600711ST雄震报摘要.ppt

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1、厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要厦门雄震矿业集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1

2、.6 公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）高亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,ST 雄震600711上海证券交易所厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,江艳厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦9 楼 2 单元1,邹亚鹏厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦9 楼 2 单元,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,0592

3、-58916970592-,0592-58916930592-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,231,384,545.2534,925,962.8820,854,233.7016,811,069.87-85,730,614.382010 年末1,710,805,172.29839,306,249.81,125,130,209.83-45,725,

4、869.85-37,395,858.11-22,701,708.81-15,984,915.342009 年末233,119,339.28-7,296,768.97,84.92不适用不适用不适用不适用本期末比上年同期末增减(%)633.88不适用,132,919,301.1914,501,172.7913,683,552.474,269,350.8116,635,223.522008 年末243,627,674.4530,099,089.14,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基

5、本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.2190.2190.17713.57110.940-0.532010 年末5.14,-0.471-0.471-0.286-328-199.118-0.2012009 年末-0.092,不适用不适用不适用增加 341.571 个百分点增加 210.058 个百分点不适用本期末比上年同期末增减(%)不适用,0.1720.1720.05460.64618.9220.2092008 年末0.379,扣除非经常性损益项目适用 不适用2

6、,0,0,0,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,795,440.00-91,499.923,476,274.3818,463.79-155,514.424,043,163.83,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：万股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,3,181.464,40.

7、04,8,375.09,-3,181.464,5,193.626,8,375.09,51.31,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,3,181.4643,181.464,40.0440.04,8,375.09638.247,736.85,-3,181.464-3,181.464,5,193.626-2,543.2247,736.85,8,375.09638.247,736.85,51.313.9147.40,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,4,765.1764,765.176,59.9659.

8、96,3,181.4643,181.464,3,181.4643,181.464,7,946.647,946.64,48.6948.69,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,7,946.64,100,8,375.09,8,375.09,16,321.73,100,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,深圳雄震,集团有限,20,133,360,2

9、0,133,360,股改,公司北京大有,富矿投资,4,070,159,4,070,159,股改,有限公司,杨珊珊,7,611,121,7,611,121,股改,周万沅赵宝吴光蓉魏敏钗,4,800,0004,800,0002,200,0002,000,000,4,800,0004,800,0002,200,0002,000,000,非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行,2013 年 2 月8 日2013 年 2 月8 日2013 年 2 月8 日2013 年 2 月8 日,浙江方正,房地产开发有限公,4,882,400,4,882,400,非公开发行,2013 年 2 月8 日,司,孙汉宗杨

10、学平顾斌郭忠河高建明王丽娟陈建煌吴光蓉何小丽,12,000,00010,000,0008,000,0007,200,0007,000,0006,000,0005,500,0004,268,5003,600,000,12,000,00010,000,0008,000,0007,200,0007,000,0006,000,0005,500,0004,268,5003,600,000,非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行,2013 年 12月 28 日2013 年 12月 28 日2013 年 12月 28 日2013 年 12月 28 日201

11、3 年 12月 28 日2013 年 12月 28 日2013 年 12月 28 日2013 年 12月 28 日2013 年 12月 28 日,4,0,/,/,0,0,0,0,0,0,0,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要厦门三微,投资管理股份有限,1,500,000,1,500,000,非公开发行,2013 年 12月 28 日,公司,合计,31,814,640,31,814,640,83,750,900,83,750,900,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,8,675 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限

12、售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,深圳雄震集团有限公司,境内非国有法人,9.27,15,133,360,质押,15,133,360,孙汉宗杨学平顾斌郭忠河高建明,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,7.356.134.904.414.29,12,000,00010,000,0008,000,0007,200,0007,000,000,12,000,00010,000,0008,000,0007,200,0007,000,000,无无无无无,吴光蓉王丽娟陈建煌浙江方正房地产开发有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,3.963.683.432.99,6,468

13、,5006,000,0005,596,0124,882,400,6,468,5006,000,0005,500,0004,882,400,质押无无质押,2,000,0004,882,400,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,深圳雄震集团有限公司林海滨洪志忠白溶溶陈艳胡蓓荣薛智杰卓晓玲,15,133,3601,525,6501,171,793900,100840,762774,013756,476686,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,15,133,3601,525,6501

14、,171,793900,100840,762774,013756,476686,000,5,说明,否,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,方福全吴舒畅,666,135624,924,人民币普通股人民币普通股,666,135624,924,本公司股东中,控股股东深圳雄震集团有限公司与其他股东不存,上述股东关联关系或一致行动的,在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办,法规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人

15、具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍深圳雄震集团有限公司成立于 1993 年 10 月 19 日,深圳市泽琰实业发展有限公司持有深圳雄震集团有限公司 51.86%的股权，深圳市源鑫峰实业发展有限公司持有深圳雄震集团有限公司 14.81%的股权，杨学林持有深圳雄震集团有限公司 33.33%的股权，其中，深圳市泽琰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有 1%的股权，姚娟英持有 49%的股权,深圳市源鑫峰实业发展有限公司持有 50%；深圳市源鑫峰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有 20%的股权，姚娟英持有 80%的股权。姚娟英与姚雄杰系姐弟关系。4.3.2.2 控股股东情况

16、法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,深圳雄震集团有限公司姚娟英1993 年 10 月 19 日14,050计算机软件、通讯产品的技术开发；经济信息咨询、文化传播；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资兴办,房地产业、高科技工业等实业项目（具体项目另行申报）。4.3.2.3 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图6,姚娟英中国深圳雄震集团有限公司董事长,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要姚娟英姚雄

17、杰,80%,20%,深圳市源鑫峰实业发展有限公司,50%,1%,49%,深圳市泽琰实业发展有限公司,杨学林,14.81%,51.86%深圳雄震集团有限公司25.46%,33.33%其他股东74.54%,雄震股份4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况7,6,6,6,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股,报告期内,是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,从公司领取的报酬总额（万,东单位或其他关联单位领取,元）（税前）报酬、津贴,陈东应海珍唐国钟

18、邱国龙何少平白劭翔熊泽科袁文建方自强刘伟新谢绍芳江艳,董事长副董事长、总经理董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理董事会秘书,男女男男男男男男男男男女,384235405338353953323929,2008 年 5月 22 日2008 年 5月 22 日2008 年 5月 22 日2008 年 5月 22 日2008 年 5月 22 日2008 年 5月 22 日2008 年 5月 22 日2008 年 5月 22 日2008 年 5月 22 日2008 年 5月 22 日2008 年 4月 7 日,2011 年 5月 22 日2011 年 5月 22 日2011 年

19、5月 22 日2011 年 5月 22 日2011 年 5月 22 日2011 年 5月 22 日2011 年 5月 22 日2011 年 5月 22 日2011 年 5月 22 日2011 年 5月 22 日2011 年 4月 7 日,60559.61612,否否否否否否否否否否否否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、整体经营情况2010 年，公司管理层全面认真地贯彻执行了股东会、董事会的各项决议，积极改善公司基本面，精心组织业务发展、生产建设。公司秉承以有色金属采选业务为龙头，以综合贸易业务为基础的双主业经营发展战略。全年公司实现营业收入 2.31 亿元，同比上涨 84.92%；归

20、属于上市公司股东的净利润 2085.42 万元，每股收益 0.219 元，实现扭亏为盈。在公司经营发展战略的指导下，2010 年公司完成了两次股票非公开发行。2010 年 2 月公司第一次非公开发行股票募集资金到位后，偿还了公司逾期债务并补充了企业流动资金，彻底解决了公司历史遗留问题，公司净资产显著增加，资产负债率大幅下降，抗风险能力和8,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,融资能力得到提高，为公司进一步发展壮大有色金属矿采选业奠定了基础。2010 年 12 月，公司完成了第二次非公开发行股票，使用募集资金完成了对内蒙古锡林郭勒盟银鑫矿业 72%股权及相应债权的收购，大幅提

21、高有色金属矿采选业务收入，获取规模储量，突破性地提升了公司有色金属矿采选市场份额、行业地位，打开了在有色金属矿采选主业的发展空间。经过两次非公开发行股票以后，公司增加了资本规模，优化了资产结构，降低了财务风险，增强了盈利能力，为给公司股东带来持续、良好的投资回报打下基础，提升了公司的市场形象。,2、主要经营业务介绍,2010 年，中国有色金属市场承接了 2009 年以来的上涨态势，整体呈现以下特点：国内需求拉动整体消费旺盛增长；产量大量释放，同时产能过剩问题缓解；受材料成本推动，价格行情震荡上行。在此情况下，报告期内公司有色金属采选业务、综合贸易业务两大主业实现了较好的发展。,（1）有色金属采

22、选业务：,2010 年，公司完成了对内蒙古锡林郭勒盟银鑫矿业的收购后，有色金属采选业务实现了跨越式发展。公司在有色金属采选业务上形成了控股锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司、云南玉溪鑫盛矿业有限公司两家公司，参股福建尤溪县三富矿业有限公司的格局。,银鑫矿业自 2010 年 12 月份正式并入公司后，成为公司矿采选业务最重要的组成部分，也是 2010 年公司矿采选业务的一大亮点。银鑫矿业已查明保有资源储量为：矿山矿石总量2124.49 万吨，其中铜矿石量 1,768.79 万吨，铜金属量 l64,924 吨；锡矿石量 192.47 万吨，锡金属量 23,785.34 吨；钨矿石量 163.24 万吨，钨

23、金属量 32,723.49 吨；银主要伴生于铜精矿中，银金属量 547.342 吨。银鑫矿业建设规模为年采选矿石量 72 万吨，目前尚未达产。2010 年，银鑫矿业矿石处理量超过 20 万吨，原矿铜平均品位达到 0.99%，实现销售收入 1.12亿元，净利润 4505.52 万元。,报告期内，公司也加快了鑫盛矿业的建设，并促成了三富矿业的承包。鑫盛矿业已经于2009 年取得采矿权证。2010 年，公司加快了鑫盛矿业的前期建设工作的步伐，积极筹备投产前的各项准备工作。报告期内，公司努力促成了三富矿业采取经营承包责任制，承包金为税后利润 1500 元，公司将按持有三富矿业的股权比例享有承包金。实行

24、经营承包责任制，有利于使得三富矿业的效益达到最大化。,（2）综合贸易业务：,在努力发展矿采选业务的同时，公司的综合贸易业务方面也得到了长足的发展。2010,年，公司综合贸易业务销售收入达到 2.3 亿元，同比增长了 90%。,在有色金属贸易方面，伴随着公司向有色金属行业转型，公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称大有同盛）的业务也逐渐转为矿产品贸易，成为公司有色金属、矿产品贸易的平台。2010 年，大有同盛成功入围包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢集团）的九大供应商之列，利用母公司在矿产品行业的优势，直接从内蒙古的矿山购买铁精粉，供应给包钢集团。同时，公司也利用银鑫矿业等平台

25、，在内蒙古开展铜精粉等,9,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要矿产品贸易业务，积极扩大公司业务规模。2010 年，公司全年销售收入达到 1.24 亿，实现净利润 927 万元。为满足业务不断发展需要，2010 年大有同盛的注册资金增加到 2500 万元人民币，并将在 2011 年初增加到 5000 万元人民币。IT 贸易及服务方面，公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司仍然延续了以往 IBM小型机及服务器的贸易，公司业务也得到了平稳发展，优化了业务结构，利润率大幅提升。3、对公司未来发展的展望经过了 2010 年一年的努力，公司有色金属采选、综合贸易两方面业务都有了一个根本

26、性的突破，给公司的未来发展打下了坚实的基础，积累了宝贵的经验。公司将在以有色金属采选业务及综合贸易业务为双主业的发展战略下，一方面，以有色金属采选业务为龙头，经营好现有的矿山，并积极并购储备一批优质有色金属矿山；另一方面，以综合贸易业务为基础，继续扩大公司矿产品贸易业务的的规模，实现综合贸易业务的稳定发展。从宏观环境上来看，经历了国际金融危机的调整后，世界经济进入到了一个景气周期，全球经济和发达国家制造业的复苏，为有色金属需求提供了强有力的支持。未来有色金属需求在宏观经济增长的带动下不会减弱，同时国家在推动经济转型过程中实行的落后产能淘汰、节能减排和保护性开采政策约束了产能的更多释放。这些方面

27、都给公司的发展带来了新的发展机遇。在新的一年，公司将积极完成以下事项：（1）矿山经营。抓好银鑫矿业的技改工作和管理工作，建设公平的激励考核体系。在 2010年生产矿石 20 万吨，选铜精粉 1800 吨的基础上，继续提升产能，提高综合回收率，争取在2011 年产能达到 36 万吨，并在三年内逐步达到每年 72 万吨产能的设计规模。同时加强鑫盛矿业和三富矿业的生产建设管理、经营监督工作，进一步开发矿山的内在价值，为公司做贡献。（2）矿山投资及勘探。筹建公司地质矿产勘查院，推进公司现有矿产的勘查工作；积极寻找、调研、并购一批优质矿山项目，为公司的后续发展增加储备。（3）综合贸易业务。抓好两块综合贸

28、易业务，稳定发展 IT 贸易业务，重点发展有色金属矿产品贸易，综合收入有 50%以上的增长，并努力提高毛利率。（4）人才战略。随着公司矿山及贸易业务的扩大，公司将加强相关高级人才的引进及培养工作，为公司提供技术及管理方面高质量的骨干队伍及人才储备。为进一步吸引人才，增强团队凝聚力，发挥经营管理人员积极性、主动性和创造力，公司将适时推出股权激励体系。（5）制度建设。进一步构建更加完善的组织结构体系，完善公司的决策，考核，内控等体系，降低经营风险，提升工作效率。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),

29、营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分产品,铜精矿,42,293,870.53,13,770,786.60,67.44,100,100,10,/,/,/,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,IT 设备贸易铁精粉贸易,59,126,832.49116,062,110.20,45,378,437.59105,056,116.95,23.259.48,-51.46100,-60.60100,增加 326.65 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,北京厦门内蒙古,地区,营业收入59,126,832.495,972,300.16166,28

30、5,412.60,营业收入比上年增减（）-51.45667595476.7852848100,6.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,82,975.50,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,69,963.0269,963.02,承诺项目偿还公司逾期债务增资子公司雄震信息补充流动资金收购银鑫矿业,是否变更项目否否否否,拟投入金额13,221.923,5001,403.0864,851.02,实际投入金额12,082.223,5002,50051,880.8,是否符合计划进度是是是是,/,预计收益437.155,017.31,产生收益情况/375/4

31、5,05.52,合计,82,976.02,69,963.02对雄震信息增资后，公司减少了预付款让利，并主动调整了业务结构，使毛利率从 2009 年 7.06%大幅提升到,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,23.25%，但由于环境变化和调整结构，收入有所下降。2010 年因增资而增加的税后利润约 375 万元，略低于原预期 437.15 万元，实现了预期收益的 85.78%。银鑫矿业 2010 年度实现盈利预测的 89.80%。基本实现盈 利预测。募集资金专用账户 募集资金专用账户,变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况11,厦门雄震矿业集团股

32、份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因本报告期盈利，为弥补以前年度亏损，因此本次拟不进行现金分红。,未用于分红的资金留存公司的用途弥补以前年度亏损,7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,自购买日,是否为关,所涉及,所涉及,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,起至本年末为公司贡献的净,联交易（如是，说明定价,的资产产权是否已全,的债

33、权债务是否已全,利润,原则）,部过户,部转移,周金陵李雪军上海回丰投资有限公司赤峰润丰投资有限公司郦虹金美华陶美芳李国刚,云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 10%的股权云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 10%的股权锡林郭勒盟银鑫矿业有限 公 司 44%股 权 及19791.02 万元债权锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司 3%股权及 4380万元债权锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司 8%股权及 4000万元债权锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司 6%股权及 2500万元债权锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司 6%股权及 2500万元债权锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司 5%股权,2010 年 2月 8 日2010 年 7月 16 日20

34、10 年 12月 29 日2010 年 12月 29 日2010 年 12月 29 日2010 年 12月 29 日2010 年 12月 29 日2010 年 12月 29 日,55055039,1515,7007,5205,1405,1402,200,00856.6258.41155.75116.81116.8197.34,否否否否否否否否,是是是是是是是是,是是是是是是是是,12,0,0,0,0,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发

35、生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,2010 年 6,福建金海峡担保有限公司,2010 年 6 月 2日,1,000,连 带 责任担保,月 25 日2011 年 6,否,否,月 25 日,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,1,0001,0006,5006,500,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务

36、担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案13,7,5008.94,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置

37、换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺内容深圳雄震集团有限公司和上海汇衡科技发展有限公司承诺持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内累计不超过 10%。厦门合信咨询服务有限公司和北京大有富矿投资有限公司在受让上海汇衡科技发展有限公司的股份后继续履行原有承诺,杨珊珊在受让厦门合信咨询服务有限公司股份后继续履行原有承诺。不适用不适用2009 年及 2010 年公司两次对特定对象非公开发行股票，所有认购对象的认购的新股将从

38、股票发行日起锁定限售 36 个月不适用,履行情况2010 年 1 月 22日,深圳雄震集团有限公司、杨珊珊和北京大有富矿投资有限公司所持股份已全部实现流通。不适用不适用履行中不适用,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用本公司在非公开发行过程中，标的公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司编制了未来 2 年的盈利预测，此外，公司基于盈利预测报告披露的各项假设编制了 2010 年度、2011 年度标的公司盈利预测及备考合并盈利预测，并经北京中证天通会计师事务所有限公司审核并出具相应审计报告（中证天通2010审字第

39、1307 号、中证天通 2010审字第 1305 号）。北京中证天通会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度的财务报表进行了审计，并出具了中证天通2011审字第 1101 号审计报告。公司 2010 年度审计范围已经包括了非同一控制下企业合并取得的子公司银鑫公司自合并日后的相关业务。截止 2010 年 12 月 31 日止，公司及标的资产 2010 年度盈利预测基本实现。7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用14,/,/,/,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股

40、权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量(股),占该公司股权比例(%),期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,厦门银行合计,72,40072,400,0.03,72,40072,400,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作,公司重大事项决策程序合法.公司内控管理制度进一步完善,公司高级管理人员能勤勉

41、尽责,董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司财务管理规范、有序，年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证券会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2010 年的经营成果和财务状况，未发现参与中报编制和审核人员有违反保密规定的行为。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期，公司严格按照募集资金使用制度使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。公司 2009 年及 2010 年非公开发行所募集资金按照已承诺投入募

42、投项目。公司监事会认为，报告期公司募集资金实际投入情况与承诺一致，公司募集资金整体使用良好，董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。15,、,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见监事会认为，报告期，公司投资、收购和出售资产项目的程序合法、有效，交易定价公平、合理；符合公司法公司章程和相关法律法规的规定；无内幕交易，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表16,厦门雄震矿业集团股份有限公司 201

43、0 年年度报告摘要合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:厦门雄震矿业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,17,406,329,799.935,500,000.0067,600,578.4872,

44、061,992.88575,516.299,713,729.8521,490,508.62583,272,126.0511,285.4357,135,149.963,230,410.61206,323,627.341,249,471.76,1,830,489.6111,849,640.2526,726,638.94575,516.2927,576,848.2319,256,785.9787,815,919.2911,285.4359,456,895.223,353,620.377,285,501.35,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊

45、费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,18,786,323,857.2253,518,035.065,307,545.5514,433,663.311,127,533,046.241,710,805,172.2934,578,620.0018,660,873.0032,455,

46、526.47545,068.813,000.0025,543,118.1772,000.00534,326,362.99646,184,569.44,53,850,670.007,082,403.79168,506.3714,094,537.46145,303,419.99233,119,339.2836,595,455.7619,483,283.9220,833,676.46546,739.186,019,515.7416,007,847.8672,000.0083,403,074.64182,961,593.56,0,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,长期应付款专项应

47、付款预计负债,216,383.2528,502,286.21,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,105,528,066.27105,528,066.27751,712,635.71163,217,300.00745,042,102.95-68,953,153.14839,306,249.81119,786,286.77959,092,536.581,710,805,172.29,11,758

48、,913.0540,477,582.51223,439,176.0779,466,400.003,044,217.87-89,807,386.84-7,296,768.9716,976,932.189,680,163.21233,119,339.28,法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：高亮19,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:厦门雄震矿业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应

49、收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,20,136,901,635.062,613,876.175,056,324.73232,591,342.3010,515,205.13387,678,383.3911,285.43496,874,906.123,230,410.613,115,519.8913,200.0084,822.3712,048,158.26,180,297.146,41

50、8,697.418,962,559.5071,861,913.5615,918,122.29103,341,589.9011,285.4385,602,481.383,353,620.37687,834.8916,800.00168,506.3711,348,412.70,厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负