项目尽职调查及投资建议报告课件.ppt

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1、1,报告日期：20XX年XX月XX日,项目尽职调查与投资建议报告模板,2,第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议,3,第一部分：报告摘要,公司基本情况公司名：注册地：（公司性质）（公司成立时间及重大变更）（创始人/领导人/CEO）（主营业务）（组织规模（人数、分支机构数）（其它，包括行业地位等),历史业绩和未来预算（单位：千元）,4,第一部分：报告摘要,融资目的和用途融资目的：融资

2、用途：,目前法律、股权结构（可用图示或单做一屏）融资后可能的法律、股权结构,5,第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议,6,市场规模、成熟度（针对公司的产品或服务）、成长趋势及其对时机的判断,第二部分：市场、业务、行业分析,1.市场机会与空间,7,1.市场机会与空间,第二部分：市场、业务、行业分析,8,第二部分：市场、业务、行业分析,2.行业现状（含同业竞争状况）与机会,9,第二部

3、分：市场、业务、行业分析,3.主要同业公司简介及目标公司市场地位分析,10,公司的市场地位分析 可比较说明公司业务的市场表现（如市场占有率）,第二部分：市场、业务、行业分析,3.主要同业公司简介及目标公司市场地位分析,11,4.公司的业务及其商业模式介绍,第二部分：市场、业务、行业分析,12,第二部分：市场、业务、行业分析,5.对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析,13,影响公司业务增长、盈利性、创新成功的主要因素（外部因素、客观因素）,第二部分：市场、业务、行业分析,。,6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析,14,公司主营业务的关键成功要素（内部

4、因素、主观因素）（品牌、技术、产品、制造能力、客户基础、成本、人才与团队。）,第二部分：市场、业务、行业分析,。,6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析,15,公司的核心竞争优势与弱势（对照“关键成功要素”、与同业/对手比较，可以列表）,第二部分：市场、业务、行业分析,。,6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析,16,。,第二部分：市场、业务、行业分析,7.公司的独特能力与资源揭示,17,第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值

5、分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议,18,1.1 历史财务数据核实公司提供的历史财务数据及审计调整结果（一张表）,第三部分：公司历史及现状的调查结论,1财务调查结论,19,1.1 历史财务数据核实（续）重大差异说明（一张表）,第三部分：公司历史及现状的调查结论,1财务调查结论,20,1.2 公司财务状况资产质量财务管理能力,第三部分：公司历史及现状的调查结论,1财务调查结论,21,1.3 财务风险揭示。,第三部分：公司历史及现状的调查结论,1财务调查结论,22,1.4 财务尽职调查结论。,第三部分：公司历史及现状的调查结论,1财务调查结论,23,

6、2.1 公司现有法律架构及存续状况评价现有法律架构,第三部分：公司历史及现状的调查结论,2.法律调查结论,24,2.1 公司现有法律架构及存续状况评价历史存续及评价,第三部分：公司历史及现状的调查结论,2.法律调查结论,25,2.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价外部法律环境评价,第三部分：公司历史及现状的调查结论,2.法律调查结论,26,2.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价内部法律问题评价（包括对知识产权问题的评价）,第三部分：公司历史及现状的调查结论,2.法律调查结论,27,2.3 法律风险揭示,第三部分：公司历史及现状的调查结论,2.法律调查结论,28,2.4 法律

7、调查结论,第三部分：公司历史及现状的调查结论,2.法律调查结论,29,第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议,30,创始人及核心团队成员的介绍与评价,第四部分：人及团队评价,创始人/领导人/CEO:,创始人/领导人/CEO Reference Check 访谈对象列示,31,创始人及核心团队成员的介绍与评价,其他核心团队成员:,第四部分：人及团队评价,32,2.公司的组织架构与关键

8、岗位的人员覆盖,（组织架构图、关键岗位（如总监或部门经理以上）的人员列示）,第四部分：人及团队评价,33,3.对公司团队的整体评价（只列示结论，包括对人与事的匹配性评价）,。,第四部分：人及团队评价,34,第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议,35,第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求,1公司业务发展计划（3-5年）（总体思路、主要发展事项/重点工作项、时间进程、关键里程碑

9、）,对公司业务发展计划的总体评价（重点在可实现性和乐观程度的判断）,36,2公司提供的历史财务数据与财务预算（一张表）,第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求,37,3.本轮融资的目的及用途,融资目的 融资用途,第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求,38,第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议,39,1.公司介绍（公司业务、财务表现、资本市场表现）,第六部分：投资价值分析

10、,（可以列表表述）,40,2.可参考的公司并购案介绍（被收购公司发展状态、买家及并购价格等）,第六部分：投资价值分析,（可以列表表述）,41,3.对目标公司的作价分析,第六部分：投资价值分析,。,42,4.为什么现在是较好的投资时机？,第六部分：投资价值分析,。,43,第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议,44,1.1 前期资金作价，融资总额，释放股比，后期资金作价1.2 中环的

11、投资金额及获得股份的比例1.3 其他投资人,第七部分：本轮投资方案与交易结构,1.项目作价及投资金额,45,。,2.其它关键条款,第七部分：本轮投资方案与交易结构,46,。,3.法律结构设计,第七部分：本轮投资方案与交易结构,47,第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议,48,风险揭示,第八部分：投资风险揭示,1.外部风险（市场、行业、经济环境、政策环境风险等）2.内部风险（战略、能力、技术、人员风险等）,49,第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议,50,第九部分：投资建议,投资建议,51,谢谢！,