600408 安泰集团报摘要.ppt

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1、山西安泰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要山西安泰集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永

2、梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,安泰集团600408上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,郭全虎山西省介休市安泰工业区0354-75310340354-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额,2011 年5,505,921,258.99-441,767,311.10-458,050,671.39,2010 年4,943,194,924.5027,041,411.4123,749,393.20,本年比上年

3、增减（%）11.38-1733.67-2028.68,2009 年3,740,366,227.65-410,739,741.00-405,400,194.14,1,山西安泰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,-382,891,716.96-377,377,220.18150,480,523.33,39,648,926.9010,259,056.84-298,302,761.37,-1065.71-3778.48不适用,-414,290,835.57-447,822,820.27296,92

4、6,906.63,本年末比,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,7,304,357,003.024,129,559,357.352,393,011,657.101,006,800,000.00,6,810,272,331.243,874,431,422.012,774,107,449.001,006,800,000.00,7.256.58-13.740.00,6,674,525,346.783,726,472,017.982,770,066,034.891,006,800,000.00,3.2 主要财务指标,

5、主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）,2011 年-0.38-0.38不适用-0.38,2010 年0.040.04/0.01,本年比上年增减（%）-1050.00-1050.00/-3900.00,2009 年-0.46-0.46/-0.50,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-14.83-14.64,减少 16.251.42 个百分点减少 15.010.37 个百分点,-19.96-21.58,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.15,-0.30,不适用

6、,0.29,本年末比,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2.38,2.76,-13.77,2.75,资产负债率（%）,56.54,减少 0.3556.89 个百分点,55.83,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-7,047,395.55,2010 年金额-2,252,663.72,2009 年金额-502,105.19,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密,切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定,8,692,580.25,1

7、5,092,480.99,11,904,042.49,量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融,2,194,690.07,37,439,109.22,33,923,513.57,负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益,-20,703,174.335,055,725.04,-13,549,894.30,-4,756,519.05,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山西安泰集团股份有限公司 2

8、011 年年度报告摘要,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,-644,564.746,937,642.48-5,514,496.78,64,869.52-7,404,031.6529,389,870.06,4,024.95-7,040,972.0733,531,984.70,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,156,104 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,152,470 户,前十名股东持股情况,股东名称李安民杜建俊李敏三一集团有限公司方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李妹,股东性质境内自

9、然人境内自然人境内自然人其他其他境内自然人,持股比例(%)31.490.460.320.300.230.23,持股总数316,998,0024,600,0003,271,9742,981,2642,295,0002,291,591,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押 315,738,000未知未知未知未知未知,中国农业银行股份有限公司,南方中证 500 指数证券投,其他,0.19,1,908,788,未知,资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司,汇添富上证综合指数证券,其他,0.18,1,832,637,未知,投资基金,吴雪泉江门市汇融贸易有限公司,境内自然人其他,0.180.

10、17,1,792,2401,700,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称李安民杜建俊李敏三一集团有限公司方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李妹中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金吴雪泉江门市汇融贸易有限公司,持有无限售条件股份的数量316,998,0024,600,0003,271,9742,981,2642,295,0002,291,5911,908,7881,832,6371,792,2401,700,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

11、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3,山西安泰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,自然人李安民,持股比例：31.49%,山西安泰集团股份有限公司,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内公司经营情况的回顾（1）公司报告期内总体经营情况,2011 年，国际债务危机阴云密布，国内经济跌宕起伏。美债危机、欧债危机引发的经济低潮深不见底，世界经

12、济复苏进程艰难曲折而又充满变数。国内经济面对通胀压力，国家紧缩银根，上调贷款利息和银行存款准备金率，导致资金现金流动性差，增加了企业生产经营压力。对于我们所处的钢铁、焦化行业来说，受上述国际、国内经济形势的影响，钢铁行业全年走势上下震荡，特别是进入四季度后，产量、价格双双下行，整体经营形势低迷。焦化行业同时受上下游行业影响，全年一直在弱市震荡中艰难行进。,公司内部，上半年受“3.29”事故影响，停产整顿一个多月，造成了难以挽回的巨大经济损失，增加了下半年的生产经营压力。面对不利的经济和行业形势，集团克服重重困难，在生产、资金、销售、原料采购储备方面采取了一系列积极的应对措施，通过减少产量、加强

13、与银行合作，实施多元化销售、降低生产成本等手段，基本维持了集团的正常生产经营，但整体经济效益不佳，全年业绩亏损。,报告期内，公司在建工程项目进展顺利，年产 80 万吨矿渣细粉循环经济项目已于 2011 年1 月份正式投入生产；焦炉煤气制液化天然气项目被山西省政府列入 2011 年重点工程，各项前期筹建工作进展顺利。,报告期内，公司共生产焦炭 114.68 万吨，生铁 104.23 万吨，发电 36,605.65 万度；销售焦炭 60.02 万吨，生铁 104.23 万吨。全年实现营业收入 55.06 亿元，比上年同期增加 11.38%；营业利润-4.42 亿元，比上年同期减少 1,733.67

14、%；归属于母公司股东的净利润-3.83 亿元，比上年同期减少 1,065.71%。,（2）公司经营和盈利能力的持续性和稳定性、存在的主要优势和困难,公司目前的焦炭年生产能力已达到 240 万吨。通过 20 多年的经营，公司的焦炭产品在国际国内市场都形成了较大的销售规模，保障了公司在焦化行业生产技术和生产规模方面的领先地位，并为未来向精细化工行业发展打下了基础。同时，循环经济产业链的有效运行及干熄焦等新技术的应用，能够有效减少环境污染，提高资源利用效率，在国家推进节能减排、加大淘汰焦炭落后产能和推行产业整合的背景下，在行业内规模领先、生产技术先进的公司将会获得广阔的市场空间。,因此，公司通过自身

15、循环经济产业链的持续平稳运行，在生产经营和盈利能力上将具有持,续性和稳定性。,主要困难体现在：,对上游资源的依赖：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石。虽然公司已针对原材料因素加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内外煤炭市场和铁矿石市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量。公司通过参股炼焦煤生产企业，并积极参与煤炭资源整合，力求为公司提供较为稳定的原料来源。,4,项,目,山西安泰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要对下游行业的依赖：公司主要产品焦炭、生铁均为钢铁行业的上游产品，因此，国际国内钢铁行业一旦出现波动，将会波及公司，从而影响公司的盈利水平。

16、公司将通过产业链的延伸，提升产品的附加值，加大焦化副产品的回收及深加工，逐步改变过于依赖钢铁行业的情况。（3）公司主营业务及其经营状况 公司主营业务的范围：生产、销售焦炭及其副产品、生铁、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品除外）；煤炭洗选；石灰石开采，石料、石粉及白云石轻烧加工经营；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外。实业投资。主营经营状况情况业务构成及地区分布情况表一、主营业务按产品构

17、成情况,产品焦炭生铁烧结矿,营业收入（元）1,028,910,406.663,188,635,826.42604,827,708.27,营业成本（元）1,001,843,975.173,129,318,374.01596,178,203.69,营业利润率（%）2.631.861.43,营业收入比上年增减（%）-2.2613.245.28,营业成本比上年增减（%）-3.8824.245.76,营业利润率比上年增减（百分点）1.64-8.69-0.45,说明：报告期内，公司主导产品焦炭营业利润率略有提高的主要原因是：本年度焦炭价格较上年度略有上涨，焦炭营业利润率有所提高；而生铁与烧结矿营业利润率受

18、事故带来的停产损失影响及原料价格上涨，致使营业利润率较上年有所降低。表二、主营业务地区分布情况,华北地区华东地区,地区,营业收入（元）5,025,710,731.48468,143,814.83,营业收入比上年增减（%）10.0727.18,主要供应商、客户情况2011 年度本公司向前五名供应商合计采购金额为 23.26 亿元，占公司年度采购总额的26.27%；本公司向前五名客户销售的收入总额为 47.93 亿元，占全部销售额的 87.05%。公司资产及利润构成变动情况a 资产构成变动情况,金2011.12.31,额（元）2010.12.31,占总资产的比例（）报告期 上年同期 变动,存货长期

19、股权投资在建工程工程物资无形资产递延所得税资产短期借款应付票据应付账款,991,385,115.7187,070,000.00174,156,302.2827,631,967.75134,646,741.1720,493,961.241,411,900,000.00995,263,000.00645,864,372.01,767,439,520.5445,470,000.00101,500,525.4314,570,407.5148,878,667.322,595,183.362,005,774,621.44672,000,000.00388,178,320.77,13.571.192.380

20、.381.840.2819.3313.638.84,11.270.671.490.210.720.0429.459.875.70,2.300.520.890.171.120.24-10.123.763.14,5,山西安泰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,预收款项应付职工薪酬应付利息其他应付款长期借款递延所得税负债专项储备未分配利润少数股东权益,5,753,596.5086,855,335.972,984,905.802,251,009.53832,690,364.001,581,047.432,565,539.99-201,934,285.17781,785,988.57,1,439

21、,614.8955,403,609.411,603,825.313,483,242.47599,902,355.292,108,063.31769,614.93180,957,431.79161,733,460.23,0.081.190.040.0311.400.020.04-2.7610.70,0.020.810.020.058.810.030.012.662.37,0.060.380.02-0.022.59-0.010.03-5.428.33,说明：报告期末公司存货较上年度末增加 22,394.56 万元，主要是年末原材料库存增加所致；报告期末公司长期股权投资较上年度末增加 4,160 万

22、元，主要是公司投资和参股的煤炭企业增资后公司按投资比例相应增加出资；报告期末在建工程较上年度末增加 7,265.58 万元，主要是 20000/m3污水处理工程和石料厂扩建工程投资金额较大；工程物资较上年度末增加 1,306.16 万元，主要是在建项目的设备和施工用材料增加；无形资产较上年度末增加 8,576.81 万元，主要是新增土地支付的土地出让金金额较大；报告期末递延所得税资产较上年度末增加 1,789.88 万元，主要是年末存货跌价准备计提的递延所得税增加；报告期末公司短期借款较上年度末减少 59,387.46 万元，主要是归还了部分银行短期借款所致；应付票据较上年度末增加 32,32

23、6.30 万元，主要是生产及工程资金投入增加，相应增加票据结算方式；应付账款较上年度末增加 25,768.61 万元，主要是进口铁矿粉库存增加，未结算金额较上年相应增加；报告期末公司长期借款较上年度末增加 23,278.80 万元，主要是新增奥地利奥合国际银行股份有限公司美元借款 7,000 万元。b 利润及税费变动情况,项,目,2011 年,金额（元）,2010 年,变动比例（%）,营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外支出利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益其他综合收益综合收益总额,8,929,787.03258,012,288.4267,154

24、,908.962,194,690.07-441,767,311.1031,270,517.24-458,050,671.39-17,675,895.03-440,374,776.36-382,891,716.96-57,483,059.40-440,374,776.36,11,974,754.04196,241,914.682,948,254.2637,439,109.2227,041,411.4118,758,339.2923,749,393.20398,027.0823,351,366.1239,648,926.90-16,297,560.78-36,377,127.72-13,025,7

25、61.60,-25.4331.482177.79-94.14-1733.6766.70-2028.68-4540.88-1985.86-1065.71252.71-100.003280.80,说明：报告期内营业税金及附加减少的主要原因是受存货增加影响，年度内实现的增值税减少，相应的营业税金及附加也减少；报告期内财务费用增加的主要原因是贷款利率上调，利息支出增加；报告期内资产减值损失增加的主要原因是年末计提存货跌价准备金额较大所致；报告期内投资收益减少的主要原因是上年度出售持有的民生银行股票产生的投资收益较大；6,、,山西安泰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内营业利润、利润总额、

26、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额减少的主要原因：焦化、钢铁行业的持续不景气导致焦炭与生铁产品价格涨幅不大，而原材料煤炭、铁矿石长期处于垄断地位，与产品价格的涨跌幅度严重不同步，成本居高不下，利润空间严重被挤压。同时，受电厂事故影响，公司停产损失较大，这也给公司 2011 年的经营业绩带来较大影响。另外，在国家货币政策调控影响下，银行贷款利率不断上调，公司的财务费用增加。c 公司现金流量构成情况,项,目,本期数（元）,上年同期数（元）,增减数额(元),经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,150,480,523.33451,872,365

27、.18-580,202,778.74,-298,302,761.37-355,872,642.2962,013,780.97,448,783,284.70807,745,007.47-642,216,559.71,说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加的原因是本年度在收入增加的同时,回款力度加大，经营活动现金流入量增加；报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本年度出让持有子公司山西安泰冶炼有限公司 49%股权收回了相应的投资款，同时，投资额较大的在建工程项目在上年度已经陆续完工，相应的投资活动现金流出量减少；报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年度

28、归还了部分短期借款所致。报告期的净利润-38,289.17 万元与经营活动产生的现金流量净额 15,048.05 万元差异较大主要是由于经营性应付项目和财务费用增加所致。（4）与公司经营相关的其它重要信息 2011 年 2 月，公司第六届董事会二一一年第一次临时会议审议通过了关于对参股公司增资的议案，公司以自筹资金 1,450 万元参与对山西汾西中泰煤业有限责任公司的增资，增资完成后，汾西中泰的注册资本将增加为 10,500 万元。2011 年 5 月，公司第七届董事会二一一年第一次会议审议通过了关于公司全资子公司山西大安煤业投资有限公司变更名称的议案，同意将全资子公司大安煤业更名为“山西安泰

29、集团能源投资有限公司”。同时，审议通过了关于将公司持有“汾西中泰”“汾西瑞泰”及“联合煤焦”的股权转让给全资子公司的议案，同意将公司持有的上述三家的股权转让给更名后的全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司。2011 年 6 月，公司第七届董事会二一一年第二次临时会议审议通过了关于对参股公司增资的议案，公司按股权比例出资 2,310 万元参与对山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司的增资，增资完成后，汾西瑞泰的注册资本增加为 33,300 万元。2011 年 7 月，公司二一一年第一次临时股东大会审议通过了关于将冶炼公司 49%股权转让给新泰钢铁的议案，股权转让的价格按照评估机构以 2011 年 6

30、月 30 日为评估基准日对冶炼公司进行整体评估后所得的评估价值确定，即冶炼公司 49%股权的转让价格为 67,870.00万元，约定自该协议生效后十个工作日内新泰钢铁一次性付清股权转让款。截至 2011 年底，公司产品存货中焦炭 11.49 万吨，原材料存货中铁矿石（粉）42.50 万吨。公司 2011 年未发生主要技术人员的变动。（5）公司主要控股及参股公司情况控股公司山西安泰国际贸易有限公司该公司成立于 1999 年 11 月 25 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人李猛，注册资本为 10,000 万元，公司占注册资本的 97%。该公司具有进出口经营权，经营范围包括自营和代

31、理各类商品及技术的进出口业务；煤炭经营；销售生铁、钢材。截至 2011 年 12 月31 日，该公司总资产 18,346.04 万元，净资产 6,576.39 万元，2011 年实现营业收入 44,475.84万元，营业利润为-2,126.75 万元，净利润-2,129.60 万元。7,山西安泰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,山西宏安焦化科技有限公司,该公司成立于 2004 年 2 月 26 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人武辉，注册资本 4,000 万美元，公司占注册资本的 75%。经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至 2011 年 12 月 31 日，

32、该公司总资产 138,344.11 万元，净资产 56,472.66 万元，2011年实现营业收入 136,583.21 万元，营业利润为-7,757.81 万元，净利润-7,178.60 万元。,山西安泰集团冶炼有限公司,该公司成立于 2011 年 4 月 21 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人杨锦虎，注册资本 60,000 万元，公司占注册资本的 51%。经营范围：炼铁。截至 2011 年 12 月31 日，该公司总资产 198,969.93 万元，净资产 130,914.78 万元，2011 年实现营业收入 218,697.88万元，营业利润为-8,911.17 万元，

33、净利润-7,938.30 万元。,山西安泰集团能源投资有限公司,原山西大安煤业投资有限公司，成立于 2009 年 10 月 27 日，住所为晋中市介休市义安镇义安村，法定代表人为李猛，注册资本 5,000 万元，公司占注册资本的 100%。经营范围包括煤炭企业及焦化企业的投资管理；煤炭行业及焦化行业的技术开发、利用、推广服务；矿用设备的经销。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,477.22 万元，净资产 4,940.04 万元，2011 年实现净利润-5.46 万元。,山西安泰集团介休包装制品有限公司,该公司成立于 2000 年 10 月 12 日，住所为晋中市介休市义

34、安镇安泰工业小区，法定代表人魏增荣，注册资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业务。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 47.69 万元，净资产-53.51 万元，2011 年实现营业收入 46.59 万元，净利润-35.85 万元。,山西安泰集团介休建筑工程有限公司,该公司成立于 2000 年 10 月 10 日，住所为晋中市介休市义安镇安泰工业小区，法定代表人范青林，注册资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括承担各类工程建筑活动。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 397.32

35、 万元，净资产 120.51 万元，2011 年实现营业收入 733.47 万元，净利润-21.27 万元。,参股公司：,山西汾西中泰煤业有限责任公司,该公司成立于 2007 年 9 月 14 日，住所为山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二层，法定代表人为翟红，截至 2011 年底，注册资本 5,500 万元，公司占注册资本的 29%。经营范围包括煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,248.38万元，净资产 5,500 万元。,山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司,该公司成立于 2009 年 10 月 16 日，住所为晋中市榆次区桥

36、东街 26 号，法定代表人为赵建明，注册资本 33,300 万元，公司占注册资本的 14%。经营范围包括煤炭投资与管理、机械修配以及煤矿技术开发与服务。销售：五金交电、机电产品、机电设备及配件、仪器仪表、电线电缆、工矿设备及配件、建筑材料、金属材料及制品、计算量具、办公自动化设备、监控设备、化工原料及产品（除危险品）、日用百货、钢材、通讯器材及配件、节能环保成套设备。截至2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 276,377.40 万元，净资产 17,681.30 万元。,山西联合煤焦股份有限公司,该公司成立于 2009 年 1 月 8 日，住所为太原市晋祠路一段 57 号 2 幢，法

37、定代表人为王海青，注册资本 11,000 万元，公司占注册资本的 5.45%。经营范围包括煤炭、焦炭销售运输。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 58,110.24 万元，净资产 11,648.14 万元，2011 年实现营业收入 114,587.87 万元，净利润 382.58 万元。,8,山西安泰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（6）公司的节能减排及技术创新情况,公司积极响应国家节能政策，认真履行节能义务。遵照节能法及政府主管部门的有关规定，不断加强组织领导，完善能源计量、能源统计管理，大力推进节能改造项目。依据有关要求，认真开展能源审计、节能规划，自行淘汰不

38、符合国家产能政策的落后设备，在新、改、扩建项目中严格按照国家节能设计审核要求进行节能评估，积极配合各级节能监察机构的现场监测和考核。2011 年 8 月，省节能监察总队对我集团焦炭限额标准执行情况及高耗能产品使用淘汰情况进行了现场执法检查，检查结果我集团焦炭能耗限额符合限额标准要求并且在用设备中不存在高耗能产品的使用。2011 年 11 月，晋中市节能监测技术中心对我集团部分用能设备进行了现场监测，监测结果显示我集团用能设备的运行基本合理，电机的负载率均在 60%-80%之间，电机与设备匹配合适，综合运行效率较高。,根据山西省节约能源工作领导组关于下达省千家企业“十二五”及 2011 年度节能

39、指标计划的通知（晋节能字20117 号）文件精神要求，安泰集团 2011 年的节能任务是 15000 tce。公司于 2011 年初制定的节能目标是 18000tce。2011 年公司实际完成节能量 15994.29 tce，完成政府下达节能目标的 106.6%，完成企业节能目标的 88.9%。,2、对公司未来发展的展望,（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局,加快高耗能行业兼并重组是山西省“十二五”规划的重点工作之一。2011 年底，山西省焦化行业兼并重组指导意见正式出台。意见指出，通过兼并重组，到 2015 年年底独立焦化企业保留 60 户左右，户均产能 200 万吨以上，形

40、成 1000 万吨级特大型企业 2 户左右，500万吨级特大型企业 5 户左右，200 万吨级大型企业 10 户左右。本次重组指导意见的出台，将改善山西省焦炭产能过剩的局面，目标是淘汰落后产能，达到调整供需结构、促进行业发展的目的。随着整合工作的展开，山西焦化行业将呈现从“以焦为主”向“焦化并举、上下联产”的方式转变，从而有效提升焦化企业的竞争能力。另一方面，焦炭期货上市以来，期货价格已经逐渐在现货市场产生积极影响，期现行业的协调发展，将有助于形成焦化行业有序的市场秩序和市场价格。,公司作为山西省重点支持的三大焦化龙头企业之一以及国家循环经济试点企业，目前焦炭产能已达到 240 万吨，设备、技

41、术均处于国内先进水平，符合山西焦化行业的发展方向，行业调控有利于公司的可持续发展。未来随着山西省焦化行业整合的推进，公司焦炭产能将得以进一步扩张。同时，随着公司参股的煤炭企业正常运行，原材料炼焦煤将会得到充分的保障，从而增强公司的行业地位和市场竞争力。此外，公司正在积极筹建焦炉煤气制液化天然气项目，通过自身循环经济产业链条，对资源综合利用以降低生产成本，从而提高产品的附加值，进一步增强自身的竞争力。,（2）公司未来的发展计划,公司发展战略：以焦化行业为核心，积极拓展精细化工等产业，进一步完善和延伸循环,经济产业链。在清洁生产、综合利用的基础上，注重可持续发展。,为实现公司可持续发展的长远目标，

42、在继续完善现有产品的基础上，积极向精细化工领域拓展；引进高学历、高素质的技术人才和管理、财务、投资等方面的专业人才，以进一步提高公司的管理和运营水平；通过采用新工艺，选用新设备，应用新技术，力争开发出高科技、高附加值的新产品，并加强技术创新，特别是加强循环经济产业链技术的开发和研究；加大营销网络的建设力度，与客户形成稳定的合作关系；在现有基础上继续加强与国内外矿石厂商、省属各大矿务局合作，以保障原材料的稳定供应，进一步降低产品成本。,公司将加大对新增产能的利用率，加强管理，进一步节约成本费用；同时，积极参与山西省焦化行业的整合规划，进一步扩大焦炭产能，实现公司和股东利益的最大化。,（3）为实现

43、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况,公司为实现未来发展战略，积极拓宽融资渠道，加强同国内外各银行的合作，积极在寻求,9,山西安泰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,新合作伙伴以及新融资手段上下功夫。2012 年拟通过向金融机构融资的方式解决未来生产经营、项目建设的资金需求，并通过加大循环经济产业链的投资，拓展化工产品链，为公司做强做大焦炭主业、发展精细化工领域、实现快速发展提供有力的资金保障。,（4）公司可能面临的风险因素,行业内部竞争的风险：近几年来，在淘汰落后产能的同时，我国焦化行业在建的机焦产能也在进一步扩张，这些产能达产后，可能会对公司焦炭的销售形成一定的压

44、力。焦化行业一直是山西省的支柱产业之一，而公司经营规模、利税总额和出口创汇额均在山西省乃至全国化工系统焦化企业中名列前茅。公司将依托这一优势，进一步加强营销队伍的培训与建设，以建立更为广泛的国内外销售网络，坚持以优质的产品、合理的价格、良好的服务以及低廉的成本来保持和巩固公司在国际市场和国内市场的竞争优势。,对重要原材料过度依赖的风险：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁,矿石，主要原材料价格的剧烈变动将可能使公司成本上升。,针对铁矿石的供应，公司将积极在国内外寻求长期稳定的铁矿石厂商进行合作；为了解决炼焦煤的来源问题，公司将推动参股的煤炭生产企业和地市两级煤炭资源整合主体的顺利运作，使公司炼焦煤原料供应尽快获得较为稳定的来源。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本年新投资设立子公司山西安泰集团冶炼有,限公司。,山西安泰集团股份有限公司,2012 年 4 月 18 日,10,