穗恒运Ａ：第三季度报告正文.ppt

《穗恒运Ａ：第三季度报告正文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《穗恒运Ａ：第三季度报告正文.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、-,-,广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,无,未亲自出席董事姓名,无,未亲自出席董事职务,无,未亲自出席会议原因,无,被委托人姓名,公司负责人郭晓光、主管会计工作负责人黄河及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生

2、了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,795,857,199.622,213,751,947.89342,541,410.006.46,6,493,811,351.871,978,855,135.36342,541,410.005.78,20.05%11.87%0%11.76%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活

3、动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,756,515,987.1459,837,116.870.17470.1747,-,-16.46%183.62%183.6%183.6%,2,416,925,751.08214,866,054.811,486,076,739.254.33840.62730.6273,-2.5%255.23%279%279%220.21%220.21%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.74%2.82%,1.75%1.82%,10.25%10.29%,6

4、.68%6.78%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金,说明,1,广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要额（元）,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的

5、支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合

6、非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-2,446,787.462,609,612.57-1,825,473.54104,931.62532,591.08,合计,-1,025,125.73,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,无,项目,无,涉及金额（元）,无,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,579,2,广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,股东名称,期末持有无限售条件股份的

7、数量,种类,股份种类及数量,数量,广州凯得控股有限公司广州电力企业集团有限公司广州开发区工业发展集团有限公司广州黄电投资有限公司广州港能源发展有限公司中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金中国能源建设集团广东省电力第一工程局中国工商银行富国沪深增强证券投资基金中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金中国工商银行诺安灵活配置混合型证券投资基金,89,457,355 人民币普通股62,851,693 人民币普通股46,468,800 人民币普通股11,991,359 人民币普通股5,648,108 人民币普通股2,499,869 人民币普通股2,462,800 人民币普通股2,37

8、5,471 人民币普通股1,913,584 人民币普通股1,757,726 人民币普通股,89,457,35562,851,69346,468,80011,991,3595,648,1082,499,8692,462,8002,375,4711,913,5841,757,726,广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司及广州市国营黄陂农工商联合公,股东情况的说明,司属于同一控制人下的一致行动人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未知其是否属于,上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行为人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用

9、财务指标大幅度变动的情况及原因：1.本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润增加255.23%，主要是以下五方面原因综合影响所致：上网电价调整导致本报告期内发电主业盈利较2011年1-9月同比增加：2011年6月和12月，根据广东省物价局文件，公司控股子公司恒运C厂#6、#7机组、恒运D厂#8、#9机组上网电价上调0.18分/千瓦时（含税）和2.3分/千瓦时（含税，不含脱硝电价）；2012年7月19日，公司收到广东省物价局文件关于核定黄埔电厂5、6号机组等发电企业脱硝电价的批复（粤价2012159号文），同意恒运C厂#6、#7机组、恒运D厂#8、#9机组的上网电价在原基础上

10、增加0.8分/千瓦时（含税）的脱硝电价，电价调整自2011年12月1日起执行。2011年4月，公司发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司对恒运C厂的股权比例从45%增加至95%，对恒运D厂的股权比例从52%增加至97%；另外，本报告期内公司通过竞拍购买和协议受让方式取得恒运C厂剩余5%股权，使公司对恒运C厂的股权比例最终达到100%。上述两方面因素导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润较2011年1-9月同比增加。报告期内电煤市场价格同比下跌，公司电煤采购成本相应同比下降，导致公司营业成本较2011年1-9月同比减少。公司按权益法确认对广州证券有限责任公司的投资收益较2011年1-9月同比

11、增加。另一方面，公司1-9月共完成上网电量463119万千瓦时，比上年同期下降7.93%。2、本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额均增加279.00%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目锦泽园对外预售收到预售楼款，而上年同期未发生此项业务所致。3、本年初至报告期末，与上年同期相比，基本每股收益及稀释每股收益增加220.21%，主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润大幅增加，同时因公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司股本规模扩大两方面因素共同影响所致。3,广州恒运企业集团股份有限公司 201

12、2 年第三季度报告摘要,主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：,1、报告期末与本年初相比，货币资金增加171.57%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目锦泽园对外预售收到预售楼款，而上年同期未发生此项业务；报告期内公司成功发行第一期中期票据4亿元所致。,2、报告期末与本年初相比，应收票据减少100.00%，主要是报告期内收回应收票据款所致。,3、报告期末与本年初相比，预付账款增加318.41%，主要是报告期内恒运D厂支付机组增容改造及脱硫技改工程预付款，而上年同期未发生此项业务所致。,4、报告期末与本年初相比，其他应收款增加1,714.53%，主要是报告期内公司控

13、股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目锦泽园对外预售，按行业惯例为购房客户垫付物业专项维修资金增加所致；广州锦泽房地产开发有限公司与广州永龙建设投资有限公司组成竞买联合体竞拍广州开发区KXC-I4-3-1地块国有土地使用权而暂付竞标保证金增加（截至报告披露日，相关竞标保证金已转为土地出让款），上年同期未发生此项业务所致。,5、报告期末与本年初相比，其他流动资产增加5,068.62%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目锦泽园对外预售，按预售楼款相应预缴的营业税、城建税及教育费附加等相关税费列入其他流动资产，而上年同期未发生此项业务所致。,6、报告期末与本年初相比，

14、长期股权投资增加43.39%，主要是报告期内公司参与广州证券有限责任公司增资扩股工作完成所致。,7、报告期末与本年初相比，递延所得税资产增加350.32%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目锦泽园对外预售，按预售楼款相应预缴的企业所得税列入递延所得税资产，而上年同期未发生此项业务所致。,8、报告期末与本年初相比，应付票据增加339.40%，主要是报告期内未到期兑付的银行承兑汇票增加所致。9、报告期末与本年初相比，应付账款减少63.69%，主要是报告期内公司应付燃煤采购款余额减少所致。10、报告期末与本年初相比，预收账款增加1,049.71%，主要是报告期内锦泽园对外

15、预售收到预收楼款增加所致。11、报告期末与本年初相比，应付职工薪酬增加191.09%，主要是报告期内计提未付的职工薪酬增加所致。,12、报告期末与本年初相比，应交税费增加58.20%，主要是2012年第三季度实现的利润额及应纳税所得额比2011年第四季度增加，导致应交企业所得税余额增加所致。,13、报告期末与本年初相比，应付利息增加189.50%，主要是报告期内公司计提应付未付的中期票据利息，而上年同期未发生此项业务所致。,14、报告期末与本年初相比，应付股利减少97.25%，主要是报告期内公司以1,233万元（包含广东电力设计院在恒运C厂未领取的已分配应得股利342.36万元）的价格竞拍购买

16、广东电力设计院持有恒运C厂1%股权，使恒运C厂应付股东股利减少所致。,15、报告期末与本年初相比，其他应付款减少94.42%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目锦泽园对外预售暂收的契税及优惠权证登记费增加所致。,16、报告期末与本年初相比，其他流动负债减少90.79%，主要是报告期内对年初预提未付的管网租赁费进行结算，相应减少预提费用所致。,17、报告期末与本年初相比，长期借款减少37.86%，主要是报告期内偿还部分长期借款所致。,18、报告期末与本年初相比，应付债券增加100.00%，主要是报告期内公司成功发行第一期中期票据4亿元所致。19、报告期末与本年初相比，

17、未分配利润增加100.88%，主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润增加所致。20、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用增加486.34%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目锦泽园发生的广告及销售代理促销费用增加所致。,21、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失增加202.28%，主要是报告期内按公司会计政策规定提取的坏账准备同比增加所致。,22、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加1,271.71%，主要是报告期内按权益法确认的广州证券有限责任公司投资收益同比大幅增加；2012年2月27日，公司收到袁州联社股金红利605万元，而上

18、年同期没有发生此项业务所致。,23、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加108.73%，主要是报告期内固定资产处置收益同比增加所致。24、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加274.08%，主要是报告期内固定资产处置损失同比增加所致。25、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加50.58%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期增加所致。26、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现金增加38.21%，主要是公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目锦泽园对外预售收到预售楼款，而上年同期未发生此项业务所致。,27、本年初至报告期末，与

19、上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加95.10%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司公司开发项目锦泽园对外预售暂收的契税及代收物业维修资金，以及公司收到的履约保证金增加所致。,28、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费增加71.07%，主要是报告期内公司实现利润增加、支付的税费相应增加；公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目锦泽园对外预售，按预售楼款预缴相关税费，而上年同期未发生此项业务所致。,29、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金增加36.51%，主要是报告期内划转应付票据信,用证保证金增加所致。,30、本年初

20、至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金增加100.00%，主要是报告期内公司收到袁州联社股金,4,、,广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要红利605万元，而上年同期没有发生此项业务所致。31、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加120,480.84%，主要是报告期内收到机组关停存量废旧资产拍卖款，而上年同期没有发生此项业务所致。32、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与投资活动有关的现金减少32.76%，主要是上年同期公司收回江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，而本报告期内未发生该项业务所致

21、。33、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少42.23%，主要是报告期内购置固定资产及在建工程支出支付的现金较上年同期减少所致。34、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金增加304.17%，主要是报告期内公司参与广州证券有限责任公司增资扩股工作完成所致。35、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少61.53%，主要是上年同期公司支付江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金以及支付资产重组顾问费，而报告期内未发生此项业务所致。36、本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金增加100.00%，主

22、要是报告期内广州锦泽房地产开发有限公司（占99%股权）与广州永龙建设投资有限公司（占1%股权）合资成立广州壹龙房地产开发有限公司，相应收到的少数股东的投资资金所致。37、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与筹资活动有关的现金减少100.00%，主要是报告期内无收到的筹资性往来款所致。38、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金增加30.93%，主要是报告期内归还银行借款增加所致。39、本年初至报告期末，与上年同期相比，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少52.66%，主要是上年同期公司实施中期利润分配，而报告期内未发生此项业务所致。40、本年初至报告期末，与上年同期相比

23、，支付其他与筹资活动有关的现金减少86.57%，主要是报告期内支付的筹资性往来款同比减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用根据公司第七届董事会第十三次会议决议，公司控股的广州锦泽房地产开发有限公司与广州永龙建设投资有限公司联合竞拍广州开发区 KXC-I4-3-1 地块国有土地使用权（具体内容详见中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网（）2012 年 7 月 21 日公司公告）。最终以起

24、始价 7013 万元拍得该地块，并联合成立了广州壹龙房地产开发有限公司负责该地块的开发建设。该公司法人代表为林卓英，注册资本一亿元，其中广州锦泽房地产开发有限公司占 99%股权，广州永龙建设投资有限公司占 1%股权。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,承诺时间,无,承诺期限,无,履行情况,5,广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无,无,无,无,截至目前，恒运,在 2011 年 12 月31 日前，直接办,C 厂、恒运 D 厂相关经营性房,资产

25、置换时所作承诺,本公司、广州凯得控股有限公司,理或督促并确保下属恒运 C 2011 年 01 月 09 2011 年 12 月 31厂、恒运 D 厂办 日 日前理完毕相关经营性房产的房产证。,产均已取得国有土地证，绝大部分已取得房产证，目前正在积极办理剩余极少数房地产,证。,发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,无无,无无,无无,无无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用由于相关房产建造已久，需要搜集、整理及补齐相关资料。目前资料已经准备齐全，正在履行报批程序。是 否 不适用无无未违反

26、承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 11 日 公司,接待地点,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象华富基金翁海波、日信证券代丽萍、富安达基金余思贤,谈论的主要内容及提供的资料公司日常经营情况，提供定期报告,2012 年 07 月 13 日 公司,实地调研,机构,广发证券范宇、谢 公司日常经营情况，,6,广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要军、招商证券李亚 提供定期报告,2012 年 07 月 17 日 公司,实地调研,机构,海通证券陆凤鸣,公司日常经营情况，提供定期报告,2012 年 07 月 19 日 公司2012 年 08 月 30 日 公司,实地调研实地调研,机构机构,东方证券秦石、周衍 公司日常经营情况，长、华夏基金钟帅 提供定期报告东北证券王师、马斌 公司日常经营情况，博 提供定期报告,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否广州恒运企业集团股份有限公司董 事 会2012 年 10 月 26 日7,