北海市房地产市场研究报告.docx
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1、XXXX公司市场调查北海市房地产市场调研报告XXXXX房地产项目管理有限公司二00七年十一月目 录第一部分 中国房地产宏观环境分析一、全国房地产数据分析 41、土地市场 42、房地产开发投资 63、商品房供需 64、房地产价格 85、住宅市场 8二、区域房地产市场发展趋势 10三、全国重点城市房地产市场分析 121、土地开发面积 122、新建商品房市场 133、商品住宅交易市场分析 144、消费者需求调查分析 16第二部分 广西房地产市场发展分析一、广西房地产业发展沿革 181、19791990年广西房地产萌生期 182、19911998年广西房地产起步期 193、19992007年广西房地产
2、发展期 204、2007年广西房地产发展期 21二、 广西整体规划房地产发展规划221、城市规划 222、广西人均住房面积发展规划 22三、广西房地产市场供销形势分析 231、广西全区房地产竣工销售均价分析 232、2007上半年广西各发展城市房价上涨分析24四、广西土地开发和利用状况 261、土地开发比较活跃 262、土地利用情况良好 263、土地开发占用耕地较少 264、各地清楚整顿土地市场秩序成效 27五、广西投资发展态势分析 281、广西房地产继续健康有序发展 282、广西投资涨幅趋缓 28六、广西发展前景分析 301、“东盟博览会”由来302、东盟博览会机遇 303、泛珠三角机遇 3
3、04、“泛北部湾经济”影响31七、政策调控对广西房地产影响 321、对消费性需求影响 322、开发商融资成本略增 323、房地产市场保持平稳 32八、区内其他沿海城市房地产发展概况 341、钦州市房地产市场分析 342、防城港市房地产市场分析 36第三部分 北海市房地产整体分析一、北海概况 38二、北海国民经济发展状况 38三、北海房地产市场宏观环境分析 401、北海城市发展的大格局已经奠定 402、北海的产业发展状况 403、经济现状及发展趋向 414、财政及居民收入情况 435、社会消费品零售总额 436、固定资产投资情况 44四、北海房地产市场数据分析 461、北海市房地产市场运行数据统
4、计 462、北海市商品房销售价格分析 483、2007上半年北海市各城区板块商品房价格表 504、2007年19月份商品房成交量统计表 52五、北海工业园和合浦工业园概况531、北海工业园简述及企业职工人口统计 532、合浦工业园简述及企业职工人口统计 54第一部分 中国房地产宏观环境分析根据目前全国房地产市场形势分析,自2005年政府针对房地产行业开始出炉一系列宏观调控政策,至2006年5月份国务院相继颁布“国六条”细则抑制楼市供应结构、房价及投资投机性需求并针对外资准入、土地控制等限制政策,在诸多政策因素环境影响下, 2007上半年全国房地产市场继续保持高速发展!一、全国房地产数据分析1、
5、土地市场全国土地购置面积恢复增长但土地开发速度减缓,完成土地开发面积仅占待开发土地面积40%,有效土地供应不足;土地购置费用、土地开发投资和土地成交价款增幅较大,单位土地面积购买价格和单位土地面积开发成本涨幅较大,如下图示:国务院要求18亿亩耕地保有量底线到2020年,而2006年度全国土地利用变更调查显示我国现有耕地18.27亿亩。在耕地保护红线不能越过情况下,预计近两年供应的主体还是存量土地开发。同时,提高土地利用效率,优先保障普通商品住房土地供应仍将成为政府土地调控的主导思想。从各区域土地供应情况来看,东、中部地区土地购置面积恢复增长,西部地区土地购置面积继续增长,但增幅大幅回落;各地区
6、土地开发面积增长速度减缓,中部地区甚至下降,如下图示: 土地购置单价与开发成本上升,购置单价上升幅度更为明显;土地交易价格进一步上涨,涨速加快,如下图示:2、房地产开发投资全国房地产开发投资增长较快占固定资产投资比重增加,开发投资结构有所改善,外资进入房地产市场较显著!全国房地产开发投资增速超过固定资产投资增速,远高于GDP增速。2007上半年,在房地产投资增速提高同时,房地产投资结构有所改善。在全国房地产开发投资中,商品住宅投资增幅为30.8%,高于同期房地产开发投资增幅;而非住宅类的办公楼和商用物业开发投资增幅分别为27.0%和17.1%均低于同期房地产开发投资增幅!3、商品房供需在国家宏
7、观调控影响, 2007上半年全国商品房施工面积171375.6万平方米,同比增长21.9%,增幅比去年同期及今年一季度略有提高;商品房新开工面积44892.0万平方米同比增长18.4%,但比2006年同期低3.2%;商品房竣工面积14870.66万平方米,同比增长11.1%,但比去年同期低9.3%,商品房供应指标增长速度有所下降!商品房需求旺盛。销售面积及销售额均继续快速增长,需求类指标增长速度高于供应类指标增长速度,商品房供不应求矛盾进一步加剧。在商品房销售中,期房销售增长速度明显高于现房销售增长速度,销售额增幅明显高于销售面积增幅。由于房价持续上涨,导致商品房销售额增长率一直大于同期销售面
8、积增长率。2007上半年,商品房销售额增长率为33.8%,同期销售面积增长率为21.5%,商品房销售额增长率高于销售面积增长率12.3%,如下图示:从销售形式分析,期房销售越来越占居主导地位。2007上半年商品房销售面积中,期房销售面积19925.36万平方米,同比增长27.3%;现房销售面积7978.79万平方米,同比增长9.0%。上半年商品房销售额中,期房销售额8099.11亿元,同比增长38.6%;现房销售额2543.71亿元,同比增长20.4%。期房无论是销售比重及增长率都远高于现房销售。 2005年3季度-07年2季度累计商品房期、现房销售额走势对比4、房地产价格房价普遍上涨,其中住
9、宅价格涨幅与办公楼价格涨幅基本持平,住宅价格涨幅超过商业用房价格涨幅;普通住宅与高档住宅价格涨幅逐渐趋同,均快速上涨;二手住宅价格涨幅赶超新建住宅价格涨幅;住宅价格涨幅加大,住宅租赁价格涨幅趋缓。 2007年1-6月房屋分类销售价格指数走势5、住宅市场 住宅开发投资增速进一步加大,占房地产开发投资比重进一步提高;经济适用房开发投资增长较快,而别墅、高档公寓开发投资仍有一定增长;商品住宅供应增长速度稳中有落,市场供不应求矛盾加剧。2005年1季度-07年2季度商品住宅累计开发投资额及同比增长率由于供应增长速度落后于销售增长速度,因此商品住宅供不应求的矛盾进一步加剧。上半年,商品住宅销竣比突破2.
10、0,达到2.08,高于去年同期的1.90。由于商品住宅需求旺盛及房价的上涨,商品住宅销售额已超越投资额,商品住宅开发投资回报率较高。总结:由此可见,在国家政策调控下,各地区政府对房地产开发土地资源控制严格,项目开发成本不断增加并提高行业投资门槛;据推测在未来五年内市场供量逐渐递减、资源稀缺,在目前各地区大中型城市不断地掀起房地产投资热潮,特别是在广西、湖南、湖北、云南、贵州、江西、青海、新疆等二三线地区房地产市场持续高速发展。二、 区域房地产市场发展趋势中西部地区房地产开发投资明显快于东部地区,中西部地区房地产开发投资比重逐渐增加,东部地区房地产开发投资比重有所下降。房地产开发投资的重点仍在东
11、部地区,但正逐渐向中西部地区偏移。东部地区经济适用房开发投资增长平稳,中、西部地区经济适用房开发投资增速加快,增幅已远高于东部地区。2007上半年,中西部地区经济适用房开发投资同比增速分别为63.5%、46.5%,而东部地区经济适用房开发投资同比增速仅为18.7%,东部地区房地产开发投资增率缓慢!其次,中西部地区商品房销售增长较快,增速已远高于东部地区。 2007上半年中西部地区商品房销售面积分别增长30.8%、27.5%,增幅高于同期东部地区15.7%比率。2007上半年,中部地区商品房销售面积占全国比重21.2%,比去年全年下降1.4%;东、西部地区商品房销售面积占全国比重分别为54.2%
12、、24.6%,如下图:总结:随着房地产投资西移,市场关注热点也开始西移;中西部地区商品房开发建设及销售总额增长率均高于东部地区,商品房供求矛盾不断加剧,从而为中西部地区房地产市场发展创造良好契机。三、全国重点城市房地产市场分析根据有关部门调查,2007上半年仅深圳市房地产开发投资总额同比历年增率有所下降,其它如:北京、上海、广州、重庆、南京、天津、武汉等城市房地产开发投资上涨幅度教大,全国重点城市房地产市场异常活跃,如下图: 1、土地开发面积重点城市土地供应仍偏紧,土地开发面积及土地购置面积下降。深圳、广州、成都、上海土地开发面积与土地购置面积均为下降,天津、重庆土地开发面积与土地购置面积均为
13、上升,北京土地购置面积恢复增长。2007上半年,北京、成都、深圳、南京、上海、广州六城市土地开发面积同比均为下降,降幅分别为26.8%、33.4%、43.4%、48.8%、51.4%、71.9%;天津、重庆、武汉三城市土地开发面积同比均为增长。2、新建商品房市场重点城市商品房供应涨幅较大,其中武汉、重庆两城市商品房开、竣工面积同比均为上涨;深圳、杭州两城市商品房开、竣工面积同为下降;天津、广州、成都三城市商品房新开工面积上涨而竣工面积下降;北京、上海两城市商品房新开工面积下降而竣工面积上涨。重点城市商品房需求旺盛,城市商品房销售面积同比均为增长,部分城市增幅达到50%,只有深圳、北京商品房销售
14、面积同比下降。由于供应小于需求增长,房地产市场供量不足。2007上半年,天津、重庆、广州、成都、武汉等城市商品房新开工面积同比均为增长,增幅分别为42.1%、28.2%、14.3%、11.8%、7.9%;杭州、深圳、上海、北京等城市商品房新开工面积同比均为下降。3、商品住宅交易市场分析 供应市场商品住宅整体供应情况比较紧张,多数城市供应量出现下降;供应户型仍然偏大,90平方米以下套型面积住宅比重普遍低于40%。上半年,北京、杭州、上海、广州、深圳、武汉六个城市住房批准预售面积同比下降。其中,北京和杭州同比降幅最大,分别为44.5%与32.5%,其它四城市的降幅也在20%左右。重庆、成都、天津、
15、南京四城市住房批准预售面积同比增长,住宅供应继续呈现放量增长的态势。其中,重庆、成都增长较快,同比分别增长64.24%、51.1%;天津和南京增幅达20%以上,如下图:需求市场商品住房交易比较活跃,多数城市成交量大幅增长;成交户型同样偏大,90平方米以下套型面积住宅比重普遍低于30%。2007上半年,重点城市商品住宅登记销售面积同比增长较快。其中,杭州增幅达64.2%,市场需求比较旺盛;重庆、成都增幅分别为36.35%、34.70%;上海和武汉分别为29.80%、22.02%;南京增长11.8%。此外,在成交量下降的四个城市中,北京、广州、深圳降幅分别为18.28%、16.1%、10.12%。
16、供需比值从商品房整体市场面积供求情况反映,大多数重点城市商品住房在上半年的供需比均小于1。其中上海供小于求缺口最大,比值为0.54,面积缺口为726万平方米。武汉和北京供求基本持平;广州、南京、杭州、深圳与上海供应小于需求;天津、成都和重庆供应大于需求,供求比达1.3以上,市场供需关系较紧张。 4、消费者需求调查分析根据调查,北京、上海、深圳、天津等城市80%以上的居民认为当前房价偏高。其中,认为房价过高的比重:北京51.3%、上海33.3%、深圳39.6%、天津23.9%;认为房价偏高的比重:北京38.3%、上海57.8%、深圳44.7%、天津53.7%。北京认为房价过高的比重超过认为房价偏
17、高的比重,对未来房价走势,绝大部分消费者普遍看涨!消费者对目前价格水平评论由于近期多数城市房价上涨较快,加上消费者对未来房价普遍看涨,部分重点城市投资需求偏高。如北京、深圳、重庆等投资比重分别达18.2%、21.7和18%,房地产投资市场逐渐趋于成熟!总结:相对于北京、上海、深圳、广州等一级大城市而言,在南宁、北海、昆明、贵阳、武汉、福州、南昌等二三线城市房地产已驶入高速发展轨道,不断推动各城市运营建设及区域经济发展。第二部分 广西房地产市场发展分析一、广西房地产业发展沿革回顾广西房地产业从兴起至至今,历经极其艰难成长历程,广西房地产的发展,开始于20世纪70年代末80年代初,大体可分以下三阶
18、段:1、19791990年广西房地产萌生期1979年,由政府拨款在柳州、梧州、南宁三市建房向居民出售,这是首例广西房地产开发经营。1983年开始对私有房的遗留问题进行处理,即落实私房政策,并从法律上确定租房为国家所有,妥善解决私房改造户的留房问题。同时根据国家“统一规划,合理布局,综合开发,配套建设”十六字方针,加大城镇住房建设力度,19781988年的10年间建成的住宅,相当于前30年的建设总和,居住水平由每人的3.65/提高到每人的5.61/。1998年开始在城市进行了城镇住房制度改革、城镇土地使用制度的改革和房地产生产体制的改革,广西新时期的房地产业便萌生了。1988年,广西住房制度改革
19、正式起步。1989年、广西壮族自治区人民政府确定了南宁、柳州、桂林三市和武鸣、柳城两县作为首批改革试点单位。1989年,根据武明县房屋标准差别小、职工大多数是当地人的特点,确定了房改的总体方案,即卖房起步,合理定价,租金改息。2、19911998年广西房地产起步期房地产投资过热后调整20世纪90年代,北海成为广西房地产投资热点,拉动广西房地产快速启动。1992年、1993年成为广西房地产投资的高峰,投资增长率高达382.2%,导致局部地区房地产泡沫的出现。由于炒地成风,投资过度,有效需求不足,北海等广西沿海城市出现了严重的房地产泡沫。1993年随着国家宏观调控,广西房地产业进入调整期,因投资惯
20、性作用,1994年和1995年仍然有较大反复产投入。住宅建设与房改初见成效1992年7月,国务院房改领导小组比复了广西壮族自治区城镇住房制度改革的实施意见。1994年9月,广西壮族自治区人民政府颁发广西壮族自治区贯切国务院关于深化城镇住房制度改革的决定的实施方案,房改的内容概括为“三改四建”。 “三改”即改变计划经济体制下福利性的旧体制;改变各单位建房、分房和维修、管理住房的体制为社会化、专业化运行体制;改变住房实物福利分配的方式为以按劳分配为主和货币工资分配方式。“四建”即建立经济适用的商品房供应体系;建立住房公积金制度,发展住房金融和住房保险;建立住房信贷体系;建立房地产交易市场。1989
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