600305恒顺醋业第三季度季报.ppt

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1、600305,2011 年第三季度报告,二一一年十月,600305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告目录,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.1,2235,600305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,叶有伟刘

2、欣夏润鹏,公司负责人叶有伟、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）夏润鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),3,211,639,347.37 3,014,214,286.41,6.55,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,416,295,722.953.27,424,194,877.793.34,-1.86-0.21,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股

3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-65,045,171.88-0.51年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-11,875,008.67-0.0934-0.1025-0.0934-0.0282-0.0309,1,637,095.150.0129-0.00470.01290.39-0.14,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目

4、和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,年初至报告期期末金额（19 月）1,239,512.742,441,145.26-920,164.5-520,858.42,239,635.1,600305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：股11,515,股东名称（全称）江苏恒顺集团有限公司中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行-银

5、华核心价值优选股票型证券投资基金光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资产管理计划中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪焦峰光大证券-工行-光大阳光混合优选（阳光 6 号）集合资产管理计划全国社保基金一零八组合中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用公司资产负债项目大幅变动情况及说明,期末持有无限售条件流通股的数量66,042,6306,099,7373,807,5102,459,82

6、02,172,8032,142,0552,000,0001,599,8381,350,1901,124,250,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,项目应收票据在建工程无形资产应付职工薪酬应交税费应付利息长期借款专项应付款,2011 年 9 月 30 日9,565,632.0027,126,081.65135,513,815.743,942,312.306,820,845.792,670,459.50328,500,000.0056,545,585.39,2010 年 12 月 31 日15,433,04

7、0.005,855,350.4773,538,825.946,775,998.9724,625,691.361,714,587.56169,000,000.0011,000,156.00,变动幅度%-38.02363.2784.28-41.82-72.3055.7594.38414.04,变动原因本期应收银行承兑（货款）减少所致。本期醋文化博物馆建设投入所致。本期购入华龙管业公司工业用地所致。本期支付应付职工薪酬所致。本期缴纳应交各项税金所致。本期应付银行融资利息增加所致。本期融资规模增加所致。本期收到市国投支付五里厂区转让款所致。,利润表项目大幅变动情况及说明,项目营业税金及附加财务费用资产

8、减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,2011 年 9 月 30 日14,801,288.0761,161,498.722,329,477.875,642,726.355,649,444.102,939,170.044,284,393.33,2010 年 9 月 30 日10,946,682.4023,495,612.05114,897.079,208,589.99485,944.941,599,298.988,293,484.48,变动幅度%35.21160.311927.45-38.721062.5783.78-48.34,变动原因本期房地产税金同比增加所致。本期银行融资规模及利

9、率上升所致。本期应收款项减值准备增加所致。本期商城同比收益下降所致。本期收到财政补贴增加所致。本期销售增长致使综合基金税费增长所致。本期企业所得税同比减少所致。,现金流量表项目大幅变动情况及说明,项目,2011 年 9 月 30 日,2010 年 9 月 30 日,变动幅度%,变动原因,取得投资收益收到的现金,9,082,313.14,17,252,799.28,-47.36 本期取得投资单位现金分红减少所致。,购建固定资产、无形,资产和其他长期资,91,294,226.43,21,503,926.43,324.55 本期支付购买华龙管业土地使用权所致。,产支付的现金公司前三季度，努力加快推进

10、主营业务的发展。公司通过营销改革、通过品牌整合力度的不断加大，通过产品结构进一步优化消除主业发展中的瓶颈。公司酱醋调味品实现销售同比增长 22.61%。3,600305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用(1)、由于公司老厂区土地未能如期变现，造成恒顺工业园建设银行融资规模增大，加上银行贷款利率较同期大幅提高，因此，公司本期利息支出同比大幅增加

11、。(2)、由于国家对房地产行业的宏观调控，商品房市场成交低迷，本公司房地产销售下降，导致效益同比大幅下降。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 4 月 28 日，公司召开 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，公司以 2010年末总股本 12715 万股为基数，每 10 股分配现金红利 0.75 元（含税），共计分配利润 9,536,250 元。5 月 31 日在上海证券报和上海证券交易所网站刊登了2010 年度利润分配实施公告,分配方案已于 6 月 13 日顺利实施完毕。江苏恒顺醋业股份有限公司法定代表人:叶有伟2011 年 10 月 25 日4,60

12、0305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他

13、非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额510,628,012.449,565,632.0074,907,913.61122,205,008.6772,891,857.73947,824,667.002,361,271.081,740,384,362.53137,524,385.73234,334,647.21720,740,707.3327,126,081.651,348.6551,163,239.72135,513,815.741,754,281.9518,593,371.23144,503,105.631,471,254,984.843,211,639,347.3

14、71,314,345,000.00,年初余额608,717,031.7515,433,040.0058,371,034.26133,108,029.3445,529,425.22768,490,447.7944,552.891,629,693,561.25135,004,371.09234,001,926.54779,404,108.155,855,350.476,811,005.2873,538,825.941,754,281.9516,905,291.22131,245,564.521,384,520,725.163,014,214,286.411,359,800,000.00,60030

15、5向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者

16、权益总计公司法定代表人:叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣6,448,700,000.00201,488,936.17130,308,478.423,942,312.306,820,845.792,670,459.5018,182,466.23123,604,684.73110,000,000.002,360,063,183.14328,500,000.002,594,989.5956,545,585.3917,172,575.80404,813,150.782,764,876,333.92127,150,000.00197,474,597.3929,486,910.1462,184,215.4

17、2416,295,722.9530,467,290.50446,763,013.453,211,639,347.37会计机构负责人:夏润鹏,362,451,556.15182,610,084.0271,800,772.526,775,998.9724,625,691.361,714,587.5619,521,254.02148,682,855.78175,600,000.002,353,582,800.38169,000,000.002,464,626.4611,000,156.0018,502,575.80200,967,358.262,554,550,158.64127,150,000.0

18、0197,474,597.3929,486,910.1470,083,370.26424,194,877.7935,469,249.98459,664,127.773,014,214,286.41,600305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产

19、固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额353,839,560.572,650,000.0044,123,834.5226,788,207.841,713,060.7111,044,187.85314,385,520.1952,242,868.452,307,032.80809,094,272.93729,500,000.00494,997,018.9334,352,014.651

20、0,284,222.9050,717,168.8068,973,756.0511,538,756.451,400,362,937.782,209,457,210.711,042,000,000.00439,500,000.0097,098,357.9820,220,691.111,271,862.4910,194,211.802,863,547.2920,557,295.24,年初余额430,199,650.685,270,000.0030,098,345.3727,348,324.431,488,422.929,870,398.32243,462,895.9236,949,955.82784

21、,687,993.46729,500,000.00495,041,473.1182,904,338.32825,558.925,994,348.1010,380,818.771,324,646,537.222,109,334,530.681,014,500,000.00360,000,000.0075,964,555.538,462,099.732,559,757.9811,790,888.371,280,534.7148,457,451.54,600305一年内到期的非流动负债其他流动负债,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告90,000,000.00,流动负债合计非流动负债：

22、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,633,705,965.9134,000,000.0048,900,000.00916,754.1083,816,754.101,717,522,720.01127,150,000.00235,522,077.0429,486,910.1499,775,503.52491,934,490.702,209,457,210.71,1,613

23、,015,287.862,246,754.102,246,754.101,615,262,041.96127,150,000.00235,522,077.0429,486,910.14101,913,501.54494,072,488.722,109,334,530.68,公司法定代表人:叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:夏润鹏8,600305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并利润表编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至

24、报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,269,816,244.46269,816,244.46,190,065,706.23 749,901,665.99 620,596,919.30190,065,706.23 749,901,665.99 620,596,919.30,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,287,689,370.69 186,036,965.50 753,314,473.59202,620,195.35 135,611,331.19 529,5

25、74,616.71,604,748,743.47444,074,753.75,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,685,886.3125,395,158.3520,364,085.8534,962,798.881,661,245.95,3,204,746.5622,598,159.6918,401,302.407,777,070.72-1,555,645.06,14,801,288.0773,603,302.0771,844,290.1561,161,498.722,329,477.87,10,946,682.4064,803,430.3761,313,367.8323,

26、495,612.05114,897.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,1,652,939.64,846,333.92,5,642,726.35,9,208,589.99,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）-16,220,186.59,4,875,074.65,2,229,918.75,25,056,765.82,加：营业外收入减：营业外支出,2,628,169.12582,135.52,122,582.52268,274.94,5,649,444.102,939,170.04,485,9

27、44.941,599,298.98,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,-14,174,152.99-806,334.16,4,729,382.231,830,605.34,4,940,192.814,284,393.33,23,943,411.788,293,484.48,五、净利润（净亏损以“”号填列）-13,367,818.83,2,898,776.89,655,799.48,15,649,927.30,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-11,875,008.67-1,492,810.16,2,110,950.52787,826.37,1

28、,637,095.16-981,295.68,15,127,173.92522,753.38,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0934-0.0934,0.01290.0129,0.119,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:夏润鹏9,600305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告

29、期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,159,692,101.83115,313,093.55,122,161,542.20 473,649,876.71 378,388,218.34106,032,784.29 339,960,965.30 352,334,491.83,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,716,556.4719,282,499.2812,792,376.2817,562,789.283,439,733.90,886,030.028,067,647.917,056,027.725,555,347.86-

30、4,960,631.43,5,241,500.3150,446,365.0637,826,138.6535,292,111.114,631,750.70,2,358,859.1110,012,394.3316,556,196.2911,551,096.91-1,504,986.37,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,1,129,997.55,786,334.06,8,027,568.50,14,229,786.02,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-9,284,949.38606,158.

31、47443,245.65,310,669.8970,943.08120,942.81,8,278,614.08683,562.471,293,401.32,1,309,952.2672,580.92481,694.16,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-9,122,036.56-2,280,509.15-6,841,527.41,260,670.16846,522.36-585,852.20,7,668,775.23270,523.257,398,251.98,900,839.02460,778.29440,060.

32、73,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:夏润鹏10,项目,600305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保

33、险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业

34、单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,11,889,325,209.9322,402,931.37911,728,141.30690,855,372.0858,164,290.6460,195,259.37167,558,391.09976,773,313.18-65,045,171.889,082,313.1449,305,677.2658,387,

35、990.4091,294,226.4391,294,226.43-32,906,236.03,826,747,802.0631,576,491.54858,324,293.60824,820,036.8349,372,691.6059,329,634.07157,299,376.021,090,821,738.52-232,497,444.9217,252,799.28500,269.6217,753,068.9021,503,926.4321,503,926.43-3,750,857.53,600305吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,江苏恒顺醋业股份有限公司 201

36、1 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣12,1,253,000,000.001,253,000,000.001,204,555,000.0048,582,611.401,253,137,611.40-1

37、37,611.40-98,089,019.31608,717,031.75510,628,012.44会计机构负责人:夏润鹏,1,259,000,000.001,259,000,000.001,011,800,000.0038,238,900.851,050,038,900.85208,961,099.15-27,287,203.30741,444,863.05714,157,659.75,项目,600305,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额

38、 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他

39、营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣13,543,874,077.5952,730,533.62596,604,61

40、1.21374,376,295.8242,067,228.9437,538,792.22126,436,261.09580,418,578.0716,186,033.149,082,313.1449,000,000.0058,082,313.1485,066,372.974,000,000.0089,066,372.97-30,984,059.83952,000,000.00952,000,000.00980,500,000.0033,062,063.421,013,562,063.42-61,562,063.42-76,360,090.11430,199,650.68353,839,560.

41、57会计机构负责人:夏润鹏,442,472,390.3012,426,023.85454,898,414.15471,434,192.565,486,389.193,672,955.29113,428,206.85594,021,743.89-139,123,329.7420,546,423.1020,546,423.101,112,403.6542,496,245.7343,608,649.38-23,062,226.281,169,450,000.001,169,450,000.00927,950,000.0025,080,362.9540,000,000.00993,030,362.95176,419,637.0514,234,081.03567,719,592.92581,953,673.95,