600858银座股份报摘要.ppt

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1、1.1,电话,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要银座集团股份有限公司2012 年年度报告摘要,一、,重要提示,本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,银座股份,股票代码上海证券交易所,600858,联系人和联系方式姓名传真电子信箱,董事会秘书张美清0531-86988888、831755180531-,证券事务代表杨松0531-86988888、831755180531-,二、2.1,主要财务数据和股东变化主要财务数据,单位：元 币种：人民币,20

2、12 年(末),2011 年(末),本年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润,11,742,662,812.422,584,884,733.84668,278,832.3913,536,049,892.09346,522,539.03,10,883,009,291.082,247,029,971.301,234,606,971.7610,907,457,130.55115,664,924.98,7.9015.04-45.8724.10199.59,8,307,123,401.222,145

3、,811,340.47-10,914,455.608,794,677,128.18110,920,995.20,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,331,089,006.80,93,109,798.14,255.59,79,548,878.80,利润,加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,14.360.66630.6663,5.270.22240.2224,增加 9.09 个百分点199.60199.60,5.570.21700.2170,1,的说明,2.3,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位：股,报

4、告期股东总数,13,142,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,17,232,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,山东省商业集团有限公司,国家,19.49,101,335,023,质押,45,000,000,山东银座商城股份有限公司中国东方资产管理公司,国有法人国有法人,7.515.10,39,041,69026,536,412,39,041,690,无无,中国建设银行华,安宏利股票型证券,未知,4.56,23,699,990,无,投资基金,交通银行安顺证券投资基金,未知,2.89,15,009,900,

5、无,中国农业银行长,城安心回报混合型,未知,2.73,14,199,944,无,证券投资基金,全国社保基金一零九组合,未知,1.92,9,990,000,无,中国工商银行股份,有限公司诺安灵活配置混合型证券,未知,1.74,9,032,619,无,投资基金,鲁商物产有限公司上海证券有限责任公司,国有法人国有法人,1.671.61,8,673,3278,398,364,无无,公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于上市公司收购管理办法中规定的一,上述股东关联关系或一致行动,致行动人，该三名股东与上述

6、其他前十名股东及前十名无限售条件,股东不存在关联关系，不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,-,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,三、,管理层讨论与分析,2012 年，面对严峻的经济形势和消费增速放缓、竞争激烈的市场环境，公司坚持科学发展主题，以提升效益为中心，持续推进零售主业立体化发展战略，全方位抓好经营管理，公司全年经营业绩实现了大幅增长。2012 年，公司共实现营业收入 135.36 亿元，比上年

7、同期增长 24.10%，其中，商业营业收入 125.76 亿元，比上年同期增长 15.30%；房地产业营业收入 9.60 亿元。实现归属于母公司所有者的净利润 3.47 亿元，比上年同期增长 199.59%。公司报告期利润较同期有较大幅度增长主要是因为：公司自 2008 年以来快速展店，这些店陆续进入盈利周期，而公司报告期各项增收节支管理举措也取得成效，同时公司振兴街和谐广场店项目附带的商品房大部分交房结算。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产

8、生的现金流量净额,本期数13,536,049,892.0910,976,624,557.411,413,981,668.77285,321,945.92214,415,049.26668,278,832.39-675,003,072.58579,153,396.92,上年同期数10,907,457,130.558,984,334,693.091,182,680,723.18343,026,859.47167,933,821.221,234,606,971.76-1,192,235,013.87-21,592,248.06,变动比例（%）24.1022.1819.56-16.8227.68-45

9、.87-43.38,2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析3,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要公司本年实现营业收入 135.36 亿元，同比增加 26.29 亿元，增长 24.10%。公司营业收入增长的主要原因是零售业务继续保持较快增长，同时公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目中附带建设的商品房大部分交房结算，本年度实现收入 9.60 亿元。(2)主要销售客户的情况本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。3、成本(1)成本分析表单位:元分行业情况,分行业商业,成本构成项目,本期金额10,314,732,955.3

10、2,本期占总成本比例(%)93.97,上年同期金额8,984,334,693.09,上年同期占总成本比例(%)100.00,本期金额较上年同期变动比例(%)14.81,房地产分产品情况,661,891,602.09,6.03,分产品商业,成本构成项目,本期金额10,314,732,955.32,本期占总成本比例(%)93.97,上年同期金额8,984,334,693.09,上年同期占总成本比例(%)100.00,本期金额较上年同期变动比例(%)14.81,房地产,661,891,602.09,6.03,(2)主要供应商情况公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 22.96%。4、费用

11、,项目销售费用管理费用财务费用,本期数1,413,981,668.77285,321,945.92214,415,049.26,上年同期数1,182,680,723.18343,026,859.47167,933,821.22,变动比例（%）19.56-16.8227.68,5、现金流,项目,本期数,上年同期数,变 动 比 例（%）,4,-,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,一、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金三、筹资活动产生的现金流量净额分配股利、利润或偿付利

12、息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,668,278,832.39-675,003,072.581,842,924.07676,845,996.65579,153,396.92299,351,167.60,1,234,606,971.76-1,192,235,013.871,134,507.021,193,369,520.89-21,592,248.06220,330,998.131,744,374.93,-45.87-43.3862.44-43.2835.86-100.00,变动原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较同期减少 45.87%，主要原因是本期商业地产项目投入增加导致购买

13、商品、接收劳务支付的现金增加，支付的往来款较同期增加。（2）投资活动产生的现金流量净额较同期变动较大，主要原因是报告期内公司自建项目投入相对减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少 43.28%，从而影响投资活动产生的现金流量净额较同期减少较大。（3）筹资活动产生的现金流量净额较同期变动较大，主要原因是报告期内借款增加。（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增长 35.86%，主要原因一是借款增加导致支付的利息较多；二是报告期内支付股东的股利较同期增加。（5）支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少 100.00%，主要原因是去年同期支付了非公开发行募集资金费用

14、。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目中附带建设的商品房大部分交房结算，因而本期公司利润构成中增加了房地产业务利润，导致公司利润较同期增长较大。5,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要(2)发展战略和经营计划进展说明2012 年，针对消费行业增速放缓不利形势，公司结合内控建设，加强各项管理创新，采取多种措施提升销售，开展节支降耗、扭亏增盈工作，公司管理水平得到提升，公司零售主业营业收入保持了较快增长。在发展上，公司继续精耕细作山东市场，结合区域布局实际，推进多层次立体开发，加密同城

15、分店，大力开发县级市场，同时，积极抓好以河北市场为重点的省外市场开发。年度内，公司先后在省内开设 9 家门店，省内威海、聊城开出首家门店，在泰安、济南、德州、滨州、荷泽等开设同城分店、县级门店。今年 1 月份，省外河北保定店成功开业，省内淄博、滨州、临沂等地开设了 5 家门店。截止目前，公司旗下拥有门店 70 家，分布山东省 12 个地市和河北省。同时，本年度，公司托管了大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市商品零售门店 39 家及未来新增门店，截止目前托管门店增加到 40 家。此举将促进公司进一步整合双方资源优势，提高银座零售业整体竞争力，为尽早实现整体

16、上市打下良好基础。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业商业,营业收入12,076,650,979.02,营业成本10,313,280,887.74,毛利率（）14.60,营业收入比上年增减(%)14.86,营业成本比上年增减(%)14.86,毛利率比上年增减（%）增加 0.00个百分点,房地产,959,516,802.33,661,891,602.09,31.02,主营业务分产品情况,分产品商业,营业收入12,076,650,979.02,营业成本10,313,280,887.74,毛利率（）14.60,营业收入比上年

17、增减(%)14.86,营业成本比上年增减(%)14.86,毛利率比上年增减（%）增加 0.00个百分点,房地产,959,516,802.33,661,891,602.09,31.02,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币6,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,地区济南市淄博市潍坊市菏泽市泰安市东营市临沂市滨州市莱芜市德州市石家庄市威海市聊城市合计,营业收入3,590,487,082.461,839,075,911.34596,330,897.37593,434,609.111,433,713,654.061,538,682,403.13696,565,971.111,101

18、,172,681.75440,694,854.24368,264,786.44699,047,154.26109,437,725.3129,260,050.7713,036,167,781.35,营业收入比上年增减（）73.178.118.8313.6111.4312.056.2910.144.5825.499.2823.98,公司 2012 年主营业务收入 130.36 亿元，较同期增加 25.22 亿元，增长 23.98%。其中济南地区增长 73.17%，原因是公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目于 2011 年 10 月份开业，且项目中附带建

19、设的商品房 2012 年大部分交房结算，从而影响济南地区的收入有较大幅度的增长。（三）、资产、负债情况分析资产负债情况分析表单位:元,项目名称货币资金应收账款预付款项存货投资性房地产固定资产无形资产短期借款预收款项应交税费,本期期末数1,408,023,554.90199,828.6981,372,627.552,339,667,756.431,238,487,728.743,602,811,951.461,613,037,293.862,340,000,000.00224,724,820.6396,056,873.88,本期期末数占总资产的比例（%）11.990.6919.9210.5530

20、.6813.7419.931.910.82,上期期末数832,594,398.17291,672.0162,595,917.653,088,486,485.24161,095,940.933,355,635,841.471,785,404,625.311,858,000,000.00949,347,201.7718,601,177.79,上期期末数占总资产的比例（%）7.650.5828.381.4830.8316.4117.078.720.17,本期期末金额较上期期末变动比例（%）69.11-31.4930.00-24.25668.797.37-9.6525.94-76.33416.40,7

21、,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,应付股利长期借款股本,8,533,928.161,718,379,608.88520,066,589.00,0.0714.634.43,40,032,066.441,320,269,625.00288,925,883.00,0.3712.132.65,-78.6830.1580.00,货币资金：变动较大的主要原因是期末收到的借款较多。应收账款：变动较大的主要原因是公司应收客户的租金较期初减少所致。预付款项：变动较大的主要原因是预付的租赁费较期初增加。投资性房地产：变动较大的主要原因是山东银座置业有限公司将招商出租的商铺转入投资性房地产所致。预收

22、款项：变动较大的主要原因是本公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目中附带建设的商品房部分交房结算，部分预收款项转为当期收入所致。应交税费：变动较大的主要原因是期初本公司之孙公司山东银座置业有限公司预缴税款金额较大，而本期结转收入后计提了相应的税金从而增加了应交税费金额。应付股利：变动较大的主要原因是本公司及子公司石家庄东方城市广场有限公司支付了部分股利。长期借款：变动较大的主要原因是青岛银座投资有限公司借款增加。股本：变动较大的主要原因是本期公司实施了 2011 年度利润分配方案，以资本公积转增股本所致。（四）、核心竞争力分析（1）品牌优势显著银座零

23、售业在山东省同行业中处于的龙头地位，购物银座，享受生活已深入人心，成为广大消费者的共识，形成了真诚奉献、奉献真诚的服务特色，是山东省突出的零售商业品牌，在国内尤其是山东省内享有较高的知名度和美誉度。2012 年底，银座被国家工商局认定为中国驰名商标，这将为银座零售业拓展省外市场,提供强有力的品牌支撑。（2）区位优势及区域内先入规模优势公司处于山东省这个农业大省和工业强省，国内生产总值位居全国前三，为零售业的发展创造了良好的外部条件。随着中国市场经济的建立，传统百货向现代百货转型，银座抓住了发展的机遇，在市场充分竞争确立前，在山东省区域8,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要内通过区域

24、发展、区域领先、密集展店、立体开发的战略，确立了山东零售业龙头地位。在既有地市可以进一步细分并布点，构筑各地市一城多店布局，竞争优势进一步巩固和扩大。（3）多种业态组合创新。公司立体化打造经营网络的同时，以市场为导向，坚持模式创新，扩张早期形成独特的百货+超市模式，两业态互相补充，较好地提高了零售门店的进店率和销售额。近年大力拓展购物中心业态，在各区域多店、多业态并举，积极探索更加细分的子业态差异化错位经营，形成了多业态协同发展局面。(三)投资状况分析1、对外股权投资总体分析单位：万元,股权投资额11,000.00,上年同期投资额2,046.70,同比变动金额8,953.30,增减幅度%437

25、.45,被投资的公司情况,被投资的公司名称青岛银座投资开发有限公司保定银座商城有限公司,主要经营活动房地产开发经营；物业管理、批发零售等；日用百货、针纺织品等批发、销售,占被投资公司权益的比例(%)100.00100.00,备注本年公司对子公司青岛银座投资开发有限公司增资 1 亿元。本年公司新设立保定银座商城有限公司，注册资本 1000 万元。,2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）主要控股公司

26、的经营情况及业绩。金额单位：万元,公司名称,业务性质,注册资本,总资产,净资产,净利润,9,-,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,东营银座商城有限公司滨州银座商城有限公司泰安银座商城有限公司临沂银座商城有限公司淄博银座商城有限责任公司山东银座置业有限公司青岛银座投资开发有限公司青岛乾豪房地产开发有限公司威海宏图贸易有限公司保定银座商城有限公司,零售行业零售行业零售行业零售行业零售行业房地产、零售业房地产、服务业房地产业零售行业零售行业,6,000.0013,460.001,432.9022,124.505,000.0067,046.7020,000.001,000.008,000

27、.001,000.00,68,497.7247,641.3660,048.0467,941.5290,091.37292,600.66157,395.48102,161.4450,029.274,227.11,33,296.4725,824.9328,759.4831,337.6044,546.8669,533.6211,265.8125,650.848,511.63636.76,7,439.653,100.844,614.582,518.2210,656.9112,012.85-3,878.98-1,617.40-2,962.01-363.24,本年度，公司新投资设立保定银座商城有限公司，用

28、于公司开展零售业务，有利于扩大公司在河北市场的销售份额，增强公司影响力，保定银座商城有限公司已于 2013 年 1 月份成功开业。（2）单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上。金额单位：万元,公司名称,营业收入,营业利润,净利润,东营银座商城有限公,司,159,362.25,9,782.13,7,439.65,泰安银座商城有限公,司,106,586.63,5,832.05,4,614.58,淄博银座商城有限责,任公司,190,032.95,14,282.73,10,656.91,山东银座置业有限公,司,143,431.37,16,548.16,12,012.85,青岛银座投资开

29、发有限,公司,-3,878.98,（3）单个子公司经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的。金额单位;万元,公司名称山东银座置业有限公司东营银座商城有限公司,本期净利润12,012.857,439.65,同期净利润-5,152.344,807.69,增减额17,165.202,631.96,同 比 变化%54.74,A、山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目于 201110,/,/,4.1,银座集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要年 10 月份开业，且项目中附带建设的商品房在报告期内部分交房结算。项目由筹建期逐步

30、进入正常运营期，因而公司本年实现的净利润较同期增长较大。B、东营银座商城有限公司通过调整经营布局，引进了部分一线高端品牌,同时公司还通过挖潜增效、节支降耗等措施进一步提升效益。5、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,本年度投入金额,累计实际投入金额,项目收益情况,公司于 2012 年 11 月份开业，公,聊城项目,30,000,已完工,12,957,24,243,司业务尚处于市场培育期，未能,实现盈利,青岛乾豪项目青岛银座投资项目置业天桥分公司项目振兴街项目合计,120,000195,00061,039200,658606,697,33.5831.1444.00,13,00023,8271,76625,30676,856,57,883119,53423,850134,697360,207,项目处于建设期，尚未实现盈利项目处于建设期，尚未实现盈利项目处于建设期，尚未实现盈利报告期内实现净利润 1.2 亿元,备注：振兴街项目金额、累计实际投入金额中均已扣除用于本项目的募集资金金额。,四、,涉及财务报告的相关事项,与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。本期新纳入合并财务报表范围的子公司为保定银座商城有限公司，是公司本年度根据董事会决议新成立的子公司，该公司注册资本 1,000 万元，全部为本公司出资。11,