中原沈阳国际动漫城项目发展报告115PPT.ppt
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1、中国沈阳国际动漫城项目发展报告,沈阳中原物业代理有限公司2008-08,本报告的研究思维导图:,大盘开发模式,产品开发建议,客群定位,营销推广建议,执行保证(中原销售),市场定位,项目发展背景解读,产品定位,价格定位,形象定位,品类发展方向,五大定位,资源地产开发理念,1,宏观篇,项目发展背景解读,沈阳宏观经济评述,沈阳城市经济快速发展,GDP增幅高于全国,城市经济结构合理,以固定资产为代表的经济指标健康合理,发展良好,人均收入水平增幅较大,收入房价比缩小,购买力持续增加,受调控影响,金融信贷开始缩小,开发商资金链开始紧张,沈阳是辽宁省的省会,现辖九区一市三县,总面积1.3万平方公里,市区面积
2、3495平方公里。总人口720.4万人,市区人口506.6万人。,GDP增速高于全国,市场处于平稳上升期,沈阳市的GDP增幅始终保持平稳上涨,增速明显高于全国。2006年、2007年连续两年沈阳市GDP增速已突破20%!,根据世界银行研究报告的研究结果,当区域人均GDP达到4000美元时,区域的住宅产业进入平稳增长期。可以预测未来2年内沈阳的房地产市场仍将呈现平稳发展的态势。,数据来源:沈阳市统计局,固定资产投资额上升,上涨幅度放缓,固定资产投资额的增加,表明城市辐射能力正逐步增加。,在2005-2007年间,房地产投资额的平均上涨幅度在30%左右。2008年上半年,沈阳房地产开发建设累计完成
3、投资360.3亿元,同比增长50.4%。,数据来源:沈阳市统计局,房价收入比正逐渐缩小,沈阳市城市居民人均可支配性收入以每年近13%的比率逐年上涨。说明沈阳市城市居民整体消费水平呈上升趋势,未来消费性支出空间巨大。,商品住宅价格上涨幅度远远低于同期城镇居民家庭人均可支配收入增长速度,定基指数:2002年=100,可支配收入定基指数,住宅销售价格定基指数,可支配收入与住宅销售价格增长比较(沈阳),数据来源:沈阳市统计局,2000年房价收入比为11.34,2007年房价收入比为6.51,贷款呈现紧缩政策,销售回款成为重要资金来源,05年以后货币紧缩政策导致可贷金额逐渐减少,对开发商资金链提出更高要
4、求。,数据来源:沈阳市统计局,宏观篇房地产市场发展,沈阳房地产市场概述,产业结构合理,不存在政府政策性打压可能,2008年首现土地疲软,上班年土地成交爆冷,土地郊区化明显,三环区域成为未来开发热点区域,供应结构自2006年出现供不应求,经多次调整已经回归于供需平衡,产业机构,土地市场,发展趋势,供求状况,刚性需求为主,预计年市场刚性消化数量800万平,市场潜力,自2006年起涨幅回落,呈现平稳发展态势,价格走势,2006年以来,连续二年商品房交易量突破1000万平大关,市场容量,2008年沈阳房地产市场评述,上半年整体疲软,市场交投量下降,半年描述,土地爆冷,成交量快速萎缩,交易价格出现加价2
5、元成交,土地市场,上半年整体价格坚挺,无明显降价趋势,并呈现抬头趋势,市场价格,资金链条脆弱,团购及优惠增加,资金回款成为发展关键,商家表现,政府开始救市,市场抬头趋势开始显现,9月可见端倪,市场走势,房地产投资完成额快速上涨,2005-2007年间,房地产投资额的平均上涨幅度在30%左右。2008年上半年,沈阳房地产开发建设累计完成投资360.3亿元,同比增长50.4%。房地产投资额度的不断增长表明外来开发商对沈阳市场未来发展的长足信心。,数据来源:沈阳市统计局,08年上半年,土地成交爆冷,从08年上半年土地推出量看,与07年上半年相比,同比下降60.68%。08年上半年沈阳市土地成交量也比
6、去年同期有大幅度下降,下降比率为68.70%,土地市场持续低迷。,数据来源:沈阳市土地储备中心,土地成交郊区化明显,从2006、2007两年沈阳各区土地成交情况看,沈北新区、东陵区、于洪区、浑南新区成为土地成交量较为集中的区域。,数据来源:沈阳市土地储备中心,市场正逐渐出现饱和,06年商品住宅的供销比突破100%,表示市场需求旺盛,但随着07年市场供应量的大幅度增加,供销比有所下降。从08年上半年的供销数据分析,无论是商品房还是商品住宅都突破了100%,市场供应量集中释放,供略大于求。,数据来源:沈阳市房地产交易中心,观望情绪严重,成交量有所下滑,2008年上半年,按合同备案数据,沈阳市登记销
7、预售商品房559.13万平方米,同比增长1.20%;商品房销量与上年基本持平,商品住宅销售面积同比有所下降。受全国房地产经济的影响,消费者观望情绪严重,导致成交量有所下滑。,数据来源:沈阳市房地产交易中心,价格平稳上涨,2002-2007年,沈阳市新建商品房及商品住宅价格保持平稳上涨势头。2008年上半年,按房产局合同备案数据,沈阳商品房销售均价3745.33元/平方米。,数据来源:沈阳市房地产交易中心,人均居住面积迅速攀升,沈阳市人均住宅面积持续上涨,特别是进入03年以来,人均住宅面积迅速攀升,至07年沈阳市人均住宅面积达到了27.01平方米。“至2010年,沈阳人口将扩容300万人,增加至
8、1000万,城市人均住宅面积计划达到28平方米”(沈阳市十一五规划纲要)。,数据来源:沈阳市统计局,1,宏观篇,政策篇,2,项目发展背景解读,沈阳区域房地产政策评述,限制并打压房价,抑制炒房行为,紧锁金融信贷资金,国家政策,扶持鼓励房产开发,鼓励合理投资行为,放宽金融条件,增大沈阳客户基数,沈阳政策,上有政策、下有对策,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2005年,国八条,新国八条,征收营业税(两年),2006年,国六条,8.31土地大限,征收营业税(五年),90/70政策,土地增值税清算,2007年,控制土地供应规模及开发节奏,一次性付清土地出让金
9、,国家政策紧缩,地根收紧,2008年,节约集约用地的通知,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2006年,2007年,2008年,货币税收政策齐上马,银根收紧,10次上调存款准备金率9.5-14.5%,6次上调存款准备金率14.5-16.5%,6次上调存贷款利率,调整后五年以上商贷款利率7.83%,公积金利率5.22%,4、8月2次提高贷款利率,二套房贷款新政,沈阳采取扶持政策配套先行,2005年沈阳市出台“九条新政”:,土地分块:将大面积地块分割,确保中小房地产开发商将其一口“吃”下;分期付费:准许开发商在交纳全额土地出让金后,分期分批交纳土地的配套
10、费用;分割发证:确保房地产开发商提前做到“四证”齐全,从银行顺利贷款;分次预售:将一个房产项目的房屋按照竣工的先后顺序,分批次的发放预售许可,让居民可以提前申贷;审办联动:设置类似行政审批大厅的机构,专门办理房产审批强化拆迁:全市集中力量,解决影响土地开发的拆迁问题;配套先行:今后市政府在净地出让时,做好全部配套设施;活跃市场:适当地增加密度,考虑春夏秋冬四季都要举办房交会;金融支持:市政府协调金融单位,对房屋贷款给予支持,2006年沈阳市出台“六条”工作措施:奖优扶强、银政互动、高效审批、城乡统筹、惠及市民、信息发布,沈阳购房落户政策逐步放宽,参考:大连80万元以上置业方可落户。,1999年
11、,外地人在沈阳二环以内购买商品房面积120平方米以上或总价款30万元以上,即可办理落户沈阳。,2002年,二环以内购买商品房面积和总价款标准下降至20万元和100平方米。,2003年,规定在市内九区和三个开发区购买商品房人均面积达到19.12平方米即可办理落户沈阳。,2003年8月,只要购房,不论大小,均可落户。,08年5月起提高普通住宅价格标准,此举提高了普通住宅的价格标准,使契税减少,更多的让利于民。,市内五区,一级区域:,6700元/平方米,二级区域:,浑南新区和经济技术开发区,5950元/平方米,三级区域:,东陵、于洪、苏家屯、沈北、棋盘山,5370元/平方米,08年秋季房交会优惠力度
12、空前,市民买房,政府给补助,1,个人购买120平方米以下(含本数)新建商品房,每平方米补助20元;个人购买120-180平方米新建商品房,每平方米补助15元。对个人出售取得产权不足5年、建筑面积9 0平方米以下(含本数)并符合一定条件的存量普通自用住宅给予补助。,2,提高公积金贷款年限、降低首付比例,贷款最长年限提高到30年;贷款最高年龄上调为男65岁,女6 0岁。贷款的最高限额由25万元(申请人夫妻双方缴存住房公积金)和15万元(申请人一方缴存住房公积金),相应上调为30万元和20万元。购买商品房公积金贷款的首付款比例调整为不低于20。,对在沈购房的辽宁中部七城市(鞍山、抚顺、本溪、营口、辽
13、阳、铁岭、阜新)缴存公积金的职工开办了公积金异地贷款业务。房交会期间,上述七城市缴存公积金的职工在沈购房同时享受以上政策。,3,实现八城市公积金通存通贷,国内首次出现的新政:对于5年内的商品住宅如转让,政府给予90平以内每平方米75元的补助,预示着政府开始鼓励合理投资以及拉动二、三级市场,1,宏观篇,市场篇,3,项目发展背景解读,沈阳别墅市场分布,沈阳东部别墅区,沈阳南部别墅区,代表项目:在售兰乔圣菲桑堤雅纳方迪山庄碧桂园唯美十方皇帝龙邸大溪地,潜在港中旅恒基兆业,典型别墅项目列表,沈阳别墅市场供应分析,沈阳年均销售别墅350400套之间,而目前市场别墅产品库存量为1500套以上,加上潜在供应
14、量,沈阳别墅市场存量在2500套左右,市场销售压力明显。,各区域主要城市功能比较,棋盘山区域适宜发展高端度假型居住产品,棋盘山区域:旅游、度假,蒲河新城:国家级开发区,浑河区域:现代服务业聚集区,各区域景观资源比较,棋盘山区域相对有利于营造高端居住氛围,棋盘山区域:沈阳最大的自然风景区,蒲河新城:区域耕地较多,水景资源较少,浑河区域:原为城郊,现在建项目较多 时值规模开发,绿化程度不高,各区域居住产品比较,棋盘山区域已经成为纯粹的顶级居住社区,棋盘山区域:主要为别墅 沈阳顶级别墅的聚集地,蒲河新城:主要为低价位多层住宅 别墅产品远不是主流,浑河区域:中高档住宅大盘密集 形态包括高层、多层、小高
15、层 不是纯粹的别墅区,小结:本区域发展别墅产品SWOT分析,S区域优势:位于棋盘山风景区,景观资源得天独厚 已有多个别墅项目,具备群居效应 位置优越:项目用地毗邻浑河,用地内有湿地水系 有利营造临水别墅 地块规整易规划,颇具价值,W生活配套尚需完善工业工地属性对项目影响大居住用地不临河,不利于营造高端居住氛围地理位置偏僻,不利于客群引导,T棋盘山区域别墅潜在供应较多,万科、保利达、港中旅、新希望等知名开发商纷纷进入浑南新区也成为高端公寓及别墅的聚集地,在区域层面产生竞争抚顺区域同类产品对本案的竞争,O国家对别墅用地控制较严,本项目弥足珍贵沈阳城市的发展及对周边城市的辐射效应世园会的举办提升了棋
16、盘山区域的建设水平和影响力,小结:,城市经济发展良好加速了购买力的提升别墅市场竞争日趋激烈,产品良莠不齐存在市场突破口,但尺度难以把握在价格竞争中,机会空间明显,本报告的研究思维导图:,大盘开发模式,产品开发建议,客群定位,营销推广建议,执行保证(中原销售),市场定位,项目发展背景解读,产品定位,价格定位,形象定位,品类发展方向,五大定位,资源地产开发理念,项目定位从自身开始,项目总占地8800亩,净用地5400亩其中产业净用地1540亩,约占28.5%;房地产净用地3860亩,约占71.5%开发方向为低密度社区,项目发展的难点分析,工业用地区域认可度地交通动线不佳品牌模糊竞争压力大经济环境不
17、佳,寻求市场突破口!,市场的突破口,沈阳未来35年内,最缺的房子是什么?,别 墅,沈阳已经停止审批别墅项目别墅产品已经成为稀缺资源,沈阳成交土地的平均容积率为1.7以上,低密度产品已经成为稀缺资源。,现有的别墅产品在35年后库存量不足1000套,机会优势明显。,住宅项目定位,项目风格定位,沈阳别墅的建筑流行风西班牙风格,住宅产品风格定位,沈阳别墅西班牙风,色彩丰富、个性突出、讲究细节,西班牙风格别墅更容易被业主接受,强烈的异域风格,极大满足别墅业主追求奢侈、华贵、虚荣的心里同时,万科兰乔圣菲强大市场影响力也进一步推动了西班牙建筑的升温沈阳西班牙风格别墅:兰乔圣菲、桑堤亚纳、中体奥林匹克三期、伊
18、丽雅特湾、米拉晶典,住宅产品风格定位,西班牙建筑风格“遍地都是否采用”西班牙建筑风格的流行,容易造成客户审美疲劳难以突破,难以形成差异竞争,但是,西班牙风的劲吹带给我们一点重要的启示“被认可是最大的道理”,住宅产品风格定位,沈阳高端业主更喜欢什么建筑风格?,个性化华贵感奢侈感艺术感情趣感休闲感田园生活,西班牙建筑更容易带来对未来生活的美好的憧憬,我们还是西班牙,项目的市场定位,我们最终打造的是一个健康、安全、生态、舒适、尊贵、典雅的滨水西班牙小镇,本案市场定位:以休闲度假为主题,低密度住宅为主流,提供城市化建筑及居住功能的第二居所为主,兼备第一居所需求的郊区大盘。本案产品等级定位:切入沈阳中高
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