600467好当家报摘要.ppt

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1、山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1

2、.6 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人冯永东及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣超声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,好当家600467上海证券交易所山东省威海荣成市虎山镇沙咀子264305http:/证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,戚燕山东省威海荣成市虎山镇沙咀子0631-74380730631-7438073hdj_1,宋荣超山东省威海荣成市虎山镇沙咀子0631-74385330631-,山东好当家海洋发

3、展股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,774,110,665.50149,333,813.27142,787,727.93138,492,032.74107,495,879.992010 年末2,121,015,130.601,389,671,775.63,528,290,284.7777,365,650.7575

4、,278,724.2571,933,638.8962,450,741.072009 年末1,767,185,776.131,284,900,047.70,46.5393.0289.6892.5372.13本期末比上年同期末增减(%)20.028.15,474,956,113.94129,966,797.21124,457,082.66117,376,221.17135,209,184.112008 年末1,568,360,558.121,209,351,554.30,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股

5、）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.230.230.2210.7010.380.172010 年末2.19,0.120.120.116.045.770.102009 年末2.03,91.6791.67100.00增加 4.66 个百分点增加 4.61 个百分点70.00本期末比上年同期末增减(%)7.88,0.200.200.1910.8510.230.212008 年末1.91,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,

6、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额,102,938.555,213,371.59309,000.71-1,258,515.22-71,100.444,295,695.19,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,62,563 户,股东名称好当家集团有限公司中国

7、银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险产品招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合全国社保基金一零六组合中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金,股东性质境内非国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)46.212.692.691.951.711.521.120.880.710.71,持股总数292,784,80017,018,08017,012,20812,367,89910,8

8、56,8269,660,8427,111,9485,572,6584,500,0004,467,388,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称好当家集团有限公司中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品交通银行华安策略优选股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量292,784,80017,018,08017,012,20812,367,8993,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,否,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9、,中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险产品招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合全国社保基金一零六组合中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金,10,856,8269,660,8427,111,9485,572,6584,500,0004,467,388,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或,上述股东关联关系或一致行动的说明,属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定,的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3

10、.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,好当家集团有限公司唐传勤2000 年 2 月 23 日862,769,000.00水产品加工销售；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营进出口业务（凭进出口企业资格证书经营）；纸制品生产销售；零售石油制品（含铅,汽油除外）；污水处理；煤灰砖加工销售；普通货物装卸、驳运。4.3.2.3 实际控制人情况 自然人,姓名

11、国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,唐传勤中国好当家集团有限公司董事长;2010 年 5 月起任本公司董事长。4,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,内从公司领取的报酬总额（万元）（税,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,前）,李鹏程唐传勤张术

12、森冯永东唐聚德,董事长董事长副董事长兼总经理董事、副总经理、财务总监董事,男男男男男,3856424548,2008 年5 月 9 日2010 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年,2011 年4 月 14日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日2011 年,00268,800224,0000,00268,800224,0000,3.31811,否是否否是,5,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,5 月 9 日,5 月 9 日,宋俊芳,董事,女,48,2008 年5 月 9 日,2011

13、年5 月 9 日,0,0,是,唐建华梁卫刚岳颂东王清印侯建厂戚燕孙宗辉王道刚王国震张华阶岳寿涛,董事董事、副总经理独立董事独立董事独立董事董事会秘书、副总经理监事会主席监事监事副总经理副总经理,男男男男男女男男男男男,4735645851453741564747,2008 年5 月 9 日2010 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2010 年5 月 9 日2010 年5 月 9 日,2011 年4 月 14日2011 年5 月 9

14、 日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日2011 年5 月 9 日,0000000000,0000000000,2.67.3333102.488.88.6,否否否否否否否是否否否,合计,/,/,/,/,/,492,800,492,800,/,89,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、董事会报告(一)管理层讨论与分析（1）总体情况2010 年是十一五的收官之年，也是巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果的重要一年，公司紧

15、紧围绕山东半岛蓝色经济区的发展战略，强化自主创新、项目建设，打造精细化产业管理，力求各项主营业务提质增效，巩固了经济效益回升向好的态势，以优良的业绩展现出了持续健康发展的强劲力量。报告期内，公司上下同心协力，团结奋斗，各项重点工作都在扎扎实实的推进，各项主营业务都取得了实实在在的成效，海水养殖业、冷冻食品加工业和海洋捕捞业分别取得了超预期的收益，实现了收入、利润的双增长。这些成绩是在克服各种复杂环境和不利因素取得的，尤为不易。实践证明，公司董事会在困难和危机面前表现出较强的驾驭能力和素养，管理团队也表现出较高的应对能力和水平。6,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,报告期

16、内，公司积极开拓国内市场，树立好当家品牌。2010 年公司对企业形象标志和产品包装进行了优化，制定了一品国参的市场定位，提升了产品档次，将营销中心迁至济南，形成以济南为中心，辐射全国的营销网络。,2010 年，公司参加了济南首届中国国际海参文化节、青岛首届海参节和全国糖酒交易会，并冠名威海首届海参养生文化节，提高了好当家刺参的知名度和品牌影响力，为刺参产业的发展奠定了良好的市场基础。,2010 年好当家即食大虾成功申请了山东省名牌产品，至此，公司拥有 1 个中国驰名商标、2 个中国名牌和 5 个山东名牌，2010 年公司荣获首届威海市长质量奖、山东省冷冻调理食品行业十大品牌、山东省冷冻调理食品

17、行业标准化生产基地、2010 年度中国食品安全年会食品安全示范单位、农业产业化行业十强龙头企业等荣誉称号。,报告期内实现营业收入 774,110,665.50 元，同比增长 46.53%；实现营业利润 143,708,502.42元，同比增长 97.12%；实现归属于母公司所有者净利润 142,787,727.93 元,同比增长 89.68%。2009 年度海参累计捕捞 1010 吨，年平均销售价格 124 元/公斤；海蛰累计捕捞 3799 吨，,年平均销售价格 8.37 元/公斤；,2010 年度海参累计捕捞 1354 吨，比去年同期增长 34.06，年平均销售价格 190.68 元/公斤，

18、比去年同期增长 53.77；海蛰累计捕捞 3965 吨，比去年同期增长 4.36，年平均销售价格 12.37 元/公斤，比去年同期增长 47.79。,（2）主要优势,资源优势：海水养殖行业的首要壁垒是资源壁垒，生态环境的质量和容量直接制约海水养殖业务的规模扩张和经济效益，因此能否持续获得优质海域将对公司盈利能力的提升产生重要影响。,公司地处黄海之滨，养殖区域营养盐类丰富，海水理化因子稳定，水质肥沃，水温、流速、盐度适中，具有发展名优海珍品最得天独厚的自然条件。公司引用潮汐原理进行水体交换，养殖结构科学合理、投放苗种疏密有度，养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生长,是真正的绿

19、色无公害养殖基地。,区位优势：公司生产基地交通便利，距威海机场 30 公里，距烟台机场 120 公里，距威海火车站 50 公里，周围与青威、烟威高速相连接，同时公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港，对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。,技术优势：公司入选山东省第一批“高新技术企业”名单，被中国水产科学研究院黄海水产研究所授予“生态养殖研发基地”的称号，并与中国水产科学研究院黄海水产研究所和中国海洋大学召开浅海滩涂水产增效养殖技术研讨会，为养殖业的未来发展提供了一定的理论基础，标志着好当家向“积极引进高新技术、大力发展科学养殖”迈出了关键的一步；在科技支撑下，公司已形成苗种培育、苗种

20、杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。,2010 年公司申请专利 68 项，其中发明专利 19 项，外观设计专利 49 项，通过中国专利山东明星企业复审，更荣获了专利项目的最高荣誉-全国专利明星二星企业；好当家海洋食品研发平台项目、博士后科研工作站等技术平台建设获得批复，国家十一五支撑计划课题-高效滩涂健康养殖项目、集约水产养殖数字化集成系统项目、好当家农产品加工质量可追溯体系建设项目通过验收；公司与山东省科学院生物研究所联合完成的科研成果即食调理海洋食品关键技术的研究及产业化荣获 2010 年度山东省科技进步一等奖，标志着公司食品科学方面的成果在行业内已形成了

21、重要影响。（3）经营和盈利能力的连续性和稳定性,公司主要从事海水鲜活产品的养殖与销售、海洋捕捞、加工与销售和冷冻食品的加工与销售，是农业产业化国家重点龙头企业，具有海域资源、质量技术、规模等核心竞争优势。随,7,0,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要着人们对海洋食品的越发青睐，市场对水产品的需求在不断增加，水产品的消费量也在逐年提高，公司主营业务相关的政策支持、海域资源优势等保证了公司海水养殖和海洋捕捞经营的连续性和可持续发展的稳定性。2、主要控股公司经营情况及业绩分析分析（万元）：,单位名称荣成荣东食品有限公司荣成荣山食品有限公司荣成荣康食品有限公司荣成荣广食品有限公司

22、荣成荣健食品有限公司荣成荣进食品有限公司,经营范围食品加工销售食品加工销售食品加工销售食品加工销售食品加工销售食品加工销售,注册资本200 万美元200 万美元1200 万美元100 万美元80 万美元120 万美元,总资产496336029952164638111530,净资产144821579570101811641078,营业收入1458969783206413226731141,营业利润25222-21021522536,净利润25166-19616219727,山东好当家海洋捕捞有限公司 海洋捕捞,1000 万人民币,19109,15368,10308 1060,1118,山东好当家

23、海洋食品销售有限公司 食品销售,500 万人民币,1904,-2674,680,-672,-677,威海海翔食品检测服务有限公司好当家乳山荣佳食品有限公司,食品检测水产养殖 加 工销售,50 万人民币500 万人民币,124633,30492,109,-7-8,43-8,小计,47274 29651,43816,886,857,3、报告期公司主要财务数据同比发生较大变动说明：,项,目,注释,2010 年度,2009 年度,增减(%),货币资金应收票据,57,234,816.74,54,920,799.801,300,00.00,应收账款预付款项其他应收款,注 1注 2,20,992,567.5

24、410,120,633.7812,856,314.84,12,036,204.1514,062,040.228,438,082.35,74.4152.36,应收补贴款,存货其他流动资产长期股权投资固定资产,566,967,451.90427,731.7253,000,000.001,159,923,224.63,452,361,469.54515,825.0043,000,000.001,094,916,421.74,在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,注 3注 4注 4注 5,174,508,545.8262,681

25、,443.02757,370.631,545,029.98437,882,700.0916,000,000.0050,627,196.1112,620,270.0763,540,724.78-1,531,861.70748,494.376,551,099.03,22,893,905.0660,460,922.50535,645.431,744,460.34235,000,000.009,900,000.0030,851,947.8817,856,935.2960,459,277.70-3,821,464.03511,818.006,976,957.10,662.2586.3361.6264.0

26、9,8,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,其他应付款一年内到期的非流,6,027,682.64,6,511,407.95,动负债,注 7,40,000,000.00,其他流动负债长期借款长期应付款递延收益股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,注 6注 8注 9注 9注 9注 10,20,643,385.9320,000,000.006,605,018.006,987,138.89633,600,000.00135,864,995.58127,337,141.62492,

27、869,638.4344,641,506.76774,110,665.50564,517,378.942,415,648.5611,800,326.9032,293,912.2117,697,007.611,677,888.866,701,064.221,075,753.374,823,129.94,12,739,117.6450,000,000.006,605,018.005,700,000.00633,600,000.00135,864,995.58114,614,902.48400,820,149.6442,994,712.90528,290,284.77394,261,143.161,

28、603,576.4710,393,473.2235,350,750.3311,104,663.362,672,290.706,001,931.921,540,668.702,874,095.87,62.05-60.0046.5343.1850.6413.53-8.6559.36,归属于母公司所有,者的净利润少数股东损益经营活动产生的现,142,787,727.931,722,955.40,75,278,724.25-787,169.37,金流量净额,注 11,107,495,879.99,62,450,741.07,72.13,投资活动产生的现,金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-262,

29、769,496.70154,240,905.95,-142,558,475.9896,010,255.27,与同期相比分析如下：注 1 应收账款2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 74.41%，主要是因为公司控股子公司荣成荣东食品有限公司本期营业收入增长较大，增加应收账款 4,667,371.61 元，且本期非同一控制下企业合并荣成荣进食品有限公司增加应收账款 2,146,750.07 元所致。注 2 其他应收款2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 52.36%,主要是因为公司本期非同一控制下企业合并荣成荣进食品有限公司

30、增加其他应收款 3,473,745.76 元所致。注 3 在建工程2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 662.25%，主要原因是公司 2010 年港围大坝项目投资增加 148,267,046.80 元所致。9,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,注 4 短期借款、应付票据,2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日分别增加 86.33%、61.62,主要是因为公司 2010年港围大坝项目投资增加 148,267,046.80 元，造成公司生产用资金缺口较大，因此公司增加银行借款所致。注 5 应付账款,2010

31、 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 64.10%,主要是因为公司本期非同一控制下企业合并荣成荣进食品有限公司增加应付账款 3,537,962.68 元,期末应付参苗款增加5,127,170.00 元，以及荣成荣东食品有限公司、荣成荣广食品有限公司、荣成荣健食品有限公司等采购材料款合计增加 7,653,799.70 元所致。注 6 其他流动负债,2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 62.05%,主要是因为公司 2010 年预提了,6,866,752.75 元海域使用费尚未支付所致。注 7 一年内到期的非流动负债,2010 年 1

32、2 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日新增 40,000,000.00 元,系将一年内到期的长期借,款重分类到该报表项目所致。注 8 长期借款,2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日减少 30,000,000.00 元,系将一年内到期的长期借款 40,000,000.00 元重分类到一年内到期的非流动负债并新增 10,000,000.00 元长期借款所致。注 9 营业收入、营业成本、营业税金及附加,2010 年度营业收入、营业成本比 2009 年度分别增加 46.53%、43.18%、50.64，主要是由于公司 2010 年比 2009 年养殖业收入

33、增加 135,467,624.43 元，食品加工业收入增加130,412,907.11 元所致。注 10 财务费用,2010 年度财务费用比 2009 年度增加 59.37%，主要是由于公司 2010 年度短期借款与长,期借款有较大增加，贷款利息支出相应增加较多所致。注 11 经营活动产生的现金流量净额,2010 年度内经营活动产生的现金流量净额比 2009 年度增加 72.13，主要是报告期内，海产品价格上涨，产量提高，同时食品加工业的发展前景逐渐向好，出口量提高。,4、主要供应商、客户情况,公司 2010 年度营业收入前五名单位金额合计为 11,847 万元，占年度营业收入总额的比例,为

34、15.30%。,公司 2010 年度前五名供应商采购累计金额 12,939 万元，占公司全部采购总额的 20.00%。,5、环保建设,公司为落实科学发展观，促进可持续发展，长期以来公司开始按以养兴渔的发展战略，大力发展名优特水产生态化养殖，研发高端海洋食品，走出了一条产学研相结合的产业振兴之路。,公司水产养殖基地引用潮汐原理进行水体交换，养殖结构科学合理、投放苗种疏密有度，养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生长,良好的海洋生态环境，使公司实现了海珍品的绿色无公害养殖，公司成为全国水产养殖标准化示范区，山东省名优新水产养殖示范基地。,2010 年，为顺应现代社会所倡导的低碳经

35、济，公司投入 5426 万元，相继建立起以节能降耗为突破口的增效机制，在生产车间内划分小单位量化管理，责任落实到每个具体的小组或者个人，建立节电、节煤、节水的激励机制，充分调动起全体干部员工的开展节能降耗的积极性。将科学管理应用到具体生产中，加大技术改造力度，通过使用太阳能、改造水电设,10,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,施等措施进一步降低了能源消耗，节约了生产成本。,（二）对公司未来发展的展望,1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司,可能造成的影响程度,公司所属行业为农业，属于国家重点扶持和鼓励发展的行业，而公司主要从事海水

36、养殖、海洋捕捞和冷冻食品的加工。市场对水产品的需求空间一直很大，其产品的市场消费份额也在不断增加。冷冻食品加工也是利用国内的农副资源进行加工出口，随着国内食品加工企业的增多，市场竞争激烈。公司会利用国家给予的各项优惠政策，充分发挥自身优势，增强竞争力。,2、未来的发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划（1）未来的发展机遇,一是区域产业布局带来新发展。今年 1 月 4 日，国务院批复山东半岛蓝色经济区发展规划，山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，公司将抓住这个有利时机，利用海水养殖、食品加工得天独厚的优势，以及现有的技术平台大力发展高新技术产业，开拓新的经济领域和发展空间，在海洋

37、功能食品加工新技术，新型海洋功能性活性物质提取分离以及海洋生物资源开发与利用方面努力占据国内国际领先地位。公司作为最大的海参养殖基地将面临新的发展机遇。,二是行业政策环境。国家确定海洋渔业发展的战略重点为海水养殖和水产品精深加工，制订了压缩近海捕捞，大力发展养殖，拓展水产加工的渔业产业结构调整思路。全国海洋经济发展规划纲要确立的海洋渔业发展方向为：积极推进渔业和渔区经济结构的战略性调整，推动传统渔业向现代渔业转变，实现数量型渔业向质量型渔业转变。加快发展养殖业，养护和合理利用近海渔业资源，积极发展远洋渔业，发展水产品深加工及配套服务产业，努力增加渔民收入，实现海洋渔业可持续发展。行业宏观政策为

38、公司发展海水养殖业务和水产品加工业务提供了良好的外部环境。,三是市场空间广阔，消费环境良好。随着居民收入水平的不断提高，水产品在食品消费中的地位总体上逐步上升。作为公司主要养殖品种之一的海参，自古以来一直被认为是海珍上品，市场十分广阔。我国是海参生产大国，也是海参消费大国，刺参消费在我国尤其是在我国北方有着悠久的历史，作为名贵海珍品，刺参养殖发展前景极为可观。人们对水产品的需求增长，使水产品成为餐桌上的主角。这对公司的水产养殖业再发展形成了一个良好的契机。,（2）面临的挑战,公司属于劳动密集型产业，持续高速的发展，对公司的运营管理、资金和技术提出了更,高的要求，这将是公司以后发展面临的主要挑战

39、。,捕捞业属于自然资源依赖型产业，近海资源的枯竭将直接对公司的捕捞业的发展构成挑,战。,（3）总体发展战略,海水养殖业：海水养殖业是公司的核心优势产业，公司始终坚持科学发展、技术创新，采用立体混养和只投苗种、不投饵料的养殖模式，实现了海水养殖业的健康持续发展。公司将继续把刺参产业定位养殖业务的主导产业，大力发展刺参无公害养殖，建成国内面积最大的海参养殖基地；目前公司已实现刺参工厂化育苗、刺参养殖、刺参粗、精加工、刺参产品销售的完整产业链，并将传统的养殖加工业向功能性保健食品、复合微生物制剂等高新技术产业延伸。,冷冻食品业：公司作为山东省优质冷冻调理食品生产基地，已形成十余个蔬菜、水产供应基地，

40、完全做到从源头到出厂的全过程控制。公司将采取不扩大生产规模，增加产品品种的,11,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,经营方式，利用这一产业的良好基础向机械化、半机械化方向发展。积极开拓国内国际市场，以量补价，加强内部管理，提高原材料利用率，降低生产成本。海洋捕捞业：降低成本，开拓新海域资源，进行精深加工增值。（4）各项业务的发展规划,为落实公司总体发展战略，公司今后将进行以下具体项目的投入：,一是利用现有资源加大对海参、海蛰等高利润产品的资源投入、技术投入，实现从育苗至,销售一体化，提高产量，同时加大对市场终端销售的开发，实现利润最大化。,二是加大对海水养殖产品的精深加

41、工增值及市场开发，即食海参、海参口服液等各种即食,产品将是公司重点发展的项目。,三是冷冻食品加工业要继续加强与外商的合作，开发新产品，提高原材料利用率，合理利用现有资源，满足国际市场需求。为了顺应目前国家刺激经济增长、拉动内需的要求，加大对国内市场的销售力度，从新产品研发到品牌建设以内销为主。,四是海洋捕捞将不断开拓新的鱼场，进行精深加工增值，同时面对各项资源成本上升，要,充分利用市场调控时机，降低成本。,3、新年度经营计划,2011 年是十二五的开局之年，经济复苏速度加快，但不稳定因素依然存在，公司发展,面临机遇和挑战并存的局面。,2011 公司总体规划是：紧紧抓住建设蓝色经济区先行区的战略

42、性机遇，立足优势产业，在优化投资结构的前提下，保持必要的投资规模，以增量优化带动存量整合，不断形成新的增长点。继续深化体制改革和管理创新，提高决策执行力和工作落实力；促进公司经营格局更加规模化、科学化，实现整体经营业绩的全面提升。,（1）、科学开发海洋资源，培育海洋优势产业。2011 年，公司继续扩大优质海域资源，并将传统的养殖加工业向功能性保健食品、复合微生物制剂等高新技术产业延伸。（2）、实行科学管理，激发内生动力。强化公司内控制度的建设，根据公司的发展规划制定与之相适应的管理理念，从源头上保证质量和效益，提高公司核心竞争力，力求以优良业绩回报广大投资者。,（3）、2011 年公司将加快电

43、子商务、现代物流等先进适用技术向营销体系渗透，在更高层次、更高水平上推动好当家品牌的建设。2011 年，公司研发的海洋生物制品-海普盾降压肽将生产上市，海普盾降压肽是提炼于海洋生物的降压肽制成，不是药品，取自天然成分，没有任何副作用，市场前景非常广阔，是未来将要重点发展的项目。,（4）、2010 年，好当家海洋捕捞公司通过提高作业功率，开辟了新的海洋渔场，收益明显提高。2011 年，公司将采取稳步发展的策略，根据生产需求增加四条拖网渔船和一条冷冻运输船，提高捕捞能力和作业效率。,（5）、以科技创新为公司增加效益。2011 年，公司将继续保持与中科院海洋研究所、黄海水产研究所、中国海洋大学、山东

44、省科学院等科研单位及院校的合作，在海水养殖及食品研发等领域积极开展产学研相结合，以科技创新提升和优化产业结构。,4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策,和措施,（1）行业内部竞争风险,山东省及周边地区都是水产养殖发达之地，行业壁垒较低，造成行业内企业众多，竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力，将影响公司的持续稳定发展，进而影响公司的收益。,对策：公司多年从事海水养殖，现已成为全国最大的海珍品养殖基地，形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术，建立了育苗养成加工销售一体化体系，已形成了,12,山东好当家海洋发展

45、股份有限公司 2010 年年度报告摘要规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势，利用现有的养殖资源进行产品的精深加工，生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品，提高产品附加值，使公司在同行业中始终保持领先地位。另外，公司将断续扩大增养殖海域面积，使公司的海水产品不断更新，为公司可持续发展提供保障。（2）汇率风险公司冷冻食品大部分出口日本，用日元结算，因此，汇率的波动将影响到公司的盈利水平。对策：密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式；进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，尽量开展远期结汇、售汇业务，以规避人民币

46、升值和汇率变动风险。（3）融资风险公司快速发展需要强大的资金支持，如果融资能力不足，将极大地影响公司各项业务的开展。对策：一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度，减轻资金使用上的压力；二是继续保持与各银行间的良好合作关系，加强与外资银行间的合作，拓宽银行贷款融资渠道；三是通过证券市场融资渠道，促进公司稳步发展。（4）自然资源风险我国是沿海大国，海域辽阔，浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一，其中生物种类繁多，渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽，用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业，导致海洋渔业资源逐年严重衰退，并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。对策：我国实行了伏季休渔

47、制度，这为鱼类生长繁育提供了时间和空间，有效地保护了主要经济鱼类资源。在开展保护的同时，政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复工作。除了休渔制度，我国还采用了规定捕捞定额，控制捕捞强度，发展远洋捕捞等手段，使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展，而且能促进公司养殖业的进一步发展。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,水产养殖业捕捞业食品加工业,343,126,408.95102,625,720.0031

48、1,513,171.08,186,352,442.0386,984,818.60279,741,371.46,45.6915.2410.19,56.2810.0459.83,85.532.1937.31,减少 8.56 个百分点增加 5.62 个百分点增加 8.36 个百分点,分产品,海参海蛰产品,258,238,528.4970,074,791.71,171,557,184.5111,348,375.76,33.5783.80,106.697.48,142.73-13.49,减少 9.85 个百分点增加 3.93 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,国内国际,地区,

49、营业收入431,176,567.01342,934,098.4913,营业收入比上年增减（）21.7396.98,是,/,/,/,山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币本年度已使用募集资,募集资金总额,40,340.5,金总额已累计使用募集资金总额,40,340.5,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,全雌牙鲆鱼工厂化养殖项目,17,508.10,报告期内累计实现销,海湾投礁鲍参混养项目,否,17,058.90,19,968.96,是,售 收 入 10393.5

50、0 万元，实现营业利润,3674.90 万元报告期内累计实现销,食品综合加工项目,否,9,847.00,10,099.94,是,售收入 5546.00 万元，实现营业利润 187.60,万元变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,8,393.96,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,报告期内累,收购荣成荣康食品 有 限 公 司 75股权,全雌牙鲆鱼工厂化养殖项目,8,393.96,8,393.96,是,计实现销售收入 3207.00万元，累计实现 利 润,-195.60 万元,合计