第九章+招投标阶段的工程估价价课件.ppt

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1、9.1 招标方的工程估价,9.1.1 标底概念,即标底价格，是招标人对拟建工程的期望价格，也是招标人用来衡量投标人投标报价的基准价格。招标标底由直接费、间接费、利润和税金构成。按照国家建设行政主管部门的有关规定，招标标底由具有编制招标文件能力的招标人或其委托的具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构编制。,第九章 招投标阶段的工程估价,9.1 招标方的工程估价9.1.1 标底概念 即标底,9.1.2 标底的编制原则,根据设计图纸及有关资料、招标文件，参照国家规定的技术规范、定额规范，确定工程量和编制标底。标底价格应由成本、利润、税金组成，一般应控制在批准的总概算（或修正概算）限额内。标低价

2、格作为建设单位的期望价格，应力求与市场的实际变化相吻合，要有利于竞争和保证工程质量。标底价格应考虑人工、材料、机械台班等价格变动因素，还应包括施工不可预见费、包干费用和措施费等。一个工程只能编制一个标底。招标人设有标底的，标底在开标前必须保密。,9.1.2 标底的编制原则 根据设计图纸及有关资料、招标文,9.1.3 标底的编制程序,确定标底的编制单位；提供资料以便进行标底的计算；确定材料设备等的市场价格；参加交底会及现场勘察；编制标底。,9.1.4 标底的估价方法,与施工图预算的编制基本相同，但应注意满足招标文件的要求。具体可以采用以定额计价法编制标底；以工程量清单计价方法编制标底。,9.1.

3、3 标底的编制程序 确定标底的编制单位；9.1.4,9.2 投标方的工程估价,投标报价是投标单位根据招标文件及有关的计算工程造价的依据，计算出投标价，并在此基础上采取一定的投标策略，为争取到投标项目提出的有竞争力的投标报价。投标人在参与工程投标的过程中，最重要的工作是编制投标文件和确定投标报价。招标投标法规定，投标报价低于成本的，不能中标。故投标价格的估算，关键是准确估算拟建工程的企业成本，并在此基础上估算投标价格。,9.2 投标方的工程估价 投标报价是投标单位根据招标文,9.2.1 工程投标程序,熟悉招标文件调查研究参加标前会议核算工程量制定施工方案和进度,9.2.2 投标价格的编制方法,基

4、本原理与工程预算大体相同，不同之处在于投标人是以投标价格参与竞争，应贯穿企业自主报价的原则。计价方法 可以采用定额计价方法或工程量清单计价方法。编制方法：取决于招标文件的规定；,9.2.2.1 投标方工程估价的基本原理,合同形式 常见的有总价合同、单价合同、成本加酬金合同。当拟建工程采用总价合同形式时，投标人应按规定对整个工程涉及的工作内容做出总报价；当拟建工程采用单价合同形式时，投标人应按规定对每个分项工程报出综合单价。投标人首先计算出每个分项工程的直接工程费，随后再分摊一定比例的间接费、利润，形成综合单价。工程的措施费单列，作为竞争的条件之一，规费和税金不参与竞争。,9.2.2 投标价格的

5、编制方法 基本原理与工程预算大,投标价格的编制要满足招标文件的要求。人工费的估算 分项工程的人工费由完成该分项工程所需要的人工消耗量标准，以及相应的人工工日单价两个因素决定。分项工程人工费=（分项工程的工程量人工消耗量标准）人工工日单价,9.2.2.2 投标价格的编制方法,材料费的估算 分项工程的材料费由完成该分项工程所需要的各种材料消耗量标准，以及相应的材料价格两个因素决定。分项工程材料费=（分项工程的工程量材料消耗量标准）材料价格,投标价格的编制要满足招标文件的要求。9.2.2.,机械费的估算 分项工程的机械费由完成该分项工程所需要的各种机械台班消耗量标准，以及相应的机械台班使用费决定。分

6、项工程机械费=（分项工程的工程量机械台班消耗量标准）机械台班使用费分项工程人工费+材料费+机械费=分项工程直接工程费 实物法,分包费用的估算 投标人可能会将工程量清单中的某些分项工程分包给其他施工企业，其分包费用，可通过向分包商询价，或根据过去分包的经验数据，来确定分包直接费。在报价时，投标人还应在分包直接费的基础上考虑加上一定比例的总包管理费。,机械费的估算分包费用的估算,其他费用的估算措施费估算 措施费属于竞争性费用，投标人可根据本企业的技术水平与管理水平，进行合理估算与报价。企业管理费估算企业管理费=每个分项工程的直接费分摊系数分摊系数=管理费/每个分项工程的直接费,风险费估算 一般是根

7、据公司的经验数据，确定一个适当的百分比，随后以每个分项工程的直接费加间接费作为基础计算确定每个分项工程的分摊额；也可按费用项目的具体内容，逐项估算所需发生的费用，最后合计出公司风险费。后者费用也要分摊到每个分项工程费用中去。风险费分摊额=分项工程（直接费+间接费）分摊系数分摊系数=风险费/（直接费+间接费）利润估算 利润率由企业根据经验和对项目利润的期望值估计。利润=分项工程的（直接费+间接费）利润率,其他费用的估算风险费估算,税金的估算 以上述各费用之和为基础，按税法的有关规定进行计算。以不含税的工程造价为计算基础乘税率计算。税金=不含税工程造价综合税率 计算出各分项工程的直接费及其他各项费

8、用之后，将该分项工程的总报价除以该分项工程的工程量即得该分项工程的综合单价。先有合价，后计算出综合单价。,税金的估算,9.2.3 投标报价的决策、策略与技巧,投标报价决策 影响投标报价的因素：合同形式对报价表现形式有直接影响。如采用单价合同，按清单计价模式以综合单价报价；如采用总价合同，可以总价形式报价而无需提供每个分项工程的综合单价。评标方式直接影响报价的高低。如采用最接近标底者中标的评标方式，报价应尽可能接近标底；如采用标底一定浮动范围内最低价中标的评标方式，报价应在规定的浮动范围内尽可能适当下浮；如采用最低价者中标的评标方式，报价应以本企业的成本价为基础，尽可能以较低的报价；如采用综合评

9、分的评标方式，不仅报价应尽可能满足评分标准的要求，其他评分项目也应尽可能满足其要求，以获高分。,9.2.3 投标报价的决策、策略与技巧 投标报价决策,影响投标报价的因素：竞争程度竞争对手的多少及其实力。竞争激烈时，应以较低的价格争取中标，反之，以较高的报价。企业实力直接影响报价的高低。如某企业在某领域有技术优势，报价可高些，尤其是采用综合评分的评标方式更是如此。施工任务任务是否饱满影响报价的高低。如施工任务饱满，不急于承揽新的施工任务，报价可高些；反之，以较低的价格争取中标。施工条件条件的好坏直接影响施工成本。当施工条件较好时，可以报较低的价格；反之，报以较高的价格。,第九章+招投标阶段的工程

10、估价价课件,影响投标报价的因素：支付方式支付方式不同，投标人实际收益不同。如合同条件约定的支付方式对投标人较为有利，业主可以提供较高比例的预付款，可以按月支付工程进度款等，报价可低些；反之，高些。工期长短决定了投标人承担的风险大小。工期长的工程，尤其是在市场价格行情不稳定的条件下，投标人可能承担的风险较大，报价可较高。市场行情市场经济条件下对确定价格有很大影响。当市场行情波动较大时，投标人面临较大的价格风险，特别是招标文件规定单价不作调整时更是如此，故报价一定要考虑市场行情的变化，充分考虑物价风险。,第九章+招投标阶段的工程估价价课件,投标策略生存型报价策略保本微利策略 如夺标的目的是为了在该

11、地区打开局面，树立信誉，占领市场和建立样板工程，则可采取微利保本策略，甚至不排除承担风险，宁愿先亏后盈，此策略适用以下情况：投标对手多、竞争激烈、支付条件好、项目风险小；技术难度小、工作量大、配套数量多、都乐意承揽的项目；为开拓市场，急于寻找客户或解决企业目前的生产规模。,9.2 投标方的工程估价,9.2.3 投标报价的决策、策略与技巧,投标策略9.2 投标方的工程估价9.2.3 投标报价的决策,投标策略生存型报价策略保本微利策略竞争型报价策略常规价格策略 即中等水平的价格。根据系统设计方案，核定施工工作量，确定工程成本，经过风险分析，确定应得的预期利润后进行汇总，然后再结合竞争对手的情况及招

12、标方的心理底价对不合理的费用和设备配套方案进行适当调整，确定最终投标价。,盈利型报价策略高价策略 符合下列情况的投标项目可采用高价策略：专业技术要求高、技术密集型项目；支付条件不理想、风险大的项目；竞争对手少、各方面自己都占绝对优势的项目；交工期甚短、设备和劳力超常规的项目；特殊约定（如要求保密等）需有特殊条件的项目。,投标策略盈利型报价策略高价策略,不平衡报价法,是拟建工程采用单价合同形式时经常采用的投标报价策略。指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，达到既不提高总价，又不影响中标，而能在结算时得到最理想的经济效益的一种报价方法。此法一定要建立在工程量表中工

13、程量仔细核对的基础上，特别是对报低单价的项目，如工程量一旦增多将造成承包商重大损失。同时对报高单价的项目，一定要控制在合理幅度内（一般在10%左右），以免引起业主反感，导致废标。,投标技巧,不平衡报价法 是拟建工程采用单价合同形式时,不平衡报价法,不平衡报价法序号信息类型变动趋势不平衡结果1资金收入的时间,不平衡报价法,不平衡报价法序号信息类型变动趋势不平衡结果7议标时业主要求,突然降价法,报价是一件保密的工作，但是对手往往会通过各种渠道、手段来刺探情报，因此用此法可以在报价时迷惑竞争对手。即先按一般情况报价或表现出自己对该工程兴趣不大，到快要投标截止时，才突然降价，为最后中标打下基础。注意一

14、定要在准备投标报价的过程中考虑好降价的幅度，临近截止日期，再根据信息情报作最后决策。如中标，因开标只降总价，签订合同后可采用不平衡报价思路调整单价，以取得更高收益。,突然降价法 报价是一件保密的工作，但是对手往往,先亏后盈法,对于大型分期建设的工程，在第一期工程投标时，可以将部分间接费分摊到第二期工程中去，少计算利润以争取中标。这样在第二期工程投标时，凭借第一期工程的经验，临时设施以及创立的信誉，比较容易拿到第二期工程。但第二期工程遥遥无期时，则不可以这样考虑。,先亏后盈法 对于大型分期建设的工程，在第一期工,许诺优惠条件,投标报价附带优惠条件是行之有效的一种手段。招标人评标时，除了主要考虑报

15、价和技术方案外，还要分析别的条件，如工期、支付条件等。所以在投标时主动提出提前竣工、低息货款、赠给施工设备，免费转让新技术或某种技术专利、免费技术协作、代为培训人员等，均是吸引招标人、利于中标的辅助手段。,许诺优惠条件 投标报价附带优惠条件是行之有效的,多方案报价法,如工程范围不很明确、条款不清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻时，要在充分估计投标风险的基础上，先按原招标文件报一个价，再提出如某条款作某些变动，报价可适当降低以吸引招标人。,多方案报价法 如工程范围不很明确、条款不清楚,增加建议方案法,有些招标文件允许提一个建议方案，即可修改原设计方案，降低总造价或是缩短工期，或是工程运用更为

16、合理，提出投标者的方案，投标人应组织有关人员仔细研究原招标文件的设计和施工方案，提出更为合理的方案以吸引业主。但要注意对原招标方案一定要报价。,增加建议方案法 有些招标文件允许提一个建议方,分包商报价的采用,总承包商在投标前先取得分包商的报价，并增加总承包商摊入的一定管理费作为投标总价的一部分。故可在投标前找23家分包商分别报价，而后选择其中一家信誉较好、实力较强和报价合理的分包商签订协议，同意其为唯一分包商，并将其列入投标文件，但要求分包商提交投标保函。,分包商报价的采用 总承包商在投标前先取得分包,9.2.4 投标报价的步骤,9.2.4.1 按相应报价方法估算出初步标价 根据招标文件的具体

17、要求估算。,9.2.4.2 调整、修正初步标价，做内部标价校正初步标价 对初步标价进行内部审查，校正初步标价在计算方面的错误。调整初步标价 对初步标价进行分析，看其与工程的质量要求是否相称，价格是否有偏高或偏低的情况，随后对不合理因素进行调整。,9.2.4 投标报价的步骤 9.2.4.1 按相应报价方法估,9.2.4.3 进行盈余分析，计算高、中、低三档标价 盈余分析指对内部标价中尚存的盈余及风险因素进行预测、研究、分析，并将可能出现的与其盈利和估计风险损失予以定量分析的工作。中标价。以内部标价为中标价，也称基础标价。根据盈余分析的结果，以此为基础，计算出高标价和低标价。高标价。充分考虑可能发生的风险损失后的最高报价。高标价=基础标价+（估计风险损失修正系数）低标价。应该是能保本的最低报价，而非盲目压价。低标价=基础标价-（预期盈利修正系数）修正系数应小于1（一般为0.50.7）。,9.2.4.3 进行盈余分析，计算高、中、低三档标价,9.2.4.4 进行拟报标价，将其核准为最终标价拟报标价 指在上述高、中、低三档标价中作出决策，选择一个标价。最终标价 是投标人在投标报价书中所填写的标价。应该是投标人经过反复斟酌、慎重调整后确定的既有较大的中标可能性，又能保证中标后有利可图的标价。,9.2.4.4 进行拟报标价，将其核准为最终标价,