600707 彩虹股份董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、、,、,彩虹显示器件股份有限公司董事会,关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,一、募集资金基本情况,2010年6月30日，本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准彩虹显示,器件股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2010866号），本公司,于2010年7月实施了非公开发行股票方案，向十名特定投资者非公开发行股票,315,608,888股，发行价格为11.25元/股。本次发行募集资金总额为3,550,599,990,元，扣除发行费用52,730,444

2、.61元，募集资金净额为3,497,869,545.39元。,2010年7月16日，募集资金划至公司为本次发行开立的募集资金专户。2010,年7月21日，信永中和会计师事务所有限责任公司西安分所对上述募集资金到位,情况进行了验证，并出具了XYZH/2009A4073-1号验资报告。,本次非公开发行股票募集资金到位后，公司及时按照增资协议将募集资金划,入控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃公司”）募集资,金专户，全部用于对电子玻璃公司进行增资。电子玻璃公司已按照增资协议将募,集资金中的 18 亿元增资投入彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶公司”），用于合肥高世代

3、TFT-LCD 玻璃基板生产线项目的建设；5 亿元增资投入彩虹(张家港)平板显示有限公司（以下简称“张家港显示公司”），用于张,家港高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目的建设。,二、募集资金管理情况,本公司依据上市公司证券发行管理办法关于进一步规范上市公司募集,资金使用的通知上海证券交易所上市公司募集资金管理规定以及公司募,集资金使用管理制度的有关规定，对募集资金设立了专用账户进行管理，专款,1,专用。（一）募集资金在商业银行专户存储情况2010 年 8 月，电子玻璃公司、张家港显示公司、合肥液晶公司分别与中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行（以下简称“建行咸阳彩虹支行”）、中国工商银行

4、股份有限公司张家港支行（以下简称“工行张家港支行”）、中国建设银行合肥城东支行（以下简称“建行合肥城东支行”）及东方证券签订了募集资金专户存储三方监管协议，并开立募集资金专用账户。其中建行咸阳彩虹支行账号为 61001633408052501247，工行张家港支行账号为 1102028129000076996，建行合肥城东支行帐号为 34001448608053005099。2010 年 11 月，电子玻璃公司与长安银行咸阳中华路支行及东方证券签订了募集资金专户存储三方监管协议，并在长安银行咸阳中华路支行开立募集资金专项账户，账号为 80603110142000038；合肥液晶公司与建行合肥城

5、东支行及东方证券签订了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，合肥液晶公司将 在 建 行 合 肥 城 东 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 账 户（账 号 为34001448608053005099）存放的募集资金中的 2 亿元转为以三个月定期存款（账号 34001448608049090826）方式存放。2011 年，公司使用募集资金 67,959.62 万元；截止 2011 年 12 月 31 日，累计使用募集资金总额 311,810.14 万元；募集资金余额为 38,189.86 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金的存储情况如下：,账户名称,开

6、户银行,银行账号,存储金额(万元),陕 西 彩 虹 电 子 玻 建行咸阳彩虹支行,61001633408052501247,2.185655,璃有限公司,长安银行咸阳中华路支行,80603110142000038,0.008651,彩虹(张家港)平板,显示有限公司,工行张家港支行,1102028129000076996,1.08,彩虹（合肥）液晶 建行合肥城东支行,34001448608053005099,18,186.59,玻璃有限公司,建行合肥城东支行,34001448608049090826,20,000.00,合,计,-,-,38,189.86,2,（二）以募集资金置换预先投入募集资金

7、投资项目的自筹资金的情况,1、2010 年 8 月，为保障募集资金投资项目顺利进行，合肥液晶公司以自筹资金预先投入募集资金项目-合肥高世代 TFT-LCD 液晶玻璃生产线项目。截至2010 年 7 月 31 日止，合肥液晶公司共计预先投入自筹资金 60,322.60 万元。公司董事会同意合肥液晶公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹,资金 60,322.60 万元。,信永中和会计师事务所有限责任公司出具了 XYZH/2010A4010-1 号 关于彩虹显示器件股份有限公司截止 2010 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告。,2、2010 年 9

8、月，为保障募集资金投资项目顺利进行，电子玻璃公司以自筹资金预先投入募集资金项目电子玻璃公司高世代 TFT-LCD 玻璃基板研发及二期产业化建设项目。截至 2010 年 7 月 31 日止，电子玻璃公司共计预先投入自筹资金 11,400.53 万元。公司董事会同意电子玻璃公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,400.53 万元。,信永中和会计师事务所有限责任公司出具了 XYZH/2010A4010-2 号 关于彩虹显示器件股份有限公司截止 2010 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告。,3、2010 年 10 月，为保障募集资金投资项目

9、顺利进行，合肥液晶公司以自筹资金预先投入募集资金项目合肥高世代 TFT-LCD 液晶玻璃生产线项目。截至2010 年 8 月 12 日止，合肥液晶公司共计预先投入自筹资金 64,064.40 万元。上述预先投入的自筹资金 60,322.60 万元已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意以募集资金予以置换。本次置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,为 3,741.80 万元。,信永中和会计师事务所有限责任公司出具了 XYZH/2010A4010-3 号 关于彩虹显示器件股份有限公司截止 2010 年 8 月 12 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告。,3,对于上述以募集

10、资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，公司,保荐机构东方证券股份有限公司出具了关于彩虹显示器件股份有限公司以募集,资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书，保荐机构,认为彩虹股份本次以募集资金置换预先投入建设项目资金，符合发行方案中有关,募集资金投资项目的承诺，置换金额不超过预先投入的自筹资金数额，不存在变,相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。,彩虹股份本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合上海证券交易所上市,公司募集资金管理规定的有关规定。本保荐机构同意彩虹股份在履行相关信息,披露义务后实施本次募集资金置换行为。,三、本年度募

11、集资金的实际使用情况,公司本年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。,四、变更募投项目的资金使用情况,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信,息，募集资金管理不存在违反规定的情形。,六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论,性意见,东方证券有限责任公司及其保荐代表人已对公司 2011 年度非公开发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查。东方证券认为：公司募集资金的存放与使用符合相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在改变或者变相改变募集资

12、金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。,附：彩虹显示器件股份有限公司募集资金使用情况对照表,彩虹显示器件股份有限公司董事会,二一二年三月二十七日,4,-,-,无,无,无,彩虹显示器件股份有限公司募集资金使用情况对照表,截止日期：2011 年 12 月 31 日,单 位:万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,355,060,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,67,959.62311,810.14,承诺投资项目电子玻璃公司高世代TFT-LCD玻璃基板研发及二期产业化建设项目,已变更项目，含部分变更（如有）否,募集资金承诺投资总额90,0

13、00,调整后投资总额-,截至期末承诺投入金额(1)90,000,本年度投入金额18,191.61,截至期末累计投入金额(2)89,997.81,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)2.19,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)99.998,项目达到预定可使用状态日期2012.3.31,本年度实现的效益-,是否达到预计效益-,项目可行性是否发生重大变化否,增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设合肥高世代TFT-LCD玻璃基板生产线项目,否,180,000,-,180,000,31,994.94 141,813.41,38,186.59,78.79,2012.7.31

14、,-,-,否,增资彩虹(张家港)平板显示有限公司，建设张家港高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目补充电子玻璃公司流动资金,否否,50,00030,000,-,50,00030,000,17,773.07-,49,998.9230,000,1.08-,99.99-,2012.1.31-,-,-,否否,合计,-,350,000,-,350,000,67,959.62 311,810.14,38,189.86,-,-,-,-,-,各项目公司根据用户对产品质量不断提高的要求，对工艺技术不断调整修订，积,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,极对策，不断提高产品质量；因国内首条 6 代线调试技术课

15、题较多，达到预定可,使用状态时间比原计划推迟。项目可行性发生重大变化的情况说明,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,5,详见“（三）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况”。因上述募集资金投资项目尚处于建设和试生产阶段，本期暂未实现效益。,东方证券股份有限公司,关于彩虹显示器件股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用,情况的专项核查报告,根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的相关规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹

16、股份”或“公司”）2010 年非公开发行股票的保荐机构，就公司募集资金年度使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：,一、证券发行上市及募集资金情况,2010年6月30日，彩虹股份收到中国证券监督管理委员会关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2010866号），核准彩虹股份非公开发行不超过5.4亿股新股。公司与保荐机构（主承销商）根据询价情况，募集资金投资项目资金需求量，最终确定本次发行股数为315,608,888股，发行价格为11.25元/股。,2010年7月16日，东方证券将扣除保荐承销费后的剩余募集资金足额划至彩虹股份为本次发行开立的募集资金专户，募集

17、资金总额为3,550,599,990元，扣除发行费用52,730,444.61元，募集资金净额3,497,869,545.39元。信永中和会计师事务所有限责任公司西安分所对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了XYZH/2009A4073-1号验资报告。,二、募集资金的存放、使用及专户余额情况,彩虹股份募集资金实行专户储存制度。2010 年 8 月，彩虹股份控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃公司”）、电子玻璃公司控股子公司彩虹(张家港)平板显示有限公司（以下简称“张家港显示公司”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶公司”）分别与中国建设银行股份有限公司咸阳

18、彩虹支行（以下简称“建行咸阳彩虹支行”）、中国工商银行股份有限公,1,司张家港支行（以下简称“工行张家港支行”）、中国建设银行合肥城东支行（以下简称“建行合肥城东支行”）及东方证券签订了募集资金专户存储三方监管协议，并开立募集资金专用账户。其中建行咸阳彩虹支行帐号为61001633408052501247，工行张家港支行帐号为 1102028129000076996，建行合肥城东支行帐号为 34001448608053005099。2010 年 11 月，电子玻璃公司与长安银行咸阳中华路支行及东方证券签订了募集资金专户存储三方监管协议，并在长安银行咸阳中华路支行开立募集资金专项账户，账号为80

19、603110142000038；合肥液晶公司与建行合肥城东支行及东方证券签订了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，合肥液晶公司将在建行合肥城东支行开设的募集资金专项账户（账号为 34001448608053005099）存放的募集资金中的 2 亿元转为以三个月定期存款（账号 34001448608049090826）方式存放。2011 年，公司使用募集资金 67,959.62 万元；截止 2011 年 12 月 31 日，累计使用募集资金总额 311,810.13 万元；募集资金余额为 38,189.87 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金的存储情况如下：

20、,账户名称陕西彩虹电子玻璃有限公司彩虹(张家港)平板显示有限公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司,开户银行建行咸阳彩虹支行长安银行咸阳中华路支行工行张家港支行建行合肥城东支行建行合肥城东支行,银行账号610016334080525012478060311014200003811020281290000769963400144860805300509934001448608049090826,存储金额(万元)2.190.0086511.0818,186.5920,000.00,合,计,-,-,38,189.87,三、募集资金项目的进展情况2011 年募集资金实际使用情况如下：2,募集资金使用情况对照

21、表（截至 2011 年 12 月 31 日）单位:亿元,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,电子玻璃公司高世代TFT-LCD玻,璃基板研发及二期产业化建设,否,9,9,是,处于建设期,2.92,-,-,-,-,项目增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限,公司，建设合肥高世代TFT-LCD,否,18,14.18,是,处于建设期,3.73,-,-,-,-,玻璃基板生产线项目增资彩虹(张家港)平板显示有,限公司，建设张家港高世代,否,5,5,是,处于

22、建设期,2.82,-,-,-,-,TFT-LCD玻璃基板生产线项目,补充电子玻璃公司流动资金合计,否/,335,331.18,是/,-/,-/,-/,-/,-/,-/,3,四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况,1、2010 年 8 月募集资金置换,为保障募集资金投资项目顺利进行，合肥液晶公司以自筹资金预先投入募集资金项目合肥高世代 TFT-LCD 液晶玻璃生产线项目。截至 2010 年 7 月 31 日止，合肥液晶公司共计预先投入自筹资金 60,322.60 万元。公司第六届董事会第十六次会议（临时）审议通过了关于彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以募集资金置换预先投入募集资金

23、投资项目的自筹资金的议案，同意合肥液晶公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 60,322.60 万元。,公司审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）和保荐机构东方证券分别出具了 XYZH/2010A4010-1 号”关于彩虹显示器件股份有限公司截止 2010 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告和关于彩虹显示器件股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书。公司已全部完成募集资金置换工作并在上海证券交易所进行了公告。,2、2010 年 9 月募集资金置换,为保障募集资金投资项目顺利进行，

24、电子玻璃公司以自筹资金预先投入募集资金项目电子玻璃公司高世代 TFT-LCD 玻璃基板研发及二期产业化建设项目。截至 2010 年 7 月 31 日止，电子玻璃公司共计预先投入自筹资金 11,400.53 万元。公司第六届董事会第十八次会议（临时）审议通过了关于陕西彩虹电子玻璃有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意电子玻璃公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,400.53万元。,信永中和和东方证券分别出具了 XYZH/2010A4010-2 号”关于彩虹显示器件股份有限公司截止 2010 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目

25、情况的专项审核报告和关于彩虹显示器件股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书。公司已全部完成募集资金置,4,换工作并在上海证券交易所进行了公告。,3、2010 年 10 月募集资金置换,为保障募集资金投资项目顺利进行，合肥液晶公司以自筹资金预先投入募集资金项目合肥高世代 TFT-LCD 液晶玻璃生产线项目。截至 2010 年 8 月 12日止，合肥液晶公司共计预先投入自筹资金 64,064.40 万元。上述预先投入的自筹资金 60,322.60 万元已经公司第六届董事会第十六次会议（临时）审议通过，同意以募集资金予以置换。本次置换预先已投入募集资金项目的自筹

26、资金为3,741.80 万元。公司第六届董事会第十九次会议（临时）审议通过了关于彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意合肥液晶公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,741.80 万元。,信永中和和东方证券分别出具了 XYZH/2010A4010-3 号”关于彩虹显示器件股份有限公司截止 2010 年 8 月 12 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告和关于彩虹显示器件股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书。公司已全部完成募集资金置换工作并在上海证券交易所进行了公告。,五

27、、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果,公司 2011 年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。,六、募集资金投向变更的情况,公司 2011 年度不存在变更募集资金投向的情况。,七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见,经核查，东方证券认为：公司募集资金的存放与使用符合相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。,八、交易所要求的其他内容。,彩虹股份无交易所要求核查的其他内容。,5,【本页无正文，为东方证券股份有限公司关于彩虹显示器件股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签署页】,保荐代表人：,刘 红,保荐机构：东方证券股份有限公司,（加盖公章）,2012 年 3 月 27 日,6,