丁基橡胶项目报告XXXX0303.docx
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1、丁基橡胶项目报告目 录一、丁基橡胶概述1二、世界丁基橡胶生产能力和市场消费21、世界生产能力22、世界市场消费5三、我国丁基橡胶生产能力及市场消费71、我国生产能力72、我国市场消费8四、丁基橡胶产品应用111、汽车轮胎112、医用瓶塞123、其他方面13五、丁基橡胶产品及原料价格141、目前国内丁基橡胶市场价格152、原料异丁烯市场价格16六、丁基橡胶生产工艺161、淤浆法生产技术182、溶液法生产技术193、淤浆法生产技术与溶液法生产技术的对比194、HIIR合成工艺20七、国家鼓励政策21八、项目投资参考22九、综合结论及建议22一、丁基橡胶概述丁基橡胶(IIR)是世界上第四大合成橡胶(
2、SR)胶种,是异丁烯和异戊二烯在Friedel-Craft催化剂作用下进行阳离子聚合反应的产物。外观为白色或淡黄色晶体,无臭无味,玻璃化温度很低,不溶于乙醇和丙酮。由于丁基橡胶具有优良的气密性和良好的耐热、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、耐溶剂、电绝缘、减震及低吸水等性能,使得其广泛应用于内胎、水胎、硫化胶囊、气密层、胎侧、电线电缆、防水建材、减震材料、药用瓶塞、食品(口香糖基料)、橡胶水坝、防毒用具、粘合剂、内胎气门芯、防腐蚀制品、码头船护旋、桥梁支承垫以及耐热运输带等方面。丁基橡胶对空气的透过率仅为天然橡胶的1/7,丁苯橡胶的1/5,而对蒸汽的透过率则为天然橡胶的1/200,丁苯橡胶的1/140。
3、丁基橡胶的生产始于20世纪40年代,1943年Exxon公司在美国Baton Rouge工厂实现了丁基橡胶的工业化生产。1944年,加拿大Polysar公司采用美国技术在Sarnia建成丁基橡胶生产装置。1959年后,法国、英国、日本也开始生产丁基橡胶。1991年,Bayer公司购买Polysar全部合成橡胶业务,Exxon公司也收购了在法国的丁基橡胶生产装置,从此世界丁基橡胶的生产基本上被Exxon和Bayer两大公司所垄断。1982年,前苏联在陶里亚蒂建成世界唯一的溶液聚合法丁基橡胶生产装置,所用聚合反应器由苏联合成橡胶研究院和意大利PI公司合作开发。但由于硫化速度慢、自粘性差,与其他胶种
4、(如天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶等)的互粘性差,因而限制了IIR 的进一步发展。卤化丁基橡胶(HIIR)包括氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶,是氯或溴与丁基橡胶发生取代反应的产物,是IIR 的改性产品。IIR 卤化后除产生额外的交联位置外,同时增加了双键的反应性。与IIR 相比,HIIR 除具有IIR 的特性外,还具有硫化速度快、与其他橡胶相容性好、互粘性改善、可单独用氧化锌硫化、有更好的耐热性等特点。HIIR 是制造无内胎轮胎和医药制品不可替代的原材料。HIIR 与其他橡胶进行硫化处理时,能形成低透气性、高耐热性、优良的加工性及耐挠曲龟裂等特性,因此,卤化丁基橡胶在轮胎气密层应用领域中具有很高的价
5、值。HIIR 制成的轮胎气密层具有优异的防潮防湿性能,能够有助于防止乘用车和货车轮胎带束层及胎体中的钢丝帘线生锈。它还有助于改善充气压力保持率(IPR),这一点已在改善老化轮胎的耐久性方面得到了证实。卤化丁基橡胶(HIIR)工业化生产始于20世纪50年代末,1960年Exxon公司在Baton Rouge工厂开始生产氯化丁基橡胶,Polysar公司于1971开始生产溴化丁基橡胶。目前,世界上只有美国、德国、俄罗斯和意大利4个国家拥有丁基橡胶生产技术,在国际市场上,Exxon公司和Bayer公司的丁基橡胶产品处于垄断地位,生产能力约占世界总生产能力的80%,此外,这两大公司在新产品和新技术的开发
6、方面也处于世界领先地位。二、世界丁基橡胶生产能力和市场消费1、世界生产能力目前,全球仅美国、德国、俄罗斯、意大利等少数几个国家拥有丁基橡胶(IIR)及卤化丁基橡胶(HIIR)生产技术,其中美国埃克森美孚化学公司、德国朗盛公司的生产技术和研发能力处于领先地位。2009年全球共有8个国家的10多套装置生产丁基及卤化丁基橡胶,总产能为109万吨/年。其中,北美地区产能43万吨/年,占世界总产能的39.45%;西欧地区产能31万吨/年,占28.44%;亚太地区产能19万吨/年,占17.43%;俄罗斯产能16万吨/年,占14.68%。埃克森美孚是世界上最大的丁基及卤化丁基橡胶生产厂家,合计产能(含合资企
7、业)为54.8万吨/年,占世界总产能的50.27%,分别在美国、日本和法国建有生产装置;其次是朗盛公司,合计产能26.5万吨/年,占世界总产能的24.3%,分别在加拿大和比利时建有生产装置。在全球现有的丁基及卤化丁基橡胶生产装置中,采用埃克森美孚公司专利技术的有5套,其中3套可兼产卤化丁基橡胶;采用朗盛公司技术的装置有2套,均可生产丁基橡胶和卤化丁基橡胶。目前,美国Exxon公司和德国Bayer公司的丁基橡胶生产技术和新产品开发能力在世界上处于绝对领先地位,对外不转让技术,卤化丁基橡胶生产技术和生产装置也只有这两家公司所有。2004年,全世界共有9个国家的12套装置生产丁基橡胶,总生产能力为8
8、92kt/a,其中北美地区的生产能力为393kt/a,占世界丁基橡胶总生产能力的44.1%;欧洲的生产能力为264kt/a,占世界总生产能力的29.6%;亚太地区的生产能力为145kt/a,占世界总生产能力的16.3%;中欧和独联体的生产能力为90kt/a,占世界总生产能力的10.1%。其中Exxon公司的丁基橡胶总生产能力为459kt/a,占世界丁基橡胶总生产能力的51.5%;Bayer公司的总生产能力为255kt/a,占世界总生产能力的28.6%。全球现有的丁基橡胶生产装置中,采用Exxon公司专利技术的有6套,其中3套可兼产卤化丁基橡胶;采用Bayer公司生产技术的装置有2套,均可生产丁
9、基橡胶和卤化丁基橡胶;俄罗斯的2套丁基橡胶装置、罗马尼亚和中国的各1套装置目前只能生产丁基橡胶。2004年世界丁基橡胶生产厂家生产情况见表1所示。表1 2004年世界丁基橡胶生产厂家生产情况序号公司名称生产能力(kt/a)主要产品1美国埃克森美孚化学公司253IIR、CIIR、BIIR2加拿大拜尔橡胶公司140IIR、CIIR、BIIR3比利时拜尔橡胶公司115IIR、CIIR、BIIR4法国Socabu公司56IIR、CIIR、BIIR5英国埃克森美孚化学公司93IIR、CIIR、BIIR6日本丁基公司115IIR、CIIR、BIIR7俄罗斯V/O Raznoimport公司85IIR8罗马
10、尼亚Pitesti5IIR9中国石化燕山石化合成橡胶厂30IIR注:100%由Exxon所拥有;50%由Exxon公司所拥有,另外50%由JSR公司拥有。目前世界丁基橡胶产能统计2、世界市场消费汽车工业的发展和对汽车安全性、舒适性的进一步要求,加速了汽车轮胎子午化的技术进步及无内胎轮胎的发展。过去几年,世界丁基橡胶及卤化丁基橡胶的总消费量持续增长,年增长率保持在2%,最近2年增长速度加快,年增长率达到5%。2009年全球丁基橡胶及卤化丁基橡胶的总消费量达到100万吨,其中卤化丁基橡胶的消费比例超过80%。预计今后几年,世界丁基橡胶及卤化丁基橡胶消费量以年均5.6%的速度增长;到2014年,总消
11、费量达到135万吨,其中卤化丁基橡胶所占的比例超过85%。为满足下游需求,未来几年,全球尤其是亚洲地区将有多套丁基橡胶及卤化丁基橡胶装置建成投产。朗盛将在新加坡新建一套10万吨/年丁基及卤化丁基橡胶生产装置;埃克森美孚计划在沙特阿拉伯合资建设一套10万吨/年丁基及卤化丁基橡胶生产装置,并计划将其在日本的合资企业生产能力扩至10万吨/年;俄罗斯下卡姆斯克工厂计划在2012年,把产能扩至20万吨/年。预计到2014年,全球丁基及卤化丁基橡胶的总产能超过150万吨,市场竞争日趋激烈。19962003年世界丁基橡胶的消费量情况见表2所示。 表2 1996-2003年世界丁基橡胶的消费情况(kt/a)年
12、份19961997199819992000200120022003总消费量583592608624645677711747IIR243240243244245247246247HIIR340352365380400430465500HIIR比例58.3%59.5%60.0%60.9%62.0%63.5%65.4%66.9%19931998年,美国丁基橡胶消费量的年均增长率为4.2%,19982002年消费量的年均增长率为1.5%,2002年美国丁基橡胶的总消费量为202 kt/a,其中产量为182kt/a,进口量为67kt/a,出口量为47kt/a,产品约80%用于生产轮胎、胶管、轮胎制品,9
13、%用于生产汽车零部件,6%用于生产胶粘剂、填缝胶和密封胶,4%用于医药领域,1%用于其他行业(主要包括电气绝缘、各种衬里、口香糖以及屋顶防水卷材等)。其中卤化丁基橡胶主要用于生产无内胎轮胎,约占丁基橡胶总消费量的60%,预计今后几年,美国丁基橡胶的消费量将以年均约1.5%的速度增长,到2006年总消费量将达到220 kt/a左右。近年来美国丁基橡胶的供需情况见表3所示。表3 近年来美国丁基橡胶的供需平衡情况(kt/a)年份产量进口量出口量表观消费量19981617043188199916375451932000177755719520011806548197200218267472021997
14、2002年西欧丁基橡胶消费量的年均增长率约为4.8%,2002年总消费量为222kt/a,其中产量为236kt/a,进口量为19kt/a,出口量为33kt/a,产品的86.7%用于生产轮胎、胶管及轮胎制品,5.2%用于生产汽车零部件,8.1%用于其他领域(包括胶粘剂、填缝胶、密封胶、医药、电气绝缘、各种衬里、口香糖以及屋顶防水卷材等)。轮胎工业是西欧丁基橡胶的消费主体,法国又是西欧丁基橡胶消费最为集中的国家,其消费量约占西欧丁基橡胶总消费量的37%,其次是德国,消费量约占西欧总消费量的27%。西欧丁基橡胶的消费增长主要取决于汽车工业的发展,特别是取决于几大汽车生产企业的发展方向和速度。预计今后
15、几年,西欧丁基橡胶消费量的增长幅度不会很大,到2006年总消费量将达到约230kt/a。近年来西欧丁基橡胶的供需情况见表4所示。表4 近年来西欧丁基橡胶的供需平衡情况(kt/a) 年份产量进口量出口量表观消费量1998190402720319992211733205200022316312082001224183221020022361933222三、我国丁基橡胶生产能力及市场消费1、我国生产能力我国丁基橡胶的研究开发始于20世纪60年代,并建立了中试生产装置,后因各种原因而停止。1999年,北京燕山石油化工公司合成橡胶厂引进意大利PI公司技术,建设了一套30kt/a丁基橡胶生产装置。该装置能
16、够生产IIR1751、IIR1751F和IIR0745三个牌号的普通丁基橡胶产品,其中IIR1751属于内胎级产品,中等不饱和度,高门尼粘度,相当于Exxon公司的268、Bayer公司的301及俄罗斯的BK1675N产品牌号,主要用于制造轮胎内胎、硫化胶囊和水胎等制品;IR1751F是食品、医药级产品,中等不饱和度,高门尼粘度可用于口香糖基础料以及医用瓶塞的生产;IIR0745是绝缘材料、密封材料和薄膜级产品,极低不饱和度、低门尼粘度,主要用于电绝缘层和电缆头薄膜的生产。2008年,燕山石化公司3万吨丁基橡胶装置经过改扩建,生产能力已经达到4.5万吨。2011年投产3万吨溴化丁基橡胶装置。
17、溴化丁基橡胶是生产车用无内胎子午胎气密层的必备原料,其加工性能、使用性能及产品售价均优于普通丁基橡胶。此前,国内使用溴化丁基橡胶全部依赖进口。燕山石化坚持突出产品特色,成功开发出具有自主知识产权的溴化丁基橡胶工艺包,并建成国内首套3万吨/年溴化丁基橡胶生产装置。装置投产后,燕山石化将生产的溴化丁基橡胶陆续投放到国内轮胎制造领域和医药领域进行试用,并获得成功。用户反映,其使用性能与国外牌号产品性能相当。至此,燕山石化打破了国内高端卤化丁基橡胶使用完全依赖进口的局面,成功实现溴化丁基橡胶国产化。2、我国市场消费由于目前我国丁基橡胶的生产能力和产量还不能满足实际生产的需求,因而每年都得进口,且进口量
18、不断增加。1998年我国丁基橡胶的总进口量只有26.869 kt,2003年增加到83.475kt,比2002年增长50.7%,19982003年进口量的年均增长率高达25.4%。在2003年的总进口量中,普通丁基橡胶的进口量为42.986 kt,同比增长36.5%;卤化丁基橡胶的进口量为40.489kt,同比增长69.0%。其中初级形态普通丁基橡胶的进口量为35.168kt,同比增长49.8%;初级形态卤化丁基橡胶的进口量为26.942kt,同比增长72.4%。2004年上半年进口丁基橡胶44.292 kt,同比增长8.3%。其中初级形态丁基橡胶的进口量为10.784kt,初级形态卤化丁基橡
19、胶的进口量为16.490kt。近年来,我国丁基橡胶的进出口情况见表5所示。 表5 近年来我国丁基橡胶的进出口情况(kt/a) 年份丁基橡胶卤化丁基橡胶合计进口量出口量进口量出口量进口量出口量199820.9941.9395.8750.35826.8692.297199923.1250.2116.9730.00130.0980.212200022.4230.53716.8630.43439.2860.971200125.5413.09919.570045.1113.099200231.4879.85023.9620.24255.44910.092200342.9869.98140.4890.02
20、283.47510.003从进口来源看,我国初级形态普通丁基橡胶进口主要来自俄罗斯、加拿大和日本,2003年我国从这3个国家进口的初级形态普通丁基橡胶总量达到26.876 kt,约占初级形态普通丁基橡胶总进口量的76.4%。卤化丁基橡胶则主要来自西欧和北美国家,约占总进口量的84%,来自日本的产品约占总进口量的3.9%。近年来我国初级形态普通丁基橡胶的进口来源情况见表6所示。表6 近年来我国初级形态普通丁基橡胶进口来源进口国家2000年2001年2002年2003年进口量/kt所占比例,%进口量/t所占比例,%进口量/t所占比例,%进口量/t所占比例,%俄罗斯3.91019.39.67544.
21、711.59649.422.34063.5日本6.81733.65.90427.35.04321.53.1128.9加拿大6.52332.22.74712.73.97713.11.4244.0其他3.02614.93.31715.33.76716.08.28723.6合计20.276100.021.643100.023.483100.035.168100.02003年,我国丁基橡胶的总消费量为100kt/a(其中卤化丁基橡胶的消费量约为40 kt/a),其中轮胎方面的消费量约占总消费量的84%,医药瓶塞的消费量约占总消费量的11%,其他方面的消费量约占总消费量的5%。目前国内拥有丁基橡胶生产装
22、置并且已经投产的企业仅两家,一家是浙江信汇,另一家为北京燕山石化合成橡胶厂。浙江信汇合成新材料有限公司在嘉兴投资9.8亿元人民币兴建了年产5万吨丁基橡胶的生产装置。试生产9个月以来,目前各项技术经济指标均达到了设计要求。二期工程将新建一套8万吨卤化丁基橡胶生产装置。经过扩能改造和二期建设,浙江信汇最终将形成约15万吨的丁基橡胶生产能力。届时国内丁基橡胶将实现供需基本平衡,丁基橡胶市场供应紧张的局面将得到根本扭转。我国卤化丁基橡胶消费情况根据协会统计,丁基橡胶20002009年表观消费量年均增长率约为24.65%。2000年我国丁基橡胶(包括卤化丁基橡胶)表观消费量只有4.2万吨,2003年约1
23、0万吨,2009年增加到25.8万吨,预计到2012年我国丁基橡胶总需求量将达到30万吨。行业供需上面,目前还是进口占主要,产品自给率约20%。其中需求增长最大的卤化丁基橡胶基本大部分进口,下游主要是轮胎,见下图:四、丁基橡胶产品应用1、汽车轮胎丁基橡胶被广泛用于生产汽车轮胎及车力胎(自行车、摩托车等)的内胎内衬、硫化胶囊和水胎,特别是子午线轮胎的快速发展和汽车轮胎品级的不断提高,促使我国丁基橡胶消费量的不断增长。但是国内丁基橡胶在轮胎行业的应用与国外相比,差距仍很大。例如发达国家的轮胎内胎已经全部实现了丁基化,与我国相邻的印度以及马来西亚和泰国等东南亚国家,轮胎的丁基化率也已经达到70%90
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