会举办的“2011 年度报告业绩网上集体说明会”促进公司与投资者的良性互动。同时，在沱牌舍得公司网站开设投资者关系管理专栏，专人负责收集和答复投资者的问题和建议。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 5 月 21 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年利润分配方案：以公司年末股份总数 337,300,000 股为基数,按每 10 股派发现金 1.80 元(含税)向全体股东分配股利60,714,000.00 元，结余的未分配利润 625,631,014.

39、61 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。报告期内，公司于 2012 年 6 月 27 日在上海证券报 中国证券报、证券日报和上海证券交易所发布了 2011 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2012 年 7 月 2 日，除息日为 2012 年 7 月 3 日，现金分红方案于 2012 年 7 月 9 日实施完毕。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合

40、并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易价格,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,与市场参考价格差异较大的,原因,四川天华包装有限公司,母公司的控股子公司,购买商品,购 买 包装物,市场价格,19,222,718.28,5.94,电汇、银行承兑汇票,合计,/,/,19,222,718.28,5.94,/,/,/,13,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,(八)重大合

41、同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况,单位:元,币种:人民币,出租方名称,承租方名称,租赁资产情况,租赁资产涉及金额,租赁起始日,租赁终止日,租赁收益,租赁收益确定依据,租赁收益对公司影响,是否关联 关联关系交易,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,四川天马玻璃有限公司,8 万吨玻瓶项目房地产配套成品机修库房房地产,59,238,283.1812,715,357.96,2003 年 4月 1 日2008 年 1月 1 日,2012 年 9月 30 日2

42、012 年 9月 30 日,2,465,000780,000,合同合同,较小较小,是是,联营公司联营公司,2003 年 3 月 26 日，本公司（简称甲方）与四川天马玻璃有限公司（简称乙方）签订租赁合同，本公司将所属的 8 万吨玻瓶项目房地产租赁给四川天马玻璃有限公司，租赁期限为9.5 年（4.5+5 年），即 2003 年 4 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日为双方必须履行时期，2007 年 10月 1 日至 2012 年 9 月 30 日为乙方有权决定是否续租时期。租赁到期后，若乙方不再续租，甲方可向第三方出租。租赁期间的租金总额为 5,236.00 万元。2004 年 12

43、月 25 日，本公司与四川天马玻璃有限公司就 2003 年至 2004 年减免租金事宜签订租赁合同补充协议，双方约定2003 年全额减免租赁费，2004 年减半收取。2008 年 1 月 1 日，本公司与四川天马玻璃有限公司签订二期合同，将所属的天马玻璃公司配套设施仓库、机修车间、道路、土地租赁给四川天马玻璃有限公司，租赁期限为 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日，租赁期间的租金总额为768.00 万元。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重

44、大合同本报告期公司无其他重大合同。14,否,45,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,信永中和会计师事务所有限责任公司1 年,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证券会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开遣

45、责。(十二)其他重大事项的说明2011 年 3 月 24 日，公司董事会第 6 届 19 次会议审议通过了关于公司拟通过中国工商银行发行期酒收益权信托理财产品的议案：公司拟通过中国工商银行发行舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币 6 亿元，分三期滚动发行，每期期限为 1 年，第一期拟发行人民币 2 亿元。2012 年 2 月 13 日，公司董事会第 7 届 6 次会议审议通过了关于公司拟通过中国工商银行发行期酒收益权信托理财产品第 2 期的议案，该产品已于 2012 年 3 月 1 日7 日发行。截至 2012 年 6 月 30 日，公司发行舍得 30 年年

46、份酒（天工绝版酒）理财产品第 2 期已进行实物交割 13 坛，实现理财产品销售抵减 162,500.00 元，另外，根据协议，提取利息及相关费用 3,611,630.41 元。(十三)信息披露索引,事项2011 年年度报告业绩预告修正及变更年报披露日期的公告董事会第七届第五次会议决议公告董事会第七届第六次会议决议公告董事会第七届第七次会议决议公告第七届监事会第四次会议决议公告公司 2011 年年度报告公司 2012 年日常关联交易公告2012 年第一季度业绩预增公告关于举行 2011 年年度报告网上,刊载的报刊名称及版面中国证券报第 B006 版、上海证券报B14、证券日报 E8中国证券报第

47、B080 版、上海证券报 B8、证券日报 A4中国证券报第 B011 版、上海证券报 B9、证券日报 E8中国证券报第 B023 版、上海证券报B27、证券日报 E20中国证券报第 B023 版、上海证券报B27、证券日报 E20中国证券报第 B023 版、上海证券报B27、证券日报 E20中国证券报第 B023 版、上海证券报B27、证券日报 E20中国证券报第 A39 版、上海证券报B222、证券日报 E32中国证券报第 B019 版、上海证券报,刊载日期2012 年 1 月 10 日2012 年 1 月 19 日2012 年 2 月 14 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3

48、月 6 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 28 日2012 年 4 月 24 日,刊载的互联网网站及检索路径http/http/http/http/http/http/http/http/http/,15,四川沱牌舍得酒业股份有限公司,2012 年半年度报告,集体说明会公告,B238、证券日报 C3,七届董事会第八次会议决议公告关于召开 2011 年度股东大会的通知公司 2012 年第一季度报告2011 年股东大会决议公告,中国证券报第 B035B47、证券日报 E27中国证券报第 B035B47、证券日报 E27中国证券报第 B035B47、证券

49、日报 E27中国证券报第 B007B31、证券日报 E20,版、上海证券报版、上海证券报版、上海证券报版、上海证券报,2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日2012 年 5 月 22 日,http/http/http/http/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七 1,329,108,044.26,284,068,232.62,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账

50、款预付款项,七 2七 3七 4,183,994,485.2542,802,132.048,385,227.38,271,747,335.3318,281,396.543,094,890.67,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七 5,27,063,575.41,42,376,941.27,买入返售金融资产,存货,七 6,1,593,708,000.05,1,524,902,492.74,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,185,061,464.39,2,144,471,2