银行网点布局规划培训评估与建议.ppt

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1、中国农业银行网点转型咨询项目网点布局规划培训评估与建议,IBM及农业银行保密,2,一、网点位置与类型评估,二、网点规划实施线路设计,三、网点网络规划成果报告,IBM及农业银行保密,3,（一）目的和原理,本步骤首先使用投资度模型工具评价目标位置周边经济金融资源丰富程度，采用定量计算的方式综合考量位置周边的居住人口、工作人口、同业银行网点和商业设施情况。然后结合目标位置本身微观立地条件进行定性的判断，形成网点位置与类型评估结果，并进一步归纳为具体规划建议。,一、网点位置与类型评估,（二）操作流程,（三）注意事项,IBM及农业银行保密,4,2、形成财富网点、精品网点及基础网点规划建议,3、形成自助网

2、点规划建议,（一）目的和原理,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,一、网点位置与类型评估,IBM及农业银行保密,5,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,需从当地银监部门 和银行门户获得,地区居民区均价可从地产网站获得 人均储蓄可由储蓄总额/常住人口数量获得 农行网均储蓄通过行内获得,参考标杆网点阈值通过定性调整确认三类网点投资度参考值,网点陈列区输入“标杆网点”、“待评估点”,一、网点位置与类型评估,（一）目的和原理,IBM及农业银行保密,6,录入微观立地信息,一、网点位置与类型评估,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,（一）目的和原理,IBM及

3、农业银行保密,7,目标位置周边经济金融资源,一、网点位置与类型评估,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,（一）目的和原理,IBM及农业银行保密,8,投资度加减分微调,一、网点位置与类型评估,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,（一）目的和原理,IBM及农业银行保密,9,在数据正常配置的情况下，点击计算投资度即可计算出目标点的投资度,一、网点位置与类型评估,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,（一）目的和原理,IBM及农业银行保密,10,宏观因素,微观因素,同业信息参数,本地区经济信息,周边居住人口信息,周边工作人口信息,周边同业网点信息,周边商业

4、性信息,同业信息参数中的储蓄份额体现出各行在当地市场中的占有水平 综合考虑储蓄份额和网点数量可以得到各行单点能力强弱比较,本地区楼盘售价用来与候选点周边居民区均价比较，可明确候选点附近居民区档次，体现金融资源水平 人均储蓄可以体现当地资源密集程度，间接判断出当地银行零售业务现状 农行网均储蓄余额体现当地农行个人业务经营现状，间接反映了设点门槛,从固定人口的角度体现金融资源是否丰富 人口信息可综合得出覆盖范围内固定人口对金融资源的贡献,同业网点资源体现行业竞争性 同业网点信息可综合得出覆盖范围内的银行网点竞争分流情况,从流动人口角度体现金融资源情况 商业性信息可综合得出覆盖范围内流动人口的金融需

5、求,一、网点位置与类型评估,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,（一）目的和原理,（1）数据收集方法,IBM及农业银行保密,11,一、网点位置与类型评估,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,（一）目的和原理,IBM及农业银行保密,12,（2）数据收集工具,利用相关网站查询目标位置周边POI,利用相关网站查询POI定量信息,一、网点位置与类型评估,100米,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,（一）目的和原理,IBM及农业银行保密,13,（3）数据质量标准,一、网点位置与类型评估,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,（一）目的和原理

6、,IBM及农业银行保密,14,一、网点位置与类型评估,1、使用投资度模型定量评估目标位置周边经济金融资源,（一）目的和原理,（3）数据质量标准,对于网点新址候选位置和待迁址网点新址候选位置，有如下4种可选建议：,IBM及农业银行保密,15,候选位置规划建议决策示意图,2、形成财富网点、精品网点及基础网点规划建议（1）利用投资度得分确定网点规划建议,（一）目的和原理,一、网点位置与类型评估,（1）利用投资度得分确定网点规划建议对于待迁址网点原址、可能撤并的网点和可能升级的网点，有如下5种可能的建议：,IBM及农业银行保密,16,现有待评估网点规划建议决策示意图,一、网点位置与类型评估,（一）目的

7、和原理,2、形成财富网点、精品网点及基础网点规划建议,IBM及农业银行保密,17,基础网点,财富网点,精品网点,基础网点应该更侧重于，方便地服务社区用户，考虑到中国社区老年人口的比例不断增加，故网点的步行达到的便利性更为重要：门面遮挡性 门面是否与道路面相平 门前道路性质 门面所在最低楼层 马路正对面到本门面步行时间,财富网点是一家银行的招牌，所以他的门面宽幅和物业的新旧会直接影响所在银行的形象，此外理财客户对于网点周边的停车和交通情况要求比较高。综合以上原因，如下的几点微观立地因素对于财富网点来说至关重要：门面宽幅 门面遮挡性 门面新旧情况 100米内客户可停放车辆数 营业时间周边交通秩序,

8、对于精品网点，基于目前农行网点战略，它们的主要作用在于吸引更多的客户，故网点所在位置的交通便利性更为重要：门面所在最低楼层 门面人行道宽度 营业时间周边交通秩序 100米内停靠的公交线路 门面离最近地铁站距离,一、网点位置与类型评估,（2）利用微观立地信息确定网点规划建议,2、形成财富网点、精品网点及基础网点规划建议,（一）目的和原理,第一，财富网点门面宽幅和物业的新旧会直接影响所在银行的形象，此外理财客户对于网点周边的停车和交通情况要求比较高。建议重点关注如下的几点微观立地因素：,IBM及农业银行保密,18,一、网点位置与类型评估,2、形成财富网点、精品网点及基础网点规划建议,（一）目的和原

9、理,（2）利用微观立地信息确定网点规划建议,第二，精品网点的主要作用在于吸引更多客户，故网点所在位置的交通便利性尤为重要。建议重点关注如下几点微观立地因素：,IBM及农业银行保密,19,一、网点位置与类型评估,2、形成财富网点、精品网点及基础网点规划建议,（一）目的和原理,（2）利用微观立地信息确定网点规划建议,IBM及农业银行保密,20,一、网点位置与类型评估,第三，基础网点应该更侧重于方便服务社区用户，故网点步行达到的便利性更为重要。,2、形成财富网点、精品网点及基础网点规划建议,（一）目的和原理,（2）利用微观立地信息确定网点规划建议,（3）利用总量控制目标对规划建议进行取舍判断,IBM

10、及农业银行保密,21,新建网点数量-撤并网点数量+现有网点数量网点总量控制目标,新建网点数量-撤并网点数量+现有网点数量网点总量控制目标,从新建网点建议中去掉投资度得分较低的几项建议，确保不超过网点总量控制目标。特殊情况下，出于市政规划原因或行内发展战略考虑，也可对候选位置进行适当的保留；,需要从未采纳的规划建议中筛选新建网点建议进行二次判断，必要时可返回现场勘察步骤选取更多的候选位置。,2、形成财富网点、精品网点及基础网点规划建议,一、网点位置与类型评估,8 3 12 15,（一）目的和原理,重点关注以下五类位置,IBM及农业银行保密,22,（1）投资度得分较低不适合开设人工网点的候选位置。

11、（2）投资度得分支持开设人工网点，但客户资源尚未完全形成的新兴区域。（3）因距离其他网点较近被排除的候选位置，特别是绩效较优网点周边。（4）物业面积不足或物业成本较高的区域。（5）迁址、撤除网点原址。,一、网点位置与类型评估,（一）目的和原理,3、形成自助网点规划建议,IBM及农业银行保密,23,3、形成自助网点规划建议,（一）目的和原理,一、网点位置与类型评估,业务分流,服务延伸,市场开拓,客户保留,形象标识,IBM及农业银行保密,24,业务分流,市场开拓,服务延伸,客户保留,形象标识,一、网点位置与类型评估,（一）目的和原理,3、形成自助网点规划建议,IBM及农业银行保密,25,25,回顾

12、：网点位置与类型评估分哪几步进行？,一、网点位置与类型评估,（二）操作流程,IBM及农业银行保密,26,（三）注意事项,一、网点位置与类型评估,1、目标位置周边微区域数据的准确性2、标杆网点的设定3、实施的偏离度,IBM及农业银行保密,27,目标位置周边微区域数据的准确性,标杆网点的设定,实施的偏离度,一、网点位置与类型评估,1,2,3,（三）注意事项,IBM及农业银行保密,28,二、网点规划实施线路设计,（一）目的和原理（二）操作流程,二、网点规划实施线路设计,（一）目的和原理 为确保规划与落地接轨，按照各项具体规划建议的重要性、紧迫性和可行性排列优先顺序，制定城市内网点规划的近期调整（1年

13、内）、中期优化（2-3年内）及长期改进（4-5年内）方案。,二、网点规划实施线路设计,（二）操作流程,根据“网点位置与类型评估”结果中市辖区、郊县县城和发达乡镇的各项规划建议，和乡镇网点总量评估结果按照重要性、紧迫性、可行性顺序进行分析，最终得到整个城市网点规划的实施计划。,网点规划实施线路规划模板示例,二、网点规划实施线路设计,IBM及农业银行保密,32,三、网点网络规划成果报告,第一章*市概况第二章 农业银行*分行布局现状第三章 城区网点布局整体规划方案第四章 网点规划总体进度,在整个网点网络布局的最后阶段，需要对整个过程的结果进行归纳和总结，并制作成具体可操作的实施文档。其中需包含着在各

14、个阶段收集到的具体信息，如：整个城市的宏观分析、银行的内部分析，市辖区、郊区县域的规划建议等，最后得出网点布局位置规划和实施线路图。,IBM及农业银行保密,33,三、网点网络规划成果报告,第一章*市概况一、基本情况概述说明：包括城市地理、人口、经济等宏观描述。二、宏观分析结果说明：内容来自“宏观分析与内部分析”步骤中与城市规划和城市统计数据相关的分析结果，以及对分析结果的解读。,IBM及农业银行保密,34,三、网点网络规划成果报告,第二章 农业银行*分行布局现状一、分行经营现状说明：简述近年分行各项经营指标增长变化情况和同业竞争情况。应包括分行网均经营指标，以及与同业的比较。内容来自分行内部材

15、料，以及“宏观分析与内部分析”步骤中与分行整体相关的分析结果，以及对分析结果的解读。二、分行网点建设现状说明：简述分行网点总量及分布特点，包括地理特点和网点周边商圈类型特点。内容来自“宏观分析与内部分析”步骤中与网点地理位置和网点周边商圈类型相关的分析结果，以及对分析结果的解读。三、分行网点预分析结果说明：内容来自“现有网点预分析”步骤的分析结果。四、*银行业网点同业竞争分析说明：对城市银行业网点发展趋势进行简要分析，重点在于明确农行网点发展战略，与重点对手的优势与差距。,IBM及农业银行保密,35,三、网点网络规划成果报告,第三章 城区网点布局整体规划方案一、城市宏观分析说明：全方位了解城市

16、空间布局、发展现状、区域热点、未来市政规划等信息，把握城市经济和市政建设发展趋势，识别城市内热点区域和潜力地区。二、网点规划预分析结果说明：网点预分析基于最新网点普查信息，使用预先设定的决策指标和标准决策流程分析现有农行网点类型、经营绩效、近期撤并迁址及装修情况，以及与周边其他农行网点的距离等因素，得出每个现有网点初步的优化建议。三、汇集区划分结果总览说明：内容主要描述“*城市汇集区划分的结果”。四、网点规划方案总览说明：内容来自“网点位置与类型评估”步骤中的规划建议。需要将所有规划建议对网点总量的影响与网点总量配比结果进行对比分析，并阐明存在差异的原因。以及选取的标杆网点的描述。,IBM及农

17、业银行保密,36,三、网点网络规划成果报告,五、*片区网点规划方案说明：本节分汇集区展现规划建议，如果片区只包含一个汇集区，则直接展现规划建议。（一）*汇集区网点规划方案说明：本节分汇集区档案、汇集区规划建议总览、汇集区具体规划建议三部分展现规划方案。其中汇集区档案描述汇集区整体情况，见示例；汇集区规划方案总览列出汇集区内所有规划方案；汇集区具体规划建议详细描述汇集区内每条规划方案。（二）*汇集区网点规划方案六、*片区网点规划方案,IBM及农业银行保密,37,三、网点网络规划成果报告,第四章 网点规划总体进度说明：按照各项规划建议的重要性、紧迫性和可行性排列优先顺序，制定分行网点规划的近期调整（1年内）、中期优化（2-3年内）及长期改进（4-5年内）方案。网点规划建议汇总表,网点布局规划建议汇总表,IBM及农业银行保密,38,三、网点网络规划成果报告,网点布局规划数量统计表,网点布局规划建议汇总表,IBM及农业银行保密,39,谢谢,