783802370三亚南书苑市场调研沟通报告(最终版)92p.ppt
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1、,深圳市同致行顾问有限公司海南事业部2011.09月27日,三亚南书苑市场调研沟通报告,本报告仅供客户内部使用,在获得同致行书面许可之前,本报告的任何部分都不可被擅自引用、复制和传播。,目 录CATALOG,一、项目解析二、目前需解决的问题三、市场分析四、同致行建议,项目解析,一、项目解析二、目前需解决的问题三、市场分析四、同致行建议,项目中等体量,建筑密度和容积率均较低,vv,指标解析,项目地块平整,正在建设,目前昭示性较差,用地条件,A区地块,A期地块平整,正在建设,楼层已出地面。,B区地块,规模:92075.99容积率:3.8性质:宿舍楼、专家楼,B期地未开工,目前是一空地块,现在正在建
2、售楼处,地块平坦,道路绿化已做。,规模:38027.37容积率:1.62性质:宿舍楼、专家楼、办公楼,地块周边配套较不完善,现阶段形象较差,项目四至,地块现状:土地基本平整周边环境:周边游鸿洲佳园和郑州规划的海三亚国际传媒中心,路网发达,但基本无生活配套。,位于交通主干道迎宾路,交通便利通达,交通解析,道路交通:项目位于盈滨主干路,是通往东线高速的必经之路。,航空交通:本区距离三亚市凤凰国际机场约14公里,位于该机场服务范围内。,轻轨交通:本区距离海南东线轻轨约5公里,位于该机场服务范围内。,项目解析小结,项目位于月川新城,前景利好;项目地块紧市政干道,进入性良好,毗邻机场、轻轨、高速;项目体
3、量中等,品牌知名度一般,在当前环境下难于突围,需寻求突破。,目前需解决的问题,一、项目解析二、目前需解决的问题三、市场分析四、同致行建议,问题一:是建住宅还是写字楼?,住宅?,写字楼?,OR,问题二:写字楼的档次?价格?客户群?,档次,价格,客户,租金,模式,户型,问题三:销售模式,是返租?是直销?还是?,销售模式,返 租?直 销?、,市场分析,一、项目解析二、目前需解决的问题三、市场分析四、同致行建议,住宅市场,写字楼市场,商业市场,市场分析,住宅市场分析,海南一线城市的限购限贷,部分购买力向二、三线城市转移,2010年10月海口、三亚执行限购令以来,成交量受到很大的抑制,三亚,海口,201
4、0年,琼版国八条,10月海口限购令执行,一线城市限购对区域市场构成有限利好,部分需求将转移到区域市场,限购限贷,实施限购令后,三亚成交急速下滑,近几个月成交萎靡,处于低位徘徊状态,据同致行数据统计,海南楼市8月份总成交2835套,环比上涨21.36%,终结了连续四个月以来的直线下跌趋势;,8月三亚商品房签约套数为298套,环比下跌16%,这是继2月成交量达到峰值后连续6个月下跌。,8月三亚签约量为298套,三亚签约量继续下滑,月终盘点排名第四;,市场表现,三亚近期房地产市场总体表现为:客户到访稀少,购房欲望不强,成交冷淡,8月份大三亚成交量,7月份大三亚成交量,8月大三亚主力楼盘销售中,除雅居
5、乐清水湾三十多套、凤凰水城南岸24套,其它在售楼盘成交量均无超过两位数,部分楼盘零成交;,7月大三亚主力楼盘销售中,除雅居乐清水湾35套、半岛蓝湾15套、凤凰水城13套,其它在售楼盘成交量均无超过两位数,部分楼盘零成交;,市场表现,月川新城已具有一定的规模,周边项目林立,竞争较为激烈,周边项目有近三十个项目,主要有鸿洲佳园、国际银座、红树湾小区、山水天域、凤凰水城、卓达巴哈马等楼盘,,月川新城,政府搬迁,城区向月川新城拓展,形成了新的城市中心板块,是三亚未来房地产的主要区域,月川新城,体量大,价格较高,主打养生,以度假为主,特点,以东北为主,置业目的是养老和度假,客户分析,周边知名度较高的楼盘
6、去化较快,去化速度,投资客户较少入住,自住客户平均一年入住2到3次,平均一个月左右,整体来说,入住高峰期为春节前后年轻人或者夫妻由于工作限制,一般在五一、十一、元旦、春节等法定节假日入住老人居住时间主要在整个冬天,有些会在寒暑假带着孙子孙女来度假小孩子则只有在寒暑假期有时间来琼度假、旅游,入住分析,住宅市场小结,1、住宅市场受政策的限购,最近成交低迷;2、月川新城已具有一定的规模,周边项目林立,竞争较为激烈;3、楼盘去化速度与知名度息息相关;4、月川新城入住率较低;,本项目体量、知名度、档次、价格都没有明显的优势,要实现销售和溢价有较大难度;,对本项目启示,市场分析,写字楼市场分析,目前三亚写
7、字楼市场类型主要有新型纯商务写字楼、“可住可商”的高端低端商住楼和居民房,办 公物 业类 型,新型纯商务写字楼,如:海康商务,天际大厦;,“可住可商”的高端商住楼,如:山水天域,时代海岸,碧海国际;,“可住可商”的中低端商住楼,如:衍宏现代城,创业大厦,东方大厦等;,“可住可商”的居民房,如:榕根路附近、临春河路、凤凰机场附近的居民房等。,写字楼现状,三亚写字楼市场处于初级向中级发展阶段,新型商务写字楼开始出现,高端产品稀缺,高端产品,新型商务写字楼,中低端产品,租金区间(元/月/m2),100-200,代表项目,50-150,50以下,纯办公,无其他业态顶级配置,设备多采用知名品牌原 装进口
8、多有大堂和室外广场,注重科技和 生态办公入住企业行业影响力大,实力雄厚,物业档次,纯办公,办公氛围浓,设备一般,配套缺乏大堂昭示性一般,无室外广场,居民房,形象较差入住企业规模较小,海康商务天际大厦,创业大厦衍宏现代城东方大厦金河公寓,发展阶段,三亚企业普遍存在对现有的写字楼不满意,期望有较高档次的写字楼出现,知名度不高,现有办公场地的楼盘知名度不高,经常有客户拜访时找不到;,办公环境差,现有的办公场地通风、采光不好,装修陈旧;,长期租不划算,配套缺乏,公司已经经营十几年了,一只租用场地办公,这些租金都已经足够购买写字楼了;,由于写字楼的陈旧以及历史遗留问题、管理配套跟不上等原因,根本就不用想
9、提升企业形象了;,企业的困惑,企业的困惑,三亚目前已经形成5湾+2区的格局,各区域之间的功能不同,办公市场只分布在市区,亚龙湾长约7.5公里,三亚湾长20多里,市区,红塘湾长5.5公里,大东海长约2公里,海棠湾长19公里,城市拓展区,市区办公市场分为河东板块、河西板块和月川板块,河东板块现状:生活交通商务配套完善,办公氛围形象较高,租金水平最高;,河西板块现状:生活交通商务配套完善,商业活跃,办公氛围较好,租金水平较低;,月川板块现状:生活商务配套较差,办公氛围较差,办公形象较高租金水平中等;,写字楼分布,通过对三个板块的对比,河东和河西板块是较相似,月川板块正在崛起,前景利好,板块对比,配套
10、完善,行政、办公氛围较好,形象高端,租金水平较高,核心驱动力,租金水平,客户特征,出租状况,行政导向,办公、交通配套成熟;企业聚集和高素质人才;市级的公建配套;,写字楼:40-150元/月,多集中于100-150元/月;住宅:1200-4500元/月/100;,本区域大部分办公场所集中在住宅里,租金受小区的品质影响,租金幅度较大;由住宅改造成的办公场所,虽然配套较差,形象一般,但办公氛围良好,租金价格较高;海康商务是本区唯一纯写字楼,配套完善,形象高端,租金也是三亚最高的;,行业:投资咨询、信息通讯、房地产、保险、银行、办事处等;,榕根路附近1200-1500/月/100,海康商务130-15
11、0元/月/,东方大厦40-50元/月/,碧海国际100元/月/,山水云天2500/月/100,时代海岸4500/月/100,临春河路附近1500-2000/月/100,河东板块,河西板块:商业氛围浓,办公氛围较好,但形象一般,办公环境较差,租金水平相对较低,核心驱动力,租金水平,客户特征,出租状况,行政导向,商业、交通配套成熟;商业氛围浓,企业和高素质人才积聚;市级的公建配套;,租金:30-50元/月;,办公场所均为可住可商型,办公配套较差,租金水平相对较低;本板块的办公场所,形象一般,办公环境较差,但办公氛围良好,吸引企业积聚;旧城改造中,将会出现2个纯写字楼;,行业:广告公司、旅行社、网络
12、公司、装饰公司等中小企业;,河西板块,月川板块:新兴办公区域,形象高端,环境较好,租金水平中等,核心驱动力,租金水平,客户特征,出租状况,行政导向,未来三亚商务办公区;市级的公建配套;,写字楼:60-80元/月;住宅:3000-5000元/月/100,本区域办公场大部分在住宅里,租金受小区的品质影响,本区域租金水平较相近;天际大厦是三亚新兴的纯写字楼,配套较好,形象良好,租金水平处于中等水平;,行业:保险、旅行社、装饰公司、物业等企业;,月川板块,三亚办公主要集中于河西、河东和月川板块,办公租赁市场相对紧张,尤其是档次较高的写字楼,三亚办公市场租金水平较低,但整体出租率较高,办公市场较抢手,租
13、金分析图,出租率分析图,办公市场租金 市场上在租写字楼租金在15-150元/月.平方米不等,其中,30-50元/月平方米这个价格区间占据市场主导,比重为47%,主要是因为三亚大部分是在住宅里办公的;,办公市场出租率 市场上在租写字楼的出租率都达到了80%以上,而且有67%的达到90%以上,出租办公出租市场较红火,尤其是形象较好档次较高的写字楼较为抢手;,租金水平,三亚办公大部分集中在居民房和商住楼,面积段以100-200居多,办公场所分析 市场上在租写字楼主要有居民房、商住房、写字楼,其中以居民房占据市场主导,比重为40%,主要是因为三亚大部分是在住宅里办公的,只有2个办公场所是纯写字楼的,分
14、别是海康商务和天际大厦;,办公场所,面积段,办公市场面积段 市场上在租写字楼面积段70-440不等,办公最多的是100-150的,占据了58.3%,而100以下和200以上的比例较少;,面积段,三亚入住的企业主要是房地产、旅游和工程等相关企业,入住企业,入住企业分析 从调研的数据来看,三亚市场上在租写字楼的企业主要有房地产、旅游、工程等相关企业,其中房地产相关企业就约占了1/3,占据办公租赁市场的主导,旅游和工程相关企业紧随其后;随着海南国际旅游岛的建设,会有更多的房地产开放企业、旅游企业和工程企业进驻海南;,三亚两个高端写字楼的基本情况,写字楼对比,天际大厦入住企业,海康商务入住企业,办公市
15、场小结,1、住宅市场受政策的限购,写字楼市场正面临着一次新的发展机遇;2、月川板块是政府规划的商务办公区,目前正在崛起,前景利好,但配套缺乏,办公氛围不浓,企业难于聚集此地办公;3、三亚写字楼市场以居民房和商住房为主,出现了新型商务写字楼,高端写字楼目前空缺,是市场的空白点;4、三亚企业对现有的写字楼状况普通存在不满,希望有较高档次的写字楼出现;5、河东、河西板块仍是近几年三亚办公主要场所,租金会一直处于较高水平;6、三亚目前办公出租市场是比较紧张的,尤其是较有档次的写字楼,市场具有一定的潜力;,目前办公租赁市场较紧张,尤其是较高端办公楼,诸多企业对现在写字楼不满意,高端写字楼有一定的潜力和机
16、会;,对本项目启示,市场分析,商业市场分析,三亚商业可分为商业中心和旅游商业,多以餐饮和休闲娱乐为主,三亚商业市场以餐饮娱乐居多,市区商业多集中在传统商业街道,商圈功能单一、商业模式过时、同质化过多,三亚市区主要商圈分布,三亚湾商圈,解放路商圈,大东海商圈,河东商圈,月川新城商圈,商业分布,三亚的商业中心地带是解放路,该商圈辐射整个三亚,解放路是三亚商业的中心地带,也是三亚市大型零售网点的主要聚集区,主要是以金融贸易、商务办公和大型商业为特色的现代化商业特点;解放路是三亚最中心,也是最重要的交通干道;该商圈辐射整个三亚市,及大部分游客;,解放路商圈,三亚解放路商圈,解放路商圈,解放路商圈以百货
17、、超市为主要业态,商圈功能单一、商业模式过时、同质化较多,竞争激烈,解放路商圈主要商场分布,明珠广场,一方百货,宝盛广场,解放路步行街,天鸿商厦,天成货仓,旺豪超市,福乐多超市,解 放 路,国美电器,万福隆超市,业态分布,解放路各商场业态两极分化严重,定位、功能、档次都基本相似,商场业态两极分化严重,一是服饰、化妆品类业态过于集中,另一方面,餐饮、娱乐类业态偏少,将会导致业态发展冷热不均;,业态分布,解放路各个商场租金水平和收租方式各不相同,租金水平,解放路人流量较大,随着时间点和季节的推移而变化,解放路商圈呈现明显特征:冬季人流量明显大过夏季,节假日人流大于非节假日人流,女性多于男性在晚上7
18、-10点是人流的高峰期,主要是因为天气原因导致人流消费的集中结合人流量的特点,在商业发展方面可向女性消费和晚上人群方向靠拢,人流量,解放路的消费者主要是当地的居民,外地游客占的比率较低,解放路商圈辐射范围达整个三亚。其中本地居民及游客的比例接近,是游客及本地居民逛街购物的首选商圈另外有来自海南其他市县的消费者,体现该商圈的的辐射范围已经远远超过三亚市的范畴。,消费群体,解放路仍是未来三亚最主要的商业区域,解放路商圈当前发展极具竞争力,未来仍是三亚商业的重要区域解放路商圈若能有效解决内部矛盾(如停车位、业态配比等)和合理协调外部商圈关系,其发展潜力将更为巨大,潜力发展,三亚商业附属地带是河东商圈
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