企业发展规划课件.ppt

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1、企业发展规划,朴勇梅2019年4月,树立科学规划观念 促进企业全面协调持续发展,主要内容,一、正确认识规划管理工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流,一、正确认识规划管理工作1.1概述,认识规划规划的分类规划的通用流程认识企业发展规划规划的意义、目的、作用、原则企业发展规划管理工作的重要性,1.2规划的内涵解析,我整天没有做几件事，但有一件做不完的工作，那就是规划未来。-GE 韦尔奇解析：规划是企业管理中的一件重要工作规划应得到决策层的重视规划的主要工作是设计未来规划受环境不确定性影响，具有不确定性规划需要跟踪、调

2、整,1.3规划的分类,规划的分类按规划期分按内容分战略规划企业发展规划(综合规划、专项规划）,1.4编制规划的流程,规划的通用流程,1.5编制规划的意义,企业发展规划的意义规划是一项具有重要意义的综合研究工作，通过对企业现状及未来发展环境的分析判断，制定吻合企业发展战略的总体发展目标，以及市场、业务、网络、投资等方面的发展目标，明确企业规划期内发展方向、重点、策略及步骤，为企业全面、协调、持续发展指明方向与途径、提供有力支撑。,1.6编制规划的目的与体现方式,目的落实战略重点制定发展目标确定发展策略分析投资方向保证资源配置细化年度项目,体现 贯彻双领先 业务、网络、投资、绩效目标 业务及网络发

3、展策略 投资结构、投资效益 业务规划、网络规划。年度计划工作要点,1.7编制规划的作用,作用明确企业目标的实现途径保持各工作目标协调统一保证多种资源配置优化多方案储备降低企业风险,1.8编制规划的编制原则,原则与社会经济发展相适应与信息产业发展相适应与企业发展战略相一致科学合理，前瞻指导性近细远粗，操作实施性,适应 区域经济、消费群体 电信强国、竞争力 世界一流通信企业 网络发展、技术选择 落实项目、投资,1.9规划管理工作的重要性,规划管理工作的重要性正确把握规划原则切实达到规划目的发挥规划真正作用,合理确定内容,科学制定流程,有效控制质量,客观评估,加强沟通,主要内容,一、正确认识规划管理

4、工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流,人力.,网络.,市场.,用户.,运维.,营销.,二、合理确定规划编制内容2.1规划编制范围,竞争.,.,规 划,2.2编制规划主要因素2.2.1主要因素,确定规划内容需要考虑的因素规划的分类规划的定位规划的范围规划的内容,2.2.2规划分类,规划的分类近期规划、中期规划、远期规划战略规划、发展规划关注：指导思想不同编制原则不同内容范围不同关注指标不同,2.2.3规划定位（1）,规划的定位李跃副总在2019年长沙计划会上提出从管理学的角度看规划，应回答两个问题:企业是什么，应该

5、是什么？应达到什么发展目标?企业干什么，应该怎样干？怎样实现目标?,规划的定位企业发展规划目标与战略发展目标一致性,2.2.3规划定位（2）,2.2.3规划定位（3）,规划的定位促进企业全面发展,规模型向规模效益型转变,网络建设规模,计划建设,计划工作面临挑战,2.2.4规划的范围,规划的范围,2.2.5规划的内容,规划的内容,现状分析,环境分析,目标制定,业务规划,网络规划,投资效益,发展策略,综合分析企业发展现状及存在问题.,区域经济等宏观微观环境综合分析评估,规划期末企业总体发展目标及与之相协调的企业业务、网络、投资等总体目标与分年度目标制定,业务发展方向、市场潜力与规模、效益前景,移动

6、通信网、新业务网、IT支撑系统、基础网络与设施发展目标、建设原则、网络发展策略、分年度建设内容、投资估算,企业投资规模、投资方向与结构分析、效益分析,总体策略、业务、网络发展策略及投资管理策略,范围延伸,主要内容,一、正确认识规划管理工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流,三、科学制定规划编制流程3.1规划编制阶段,科学制定规划编制流程合理划分规划编制阶段参与主体：委托单位、规划单位,3.2各阶段执行内容,补充完善资料明确编制原则制定总体思路确定规划重点,分析基础数据沟通发展思路总结调研工作安排后续工作,初步沟通交

7、流进行初审终审,突出规划重点全面协调发展延续现状调研时刻调整补充,建立组织保障明确规划需求选择规划单位内部进行动员,沟通调研安排确认调研内容做好调研准备,科学制定规划编制流程明确各阶段流程执行内容,沟通规划提纲书面访谈结合安排分层沟通专业协调配合,3.3编制流程,科学制定规划编制流程,启动阶段,调研阶段,编制阶段,评审完善阶段,领导小组,各专业联系小组,制定编制提纲,选择编制单位,召开规划编制启动会,初稿评审,初稿修改,终稿评审,规划编制完成,业务规划编制,网络规划编制,数据收集,数据整理与分析,调研总结,绩效投资规划,主要内容,一、正确认识规划管理工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划

8、编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流,四、有效控制规划编制质量4.1概述,规划编制流程控制规划编制流程执行控制点控制流程执行控制点规划编制内容控制规划编制内容质量控制点控制内容质量控制点,规划编制流程控制规划编制流程执行控制点启动阶段组织保障：专人抓总、专人协调、专人配合，高效保障;编制原则：把握方向提纲内容：覆盖范围、解决问题内部动员：统一认识、目标一致，分工明确。调研阶段资料储备：规范信息、保证需求，提高效率;分层进行：听取决策层、管理层、执行层观点与思路编制阶段：指导思想、总体思路：符合要求，达到目的延续调研：动态补充调研，及时调整规划重点与思路评审

9、修改达到目标：指导性，操作性，前瞻性，参考性,4.2流程执行控制点,启动阶段,调研阶段,编制阶段,评审阶段,规划编制流程控制如何控制流程执行控制点,编制原则适应企业发展的需求,启动阶段,时间安排合理化,先期进行专项研究与业务规划后期编制网络规划,提纲内容滚动性,4.2流程执行控制点,规划编制流程控制如何控制流程执行控制点,资料储备提高效率，规范格式,调研阶段,分层调研面对面访谈，达成共识,管理层把握发展环境，要解决的问题,4.2流程执行控制点,规划编制流程控制如何控制流程执行控制点,指导思想科学制定，动态把握,编制阶段,总体思路把握不同层次重点,依据企业要在规划中解决的问题进行制定，确定主导思

10、想。,贯彻落实战略重点,符合集团及省公司编制要求,与发展战略相一致,对比目标，合理把握,评审阶段,4.2流程执行控制点,规划编制内容控制规划编制内容质量控制点面面向效益，保持企业全面、协调、持续发展指导思想总体思路主要内容信息化手段的支撑线业务、网络、绩效、投资自成体系，多方案，滚动性，指导性规划思路主要定位规划内容点业务、网络、绩效、投资指标主要指标制定方法合理性,4.3内容质量控制点,规划编制内容控制规划编制内容质量控制点面面向效益，保持企业全面、协调、持续发展滚动跟踪指导思想总体思路主要内容,4.3.1内容质量控制点面,如何控制内容质量控制点（1）滚动跟踪对上年度规划进行跟踪对比找寻规划

11、目标执行结果的偏差原因企业内外部环境因素业务与网络发展策略预测方法选择提出改进措施，明确滚动重点,4.3.1.1跟踪评估,如何控制内容质量控制点滚动跟踪举例,4.3.1.1跟踪评估,把握环境变化趋势坚定总体发展目标持续贯彻战略重点保证企业全面、协调、持续发展,如何控制内容质量控制点（2）总体指导思想与集团世界一流通信企业战略目标方向一致性,4.3.1.2总体指导思想,如何控制内容质量控制点（2）总体指导思想与企业发展阶段相适应，关注企业发展面临问题,近期利益控制投入提高投资回报引入高新技术,长远发展扩大产出降低服务价格利用现有网络,向规模效益型发展，精细化管理,4.3.1.2总体指导思想,如何

12、控制内容质量控制点（2）总体指导思想体现规划工作对企业发展的促进作用体现战略重点贯彻落实体现精细化管理面向效益注重投入产出以市场为导向，客户为中心，体现市场前瞻性优化网络资源配置，始终保持网络优势提高规划实用性与指导性,4.3.1.2总体指导思想,如何控制内容质量控制点总体指导思想举例,4.3.1.2总体指导思想,如何控制内容质量控制点总体编制思路应在全面、持续、协调的科学发展观指导下制定统筹兼顾各种发展要素平衡协调各种关系引发各方面积极性合理配置优化各种资源,4.3.1.3总体编制思路,如何控制内容质量控制点总体编制思路举例,提高实用性与指导性多情景多目标多方案,4.3.1.3总体编制思路,

13、如何控制内容质量控制点（1）主要内容合理制定规划编制的总体架构目标任务分解、目标实现关系集团网络划分移动通信网新业务网（含智能网、GPRS核心网）支撑网（IT支撑系统及信令网、同步网）基础网络与设施（传送网、局房）3G,4.3.1.4主要内容概述,如何控制内容质量控制点（2）主要内容按照规划程序，结合目标确定规划内容遵循规划程序与步骤确定规划内容综合兼顾各种发展要素与相应资源从服务于计划工作出发确定规划内容与角度规划深度及范围应与规划目标与作用相适应,4.3.1.4主要内容概述,如何控制内容质量控制点（3）主要内容按照关注程度，体现近细远粗一年落实指标、方案与项目三年落实指标与方案五年及以上落

14、实关键指标,4.3.1.4主要内容概述,如何控制内容质量控制点举例,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点举例,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点（4）主要内容总报告及附件环境分析绩效投资分析业务规划：移动通信网规划：新业务网规划：IT支撑系统规划：基础网络与设施规划：年度计划要点,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点（4）主要内容应注重总体目标的制定集团层面国际地位电信业地位移动通信业地位省层面省内行业地位省内移动通信业地位,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点（4）主要内容应注重总体目标制定举例,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内

15、容质量控制点（4）主要内容应注重解决的问题即业务、网络、投资、绩效间平衡关系协调用户发展与客户价值关系保用户市场份额与收入市场份额协调话务增长与网络发展平衡关系提高网络利用率，保证网络质量领先协调好满足当前市场与未来发展关系总体目标与近期目标相一致原则从全局角度出发，合理配置优化资源立足效益最大化，发挥资源调控作用,4.3.1.5主要内容举例,如何控制内容质量控制点（5）信息化手段的支撑规划编制过程中相关信息化手段应用预测软件网络优化软件数字地图规划管理工作信息化手段应用基础数据库规划管理数据库主要规划指标滚动主要网络方案滚动,4.3.1.5主要内容举例,规划编制内容控制规划编制内容质量控制点

16、线业务、网络、绩效、投资自成体系，但互相协调，要多方案，突出滚动性与指导性环境分析业务规划网络规划绩效规划投资规划,4.3.2内容质量控制点线,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析总体思路确定各种影响企业发展因素及其发展趋势寻求关键因素变化对企业发展的影响综合评估企业发展环境，分析机遇与挑战结合企业发展现状提出未来环境中企业发展优势与劣势,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析主要定位整个发展规划的前提影响方案制定的主要因素主要内容宏观政策环境国民经济环境行业环境内部环境综合评估,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析环境分析

17、的作用了解生存环境行业生存前景企业市场状况市场竞争格局,行业发展前景市场潜在规模消费者行为特征竞争对手动向企业优劣势、机遇与挑战,把握发展环境,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析环境分析范围,企业生存的一般环境宏观环境分析企业生存的特殊环境行业环境分析企业组织的内部环境分析企业环境的对比分析,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析关注因素,信息产业,区域经济,宏观政策,通信消费,XX移动,移动通信,通信行业,宏观政策环境社会信息化国家及省相关政策,面临机遇与挑战企业优势与劣势,消费结构消费门限移动通信消费支出,通信市场环境区域竞争格局各运营商发展

18、策略电信业务、技术趋势,移动通信市场环境移动通信消费市场发展空间移动通信市场竞争格局移动通信市场竞争变化竞争对手策略分析,区域经济环境GDP发展目标人均可支配收入目标消费结构升级,电信强国监管政策,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析关键因素政府管制国内宏观经济发展情况来自国外电信公司的竞争国内电信运营企业之间的竞争消费者消费能力及业务偏好的情况技术革新速度的加快,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析不同层面关注因素不周集团层面国际经济形势、电信业发展国家宏观经济发展、东中西区域经济发展信息产业发展战略及管制政策变化等3G牌照发放时间形式等省公司

19、规划地区经济发展、电信业发展地区信息化规划竞争对手策略,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析关注环境变化,静态（Static)单一（Single)简单（Simple)安全（Safe),动态（Dynamic)多样（Diverse)困难（Difficult)危险（Dangerous),过去状态（“4S”环境）,当前状态及今后趋势(“4D”环境）,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析环境分析方法外部环境分析PEST分析方法是指从政治法律、经济、社会、文化和技术的角度，分析环境变化对本企业的影响的一种方法。,（Politics Economy Socie

20、ty and Technology）,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析环境分析方法行业环境分析波特五力分析方法1.产业新进入的威胁2.供货商的议价能力3.买方的议价能力4.替代品的威胁5.现有企业的竞争,4.3.2.1环境分析,如何控制内容质量控制点（1）环境分析环境分析方法内部环境分析SWOT分析方法：分析内部环境对提高企业资源使用效率的作用人力资源 物力资源财力资源信息资源,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划思路与企业战略发展目标相协调，贯彻落实战略重点思路分析区域市场规模分析市场份额制定发展目标制定发展策略,话音业务预测思路全国用

21、户数量预测方法曲线拟合法 统计分析法瑞利分布法,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划主要定位网络规划的基础，实现绩效目标的保证从市场前瞻角度出发，加强新业务产品规划从投资分析角度出发，协调用户发展与客户价值关系主要内容业务发展现状分析环境分析业务发展定位业务发展目标业务发展策略,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划注意问题业务规划应自成体系，遵循同一规划流程业务发展目标不是简单的用户数量预测业务地位、能力、品牌、种类、应用、收入业务目标制定应与宏观与行业环境相适应对不确定因素做情景假设，做为前提，引出多方案业务预测方法的适用性不同业务适用不同预测

22、方法,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划情景假设举例,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划话音业务：用户数量、市场占有率、通话分钟数、MOU、新业务智能业务智能网PPS业务用户数据业务动感地带、GPRS、WLAN热点、集团用户、3G用户CMNET：租线类、固定IP接入类、IP增值、E-MailIP电话：移动IP、固定IP、VOIP移动数据业务通信和消息类：点对点短信、移动梦网、移动秘书、SMS、MMS信息获取类：WAP、KJAVA移动电子商务类：小额支付位置业务类：位置服务,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划新业务分类

23、,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划新业务分类,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划新业务分类,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划关注问题宏观环境及竞争格局变化对用户市场发展的影响定性与定量相结合分析考虑GDP 发展人均可支配收入增长用户数量与客户价值间平衡关系保证业务收入增长及保持市场占有率提高数据业务普及率方式提高用户价值,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划关注问题业务提供能力业务规划对资源配置的指导作用如新业务对投资指导意义3G业务发展,市场培育型业务做好快速响应市场需求准备,效益拓展型

24、业务优先保证投资能力适度超前,战略竞争型业务控制投资规模根据竞争需要建设,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划分析方法价值链理论,4.3.2.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划分析方法BCG矩阵法以企业的目标是追求增长和利润考虑企业的市场占有率与业务增长率分析企业获取现金的能力和速度。,4.3.2.3网络规划,如何控制内容质量控制点（3）网络规划规划思路与企业战略发展目标相协调，贯彻落实战略重点立足效益最大化，以业务规划指导网络规划网络发展方向与移动集团技术发展路标相一致,4.3.2.3网络规划,如何控制内容质量控制点（3）网络规划主要定位受业务规划指导，

25、是实现绩效目标的有效途径合理配置优化资源，保持适度领先优势简化发展方向明确的网络规划，根据网络不同发展阶段选择不同侧重点新业务网络侧重于业务提供能力与效益新技术网络侧重于与其他网络间协调发展关系,4.3.2.3网络规划,如何控制内容质量控制点（3）网络规划主要内容：移动通信网、新业务网、IT支撑系统、基础网络与设施业务与绩效目标要求网络发展策略网络建设原则网络建设规模网络建设投资估算,4.3.2.3网络规划,如何控制内容质量控制点（3）网络规划关注问题网络总体发展方向跟踪技术发展趋势，保持与集团公司技术发展路标一致网络比较优势的确立网络质量网络能力投资效益,4.3.2.3网络规划,如何控制内容

26、质量控制点（3）网络规划关注问题网络协调发展总体策略2G、2.5G、3G协调发展策略网络与绩效目标、业务目标实现间关系3G对网络发展影响网络资源利用网络安全,4.3.2.4绩效规划,如何控制内容质量控制点（4）绩效规划规划思路与企业战略发展目标相协调分析未来环境变化对企业经营绩效的影响分析企业战略发展目标对企业经营绩效的要求企业规划期内业务及网络发展为经营绩效提供的可能条件经营绩效规划目标制订,4.3.2.4绩效规划,如何控制内容质量控制点（4）绩效规划主要定位指导业务发展与网络建设企业发展最终目标主要内容现状分析环境分析发展趋势相关目标制定,4.3.2.4绩效规划,如何控制内容质量控制点（4

27、）绩效规划关注问题：新业务投资效益的分析资费下降对绩效指标的影响新竞争者进入市场后其行业收入占有率变动趋势,4.3.2.5固定资产投资规划,如何控制内容质量控制点（5）固定资产投资规划规划思路与企业战略发展目标相协调，贯彻落实战略重点分析收入投资比、网络发展阶段、用户增长及造价变化制定固定资产投资总额目标及收入投资比分析各网络未来投资趋势结合投资效益优化投资结构,4.3.2.5固定资产投资规划,如何控制内容质量控制点（5）固定资产投资规划主要定位适应业务发展需求，效益优先主要内容固定资产投资目标制定收入投资比目标制定投资结构目标制定,4.3.2.5固定资产投资规划,如何控制内容质量控制点（5）

28、投资规划关注问题：收入投资比合理性竞争对手及标标杆通信企业收入投资比状况,4.3.2.5固定资产投资规划,如何控制内容质量控制点（5）投资规划关注问题：网络发展不同阶段单位造价变化网络投资结构变化趋势,4.3.3内容质量控制点点,规划编制内容控制规划编制内容质量控制点点业务、网络、绩效、投资指标总体绩效业务指标网络指标绩效指标投资指标,4.3.3.1总体绩效,如何控制内容质量控制点（1）总体绩效关注指标中国移动目标体系指标中可在规划层面解决指标,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划关注指标,新业务收入比,业务渗透率,在用用户数,用户增长率,业务效益,业务竞争力,业务量,

29、客户数量,市场占有率,MOU,ARPU,用户到达数,用户离网率,通话分钟数,净增用户占有率,新业务种类,客户满意度,集团客户数,业务收入,净增用户数,短信业务量,3G用户数,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划关键指标用户到达数：保持规模第一，国内、省内主导运营商地位市场占有率：保证市场主导运营商地位及业务收入市场份额业务渗透率：新业务的业务渗透率，关注与竞争对手差异月均离网率：近期不高于3%，降低经营成本，避免资源浪费MOU：用户月通话分钟数3G业务用户数,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划关注指标集团关注其他国家运营商、全国及竞争对手发展指

30、标发达国家移动电话普及率、主导运营商市场占有率、离网率全国移动用户数、全国净增用户数、全国移动电话普及率竞争对手用户数、市场占有率省重点关注本区域内竞争对手及先进省、同类省发展指标小灵通用户数、小灵通市场占有率先进省、同类省用户数、市场占有率远期关注用户数、MOU、市场占有率、ARPU、3G用户,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：宏观与微观相结合预测要素：理论、方法、数据预测方法趋势外推多项式：一次、二次、三次、K次指数：指数、倒指数、S型曲线、饱合曲线对数：生长曲线：龚伯兹曲线、生长曲线瑞利分布法类比法、统计分析法、主体用户法、,4.3.3.2业务规划,如

31、何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：趋势外推法预测原理：曲线拟合法，它反映了业务发展的一种趋势。其原理是基于用户发展的历史数据，根据其规律推测未来移动用户的发展情况。适用业务：较适用于系统发展历程清晰，易判断其发展趋势，开放时间较长，历史数据积累较多且较详实的业务预测。系统数据：经济发展水平、人口总体规模。结果判别：利用曲线拟合后相关系数R2进行判断。优劣势：曲线拟合法只考虑了历史因素，其近期预测结果有参考性，远期预测结果偏差较大；,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：趋势外推法,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：趋

32、势外推法,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：趋势外推法,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：瑞利分布法预测原理由于人们的收入分布服从瑞利分布，在市场预测中，通过给定某个收入门限值，由瑞利分布可以确定收入超过该门限值的人占总人口的比例，从而确定潜在用户群。而实际用户数与潜在用户数的比值即为市场渗透率。通过研究电信业务在潜在用户群中市场渗透率的变化趋势，从而得到对用户数的预测结果。,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：瑞利分布法预测方法 对移动电话用户发展的预测，先通过瑞利分布预测得到移动市场的

33、潜在用户数，然后研究潜在用户群中渗透率变化的趋势，移动潜在用户市场的渗透率变化受到价格、资费、网络服务质量等多种因素的影响，将这些因素对渗透率变化趋势的影响进行量化后，只要能确定各种影响因素在预测期内的变化情况，就可以定量预测出预测期内潜在移动电话用户市场的渗透率。因此，瑞利分布预测都需要与其它的预测方法配合（如回归预测法、神经网络预测法等）以确定潜在市场渗透率的变化趋势。,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划规划方法：其他方法,4.3.3.2业务规划,如何控制内容质量控制点（2）业务规划信息化手段规划应用预测软件多种预测模型输出形式多样,4.3.3.3网络规划,如何控

34、制内容质量控制点（3）网络规划关键指标类型网络建设规模：通信能力主要网元设备利用率：保证网络质量情况下利旧网络质量指标：接通率、掉话率投资效益先进手段支撑无线网优化软件局房结构探测设备,4.3.3.3网络规划,如何控制内容质量控制点（3）网络规划信息化手段支撑无线网优化软件：OPTEST GSM无线测试分析软件GSM空中接口数据的采集和分析。支持多部手机和GPS同时进行测试、支持多种空中接口数据自动存储，测试文件可转换、可回放支持接通率、掉话率的统计支持相应信息的统计和地理化显示可导入基站、频率数据库等，可进行基站地理化显示 优化/规划中能够进行同、邻频检查，邻小区优化工作OPTEST软件多次

35、应用在移动集团公司GSM网络全国测试及福建、湖北、浙江等省市GSM网络评估测试和西安、新疆等地网络优化工程中，表现出了优越的性能。,4.3.3.3网络规划,如何控制内容质量控制点（3）网络规划信息化手段支撑及与规划项目结合例：乌鲁木齐GSM网络评估咨询项目 对现在话音网络（包括HLR、MSC、STP、BSC、BTS等网元）和数据网络（GPRS）的结构是否完整合理、路由组织是否顺畅有效、资源配置是否合理平衡、网元能力是否充足高效、网络服务质量是否优秀进行评估，并对综合考虑话务分布、经济效益、地域差别等因素出发不同的调整方案执行后的效果进行量化评估。,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点

36、（4）绩效规划主要指标,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点（4）绩效规划关键指标业务收入收入占有率新业务收入比例：反映企业创新能力及抗风险能力净利润：企业经营成果的集中体现EBITDA：从现金净流入的角度反映企业财务成果自由现金流：ARPU、AEPU每分钟业务收入与支出,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点（4）绩效规划关注指标集团关注其他国家运营商、全国及竞争对手发展指标发达国家主导运营商收入占有率、新业务收入比例全国电信业务收入、CMCC及竞争对手收入占有率竞争对手ARPU省重点关注本区域内竞争对手及先进省、同类省发展指标本区域内竞争对手收入占有率先进省、同类省收入、

37、利润、ARPU及收入占有率远期关注ARPU、收入占有率、业务收入及净利润,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点（4）绩效规划规划方法：比率分析法对比分析法特尔菲法内外部环境因素评估法类比法趋势外推法,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点（4）绩效规划规划方法：业务收入目标制定方法以行业规划数据为基础（或自我预测），分析企业战略发展目标对业务收入占有率的要求，类比国外主导运营商收入占有率业务量预测与资费的综合预测（多因素分析、因果分析法）用户与ARPU的综合预测（趋势外推法、因果分析法）,4.3.3.4绩效规划,如何控制内容质量控制点（4）绩效规划规划方法：新业务收入比例规划

38、方法分析企业战略发展目标对新业务收入比例的要求类比标杆企业新业务收入比例根据预测的业务量与综合资费得到企业可能的新业务收入,4.3.3.5投资规划,如何控制内容质量控制点（5）投资规划关键指标投资总额收入投资比投资结构比例,4.3.3.5投资规划,如何控制内容质量控制点（5）投资规划关注指标集团关注其他国家运营商、竞争对手发展指标国外运营商投资收入比、投资结构比例、投资效益竞争对手投资额、投资收入比、投资结构比例省重点关注本区域内竞争对手及先进省、同类省发展指标本区域内竞争对手收入投资比、投资额先进省、同类省收入投资比、投资额远期关注投资收入比、新技术网络投资额,4.3.3.5投资规划,如何控

39、制内容质量控制点（5）投资规划规划方法：类比法信息化手段支撑：软件,主要内容,一、正确认识规划管理工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流,五、客观评估规划编制报告,报告基本要求与区域经济环境及信息产业发展相适应与集团公司及省公司战略发展相一致达到规划的目的，切合实际，具指导性与操作性目标制定合理，多方案业务、网络、投资、绩效协调发展,主要内容,一、正确认识规划管理工作二、合理确定规划编制内容三、科学制定规划编制流程四、有效控制规划编制质量五、客观评估规划编制报告六、加强沟通与交流,六、加强沟通与交流6.1外部沟通,

40、规划编制过程就是一个持续沟通与交流的过程调研目的搜集与规划有关的资料、信息和数据对企业进行全方位的认识和了解搞清企业目前的经营思路和对未来的考虑进一步明确和深入了解企业对规划的要求调研方式召开资料收集会议直接向有关部门收集文件、资料、报表和数据与相关人员交谈观察,6.1外部沟通,有关内部环境的资料企业文化企业发展长远目标企业总体发展情况企业现状总体情况企业各种指标完成情况,来源战略规划工作总结报告工作计划报告工作会议材料部门会议材料,6.1外部沟通,有关业务、财务的资料近35年的业务量统计年报去年末及本年度内详细月报市场研究报告资费政策营销渠道管理办法经营分析会材料集团下达的计划,6.1外部沟通,6.2内部沟通,内部交流与沟通,谢谢,