ECFA签订後台湾经济的机会与挑战课件.ppt

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1、ECFA簽訂後台灣經濟的機會與挑戰,海峽交流基金會董事長,目 錄壹、兩岸關係的回顧貮、兩岸經貿的發展參、台商對兩岸的貢獻肆、ECFA的內涵伍、ECFA的影響陸、打造台灣黃金十年,一、兩岸政策的演變-政治對立到經濟合作 政治面,壹、兩岸關係的回顧,1,2,壹、兩岸關係的回顧,二、第一階段劍拔弩張堅守不談判、不接觸、不妥協的不相往來時期 19491987年的40年間，兩岸軍事對峙、政治對立、經濟也各自獨立發展。大陸拚 政治(韓戰、越戰、文革)，台灣拚經濟，創造台灣奇蹟，晉入亞洲四小龍之行列。,9.0,台灣經濟奇蹟 19521987年，台灣經濟成長快速，該期 間的平均經濟成長率8.9，居世界第一。,

2、3,4,三、第二階段政治對立，經濟互補時期 1.1979年鄧小平先生的改革開放路線以及1992年的南巡 講話，奠定中國大陸經濟快速起飛的基礎，不僅改變 了中國大陸，也改變了全世界。2.1987年蔣經國總統的三項措施，改變了台灣、也改變 了大陸。(1)宣佈解除戒嚴，解除黨禁，推動政治民主化，才有 2000年的政黨輪替。(2)開放民眾赴大陸探親，帶動台商到大陸投資的機運，開啟了兩岸經貿關係發展的契機。(3)1987年對外貿易出超創新高（出口537億美元，出超 187億美元，對美出超160億美元），台幣升值，勞力 密集產業外移，政府推動國際化、自由化，產業結構 快速改變。,壹、兩岸關係的回顧,四、第

3、三階段政治緩和，邁入經濟合作、共 同繁榮時期 1.2019年連胡會達成兩岸和平發展共同願景，為兩岸和平穩定發展的重要里程碑，也為日後兩 岸恢復制度化協商奠定良好的基礎。2.2019年6月兩會正式復談，重啟對話。迄今計召開 了六次會談，共簽訂了15項的協議。3.繼2009年實現兩岸三通後，2019年6月兩岸簽 署海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)，並於 9月生效，正式啟動兩岸經濟合作的序幕，該協議 使得兩岸達到互利雙贏，讓兩岸能利用各自優勢，提升經濟實力，布局全球市場，共存共榮。,5,壹、兩岸關係的回顧,六次江陳會成果,6,註：附註*為東協六國部分係表各該國政府累計至2019年3月底的資料，與

4、我政府統計相差甚鉅。資料來源：經濟部投資審議委員會(2019.12.22)、投資業務處,一、大陸成為台商投資最多的地區 依台灣統計，累計至2019年11月止赴大陸投資有38,546個投資 項目，金額948.9億美元，占同期台灣對外投資總額59.2%；而 依大陸統計，累計至2019年11月共有82,788個項目，金額517.5 億美元。事實上兩岸的投資金額統計均屬偏低，根據學者推估 超過1千5百億美元。我對外投資概況(累計至2019.11),7,貮、兩岸經貿的發展,二、大陸成為台灣最大貿易對象、出口市場及出超來源 2019年(111月)對大陸與香港的出口比重高達41.8%，遠超 過我第二大出口地

5、區美國的11.5%；自大陸與香港進口340.5 億美元比重達14.9%，為我第二大進口來源；對大陸與香港貿 易創造708.8億美元順差，同期台灣對外貿易出超總額為 216.3億美元。單位：億美元，%,*：中國大陸含香港；*：東協六個創始成員國資料來源：財政部海關進出口貿易統計（2019.12.7),8,貮、兩岸經貿的發展,2000年355.9億美元23.4%103.2億美元,三、兩岸產業分工及貿易發展，已將過去日、台、美 三角貿關係轉變為日、台、中、美的四角貿易關係,出 口,9,貮、兩岸經貿的發展,四、大陸（包含香港）已成為台灣的最大貿易夥伴：1389.8億美元、29.0%(2019.111)

6、最大貿易順差來源：708.8億美元；對全球216.3億 美元(2019.111)最大出口市場：1049.3億美元、41.8%(2019.111)第二大進口來源：340.5億美元、14.9%(2019.111)第一大對外投資地區：948.9億美元、59.2%(累計至 2019年11月底止),10,貮、兩岸經貿的發展,貮、兩岸經貿的發展,五、兩岸關係改善，兩岸經濟關係正常化的推動，促成陸資來台投資 目前以正面表列方式開放陸資來台投資項目有 103項，其中製造業64項，服務業28項(細類129項)，公共建設11項。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，截至今(2019)年11月底止，核准的投資

7、件數為99件，總 投資金額計1億3143萬美元。,11,資料來源：經濟部投審會,註：1987年開放國人赴大陸探親旅遊，2019年1月開放大陸人民來臺觀光；*表111月統計。資料來源：中國旅遊年鑑、警政署入出境管理局,貮、兩岸經貿的發展,六、兩岸觀光不平衡現象漸獲改善，陸客已躍居來台觀 光的最主要客源之一 今(2019)年110月來台觀光大陸旅客達97.9萬人次(平均 每天3221人次)，比去年同期成長110.4%；另根據觀光局 統計截至今年10月底止，來台觀光人數450萬人次中有三 分之一來自中國大陸，未來若進一步開放自由行，可望帶 動來台人數及在台消費商機。,12,13,陸客來台觀光對台灣經

8、濟貢獻推估 主計處估計平均每天多100人，一年可增加19.33億 元GDP，若能多1,000人，GDP金額可望增193億元。,註：2009年係依統計值估算，2019及2019年則為預測值資料來源：經濟日報(2019.11.25)引述自行政院主計處,參、台商對兩岸的貢獻,14,一、助長大陸經濟的崛起-投入大量的資金及技術 1.台商於大陸投資布局的概況(1)台商在中國大陸投資，由南而北、由東而西，由福建、珠江三角洲到長江三角洲、環渤海灣、華中、西南，但 東部沿海地區仍是台商投資的重心；而投資的行業，則由 勞力型密集產業到技術及資本密集產業、由加工外銷到內 銷、由製造業到服務業，但製造業仍是台商投資

9、的重點。(2)依大陸統計，截至2019年11月底止台商實際投資達 517.5億美元。在大陸外資總額中，台資的比重為5.0%，排名第五；若加上台商透過英屬中美洲群島、港澳、東南 亞等第三地的轉投資，比重則達10%以上，排名第二，僅 次於港、澳資。惟該投資金額統計仍屬偏低，根據專家學 者推估超過1千5百億美元，台商所僱用的大陸員工估計 超過1千萬人，常駐大陸台商及眷屬超過1百萬人。,15,(3)大量台資的進入，解決大陸經濟發展初期資金不足 的問題，先進的管理和技術，促進了大陸的改革開放，提升了大陸企業的競爭力，更直接解決了大陸一千 多萬人的就業問題。東莞、深圳、昆山三個小漁村與 小農村也因台商的湧

10、入蛻變成現代化都市，更促使中 國大陸經濟成長世界稱冠、並躋身為全球最大出口國、第二大經濟體。(4)換言之，台商赴大陸投資，將大量資金、技術及管 理人才帶到大陸各地，促進大陸產業的升級，創造超 過一千多萬個的工作機會；對大陸經濟崛起及世界工 廠的地位確具有關鍵性的影響力。,台商投資地區別：台商投資主要集中在江蘇、廣東、福建、浙江 等東部沿海地區。單位：億美元，,16,資料來源：經濟部投審會,17,台商投資產業別：製造業仍是臺商投資的重點，惟隨著中國世界市 場的形成，內需及服務業的投資比重已見顯著提昇。單位：億美元，,資料來源：經濟部投審會,資料來源：中國政府網中國統計,2.大陸經濟的崛起(1)1

11、9912009年中國大陸的年平均經濟成長率高達10.4%，世界第一，今年將成為世界第二大經濟體。英國經濟學 人最近推算，中國可能在2019年超越美國，成為世界最 大經濟體。(2)躍居世界第二貿易大國（出口第一，進口第二)。(3)外匯存底高居全球之冠。,18,19,3.台商對大陸經濟發展的貢獻(1)總體經濟發展方面,資料來源：中國商務部、政大童振源及洪家科(2009)、及台北大學亞洲研究中心(2019)。,20,(2)個體經濟發展方面,資料來源：台北大學亞洲研究中心台商對中國大陸經濟發展之貢獻(2019.12)。,參、台商對兩岸的貢獻,二、維繫台灣經濟的成長-台商對大陸投資帶動出口 1.投資帶動

12、出口快速大幅的擴張，使大陸變成台灣企 業最主要的加工出口基地，WTO即指出大陸已成為台 灣的主要出口平台，也是近幾年台灣經濟成長的主 要支撐 1990年以來對大陸(含香港)進出口貿易變化情形,21,資料來源：財政部貿易統計資料庫,億美元,22,資料來源：財政部貿易統計資料庫,%,1990年以來台灣對大陸(含香港)的貿易依存度 近年來台灣對大陸（含香港）貿易依存度快速上 升，2019年至2019年111月台灣對大陸（含香 港）出口佔總出口比重從26.6升高至41.8。,2.大陸是台灣經濟成長最主要的外需因素來源 經濟成長的貢獻度 單位：,資料來源：行政院主計處(2019.11.18),23,24

13、,3.台商積極回台投資佈局，將有助於促進國內就 業及加速打造台灣成為亞太營運中心 近幾年台商回台投資情形,資料來源：經濟部投資業務處,一、ECFA的定位 ECFA是大三通(通郵、通航、通商)最重要的一項架 構協議,25,肆、ECFA的內涵,二、兩岸經濟合作架構協議文概要(2019.9.12生效),26,肆、ECFA的內涵,27,28,附註：1.大陸對台降稅產品，包括農產品(18項)、化工品、機械、汽車配件、紡織、電子、輕工 業、冶金、醫療、儀器儀表等十大類。台灣開放給大陸的產品，包括3大類：(1)原物料，包括上游石化、化學製品原料；(2)台灣很少或幾乎不生產的工業產品；(3)中游產品，多半是在

14、彼此互惠、互利前提下開放。2.我方成衣、內衣、毛衣、泳裝、毛巾、寢具、織襪、製鞋、袋包箱、家電、石材、陶瓷、中藥、農業、環境用藥、動物用藥及木竹製品等17項敏感產品(受輔導產業)均無列入 清單。,三、早期收穫 1.貨品早收清單協商結果(2019.1.1起3年3階段降至0關稅),肆、ECFA的內涵,29,2.服務業早收清單協商結果,30,服務業早收項目，分2批實施,四、後續協議WTO規定與ECFA,31,肆、ECFA的內涵,貨品貿易協議雙方同意以HS8位碼海關稅則分類為 兩岸協商基礎 1.我方部分：,32,2.陸方部分：,33,34,伍、ECFA的影響,一、製造業的轉機與突破1.紓解台灣在中國大

15、陸市場面臨的東協產品競爭威脅 大陸同意對台灣降稅的早收清單，有1/4是台灣產 品在中國大陸市場面臨東協國家激烈競爭或處於競 爭劣勢的產品，包括塑膠原料之PC、PP、人纖原料 對二甲苯、塑膠製機器及儀器用零件、照相機模組 等。台灣相對東協國家具有競爭優勢，但因高關稅削弱 台灣產品競爭力的產品：如氯乙烯(稅率6.5%)、正 丁醇(稅率5.5%)、鋰離子電池(稅率12.0%)等。,大陸給台灣早收項目在中國大陸市場面臨東協國家激烈競爭或處於競爭劣勢的產品(摘錄),35,36,大陸給台灣早收項目較日本、韓國具有優勢產品(摘錄),2.優勢產業相較日韓產品搶占市場商機 大陸同意對台灣降稅的早收清單，17%是

16、在中國大陸市場上，台灣原本就 較日本與韓國產品具有相當競爭優勢者，如部分石化原料、棉紗；另在工 具機、其他聚酯非變形長絲布、其他放電燈管部分則與日韓競爭激烈。納 入ECFA早收後，有助此類產品提升在中國大陸市場的競爭力，搶占日韓等 其他國家在中國大陸的市場占有率。,3.為台灣的農業、傳統中小企業開創市場先機 大陸同意對台灣降稅的早收清單中，有1/2是屬於 我敏感性傳統產業、中小企業與農產品。包括汽車 零組件、熱水器、過濾器、小家電、手工具、服飾 配件、內衣、鞋、襪、袋包箱等產品，以及蘭花、香蕉、茶葉等農產品，此類產品在大陸面臨的稅率 均高達10%以上。此類產品納入ECFA早收後，可幫助廠商拓展

17、大陸市 場，開創新的市場商機，進而提昇台灣產業的規模，促進產業發展。同時此類產業多屬運用勞力較多 的產業，產業規模擴大亦將創造新的就業機會。,37,大陸給台灣早收項目涉及傳統產業、中小企業與農產品項目,38,4.保障台灣的農業及傳統中小企業 台灣同意對大陸降稅的早收清單，主要集中於石 化產業(以塑膠原料及雜項化學品為主)與產業機械 及其零件；至於自行車及紡織等產業，亦均以中間 零配件項目為主，除均為原本就已開放中國大陸進 口的品項外，其中尚約有接近一半的產品係屬兩岸 互惠開放的項目。至於台灣敏感性傳統產業、中小企業較多的產業 及農業相關產品，和對中國大陸管制進口及正在課 徵反傾銷稅之產品，在大

18、陸善意回應下，均未納入 台灣開放早期收穫清單。,39,40,伍、ECFA的影響,二、服務業的衝擊與機會1.早收清單對我服務業的影響 我方給予大陸早收清單計9項，雖然開放內容未超出 我WTO承諾，但為避免對我服務業造成衝擊，政府備 有兩道防線(安全閥)：第一道防線：加強產業輔導措施 由相關服務業主管機關加強輔導措施，包括租稅減免、提供低利貸款、協助海外發展、建立品牌、獎勵措 施、人員訓練、改善經營環境、加強競爭力等。第二道防線：援用緊急防衛措施 在ECFA協議納入緊急防衛措施，我業者如因大陸業者 來台提供服務而有實質負面影響，可透過主管機關要 求與大陸磋商，共同尋求解決方案。,41,2.後續協商

19、可要求大陸進一步市場開放項目 目前大陸對香港企業透過CEPA提供優惠者如(1)律師業：中、港律師事務所得聯營，對聯營的大陸事 務所無地域限制。(2)會計師業：香港會計師事務所在大陸申請的臨時執 行審計業務許可證有效期延長至5年。(3)醫療服務業：香港與大陸合資合作設立的醫院或診所 聘用的醫務人員可大多數為香港居民。(4)不動產服務業：允許獨資形式提供房地產項目服務。(5)海運服務業：以獨資形式在中國大陸設立企業，經 營國際船舶管理、國際海運貨物倉儲、國際海運集 裝箱站和堆場，以及無船承運人業務。,我具優勢可積極協商者如(1)電腦服務業：開放經營資料庫服務業、辦公室機器 與設備維修服務業（含電腦

20、）、其他電腦服務業。(2)研發服務業：開放經營社會人文科學與綜合研發服 務業人力仲介服務業：開放經營獵人頭公司、外勞 仲介公司。(3)環境服務業：開放獨資經營環境清潔公司。(4)觀光旅遊服務業：開放經營導遊服務業。(5)娛樂文化運動服務業：開放經營戲院、劇場、博物 館及健身中心(6)海運服務業：開放獨資經營船運公司,42,伍、ECFA的影響,三、簽訂ECFA後對台灣經濟的效應與影響 1.貨品早收清單對台灣總體經濟影響(動態分析),資料來源：中華經濟研究院ECFA早期收穫清單經濟影響評估(2019.10),43,2.服務業早收清單的整體商機評估(1)陸方給予我方的項目均屬超出大陸WTO入會承諾，

21、我業者可以利用陸方給予的優惠待遇，享有較韓 國、日本、歐美等其他WTO會員更優惠條件，投資 與經營大陸市場，例如其他國家業者有合資限制，我業者可享有獨資經營優惠，在資金調度方面更具 靈活度。(2)根據國貿局彙總大陸對我開放11項服務業別商機 的初步統計，我受益業者計7,764家，且顯示該11 項大陸服務業市場的商機龐大(詳後彙總表)。,44,45,服務業早收清單的個別商機彙總表,46,服務業早收清單的個別商機彙總表(續),資料來源：經濟部國貿局,3.國家競爭力的提升與投資環境的改善 BERI就不諱言指出，兩岸簽訂經濟協議，對穩定台灣 投資環境大有幫助。台灣國際競爭力的世界排名,47,48,4.

22、進出口耀眼成長及世界排名提昇 受到兩岸關係的改善，及大三通的激勵下，我對外貿易也有亮眼的 成績，我出、進口排名在2009至2019年即有1年進步1名的表現。另 經濟部預估，今(2019)年全年貿易總值、出口值及進口值，將可分 別超越5,200億美元、2,700億美元及2,450億美元，可望創下歷史三高。未來在ECFA加持助威之下，應可再創佳績。,資料來源：WTO,2019年台灣進出口成長率居四小龍之首,註：台、韓係111月統計，星、港則為110月統計資料來源：經建會國際經濟動態指標第849號(2019.12.9),49,5.民間消費持續升溫，民間投資恢復活絡,50,資料來源：行政院主計處(20

23、19.11.18),資料來源：行政院主計處(2019.11.18),6.經濟恢復穩健成長的基調 在全球景氣復甦及ECFA的激勵預期下，投資恢復活絡，消費持 續升溫，強勁的內需動能大幅推升經濟逼近2位數的成長。根 據主計處的最新預測，今(2019)年全年的經濟成長率由之前四 次預估的4.39%、4.72%、6.14%、8.24%大幅上調為9.98%，創 21年來的新高。至明(2019)年雖因基期過高預測經濟成長將放 緩，但因全球新興經濟體需求仍持續強勁成長，以及ECFA早期 收穫項目明年正式上路，均可使我出口動能穩定成長，明年的 經濟成長率應可達5%以上。,51,52,各機構上調今(2019)年

24、台灣經濟成長的預測,%,20192019年台灣經濟成長率居四小龍之首 後ECFA時代，透過擴大投資台灣，啟動黃金十年，由內 需及出口的雙引擎帶動台灣的經濟成長。根據IMF預測，20192019年台灣的經濟成長率將居四小龍之首、且 一路攀升，至其他三小龍的經濟成長則是一路縮小。,資料來源：經建會、IMF(2019.10.7),53,%,一、優勢互補，軟實力結合兩岸進軍世界 ECFA的簽訂，紓緩了業者已面臨的威脅，並為業者爭取到 有利的登陸條件，兩岸透過經貿合作產生的互惠雙贏，有 利產業的根留台灣發展，也將促使兩岸更為和平穩定，對 產業界而言，將是一個新的契機。而基於永保競爭優勢與 永續經營生機的

25、理念，兩岸企業更應加強合作，運用彼此 的優勢，攜手進軍世界。,陸、打造台灣黃金十年,54,二、馬總統的願景,55,陸、打造台灣黃金十年,三、建構雙黃金航圈，奠定打造黃金十年的基石 繼松山-虹橋及10月底松山-羽田的通航，政府已計畫進行松 山-金浦的直航協商作業，如一切順利，松山連結虹橋、金 浦、羽田的黃金四角及雙黃金航圈即可建構完成，屆時可藉台灣的地理優勢，連結大陸進入全球市場，為打造 台灣的黃金十年奠定穩固的基石。,56,陸、打造台灣黃金十年,四、ECFA的簽訂，促使願景成真 1.簽訂ECFA的意義 ECFA的簽定是兩岸關係發展的里程碑，也是台灣經 濟發展脫胎換骨，蛻變為亞太經貿樞紐的一個關

26、鍵 契機，因：這項協議跨出三大步：第一、是台灣突破經濟孤立的一大步，讓台灣走出 經濟被邊緣化的威脅。第二、是兩岸經貿走向互惠合作的一大步，可以在 制度化的架構下為台灣創造更多的商機與就業機 會。第三、是加速參加亞洲經濟整合的一大步，今後台 灣的價值會受到亞太地區與國際社會更大的重視，台灣很可能將成為各國企業進軍大陸市場的跳板。,57,陸、打造台灣黃金十年,2.積極改善投資環，促進投資，再創台灣第二次的經濟 奇蹟(1)政府正積極改善投環境，如依產業創新條例鼓勵企 業創新研發，促進產業結構的轉型與升級；且分別將營 所稅由25%調降至17%、遺產稅由50%調降至10%，塑造優 良的產業發展環境；並由行政院成立全球招商專案小 組，提出包括愛台12建設、六大新興產業、四大新興 智慧型產業和十大服務業等32項的投資計畫，陸續赴海 外辦理全球招商說明會，擴大吸引國外資金，提振民間 投資，力求經濟永續發展，啟動台灣黃金十年。(2)另兩岸的簽署ECFA，以及國際競爭力評比的屢創佳績，復加上台灣本身就具有地理、語言、文化、經濟自由度 與法制等各方面的優勢。台灣可望達成馬總統所揭櫫的 全球創新中心亞太經貿樞紐、外商亞太營運 中心與台商全球營運總部願景，再創台灣第二次 的經濟奇蹟。,58,