600145 ST国创报摘要.ppt

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1、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要贵州国创能源控股（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人周剑云、主管会计工作负责人杨强华及会计机构负

2、责人（会计主管人员）董青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,ST 国创600145上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李陆军贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦 26 楼0851-58336220851-,王强贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦 26 楼0851-58336220851-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告

3、摘要（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,163,140,797.30-23,154,779.52-24,920,882.18-23,632,063.30-21,865,960.64-49,940,292.112011 年末367,841,555.11164,891,584.58192,939,296.04377,685,000.00,239,958,633.977,022,837.1359,346,308.8057,972,961.44193,35

4、1.53229,289,968.882010 年末446,518,647.07219,287,627.82216,571,359.34377,685,000.00,-32.01不适用不适用不适用不适用不适用本年末比上年末增减（%）-17.62-24.81-10.91不适用,146,627,704.09-128,540,837.28-135,387,970.49-131,846,657.98-137,486,041.252009 年末537,565,749.38405,081,687.25120,898,397.90377,685,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,

5、本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.06-0.06不适用-0.06-11.54-10.68-0.132011 年末0.5144.83,0.150.15不适用0.0926.770.090.612010 年末0.5749.11,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用本年末比上年末增减（%）-10.53减少 4.2

6、8 个百分点,-0.35-0.35不适用-73.59-70.57-73.590.152009 年末0.3275.35,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补,2011 年金额717,183.83,2010 年金额35,619,652.33900,262.17,2009 年金额-7,567,792.461,627,652.40,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补

7、助除外,债务重组损益,19,259,402.97,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-2,483,286.49-1,766,102.66,2,093,806.53-13,969.39-79,544.7057,779,609.91,-906,993.1512,285,597.60200,918.885,639,383.27,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,20,384 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,28,710 户,前 10

8、名股东持股情况,股东名称江苏帝奥投资有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)9.40,持股总数35,500,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,青海中金创业投资有限公司深圳市益峰源实业有限公司吕光王士明陈庆明黄晓艳万学俊蔡跃仇豪炜,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,5.303.441.581.341.261.091.010.930.89,20,000,00013,002,9005,980,0005,050,4084,749,0004,124,7813,797,0563,516,0283,364,400,

9、质押质押,20,000,00013,000,000,3,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏帝奥投资有限公司青海中金创业投资有限公司深圳市益峰源实业有限公司吕光王士明陈庆明黄晓艳万学俊蔡跃仇豪炜,持有无限售条件股份数量35,500,00020,000,00013,002,9005,980,0005,050,4084,749,0004,124,7813,797,0563,516,0283,364,400,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

10、币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,不清楚上述股东是否存在关系或是否是一致行动人,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年对公司来说是机遇和挑战并存的一年，也是公司发展道路上的转折之年。这一年，公司董事会围绕三个深化（一是继续深化公司的法人治理；二是继续深化公司的资产转让；三是继续深化公司的战略重组）开展各项工作，正确处理公司日常运转过程中出现的各类问题矛盾，认真落实股东大会决议。一年来，在政府有关领导、部门及股东的支持下，在全体董事会成员的勤勉尽责下，在公司经营层的支持配合下，公司资产重组工作得到稳步推进，战略重组基础

11、得以进一步夯实，法人治理结构得到进一步完善。由于公司处于产业转型期，公司 2011 年出现经营亏损。报告期内，公司实现主营业务收入 163,140,797.30 元，比上年4,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,同期减少 32.01%；营业利润-2,3154,779.52 元；净利润-23,632,063.30 元。公司主营业务收入较去年较大幅度减少是因为公司子公司产品销售减少所致；营业利润及净利润较去年由盈变亏，主要是本报告期内主营业务萎缩，且没有去年的大额营业外收入所致。（二）存在的困难和问题,目前公司还处于产业转型的过渡期，还存在着各种困难和问题。主要表现在以

12、下几个方面：一是主营业务亏损，存在暂停上市风险。由于公司目前主营业务不突出，又缺乏新的盈利点，公司生产经营出现亏损。若公司在 2012 年继续亏损，公司股票又将披星，存在暂停上市风险。,二是流动资金的缺乏制约了公司快速发展。公司主营业务亏损，其他投资又缺乏赢利亮点。在目前银行融资渠道趋紧的形势下，公司流动资金十分紧张，公司在寻找短、平、快项目上存在心有余而力不足。一定程度上制约了公司较快发展。,三是重组政策不稳定，对公司重组进程有一定影响。由于目前贵州煤矿整合政策没有正式出台，整合政策仍在不断调整，对公司煤矿重组的进程形成一定影响。（三）2012 年工作计划,针对公司目前的情况，公司董事会将通

13、过进一步完善公司法人治理、健全风险管理机制、加强公司内部管理、加大公司重组力度等措施，争取公司在较短时间内形成一个法人治理规范、风险控制有效、经营业绩优良、股东回报良好的上市公司。主要措施有：,1、继续加强董事会自身建设，不断完善公司法人治理结构，进一步加强公司的规范运作，,不断提高治理水平。,2、全面实施内部控制规范方案，建立风险管理机制，强化风险管理意识，提升公司风险管理水平，提高应对风险能力，做好内部监督和内部控制，有效防范经营风险。3、加强对外投资的管理，提高对外投资的赢利能力。特别是在短期内加强对收购的仁怀市桂花煤矿的管理，加快其建设进度，尽快投入生产，以满足公司对现金流的需求。,4

14、、强化财务成本核算，压缩管理费用开支，推行预算审批及考核制度，加强公司成本控,制，向管理要效益。,5、加大公司重组力度，尽快实现产业转型。一是督促公司股东江苏帝奥投资有限公司尽,快履行项目合作协议，完成贵州阳洋矿业投资有限公司 3 亿元的增资方案，增强阳洋矿业资金实力；二是密切关注贵州煤矿整合政策动向，加强煤矿整合调查研究，制订切实可行的煤矿整合重组方案，尽快完成贵州煤矿整合的体外培育；三是力争 2012 年非公开发行股票预案顺利实施，成功收购海外焦煤资产，实现公司国内国外资源整合的同步跨越。,6、加强人才的引进和培训工作。积极推进员工教育培训计划的实施，全面提高员工的自我学习意识和业务技术水

15、平；同时引进各类人才，特别是引进拨尖科技人才和资本运作人才，为公司进一步发展奠定基础。,主要财务指标变化说明：,1、应收账款同比增长 2,671.67 万元，增加 169.05%,主要为子公司重庆四维精美龙头有限公司、重庆泰蒙科技有限公司收入大幅增长，导致期末应收款项增加所致。,2、预付账款较上期末增加 716.32%,主要为公司全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司预付,仁怀市茅台镇桂花煤矿资产转让款 10,000,000 元所致。,3、长期股权投资同比减少 6,520.13 万元，主要为转让深圳市旭莱科技开发有限公司股权及重庆亚星银河数码科技股份有限公司股权所致。,4、应付账款同比增加 69.

16、03%,主要为子公司重庆四维精美龙头有限公司采购量增长，导致期末应付账款增加所致。,5、营业收入同比减少 7,681.78 万元、营业成本同比减少 5,904.45 万元，主要为公司产品销,5,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要售下降以及控股子公司重庆超思信息材料股份有限公司不再纳入合并范围所致。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,建材,161,281,965.87,150,960,537.88,6

17、.84,29.55,24.81,增加 51.25个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,陶瓷洁具钢材贸易五金刀具龙头、配件,30,297,933.3527,397,705.2823,479,390.5180,106,936.73,31,196,250.9127,300,325.8118,858,826.7373,605,134.43,-2.880.3624.508.83,-63.1459.6136.78101.48,-53.74100.6938.63104.24,减少 113.15个百分点减少 98.64个百分点减少 6.43个百分点减少 14.43个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6,