云铝股份：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、云南铝业股份有限公司董事会,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,一、2008 年公开增发股票募集资金年度存放与使用情况,（一）募集资金基本情况,经中国证监会证监许可字200835 号文核准,2008 年 1 月公司向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行了 42,525,598 股 A 股,发行价格为每股 24.22元,共 计 募 集 资 金 1,029,969,983.56 元,扣 除 发 行 费 用 后 合 计 募 集 资 金 净 额 为1,005,507,605.24 元,并于 2008 年 1 月 18 日全部到位。该募集资金已经中和正信会计师事务所有限公司验证，并出具

2、了中和正信验字(2008)第 514 号验资报告。,1.募集资金使用情况,（1）资金使用及结余情况,截止 2008 年 1 月 18 日募集资金到位前公司已用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,031.32 万元，经中和正信会计师事务所有限公司审核，并于 2008 年 6 月 25 日出具中和正信审字（2008）第 5-125 号募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告。2008 年 6 月 30 日已从募集资金专户置出。2008 年度募集资金项目实际使用资金 20,011.42 万元，2009 年度募集资金项目实际使用资金 41,799.89 万元。2010 年度募集资金项目实际

3、使用资金 24,722.40 万元，2011 年度募集资金项目实际使用资金 13,096.33 万元，累计使用资金 99,630.04 万元，2011 年末募集资金专户余额为 920.72 万元。,（2）用暂闲置募集资金补充流动资金及归还情况,2009 年 2 月 17 日-18 日召开 2009 年第一次临时股东大会,审议通过了关于短期使用募集资金补充流动资金的议案,公司计划在 2009 年 2 月至 7 月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金 3 亿元,使用期限不超过 6 个月，并按期归还至公司募集资金专用账户。,2009 年 8 月 16 日-17 日召开 2009 年第二次临时股东大

4、会,审议通过了关于短期使用募集资金补充流动资金的议案,公司计划在 2009 年 8 月至 2010 年 2 月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金 3 亿元,使用期限不超过 6 个月，并按期归还至公,司募集资金专用账户。,2010 年 4 月 11 日-12 日召开 2009 年度股东大会，审议通过了关于短期使用募集资金补充流动资金的议案，计划 2010 年 4 月至 10 月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元,使用期限不超过 6 个月，已按计划补充流动资金，并按期归还至公司募集资金专用账户。,2010 年 10 月 28 日-29 日召开 2010 年第一次临时股东大会，

5、审议通过了关于短期使用募集资金补充流动资金的议案，计划 2010 年 11 月至 2011 年 5 月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金 1 亿元,使用期限不超过 6 个月，已按计划补充流动资金，并按期归还至公司募集资金专用账户。,2.募集资金投资项目进展情况,年产 4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目 2009 年 4 月投产试车，已实现达产达标，并于 2011 年 11 月对项目进行竣工验收。8 万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目截止 2011 年末固定资产投资为 91,070.30 万元，其中铸轧生产线于2010 年 6 月达到可使用状态，已暂估转入固定资产；冷轧生产线于

6、 2010 年 12 月开始设备调试，经过一年多的设备磨合、技术攻关和工艺优化，已经开始试生产装饰带材、铝箔坯料、3004 合金板、空调箔等高附加值冷轧产品，下一步将继续开展提升高附加值产品质量和批量稳定性生产工作，力争 2012 年上半年前实现项目的达产达标。冷轧生产线厂房于 2010 年 12 月暂估转入固定资产。,（二）募集资金的管理情况,为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、进一步规范上市公司募集资金使用的通知等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了云南铝业股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“募集资金管理制度”）。根

7、据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。,公司将募集资金一次性转入中国工商银行昆明市南屏支行，账号为2502011029022129433，对募集资金进行专户管理使用。公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司昆明市南屏支行签订募集资金三方监管协议，协议约定公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募,集资金总额的百分之二十的，昆明市南屏支行均及时以传真方式通知华泰联合证券有限责任公司，并提供专户的支出清单；同时为提高暂闲置募集资金的财务收益，可采用通知

8、存款专用账户的方式对募集资金专户资金进行管理。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司在昆明市南屏支行募集资金专用账户余额共计 920.72,万元。,(三)本年度募集资金的实际使用情况,2011 年度共使用募集资金 13,096.33 万元，截止 2011 年末应结余募集资金 920.72万元,实际结余资金 920.72 万元,使用情况详见附表：2008 年公开增发股票募集资金使用情况表。,(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况1.公司不存在变更募集资金投向的情况。,2.公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。,二、2009 年非公开发行股票募集资金年度存放与使用情况,（一）募

9、集资金基本情况,2009年，公司非公开发行股票事宜经中国证监会证监许可2009744号文核准，非公开发行不超过20,000 万股新股。本次非公开发行股票根据发行对象报价情况及云南铝业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书规定的程序和规则，确定发行价格为9.2 元/股。向云南冶金集团股份有限公司等6 家特定对象发行人民币普通股（A股）股票130,434,782 股，募集资金总额为人民币1,199,999,994.40 元，扣除发行费用20,836,465.88 元后，募集资金净额为人民币1,179,163,528.52 元,已经中和正信会计师事务所有限责任公司出具的中和正信验字（2009）第5-3

10、1 号验资报告验资确认。,1.募集资金使用情况,（1）资金使用及结余情况,公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 的 资 金 1,199,999,994.40 元，扣 除 发 行 费 用20,836,465.88元，募集资金净额1,179,163,528.52元已于2009年8月25日缴存在昆明市南屏支行开立的募集资金专项储存账户。2009年投入文山铝业有限公司8亿元，2010年投入3.79亿元，截止2010年12月31日，募集资金已通过增资方式全部投入云南文山铝业有限公司，2011年无募集资金投入。,（2）用暂闲募集资金补充流动资金及归还情况,2009 年 9 月 14 日召开

11、2009 年第三次临时股东大会,审议通过了关于短期使用到位的部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案,公司计划 2009 年 9 月至 2010年 3 月期间用预计到位的部分暂闲置募集资金补充流动资金,累计使用募集资金不超过 8 亿元。,按照募集资金投资项目的资金需要，公司分别于 2009 年 10 月 23 日、11 月 25日、12 月 25 日分别归还募集资金 2 亿元，2010 年 1 月 29 日归还 1 亿元，2010 年 2月 24 日、3 月 30 日分别归还了 0.5 亿元，共计归还 8 亿元。,2010 年 4 月 12 日召开 2009 年度股东大会，审议通过了关于短期使用募

12、集资金补充流动资金的议案，计划 2010 年 4 月至 10 月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元,使用期限不超过 6 个月，已按计划补充流动资金，并按期归还至公司募集资金专用账户。2.募集资金投资项目进展情况,报告期内，云南文山铝业有限公司 80 万吨氧化铝工程各项工作有序推进，矿山系统已建成投产，卖酒坪矿山已产出成品矿石约 8 万吨，红舍克矿山已完成试车投产。氧化铝厂区土建工程及安装工程均完成总量的 95%，氧化铝厂热电系统、原料系统、分解蒸发系统正进行单体试车，热电系统锅炉点火烘炉，沉降系统带水试车。80 万吨氧化铝工程 2011 年全年完成固定资产投资 199,063

13、 万元,开工以来累计完成固定资产投资 398,400 万元。项目开工至今共支付建设资金 420,268 万元。,（二）资金的管理情况,为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据有关法律法规及深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司昆明市南屏支行签署了募集资金三方监管协议，公司已在开户银行开设80万吨氧化铝工程项目募集资金专项账户，账号为02011029221522182。,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超

14、过5,000万元或募集资金总额的百分之二十的，开户银行均及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。,2010 年公司募集资金已全部投入公司控股子公司云南文山铝业有限公司 80 万吨氧化铝工程项目，截至 2011 年 12 月 31 日，公司在昆明市南屏支行 80 万吨氧化铝工程项目募集资金专用账户无余额。（三）本年度募集资金的实际使用情况,2009年投入云南文山铝业有限公司8亿元，2010年投入3.79亿元，截止2010年12月31日，募集资金已通过增资方式全部投入云南文山铝业有限公司，2011年12月31日无余额，本项目2011年度无实际支出。（四）变更募集资金投资项目的资金使

15、用情况,1.公司不存在变更募集资金投向的情况。,2.公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。,云南铝业股份有限公司董事会,二一二年三月二十八日,-,-,附表：2008 年公开增发股票募集资金使用情况表单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例是否已,100,550.76,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额截至期末累计截至期末,13,096.3399,630.04,承诺投资项目,变更项目（含部分变,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),投入金额与承诺投入金额的差额(3),

16、投入进度（%）(4),预定投产日,本年度实现的效益,是否达到预计效益,更）,(2)-(1),(2)/(1),4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目,否,11,093.00,11,093.00,11,093.00,11,093.00,0.00,100.00%,2009 年 6 月,183.71,因受市场影响，暂未达到预期效益,2010 年 3 月铸轧生产线带负荷试车，同年 6 月,8 万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目,否,89,457.76,89,457.76,89,457.76,13,096.32,88,537.04,-920.72,98.97%,2010 年 7 月,2,902.

17、62,达到预定可使用状态，冷轧生产线于 2010 年12 月开始设备调试，目前项目尚未达到整体预计效益，整个项目预计,于 2012 年上半年达产达标。,合计,100,550.76,100,550.76,100,550.76,13,096.32,99,630.04,-920.72,3,086.33,未达到计划进度原因（分具体项目）,8 万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目未达到进度的原因为：我公司在不影响建设进度的前提下控制付款速度所致。,无,无,无,无,。,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金到位前，我公司利用自筹

18、资金投入募集资金项目 1,031.32 万元,募集资金到位后,已以募集资金置换先,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,期投入的上述垫付资金。我公司董事会编制的截止 2008 年 1 月 18 日的关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明已经中和正信会计师事务所有限公司审核，并于 2008 年 6 月 25 日出具中和正信审字（2008）第 5-125 号募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告1.2009 年 2 月 18 日公司召开 2009

19、 年第一次临时股东大会,审议通过了关于短期使用募集资金补充流动资金的议案,计划 2009 年 2 月至 7 月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金 3 亿元,使用期限不超过 6 个月，已按计划补充并按期归还。2.2009 年 8 月 17 日公司召开 2009 年第二次临时股东大会,审议通过了关于短期使用募集资金补充流动资金的议案,计划在 2009 年 8 月至 2010 年 2 月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金3 亿元,使用期限不超过 6 个月，已按计划补充并按期归还。3.2010 年 4 月 12 日公司召开 2009 年度股东大会，审议通过了关于短期使用募集资金补充流动资金的议

20、案，计划 2010 年 4 月至 10 月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元,使用期限不超过 6 个月，已按计划补充并按期归还。4.2010 年 10 月 29 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了关于短期使用募集资金补充流动资金的议案，计划在 2010 年 11月至 2011 年 5 月继续使用部分暂闲置募集资金补充流动资金 1 亿元，使用期限不超过 6 个月,已按计划补充并按期归还。8 万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目截止至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额920.73 万元，尚未办理工程结算，结算后据实支付。尚未使用的募集资金 920.73 万元，根据项目的用款需要合理安排定存于活期存款。,