600592 龙溪股份半报.ppt

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1、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司,FUJIAN,LONGXI,BEARING,（GROUP）CO.，LTD.,6005922012 年半年度报告福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二一二年八月十六日,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.1公司基本情况.1股本变动及股东情况.3董事、监事和高级管理人员情况.4董事会报告.4重要事项.11财务报告（未经审计）.18备查文件目录.83,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报

2、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,曾凡沛陈晋辉曾四新,公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人陈晋辉及会计机构负责人（会计主管人员）曾四新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名

3、称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司龙溪股份FUJIAN LONGXI BEARING(GROUP)CO.,LTD曾凡沛,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,黄继新福建省漳州市延安北路0596-20720910596-,郑国平福建省漳州市延安北路0596-20720910596-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,1,福建省漳州市延安北路363000福建省漳州市延安

4、北路上海证券报公司董事会办公室,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称龙溪股份,股票代码600592,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1997 年 12 月 24 日福建省漳州市延安北路1999 年 10 月 30 日福建省漳州市延安北路,首次变更最近一次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码,35000010018

5、573506215816629715816629-72010 年 6 月 2 日福建省漳州市延安北路35000010001575235062158166297,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,15816629-7天健正信会计师事务所有限公司北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4层 401,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东

6、的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,131,583,197.671,205,510,522.644.0184报告期（16 月）67,097,390.3085,298,377.2869,325,473.4350,240,030.090.2310.1670.2315.85-4,823,979.52-0.016,1,845,955,238.151,152,616,955.113.86上年同期77,046,226.5078,992,868.916

7、6,022,596.2564,757,955.130.2200.2160.2205.41-51,089,537.60-0.17,15.474.594.10本报告期比上年同期增减(%)-12.917.985.00-22.425.00-22.695.00增加 0.44 个百分点-90.56-90.59,2,0,0,0,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有

8、效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,939,446.9514,906,006.7411,564,482.041,355,533.29-5,818,199.55-4,861,826.1319,085,443.34,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容经公司五届十七次董事会、五届十八次董事会及 2012 年第

9、一次临时股东大会审议通过，同意公司向包括控股股东九龙江建设在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象非公开发行不超过 12,041.61 万股（含 12,041.61 万股）A 股股票，募集资金总额上限为 66,900 万元，发行底价不低于 7.69 元/股具体详见 2012 年 5 月 24 日、5 月 31 日、6 月 19 日、6 月 30 日和 7 月 4 日公司刊登在上海证券报、上海交易所网站（)的相关公告。目前，本次公司拟非公开发行 A 股股票的有关申报材料已提交中国证券监督管理委员会，具体有待证监会核准后择机发行。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告

10、期末股东总数,前十名股东持股情况,30,711 户,股东名称漳州市九龙江建设有限公司国机资产管理公司,股东性质国家国有法人,持股比例(%)40.416.42,持股总数121,233,80019,259,300,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押60,000,000无,中国银行易方达,积极成长证券投资,其他,3.20,9,600,000,-358,181,未知,基金中国银行股份有限,公司易方达中小盘股票型证券投资,其他,3.03,9,100,000,-1,450,101,未知,基金,左本俊,境内自然人,0.82,2,452,530,未知,3,0,0,福建龙溪轴承（集团

11、）股份有限公司 2012 年半年度报告,何自轻,境内自然人,0.46,1,380,000,未知,简放平沈志英李杏宜段洪钢,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.300.230.210.20,910,500685,887640,000607,500,20,700230,200525,200,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,漳州市九龙江建设有限公司国机资产管理公司,121,233,800 人民币普通股19,259,300 人民币普通股,121,233,80019,259,300,中国银行易方达积极成长证券投资基金中国银行股

12、份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金,9,600,0009,100,000,人民币普通股人民币普通股,9,600,0009,100,000,左本俊何自轻简放平沈志英李杏宜段洪钢,2,452,530 人民币普通股1,380,000 人民币普通股910,500 人民币普通股685,887 人民币普通股640,000 人民币普通股607,500 人民币普通股,2,452,5301,380,000910,500685,887640,000607,500,（1）漳州市九龙江建设有限公司实际控制人为漳州市国资委，其与国机资产管理公司之间不存在关联关系，不属于上市公司收,上述股东关联关系或一致行动的说明

13、,购管理办法规定的一致行动人；（2）其他前十名股东中，中国银行易方达积极成长证券投资基金、中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金,同属易方达系基金，其余自然人投资者未知其关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与

14、分析上半年，受国家宏观调控及欧债务危机等多重因素的影响，我国经济增速放缓，全球经济下行压力加大，市场需求疲软，制造业景气度降温，特别是工程机械、重型汽车等公司重点配套领域步入去库存化周期，市场需求萎缩，客户订单减少，给公司生产经营带来了压力。面对困难和挑战，公司深入贯彻科学发展观，坚持实施国内国际并行的营销策略，密切跟踪行业动态，细化营销策略，重点加大对国内钢结构建筑、道路桥梁、水利工程等新兴市场及国际大型跨国公司在华采购体系的开拓力度，4,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告优化营销布局，调整市场结构，产品出口实现逆势增长，较为有效地平滑了国内需求回落对企业生产经营的冲击

15、。此外，公司加速国内航空军工高端市场的开发，已承担国防军工重点研发项目并全力争取以资本金注入方式的军工固定资产投资，通过引进国家资本，增强合作关系，提升研发能力和产品质量水平，推进航空军工产品产业化进程，为公司全面进入航空军工市场奠定坚实的基础。报告期内，集团公司实现营业收入 423,31.99 万元，利润总额 8,529.84 万元，净利润 7,223.13 万元，归属母公司所有者权益 120,551.05 万元，分别比增-16.07、7.98、7.76和 4.59。1、公司主营业务及其经营情况（1）公司主营业务结构公司主营业务是生产、经营关节轴承、深沟球轴承、齿轮（变速箱）及汽车配件等机械

16、基础件、配套件产品。其中，母公司主要从事关节轴承的生产和经营，并分别通过子公司福建省永安轴承有限责任公司（下称永轴公司）从事 AG 系列轴承、精密圆锥滚子轴承的生产和经营，子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（下称三齿公司）从事齿轮及变速箱的生产和经营，子公司福建金柁汽车转向器有限公司（下称金柁公司）从事汽车动力转向器的生产和经营，子公司漳州市金驰汽车配件有限公司（下称金驰公司）从事消声器、自润滑材料和轴套的生产和经营，子公司长沙波德冶金材料有限公司（以下简称长沙波德）从事冶金材料的生产和销售业务，子公司漳州市金田机械有限公司（以下简称金田公司）从事机械、零部件制造与加工，子公司福建金昌龙机械科

17、技有限责任公司（以下简称金昌龙公司）从事十字轴、轴套、汽车配件的研发、制造和销售，子公司福建红旗股份有限公司（以下简称红旗股份）从事电脑针织机械的研发、生产和销售，子公司新龙轴汽车技术（福建）有限公司（以下简称新龙轴公司）从事汽车电子产品、汽车机电产品、汽车机械零部件产品的研发、生产、销售。金昌龙公司和新龙轴公司系公司近期新设立的全资子公司，现阶段主要开展基础设施和业务筹建工作。报告期公司新增合并红旗股份和新龙轴财务报表，其中红旗股份新增营业收入 31,754,291.73 元，新增利润 414.49 万元主要来自出售兴业银行股票的收益。（2）主营业务分行业（分产品）情况单位:元 币种:人民币

18、,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期 增 减 期 增 减(%)(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,轴承产品齿轮与变速箱,310,969,201.2955,931,261.84,213,031,015.1052,039,857.52,31.496.96,-13.94-54.02,-14.13-51.70,增加 0.15 个百分点减少 4.47 个百分点,汽车配件 3,157,460.50冶金材料 2,834,441.90,2,318,212.181,371,042.09,26.5851.63,-18.05-4.75,-25.5

19、4-2.73,增加 7.39 个百分点减少 1.00 个百分点,针织机合计,31,754,291.73404,646,657.26,26,221,949.90294,982,076.79,17.4227.10,100.00-17.39,100.00-18.14,增加 17.42 个百分点增加 0.65 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。（3）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区自营及委托出口国内市场合计,营业收入138,346,396.45266,300,260.81404,646,657.26,15.46-28.02-

20、17.39,营业收入比上年增减（）,（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明5,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告A、轴承销售由于国内市场的持续低靡，国际市场的增长仍无法抵消国内市场的下降，营业收入比去年同期有所减少，但轴承营业利润率略有提高。B、齿轮和变速箱市场需求持续低靡，产量下降，产品销售大幅度降低，成本也相应提高，导致产品盈利水平下降。C、汽车配件营业利润率上升的原因，主要是金驰公司开展降本增效活动，大幅削减成本费用，导致汽配业务营业成本同比有所下降。D、粉末冶金营业收入与营业成本基本保持同步增长，因此，其营业利润率与去年同比未发生大的变动

21、。E、报告期增加合并红旗股份，其主要产品为针织机，营业利润率为 17.42%。F、报告期内，剔除新增业务针织机因素的影响，虽然齿轮及变速箱因营业收入大幅减少，盈利能力有所下降，但主要业务轴承产品营业利润率略有上升，整体营业利润率较上年同期提高 0.67%。2、财务状况及经营成果分析（1）经营成果与利润构成变动分析,利润同比变动表：,单位：元 币种：人民币,项目营业收入营业成本营业税金及附加期间费用资产减值损失投资收益营业利润营业外收支净额利润总额所得税费用净利润,报告期423,319,947.79305,268,238.222,304,109.7160,989,661.783,040,575.

22、9415,316,668.1667,097,390.3018,200,986.9885,298,377.2813,067,105.2472,231,272.04,上年同期504,379,552.52366,998,294.233,091,051.9454,506,797.547,451,163.854,747,415.7077,046,226.501,946,642.4178,992,868.9111,965,498.9567,027,369.96,增减额-81,059,604.73-61,730,056.01-786,942.236,482,864.24-4,410,587.9110,569

23、,252.46-9,948,836.2016,254,344.576,305,508.371,101,606.295,203,902.08,比率（%）-16.07-16.82-25.4611.89-59.19222.63-12.91834.997.989.217.76,报告期利润构成变动情况表：,报告期,单位：元,币种：人民币上年数,项目营业收入营业成本营业税金及附加期间费用资产减值损失投资收益营业外收支净额利润总额,金 额423,319,947.79305,268,238.222,304,109.7160,989,661.783,040,575.9415,316,668.1618,200,9

24、86.9885,298,377.28,占利润总额比例(%)496.28357.882.7071.503.5617.9621.34100.00,金 额504,379,552.52366,998,294.233,091,051.9454,506,797.547,451,163.854,747,415.701,946,642.4178,992,868.91,占利润总额比例(%)638.51464.603.9169.009.436.012.46100.00,A、营业收入的变动，主要是市场需求下滑影响轴承产品销售减少 5036 万元、齿轮及齿轮箱减少6571 万元、汽车配件减少 70 万元、冶金材料减少

25、 14 万元、新增合并子公司红旗股份针织机收入 3175万元、废料及租金收入增加 409 万元等。B、营业成本的变动，主要是受营业收入增长的影响；其中：轴承产品减少 3506 万元、齿轮及齿轮箱减少 5570 万元、汽车配件减少 80 万元、冶金材料减少 4 万元、红旗股份针织机增加 2622 万元、6,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告废料及租金成本增加 364 万元。C、营业税金及附加的减少，主要是受营业收入减少的影响，但受自营出口销售占比上升、存货储备下降及设备购置抵扣的进项税增多的影响，税负率略有下降。D、期间费用的变动，主要是因今年母公司用自有资金向子公司金昌龙

26、公司新增投资及新投资设立新龙轴公司等原因，因此为保证生产运营的正常进行，增加短期借款，导致财务费用上升。E、资产减值损失的变动，主要是报告期应收账款增加及账龄结构变动影响提取坏账准备增加。F、投资收益的变动，主要是报告期子公司红旗股份出售所持有的兴业银行股票收入 1,159 万元以及本公司与子公司三齿公司和红旗股份本年取得的兴业证券股票的现金分红 375 万元。G、营业利润的变动，主要是受营业收入减少及期间费用增加的影响。H、营业外收支净额的变动，主要是报告期收到的政府补助增加。I、利润总额的变动，主要是受报告期营业外收支净额增加的影响。J、所得税费用的变动，主要是受利润总额上升的影响。K、净

27、利润的变动，主要是利润总额与所得税费用变动的影响。,（2）资产负债及权益的主要增减变动情况,单位：元 币种：人民币,项,目,期末数,期初数,差额,变动比率(%),资产总计货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货可供出售金融资产在建工程短期借款应付票据应付账款应交税费应付股利其他应付款长期借款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债资本公积未分配利润,2,131,583,197.67233,148,296.6874,516,555.15247,050,660.73128,744,835.7710,341,351.01481,355,835.62329,355,641.76140,016,25

28、2.08246,500,000.0063,078,274.66161,966,848.791,614,046.562,931,939.9674,015,115.0023,000,000.0096,000.0043,613,515.09150,466,658.03392,704,175.58412,756,937.47,1,845,955,238.15192,610,032.9399,254,195.07154,307,142.3485,051,462.156,319,876.13423,988,140.02292,596,730.84109,537,201.37105,300,000.0011

29、0,226,686.40123,676,105.05-1,131,112.001,983,536.6212,775,945.2153,000,000.000.0038,090,212.25167,186,723.25361,742,334.71373,431,464.04,282,615,132.6240,538,263.75-24,737,639.9292,743,518.3943,693,373.624,021,474.8857,367,695.6036,758,910.9230,479,050.71141,200,000.00-47,148,411.7438,290,743.742,74

30、5,158.56948,403.3461,239,169.79-30,000,000.0096,000.005,523,302.84-16,720,065.2230,961,840.8736,312,646.53,15.4721.05-24.9260.1051.3763.6313.5312.5627.83134.09-42.7730.96-242.7047.81479.33-56.6014.50-10.008.5610.53,A、资产总额的变动主要是受货币资金、应收款项、预付款项和存货等变动影响流动资产的增加，及在建工程项目投入与可供出售金融资产期末公允价值变动影响非流动资产增加。B、货币资金

31、的变动，主要是经营活动的现金净流入量和短期借款较去年同期增加。C、应收票据的变动，主要是报告期货款的汇票结算量减少；其中：母公司库存汇票减少 717 万元、三齿公司减少 2287 万元、永轴公司增加 490 万元、红旗股份增加 60 万元等。D、应收账款的变动，主要是新合并红旗股份报表增加 6292 万元、母公司增加 708 万元，永轴公司减少 207 万元、三齿公司增加 651 万元等。E、预付账款的变动，主要为规避原辅材料涨价对成本的影响及提升产能，预付购材料与固定资产的资金增加。F、其他应收款的变动，主要是新合并红旗股份报表增加。G、存货的变动，主要是新合并红旗股份报表增加。H、可供出售

32、金融资产的变动，主要是期末按公允价值对持有的兴业银行与兴业证券的股票进行计量调整。I、在建工程的变动，主要是在建的技改项目投入增加；其中：母公司增加 3048 万元，子公司永轴公司增加 1273 万元、三齿公司增加 184 万元等。7,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告J、短期借款的变动，主要是受经营规模扩大增加配套的流动资金借款；其中：母公司增加 14000万元，子公司永轴公司减少 280 万元、三齿公司减少 1900 万元、新合并红旗股份报表增加 2300 万元等。K、应付票据的变动，主要是前期开具的银行承兑汇票已到期承付；其中：母公司到期承付 3221万元，三齿公司

33、到期承付 2299 万元；永轴公司增加 136 万元、新合并红旗股份报表增加 670 万元。L、应付账款的变动，主要是材料与固定资产购置的发票已到，而款项未支付等影响。其中：母公司减少 40 万元、永轴公司减少 1088 万元、三齿公司增加 701 万元、新合并红旗股份报表增加 4010 万元等。M、应交税费的变动，主要是税款的跨期结算额增加。其中：母公司增加 836 万元、波德公司增加 20 万元、永轴公司上年度税款缴纳减少 19 万元、三齿公司减少 86 万元、新合并红旗股份报表减少330 万元等。N、应付股利的变动，主要是子公司 2011 年度通过的股利分配方案未实施，款项未支付给其他股

34、东。O、其它应付款的变动，主要是新合并红旗股份报表增加 3187 万元、金昌龙公司收到工程保证金和华安县政府暂退土地款 3040 万元、永轴公司减少 74 万元等。P、长期借款的变动，主要是母公司到期归还 500 万元，转入一年内到期的非流动负债 4300 万元、子公司永轴公司搬迁技改项目贷款增加 1800 万元等。Q、专项应付款的变动，主要是子公司波德公司收到项目专用款 9.6 万元。R、递延所得税负债的变动，主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动相应的递延税款。S、其他非流动负债的变动，主要是母公司收到军工专项款及技能大师专项款等 375 万元及报告期使用部分资金、子公司永轴公

35、司使用政府异地搬迁补助款 1934 万元等。T、资本公积的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动。U、未分配利润的变动主要是报告期实现的净利润及按 2011 年度股东大会决议分配股利 3000 万元。,（3）现金流量的变动情况分析,单位：元 币种：人民币,项,目,报告期,上年同期,增减额,变动比率（%）,经营活动产生现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-4,823,979.522,987,452.4946,211,191.89,-51,089,537.60-47,373,415.7548,514,637.83,46,265,558.0850,360

36、,868.24-2,303,445.94,90.5699.95-4.75,A、经营活动产生现金流量净额的变动，主要是销售减少相应的货款回笼比上年同期减少 6866 万元，收到的税费返还及政府补助等增加 2424 万元，而受销售减少的影响相关成本费用现金支出比上年同期减少 9069 万元。B、投资活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期新增加子公司红旗股份及其出售股票收入以及收到兴业证券分红等增加现金流入 8476 万元，固定资产购建投入增加 3458 万元等影响。C、筹资活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期流动资金借款金额比上年同期净增加及支付2011 年度分红等的影响。（二）公司在经营中

37、出现的问题与困难1、经营中存在的问题与困难报告期内，欧债危机深化蔓延，全球经济趋于疲软，企业出口环境未能改观；国内方面，调控政策效应继续释放，政府投资锐减，房地产市场降温，国内经济增速明显放缓，市场需求回落，行业景气度下降，对公司生产经营造成了较大的影响。下半年，国际经济形势不容乐观，发达经济体持续低迷，欧债危机短期内难以根本性转变，不仅拖累区域经济的发展，也会给全球经济复苏带来负面影响；国内环境尚不明朗，为应对当前局势，实现国家稳增长、保民生的既定目标，我国政府现已加大了政策微调力度，通过适度放宽货币政策，放松项目投资，加快经济见底企稳；同时，推进非公 36 条实施细则的落实，鼓励民间投资，

38、拉动国内需求增长。这些举措对稳定国内经济增长、改善企业经营环境无疑将发挥积极的促进作用，但政策效应的有效释放需要一定的时间周期，政策微调的力度、弱周期民企投资的意愿、经济企稳反弹的时点及强度均有待观察。综合考虑国内外经济形势、人民币汇率波动及贸易保护等因素的影响，下半年国内经济企稳概率较大，行业经营环境预计将逐步回暖，但企业经营仍然存在着较大的不确定性和不8,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告稳定性。2、风险及其应对措施（1）经济持续低迷，国内需求疲软、出口增速减缓的风险应对措施：密切跟踪行业需求动态，牢牢把握市场机遇，加强生产组织管理，确保工程机械、重型汽车等传统市场份

39、额不丢失。调整竞争策略，加大中小型产品拓销力度，抢占市场份额。围绕产业政策，调整营销模式，优化营销布局，加速新产品、新客户开发，充分挖掘市场潜力，争取在路桥建筑、水工水利等配套领域取得新的进展。加快落实军工重大科研建设项目，通过引进国家资本，增强合作关系，加速产品替代进口步伐，拓展企业发展空间。充分发挥品牌及性价比优势，争取通过与跨国公司在华机构的先期合作，进入跨国公司全球采购体系，拓展海内外市场。（2）人工成本高，主机厂商压价影响毛利率的风险应对措施：引进精益生产管理模式，加强成本费用控制，挖掘成本效益；开展技术创新和项目攻关活动，提高生产效率，降低制造成本；加快新产品开发，占领高端市场，增

40、强产品议价力，提升产品附加价值，确保产品利润空间；建立大宗物资集团化采购平台，加强原辅材料价格走势分析和监控，发挥资金优势，择机采购，降低采购成本。（3）红旗股份经营不善拖累公司业绩的风险对策：按照增资扩股协议的规定，剥离非主营业务资产，降低负息债务，减少企业负担；推行激励性营销政策，完善营销渠道建设，加大市场开发力度，加速拖欠货款回笼，缩短新增应收账款回收周期，改善企业经营性现金流量；从文化认同、组织机构和经营班子建设、内部控制管理、产品研发、物资采购、产能建设、质量管理等方面重整红旗股份经营业务，力争实现扭亏为盈的目标。(二)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募

41、集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称特种关节轴承技术改造项目车用轴承技术改造项目合计,项目金额23,60019,97943,579,项目进度建设中，截止 2012 年 6 月 30 日，项目固定资产累计投资 19002 万元已完工，截止 2012 年 6 月 30 日，项目固定资产累计投资 17033 万元。/,项目收益情况新增利润总额 2280万元新 增 利 润 总 额 130万元/,(三)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司 2012 年第一次临时股东大会以现场表决和网络投票方式，审议通过公司章程修正案及未来三年分红规划（20122014），修

42、订后的分红政策和具体如下：1、公司分红政策：公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（2）利润分配政策公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 30%。在满足上述现

43、金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。（3）利润分配政策的制订和修改公司利润分配政策的制订和修改由公司董事会向股东大会提出，董事会和股东大会在利润分配政策的论证和决策过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。董事会在制订利润分配政策过程9,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,中，需与独立董事进行讨论，在充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展的基础上，形成利润分配政策。,董事会提出的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过，并经过半数

44、独立董事表决通过，独,立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。,监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，若公司有外部监事则应经外部监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。,公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票平台。,若公司外部经营环境发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据内外部环

45、境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案并由股东大会审议表决。公司董事会提出修改利润分配政策，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案，或现金利润分配预案的现金分红比例少于当年实现的可供分配利润的 30%时，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。,备注：按照有关法规规定，分红政策的修订须经股东大会特别决议审议通过，公司下一步将就此事召开董事会、股东大会，将公司分红政策修改的表决修订为“由出席股东大会的股东（包

46、括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过”。,2、未来三年分红政策：,根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定福建龙溪轴承（集团）股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年），内容如下：,第一条 分红回报规划制定考虑因素,公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报

47、机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。,第二条 公司分红回报规划制定原则,公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展,和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基本原则。,公司未来三年分红回报规划严格执行公司章程所规定的利润分配政策，在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年实现的可供分配利润的 30%。,第三条 公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报具体计划,（1）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以,根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现

48、金分配。,（2）公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当,年实现的可供分配利润的 30%。,（3）在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分,配股票股利的方式回报投资者。,（4）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事的、监事的建议和监督。,第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制,（1）公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事

49、的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。,（2）董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司盈利规模、现金流量情况、发展阶段及当期资金需求的基础上，结合股东（包括中小投资者）、独立董事、监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。,第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。,10,、,、,、,、,/,0,0,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司根据公司法 证券法企业内控基本规范及其指引、上市公司治理准则、上海证券交易所上市规则等相关法律规章的要求，结

50、合企业实际情况，建立健全公司法人治理机制，修订完善企业内控制度及其业务流程。通过“三会”决策程序，审议批准了企业内部控制手册，并落实完成了公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事制度的修订工作；建立公司董事会预算委员会，补充制订了董事会预算委员会实施细则 内幕信息知情人登记管理制度 对外捐赠管理制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度 公司未来三年分红规划等管理制度，为进一步规范公司内部管理、防范经营风险打造扎实的制度基础。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了关于 2011 年度公司利润