IBM为中移动:企业信息化管理咨询项目IT关键绩效指标研究.ppt
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1、2023/1/30,IBM企业信息化管理咨询项目小组连宇,中国移动 企业信息化管理咨询项目-IT关键绩效指标研究,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,2,议程,1,项目总体介绍,2,3,设计方法,4,最佳实践介绍,5,绩效指标集说明,7,绩效管理流程,8,实施建议,6,2005年指标建议,绩效指标详细定义,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,3,项目总体介绍,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,4,建立IT绩效考核和管理体系的主要目的,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,5,总体设计方法,基于事实进行分析,基于最佳实践的指标选择和设计,理
2、解中国移动IT的使命、远景目标、战略和关键举措,发现高层次的价值驱动因素明确IT管理所涵盖的职能单元和流程获得对中国移动目前基础环境的高层次理解了解和分析目前已有的绩效考核管理指标明确绩效指标体系设计原则和方法并获得共识,介绍先进经验,提供最佳实践作为参考建立起绩效指标体系的框架,选择绩效指标体系的类别,确保平衡、全面的绩效管理视图根据目标,选择和设计指标列表,初步建立指标集详细定义绩效指标,给出每个指标的定义、计算方法、考核频率等,指出指标可能的数据来源,建议绩效指标体系的管理流程建议用于支持绩效考核流程的KPI管理系统的主要功能提出关键实施建议以获得持续改善,关键设计思想是平衡IT价值、I
3、T用户与IT日常运维、系统建设之间的关系强调目标导向性,考虑IT战略目标和业务需求,对实施阶段的建议,项目重点,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,6,在整合的IT计划与控制循环中,用于衡量结果的绩效考核体系对于实现规划目标至关重要,本次项目范围,Geschftliche Bedeutung,Wirtschaftlichkeit der Lsung,hoch,hoch,gering,p,1,p,2,p,4,p,5,p,6,p,7,p,3,业务影响和效益,方案可赢利性,高,高,低,p,1,p,1,p,2,p,2,p,4,p,4,p,5,p,5,p,6,p,6,p,7,p,7,p,3
4、,IT战略与规划,IT管理,IT绩效考核,业务需求,3,2,1,项目/年度滚动规划,IT 计划与控制循环,IT战略,-,客户与服务,财务贡献,内部运营,人才与创新,-,-,Ver,nderungs,-,架构管理,政策与标准,IT项目管理,IT流程,战略,IT组织与IT治理关注成本、风险、架构管理,作为最佳实践的IT平衡记分卡,从财务、客户、运营、人才与创新四个方面促成战略目标和IT价值的实现,中国移动企业信息化管理咨询|,7,绩效管理作为一种战略性的工具,是战略实施的重要使能因素之一,绩效管理是一个从上至下、从下至上的过程,根据绩效反馈确认战略是否实现了预期的结果,指导和制定决策对获得的依据进
5、行多维度的分析,使企业能够根据关键绩效指标的达成情况对运营中的偏差提出预警,从而及时调整执行行动计划,产生结果,提供绩效评估的客观依据,对目标实现至关重要的绩效领域,在组织范围内进行充分的沟通;使决策者清晰了解什么是对公司业务最重要的方面并关注这些方面的实施进展关键岗位人员掌握战略的分解和落实关系,了解自身工作与整体战略的一体性,指导并确认实施计划将战略目标转换为切实可行的项目、计划、目标和预算,考核,“我们要实现怎样的目标?,“我们是否达到目标”,反馈,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,8,IT平衡记分卡从更加面向业务的视角来考察绩效,它作为战略性的管理工具正被越来越多的企业
6、采用,以更有效地衡量IT的价值和绩效,应对内外部对IT的需求,1,如何评估您的工作绩效?,CIO Insight 对388个CIO、CTO和IT副总的调查,42.3%,23.4%,11.9%,11.4%,5.7%,对实现业务战略的贡献,运营绩效,财务绩效,与上下同级的交互,项目完成,2,3,4,IT部门是否周期性衡量用户对IT服务的满意度?,CIO Magazine 对539个IT主管的调查,是,内部用户,展现ROI的压力是否增长或减少?,CIO Insight 对365个CIO、CTO和IT副总的调查,是,包括内部和外部,是,外部合作伙伴/客户,一样,减少,增加,IT预算分配给外部服务提供者
7、的比例,10%,19%,1996,2003,资料源:Gartner,信息来源:CIO Executive Board 2003,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,9,最佳实践IT平衡记分卡财务绩效,指标示例常用指标:总IT成本IT预算与企业总营收之比价值指标:新产品或新的渠道产生的营收通过提高生产力或降低成本所减少的SG&A或G&A支出通过提高客户保持率、客户价值和客户满意度来增加每客户的营收IT预算管理IT预算与实际成本相比各类IT预算的分配每FTE(全职员工)的IT预算系统和服务成本 总维护成本以及维护成本减少率用于提供新功能的支出占总IT支出的比例,有方向性的细度:按区域
8、的总IT支出按职能单元的总IT支出用于基础设施的总支出,按组合进行衡量每种组合分类的相对支出(如客户服务、IT运营和管理、IT效率等组合的支出)与行业基准、以往结果进行比较,汇总的支出总览:年总IT支出IT支出/预算占企业总营收的比例,衡量的细度,低,高,先进,与业务成果之间关联的紧密程度,低,高,基线,标杆,体现财务绩效指标的相对成熟度,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,10,最佳实践IT平衡记分卡运营绩效,指标示例常用指标:关键应用和系统的可用性 以用户为中心的运营绩效:桌面电脑可用性(e-mail/服务器/LAN/WAN可用性聚合的最终效果)每月每用户平均问题事件发生次数
9、(每月发生的终端用户桌面电脑可用性中断的平均次数)影响到业务正常运作的故障事件发生率在对业务影响最小的情况下完成服务变更所有公布的变更在公布的中断时间段内完成网络和系统性能每月平均关键系统可用性高于99.5%的比例,运营绩效的整合视图:Web前端的正常运行时间桌面电脑的可用性符合架构标准的系统比例,从IT用户的角度衡量使用高峰期间的系统可用性关键流程的正常运作时间,衡量单个系统的运营性能:财务系统的可用性LAN的正常运行时间,指标细度,单个系统,聚合的服务,先进,指标与终端用户的相关性,低,高,基线,标杆,体现运营绩效指标的相对成熟度,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,11,最
10、佳实践IT平衡记分卡项目绩效,指标示例常用指标:按时按预算完成项目的百分比 符合架构标准的项目百分比项目支出:关键举措实施的实际与计划的ROI相比较 具备完成并获得批准的业务案例的项目比率 项目时间和交付平均项目时长有准确的项目计划和时间表的项目百分比按时启动的项目的百分比按里程碑交付的项目百分比总体项目管理项目管理成熟度识别项目风险的及时性提高程度,项目完成后的回顾总结:业务使用部门主管的满意度在使用初期出现问题的比例,项目对业务目标的贡献度能获得新的营收渠道的新项目所占比例提高IT服务质量的投资项目比例,项目进度和状态:按时完成项目的百分比按预算完成项目的百分比交付100%功能需求的项目百
11、分比,指标等级,自身参考,与企业战略相关,先进,项目时间,启动,生命周期,基线,标杆,体现项目绩效指标的相对成熟度,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,12,最佳实践IT平衡记分卡用户满意度绩效,指标示例常用指标:总体最终用户满意度调查 服务台首次呼叫问题解决率业务部门主管的满意度用户服务:48小时内解决硬件服务请求的百分比 24小时内解决软件服务请求的百分比 IT服务与相关的业务优先相符合的程度 每月每用户服务台工作单数量 服务水平协议未满足的百分比调查问题服务台客户满意/不满意的比例对改善业务流程的贡献度对提升业务竞争优势的贡献度,反馈式信息收集:随意选择用户进行满意度调查(
12、可能有一定的主观性),对IT绩效的普查针对所有用户进行全面的满意度调查针对高层业务主管的满意度调查,不定期进行用户满意度调查,指标等级,自身参考,与企业战略相关,先进,项目时间,启动,生命周期,基线,标杆,体现用户满意度绩效指标的相对成熟度,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,13,最佳实践IT平衡记分卡人才与创新绩效,指标示例常用指标:员工士气/满意度实现个人年职业计划目标的比例IT员工的保持率人员管理:高绩效员工的平均在职期间 跨部门配置项目人员的百分比 所需技能与实际技能相比IT人员更新率IT员工总数(全职IT职工的总数)平均IT经验年限培训和员工发展具有个人发展计划的员工
13、比例实现个人发展或培训目标的比例对个人目标进行适当考核的员工比例每季度每员工的培训小时数,衡量人员技能:人员技能水平具备个人职业发展计划的员工比例,增强对IT人才的吸引高潜质员工的保持率对IT成果的外界报道率,管理IT员工IT员工总数平均人员任期员工满意度,所针对的员工,所有员工,个体,先进,IT持续发展能力,低,高,基线,标杆,体现人才与创新绩效指标的相对成熟度,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,14,针对COBIT框架中4个控制域的34个IT流程,采用平衡记分卡原则,定义面向财务和客户的关键产出指标,以及面向内部运营和创新的关键绩效指标,确定技术方向与业务战略相一致的技术方
14、案的数量与整体技术方向不一致的项目比例定义IT组织与关系 有明确岗位描述的角色的比例 业务方向变更与反映到IT组织结构变更上的平均时间间隔,规划与组织,获得和维护应用软件满足(业务和技术)规范并符合IT架构、按时交付的应用数量 每应用的平均维护成本 获得和维护技术基础架构基础设施中断次数减少率能够共享的功能和资源的数量,获得与实施,定义和管理服务水平 依赖于IT的关键业务流程被SLA所涵盖的百分比满足SLA的IT服务比例确保服务的可持续性故障事件减少率能自动进行可用性监控的关键基础设施组件的数量 未得以解决的重大服务可持续性问题的数量,交付与支持,监控流程 发现并采取行动的流程改善机会的增加数
15、量流程缺陷上报到采取行动之间的时间间隔评估内控机制 高层管理者对内部控制监督报告的满意度 内控自评的次数和范围 内控符合度审查报告的数量、频率和范围,监控,指标示例,1,2,3,4,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,15,业务驱动因素,企业对IT的看法,成本控制,技术能力的提供者,业务贡献,根据组织的效率,提高市场占有率,与业务的战略性符合度,行业领先,企业远景目标实现的使能者,基于IBM的行业经验,在IT发展的不同阶段,对IT绩效管理主要纬度的侧重点也将有所调整,战略性关系的特征,推动型,合作伙伴型,应用型,技术型,注重成本,注重竞争力,投资策略,基于项目,流程跨应用的组合管
16、理,提升的组合管理,根据未来的机会,各类绩效的权重,信息来源:IBM资料与分析,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,16,中国移动三年IT战略规划指导IT绩效评估体系的建立,以信息化价值管理比较衡量中国移动通信与世界一流企业的差距以服务指标体系作为评价标准,比较衡量中国移动通信信息化运作的有效性以信息化稽核机制评估3年信息化规划的实施有效性和对信息化标准和指南的符合性以项目效益实现管理流程来保证信息化项目实施的效益回报,IT绩效评估体系目标,中国移动企业信息化管理咨询|2023/1/30|,17,财务、客户、内部运营、人才与创新是影响IT绩效的四个关键因素,各有侧重且互相影响,同
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- IBM 移动 企业 信息化 管理 咨询 项目 IT 关键 绩效 指标 研究
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