禾盛新材：半报告.ppt

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1、,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,苏州禾盛新型材料股份有限公司,SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.,2011年半年度报告,股票代码：002290,股票简称:禾盛新材,披露日期：2011 年 8 月 29 日,-0-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,重 要 提 示,1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整,性无法保证

2、或存在异议。,3、公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。,4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。,5、公司法定代表人兼主管会计工作负责人赵东明先生及会计机负责人周万,民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,-1-,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,目 录,公司基本情况介绍 3,会计数据和业务数据摘要 5,股本变动及股东情况 6,董事、监事、高级管理人员情况 9,董事会报告 10,重要事项 21,财务报告（未经审计）26,备查文件目录 78,-2-,电话,苏州禾盛新型材料股份有限公司

3、2011 年半年度报告第一节 公司基本情况介绍一、公司中文名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司公司英文名称：Suzhou Hesheng Special Material CO.，LTD.中文简称：禾盛新材英文缩写：HSSM二、公司法定代表人：赵东明三、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名,袁文雄,王文其,联系地址,苏州工业园区后戴街 108 号 苏州工业园区后戴街 108 号,0512-65072588-3528,0512-65072588-3880,传真电子信箱,0512-,0512-,四、公司注册地址：苏州工业园区后戴街108号公司办公地址：苏州工业园区后戴街108号邮政编码：

4、215121公司互联网网址：http:/公司电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报登载公司半年度报告的中国证监会指定网站：http:/公司半年度报告备置地点：苏州工业园区后戴街108号董事会秘书办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：禾盛新材股票代码：002290七、公司注册登记日期：2002年11月15日最近一次变更注册登记日期：2010年6月18日注册登记地点：江苏省工商行政管理局-3-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,公司企业法人营业执照注册号：320000000061944,税务登记号：321700743904529,组织机构代码：743

5、90452-9,公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司,办公地址：杭州市教工路18号EAC企业国际D区15楼,-4-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,第二节,会计数据和业务数据摘要,一、主要会计数据和财务指标单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）,1,220,037,575.56 1,139,133,430.48,7.10%,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,939,220,574.5

6、3150,480,000.006.24报告期（16 月）551,401,708.1453,680,848.5355,645,756.0947,233,965.49,914,558,609.04150,480,000.006.08上年同期540,736,567.8767,600,783.4368,170,810.4357,899,499.33,2.70%0.00%2.63%本报告期比上年同期增减（）1.97%-20.59%-18.37%-18.42%,注：上述数据以公司合并报表数据填列；二、非经常性损益项目单位：人民币元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

7、国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计-5-,金额1,945,671.7019,235.86-343,037.121,621,870.44,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告第三节 股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,92,287,350,61.33%,-4,271,588-4,271,588 88,015,762,58.49%,1、国家持股2、国

8、有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,90,115,2004,320,00085,795,200,59.89%2.87%57.01%,-14,580,000-14,580,000 75,535,2004,320,000-14,580,000-14,580,000 71,215,200,50.20%2.87%47.33%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,2,172,150,1.44%,10,308,412 10,308,412 12,480,562,8.29%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,58,192,65058,192,650,

9、38.67%38.67%,4,271,5884,271,588,4,271,588 62,464,2384,271,588 62,464,238,41.51%41.51%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,150,480,000 100.00%,-6-,150,480,000 100.00%,0,0,0,0,0,0,0,0,0,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,23,098,赵东明章文华蒋学元,股东名称,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人,

10、持股比例39.61%10.10%7.18%,持股总数59,605,20015,200,00010,800,000,持有有限售条件股 质押或冻结的股份份数量 数量59,605,20011,400,00010,800,000,苏州工业园区和昌电器有限公司苏州新海宜通信科技股份有限公司上海福欣创业投资有限公司赵福明阙雪敏黄晓蔚张富军,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,2.87%0.71%0.60%0.54%0.44%0.38%0.27%,4,320,0001,062,400898,900810,000665,900572,500411,750,4,3

11、20,000810,00000308,812,2,750,00000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称章文华苏州新海宜通信科技股份有限公司上海福欣创业投资有限公司阙雪敏曹立勤沈瀛郑全忠阪和贸易（上海）有限公司李彬沈晓民,持有无限售条件股份数量3,800,0001,062,400898,900665,900400,000358,298350,000323,169315,800312,643,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别

12、持有,上述股东关联关系或一致行动的说明,苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；沈晓民为章文华的姐夫。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。-7-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,二、控股股东和实际控制人情况,（一）报告期内公司控股股东和实际控制人无变更,（二）控股股东和实际控制人具体情况,公司控股股东和实际控制人为赵东明先生。,赵东明先生，中国国籍，直接和间接控制（通过苏州工业园区和昌电器有限公司）本公,司 42.48%的股权。,-8-

13、,0,0,0,0,0,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份 期末持股数数量,其中：持有限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,赵东明 董事长,59,605,200,0 59,605,200,59,605,200,章文华 董事、总经理蒋学元 董事,15,200,00010,800,000,0 15,200,0000 10,800,000,11,400,00010,800,000,0 限售股份解禁,徐声波 董事孙水土 独立董事黄彩英 独立

14、董事,000,000,000,000,000,000,周懿,监事,0,0,0,0,0,0,朱国英 监事黄文瑞 监事张富军 副总经理郭宏斌 副总经理周万民 财务总监,00411,75000,00000,00000,00411,75000,00308,81200,00000,袁文雄,董事会秘书、副总经理,405,000,0 10,000,395,000,303,750,0 减持部分解禁股,二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。-9-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告第五节 董事会报告一、管理层讨论与分析（一）报

15、告期内整体经营情况回顾2011 年上半年，公司面临多种挑战，原材料价格上涨和产能扩张成为影响公司经营和管理成效的主要因素。报告期内公司实现营业收入55,140.17万元，同比增长1.97%；实现营业利润5,368.08万元，同比减少20.59%，实现净利润4,723.40万元，同比减少18.42%。报告期内，公司始终致力于运用高科技及具有较高增值效能产品的研究开发，目前公司拥有48项实用新型专利，5项发明专利。报告期内，公司新开发LG电子有限公司海外客户，主要包括德国LG、墨西哥LG、印度LG、印度尼西亚LG。（二）公司主营业务及经营情况1、主营业务及主要产品公司自成立以来，一直专业从事家电用

16、外观部件复合材料的研发、生产和销售，产品主要应用于冰箱、洗衣机等家电制造厂商生产各类外观部件。公司目前的主要产品包括 PCM 和VCM 两大系列，根据不同功能特性和规格，公司生产的家电用涂层复合材料产品可分为以下几大类：用于冰箱、洗衣机等家电面板、侧后板材料的 PCM 产品；用于冰箱、洗衣机、电热水器等家电面板材料的 VCM 产品；其他用途的复合材料产品。2、主营业务经营情况分析（1）主营业务分行业、分产品情况表主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比上 营业成本比上毛利率（%）年同期增减 年同期增减（%）（%）,毛利率比上年同期增减（%）,家电用外观部件复合材料制造

17、业,54,002.50,46,577.85,13.75%,0.27%,4.98%,-3.87%,主营业务分产品情况,PCMVCM,43,014.7010,987.80,37,610.508,967.34,12.56%18.39%,5.13%-15.09%,10.00%-11.39%,-3.88%-3.40%,报告期内，公司积极适应下游客户复合材料的需求，主营业务收入较去年基本持平。（2）主营业务分地区情况-10-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告单位：万元,国内销售国外销售,地区,营业收入,44,690.429,312.09,营业收入比上年增减（%）-5.43%41.10%

18、,2011年上半年度,公司出口售销售收入同比增长41.1%，主要是公司海外客户增长所致。（3）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。（4）报告期内，公司主营业务盈利能力较去年有所下降，主要原因是原材料采购成本增加所致。（5）报告期内，公司主营业务利润构成未发生重大变化。（三）公司资产项目构成情况及变动原因单位：元,项目货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计固定资产在建工程无形资产非流动资产合计资产总计,2011 年 6 月 30 日203,284,977.1126,076,639.23176,144,204.44122,865,787.941,960,739.494

19、43,715,113.27974,047,461.48131,815,806,.3545,834,243.5764,668,209.51245,990,114.081,220,037,575.56,2010 年 12 月 31 日354,910,228.329,147,402.82129,080,768.5068,078,764.792,379,454.86379,366,615.73942,963,235.02128,370,899.5027,749,387.0838,712,202.43196,170,195.461,139,133,430.48,变动-42.72%185.07%36.46

20、%80.48%-17.60%16.96%3.30%2.68%65.17%67.05%25.40%7.10%,备注注 1注 2注 3注 4注 5注 6,总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：（1）报告期末，公司货币资金为203,284,977.11元，较期初下降42.72%，主要系合肥公司使用现金储备生产原料及募投项目投入增加所致；（2）报告期末，公司应收票据为26,076,639.23元，较期初增长185.07%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致；（3）报告期末，公司应收账款为 176,144,204.44 元，较期初增长 36.46%，主要系对主要客户供货集中所致；（4）报告期末，

21、公司预付款项为 122,865,787.94 元，较期初增长 80.48%，主要系本期-11-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告合肥项目投入生产，增加了钢材订货量，相应预付账款增加所致；（5）报告期末，公司在建工程为 45,834,243.57 元，较期初增长 65.17%，主要系子公司合肥禾盛厂区 2 号厂房在建所致；（6）报告期末，公司无形资产为 64,668,209.51 元，较期初增长 67.05%，主要系本期合肥公司取得土地使用权所致。(四)利润表构成情况及其变动原因单位：元,项 目营业总收入营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业利润利润总额所得税费用净

22、利润归属于母公司所有者的净利润,报告期（2011年1-6月）551,401,708.14468,293,888.198,989,317.2417,784,219.5181,483.931,581,183.9153,680,848.5355,645,756.098,411,790.6047,233,965.4947,233,965.49,上年同期540,736,567.87443,698,006.099,678,630.8815,713,512.73699,956.873,251,695.5167,600,783.4368,170,810.4310,271,311.1057,899,499.33

23、57,899,499.33,增减（%）1.97%5.54%-7.12%13.18%-88.36%-51.37%-20.59%-18.37%-18.10%-18.42%-18.42%,变动原因分析：（1）报告期内，财务费用比上年同期减少88.36%，主要系本期票据贴现减少所致；（2）报告期内，资产减值损失本期比上年同期减少 51.37%，主要系按坏账准备、存货跌价损失会计政策拨备减少所致。（五）现金流量构成情况及其变动原因：单位：元,一、经营活动产生的现金流量净额,项目经营活动现金流入量,报告期（2011 年 1-6 月）-131,863,378.31578,157,954.81,上年同期-5,

24、518,418.99534,708,999.22,同比增减2289.51%8.13%,-12-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,经营活动现金流出量二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入量投资活动现金流出量三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量四、现金及现金等价物净增加额,710,021,333.12-27,865,790.51-27,865,790.519,163,751.5231,975,575.8822,811,824.36-151,625,251.21,540,227,418.21-47,357,770.99-47,357,770

25、.99-16,803,450.642,320,000.0019,123,450.64-70,522,642.91,31.43%-41.16%0.00%-41.16%-154.53%1278.26%19.29%115.00%,变动原因分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降2289.51%，主要原因系本期材料预付款增加所致；（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.16%，主要系合肥在建项目已过集中投入期所致；（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加154.53%，主要系本期增加流动资金借款所致；（4）报告期内，现金及现金等价物净增加

26、额较上年同期减少115.00%，主要系合肥公司储备生产原料及募投项目投入增加所致。（六）非经常性损益情况单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额1,945,671.7019,235.86-343,037.121,621,870.44,附注（如适用）-,（七）主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司，注册资本为25,119.23万元，成立时间为2010年2月12日，法定代表人为赵东明，主营业务为：家用

27、电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。截至2011年6月30日，该公司总资产275,925,132.20元，归属于母公司股东权益-13-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,251,607,163.29元；报告期内实现营业收入92,066,854.77元，实现营业利润210,533.32元，实现归属于母公司净利润519,819.22元。,（八）经营中的问题与困难及解决措施,1、产能扩张与产品开发创新对公司发展的影响,从国际家电行业的发展格局看，中国正逐渐成为全球的家电基地，从家电用复合材料行

28、,业来看，主要的竞争集中表现在产能的扩张和产品开发创新上。,目前，公司子公司合肥禾盛募投项目部分已投产，今年 6 月公司产能达到 19 万吨，公司生产能力成为国内最大，将更好的满足客户不断扩大的需求，同时也加大了公司的销售压力。对此，公司进一步提高新老客户的服务，不断推陈出新，提供给客户新的附加值，继续稳定和发展双方合作关系的基础上，进一步开拓国外市场，通过与 JFE 钢铁株式会社及坂和兴业株式会社的合作，借助其丰富的质量管理及全球销售网络，充分发挥自身产品价格性能比的优势，把企业全面推向国际市场；,公司继续坚持自主研发创新的技术路线，立足现有领域，围绕家电消费市场、整合研发资源，加大现有产品

29、的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产，设计出满足市场需求的有竞争力的产品；积极参与及协助客户进行新产品研发，在一定程度上引导家电生产厂家选用公司推荐的材料。,2、原材料价格波动对公司发展的影响,公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大，原材料价格波动给公司的正常经营带来一定的压力。针对这一问题，公司将在采购标准全面完善的基础上，持续采取以下措施：,加强与供应商的战略合作，建立长期性合作；适度储备原材料，通过批量采购控制原材,料成本；改进生产工艺、提高生产效率、降低管理成本。,3、研发、技术等专业人才的缺乏在一定程度上

30、制约公司的发展，公司所处的家电用复合材料行业属于专用材料行业，偏向于材料的应用方面，由此对各类研发、技术人才的要求较高。随着公司的规模不断扩大，需要加快对上述专业人才的引进速度。公司拟定以下计划来解决上述问题：,加强对公司员工的教育和培训，提升公司员工的综合能力和技术水平；加大人才“引进”力度，大力引进专业研发技术人员和高级管理人员；加强产学研结合力度，通过与高校相关院所合作培养、共同开发等方式，为公司持续发展提供人员、技术的支持。公司也将进一步,-14-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告完善薪酬、福利等各项激励措施，更好的推进人力资

31、源战略。（九）公司 2011 年下半年工作展望2011年下半年，公司将贯彻年初制定的年度经营计划，落实战略规划，通过加大技术创新力度、加深行业渗透和业务扩展，持续巩固并提升公司核心竞争力，力争完成2011年度经营目标。具体举措如下：1、继续加强市场开发力度，高度重视各家电生产厂家的全国性集中采购的投标应标工作，除了保持在原有的冰箱、洗衣机的外观材料市场份额外，继续拓展其他外观材料市场占有份额；2、加强成本预算管理，做好原材料价格调研及分析，降低原材料价格的波动对成本的影响，确保原材料成本控制在预算进度内。继续在技改贴息、税收优惠等方面争取政策支持；二、公司投资情况（一）报告期内募集资金项目投资

32、情况单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,55,011.697,275.507,275.5013.22%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,9,175.5751,161.34,是否,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投资 本报告期投总额(1)入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,年产 12 万吨家电用复

33、合材料生产线项目,否,18,059.60,27,028.50,6,213.42 26,085.46,96.51%,2010 年 12 月27 日,31,058.80 是,否,年产 800 万平方米高光膜生产线项目,是,7,010.00,7,275.50,0.00,0.00,0.00%,2011 年 06 月30 日,0.00 否,是,年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产 否线建设项目,13,119.00,13,119.00,2,962.15 10,050.66,76.61%,2011 年 07 月02 日,0.00 否,否,承诺投资项目小计,38,188.60,47,423.00

34、,9,175.57 36,136.12,31,058.80,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,3,500.0011,525.22,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00 15,025.22,-,-,0.00,-,-,合计,38,188.60,47,423.00,9,175.57 51,161.34,31,058.80,未达到计划进度或预 1、年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目：募集资金于 2009 年 9 月到位，此前，公司以自筹资金先期-15-,超募资金的金额、,及使用进展情况,施地点变更情况,；,，,苏州禾盛新型材料股份有限公司

35、2011 年半年度报告计收益的情况和原因 投入项目的部分建设，并于 2009 年 5 月实现了该项目部分产能。经第一届董事会第十二次会议及 2009 年,（分具体项目）,年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变更为,由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥，目前该项目已于 2010 年 12 月达到预定可使用状态。2、年产 800 万平方米高光膜生产线项目因项目可行性发生重大变化，故本项目终止实施。3、年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目因延长调试设备时间，故达到预期收益日期略

36、微延后。经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的项目可行性发生重大 需求来看，其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平，增速较为缓慢，从项目实施的必要性来看，如公,变化的情况说明,司继续实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，可能使得所产高光膜与公司目前的 VCM 产品,实际生产情况不相适应，从而可能造成高光膜产能闲置。同时随

37、着家电用复合材料的扩大应用，公司现有产能还未达到和满足现有客户的需求，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，故终止该项目的实施。适用1、本次募集资金募集净额 55,011.69 万元，超过募集资金承诺投资总额 29,942.09 万元，扣除补充募集资金投资项目资金缺口 9,234.40 万元，实际超额募集资金额为 20,707.69 万元；2、经公司董事会第一届第十次会议同意，已用超额部分用于归还贷款 3,500.00 万元和补充流动资金兑付银行承兑汇票 7,774.70 万元；3、经第一届董事会第十二次会议审议，同意使用 4000 万超募资金暂时性补充流动资金，截

38、止 2010 年 7 月15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金；用途 4、经第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”，项目投资额为13,119.23 万元，拟全部使用募集资金投入（包括原项目规划投入的全部募集资金及部分超额募集资金5,764.46 万元）5、经第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案，同意使用超额募集资金余额 3749.6843 万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期

39、付款，同时注销超额募集资金专户。公司于 2010 年 9 月 28 日注销超募资金专户，注销日该专户余额 3,750.5186万元。适用经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线募集资金投资项目实 项目”实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥。由于合肥市是我国三大家电产业基地之一，产业配套齐全，也是公司产品服务的重点市场，在临近下游客户区域设厂，有利于提高产品服务的效率和质量，进一步提高产品的市场占有率，故公司“年产 12 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生

40、产线建设项目”实施地点由在苏州市实施变更为在苏州市和合肥市两地实施。适用1、经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地募集资金投资项目实 点由苏州变更为苏州和合肥。,施方式调整情况,2、经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高,光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料生产线项目”，并由子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施。募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 报告期内无。

41、适用用闲置募集资金暂时 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案补充流动资金情况 将 4,000 万元的超额募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，（2010 年 1 月 19 日至 2010 年 7 月19 日止），截至 2010 年 7 月 15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。-16-,具体项目),苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 报告期内无。情况变更

42、募集资金投资项目情况单位：万元,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更后项目 本报告期拟投入募集 实际投入资金总额(1)金额,截至期末 截至期末实际累计 投资进度投入金额(%)(3)=(2)/(2)(1),项目达到预定可使用状态日期,是否本报告期实 达到现的效益 预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目,年产 800 万平方米高光膜生产线项目,13,119.00,2,962.15,10,050.66,76.61%,2011 年 07 月02 日,0.00 否,否,合计,-,13,119.00,2,962.15,10,050.66,

43、-,-,0.00,-,-,经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线项目”，通过增资的方式由公司全变更原因、决策 资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求程序及信息披 来看，其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平，增速较为缓慢，从项目实施的必要性来看，如公司继续露情况说明(分 实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，可能使得所产高光膜与公司目前的 VCM 产品实际生产情况不相适应，从而可

44、能造成高光膜产能闲置。同时随着家电用复合材料的扩大应用，公司现有产能还未达到和满足现有客户的需求，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，故终止该项目的实施。未达到计划进度或预计收益 年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目因延长调试设备时间，故达到预期收益日期略微延的情况和原因 后。(分具体项目)变更后的项目,可行性发生重大变化的情况,不适用。,说明（二）报告期内非募集资金项目的投资情况报告期内无非募集资金投资项目。（三）持有其他上市公司股权报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权的情形；公司未持有其他上市公司股权。三、对2011年1-9月经营业

45、绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%-17-,：,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-15%,15%80,239,979.03,业绩变动的原因说明,预计 2011 年 1-9 月营业收入略有增长，净利润变动幅度为-15%至 15%，主要系公司上半年主要原材料采购成本较高，须下半年逐步消化，导致公司 1-9 月净利润同比有所变动。,四

46、、公司董事会日常工作情况（一）董事会的会议情况及决议内容1、2011年3月14日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第六次会议。会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案：（1）2010年度总经理工作报告；（2）2010年度董事会工作报告；（3）公司2010年度财务决算报告；（4）公司2010年度报告及摘要；（5）关于公司2010年度利润分配预案的议案；（6）公司募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告；（7）关于公司 2010 年度关联交易情况的说明；（8）公司 2010 年度内部控制自我评价报告；（9）审计委员会关于会计师事务所从事 2010

47、年度公司审计工作的总结报告；（10）关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案；（11）关于公司申请2011年银行综合授信额度的议案；（12）关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案；（13）关于公司与 JFE 钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案；（14）关于变更部分募集资金专户开户行的议案；（15）关于召开2010年度股东大会的议案。该会议决议刊登在2011年3月16日的证券时报和巨潮资讯网（）上。2、2011年4月22日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第七次会议。会议应到董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了

48、如下议案：-18-,；,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告（1）2011 年第一季度报告；（2）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；（3）关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案；（4）苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年非公开发行股票预案（5）关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；（6）董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告。该会议决议刊登在2011年4月25日的证券时报和巨潮资讯网（）上。（二）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会主持召开了两次股东大会，其中包括2010年年度股东大会及2011年第一次临时股东大会，会议形成了1

49、3项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。有关决议执行情况如下：1、完成2010年度利润分配工作。2011年4月6日，公司2010年年度股东大会审议通过了关于公司2010年度利润分配预案的议案。公司董事会于2011年4月20日发布2010年度权益分派实施公告，并于2011年4月27日实施完毕。2、2011年5月11日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。根据公司股东大会决议及相应授权，公司董事会按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报非公开

50、发行股票的相关材料。公司本次非公开发行A股股票的申请于2011年8月15日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。（三）投资者关系管理公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，在不违背信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。报告期内，公司接待机构研究员来公司调研情况为：,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 01 月 10 日 公司二号会议室2011 年 03 月 16 日 合肥禾盛新型材料,实地调研实地调研,中信证券股份有限公司研究员上投