铁矿石行业研究报告报告.ppt

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1、,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/中国铁矿石风险分析报告,摘,要,2005 年我国铁矿石生产受钢铁工业高速发展的影响，铁矿石产量和消费量继续保持快速增长。2005 年我国国内铁矿石产量达 4.2 亿吨（统计局数），进口铁矿石高达 2.75 亿吨；同比分别增长 25.3%和 32.2%。我国目前已成为全球最大的铁矿石生产、进口和消费国。2005 年我国铁矿采选行业完成投资约 250 亿元人民币，同比增长高达 88%。同时国际铁矿石巨头也相继投资约 20 亿美元以上扩大其产能。随着国内铁矿生产能力的改善以及国际铁矿石供给总量的增长，2005 年全球铁矿石供不应求的局面有所缓解。20

2、05 年我国进口铁矿石占我国生铁生产的比重仍高达 53%，成为我国钢铁原料的主要来源。进口铁矿石中长期贸易合同矿（含权益矿）的比重有所提高，但仍不足 50%，未来需要继续提高。国内铁矿石生产企业中重点矿山企业的铁矿产量不足国内铁矿总产量的 40%，民营中小型矿山仍是国内铁矿生产的主要来源。从我国进口铁矿石的来源国来看，仍以澳大利亚、印度、巴西、南非等四国的数量和比重最大。与 2004 年相比，2005 年澳大利亚和印度出口到我国的铁矿石比重分别为 40.75%和 24.91%，比重有所上升，而巴西和南非出口到我国的铁矿数量则有所下降。005 年全球散货船运力不足的矛盾得到改善，波罗的海干散货指

3、数（BDI）2005 年的日均水平比 2004 年下降 800 多点。澳洲、巴西到我国的铁矿石运费平均有 510 美元左右的下跌，有效降低了进口铁矿石的平均到岸价。1,第一章,第二章,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/中国铁矿石风险分析报告,目,录,铁矿石发展环境影响分析.1第一节 我国钢铁工业基本状况分析.2一、我国钢铁工业生产状况分析.2（一）2005 年我国钢铁工业总体生产状况.2（二）2005 年我国钢铁工业发展变化趋势.3二、我国钢铁工业盈利能力变化.4三、我国钢铁工业生产结构.5第二节 铁矿石产业政策影响及分析.6一、铁矿石进口政策影响及分析.6（一）铁矿石进口许可制

4、度分析.6（二）铁矿石相关贸易政策及税收政策变化.6二、钢铁产业政策影响及分析.7我国铁矿石生产分析.10第一节 国内铁矿石生产现状.11一、我国铁矿石资源状况.11二、国内铁矿石生产总体分析.15三、国内主要铁矿石生产省区分析.16四、国内重点钢铁企业所属矿山生产分析.17（一）鞍钢集团铁矿生产分析.192,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/,中国铁矿石风险分析报告（二）本钢集团铁矿生产分析.20（三）首钢集团铁矿生产分析.21（四）包钢集团铁矿生产分析.21（五）太钢集团铁矿生产分析.22（六）攀钢集团铁矿生产分析.23（七）马钢集团铁矿生产分析.24（八）武钢集团铁矿生产分

5、析.25（九）酒钢集团铁矿生产分析.26第二节 20062010 年国内铁矿石生产能力预测.26第三节 国内球团矿生产能力预测.29一、国内球团矿生产概述.29二、国内球团矿生产分析.30第三章 国内铁矿石消费及国际铁矿石消费分析.33第一节 国内铁矿石需求分析.34一、国内铁矿石总体消费分析.34二、国内铁矿石消费结构分析.35（一）进口铁矿石主要国家、企业对比分析.35（二）进口铁矿石贸易方式对比分析.37第二节 20062010 年国内铁矿石需求预测.39一、20062010 年国内铁矿石总体需求分析及预测.39二、20062010 年国内重点钢铁企业铁矿石需求分析及预测.40（一）宝钢

6、集团铁矿石需求分析.40（二）鞍钢集团铁矿石需求分析.423,第四章,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/,中国铁矿石风险分析报告（三）武钢集团铁矿石需求分析.42（四）首钢集团铁矿石需求分析.43（五）沙钢集团铁矿石需求分析.44（六）莱钢集团铁矿石需求分析.45（七）唐钢集团铁矿石需求分析.46（八）济钢集团铁矿石需求分析.46（九）马钢集团铁矿石需求分析.47三、20062010 年国内分地区铁矿石需求分析及预测.48（一）河北地区铁矿石需求分析.48（二）江苏地区铁矿石需求分析.49（三）辽宁地区铁矿石需求分析.51（四）山东地区铁矿石需求分析.52第三节 国际铁矿石需求分

7、析及预测.54一、日本、韩国铁矿石需求分析及预测.54二、欧洲（欧盟 15 国）铁矿石需求分析及预测.55三、印度铁矿石需求分析及预测.56第四节 铁矿石价格变化分析及预测.58一、国内铁矿石价格变化分析.58二、进口铁矿石价格变化分析.59三、2006 年度铁矿石价格预测分析.62铁矿石运输及贸易环境分析.63第一节 20062010 国际干散货运力分析.64一、20062010 国际铁矿石贸易对散货船运力需求分析.644,第五章,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/,中国铁矿石风险分析报告（一）国际散货船运输市场基本状况分析.64（二）国际散货船运力分析.65（三）国际铁矿石运

8、费变化分析.67二、20062010 国际散货船运力预测.69第二节 20062010 年港口能力分析及预测.70一、20062010 年我国港口接卸能力总体分析.70二、国内各地区铁矿石港口建设规划.72（一）我国北方地区铁矿石港口建设分析.72（二）我国长江中下游地区铁矿石港口建设分析.73（三）华南地区铁矿石港口建设分析.74海外铁矿石生产状况分析.76第一节 国际铁矿石储量及地区分布状况分析.77第二节 国际铁矿石生产现状分析.79一、国际铁矿石生产概述.79二、巴西铁矿石生产状况.81（一）巴西铁矿资源概述.81（二）巴西铁矿生产状况分析.82（三）巴西淡水河谷公司生产分析.83三、

9、澳大利亚铁矿石生产状况.86（一）澳大利亚铁矿石资源概述.86（二）澳大利亚铁矿生产状况分析.86（三）力拓公司及必和必拓公司铁矿生产分析.87四、印度铁矿石生产状况.915,第六章,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/,中国铁矿石风险分析报告（一）印度铁矿石资源概述.91（二）印度铁矿生产状况分析.91五、南非铁矿石生产状况.93（一）南非铁矿石资源概述.93（二）南非铁矿生产分析.93（三）库博公司及阿斯芒公司铁矿生产分析.94六、加拿大铁矿石生产状况.95铁矿石投资风险评价及建议.97第一节 钢铁工业发展对铁矿石行业的影响.98第二节 铁矿石信贷风险评价分析.100一、国内铁

10、矿石供给风险分析.100二、国际铁矿石供应风险分析.100第三节 铁矿信贷建议.102一、铁矿石信贷企业建议.102（一）大型钢铁联合生产企业.102（二）独立矿山企业.102（三）铁矿贸易企业.102二、铁矿信贷目标建议.103（一）球团矿项目.103（二）海外铁矿投资项目.1036,表 1,表 2,表 3,表 4,表 5,表 6,表 7,表 8,表 9,表 10,表 11,表 12,表 13,表 14,表 15,表 16,表 17,表 18,表 19,表 20,表 21,表 22,表 23,表 24,表 25,表 26,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/中国铁矿石风险分析报告

11、,附,表,2005 年铁、钢、钢材的同比增速变化.219952005 年我国钢材消费量变化.320002005 年我国进口铁矿石数量变化及比重.9我国铁矿石主要工业类型及查明资源储量.11我国主要铁矿资源地区资源统计.13我国 10 个特大型铁矿床资源/储量.13我国铁矿石主要分布省区储量状况.13我国主要省区铁矿石储量比重.14我国铁矿查明资源储量利用情况.1420002005 年我国生铁产量及铁矿石原矿产量变化.1520002005 年我国铁矿石生产、消费状况.15我国主要铁矿石生产地区铁矿石产量.162005 年粗钢产量 300 万吨以上企业.182005 年我国大型钢铁企业自有矿山铁矿

12、石产量.18“十一五”期间鞍钢集团各矿业公司规划产能目标.202005 年本钢集团铁矿石产量.20太钢未来铁矿石产能规划目标.22攀钢矿业部未来铁矿产能规划目标.23马钢集团未来铁矿产能规划目标.25武钢矿业部未来铁矿产能规划目标.2520032005 年我国铁矿采选行业固定资产投资变化.26国内在建中大型铁矿项目.27三种球团生产方式对比.29我国球团矿产量变化.30我国现有和在建中链回球团生产能力.30全球主要球团矿生产国家产量.317,表 27,表 28,表 29,表 30,表 31,表 32,表 33,表 34,表 35,表 36,表 37,表 38,表 39,表 40,表 41,表

13、42,表 43,表 44,表 45,表 46,表 47,表 48,表 49,表 50,表 51,表 52,表 53,表 54,表 55,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/,中国铁矿石风险分析报告我国铁矿石消费变化.34我国进口各国铁矿石数量比例.352004 我国进口铁矿石贸易方式对比.372005 我国进口铁矿石贸易方式对比.37未来我国粗钢及生铁产量预测.39未来我国铁矿石需求量预测.40宝钢参与海外铁矿投资项目.402005 年宝钢铁矿石供需平衡表.41宝钢未来生铁产能规划目标.412005 年鞍钢集团铁矿石供需平衡表.422005 年首钢集团铁矿石供需平衡表.44首钢未来

14、铁矿石需求预测.442005 年莱钢铁矿石供需平衡表.452005 年唐钢铁矿石供需平衡表.46马钢铁矿石需求预测.47河北省生铁产量预测.48河北省铁矿石需求预测.48苏省生铁产量预测.50江苏省铁矿石需求预测.50辽宁省生铁产量预测.51辽宁省铁矿石需求预测.52山东省生铁产量预测.52山东省铁矿石需求预测.5320002005 年日本、韩国进口铁矿石数量变化.5420002005 年欧盟主要国家进口铁矿石数量变化.552005 年欧盟主要国家高炉生铁产量同比增速.5520002005 年印度铁矿石进出口及消费数量变化.5619992005 印度生铁产量变化.56未来 10 年印度粗钢产量

15、预测.578,表 56,表 57,表 58,表 59,表 60,表 61,表 62,表 63,表 64,表 65,表 66,表 67,表 68,表 69,表 70,表 71,表 72,表 73,表 74,表 75,表 76,表 77,表 78,表 79,表 80,表 81,表 82,表 83,表 84,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/,中国铁矿石风险分析报告未来印度铁矿石需求预测.572006 年初国内主要地区铁矿石（铁精粉）价格.5919982005 年我国进口铁矿石价格平均到岸价.5919982005 年巴西、澳大利亚至亚洲平均铁矿石海运运费.612004 年我国与日本进口

16、铁矿石价格对比（未烧结矿）.61波罗的海干散货日均指数水平.65世界散货船保有量.65长江中下游地区大型铁矿石泊位状况.74世界铁矿石资源储量及基础储量.77世界主要铁矿生产国统计铁矿石储量数据.7819992005 年全球铁矿产量与粗钢产量对比.802004 年世界主要铁矿石生产国产量及进出口量.802005 年主要铁矿石生产国产量（预计值）.81巴西铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比.83CVRD 公司铁矿石产量及占巴西铁矿产量的比重.84巴西 CVRD 公司及其控股公司扩产计划.8520062008 巴西铁矿石产量预测.85澳大利亚铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比.87力拓公司

17、和必和必拓公司铁矿产量变化.88澳大利亚力拓集团和必和必拓集团铁矿产能扩产计划.8920062008 澳大利亚及主要矿山铁矿石产量预测.89必和必拓公司各矿区扩产后设计铁矿生产能力.90澳大利亚中型铁矿生产企业资源状况.90印度铁矿石产量与铁矿石出口量对比.92印度粗钢及生铁产量变化.93南非铁矿石产量及出口量对比.94库博公司和阿斯芒公司铁矿产量变化.95南非库博公司及阿斯芒公司铁矿扩产计划.9520002004 年加拿大铁矿石产量与出口数量变化.969,表 85,表 86,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/,中国铁矿石风险分析报告2005 年我国高炉生产能力分布.99国际主要

18、铁矿石供应商扩产计划.10010,图 1,图 2,图 3,图 4,图 5,图 6,图 7,图 8,图 9,图 10,图 11,图 12,图 13,图 14,图 15,图 16,图 17,图 18,图 19,图 20,图 21,图 22,图 23,图 24,图 25,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/中国铁矿石风险分析报告,附,图,2004 及 2005 年中国粗钢平均日生产水平变化.32005 年国内重点钢铁企业盈利能力变化.42005 年全球主要钢铁生产国家生铁、粗钢产量对比.52005 年各月份我国出口钢材及钢坯（含钢锭）数量变化.720012005 年国内钢铁行业固定资产投

19、资规模变化.820002005 年我国进口铁矿石数量变化.9我国三大铁矿石资源分布地区.122005 年国内主要铁矿石生产省区比重.172004 年和 2005 年我国进口铁矿石月度变化.352005 年我国进口各国铁矿石比重.36我国进口铁矿石贸易方式比重.372005 年辽宁省主要钢铁企业生铁产量比重.512005 年山东省主要钢铁企业生铁产量比重.532005 年河北地区铁矿石价格变化.58我国从澳大利亚、巴西、印度进口铁矿石价格（到岸价）对比.6020032005 年 BDI 指数变化.6419982005 年亚洲铁矿石海运运费变化.672005 年我国主要港口进口铁矿石比重.71北方

20、地区三个 20 万吨级大型铁矿石接卸港口分布.73华南地区大型铁矿石接卸港口分布.75全球主要铁矿石生产国家铁矿石平均品味.7819952005 全球铁矿石产量变化.7919952005 年巴西铁矿石原矿产量变化.82巴西淡水河谷公司控股公司示意图.8319952005 澳大利亚铁矿石原矿产量变化.8711,图 26,图 27,图 28,图 29,大量免费管理资料下载,管理之家论坛 http:/,中国铁矿石风险分析报告澳大利亚力拓集团控股公司示意图.8819952005 印度铁矿石原矿产量变化.9219952005 年南非铁矿石产量变化.9419962005 年国内生铁产量及同比增速.9812

21、,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,第一章,铁矿石发展环境影响分析,2005 年我国钢铁工业继续保持快速发展的态势，受此影响铁矿石的产量和消费量仍处于高速增长中。同时 2005 年初我国出台了进口铁矿石许可制度，对从事进口铁矿石贸易的企业资质提出了限制，国内进口铁矿石企业由 523 家减少至 118 家，铁矿石的进口贸易秩序有所改善。同时我国政府还出台了取消钢坯出口退税、降低钢材出口退税率、将铁矿石列为禁止加工贸易类产品等一系列宏观调控措施，其目的旨在限制国内高能耗、高污染、低附加值的产品出口，进而减少国内对铁矿石的需求量。1,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,

22、第一节,我国钢铁工业基本状况分析,一、我国钢铁工业生产状况分析（一）2005 年我国钢铁工业总体生产状况2005 年中国钢铁工业的生产和需求继续保持了强劲的增长势头，全年实现钢材产量 37117 万吨，同比增长 24.8%；表观消费量为 37646 万吨，同比增长 17.6%（按调整后 2004 年钢材表观消费量 3.2亿吨计算）。对比钢材产量和其表观消费量可以看出，表观消费量的增速已经慢于钢材产量的增速，同时慢于生铁和粗钢产量的增速，如下表。表1 2005 年铁、钢、钢材的同比增速变化单位：万吨,生铁产量,粗钢产量,钢材产量,钢材表观消费量,数量同比增速,3304031.2%,3493628

23、.2%,3711724.8%,3764617.6%,资料来源：钢铁工业协会下图所示为 2004 年以来中国各月份平均日生产粗钢水平变化，到 2005 年 9 月这一指标已突破100 万吨，这标志中国目前的粗钢生产能力已经达到 3.5 亿吨以上。考虑目前中国国内仍有大量的在建的钢铁产能，中国实际的粗钢生产能力已经达到 4.7 亿吨，加上在建和拟建中的钢铁产能合计超过 1 亿多吨，因此从总量来看，我国钢铁工业的生产能力过剩较为严重。2,（万吨）,水平,粗,钢,平均,日产,93.6,81.1,83.5,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,12010080,81.062.6,88.6 8

24、8.968.0 70.5 69.6,95.9 95.267.9 69.3,94.370.9,98.375.3,101.2 102.2 101.6 103.479.2 80.4,6040200,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,资料来源：中国钢铁工业协会图1 2004 及 2005 年中国粗钢平均日生产水平变化（二）2005 年我国钢铁工业发展变化趋势下表所示为 1995 年以来我国钢材及钢材表观消费量变化（含重复材），自 1996 年我国粗钢产量和钢材表观消费量突破 1 亿吨后，我国一直是全球最大的钢材生产和消费国。表2 19952005 年我国钢材

25、消费量变化单位：万吨,年份19951996199719981999200020012002200320042005,钢材产量8980933599841073512100131461606819218240822973837117,进口量13971598132212421486159617222449371729372582,出口量59342246235736862147454669614232052,表观消费量978410511108481162313220141211731621122271033124637646,实际消费量940097009850108001220013100155001

26、9622239992760034000（E）,资料来源：相关材料收集整理3,（亿元）,利,润率,销售,利,润,总,额,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,二、我国钢铁工业盈利能力变化由于钢铁产能释放过快，导致国内钢铁供需矛盾加剧，从 2005 年二季度开始，国内钢材价格出现不同程度下跌，特别是此前一直较为稳定的板材类产品的价格，包括薄板和中厚板的价格均出现大幅下降。受此影响，国内钢铁企业的盈利能力均出现大幅下降，下图所示为 2005 年各月份国内重点钢铁企业（92 家）利润及销售利润率变化。,1201008060,8.4%,8.9%9.0%,8.6%,8.0%6.6%5.2%,5

27、.6%5.4%4.4%,4.6%,10.00%8.00%6.00%,40200,3.3%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月利润销售利润率,4.00%2.00%0.00%,资料来源：相关数据收集整理图2 2005 年国内重点钢铁企业盈利能力变化根据目前我国钢铁工业的发展形势，到 2005 年底，我国日粗钢生产水平已经达到 100 万吨以上，粗钢生产能力达到 4.7 亿吨，加上在建中的 70008000 万吨生产能力，2006 年我国粗钢生产能力将突破 5 亿吨，如果考虑拟建中的数千万吨产能，则国内钢铁产业的产能过剩矛盾将更加突出。从供需矛盾来看，目前我国

28、钢铁工业存在的根本性问题在于产能和产量增长过快，而不是下游行业对钢材的需求不足。当前我国正处于工业化和城镇化的关键时期，我们认为在未来相当长的时期内中国对于各类钢材仍将保持巨大的需求量并稳定增长，钢材仍将是保证我国国民经济建设的主要原材料，因此合理、有序、稳定的发展钢铁工业、控制中国钢铁工业产能的过快增长是未来我国钢铁工业面临的主要问题。4,万吨,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,三、我国钢铁工业生产结构长期以来，由于我国的废钢资源比较匮乏，因此钢铁生产的主要是利用铁矿石炼铁，然后通过转炉炼钢这一长流程模式进行钢铁生产。与发达国家相比，我国钢铁工业对铁矿石的依赖程度很高，从下图

29、可以看出，西方发达国家的铁钢比与我国相比都较小，特别是美国仅为 0.4，德国仅为 0.58，而我国目前的铁钢比在 0.95 左右，远高于西方国家的平均水平。这一差异主要是由于西方发达国家广泛而大量的使用废钢作为钢铁生产的主要原料。与我国相比，西方发达国家工业化的时期较长，已经积累了丰富的钢铁资源基础。如美国自工业化开始至今，已经累计消费钢材达 70 亿吨，日本累计消费的钢材也在 40 多亿吨，而我国到 2005 年底为止，累计消费的钢材仅为 34 亿吨，虽然目前我国消费钢材数量巨大，但由于主要消费领域集中在建筑这一废钢回收期较长的行业，同时国际废钢市场也难以有太多的废钢资源供应我国，在未来至少

30、十年内，废钢资源难以成为我国钢铁生产的主要资源。因此铁矿石在未来很长一段时期仍将是支撑我国钢铁工业的主要原料。,40000350003000025000,0.95,2000015000,0.74,0.39,10000,0.73,0.57,0.65,50000,中国,日本,美国,俄罗斯,韩国,德国,资料来源：钢铁工业协会数据整理图3 2005 年全球主要钢铁生产国家生铁、粗钢产量对比5,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,第二节,铁矿石产业政策影响及分析,一、铁矿石进口政策影响及分析（一）铁矿石进口许可制度分析2005 年 3 月，我国政府出台了铁矿石进口企业资质标准和申报程序，并

31、于 2005 年 5 月开始实施，该制度对进出口铁矿石的企业和贸易商提出了严格的要求。如进口铁矿石钢铁生产企业需要达到粗钢产量 200 万吨以上，同时还要符合钢铁产业的准入标准和环保标准、土地管理等规定；进口铁矿石的贸易流通企业则需要具有独立法人资格，注册资本在 2000 万（含）人民币以上，2004年进口铁矿石数量在 30 万吨（含）以上或 2005 年前两个月进口铁矿石在 10 万吨以上等标准。达不到标准的企业或贸易商将得不到铁矿石自动进口许可证，也不得从事铁矿石进口业务。由于 2004 年以来我国进口铁矿石数量剧增，铁矿石价格持续高位运行，从事铁矿石进口的贸易企业和钢铁企业数量也激增至

32、2004 年底的 523 家，由于进口企业分散，导致我国进口铁矿石局面失控，特别是直接导致进口印度矿价格的大幅攀升，成为诱发 2005 年度国际铁矿石长期合同价格大幅上涨 71.5%的直接原因。出台铁矿石进口许可制度以后，国内从事进口铁矿贸易的企业减少到 118 家，其中钢铁企业约70 余家，贸易企业 40 余家，铁矿石的进口贸易环境得到一定的改善。（二）铁矿石相关贸易政策及税收政策变化2005 年 5 月，我国政府在执行铁矿石进口许可制度的同时，取消了我国钢坯的出口退税，并将钢材的出口退税率由 13%降低至 11%。对钢坯、钢材出口退税政策的调整其主要目的在于控制国内低附加值的钢材生产，从而

33、间接的减少国内钢铁市场对进口铁矿石的需求。同月，我国政府又将铁矿6,）,单位（万,吨,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,石、生铁列为禁止加工贸易类产品，7 月，取消了“加工出口专用钢材”政策。这一系列的措施有效的控制了国内钢材、钢坯的出口。下图所示为 2005 年各月份我国出口钢材及钢坯（含钢锭）的数量变化，可以看出，在国家一系列的宏观调控措施下，钢材及钢坯的出口得到有效抑止。这在一定程度上削弱了国内钢铁工业对于铁矿石的需求。25020015010050,0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 11月 12月,钢材钢坯,14956,14984,2211

34、46,20780,21259,22057,15365,13438,13614,13416,15639,18253,资料来源：钢铁工业协会图4 2005 年各月份我国出口钢材及钢坯（含钢锭）数量变化二、钢铁产业政策影响及分析2005 年 7 月中国政府出台了钢铁产业发展政策，这是中国历史上第一部钢铁产业发展政策。此次钢铁产业发展政策出台的是在我国钢铁工业产能过剩严重、结构性矛盾不断突出、钢铁行业投资规模偏大的背景下出台的。从产业政策的核心内容来看，主要包括控制钢铁工业产能和规模、提高产业集中度水平、加快优势骨干企业的兼并重组、严格产业准入标准、加速落后产能的淘汰、优化钢铁工业布局、严格钢铁行业投

35、资及外商准入等内容。此次钢铁产业政策的出台对于国内钢铁工业将产生以下几个方面的影响：7,亿元,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,（1）不符合产业政策的落后钢铁产能，包括小高炉、小转炉和其他落后钢铁产能将遭到淘汰；对于符合国家产业政策的钢铁项目的建设仍将得到国家产业政策的支持。钢铁行业的投资规模将受到严格限制，在连续多年大规模投资的基础上钢铁产业继续大幅增长的空间已经不大。下图所示为2001 年以来我国钢铁行业固定资产投资规模变化。,25002000150010005000,506,704,1453,1921,2281,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,

36、资料来源：国家统计局图5 20012005 年国内钢铁行业固定资产投资规模变化（2）大型钢铁企业的优势地位将得到进一步加强，产业政策明确提出到 2010 年国内前十大钢铁企业产能占国内总产能的比重达到 50%以上，而目前这一指标不到 30%，下表所示为 2005 年国内钢铁产业集中度水平。目前鞍本联合已经实现，河北地区也将以唐钢、邯钢为核心进行钢铁产能的大整合，西南地区将以攀钢为核心进行产能的整合，未来我国大型钢铁企业的地位的影响力度将得到加强，钢铁企业间的兼并、重组将会加剧，小型钢铁企业的生存空间将受到一定影响。8,单位：万吨,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,（3）钢铁产能

37、将向沿海转移，国内钢铁工业对进口铁矿石的依赖程度将加深。过去我国钢铁企业的布局是依托钢铁原料地而建，随着国内钢铁工业的快速发展，我国相对匮乏的铁矿石资源已经难以保障现有的钢铁生产规模，同时从合理利用国内铁矿资源的角度出发，大力利用进口铁矿石支撑我国钢铁工业的发展，将是未来我国钢铁工业发展的一个主要模式。下表所示为我国 2000 年以来进口铁矿石数量变化及占我国生铁产量的比重。,300002500020000,20800,27500,1500010000,6997,9230,11146,14812,50000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,图6 20002005 年

38、我国进口铁矿石数量变化表3 20002005 年我国进口铁矿石数量变化及比重单位：万吨,2000,2001,2002,2003,2004,2005,生铁产量国内铁矿石原矿产量进口矿石量进口铁矿石比重,1310122256699734.18%,1555421702923137.98%,17079231431114941.78%,20291261081481246.72%,25185310112080952.88%,33040420492752553.32%,资料来源：相关材料收集整理未来来我国钢铁工业对于进口铁矿石的依赖程度实际不断加深，稳定、廉价的获得进口铁矿石已经成为保障我国钢铁工业健康发展

39、的关键因素。9,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,第二章,我国铁矿石生产分析,我国铁矿石查明资源/储量 576 亿吨，基础储量 212 亿吨，储量 115.8 亿吨。从铁矿资源的总量来看，还是比较丰富的。国内铁矿基本以贫矿为主，分布主要集中在辽宁、河北、四川、内蒙等地区。从铁矿潜力来看，中部和东部地区未来没有发现特大型矿床的可能，西部地区虽有可能，但目前勘探工作较为滞后。因此我国的铁矿资源潜力还是比较紧张的。加上我国铁矿消费总量十分巨大，在对国内铁矿合理利用的基础上，充分利用海外铁矿资源是未来我国铁矿资源的利用指导方向。10,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,第

40、一节,国内铁矿石生产现状,一、我国铁矿石资源状况目前我国铁矿石查明资源/储量为 576.62 亿吨，基础储量 212.39 亿吨，资源量 364.23 亿吨，储量仅为 115.84 亿吨。从总储量来看，铁矿石资源还是比较丰富的。但目前国内铁矿资源的分布和开采存在以下一些问题：铁矿石品味普遍较低，国内铁矿平均品味为 33%，远低于巴西和澳大利亚等国的水平，也低于世界平均水平；贫矿资源占国内铁矿石总量的 97%左右，富矿较少；矿床以中小型矿为主，大型及超大型矿床（10 亿吨以上）的数量较少；供、伴生矿多，单矿种矿少，利用难度大，成本较高。从铁矿种类来看，我国铁矿石以磁铁矿、赤铁矿为主，其他矿较少，

41、磁铁矿约占我国铁矿石总储量的 55.4%左右，赤铁矿约占 18.1%左右，钒钛磁铁矿约占 5.3%，菱铁矿约占 14.4%。表4 我国铁矿石主要工业类型及查明资源储量,矿床工业类,矿石类型,品位（%）,资源/储量,主要分布,经济意义,型,“鞍山式”“攀枝花式”“大冶式”,磁铁矿石钒钛磁铁矿磁铁矿、,303530353560,290 亿吨63 亿吨50 亿吨,辽宁、河北攀枝花长江中下游、,我国主要矿种伴生钒、钛元素富铁矿石,（邯邢式）,赤铁矿,邯邢，莱芜,“白云鄂博,磁铁矿、,3060,30 亿吨,内蒙古,共生超大型稀土矿,式”,稀土矿,床，产量世界第一,“梅山式”,磁铁矿、,3560,26 亿

42、吨,江苏,富铁矿石,赤铁矿,“宁乡式”“大红山式”,赤铁矿磁铁矿，,303560,47 亿吨17 亿吨,湖北西部云南、新疆,含磷、硫有害杂质，富铁矿石,（蒙库式）,富铁矿较多,从铁矿资源的分布来看，我国各地区均有铁矿分布，铁矿石分布范围较广。但辽宁鞍本地区，河北冀东地区和四川攀西地区是我国铁矿资源最丰富、也是储量最集中的三个地区，如下图所示。11,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,鞍本地区冀东地区攀西地区图7 我国三大铁矿石资源分布地区鞍本地区探明铁矿石储量 125 亿吨，约占我国查明资源储量的 20%。冀东地区和攀西地区的探明储量也分别高达 60 多亿吨，除此以外，山西五台、

43、蒙中、鲁中、邯邢也均有一定的铁矿石储量。值得注意的是，目前我国东部和中部地区的铁矿石勘探工作已经进行的比较充分，未来发现 10 亿吨储量以上的特大型矿床的可能性很小，铁矿石增长潜力有限。但西部地区的勘探工作进行的尚不充分，未来有发现特大型铁矿床的可能性。下表所示为国内铁矿石资源集中地区铁矿石资源储量和矿区数据。可以看出，鞍本、冀东、攀西三大区域的铁矿石储量约占全国现有储量的 45%左右。从省份来看，辽宁、四川、河北、安徽、山西、云南、湖北、内蒙等省区的铁矿资源较为丰富。12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,表5 我国主要铁矿资源地区资源统计

44、,序号,铁矿资源集中区,矿产地数量,资源/储量,占当时查明铁矿资源/储量,（处）,（亿吨）,12345678910,鞍山本溪冀东密怀攀枝花西昌五台吕梁宁芜庐枞包头白云鄂博鲁中邯邢鄂东海南合计,45118673260164673757539,12562.761.33321.911.69.258.37.124.24344.41,23.00%11.50%11.30%6.10%4.00%2.10%1.70%1.50%1.30%0.70%63.30%,资料来源：中国地质勘查协会表6 我国 10 个特大型铁矿床资源/储量,矿床名称辽宁齐大山铁矿辽宁胡家庙子（红旗）铁矿辽宁东鞍山铁矿辽宁西鞍山铁矿辽宁南芬铁

45、矿河北司家营铁矿内蒙白云鄂博铁矿四川攀枝花铁矿四川红格铁矿,类型“鞍山式”沉积变质型铁矿“鞍山式”沉积变质型铁矿“鞍山式”沉积变质型铁矿“鞍山式”沉积变质型铁矿“鞍山式”沉积变质型铁矿“鞍山式”沉积变质型铁矿“白云鄂博式”沉积变质改造型铁矿“攀枝花式”岩浆分异型铁矿“攀枝花式”岩浆分异型铁矿,资源/储量16.411.312.617.2812.8917.0213.8910.8318.35,10,云南惠民铁矿,沉积变质型铁矿,11.27,表7 我国铁矿石主要分布省区储量状况单位：亿吨,辽宁,四川,河北,安徽,山西,云南,湖北,内蒙,查明资源储量占全国的比重,116.1720.15%,98.9517

46、.16%,65.8711.42%,39.566.86%,38.196.62%,35.296.12%,26.254.55%,23.64.09%,资料来源：中国地质勘查协会13,大量免费管理资料下载其他23.0%内蒙4.1%,管理之家论坛,http:/辽宁20.1%,湖北4.6%云南6.1%,山西6.6%,安徽6.9%,河北11.4%,四川17.2%,资料来源：中国地质勘查协会表8 我国主要省区铁矿石储量比重从铁矿石的开发利用情况来看，目前我国已开发利用铁矿区 1161 处，查明资源/储量 259.95 亿吨，其中基础储量 140.62 亿吨。已开发利用的矿区查明资源/储量占全部查明资源/储量的

47、45.1%，下表所示为目前我国铁矿查明资源储量利用情况，辽宁、河北、四川、山西、内蒙、湖北、安徽、山东等省的铁矿利用已比较充分。表9 我国铁矿查明资源储量利用情况单位：亿吨,地区,已利用矿区,可规划利用矿区,合计,矿区数,基础储量,查明资源,矿区数,基础储量,查明资源,矿区数,基础储量,查明资源,储量,储量,储量,全国辽宁河北内蒙古四川山东山西安徽湖北,116147l65705651446479,140.6248.4124.738.308.115.825.785.545.06,259.9583.9535.2511.4322.288.7811.4510.977.54,344819l7152456

48、257,63.098.6715.563.8020.042.830.586.000.09,186.3217.5826.6511.6454.9110.5914.2925.000.46,1505551848771751008986,203.7157.0840.3012.1128.158.656.3611.545.16,446.27101.5361.9023.0777.1919.3725.7435.988.00,资料来源：中国地质勘查协会14,表10,表11,大量免费管理资料下载,管理之家论坛,http:/,二、国内铁矿石生产总体分析我国铁矿石生产与我国钢铁工业联系紧密，特别是近年来随着我国生铁产量的

49、大幅增长，国内铁矿石产量增长迅速。下表所示为近年来我国铁矿石产量和生铁产量变化。20002005 年我国生铁产量及铁矿石原矿产量变化单位：万吨,2000,2001,2002,2003,2004,2005,生铁产量国内铁矿石原矿产量,1310122256,1555421702,1707923143,2029126108,2518531011,3304042049,资料来源：国家统计局上表中所示铁矿石产量为国家统计局统计数据。但值得注意的是，目前我国的铁矿石生产主要有三股力量组成，一是大型钢铁企业自有矿山，二是地方重点独立矿山企业，这两类生产企业均为国有企业性质，国家统计局统计的数据主要包括这两类

50、企业。除此以外，我国还有大量的民营地方铁矿开采企业，这些企业开采的铁矿石绝大部分未能被国家统计局统计。因此，我国铁矿石产量有比较严重的漏报，实际我国铁矿石产量远高于统计局统计数据。下表所示为我们推算的 2000 年以来我国铁矿石产量，按照推算我国目前消费的铁矿石总量（按铁金属算）中仍有 47%由国内铁矿石供应。20002005 年我国铁矿石生产、消费状况单位：万吨,2000,2001,2002,2003,2004,2005,生铁产量国内铁矿石产量（统计局数）国内铁矿石产量（推算数）国内铁精矿产量进口矿石量成品矿消费合计进口铁矿石比重,131012225628405122586997192553