强夯地基处理.doc

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1、强夯地基处理行业 002542 中化岩土北京市大兴工业开发区 2012年1月4日石油石化建设项目、国家石油战略储备基地、港口、机场等大型建设项目强夯地基处理服务本公司所处行业的基本情况本公司所处行业为房屋和土木工程建筑业中的重要组成部分地基处理行业，本公司主营业务的细分行业为强夯地基处理。地基处理是为了使建筑地基的承载能力和变形达到建设要求而预先采取的工程技术措施，其处理效果直接关系到整个建筑的工程质量、工程进度、投资规模及对环境的影响。近年来，我国基础设施建设功能化、城市建设立体化、交通高速化等工程建设进程的加快促进了该行业的不断发展。本公司主营业务强夯地基处理（即强夯法）是地基处理行业中发

2、展速度较快，应用范围较广的一种作业技术。其中，由本公司开拓形成的高能级强夯地基处理技术已被广泛应用于石油石化建设领域；中低能级强夯处理技术广泛应用在基础设施建设、港口、机场、船舶、电力等工业建设领域。本公司所处行业结构简图如下：注：本公司主营业务为强夯地基处理，并涉及桩基及工程勘察业务，上图蓝色部分为公司业务覆盖的市场领域。（一）行业主管部门、监管体制及主要法律法规1、行业主管部门及管理体制（1）住房和城乡建设部国家住房和城乡建设部和省、自治区、直辖市住房和城乡建设厅（局）是我国建筑工程行业的主要监管部门。我国建筑工程行业管理体制的内容包含三个方面：一是对行业主体资格和资质的管理，二是对建筑工

3、程项目全过程的管理，三是对建筑工程经济技术指标标准的管理。各级建筑行政主管部门主要从以上三个方面对行业进行监督管理。（2）质量监督管理部门国家质量监督检验检疫总局及其下设质监局、质监站等分支机构，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作，负责计量法、标准化法、产品质量法等法律、法规及相关配套法规、规章的贯彻实施和行政执法。中石油工程质量监督总站、中石化工程质量监督总站分别负责各自系统内大型工业项目的质量监督。（3）行业协会中国施工企业管理协会是由全国工程建设企业自愿组成，并经国家正式批准的全国行业性社会团体。中国石油和化工勘察设计协会是由全国从事石油和化工工程咨询、工程勘察、工程设计、项

4、目管理、工程总承包等工程服务的工程公司、工程咨询公司、勘察设计企业以及相关机构按照自愿、平等的原则组成的全国性社会团体。中国施工企业管理协会和中国石油和化工勘察设计协会分别承担各自行业的自律性管理职能，负责行业内协调、监督以及企业合法权益的保护工作。2、行业主要法律、法规及政策我国强夯地基处理行业现行有关法律、法规如下：（二）行业概述1、地基处理技术简介目前列入国家规范的地基处理技术种类已达十余种，简介如下表：2、强夯地基处理行业发展概况作为一种现代地基处理技术，强夯法的形成和应用始于1969 年的法国，此后随着对该项技术研究的逐步深入，强夯能级的逐步提高，在全球范围内得到广泛应用和发展。我国

5、于1975 年开始引进该项技术，1978 年首次在天津新港等工程中试用，此后该项技术在我国得到快速发展，各主要阶段如下：3、强夯地基处理技术概述（1）强夯地基处理技术简介强夯法是以天然地基作为处理对象，在没有其它材料介入的情况下，通过动力冲击，在地基土中产生冲击波能量，波在传播过程中，使一定深度内的地基土层受到压缩，密实度提高，从而满足承受建筑基础传来的荷载要求，夯击能的大小决定有效处理深度和应用范围。强夯原理示意图如下：强夯原理示意图（2）强夯能级划分2009 年发布的国家一级工法10,000kN.m18,000kN.m 高能级强夯施工工法提出10,000kN.m 以上为高能级强夯；根据我国

6、目前强夯作业能级的实际情况并参照行业通行惯例，一般将4,000kN.m-10,000kN.m 定义为中能级强夯，4,000kN.m 以下定义为低能级强夯，简表如下：（3）强夯地基处理技术的特点强夯地基处理技术具有显著的绿色环保、节能、节材、节地、成本较低、工期较短等特点。随着强夯能级的提高，上述特点更加突出。技术特点具体介绍如下图所示：1）绿色环保、节能、节材效果明显以500 万m2 的建筑地基为例，采用高能级强夯处理与桩基处理方法相比较，可直接节省约40 万吨钢材、450 万m3 混凝土、180 万吨水泥，可间接节省60 万吨标准煤、480 万吨水、13,860 万千瓦时电，因煤炭和电力消耗

7、量的减少而减少烟粉尘排放350 吨、二氧化硫排放9,000 吨。强夯技术的绿色环保、节能、节材效果明显。2）较好的节地效果强夯地基处理技术适宜处理“围海造地”、“山区挖高填低”等方法形成的建设场地，可达到不占或少占耕地，即节地的效果。3）成本较低、工期较短的特点突出国内外15 种主要地基处理方法单位面积造价、工期对比情况显示：强夯技术成本较低、工期较短的特点突出。具体情况如下：A、符合客户利益强夯地基处理技术与其它地基处理技术相比，具有投资小、工期短、质量控制环节少、效益高等显著优势，可为客户带来优质高效的技术服务，符合客户利益。B、带来社会效益强夯地基处理技术是一项无三大建筑材料消耗的地基处

8、理技术，不需要消耗钢材、水泥、木材等建筑材料，间接减少了能源消耗，二氧化碳、二氧化硫等排放，符合我国目前建设“资源节约、环境友好”社会的总体性要求。C、推动行业可持续发展国家基本建设规模的不断扩大和建设场地的日趋复杂，为强夯地基处理技术持续创新发展提供了广阔空间；地基经强夯处理后，地基土的成份并未发生改变，仍然属于天然地基土，当建筑物使用期满后，场地不经处理即可恢复为耕地；当重新作为建筑场地时，由于地下没有废弃桩体，有利于场地的重新规划和利用；技术本身符合低碳型经济增长模式要求。4、强夯地基处理的应用状况迄今为止，采用强夯法处理地基的工程范围很广，包括各类工业与民用建筑、油罐、仓库、储仓、机场

9、跑道、铁路和公路路基及码头堆场等。我国引入强夯法至今30 多年来，已在上千项大型工程成功应用，应用规模之大，工程数量之多，居世界前列。实践证明，强夯技术不仅处理效果明显，而且取得了显著的经济效益和社会效益。（1）强夯地基处理的适用性强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、素填土、杂填土等地基。应用范围包括工业与民用建筑、重型设备基础、机场跑道、公路和铁路、贮仓、堆场、油罐、港口码头等。当项目设计要求的有效加固处理深度较小时，选用较低能级强夯；设计要求的有效处理深度较大时，选用较大能级强夯。实际工程中，设计有效处理深度不大于10 米时，一般选用中低能级强夯；设计有效处理深度大于10

10、 米时，一般选用高能级强夯。目前，中低能级强夯广泛应用于我国建设的各个行业，如基础设施建设、港口、机场、船舶、电力等领域。由本公司开拓形成的高能级强夯则主要应用于石油、石化建设领域，主要原因为石油、石化领域的建筑物和构筑物荷重大、对变形控制严、设计要求的有效处理深度一般较大，故在选用强夯地基处理工艺时，多选用高能级强夯。同时，石油、石化建设项目具有占地面积较大的特点，主要在大规模“围海造地”、“山区挖高填低”形成的场地上进行建设，而这类高填方地基适宜采用高能级强夯进行处理。（2）强夯地基处理的局限性1）地质条件的局限性强夯地基处理技术不适于处理天然含水量较高的粘性土等地基。由于这类土的透水性低

11、，在反复夯击过程中，形成的超孔隙水压力不能及时消散，进而出现土质的液化现象即土质的结构受到破坏，难以达到预期的地基处理效果。2）环境条件的局限性由于强夯作业过程中，会产生较强的振动和噪声，这种振动和噪声会对建筑物产生振害、对居民正常生活产生干扰，因此，当运用强夯地基处理技术在距离既有建筑物较近和城市进行作业时，会受到限制。3）装备条件的局限性当前由于作业装备限制，国内强夯最高能级为18,000kN.m，有效处理深度在18m 以内。当特殊工程项目要求有效处理深度单层超过18m 时，强夯技术不能达到预期效果，只能选用其它的地基处理方案。（3）强夯地基处理主要应用领域1）高能级强夯的应用领域A、大型

12、原油库区项目中的应用强夯在国内大型原油储罐地基处理中的应用始于上世纪90 年代初，第一项工程为大连西太平洋炼油厂厂外原油罐区10 万m3 原油储罐，设计夯击能为7,200kN.m，随后在秦皇岛、温州、惠州、青岛、大连、铁岭等地原油库区建设项目中大面积推广应用。目前，强夯已成为新建大型原油储罐地基处理设计的首选方案。大型原油储罐地基处理中的设计夯击能已经达到18,000kN.m，有效处理深度达到18m。本公司采用新型高能量强夯地基处理技术的第一批国家战略石油储备基地项目大连国家石油储备基地B、大型炼油项目中的应用“十一五”期间，新建千万吨大型炼油项目大多集中在沿海地区，建设场地以填海造陆为主。陆

13、域形成时，由于填料、水位和潮汐等影响，一般不具备分层填筑和夯实条件，填土结构疏松，在填土下一般还分布有厚度不等的淤泥质软弱土层。这类场地如果选用传统预压或碎石桩等工艺处理，工期长、造价高，且场地的工后沉降也难以控制；而使用强夯处理则可克服前述缺点，满足正常使用要求，或达到预处理效果。近年来，广东、广西和福建沿海新建千万吨炼油项目均采用强夯地基处理技术。发本公司采用强夯地基处理的中石油广西钦州1000 万吨炼油项目C、大型化工项目中的应用强夯在大型化工项目上的应用基本与我国强夯技术发展历史同步，上世纪80 年代初强夯即被应用于山西化肥厂的建设，用以消除黄土地基的湿陷性、提高地基承载力。该项目首次

14、将单次夯击能提高到6,250kN.m，为当时强夯最高能级。其后，随着强夯地基处理技术不断发展和创新，应用范围不断扩大，大连石化、燕山石化、洛阳石化、岳阳石化、贵州磷化、渭化、山焦等化工项目的地基处理均采用强夯法，取得良好效果。本公司采用强夯地基处理的中化格力珠海南迳湾化工品仓储项目2）中低能级的应用领域中低能级强夯广泛应用于我国建设的各个行业，如基础设施建设、港口、机场、船舶、电力等领域。在上述领域本公司参与的主要项目如下：（三）行业市场情况及竞争格局1、市场化程度和竞争格局上世纪80 年代，由于当时固定资产投资主要由各行业主管部门负责承建，地基处理行业市场竞争不充分，市场化程度不高，工程作业

15、往往由各部门下属企业来实施，形成该市场相对封闭的局面。这种封闭性表现在：第一、工程作业企业按行业划分为房屋建筑、化工、港口、钢结构、冶金等众多行业；第二、按工程的业务链划分为设计、咨询、监理和施工企业等部门，这些以业务链分割的部门独立承担相应的工程。90 年代以后，随着市场经济的发展，建筑法、招投标管理办法等一系列行业法律法规的颁布实施，使得行业内原先存在的垄断和壁垒被逐渐打破，参与市场竞争的主体开始迅速增多且形式逐渐多元化。进入21 世纪后，随着国家经济的迅速发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策等不断完善，地基处理行业取得了快速的发展，市场化程度明显提高。其中强夯地基处理行业的市场化程度

16、已经达到了相对较高的水平，市场参与的主体已经拓展到各类准入企业，包括：大型国企集团公司的下属岩土工程公司、设计院，地区性或行业性工程公司以及专业化岩土工程公司，市场主体基本能够公平地参与竞争，市场化程度明显提高。目前，中低能级强夯市场参与主体数量较多、施工技术、管理水平、设备规模参差不齐，市场竞争较为充分。高能级强夯市场竞争主体数量少，存在较高的市场准入要求，综合实力要求较高。2、进入本行业的主要障碍本行业低能级市场要求的门槛较低，而本公司主要从事的中高能级强夯业务市场存在较高的准入要求，具体分析如下：（1）市场准入的资质要求建设主管部门对工程施工企业实行行政许可制度，取得建筑业企业资质证书后

17、，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。建筑业企业资质等级标准规定：地基与基础工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级，工程勘察资质分级标准规定：岩土工程勘察分为甲级、乙级、丙级，构成了本行业的市场准入资质要求。公司持有地基与基础工程专业承包一级、工程勘察专业类岩土工程甲级和特种专业工程承包资质。对于新进入者，一般只具有二、三级资质，其承担的项目规模、参与实际投标的资格都受到限制，所以资质标准对于市场准入形成一定障碍。（2）设备壁垒高能级强夯工程对强夯设备的结构强度、稳定性、工作级别和安全性要求较高，如果仍然使用“履带式起重机”进行改装，则需要改装相应的大吨位履带式起重机，而该种设备价格昂贵

18、，改造成本极高，因此，多数企业由于强夯设备的限制而无法从事相应的高能级强夯业务。公司通过自主研发、合作开发，成功研制了获国家发明专利1 项、外观设计专利1 项的CGE1800B 型强夯机以及获国家实用新型专利2 项、外观设计专利1 项的CGE1800A 型强夯机，填补了国内高能级强夯工程机械的空白。因此，高能级强夯设备构成了市场准入的主要壁垒。（3）技术和人才障碍我国地域辽阔，场地地质条件多样，在进行地基处理方案设计时，首先应根据岩土工程勘察资料，分析地基处理方案的适用性，在此基础上再根据不同设计要求提出夯击能、有效处理深度等重要参数，要求技术人员不但掌握结构知识，还要掌握岩土工程勘察和岩土力

19、学知识，更要熟悉强夯地基处理技术的适用范围和作用机理。因此，技术和人才对新进入者形成障碍。（4）经验限制在地基处理项目中，以往的工程业绩和行业经验是业主关注的重点。由于工程项目的个性化差异较大，涉及领域广泛，因此，具备在某一领域中的成功设计、建造、管理、运作大型项目经验的企业，将持续增强其在该领域的市场地位，一定程度上限制了其他企业进入到该项目领域。（5）石油石化建设行业的准入壁垒中石油、中石化、中海油是国家三大石油、石化集团，国内重大石油石化工程几乎都为三大石油石化企业投资或者承建；各集团或其成员单位对于提供工程服务的施工企业实行工程建设市场资源库备案准入制度。在石油石化建设行业，准入制度对

20、新进入者构成壁垒。（6）资金障碍强夯地基处理工程服务行业，设备购置投入大、前期准备费用高等需要较大的资金投入，根据行业惯例，工程项目需要先缴纳履约保证金，对于施工周期较短的项目，在进度款不能及时到位情况下，前期需要较大的资金垫付。因此，从事该类业务的企业须具备一定的资金实力。3、行业需求情况强夯地基处理广泛应用在我国基础设施、大型工业项目建设中，行业需求与国家对上述行业投资规模密切相关。其中本公司核心业务高能级强夯主要服务于石油、石化建设领域，其它中低能级强夯广泛应用在机场、港口、电力、船舶、钢铁等各个行业建设领域。强夯地基处理的下游行业全部为国民经济的支柱行业，发展状况直接关系到我国经济的发

21、展，历来是国家建设投资的重点领域。未来随着国家拉动内需政策的落实和行业振兴规划的实施，国家对上述领域的投资力度将进一步加大，为强夯地基处理行业未来的发展提供了良好的发展前景和机遇。具体分析如下：（1）固定资产投资规模持续增长_（2）高能级强夯主要服务领域的需求情况本公司高能级强夯业务主要为大型石油储备、石油炼化、化工项目的罐区、储备等提供地基处理服务。高能级强夯业务的需求与石油化工行业的发展以及石油化工行业固定资产投资密切相关。我国国民经济的持续增长对石油和化工行业的发展起到了积极的推动作用，也带动了高能级强夯业务的发展。1）总体趋势分析3）国家石油储备项目建设（3）中低能级强夯主要服务领域的

22、需求情况本公司从事的其他中低能级强夯广泛应用在我国的基础设施建设，机场、港口、船舶、钢铁等各个建设行业。上述行业的建设、发展状况决定了强夯地基处理行业的需求。1）港口建设进程在加快2）机场建设不断加快3）船舶行业建设情况5）高能级强夯地基处理市场前景展望A、国内高能级强夯市场是由本公司开拓，正处于快速发展阶段本公司的高能级强夯工艺成套技术和高能级强夯专业设备推出之前，国内强夯最高能级为8,000kN.m。本公司不断将强夯施工能级推向新高，从10,000 kN.m、12,000kN.m、15,000kN.m、直至18,000kN.m，并先后成功应用到一系列大型工业建设项目之中。本公司高能级强夯业

23、务的不断拓展，将推动高能级强夯市场的整体发展。B、目前高能级强夯市场业务量较低，主要受高能级强夯工艺和高能级强夯设备数量的限制高能级强夯尤其适合处理“开山填海”高填方项目，由于国内具备高能级强夯作业能力的企业较少，作业企业缺乏高能级强夯专业设备和高能级强夯作业经验，对部分项目改变了土石方回填和强夯地基处理施工设计方案，使可以一次性进行深厚回填、使用高能级强夯进行处理，改为分多层回填、再采用中、低能级的强夯进行处理。这样做不仅增加了工程造价，而且延长了施工期。虽然高能级强夯业务市场整体受限于工艺水平和专业设备数量，但随着高能级强夯地基处理在特定条件下竞争优势的逐步显现，高能级强夯工艺技术将得到不

24、断的推广应用，市场需求将进一步提高。C、高能级强夯在“围海造地”领域可部分替代桩基我国沿海地区人口稠密，人均耕地面积少，随着我国经济建设的不断深入，沿海开发战略推进实施，沿海地区建设规模迅速扩大，建设用地紧缺，若大量占用农田，必将严重影响农业生产，并且国家对于基本农田的保护越来越趋于严格，唯一出路是向海要地，即通过“围海造地”方式满足大型工业建设用地需求。据不完全统计，近10 年来，我国沿海各省份年均填海造陆总面积超过130 平方公里，其中大部分人工填土厚度超过10m。在引入高能级强夯之前，一般都是选用桩基来满足建设大型油罐、石化装置等工业项目对填海地基的要求。围海造地形成的建设场地，一般无分

25、层回填和夯实的条件，在选用桩基方案情况下，考虑到没有完成自重固结沉降的回填土对基桩的负摩擦阻力，打桩前一般要选用强夯或其它地基处理工艺进行预处理，以加快完成人工填土的自重固结沉降，有时不得不增加桩长或桩数，以抵消负摩擦阻力对基桩承载力的折减。强夯地基处理技术通过多年的发展实践证明，在填海地基等不具备分层回填和夯实条件的地基处理项目中，运用高能级强夯工艺替代传统桩基将会取得更好的作业效果。因此高能级强夯可在特定条件下形成部分替代桩基的发展趋势。4、行业的供给情况开展强夯地基处理业务需要取得地基与基础工程专业承包资质，本公司为建筑业资质重新就位以来，建设部于2002 年批准的首批具有地基与基础工程

26、专业承包壹级资质的183 家建筑业企业之一。此后随着国民经济的持续快速发展，我国该领域具有从业资格的主体逐年快速增加。目前，全国从事强夯地基处理施工的队伍数量庞大，性质多样，施工技术、管理水平、设备规模参差不齐，据发行人市场部统计我国从事强夯业务的企业超过300 家。根据中国建筑业协会石化建设分会统计，石油石化建设领域从事强夯工程施工且具备一定规模和实力的企业数量有限，其中实力较强的有本公司、中国化学工程第十三建设有限公司、山西省机械施工公司、陕西省机械施工公司、中石油华东勘察设计研究院岩土公司、北京东方新星石化工程股份有限公司等企业。目前国内能够从事高能级强夯施工的企业主要有本公司、中国石油

27、工程建设公司、山西省机械施工公司和中石化北京东方新星工程公司等四家；除本公司以外的三家企业实际从事的主要还是中低能级强夯业务，较少参与高能级强夯业务的市场竞争。国际上能进行高能级工程施工的企业主要为梅纳公司。5、行业利润水平及变动趋势在中低能级强夯市场上，行业中具备施工能力的企业众多，竞争较激烈，施工报价随地域、地基类型、工作量、工期等情况差异较大，总体呈现逐年降低的趋势。目前低能级强夯业务的毛利率约为5%-15%；中能级强夯业务的毛利率约为20%-30%；在高能级强夯市场上，行业中具备服务能力的企业数量相对较少。主要原因为：一是传统设备无法满足施工安全以及能级的要求，从而需要专用高能级强夯设

28、备，二是高能级强夯业务目前主要集中在石油石化建设行业，这些行业投资规模大，项目复杂程度高，对工程质量也有更高的要求，在没有成熟的工艺技术水平和项目管理运作经验的情况下，很难进入该领域。因此，高能级强夯的毛利率较高，约在30%-35%左右。（四）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持在国家的发展建设过程中，节能环保问题日益突出，近年来，国家、国务院相继出台了一系列法律、法规和规章制度，切实加强了对环境污染、耕地占用和能源浪费等技术的限制，大力发展、鼓励和引导节能、环保的新技术、新工艺在国民经济各行业中的应用。产业政策的扶持为强夯地基处理行业的发展带来了前所未有的机遇。（

29、2）国家固定资产投资规模不断扩大和4 万亿投资的积极作用国家固定资产投资持续增长，2003 年以来增长率一直维持在25%以上左右，2009 年已超过22 万亿人民币，根据“十一五”规划，“十一五”期间我国固定资产投资规模将持续增加。2008 年底，国家出台扩大内需的4 万亿投资计划，涉及到石化、钢铁、铁路、机场、船舶等基础行业，投资规模均远高于“十一五”规划的投资规模，而根据国家发改委投资研究所的测算，在各行业中，4 万亿元投资对建筑业的初次拉动作用最大，其中整个石化产业在初次拉动中的占比达9.34%。固定资产投资规模的不断扩大将为强夯地基处理行业的发展奠定坚实的基础；4 万亿投资将在近期逐步

30、转化为实际订单，成为刺激强夯行业需求的重要因素。（3）石油石化建设行业的发展进一步加快为进一步增强石化产业的支柱产业地位，提高综合加工和炼化能力我国于2009 年5 月18 日正式出台了石化产业调整和振兴规划。规划计划到2011 年我国原油加工量、成品油、乙烯产量分别达到40,500 万吨、24,750 万吨、1,550万吨，在油品消费集中的地区对现有炼油企业进行扩建，在无炼油工业的油品消费集中地区合理布局新项目，重点在东南沿海和西南地区加快炼油厂的改建和扩建，并提倡炼化一体化、园区化和集约化模式；此外规划还提出加快成品油国家储备设施建设，我国计划于未来10 年将国家战略储备能力由10 天原油

31、进口量提高到90 天。我国不断加大在石油石化等大型工业设施方面的建设，为强夯地基处理行业尤其是高能级强夯业务提供了广阔的市场空间。（4）技术水平带动行业发展随着国内强夯技术的日趋完善，强夯地基处理技术在我国的应用范围逐步扩大，目前已广泛应用于石油、石化、港口、机场与民用建筑等国民经济的各个领域，并且形成了在特定条件下替代其他地基处理技术的发展趋势。通常情况下适用性、技术、造价、工期是业主在地基处理施工方案选择上考虑的主要因素，而强夯技术本身的特点即为节能、环保、造价低、工期短，在上述后两个因素方面具有其他地基处理技术难以比拟的优势。因此，强夯技术通过研发和创新达到更多地质条件的地基处理要求，强

32、夯地基处理技术将成为更多建设项目施工方案的首选，强夯地基处理行业的市场空间将进一步扩大。（5）海外市场的进一步拓展加入WTO 后中国对外合作进一步加强，国内企业进入其他成员国市场的准入限制已被消除，更多国家和地区的建筑市场将对中国企业开放。同时，近年来亚非地区经济不断增长，亚非各国的基础设施建设工程迅速增多，为中国地基处理服务企业提供了良好的市场机遇。预计未来几年内，随着全球制造业向第三世界国家逐步转移，亚非地区经济仍将持续发展，工程建设项目市场将呈现快速成长的势头。2、不利因素（1）产业集中度较低总体来看，我国强夯地基处理行业具有企业数量多、规模小的特点。据发行人市场开发部门统计，我国从事强

33、夯业务的企业超过300 家，强夯地基处理行业的集中度较低，导致优势企业无法形成规模优势。这与发达国家该行业高度集中的特点形成了鲜明对比。（2）资金实力不足企业资金实力不足和资金长期紧张的问题是限制我国地基处理服务企业开展工程项目的主要瓶颈之一。我国的地基处理企业起步较晚，资本积累较少，而我国银行对地基处理服务企业的信贷额度较低，国家控制信贷规模，贷款审核时间长、审批程序复杂，在传统的银行信贷风险控制体系下贷款融资难度相对较大。上述问题导致行业内企业难以同时承揽多个工程项目，丧失了许多业务机会，从而制约了企业的快速发展。（五）行业技术水平及经营模式1、强夯地基处理的技术水平我国10,000kN.

34、m 以下中低能级强夯技术国内应用普遍，技术成熟，市场化程度较高，竞争充分，施工机械多由50t 及以下履带式起重机改装而成。高能级强夯技术是根据市场需求，在强夯工艺技术和强夯专用施工设备成功研制的基础上开发的，推广应用时间较短，市场化程度较低，竞争不充分。高能级强夯技术的开发，拓宽了强夯地基处理技术的应用范围，目前在石油石化建设领域发展速度较快。目前，我国强夯地基处理技术整体的应用广度和深度已达到国际先进水平。2、行业经营模式及行业的周期性、季节性和区域性（1）行业经营模式地基处理行业的经营模式为工程承包，包括咨询、设计、施工、检测中的单项承包或专业综合承包，其服务过程是为客户提供工程项目地基处

35、理专业的技术和管理，在为客户创造价值的同时，实现自身的生存与发展。行业技术水平和市场准入条件，决定企业的服务范围、经营规模，以及盈利能力。地基处理工程承包模式分两种：1）专业分包模式这种模式是以地基处理施工为主的服务工程，是一种传统的服务模式，要求企业具有地基与基础工程专业分包资质。2）专业总承包模式这种模式包括地基处理设计、试验检测、工程施工、工程检测等全过程的技术服务，要求企业不但具有地基与基础工程专业分包资质，还应具有岩土工程勘察设计资质。根据相关法规，检测评价工作应委托第三方进行。（2）行业的周期性、区域性和季节性地基处理作为建筑业的子项，其发展依托国民经济的增长和固定资产投资规模的持

36、续增大。在经济较为景气的时期，需要工业建设的发展来满足经济发展的需要；在经济不景气时期，大规模的基础设施建设投资又是国家拉动经济发展，促进经济复苏最常用也是最有效的手段。因此，本行业抗经济波动能力较强。从服务区域来看，强夯作为一种地基处理方法，在“围海造陆”和“山区回填”领域具有显著的适用性和较强的比较优势。根据国家产业布局，新建石油、石化项目在沿海和内陆山区集中度高，相应强夯地基处理技术的应用更为广泛。本行业经营受季节性影响并不明显，但当强夯地基处理对象为粘性土时，在我国南方雨季和北方冬季施工会受到不同程度影响。（六）本公司业务所处行业与上下游行业的关联性_2、本公司所处行业与下游行业的关联

37、性本公司的下游企业主要为石油储备、石油化工、港口、机场等大型项目的投资企业或业主，主要为三大石油公司、以及国家大型工业集团公司，典型企业如中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司、渤海石油航务建筑工程公司、大连港股份有限公司、青岛港务局等企业。下游行业的快速发展将为强夯地基处理行业提供有力的市场支撑。石油、化工、机场、港口等行业是我国国民经济发展的支柱性产业，均是我国“十一五”重点投资的领域并隶属于国家重点振兴的十大产业的范畴。下游产业的景气为建筑地基处理行业的发展提供了机遇。三、本公司在行业中的竞争地位（一）本公司主要竞争对手情况本公司主要参与中高能级强夯业务

38、的市场竞争。目前国内能够从事高能级强夯施工的企业主要有本公司、中国石油工程建设公司、山西省机械施工公司和中石化北京东方新星工程公司等四家；除本公司以外的三家企业实际从事的主要还是中低能级强夯业务，较少参与高能级强夯业务的市场竞争。国际上能进行高能级工程施工的企业主要为梅纳公司。上述竞争对手简要介绍如下：1、中国石油工程建设公司该公司下属岩土工程公司是以承包石油、石油化工建设项目的工程勘察、地基处理、国外工程项目的咨询、设计、监理和工程总承包为主要业务的国有企业。该公司主要与本公司在中低能级强夯等项目中形成竞争。2、山西省机械施工公司该公司主要从事公路工程施工、土石方工程、地基与基础工程、机场场

39、道工程专业承包。具有公路工程施工总承包壹级资质。该公司主要与本公司在中低能级强夯等项目中形成竞争。3、中石化北京东方新星工程公司该公司主要从事工程勘察、设计、施工、检（监）测，工程测量、咨询等业务。持有地基与基础工程专业承包壹级、地基基础工程检测、工程监理等资格证书。该公司主要与本公司在中低能级强夯等项目中形成竞争。4、国际竞争者梅纳公司（Menard Soltraitement）梅纳公司是一家法国公司，主营业务为地基处理服务，其业务广泛分布于欧洲、美洲、亚太、阿拉伯等全世界30 多个国家。该公司于1969 首次将强夯技术应用于地基处理。截至目前，梅纳公司未在中国开展业务；梅纳公司长期以来占据

40、国际市场较大份额，是本公司国际市场的主要竞争对手。（二）行业地位及市场占有率情况1、行业地位本公司是我国强夯地基处理行业技术革新的引领者、行业标准的制定者和高能级强夯市场的开拓者，在行业中处于领先地位。多年来，公司通过在技术、工艺、设备等多方面的革新和引领，逐步扩大强夯工艺的应用领域，推动行业的不断发展。本公司对行业起到的推动作用如下图所示：_2、市场占有率目前公司主要参与中高能级强夯业务的市场竞争，并重点在高能级强夯市场开展业务，高能级强夯业务市场主要集中于石油石化建设领域。（1）高能级强夯市场占有率目前国内能进行高能级强夯地基处理业务的企业主要有本公司、中国石油工程建设公司、山西省机械施工

41、公司和中石化北京东方新星石化工程股份有限公司等四家，本公司在高能级强夯市场具有核心竞争优势。2008 年，10,000kN.m 以上高能级强夯市场本公司占有大约60%的份额，其中本公司占有15,000kN.m 以上能级强夯市场100%的份额。（2）中低能级市场占有率目前我国参与中低能级强夯业务的企业较多，市场竞争较为充分，本公司在中低能级市场占有率较小。（3）石油石化建设行业中的市场占有率根据中国建筑业协会石化建设分会统计，石油石化建设领域从事强夯工程施工且具备一定规模和实力的企业数量有限，其中实力较强的有本公司、中国化学工程第十三建设有限公司、山西省机械施工公司、陕西省机械施工公司、中石油华

42、东勘察设计研究院岩土公司、北京东方新星石化工程股份有限公司等企业，2008 年，本公司在石油石化建设市场份额约占15%。（三）本公司的竞争优势请参见“第二节概览之六、本公司核心竞争优势”。四、本公司主营业务的具体情况（一）主要产品或服务的用途1、本公司的业务范围本公司业务范围为：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询。2、本公司实际从事的主要业务本公司主营业务为强夯地基处理业务，其中核心业务为高能级强夯地基处理业务。同时，本公司还结合自身

43、情况和建设项目情况承揽少量的桩基和勘察业务。（1）主营业务强夯地基处理业务本公司的主营业务是为客户提供强夯地基处理服务。该业务是利用夯锤自由下落产生的冲击能和振动反复夯击建筑地基，从而提高地基土的承载力、降低地基土的压缩性，消除地基土的湿陷性，使建筑地基能够满足设计要求。本公司强夯地基处理服务业务又可根据作业能级分为高能级强夯业务和中低能级强夯业务。其中高能级强夯业务为本公司开拓形成，为本公司的核心业务，目前已服务于大型石油石化建设项目、国家石油战略储备基地项目；中低能级大量应用在基础设施建设、机场、港口等。（2）其他业务勘察及桩基业务1）勘察业务工程勘察业务是通过工程地质调查和钻探等技术手段

44、，论证场地建设适宜性，查明地层分布，通过试验给出地基土的物理力学指标，提出建筑物地基基础方案建议的一项综合业务。该项业务涉及专业众多，地域性强，市场准入门槛较高，属技术密集型行业。勘察业务是建设工程法定必不可少的重要环节，任何土木建设项目，从选址直至施工图设计，都要进行勘察，因此其市场需求基本与建筑业保持同步增长。2）桩基业务桩基业务是经专业人员综合分析判断，认为人工加固仍不能使地基强度达到承受上部荷载的能力时，通过建造高强度桩体以承担建筑荷载的业务。该项业务在房屋建筑、大型工业装置、交通、能源、物流等行业都有不同程度的应用。桩基业务作为应用范围最为广泛的一种传统地基处理业务，是控制建筑物沉降

45、变形普遍采用的技术手段，是在软土地基上建造高层建筑、大型桥梁、码头等建筑物最常用的基础型式。3、业务之间的相关性本公司在主要从事强夯地基处理业务的同时，承揽一定的勘察业务和桩基业务，各项业务之间在技术特征、业务模式、研发机制等方面具有一定的相关性，具体分析如下：（1）技术特征的相关性勘察业务通常以岩土工程勘察报告的形式，揭示建设场地一定深度范围的地层分布和各土层物理力学指标，其勘察结论可为强夯作业方案、桩基作业方案的应用提供技术依据。强夯技术和桩基技术有着不同的适用范围和工艺机理，并且在地基处理工艺不断发展的过程中，两项工艺之间也存在一定的替代性、补充性。（2）业务模式方面的相关性从事强夯、桩

46、基、勘察业务的企业通过参与项目建设单位公开的市场化招投标的方式开展业务，具体业务模式分为两类，第一类是传统的专业承包模式，即单一从事勘察或施工业务；第二类是勘察、设计咨询、施工为一体的整体承包模式，即在完成勘察业务的基础上，根据勘察成果出具强夯或桩基等设计方案，并完成工程施工，这种模式把单一的勘察、设计、施工功能转变为建设项目地基处理全过程的服务，更有利于企业资源的合理利用和专业技术优势的充分发挥。工程勘察、强夯地基处理、桩基均为地基处理业务中的一部分。其中，工程勘察是地基处理施工的前置环节，依据工程勘察的结果，选择适宜的地基处理方案。不论选用何种地基处理方案，都必须依据工程勘察的结果确定。对于具备勘察和施工资质的企业来说，有能力承揽勘察、设计咨询、施工为一体的整体承包业务，市场竞争力明显强于只具备勘察资质或施工资质的企业。企业可以利用获得的第一手地质资料，结合自身的施工优势，为业主设计合理的地基处理方案，从而实现互利双赢。地基处理工艺中强夯与桩基之间具有一定的替代性和协调性，故在一些地基处理项目的招标方案中，明确规定部分面