巩义市产业发展与空间布局专题研究(第一阶段汇报)课件.ppt

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1、河南省巩义市城乡总体规划(2014-2030)巩义市产业发展与空间布局专题研究(第一阶段汇报),首都师范大学中国城市规划设计研究院2015.01,专题研究目的,产业发展与空间布局专题研究的目的：,产业现状与存在问题的分析2.未来产业发展方向和空间布局优化,服务城乡总体规划的主要内容：基于产业视角的巩义区域性中心城市构建以产业规划引导城市功能结构，改善城市环境3.为其它专题提供在产业视角下的支撑性研究,专题研究框架,近期工作：基于统计年鉴、报表的基本分析；调查问卷整理和分析；产业现状特征初步分析；巩义产业问题的分析产业视角构建中心城市的分析下一步工作安排：主导产业链现状和问题；未来产业的选择；产

2、业空间布局安排。,汇报主要内容,巩义市产业发展的基本历程巩义市产业发展的基本特征巩义市产业发展面临的核心问题巩义市部分产业的分析巩义市产业发展的基本构想,一、基本历程与发展阶段,巩义市产业的发展历程,50-60年代社队企业与五小社队工业起步：50年代孝义镇东风人民公社社队企业，成为中国农民办工业的典范。60年代创办“五小社队工业”，回郭镇社队企业被誉为“伟大的光明灿烂的希望，此后二十年由“乡镇企业的觉醒者”变成“中西部县域经济的领跑者”。借助近代工业的历史传承，机械制造业率先得以发展，带动“五小工业”，形成了庭院企业格局，涉及电线、化工、机械、建材、煤炭、冶炼、耐火材料等10多个行业。80-9

3、0年代年乡镇企业崛起，1985年全县乡镇工业企业7056个，从业人员13万人。工业总产值8.4亿元，居河南各县之首，占社会总产值的69.2%，工业税利占财政收入的93.7%。全县乡镇工业划分为采掘工业区、建材工业区、机械工业区、轻化工业区。1991年乡镇企业2.3万家，其中工业企业7906家，成为中西部唯一的百强县。19922005年波动时期阶段。1988年国有及国有控股企业亏损17家，亏损额9100万元。2003年国有企业除破产、停产和半停产外，有8家改为有限责任公司，有3家改制为股份制和股份合作制企业。2004年全市民营企业6300家，从业人员12万人，完成工业增加值128.7亿元。200

4、5年各类工业企业7700多家，工业增加值172.6亿元。2008年至今，工业结构问题凸显，进入转型升级时期。,巩义市产业发展的基本轨迹,工业化的发展高级阶段,2012年巩义市人均地区生产总值65024元，大致折合10336美元，对照钱纳里的人均经济总量与经济发展阶段关系模式，可以认为巩义市已经迈入工业化阶段的高级阶段。,二、产业发展的基本特征,1.规模持续扩张，空间效率提高，但经济增速持续减缓,7个河南省名牌产品，9个河南省著名商标。郑州级以上产业集聚区有4个，分别是豫联产业集聚区、回郭镇产业集聚区、北山口耐火拆料产业集聚区，康店镇民营工业园区。,巩义企业的投资时间,1.规模持续扩张，空间效率

5、提高，但经济增速持续减缓,1.规模持续扩张，空间效率提高，但经济增速持续减缓,省直管县的经济增速,2.区域地位趋于降低：省域地位下降,2010年县域经济综合实力排序：义马市、荥阳市、新郑市、沁阳市、巩义市、新密市、登封市、林州市、新安县和灵宝市。2011年县域经济综合实力排序：义马市、新郑市、荥阳市、沁阳市、登封市、新密市、巩义市、长葛市、林州市、新安县2012年经济发展质量：新郑、新密、巩义、中牟、荥阳、登封，偃师、永城、灵宝和义马。,巩义的百强县位序变动,2.区域地位趋于降低：省域地位下降,郑州地位提升，巩义地位下降,2.区域地位趋于降低：省域地位下降,3.区域地位趋于降低：市域挑战者涌现

6、,经济实力下滑，发展效益不高，发展潜力不足优化市域产业结构成为提升经济质量的重要途径,图 郑州市各市县GDP对比,巩义在郑州的地位,弱化工业结构的过度专门化，强化工业结构的多样化是产业结构优化的重要方向批发零售业的增速慢，生产要素的驻点功能弱小,2.区域地位趋于降低：市域挑战者涌现,新郑市,巩义市,3.区域产业发展内生性强,产业投资主要来自本市，产业发展内生性强,3.区域产业发展内生性强,产业从业人员主要来自于本乡镇,2013年巩义市工业单位近8700家，其中规模企业426家，上市企业7家。销售收入超亿元企业199家，超10亿元企业16家，超20亿元企业10家，豫联集团超200亿元，跻身中国5

7、00强。,4.民营经济主导工业化,4.独特产业结构演化路径,1950-1955：1：2：31955-1980：3：1：21980-至今：2：3：11980年代资源性工业的发展改变了巩义的三次产业发展路径,依托农业发展工业,脱离农业发展工业,5.投资驱动的经济增长,5.农业区域地位低，种植业、畜牧业为主导,5.农业区域地位低，种植业、畜牧业为主导,非金属矿物制品业(37.5%)、有色金属冶炼及压延加工业（35.2%）、化学原料及化学制品业（5.0%）、黑色金属冶炼及压延加工业（4.2%）。合计81.9%。资源性工业比重高。电气机械及器材制造业（4.6%）、金属制品业（3.3%）。技术密集型工业比

8、重低,6.资源密集型工业主导，交通影响明显，部分产业资源制约性强,6.资源密集型工业主导，交通影响明显，部分工业资源制约明显,煤炭资源：已探明产地13处，主要分布于大峪沟至米河、鲁庄至涉村一带。铝土矿资源、硫铁矿资源：已探明产地（含矿点）12处，分布于大峪沟至米河和涉村至鲁庄两条成矿带上。耐火粘土资源：已发现耐火粘土矿床（点）共7处，赋存于铝土矿层的中下部；共生矿产为铝土矿、硫铁矿、石灰岩等。其分布区域与铝土矿基本一致。石灰岩资源：熔剂灰岩：主要在涉村、大峪沟至新中一带，产地10处。水泥用灰岩：主要分布于涉村、大峪沟、新中等地。,沿国道310、省道沿线的产值较高。,6.资源密集型工业主导，交通

9、影响明显，部分制约资源制约性强,7.“三高三低”的第三产业,交通运输业比重高，现代服务业比重低；运输业比重高，仓储业比重低；零售业比重高，批发业比重低,郑州市域交通运输业专门化职能明显,7.“三高三低”的第三产业,郑州市域交通运输业专门化职能明显，优势在货运，但面临竞,6.“三高三低”的第三产业,7.旅游资源丰度高，旅游发展的屏蔽效应明显,全国重点文物保护单位10处，省级文物保护单位21处，郑州市文物保护单位38处，巩义市级文物保护单位51处河洛镇是黄河与洛河交汇处，是河洛文化的发源地；人文始祖伏羲依据黄河和洛河交汇形成的漩涡形态，创造了太极和八卦；客家文化的源头,郑州洛阳焦作区域是河南文物最

10、为集中的区域，旅游最为发达的区域。,7.旅游资源丰度高，旅游发展的屏蔽效应明显,巩义市旅游业年收入2008-2012年平均年增长率达到41%，接待人次由133.1万人增加到330.6万人。旅游总收入占全市生产总值的比例不到1%，河南占比接近10%，与省内的登封、郑州、洛阳和开封等市相比差距更大。,7.旅游资源丰度高，旅游发展的屏蔽效应明显,游客主要来自河南省内，省外客源市场尚未开拓；省内游客也以近域市场为主，即郑州、洛阳、焦作等市。,数据来源：行政村调查问卷,7.旅游资源丰度高，旅游发展的屏蔽效应明显,三、产业发展的关键问题,1.失衡的三次产业结构,1980年代资源性工业的发展改变了巩义的三次

11、产业发展路径郑州的经验说明，第三产业和第二产业之间要保持一个相对均衡的比例。,2.工业结构继续强化资源依赖,3.雷同，散乱的工业布局,多数园区都是以铝产业与耐材行业等高耗产业为主，没有发展相关配套物流业,工业布局散乱,3.雷同，散乱的工业布局,3.雷同，散乱的工业布局,4.区域内部松散的工业产业链,两头在外，市域内部融合度不高主要产业原材料供给在市外，上游产业在市外,两头在外，市域内部融合度不高主要产业产品销售目的地在市外，下游产业在市外,4.区域内部松散的工业产业链,巩义所在郑-洛-焦区域旅游资源丰富，但在资源上具有同质性：自然资源方面：云台山（焦作）、老君山（洛阳）、白云寺（洛阳）、小浪底

12、水库文化资源方面：少林寺（登封）、云冈石窟（洛阳）、白马寺（洛阳）、二里头遗址（偃师）所在区域是河南旅游最为发达的区域，但巩义旅游发展尚未融入区域旅游发展中，在区域旅游产品体系缺乏地位，区域营销联动程度低。,5.区域旅游资源同质竞争明显，旅游资源利用不足且层次较低,5.区域旅游资源同质竞争明显，旅游资源利用不足且层次较低,全市10处国保单位只有三处得到旅游利用，即巩县石窟、康百万庄园、慈云寺石刻；21处省保单位中只有杜甫故里得到实际开发。巩义市具有深厚的工业遗产底蕴，拥有唐三彩、白瓷、冶铁等传统工业遗产，同时作为近代乡镇企业的发源地，其工业发展路径是研究中国工业发展的典型样本。巩义位于黄土高原

13、向黄淮海平原过渡地带，目前保留了大量靠崖式、下沉式和砌筑式等多种形态的窑洞民居遗产。另外还有大量抗日红色文化遗址、宋末元初时期的古代山寨建筑群等没有得到关注。,重要的文保单位与工业区、生活区交错分布，遗产环境协调性差。全市约90%的古建筑年久失修，约60%的古建筑坍塌严重，少数古文化遗存已列入已消失文物名单；大量的乡土建筑遗产凋敝破败，甚至很多面临着垮塌的危险已经开发利用的，也往往开发层次低，以观光为主，文化内涵挖掘不够，度假型和文化型产品开发比较欠缺，游客参与体验程度不高。,6.低碳绿色发展压力大,工业能耗高，集中在有色金属冶炼、黑色金属冶炼、煤炭开采和洗选业及化学原材料工业。除煤炭工业、医

14、药工业外，其他产业的单位产值能耗（/吨标准煤万元）降低明显。,6.低碳绿色发展压力大,单位产值能耗,采矿业、制造业、电力煤气及水生产用水比重分别为25.5%、74.1%、0.5%。,6.低碳绿色发展压力大,三、部分主要产业的分析,铝产业,1支柱产业地位明显。2012年铝工业规模工业增加值57亿元，占全市规模工业的15.56%，实现销售收入502亿元，占全市规模工业的36.12%。2国内有竞争优势。电子箔、PS版基、空调箔等主导行业价格定位。,2014年中国铝工业百强,电解铝生产企业3家，分别是豫联集团、鑫旺集团，中迈铝业。其中，豫联集团与豫港龙泉、万基铝业并列为河南省三大电解铝企业。三大电解铝

15、企业产量占河南的15左右，占全国的2.2。铝加工企业达到46家。其中规模企业26家。回郭镇是中国北方最大的普通铝板箔生产基地。明泰铝业是全国第二大铝板箔企业。铝板材产量占河南的40作用，占全国的8左右。2014年回郭镇共有双辊式连续铸轧生产线113条，约占全国在产设备的16.2%；铝板带箔产量分别占到了河南的63%和全国的17%。其中，铝电子箔产品占全国市场的40%以上，PS版基占30%以上，空调箔占30%以上。,3国际有比较优势，主导巩义出口市场。4研发实力强,铝产业,5走向“依托但不依赖本地资源”的产业,2013年国内电解铝产量为2205万吨，占全国3200万吨总产能的68.9%。产能利用

16、率已低于70%，属于严重过剩。2008年以来，受煤电价格、全国普遍产能过剩/环保压力等因素的影响，电解铝利润持续降低，产量下滑。铝加工业增长明显，利润水平持续上升。2013年全市铝板材产量达240.3万吨产量占河南的31.3，占全国的10.9左右。,巩义市电解铝和铝加工业产量增长,巩义市电解铝和铝加工业利润,铝产业,电解铝行业的竞争力要素,铝产业的原材料来源地分布,本地资源依赖度降低,5走向“依托但不依赖本地资源”的产业,铝产业,普通铝箔利润10%-20%，高附加值的PS版基，利润可达到40%。,高端化、区域化、产业链化将成为铝业发展的三个方向。,耐火材料产业,河南省高新耐材企业空间分布,数据

17、来源：郑州统计年鉴和河南省耐材协会,耐材高新企业主要分布在郑州市周边，郑州市中新密高新技术企业最多13家占郑州市50%以上，是巩义市的2倍。,郑州市耐材产品产量,巩义：硅铝系耐火砖；新密：碱性耐火砖,旅游市场策略,旅游市场策略重点开发省内地缘市场、积极拓展国内市场、紧盯国际市场,市场开发目标：近期内利用有限的人力、财力、物力积极开拓省内近距离范围内的游客市场。旅游景区的开发应把满足郑州市和巩义地域范围内居民的休闲娱乐需求作为重要的内容，以使景区能快速地获得稳定客源，使景区的市场开发便于操作、经济可行。中期重视利用郑州-洛阳-焦作黄河文化旅游区的光环效应，拓展国内市场。旅游业要重视这一旅游大区内

18、的旅游协作，重视机会市场，紧抓住三地之间的过路游客，争取成为登封的北大门、联系郑州和洛阳之间最重要的游客中转中心。远期定位目标应是其产品能在国际市场上形成一定的吸引力，打造河洛文化、北宋皇陵文化的国际品牌，以扩大景区的客源市场范围，提高景区的国际知名度和吸引力。,耐火材料,巩义市耐火材料制品产量由2008年的585万吨增至2012年的1412万吨，年均增速19%。耐材行业区域地位较高。2012年产量约占河南省30%，全国13%。工业增加值占巩义市工业增加值309.77亿元的34.01%。重点企业有耕生国际、五耐总厂、通达中原、华宇耐材、华西耐材等。,耐火材料三大原材料：铝矾土、菱镁矿、石墨，巩

19、义可生产耐火材料的资源：铝矾土、耐火粘土,耐火材料产业,河南省高新耐材企业空间分布,数据来源：郑州统计年鉴和河南省耐材协会,耐材高新企业主要分布在郑州市周边，郑州市中新密高新技术企业最多13家占郑州市50%以上，是巩义市的2倍。,郑州市耐材产品产量,巩义：硅铝系耐火砖；新密：碱性耐火砖,耐火材料产业,耐材科研水平,缺乏在国内外有较大影响力的大公司、大品牌：巩义市行业排名前10位公司年销售收入的总和不敌国内排名第一的青花公司。产业集中度较低，没有明显的竞争优势和抗风险能力。品种结构不合理，普通产品多，高附加值、高技术含量产品的比例较低，产品市场竞争力不强，平均价格不高。企业规模小，低碳清洁生产压

20、力大。2012年耐材产业综合能源消耗量为83.96万吨标准煤，占制造业综合能源消费量397.89万吨的20%。空间布局分散。,产业问题：,耐火材料,产业布局大分散，小集中,巩义市现有耐材企业602家，主要分布在沿310国道两侧的小关、竹林、大峪沟、北山口及夹津口、涉村、河洛等地。北山口、大峪沟、河洛三镇，拥有耐材企业数占全市的43.69%；销售收入占全市耐材企业销售收入52.93%。北山口镇最为集中，拥有耐材企业占全市的27.24%；2011年销售收入分别占全市的53.61%。,巩义市耐火材料企业的空间分布（数据来源：行政村问卷）,耐火材料,耐火材料上下游产业链耐火材料是钢铁、有色、玻璃、建材

21、、电力等高温工业的基础材料，是高温工业热工装备的重要支撑材料。,巩义市耐火原材料八成来自省内，其中，有48%来自河南省内，33%来自巩义市内，其余来自全国各地，主要以山西省为主，还包括东北地区和青海省，另外，还有极少企业的原材料来自国外。省域内丰富的原材料供给是巩义市耐材产业发展的重要资源基础。,耐火材料产业发展方向：,控制总量，提高质量，增加品种，提高产业集中度，整合产业布局。高附加值化、低碳清洁化。研发生产功能性、长寿化、绿色环保等新型高附加值耐材产品。发展特种陶瓷、液压支撑剂、精细粉体等新产品，拉长产业链，提高产业集中水平，增强综合竞争力。,装备制造行业,企业300多家，规模以上企业10

22、8家。金属制品企业，有恒星科技股份有限公司、河南恒丰钢缆有限公司、河南省铂思特金属制品有限公司。主要产品有子午轮胎用钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、钢绞线、锌-5铝-稀土合金镀层钢丝、钢绞线、预应力钢缆等。机械制造企业74家。产品覆盖烟草设备、免烧砖机、型煤机械、矿山设备、煤矿液压设备、轧钢机、大型机床、建材设备等。其中，建设机械厂占领了全国烟草机械的九成市场。恒星公司的子午轮胎钢帘线产品市场很好。恒丰钢缆的预应力钢绞线广泛用于我国高铁、城际铁路、铁路客运专线建设。2011年全市金属制品产量达41.6万吨、铸造机械951台、锻件5598吨、矿山专用设备2709吨、水泥专用设备275吨、金属冶炼设备

23、1584吨、汽车配件883万件。,机械装备制造业,主要产品（中小机械）：砖瓦建材机械、矿山机械、民用机械、粮食机械、冶金机械、专用机械,图 巩义市机械装备制造业规模企业空间分布,企业集群大，吸纳就业人员多。产品名类齐全，涵盖面广。行业资本和技术积累雄厚，发展潜力较大。部分产品具有国内领先地位，但高端产品少如建设机械厂起草了三级喷射式真空回潮机竹林松大车载硬盘播放系统和GPS定位系统。,数据来源：调查问卷,装备制造业存在的问题起步早，提升慢。装备制造业虽起步早，到目前为止，仅仅在极少数领域出现了高端产品且企业分布散乱，整个行业仍在低水平上复制，整个行业在国内市场上未能占有优势地位。产品技术含量不

24、高，附加值低。行业布局分散，产品重复严重。分散的组织结构，造成产品关联度低，各企业很难形成合力，更不能形成优势。专业技术人员和熟练技术工人短缺。行业装备水平低，管理水平有待提升。重点发展方向交通运输配件行业。发挥机械行业基础好及铝合金精深加工型材原料优势，抓住高速铁路和轨道交通建设提供的需求空间，发展全铝客车车身、铝合金轮毂、发动机零部件、轨道交通、航空航天、船舶等交通运输领域用铝配件装备。冶金设备行业。依托郑州市冶金制造业的重点企业，重点发展高产品及节能环保型工业炉窑、电解铝液体抬包、运输设备等大型成套设备。电线电缆行业。发展特种电缆、超高压电缆、轨道交通、太阳能发电站等高端领域电缆。金属制

25、品行业。重点发展超精细钢丝、钢帘线、预应力钢缆、钢绞线、胶管钢丝等产品。机床设备行业。发展大型、精密、高速数控加工机床，数控全液压模锻设备和高效冲压设备,专用机床和自动化生产线，着力发展加工制品和高端磨具。煤矿机械设备行业。发展电液控制系统、关键零部件等专用智能测控装置与部件，提高煤矿机械的智能化水平。铸造设备行业。发展工程车辆核心零部件，铸锻件等产品技术水平。,四、产业发展构想,1强化区域专门化,全国层面：交通运输，仓储与邮政区域职能有所增强，制造业有所减弱，生产性服务业得到强化,1强化区域专门化,全省层面：交通运输对外职能增强，制造业职能强度有所减弱，公共服务得到加强。,1强化区域专门化,郑州市层面,1强化区域专门化,郑州市层面,巩义制造业内部各行业区位商变化情况,与郑州：原材料供应、技术服务与洛阳：成品销售，技术服务和原材料供应与焦作：原材料供应，成品销售,2强化与郑州、洛阳的区域关系处理,2005-2012年郑州市工业结构的变化,