冶金价格与行情培训资料.docx
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1、 本 期 目 录 国内市场分析三季度GDP增幅可能会跌破7%中国的“后钢铁”时代 你准备好了吗?8月份国民经济主要数据解析及对钢铁行业影响分析8月份钢铁行业运行特点及全年走势预判“钢弱矿强”市场格局或将短暂延续10月钢材市场将低位震荡下行新常态下钢贸商经营理念创新的思考今年前三季度焦炭市场运行情况分析及后势预测国内铁矿石供需格局的变化及后期走势预判8月煤炭行业经济运行分析及后期预测20一五年1-8月机械行业运行特点及全年预测国内市场分20一五-2016年欧盟经济和钢铁市场展望德国钢铁工业发展及对中国钢铁行业的启示世界钢管市场格局与展望2016年前底欧盟钢材价格仍将难以恢复9月下旬部分钢铁企业调
2、价信息焦化产品价格信息洗煤采购价格信息 (含税价) 20一五年7月冶金企业生铁方坯出厂价格表(含税现款)20一五.09冶金企业线材螺纹钢出厂价格(含税现款)20一五.09冶金企业管材出厂价格表(含税现款)20一五.09冶金企业不锈钢产品出厂价格(含税现款)20一五.09冶金企业型材出厂价格(含税现款)20一五.09冶金企业板材带材出厂价格(含税现款)20一五.09冶金企业优质钢材出厂价格表(含税现款)20一五.09 市场行情炉料行情第一八.19期 (总第553.554期)内部刊物 注意保存 2014年9月30日未经允许 不得转载 冶金工业信息中心国内市场分析三季度GDP增幅可能会跌破7%国家发
3、展改革委宏观经济研究院副院长马晓河近日指出,通缩风险压力仍然在增加,当前中国经济增长的合理区间处于下行通道。他判断,今后几个月,中国经济增长仍然是总供给、总需求失衡,供大于求的态势不会改变,需求回升不会太快。在政府的投资拉动下,基础商业投资会有所回升,尤其是四季度,但是制造业和房地产不会回暖太高,消费增长会呈现低缓趋势,国内通缩风险压力增加,出口会由负转正呈现低增长。今年一、二季度GDP增长7%,三季度有可能会跌破7%,四季度可能比三季度好一点,但是全年经济增长要低于2014年。 他是在发表题为20一五中国经济新常态演讲时作出上述判断的。马晓河称,当前中国经济形势和运行态势总体是好的,第一,经
4、济发展基本面没有变;第二,经济韧性好,潜力足、回旋空间大的基本特征没有变;第三,经济持续增长的良好条件没有变;第四,经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点,加快孕育,增长动力正在加快培育。国内存在有利因素为经济托底,主要是以下四个因素:第一,改革发布加快,会释放政策红利,刺激性增长。第二,培育新的增长带,培育新的增长点会刺激增长。今年除了互联网+十大行动,还有中国工业制造2025,还有长江经济带,新兴城镇化,都是促进经济增长的。第三,新“走出去”的战略,推进“一带一路”,今年是开展“一带一路”的第一年,今年投入了40亿元资金,拉动一到两个百分点。第四,国家稳增长的力度和强度在增大,近年来
5、国家出台一系列的措施刺激增长,比如说“7+4”工程包,还有PPP项目释放,建立企业基金等。中国的“后钢铁”时代 你准备好了吗?根据中国钢铁协会的最新数据,在经历了近年来的高速增长后,中国粗钢产量在20一五年上半年出现了近20年以来的首次下降。很多业内人士认为,这意味着中国的钢铁产量将在20一五年达到峰值,同时,中国钢铁价格降至20多年来的最低水平。一、困境2014年,钢铁行业销售利润率仅为0.85%,连续几年处于各个工业行业的最低水平。今年以来国有大型钢铁企业攀钢集团成都钢钒有限公司(攀成钢)的关停,以及之前包括山西海鑫钢铁等大型钢铁企业的破产重组,就是中国钢铁业面对困境的一个缩影。一些分析人
6、士认为,中国钢铁业近几年的不景气,是这个行业周期性变化的一部分。毕竟,在2007年,中国钢铁行业仍然有超过7%的平均销售利润率。他们认为,当前钢铁行业的衰退,主要是前几年钢铁产能无序扩张的结果。随着国家对落后产能的进一步压缩,钢铁价格会重新上升,中国钢铁业将重新提振。过剩产能当然是导致当前中国钢铁业困境的一个重要因素。在过去的十年间,国家出台了不少于20项针对淘汰钢铁落后产能的政策,但是这些举措对压缩中国钢铁的总体产能收效甚微。根据工信部的数据,全国粗钢产能仍然从2008年底的6.6亿吨攀升到2014年底的11.6亿吨 。然而,当前中国钢铁业面临的形势,似乎已经超过了在大宗商品行业通常能观测到
7、的过度投资、产能过剩、价格下跌、产能收缩、价格回升交替发生的周期性现象。像其他工业化国家在历史上曾经经历过的一样,在今后几年内,中国钢铁业的产能将会持续减少,该行业产值在经济中的比重和就业人数将会大幅下降。一些迹象表明,除了产业周期因素外,中国钢铁业面临的更有可能是结构的变化。中国可能迎来自己的“后钢铁”时代。从一八70年的第二次工业革命开始,传统的欧洲工业国家的钢产量占世界总产量的比例逐步被美国赶上。美国粗钢产量占世界总产量在1920年左右达到60%,此后开始下跌。同时日本钢铁产量从1950年代起开始快速攀升,占世界总产量的比重在1970年代达到峰值,之后从16%的水平逐步回落,到2014年
8、仅占世界总产量的不到7%。就中国而言,钢铁产量占世界总产量的比重从2000年的一五%跃升到2008年的38%,到2014年已经超过世界总产量50%。二、危机历史上发生的“钢铁危机”,是工业化国家钢铁业结构性变化的标志。与当前中国钢铁业面临危机可相比较的是,始于1974年,席卷美国和欧洲主要工业国家的那场“钢铁危机”。危机之初,很多人也认为,这只不过钢铁行业的又一次周期性下跌。但是这次钢铁危机的剧烈程度,超过了所有人的想象。在1974年到1984年的10年间,英国的钢铁产量下跌近60%,美国下跌近40%,西德下跌26%,法国下跌近30%。比产量下跌更加剧烈的是就业人数的变化。英国钢铁业的产业工人
9、人数在1974-84年十年间从近20万人下降到不足7万人,下跌65%。美国钢铁工人人数从超过50万人下降到23万人,跌幅超过一半。西德从23万人下降到不到17万人,法国从近16万人下降到不到9万人,卢森堡从2万4千人下跌一半到1万2千人。曾经在一八70年占世界钢产量近40%的英国钢铁业,1980年产量仅占世界总产量的2.7%。尽管从1980年代之后世界钢铁业又经历了几次复苏,但是这些工业国家钢铁业就业人数再也没有恢复到1980年代危机前的水平。比如英国钢铁业工人数到2000年已不足3万人,美国在2000年约为一五万人,东西德国合并后加起来的钢铁业总人数在2000年不到7万人。曾经重要的钢铁生产
10、国卢森堡,在2000年钢铁业从业人数仅有约4千人。随着中国大规模基建活动的放缓,特别是在环保压力不断增加的背景下,中国钢铁业在今后几年内也有可能迎来结构性的衰退。接下来的问题,就像原国家冶金局局长、全国工商联冶金商会原名誉会长赵喜子所说,“20一五年,一些钢铁企业要想好怎么去死”。事实上,这不仅仅是钢铁企业需要面对的问题,也是中国众多以钢铁为支柱产业的钢铁城市需要认真准备的问题。 三、转型在这方面,澳大利亚BHP公司(必和必拓公司的前身)在90年代末关闭澳大利亚纽卡斯尔钢铁厂的过程,提供了一个可以借鉴的案例。BHP钢铁厂的关停,被澳洲财经媒体称为是二战后澳大利亚最重大的工业重组事件。这个始建于
11、1912年的大型钢厂,在1970和80年代年产量超过2百万吨,为超过1万名工人提供就业,是当地最大的雇主单位,也是纽卡斯尔市及周边地区无可争议的经济支柱。然而自1980年代开始,面对来自包括日本和韩国等新兴钢铁出口国的竞争,BHP钢铁厂的产品逐步失去竞争力。1997年,BHP钢铁厂宣布将在1999年关停。在钢厂关停两年后,纽卡斯尔所在地区的失业率在2001年达到10.4%的峰值,然后就业逐步好转,到 2003年就业已经达到澳洲和所在新南威尔士州(新州)的平均水平。到2007年以后,纽卡斯尔地区的就业甚至好于澳洲和新州的水平。在钢厂关停10年后,2009年纽卡斯尔作在地区的失业率仅为4.4.%,
12、显著低于全国的5.4%和新州的5.7%。纽卡斯尔的转型被包括新洲前任州长和澳洲现任总理在内的很多人士誉为澳洲其他城市工业转型的榜样。纽卡斯尔有几点经验似乎可以值得中国的钢铁城市借鉴。首先,澳洲联邦政府和新州在BHP钢铁厂宣布关停决定后向纽卡斯尔所在地区提供了一揽子援助计划。这些包括由联邦政府、州政府和BHP公司各出资1千万澳币建立的,旨在吸引新产业、创造就业的基金。更重要的是,在改变单一产业结构方面,政府的作用还体现在对医疗、教育和科学产业的持续投资和资源分配上。比如当地的纽卡斯尔大学在2001年成为当地的最大雇佣单位。另外政府所属的当地职业技术教育学院拥有一五个校区,在2010年招收5万5千
13、名学生,同时为2500名教师提供就业。从2001年到2011年10年间,当地医疗和社会服务机构的就业增长44%,其中相当部分是公立医院的增长。在BHP钢铁厂关停后,联邦科学和工业研究院还把下属的“可持续能源研究中心”搬迁到纽卡斯尔,促进当地产业升级和就业。如何安排原有钢厂工人是钢厂关停面临的最大挑战。从宣布关停决定到实际关停间近2年半的过渡期,显然对减少对原有工人的冲击起到了帮助。在过渡期中,BHP公司和工会就关停的步骤和劳资双方的责任和义务达成一致。除了通常的再就业和培训服务外,政府和BHP公司还向愿意利用失业赔偿金自我创业的工人提供特别的企业咨询服务。这些咨询服务特别注意帮助创业工人加强风
14、险意识,因为对于他们来说,“花掉失业赔偿金最快的方式,就是自我创业投资失败”。最后,大型钢厂的关停对当地经济带来的也不完全是坏消息。以纽卡斯尔的房地产业为例,由于钢铁生产对环境的负面影响,当地房地产价格曾经长期大幅滞后于全国的房地产市场。而在BHP钢厂关停决定宣布的几周内,当地房地产迎来了大幅上涨。在钢厂关停之前,城市就业比较单一,也没有强烈的提升劳动力技能的需求。在BHP钢厂关停后,大学和职业教育的需求在当地有很大增长。此外环境的改善也推进了当地旅游业的发展。大型钢厂的关停会对工人和他们家庭带来巨大影响,纽卡斯尔也存在着BHP退出后带来的社会问题。在工业化国家钢铁企业关停、转移的“去工业化”
15、过程中,成功的经验有很多,失败的案例也不少。前者比如美国的匹兹堡和德国的鲁尔地区,后者包括美国的扬斯敦(Youngstown)市,在1977年被称为“黑色星期一”的一天中5千工人被裁减,至今当地城市经济还在挣扎。正是由于转型的艰难,才需要认真研判中国钢铁业的结构性变化。如果中国的确在走向“后钢铁”时代,就需要相关企业和政府及早为此作出安排。 (作者系澳大利亚纽卡斯尔大学商学院高级讲师、博士生导师)8月份国民经济主要数据解析及对钢铁行业影响分析日前,国家统计局发布的国民经济主要指标数据显示,20一五年8月,我国工业生产增速有回升;固定资产投资增速小幅回落;消费品市场继续保持平稳增长;贸易出口增长
16、;CPI环比、同比涨幅有扩大;PPI降幅有所扩大。国民经济运行缓中有稳、缓中有快。国家政策措施效果显现,经济活力继续增强。一、8月份国民经济主要数据分析1、工业生产增速有回升8月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%(扣除价格因素的实际增长率),比7月份加快0.1个百分点。工业主要行业生产增速有所回升。电力热力生产和供应业、化学原料和化学制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、汽车制造业等主要行业生产增速8月较7月份分别回升2.4、1.5、1.3、1.1、0.7个百分点。超半数工业产品产量增速加快或持平。在统计的主要工业产品产量中,增速加快或持平的产品占57.8%。高技术产业继
17、续加快增长。高技术制造业生产增长10.5%,8月比7月加快0.9个百分点,高于规模以上工业4.4个百分点。其中医药制造增长10.3%,电子及通信设备制造增长12.6%,信息化学品制造增长10.3%,增速均持续加快。8月份工业生产增速虽小幅回升,但回升基础并不牢固。一是基数较低,去年8月份工业增速为6.9%,较上月大幅回落2.1个百分点,为全年最低点;二是今年7月份增速回落较大,8月份的小幅回升带有一定的恢复性质。当前工业产品的国内外市场需求仍然偏弱,工业生产下行压力依然较大。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.53%。1-8月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%。8月份,工业企
18、业产品销售率为97.9 %,比上年同期下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值9665亿元,同比名义下降3.1%。2、投资增速小幅回落 投资结构继续改善1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)338977亿元,同比名义增长10.9%,增速比1-7月份回落0.3个百分点。从环比速度看,8月份固定资产投资(不含农户)增长0.73%。投资增速回落受多重因素影响:一是房地产开发投资增速回落幅度较大。受商品房去库存压力较大、土地市场低迷等因素的影响,房地产开发企业投资意愿不足,房地产开发投资增速持续回落。二是制造业投资增速回落。受国际经济总体走弱、产能过剩矛盾依然突出、工业品出厂价格持续下降、工业企业
19、利润下降的影响,制造业企业投资意愿不足,制造业投资增速持续回落。1-8月份,全国制造业投资增速比1-7月份回落0.3个百分点。1-8月份,制造业投资拉动全部投资增长3.05个百分点,比1-7月份减少0.1个百分点。投资增速回落的同时,投资行业结构继续改善。一是装备制造业和消费品制造业投资增速高于全部制造业投资。1-8月份,装备制造业投资和消费品制造业投资同比分别增长10.8%和11.3%,增速分别比全部制造业投资增速高1.9个和2.4个百分点。二是高耗能制造业投资增速较低。1-8月份,高耗能制造业投资同比增长2.1%,比全部制造业投资增速低6.8个百分点。三是高技术产业投资保持较快增长。1-8
20、月份,全国高技术产业投资19569亿元,同比增长16%,比全部投资增速高5.1个百分点。随着国家稳投资政策措施的不断落地和实施,政策效果逐渐显现。一是基础设施投资增速提高。1-8月份,全国基础设施投资增速比1-7月份提高0.2个百分点,比全部投资增速高7.5个百分点;8月份基础设施投资同比增长19.4%,比上月提高4.8个百分点。1-8月份,基础设施投资对全部投资增长的贡献率达到27.7%,比去年同期提高5.7个百分点。二是新开工项目计划总投资增速持续小幅回升。1-8月份,全国新开工项目计划总投资同比增长2.7%,增速比1-7月份提高0.3个百分点,虽然增速仍然不高,但已连续4个月小幅回升,其
21、中亿元以上新开工项目计划总投资下降17%,降幅比上月收窄0.7个百分点。3、社会消费品零售总额同比和环比增速均有提高8月份,社会消费品零售总额24893亿元,同比名义增长10.8%(扣除价格因素实际增长10.4%)。其中,限额以上单位消费品零售额11257亿元,增长8.0%。原因:一是商品零售和餐饮消费都在提速。8月份,商品零售同比增长10.6%,增速比上月提高0.3个百分点;餐饮收入增长12.4%,提高0.2个百分点。二是新业态和消费升级类商品增长较快。8月份,限额以上单位体育与娱乐用品类、金银珠宝类和文化办公用品类商品分别增长23.4%、17.4%和一五.6%,增速分别比上月提高4.1、3
22、.2和4个百分点;通讯器材类商品和网上零售继续保持30%左右的快速增长,对零售额增长的贡献较大。三是汽车类和居住类商品增速有所回升。8月份,限额以上单位汽车类商品增速比上月提高2.7个百分点,与住房消费有关的家电类、建材类、家具类商品增速比上月分别提高6.0、2.8和0.1个百分点。这四类商品增速的提高拉动社会消费品零售总额增长超过0.5个百分点。此外,8月份社会消费品零售总额名义增速回升的一个重要因素是零售价格涨幅的扩大。8月份商品零售价格同比涨幅比上月扩大0.2个百分点;如果扣除价格因素的影响,当月社会消费品零售总额实际增速为10.4%,与上月持平。1-8月份,社会消费品零售总额19080
23、9亿元,同比增长10.5%。其中,限额以上单位消费品零售额88576亿元,增长7.4%。4、CPI同比环比涨幅扩大,PPI环比降幅略有扩大8月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。从同比看,8月份涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要原因是食品价格同比涨幅有所扩大。食品价格同比上涨3.7%,涨幅比上月扩大1.0个百分点,其中猪肉、鲜菜价格同比分别上涨19.6%和一五.9%,合计影响CPI上涨1.05个百分点。非食品价格同比上涨1.1%,涨幅与上月相同,但家庭服务、烟草、学前教育、公共汽车票和理发等价格涨幅仍然较高,涨幅分别为7.4%、6.8%、5.6%、5.3%和5.2%。1-8月平均,全国
24、居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。8月份,全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。从环比看,猪肉、鲜菜和蛋等食品价格大幅上涨,是CPI环比涨幅较高的主要原因。8月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.8%,降幅比上月略有扩大。分行业看,主要工业行业价格大多呈现下降态势:其中,石油加工、石油和天然气开采、化学原料和化学制品价格环比分别下降6.1%、5.7%和1.5%,降幅比上月扩大3.8、3.6和0.8个百分点;黑色金属冶炼和压延加工价格环比下降1.3%,降幅比上月收窄1.7个百分点。8月份,工业生产者出厂价格同比下降5.9%,降幅比上月扩大0.5个百分点。分行业看,石油和天然气开采、石
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