PRIDE 中国市场推广策略.ppt
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1、PRIDE 2000年中国市场推广策略,2000.10.19,DIAMOND AD&BAC,“树立2001年PRIDE中国市场推广策略”,PRIDE 使用者电话 Interview-北京,上海,深圳 PRIDE 销售店访问调查 FGI 调查 专家 DISCUSSION,Ad Data INTERNET 行业报刊,协会刊物,相关刊行物 其它2手资料,消费者调查,2手资料,为树立推广策略的Process,CAMPAIGN MISSION,创出“现代悦达”的品牌价值,树立PRIDE的品牌价值,是现在我们肩负的使命,“我们将如何启动PRIDE,以及对此的回答”,目 录,一.中国轿车市场研究 市场环境分
2、析 竞争分析 消费者分析二.广告策略三.Creative四.媒体策略与预算五.PR&SP金刚企划&BAC的承诺,一.中国轿车市场研究,市场环境分析(MARKET SITUATION)竞争分析(COMPETITION ANALYSIS)消费者分析(CONSUMER RESEARCH),市场环境分析,“很久以前泛起的波澜,现在开始成为狂涛巨浪的中国轿车市场”,市场环境分析,轿车产量的增加:1986-1999,1.从80年代起与中国经济的成长一起,轿车产业亦同比增长2.1985年-1999年间轿车年生产量从5,200辆增加至56万辆3.从1994起,年平均增长率稳定维持在15%左右,市场环境分析,日
3、 本,美 国,合资企业与进口车型成为中国轿车产业的主流,G M,CHRYSLER,上海 通用,北京 Jeep,HONDA,SUZUKI,广州 HONDA,长安 SUZUKI,欧 洲,V W,CITROEN,一汽大众 上海大众,神龍富康,市场环境分析,车种类型,品 牌,中高级(P2.0L),AUDI,紅旗,BUICK,HONDA,中级(1.6LP2.0L),SANTANA,普通级(1.0P1.6L),JETTA,富康,XIALI 1.3L,微型(P1.0L),ALTO,云雀,XIALI,1999年各等级市场占有率比较,资料来源:中國汽車工業協會,市场环境分析,1999年主要国产轿车品牌销量及市场
4、份额,(资料来源:中國汽車工業月度産銷快訊),云 雀,一汽 VW,0.30,1,707,SANTANA,XIALI,ALTO,富 康,BUICK,紅 旗,ACCORD,AUDI,品牌,上海 VW,天汽集團,一汽 VW,兵器總公司,神龍公司,上海 GM,一汽 轎車,廣州 HONDA,一汽 VW,生产企业,41.13,18.82,13.70,8.87,7.81,3.53,2.91,1.78,1.14,市场份额,230,836,105,653,76,860,49,850,43,850,19,826,16,352,10,003,6,411,99年销售量(辆),JETTA,市场环境分析,1999年主要品
5、牌各地域汽车销售比率,资料来源:惠聰調査,市场环境分析,市场环境分析,1999年主要品牌各地域汽车销售比率,资料来源:惠聰調査,市场环境分析,资料来源:慧聰調査,主要品牌使用类别分析,公务车,商务车,出租车,家庭车,参考:中国国内主要轿车企业营销渠道状况,生产企业,经销商数,一 汽,神龍富康,一汽 VW(JETTA),上海 VW(SANTANA),天汽集團,兵器 ALTO,貴航 云雀,流通渠道,一汽貿易轎車销售有限公司,按市场分布设立的15家大区分公司,各地联营公司92家,其中一级代理商18家,神龍汽車有限公司 销售分公司,按市场分布设立的11家销售分公司,188家特约经销商,277 家,50
6、0 家,62 家,35 家,一汽大衆汽車销售有限責任公司,上海汽車工業销售總公司,大区销售公司,特约经销商,20家地区销售中心,特约经销商一般经销商,天津汽車工業销售總公司,32家省级代理商,一般经销商,長安汽車销售公司,经销商,貴航云雀销售公司,经销商,资料来源:99年中國汽車工業年鑒,市场环境分析,神龍汽車有限公司,生产企业,特约售后服务网点,上海 VW 汽車有限公司,427家,中國第一汽車集團公司,100家,天津汽車工業有限公司,分布地区,31个省(自治區),31个省(自治區),300家,260家,31个省(自治區),31个省(自治區),一汽VW汽車有限公司,上海GM 汽車有限公司,25
7、3家,全国176个城市,44家,20个省(市),参考:主要轿车企业A/S网状况,资料来源:99年中國汽車工業年鑒,廣州 HONDA,31家,n.a.,市场环境分析,1999年轿车新产品目标市场定位,ALTO“都市貝貝”,JETTA“都市先鋒”,SANTANA Gli99“新秀”,BUICK,富康 AT“現代人”,富康 AT“超越者”,夏利,英格爾,AUDI A6,品牌,ACCORD,PASSAT B5,JETTA Gi/Ci,公务/商务用车,出租车,家庭用车,市场环境分析,参考:2000年1-6月主要品牌销售量与M/S状况,2000.6.销售量2000.1-6 销售量销售增长率2000.1-6
8、 占有率M/S 增长率销售目标实现率,SANTANA JETTA XIALI CITROEN BUICK ACCORD ALTO 19,241 9,145 6,099 4,064 2,883 3,315 3,390 94,812 43,511 37,850 23,842 23,482 12,522 26,243-14.60%29.05%-26.42%13.37%28.49%818.04%34.75%15.95%13.87%9.62%8.61%4.59%-5.64%2.49%-4.63%0.82%0.86%1.12%210,000 100,000 100,000 60,000 58,000 35
9、,000 60,000 45.15%43.51%37.85%43.74%40.49%35.78%35.78%,市场环境分析,紅 旗 AUDI 切诺基 雲 雀 PASSAT 合计,资料来源:,1,452 1,818 421 190 1,518 53,538 8,490 7,529 2,860 1,142 2,359 272,85321.49%116.72%-39.50%44.56%-4.17%3.11%2.76%1.05%0.42%0.86%100.00%0.26%1.64%-0.55%0.12%0.86%-18,000 15,800 10,000 2,000 30,000 668,80047.
10、17%47.65%28.60%57.10%7.86%40.80%,市场环境分析,2000.6.销售量2000.1-6 销售量销售增长率2000.1-6 占有率M/S 增长率销售目标实现率,参考:2000年1-6月主要品牌销售量与M/S状况,市场占有率比较(1999年:2000年 1-6月),市场环境分析,1999年2000年 1-6月,轿车各级别市场增长率预测,小型车种在未来的轿车市场中将占主要作用。,年度,23.6,27.6,31.5,36.6,41.9,47.3,52.1,57.3,62.4,15.4,19.2,23.9,29.4,36.0,43.2,51.0,58.8,67.7,77.0
11、,31.5,34.0,36.8,39.9,43.8,45.9,47.3,52.1,57.3,62.4,2.8,3.2,3.7,4.2,3.6,4.1,4.5,5.0,5.0,6.2,66.7,87.4,69.0,6.9,20.3,普通级,中级,高级,微型,单位:万辆,2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010,市场环境分析,经济成长带来的国民收入的增加,将使轿车的需要得以稳定,持续的增长。在对未来市场规模的许多预测中,比较乐观的观点是到2010年轿车的需求量为350万辆,保守的预测是最少200-220万量的规模。,市场环境分析,
12、竞 争 分 析,现在的竞争车种,神龍富康 1.4i SANTANA 99 新秀JETTA 经济型 天津 XIALI 7131U 長安 羚羊,ALTO“都市貝貝”ALTO“快王子”英格爾新云雀豪情 HQ6360B,神龍富康 1.4i,竞争分析,生产企业:神龍汽車 排气量:1400ml,SANTANA 99 新秀,生产企业:上海 VW 排气量:1781ml,竞争分析,JETTA 经济型,生产企业:一汽大衆 排气量:1595ml,竞争分析,天津 XIALI 7131U,生产企业:天汽集團 排气量:1342ml,竞争分析,長安 羚羊,生产企业:長安汽車 排气量:997ml,竞争分析,ALTO“都市貝貝
13、”,生产企业:長安 SUZUKI 排气量:796ml,竞争分析,ALTO“快王子”,生产企业:長安 SUZUKI 排气量:796ml,竞争分析,生产企业:南亞公司 排气量:1400ml,英格爾,竞争分析,生产企业:貴航公司 排气量:700ml,新云雀,竞争分析,豪情 HQ6360B,生产企业:吉集團 排气量:1342ml,竞争分析,未来的竞争车型,BoraPLATZ YarisTOYOTA 花冠,Corsa小王子Polo,生产企业:一汽 VW 排气量:1.3ml,Bora,竞争分析,经济型 PLATZ(新夏利),生产企业:天津夏利 排气量:1,300ml,竞争分析,Yaris,生产企业:天津
14、TOYOTA 排气量:1,000ml,竞争分析,TOYOTA 花冠,生产企业:天津 TOYOTA 排气量:1,500ml,竞争分析,Corsa,生产企业:上海 GM 排气量:1.4l-1.6I,竞争分析,小王子,生产企业:東風集團 排气量:1,300ml,竞争分析,Polo,生产企业:VW 排气量:1,400ml,竞争分析,经济型新车开发状况(NEW PLAYERS),生产企业,上海 VW,一汽 VW,上海 GM,貴州云雀,品牌,YARIS,BORA,POLO,CORSA,小王子,GHK7071,普及型,天津 TOYOTA,一汽 轎車,東風集團,排气量(L),1.3,0.7,1.5,1.4-1
15、.6,1.4,1.3,1.3,上市日期,2001年上半年,2001年,2002年,2001年4月,2001年,2001年,2001年末,竞争分析,降价策略,资料来源:中国市场(2000-09-28),品牌,降价日期,降价幅度,富,康,2000.7,0,.5-1.5,12.6,SANTANA,2000.7,0.5-2.0,12.9,XIALI,2000.8,0.22-0.85,6.5-9.15,ALTO,2000.7,0.19-0.3,5.7-6.2,BUICK,2000.4,1.3-2.7,-,降价后价格,激烈的价格竞争的深化:大部分生产企业主动或从动地选择了降价作为竞争策略。,价格:万元,竞
16、争分析,中高级轿车的生产企业通过新产品开发、产品革新等掌握市场的主导权,经济型,微型车则积极在全国范围执行广告,着力提高品牌形象。,质的竞争手段,竞争分析,主要品牌广告投放分析,HONDAJETTAXIALI,0,10,000,20,000,30,000,40,000,50,000,60,000,AUDI,BUICK,ACCORD,紅旗,SANTANA,JETTA,富康,XIALI,ALTO,云雀,99年 TOTAL,99上半年,2000上半年,主要品牌广告费使用分析,RMB 000,Source:A.C.Nielsen,各品牌广告投放对比,RMB 000,主要品牌广告费使用状况:广州 HON
17、DA,Source:A.C.Nielsen,竞争分析,RMB 000,各媒体广告费投放状况:广州 HONDA,Source:A.C.Nielsen,竞争分析,RMB 000,Source:A.C.Nielsen,竞争分析,主要品牌广告费使用状况:JETTA,RMB 000,Source:A.C.Nielsen,竞争分析,各媒体广告费投放状况:JETTA,RMB 000,Source:A.C.Nielsen,竞争分析,主要品牌广告费使用状况:XIALI,RMB 000,Source:A.C.Nielsen,竞争分析,各媒体广告费投放状况:XIALI,预计在相当长的时期内价格竞争将持续,以大型汽车
18、企业为中心开始多车种发展,预计销售与售后服务网的扩张与服务竞争,广告量将大量增加以及同等级型号间的广告战,价 格,车 种,服 务,广 告,竞争分析,参考:北京市汽车企业户外广告,竞争分析,竞争分析,参考:上海市汽车企业户外广告,竞争分析,参考:广州市汽车企业户外广告,消费者分析(CONSUMER ANALYSIS),消费者分析,驾车人性别特征,男性:80.4%,(资料来源:中国城市家庭拥有汽车状况调查报告),女性:19.6%,驾车人性别特征,消费者分析,(资料来源:中国商业银行统计),中国家庭月收入分类,每个家庭的月收入,消费者分析,资产及资产转移收入不含在内,此收入平均为15%,低收入家庭,
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