世界和中国石化产业发展分析.ppt

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1、世界和中国石化产业发展分析杨挺,内容,全球石化产业简介,石化下游市场需求解析,中国石化产业的国际竞争力分析,全球石化主要产品成本动态分析,中国石化产业规模、布局及运行状况,未来石化产业发展方向,一 全球石化产业简介,资源分布特点石油（探明储量）,中东最丰富，亚太贫乏,一 全球石化产业简介,世界十大储油国（2011年底）,一 全球石化产业简介,各组织石油储量情况（2011年底）,OPEC简介成立时间：1960年成立目的：协调各国石油政策，商定原油产量和价格，采取共同行动反对西方国家对产油国的剥削和掠夺，保护本国资源，维护自身利益。成员国（12个）：阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利

2、亚、卡塔尔、沙特、阿联酋、委内瑞拉、安哥拉和厄瓜多尔,一 全球石化产业简介,原油价格WTI、Brent、迪拜,WTI西德克萨斯中质原油，美国市场Brent北海布伦特原油，欧洲市场迪拜OPEC油价，亚洲市场WTI原油比Brent原油的粘度以及含硫量更低，品质更好，理论上将，价格应更高。但近年WTI与Brent价格倒挂：1.美国库欣地区的高库存：库欣地区原油供应增加（德克萨斯、俄克拉荷马、北达科他州等内陆三地原油产量占全美原油产量的36%，其原油一般通过内陆管道输往库欣地区。2011年至今，美国新增产量几乎全部来自德克萨斯与北达科他两州），运输瓶颈（流出能力95.2万桶/天，流入能力173.9万桶

3、/天）。2.市场竞争：原油市场与金融市场紧密结合，美国政府对期货交易监管力度加大，抑制一部分投机；伦敦则放宽限制，原油交易额逐渐超越纽约商品交易所。3.地缘政治因素：由于美国石油进口来源多元化明显，中东地区政治动荡对WTI价格影响相对小一些。但欧洲对中东石油依赖性远远高于美国，因此中东地缘政治变化可能直接影响欧洲石油供需,一 全球石化产业简介,世界十大石油公司及在世界500强中的排名（2012年）,一 全球石化产业简介,2008年以来WTI原油期价走势图,一 全球石化产业简介,未来影响油价的因素,1、供应层面 OPEC继续维持当前产量；国际原油产能预计在2013年继续增长，其原油增长主要来源于

4、非OPEC产油国。加之美国页岩油和页岩气产量增加使得非OPEC产油国产量不断增加，石油供应并不存在压力。2、投机炒作 2012年美国、日本、欧盟等经济体继续实施宽松货币政策，进一步加大市场流动性，使得大量资金进入商品期货等市场，加大投机的货币资金条件。3、地缘政治因素 中东北非局势动荡不仅直接影响石油供应，而且会威胁到石油运输通道，成为影响油价波动的最不稳定因素，破坏供需平衡的政治军事经济冲突没有根本消除，导致国际油价一直处于与供给状态不平衡的动荡之中。,一 全球石化产业简介,未来影响油价的因素,4、美元指数保持疲软态势（1）美联储重启量化宽松政策，使得未来通胀压力和预期进一步加大，经济基本面

5、难以支持美元走强。（2）美国巨额财政和贸易赤字不会有根本好转，美元面临双赤字的沉重压力。（3）美国政府明确提出了五年内出口翻番的目标，这需要美元保持弱势以推动出口。（4）美元贬值无形中在一定程度上削减了美国政府对外债务负担。据欧佩克计算，美元每贬值1，每桶石油价格就上涨4美元。但是，美元贬值的空间也不会很大：（1）进一步大幅贬值不利于国际资本流入美国，会影响美国经济成长。（2）美元如果进一步大幅贬值，引起欧日等国政府对市场的干预，甚至不排除爆发汇率战的风险。（3）美元继续大幅贬值将会严重削弱其国际地位，加大全球“去美元化”步伐，不利于重建美国金融体系的信心。（4）通过削减财政支出方案，有助于推

6、动美国财政重建，增强市场对美元未来的信心。,资源分布特点天然气（探明储量）,一 全球石化产业简介,中东、欧洲及欧亚大陆最丰富,一 全球石化产业简介,世界十大天然气储量国（2011年底）,一 全球石化产业简介,资源分布特点煤炭（探明储量）,中东、欧洲及欧亚大陆、北美最丰富,一 全球石化产业简介,世界十大煤炭储量国（2011年底）,一 全球石化产业简介,炼化产业发展炼油,世界炼油能力由2005年的42.52亿吨/年增至2011年的44.33亿吨/年2011年世界炼厂总数655座，平均规模为677万吨/年,一 全球石化产业简介,炼化产业发展炼油,2005年42.52亿吨/年,2011年44.33亿吨

7、/年,亚太市场份额持续上升、西欧份额持续下降,一 全球石化产业简介,炼化产业发展炼油产业链,一 全球石化产业简介,炼化产业发展成品油划分,成品油根据其用途及馏程的不同可分为：汽油、煤油、柴油,汽油辛烷值是汽油在稀混合气情况下抗爆性的表示单位，在数值上等于在规定条件下与试样抗爆性相同时的标准燃料中所含异辛烷的体积百分数，分为马达法辛烷值和研究法辛烷值。我国用的是研究法辛烷值。,一 全球石化产业简介,炼化产业发展成品油标准,除北京（京标准）、上海（沪标准）等少数城市外，大部分地区仍使用国标准汽油。2005年，欧洲将开始执行欧排放标准，2009年开始执行欧排放标准。,一 全球石化产业简介,炼化产业发

8、展主要国家终端汽油价格,一 全球石化产业简介,炼化产业发展乙烯,世界乙烯产能由2005年的11555万吨/年增至2011年的14741万吨/年,一 全球石化产业简介,炼化产业发展乙烯,2005年11555万吨/年,2011年14741万吨/年,亚洲和中东产能份额上升、西欧和北美份额下降,一 全球石化产业简介,炼化产业发展乙烯产业链,乙 烯 裂 解 装 置,甲烷氢气,乙烯,丙烯,裂解C4,裂解汽油,裂解重油,石脑油等化工轻油,PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯、-烯烃、乙丙橡胶等。,PP、PO/PG、苯酚/丙酮、双酚A、丁辛醇、丙烯酸及酯、异丙醇、丙烯腈、环氧氯丙烷等。,1-丁烯共

9、聚单体、甲乙酮、丁二烯、ABS、SBS、K树脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。,加氢处理后进行芳烃抽提，生产苯、甲苯、二甲苯，抽余油返回裂解装置。,可生产炭黑、发电等。,燃料气或PSA制氢，用于加氢系列产品。,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展特点,发展中国家扩展产能增加进口增加（原材料）,发达国家成熟化需求降低进口增加（产成品）,中东优势尚存出口增多品种少产量大,其它区域,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点,页岩气的成功商业化，使美国重新回归世界石化产业中心乙烯、丙烯产能扩张甲醇、化肥和氯碱行业受益LNG有望出口,美国,在经历石化产业转型产能扩张放缓由资源优势向下游精深加

10、工转化,中东,中国、印度、巴西等石化产业持续发展全球基础化学品和塑料的需求正在向新兴市场转移,新兴经济体,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点页岩气,页岩气是指以热成熟作用或连续的生物作用为主以及两者相互作用生成的聚集在烃源岩中的天然气，大部分以吸附状态赋存于岩石颗粒和有机质表面，或以游离状态赋于孔隙和裂缝之中，还有少数为溶解状态。,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点主要国家页岩气储量,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点美国页岩气生产情况,另外，加拿大、澳大利亚也实现页岩气的商业化开采,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点页岩气对天然气和石化的影响,对天然气

11、供求格局的影响 据EIA预测，美国将在2016年成为液化天然气（LNG）的净出口国，到2025年将成为管道天然气净出口国，而2021年将成为整体的净出口国。对美国能源结构和天然气工业的影响 2011年，美国燃煤发电占发电总量的比例由2006年的49%降至42%，而天然气发电比例则由2006年的20%升至25%，天然气价格下降带来的低能源使用成本将使美国部分制造业在全球竞争格局中具备较大的竞争力。美国历来是甲醇和合成氨的进口国，2011年美国甲醇和合成氨进口量分别为500万吨和700万吨左右。目前诸多公司开始考虑在美国扩大甲醇和合成氨的生产对烯烃工业的影响 目前美国扩建或新建乙烷裂解装置的合计产

12、能达到约800万吨/年。美国2010年乙烯当量出口约600万吨，主要出口产品为聚乙烯和乙二醇，随着乙烷裂解装置的陆续投产，未来几年，乙烯当量出口还会继续增加，会对中东乙烯市场造成一定的冲击。另外还有210万吨/年拟建丙烷脱氢装置。,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点中东地区,裂解原料将逐步转向重质原料 中东地区当前规划建设的裂解项目将更多采用重质原料，尤其是沙特，新建裂解项目原料构成中60%-75%是重质原料。伊朗也面临原料短缺问题，开工率偏低。产业链延伸 全球聚合物市场正在快速增长，中东地区新兴市场是全球聚合物需求增长的另一个主要动力。高附加值工程塑料市场需求已开始显现。中东地区应

13、用于包装、建筑和光学市场的聚碳酸酯需求正在强劲增长。沙特基础工业公司已宣布将新建聚缩醛和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）装置,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点中东地区,开辟新市场 当前中东多数石化产品出口至亚洲新兴市场，另有一部分出口至非洲市场。未来4-5年，中国和印度大量新增石化产能的投产将影响中东地区与亚洲市场的石化产品贸易平衡。亚洲市场对石化产品进口的需求将不可能像过去几年那样快速增长，未来中东地区石化生产商需要开拓其他市场来吸收其新增的石化产能。,内容,全球石化产业简介,石化下游市场需求解析,中国石化产业的国际竞争力分析,全球石化主要产品成本动态分析,中国石化产业规模、布局及运

14、行状况,未来石化产业发展方向,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业规模,2012年，石油和化学工业产值12.24万亿，同比增长12.2%，占全国规模工业总产值的13.3%；完成固定资产投资1.76万亿，同比增长23.1%；进出口总额6375.9亿美元，同比增长5.1%，占全国进出口总额的16.5%；利润7980亿，同比下降0.7%。,2010年我国化学工业超越美国，居世界第一,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况能源需求,2009年原油对外依存度突破50%2012年我国原油产量2.07亿吨，消费量4.76亿吨，对外依存度为56.4%,2007年我国成为天然气

15、净进口国2012年我国天然气产量1067.1亿m3，消费量1445.7亿m3，对外依存度为26.2%,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况我国原油进口前十国家(2012年),二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况我国天然气进口前五国家(2012年),二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况子行业经济运行情况,规模以上企业2012年石油和化学工业规模以上企业27208家，其中化学工业24347家，炼油业1296家，专用设备制造业1290家，石油和天然气开采业275家,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况子行业经济运

16、行情况,产值2012年石油和化学工业规模以上企业总产值12.24万亿，其中化学工业7.20万亿，炼油业3.36万亿，石油和天然气开采业1.38万亿，专用设备制造业0.3万亿,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业中国石油油气业务：勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道；工程技术服务：物探、钻井、测井、井下作业；石油工程建设：油气田地面工程、管道施工、炼化装置建设；石油装备制造：勘探设备、钻采装备、炼化设备、石油专用管、动力设备；金融服务：资金管理、金融保险；新能源开发：非常规油气资源、生物质能等可再生能源。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业中国石化石油

17、、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；煤化工。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业中国石化,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业中国海油形成了油气勘探开发；专业技术服务；炼化销售及化肥；天然气及发电；金融服务；新能源。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业中国中化能源油气勘探开发、贸易、仓储物流、炼油；农业化肥、农业、种子；化工氟化工、天然橡胶、化工物

18、流、医药、石化原料；地产；金融。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业中国化工化工新材料及特种化学品；基础化学品；石油加工及炼化产品；农用化学品；橡胶制品；化工装备。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业延长集团 主要经营油气探采、炼油加工、管道运输、产品销售、油气煤盐综合化工，以及新能源、装备制造、工程施工与设计、技术研发、金融保险等业务。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业中国化学 主要从事化工、石油化工、电力、市政、建筑、环保等工程建设、服务及相关业务。半个多世纪以来，承建了中国绝大部分化工、部分石油化工和炼油项目及一大批电力、建筑

19、、市政、环保、医药、机械、轻工、纺织等领域的工程项目。按业务方向分为设计版块、施工版块和投资版块。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况子行业经济运行情况,固定资产投资2012年石油和化学工业固定资产投资1.76万亿，其中化学工业1.23万亿，石油和天然气开采业2854亿，炼油业1671.81亿，专用设备制造业799.89亿,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况子行业经济运行情况,进出口总额2012年石油和化学工业进出口总额6375.9亿美元，其中化学工业3206.6亿美元，石油和天然气开采业2400.37亿美元，炼油业643.26亿美元，专用设备制

20、造业125.71亿美元,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况2012年主要产品产量,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况位居世界前列产品表（2012）,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局炼油,2350,千万吨炼厂分布,多数规模在千万吨级的炼厂布局在沿海沿江地区。2012年我国共21家千万吨炼厂，2000万吨/年以上的3家，分别为大连石化、镇海炼化和茂名石化,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局炼油,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局炼油,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局炼

21、油,截止到2011年底，我国地方炼厂共有119家，炼油能力达到了12600万吨/年，其中一次加工能力低于200万吨的地方炼厂共53家，这部分产能约占我国总炼油能力的10%，其资源综合利用水平较低，产品质量不合格，能耗指标高，受原油供应条件限制，开工负荷较低，约84.5%，且部分企业存在安全隐患大，环境污染的问题。在“总量控制-内部优化-淘汰落后”同步推进的原则下，加快淘汰200万吨/年及以下以生产成品油为主的常减压装置，尚不属淘汰范围的小型炼油企业，应充分利用市场资源，严格环保监管和产品质量检查，引导其差别化发展特色产品。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局炼油,我国炼油装

22、置开工率维持在80%左右,单位：万吨/年，万吨，%,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局炼油,未来炼油项目,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局炼油,未来炼油项目,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局燃料乙醇,E10汽油性质同普通汽油相差不大，汽油基本不需改动相关标准、法规比较完善，对燃料乙醇生产给予价格补贴 价格补贴：消费税和增值税减免 制定标准：变性燃料乙醇（GB18350-2001）车用乙醇汽油（GB18351-2001）E10汽油在，中国已经在吉林、辽宁、黑龙江、河南、安徽、湖北、山东、江苏、河北、广西等10个省推广，用量约150万

23、吨，替代量有限目前无高比例乙醇汽油汽车的推广计划,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局燃料乙醇,第一代生物乙醇：以玉米、甘蔗等为原料，不再鼓励此类与民争粮、与民争地的项目第二代生物乙醇：也称纤维素乙醇，以农林废弃物中所含的纤维素为原料，包括玉米秸秆、玉米芯、小麦和水稻秸秆、甘蔗渣等，原料可再生，既不影响粮食供应，也可以充分利用现有乙醇汽油的基础设施，是公认的绿色能源，但目前我国还处于中试阶段，并没有真正实现产业化，,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局甲醇汽油,高比例或纯甲醇汽油 甲醇汽车由改车转向产车 一些成熟的产品已可以量产 目前在应用中仍存在一些问题（

24、如腐蚀性等），大规模推广困难 M85国家标准已推出车用甲醇汽油（M85）车用燃料甲醇M15汽油 添加剂是关键，但配方五花八门，缺乏规范 在全国26个省市不同程度、不同规模应用 山西、陕西、浙江、贵州、新疆、河北等省由政府推动 全国有10个省有M15汽油标准、国家标准尚未推出,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局煤制油,直接液化,只有神华集团一家已实现工业化：催化剂采用具有自主知识产权的“863”合成催化剂，由神华集团和煤炭科学研究总院共同完成；悬浮床反应器基本上是完全按照H-OIL的反应器结构设计的，由拥有H-OIL技术并设计过多套H-OIL工业化装置的Axens公司负责该反

25、应器的机械设计，,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局煤制油,间接液化,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局乙烯,产能395.5万吨/年，占比23.7%,产能236万吨/年，占比14.1%,2012年乙烯产能1671万吨/年大型乙烯多为炼化一体化装置2012年我国共31家乙烯厂，华东地区占据42%的产能份额2家MTO装置：包头和中原1家CPP装置：沈阳化工,无,产能702.5万吨/年，占比42%,产能145万吨/年，占比8.7%,产能192万吨/年，占比11.5%,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局乙烯,行业进展产能保持稳步增长：2012

26、年，国内共有31套装置，产能1671万吨/年，产量1514万吨。乙烯当量消费量3190万吨，当量自给率为47.5%,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局乙烯,行业进展原料多元化初见成效：2012年，1514万吨产量中，蒸汽裂解乙烯占97%；MTO乙烯占2.3%；CPP占0.42%，还有极少部分乙醇脱水,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局乙烯,行业进展乙烯贸易活跃，进口量创新高：2011年，进口量首次突破100万吨，2012年进口量达142.2万吨,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局乙烯,行业进展产业集中度提高，大型化目标正在实现：201

27、2年，我国乙烯装置平均规模由2005年的38万吨/年提高到58万吨/年（不计CPP和MTO）。与世界主要乙烯产地相比，乙烯装置平均规模偏小，仅高于日本,乙烯装置平均规模,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局LPG,产量408万吨，占比18%,产量196万吨，占比8.7%,产量224万吨，占比9.9%,产量810万吨占比35.8%,产量598万吨，占比26.4%,2012年LPG产量2262万吨产量分布与炼厂基本一致LPG用于化工生产比例提升，主要有：LPG芳构化、LPG裂解制丙烯、丁基橡胶、甲乙酮等山东地区LPG下游深加工最多,产量27万吨占比1.2%,二 中国石化产业规模、

28、布局及运行情况,我国石化产业布局甲醇,产能占38%产量占42&,产能占12%产量占15%,2012年甲醇产能5149万吨/年，产量3129万吨一般将内蒙划分至西北，山东单列2012年产量前三位的省份是内蒙、山东和陕西,产能占3%产量占3%,产能占10%产量占9%,产能占13%产量占9%,产能占13%产量占8%,产能占8%产量占8%,产能占4%产量占6%,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局甲醇,以煤为原料的企业集中在山东、河南、内蒙、河北、山西、陕西等省，占总产能的64%；以天然气为原料的企业集中在西南、西北等地（其中内蒙古、海南、陕西、重庆产能最大），占总产能的20%；以焦

29、炉气为原料占总产能16%。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局甲醇制烯烃,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局甲醇制烯烃,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局甲醇制烯烃,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局芳烃,芳烃是与乙烯一样重要的工业原料，主要包括苯、甲苯、二甲苯利用芳烃资源可延伸多个系列产品链，芳烃产业链宽而长，其终端产品是合成树脂、合纤单体、涂料、染料、医药等领域PX是聚酯工业的主要原料，上世纪90年代，世界聚酯能力开始向亚洲转移，先是韩国、台湾，后是中国；今后世界聚酯能力向亚洲，尤其是中国集中的趋势不会改变亚洲

30、地区，尤其是中国，芳烃链产品PX、PTA最大的消费市场已形成并将进一步发展聚酯工业大发展带来芳烃工业的大发展。在中国，由于民营企业的介入，PTA和聚酯的产能猛增，但上游PX的产能增至滞后PTA，使PX需要大量进口,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局芳烃,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局芳烃,PX近几年发展情况,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局PTA,产能占比32.3%,产能占比1.1%,产能占比0.2%,产能占比50.6%,产能占比12.8%,2012年PTA产能3138.5万吨/年，产量2005万吨产能主要集中在浙江、江苏、辽宁

31、民营企业占据主要位置，近70%的市场份额。,产能占比2.9%,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局PVC,产能占比3.8%,产能占比36.9%,产能占比11.2%,产能占比13.4%,2012年PVC产能2341万吨/年，产量1318万吨电石法占总产能的80.9%，乙烯法占18.7%，天然气法占0.4%。2012年PVC产量超过百万吨的地区有内蒙古、新疆、天津、河南和山东,产能占比27.4%,产能占比7.3%,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业布局化肥,合成氨 万吨/年，万吨,尿素 万吨/年，万吨,磷肥 万吨/年，万吨,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我

32、国石化产业布局化肥,钾肥首先，从钾矿资源上讲，全球钾矿储量相对集中。主要分布在北美、欧洲、南美、中东和亚洲的泰国等国家。其中加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国四国探明储量占世界总量的92%。从钾肥产量上讲，供应商主要集中在加拿大、前独联体国家和中东地区，具有高度行业垄断的特点。其中加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国、以色列、约旦六国的产量占全球产量的88%；而世界五大钾肥生产商(加拿大Potashcorp，美国Mosaic，白俄罗斯Belaruskali，德国K ali&Saiz，俄罗斯Uralkali)的氯化钾产能占全球的65%，出口量占全球的80%以上。2012年世界钾肥产能为4790万吨，产量4

33、140万吨。2012年我国钾肥产量530万吨，对外依存度约60%,内容,全球石化产业简介,石化下游市场需求解析,中国石化产业的国际竞争力分析,全球石化主要产品成本动态分析,中国石化产业规模、布局及运行状况,未来石化产业发展方向,三 石化下游市场需求解析,石化下游产品,烯烃,合成树脂,有机原料,合成橡胶,合成纤维,三 石化下游市场需求解析,乙烯,2012年乙烯产量1486.8万吨,同比下降2.0%当量消费量3190万吨，同比增长4.7%当量自给率为47.5%,三 石化下游市场需求解析,乙烯下游消费,从下游消费看，2012年我国乙烯最大消费领域是聚乙烯，占消费总量的63.3%；第二大消费领域是乙二

34、醇，占消费总量的11.9%；其次是PVC、苯乙烯和环氧乙烷，分别占消费总量的9.9%、7.6%和3.9%。,三 石化下游市场需求解析,乙烯下游发展趋势,2012年，国内乙烯当量需求缺口以聚乙烯（含EVA树脂）和乙二醇为主，两者净进口量约占国内乙烯当量消费量的41.1%。其中进口聚乙烯占据国内聚乙烯专用料市场主导地位，主要为满足沿海经济发达地区高端用户需求。同时大宗通用料也占据加到市场份额，与国内同类产品形成有力竞争；乙二醇主要用于华东沿海地区的聚酯行业。虽然国内乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇产品供需缺口最大，但这种产品也将直接面对国外产品的竞争，尤其是中东地区低成本产品的竞争。因此，未来国内

35、乙烯下游大宗产品的发展重点是聚乙烯专用料牌号，并延伸环氧乙烷、苯乙烯下游产业链，避免与中东产品的同质化竞争。此外，市场总规模相对较小，但产品附加值和行业进入壁垒较高的高性能材料如乙丙橡胶、聚烯烃弹性体和精细化工原料如-烯烃将会有更好的发展机会。,三 石化下游市场需求解析,聚乙烯,市场需求：2012年表观消费量1790万吨，市场缺口760万吨，预计2015年供需缺口依然高达400万吨以上，市场容量大，缺口大，发展空间大，但产品面临中东低成本产品冲击较为严重准入规模：20万吨/年工艺技术可获得性：多种先进成熟技术可引进，可得性强，风险小原料需求：30万吨/年聚乙烯需乙烯30万吨，无需或仅需外购少量

36、的共聚单体（视具体牌号而定）配套条件：公用工程要求低，固体产品易于储运营销投资及效益：30万吨/年全密度聚乙烯项目总投资约13.3亿元，年销售收入34.2亿元，投资利税率20.1%，投资利润率13.3%发展建议：实施难度小，可操作性强，市场空间大，但目前国内同质化竞争较为严重，盈利能力低，建议适度发展，但需在品种及牌号上实现差异化,三 石化下游市场需求解析,环氧乙烷/乙二醇,市场需求：2012国内乙二醇表观消费量1076万吨，净进口量795万吨，供求矛盾十分突出，消费和进口主要集中在东部沿海，预计2015年我国乙二醇仍存在巨大缺口，但产品面临中东低成本产品的冲击较为严重准入规模：20万吨/年工

37、艺技术可获得性：多种先进成熟技术可引进，可得性强，风险小原料需求：50万吨/年乙二醇需乙烯30万吨配套条件：安全环保、储运等配套要求高投资及效益：50万吨/年乙二醇项目总投资约25.3亿元，年销售收入41.5亿元，投资利税率22.5%，投资利润率15.7%发展建议：考虑到进口中东低成本乙二醇和国内煤制乙二醇的双重竞争，以及环氧乙烷下游高端精细化学品良好的发展潜力，可考虑适度发展环氧乙烷，并往下游高端专用化学品延伸（如聚乙二醇切割液，减水剂，表面活性剂），不建议大量发展乙二醇商品,三 石化下游市场需求解析,煤制乙二醇,三 石化下游市场需求解析,丙烯,2012年丙烯产量1495万吨,同比增长1.9

38、%当量消费量2427万吨，同比增长6.2%当量自给率为61.6%,三 石化下游市场需求解析,丙烯下游消费,从下游消费看，2012年我国最大消费领域是聚丙烯，占消费总量的65%；第二大消费领域是环氧丙烷，占消费总量的7.6%；其次是丙烯腈、丙烯酸、辛醇、丁醇和丙酮，分别占消费总量的7.3%、4.2%、4.1%、3.1%和2.9%。,三 石化下游市场需求解析,丙烯下游发展趋势,2012年，国内丙烯当量需求缺口以聚丙烯为主，净进口量占当量消费量的15.8%。未来，国内对丙烯下游合成树脂和有机原料的需求仍有较大增长，聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯酸及酯、环氧氯丙烷仍是丙烯消费的重点

39、领域。但受REACH法则实施等因素影响，未来丁辛醇消费量将放缓；环氧丙烷、丙烯酸及酯消费将保持较快增长；而聚丙烯、丙烯腈和苯酚/丙酮等增速较为平稳。总体来看，今后国内丙烯下游发展的重点产品是专用料牌号的聚丙烯产品，并延伸环氧丙烷苯酚/丙酮、丙烯腈下游产业链，提高国内丙烯产业链的竞争实力。此外，市场规模小，但产品附加值高和行业进入壁垒较高的高性能材料如乙丙橡胶、聚烯烃弹性体等将有更好的发展机会。,三 石化下游市场需求解析,聚丙烯,市场需求：2012表观消费量1499万吨，市场缺口377万吨。预计2015年供需缺口依然高达200万吨，市场容量大和缺口大，发展空间大。准入规模：7万吨/年工艺技术可获

40、得性：多种先进成熟技术可引进，可得性强，风险小原料需求：30万吨/年聚丙烯需丙烯28万吨，乙烯约2万吨配套条件：要求低，固体产品易于储运营销投资及效益：30万吨/年聚丙烯项目总投资约14.1亿元，年销售收入34.5亿元，投资利税率21.1%，投资利润率14.2%发展建议：实施难度小，可操作性强，市场空间大，但目前国内同质化竞争较为严重，盈利能力低，建议适度发展，但需在牌号上实现差异化和高端化发展,三 石化下游市场需求解析,丙烯腈,市场需求：2012表观消费量171.5万吨，市场缺口55.5万吨。预计2015年供需缺口仍在40万吨，市场前景好。准入规模：13万吨/年工艺技术可获得性：国内外均由先

41、进可靠技术，但技术获得有较大难度原料需求：26万吨/年丙烯腈需丙烯28万吨，液氨13万吨配套条件：副产剧毒氢氰酸，必须就地转化。安全环保、产品储运等配套要求高投资及效益：26万吨/年丙烯腈项目总投资约26.7亿元，年销售收入36.8亿元，投资利税率25.4%，投资利润率18.5%发展建议：市场前景好，盈利能力强，但需配套液氨等资源，建议具备液氨资源、环境容量高、靠近市场地的沿海地区发展,三 石化下游市场需求解析,有机原料,三 石化下游市场需求解析,合成树脂（PE、PP、PS、PVC、ABS）,三 石化下游市场需求解析,合成橡胶七大基本品种（丁苯橡胶SBR、顺丁橡胶BR、乙丙橡胶EPR、氯丁橡胶

42、CR、丁基橡胶IIR、丁腈橡胶NBR和异戊橡胶IR）和苯乙烯系嵌段共聚物SBCs,三 石化下游市场需求解析,合成橡胶用途,三 石化下游市场需求解析,合成纤维,三 石化下游市场需求解析,合成纤维,内容,全球石化产业简介,石化下游市场需求解析,中国石化产业的国际竞争力分析,全球石化主要产品成本动态分析,中国石化产业规模、布局及运行状况,未来石化产业发展方向,四 全球石化主要产品成本动态分析,乙烯美国,美国乙烷价格,在2011年11月，乙烷价格达到近两年的高点，约90美分/加仑，随后迅速下跌，2012年6月更是跌至30美分/加仑（约223美元/吨），达到2002年11月以来的最低水平。美国能源安全分

43、析公司（ESAI）报告指出：2013年美国乙烷供应将过剩6万桶/天，乙烷价格继续疲软美国用乙烷制成乙烯的成本略大于400美元/吨，远低于石脑油制烯烃成本。,四 全球石化主要产品成本动态分析,乙烯中东,中东乙烷价格沙特乙烷的价格为0.75美元/MMBtu（约36.9美元/吨）伊朗为3美元/MMBtu（约148美元/吨）乙烯成本低于美国,四 全球石化主要产品成本动态分析,乙烯中国,我国乙烯以石脑油为主要原料近期MTO发展迅速，成本关键在于煤炭价格或进口甲醇价格,四 全球石化主要产品成本动态分析,甲醇,美国天然气价格为3美元/百万英热单位（约0.6元/m3），并将长时间维持在2-4美元/百万英热单位

44、的价位，天然气制甲醇成本为900元/吨左右。沙特天然气价格在0.75美元/百万英热单位左右（约0.15元/m3），甲醇成本为500元/吨左右。,内容,全球石化产业简介,石化下游市场需求解析,中国石化产业的国际竞争力分析,全球石化主要产品成本动态分析,中国石化产业规模、布局及运行状况,未来石化产业发展方向,五 中国石化产业的国际竞争力分析,乙烯产业,规模百万吨乙烯达到世界先进水平装备可全部国产化（1）中石化开发了CBL炉和SL炉，并得到广泛应用（2）沈鼓集团提供“三机”裂解气压缩机、丙烯压缩机和乙烯压缩机（3）杭氧集团提供乙烯冷箱原料多元化初显MTO发展迅速，甲醇来源需要论证,五 中国石化产业的

45、国际竞争力分析,乙烯产业,2012年拟在建MTO分布图,截止2012年底，我国拟在建MTO项目有26套，烯烃总产能为1368万吨/年，,甲醇制烯烃的开发利用,甲醇制烯烃（成本分析）,甲醇制烯烃的开发利用,甲醇制烯烃（成本分析）,五 中国石化产业的国际竞争力分析,丙烯产业,规模主要来自乙烯副产和炼厂FCC原料多元化进程加快甲醇制丙烯，Lurgi技术已建两套，清华FMTP尚未工业化丙烷脱氢PDH，均为国外技术，丙烷来源需要论证深度催化裂解DCC,中石化石科院技术低碳烯烃裂解，中石化OCC、智融、河图技术,五 中国石化产业的国际竞争力分析,丙烯产业,截止2012年底我国PDH在建、拟建装置11套装置

46、，总产能为643万吨/年。,2012年拟在建PDH分布图,五 中国石化产业的国际竞争力分析,丙烯产业,截止2012年底，我国已建成12套DCC装置，合计产能为847万吨/年。,2012年拟在建DCC分布图,五 中国石化产业的国际竞争力分析,丙烯产业,截止2012年底我国低碳烯烃裂解拟在建装置十余家,2012年拟在建低碳烯烃裂解装置分布图,五 中国石化产业的国际竞争力分析,芳烃产业,PX主要来自催化重整新技术不断涌现扬子石化芳烃厂采用中国石化自主开发的甲苯甲醇甲基化制二甲苯装置成功开车（规模为20万吨/年）由华电煤业集团投资，华电煤业和清华大学共同合作开发的具有自主知识产权的万吨级流化床MTA工

47、业试验装置于2013年1月试车成功，,五 中国石化产业的国际竞争力分析,煤化工产业,煤制烯烃，已工业化，有国产技术煤制乙二醇，已工业化，有国产技术煤制油，直接液化&间接液化，均已工业化，有国产技术煤制天然气，正在工业化，无国产技术甲醇制汽油，已工业化，有国产技术煤焦油加氢，已工业化，有国产技术,五 中国石化产业的国际竞争力分析,煤化工产业,煤制天然气,五 中国石化产业的国际竞争力分析,煤化工产业,煤焦油加氢,内容,全球石化产业简介,石化下游市场需求解析,中国石化产业的国际竞争力分析,全球石化主要产品成本动态分析,中国石化产业规模、布局及运行状况,未来石化产业发展方向,六 未来石化产业发展方向,

48、区域布局不断优化传统产业向中西部转移，预计未来在化肥、甲醇、“两碱”、橡胶制品，基础合成材料等领域向中西部转移进一步加快东部发展临港石化产业-园区化聚集大势所趋,根据中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会2012年所做的一次全国性调研统计，截至2012年底，全国各省统计的重点化工园区或以石油和化工产业为主的工业园区共有208家。其中，国家级化工园区（包括经济技术开发区、高新区）29家；省级化工园区112家。其中，入园规模以上化工企业数量有9000多家，占全国规模以上化工企业数量的1/3左右。,化工园区现状,国家级化工园区,2012年国家级省级化工园区,园区化是必然趋势,国务院安委会办公室发

49、出的关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见：新的化工建设项目必须进入产业集中区或化工园区，逐步推动现有化工企业进区入园”。工信部石化和化学工业十二五发展规划：“新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区等专业工业园区内，并严格准入条件。环保部关于加强化工园区环境保护工作的意见：2011年9月15日起，暂停受理在工业园外新建、改建、扩建危险化学品生产、储存项目的各类申请（节能减排的技术改造项目除外）。工信部危险化学品“十二五”发展布局规划：新建危化品企业进园入区率达到100%；搬迁企业进园入区率达到100%。,六 未来石化产业发展方向,产业结构调整进一步加强淘汰落后产能，抑制产能低水平盲目

50、扩张培育新能源、新材料、生物化工、高端专用化学品等战略性新兴产业改造提升传统产业,国家相关政策-产业结构调整指导目录（2011年本）,2011年4月，国家发改委公布了新修订的产业结构调整指导目录（2011年本，已于今年6月1日起施行。新版目录更加鼓励发展国内市场紧缺的高端石化产品，如高性能氟硅材料、工程塑料等；更加鼓励发展节能降耗减排效果好的石化产品和技术，如环境友好型农药、染料、涂料等；更加严格限制产能已经过剩或潜在过剩的石化产品，如烧碱、纯碱等；更加严格限制高耗能和非环境友好型石化产品，如少钙焙烧工艺重铬酸钠、氯醇法环氧丙烷等；更加坚决淘汰严重蓝非资源能源、危害生态环境和人体健康的石化工艺