论一汽大众公司的市场调查.docx
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1、第六届东北亚博览会调查报告一汽大众公司市场调查 一、受全球性的金融危机影响,世界汽车工业正面临着严峻的考验,从北美的汽车巨头通用、福特、克莱斯勒走向破产的边缘,到亚洲汽车业老大丰田汽车出现71年来的首次亏损,全球汽车行业正面临着前所未有的剧烈震荡。 美国汽车三巨头濒临破产 日本汽车业加速减产裁员波及其他制造业 大众汽车 俄罗斯工厂停产 销量预期减少10% 大众请求政府贷款支援 大众汽车集团旗下俄罗斯卡卢加工厂停产20天,从12月22日持续到明年1月12日。 德国大众汽车首席执行官马丁温特科恩预计,大众明年销量将减少10%。 德国明镜周刊报道,德国大众汽车集团财务机构请求德国政府提供100亿的贷
2、款,加强大众销售方面的财务开支。 菲亚特 菲亚特4万多员工“休长假”意暂关14家工厂 菲亚特集团16日宣布,已关闭意大利本土14家工厂,让4.8万蓝领工人临时下岗。 舆情链接各大主流媒体报道观点 减产裁员日本汽车业遭金融危机重创 汽车销量大幅下滑韩国五大汽车公司全面减产 金融危机重创拉美汽车业 金融危机使欧洲汽车销售量大幅下跌 欧盟28国新车销售同比下降25.8%欧洲汽车制造商协会消息,受金融危机影响,2008年11月,欧盟28国新车销售总计932,537辆,同比下降了25.8%。1-11月累计销售1,379万辆,比去年同期下降了7.1%。 当前国际汽车行业的主要特症追求规模经济 目前对国际汽
3、车行业规模经济的普遍标准是小轿车年产量 100万辆以上,汽车总产量一五0万辆以上。对于发展中国家,这一标准则是年产小轿车40万辆以上(含40万辆)。今年奔驰与克莱斯勒合并,大众与宝马争购维克斯集团旗下的劳斯莱斯, 均表明了对规模经济的追求以及对市场份额的激烈争夺已经成为当代国际汽车行业发展的主方向。 全能型生产,以轿车为主导产品对规模经济追求的结果是一家汽车公司要生产包括客车、货车、轿车、牵引车、越野车在内的重中轻微各种型号的汽车,但以轿车为其主导产品。轿车产品本身因其制造工艺水平较高,下游企业庞大,其质量可以代表一国工业发展的总体水平;作为个人基本交通工具,下个世纪轿车市场的发展空间仍然很大
4、,与其它汽车产品相比,随着人均国民收入的增长,轿车市场的扩展速度最快。 因此对于处在成熟期的国际汽车行业来说,以轿车为主导产品是一种必然选择。在汽车行业发达的国家,轿车保有量占整个社会汽车保有量的比重均在60以上。寡头垄断的市场结构 在汽车行业处于成长期时,生产厂商为降低成本、追求规模经济而进行日趋激烈的竞争,最终经过破产、倒闭、联合、兼并形成寡头垄断的市场结构,行业发展步入成熟期。在这一阶段,生存者寥寥无几,但都已实现规模经济。例如20年代,美国汽车生产厂商有80家,法国有一五0多家,英国有40家,意大利有30多家;到70年代,美国只剩下4家即通用、福特、克莱斯勒、 美国汽车(后美国汽车被克
5、莱斯勒兼并),整个西欧也只剩下12家汽车公司。政府参与 作为社会经济的支柱产业,汽车行业无论是在发达国家还是在发展中国家都无一例外地受到政府的扶助。一国产业政策也对汽车行业具有深远影响。 1979年,克莱斯勒公司濒临倒闭,美国政府立即于当年12月通过了克莱斯勒贷款担保法案,由政府出面为公司提供财政担保。克莱斯勒公司接受贷款援助后逐步走出困境,于1982年盈利24亿美元,汽车销售超过200万辆。 这一事例成为政府扶持汽车行业的成功典范。 跨国性生产 由于行业内部广泛的分工与协作,一般来说,整车厂30以上的成本是由外部购进的投入,包括钢铁、铝、其它金属、轮胎、制动线管、电池装置、化油器、火花塞、油
6、泵、雨刮、锁、门把手等各种零部件。汽车行业逐渐形成少数汽车总成厂由多家零部件企业支撑,再以大量下游企业为基础的金字塔结构,生产厂商开始在全球范围内优化资源配置,进行跨国生产。跨国性生产在我国的表现,就是我国汽车产品几乎都已打上了国际汽车集团的烙印。比如德国大众与美国通用投资上汽生产桑塔纳和别克;德国在一汽生产捷达与奥迪;通用与一 汽合作生产雪弗兰厢式车和卡车;法国雪铁龙投资东风生产富康;法国在广州生产广州标致;福特与江铃汽车合作生产全顺轻型车;美国汽车投资北京生产北京切诺基;铃木投资长安奥拓及其它摩托车厂等等。 我国汽车行业面临的问题 市场狭小与生产厂商众多的矛盾制约了规模经济的实现1995年
7、我国汽车产量突破10万辆的厂商仅有4家,最多的一汽生产了一八.2万辆, 还不到规模经济标准的一半。截至1998年上半年,我国还没有一家汽车企业达到发展中国家汽车行业规模经济的生产标准(以轿车生产为标准)。根据汽车行业发展“九五规划”,九五期间可以形成规模生产(轿车40万辆)的厂商只有上海大众一家,其余包括一汽、东风、天津、重庆长安等大集团在内的厂商仍无法达到规模经济。这一方面是因为我国汽车行业生产技术、工艺水平较低,长期在高关税的保护下没有形成足够的开拓市场(包括国际市场)的能力,更重要的是我国汽车市场狭小与生产厂商众多的矛盾制约了规模经济的实现。由于长期处在高关税的荫庇之下。各厂商的汽车产品
8、在国际市场缺乏竞争能力,目标市场只能定为国内市场。问题是,我国汽车市场是小市场,而且在今后相当长的一段时期内,我国将保持小市场的状态。二、一汽-大众汽车有限公司(简称一汽-大众)于1991年2月6日成立,是由中国第一汽车集团公司和德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车(中国)投资有限公司合资经营的大型乘用车生产企业,是我国第一个按经济规模起步建设的现代化乘用车工业基地。经过多年的不断发展,一汽-大众在长春和成都共有二大生产基地,包括轿车一厂、轿车二厂、轿车三厂(成都分公司)和发动机传动器厂。其中长春基地位于中国长春西南部,占地面积一八2万平方米,已形成年产66万辆的生产能力;成都基地
9、位于成都市东南的成都经济技术开发区内,占地面积81.3万平方米,2009年5月8日建设项目正式启动, 一期生产规模为年产一五万辆。一汽-大众采用先进技术和设备制造当今世界大众品牌、奥迪品牌两大名牌产品。捷达、宝来、高尔夫、速腾、迈腾、奥迪A4L、奥迪Q5、奥迪A6L系列轿车,深受广大消费者的喜爱。2009年,公司向市场成功投放2款新车型:Audi Q5和Golf A6.一汽大众已成为国内成熟的A、B、C全系列乘用车生产制造基地。截止到2009年底,一汽-大众累计生产并销售乘用车超300万辆,牢牢占据国内乘用车市场产销的前列。国家商务部确认一汽-大众为“技术先进企业”;国家统计局授予一汽-大众为
10、“中国汽车制造名优企业”称号;原国家机械局授予一汽-大众为“在促进科学技术进步工作中做出重大贡献者”一等奖。1998年,一汽-大众正式通过ISO9001质量体系认证;2002年,一汽-大众通过ISO9001(2002版)标准认证,并荣获ISO14001环境管理体系认证证书。2004年3月20日通过了德国技术监督协会TV cert认证公司审核,获得了VDA6.1补充证书。公司生产的产品还于2006年1月荣获中国环境标志产品认证。一汽-大众积极投身以“节能、安全、环保”为主题的社会公益活动及奥运公益推广活动,以创建绿色工厂,制造环保汽车为己任,每年用于环保方面的投入就达数千万元。一汽-大众在自身不
11、断发展的同时也带动了零部件企业及物流衍生服务等企业的发展,以积极进取、富有企业社会责任感的形象得到了社会各界的广泛认可,成为中国公众心目中最放心的汽车生产厂商。2009年,一汽-大众全年生产轿车669,999辆,其中大众品牌527,662辆,奥迪品牌142,337辆,全年销售整车682,374辆, 其中大众品牌540,007辆,奥迪品牌142,367辆。目前,一汽-大众正式员工总人数达到12331人,其中长春厂11653人、成都厂678人,累计向国家上缴的税金达到845亿元人民币。三、一汽大众营销变革任重道远甲方说: 针对商务政策、营销方案,经销商经常执行不力;内部厮杀,价格混乱,各行其是;渠
12、道冲突频频亮相。 乙方讲:厂家不了解市场,产品适应市场成效缓慢,价格支持不到位;服务差,返点和销售奖励不能兑现,配送不及时,供货周期长,对待渠道商家不公正、不公平。 大型经销商在产业链上的地位日益凸现,要求获得汽车厂家提供更多的服务与支持,同时商家的自我意识和不稳定性对渠道管理形成了一定的影响,另外,现今的经销商实力相对薄弱、企业文化、利益分歧、信息闭塞等多方面原因造成汽车制造商的营销方案和政策落实走型。 如若在市场反馈中得不到的实效性信息,远离客户,远离一线,经常使得汽车厂家对于市场脉搏的把握能力有所退化,进而营销决策的务实也难以得到保障。 在日常渠道管理中,渠道冲突是在所难免的,关键不仅在
13、于如何解决冲突,更重要地在于如何管理,预防风险,通过客户导向的渠道规划,在渠道中明确各自的业务区域,也有助于减少同级渠道之间的摩擦。 主要原因是作为独立的经济实体,各自的利益不同,厂与商的共同体意识难以真实形成并得以持续贯彻下去。不过,真正客户(最终用户)并未真实且及时得到重,而经销商担当厂家满足客户的重要通道,汽车厂家应加大与渠道紧密合作,力求符合市场需求。一个简单道理,满意的经销商才会有动力追求自我提升、自我发展,主动满足目标各类消费需求,但这是以公开、公正、公正的渠道环境(包括合理的商务政策和高效的运作机制等)为条件的。 以“信任”为核心,坚持双赢原则将经销商纳入汽车厂家的培训体系、分配
14、体系、销售体系、服务体系、信息化建设体系以及管理体系,依据整套科学的流程和组织,这有益于了解客户需求,适用于快速传递到厂家相应研究及决策部门。 正是基于市场环境的变化及竞争态势的发展,更好地服务区域市场,一汽-大众通过对营销思路和营销模式的多层次、全方位转换,着手渠道管理模式的改革,建立一个全新、高效的销售平台,以达到全面提升系统运作能力,整体竞争力的目的。 首先,剔除行政区域市场划分方法,转化批发式管理模式,企业在内部对组织结构和区域组织架构的调整,设置分管区域销售、战略计划、业务支持以及售后服务四个副总级管理岗位,并将整个销售区域分成了京津、鲁冀、华北、华中、华南等5个战略业务单元(简称“
15、SBU”),这已汇聚总销量的80,其高层管理均由厂高层领导选派,权力直接下达,皆可与公司最高层领导直接对话,这有益于整个市场和用户的反馈更直接、快速,而其他20%担任业务拓展的市角色,居于相对次要地位,由总部统管。 作为“成本中心”和利润中心”,SBU集销售管理、市场推广、售后服务、财务控制、培训支持几方面功能于一身,并进一步推广订单式管理体系,尽力按照用户的实际订单安排生产、销售、物流等工作。 其次,研究消费者导向,重视产品理念设计,以给消费者提供更多合适的选择。 关于营销模式方面,着重治乱,内部价格战竭力避免,必须要控制和管理,至于如何管理,每个区域需根据实际情况,均会有其适时的管理模型。
16、以提高渠道健康状况,创建良好的消费环境为宗旨,按照统一、透明的原则,将原有的市场指导价体制调整为统一终端零售价,这一次的价格调整,是作为体系层面上的变更。“终端零售价”,这个指标相对刚性,厂家明确规定,终端零售价将作为成交价格进行销售,至于其他,SBU可根据实际情况来调整、制定本地其他非价格因素的市场策略、促销活动,譬如:广告、公关等费用支持。这一措施便于消费者在选购一汽大众产品时,一定程度上减少了由指导价与零售价的不统一带给消费者的种种苦恼,使得消费者有更多的时间了解产品性能、安全、技术等信息,减小精力、时间成本,降低购买的后悔几率,而经销商也拥有了公平的、透明的、有序的内部环境,有利于增强
17、渠道向心力,提高整体作战能力,树立统一的品牌形象,建立良好渠道信誉。接下来,一汽大众将着手经销网络的渠道优化工程,全面淘汰不合标准的经销商,全力提高渠道质量、体系营销能力。 客户满意度是一汽大众考核经销商的最重要的依据,因此,将对客户满意度高、整合营销能力高、销售业绩好的经销商加大支持的力度;相反,客户满意度低、不能持续有效地贯彻厂家销售和服务标准与流程的经销商势必面临遭淘汰的危险,去粗取精,删除弱势一级经销商,吸引并提拔优势二级或其他有实力的经销商加入。 同级经销商密度过大的情况下,容易造成进行恶性的竞争,为此,一汽大众着手网络重组,整合一、二级网络,着力提升经销商的复盖度,鼓励一级经销商自
18、建二级网点,激励外围市场的拓展,通过资金缘,规范化网络间内部管理,厂家则以活动、广告等方面给予二级网点支持,并根据每一地区不同的特征和成本的投入,给予基本费用的“补偿”。 新车上市之时正是改革之机,前段时间,一汽大众利用新车速腾的推出考察各经销商的市场研究、营销理念与思路、策划执行能力,这也是初级考核的良好契机。与此同时,SBU工作人员也会积极接触一线市场,把控当地的消费特性,可组织“联合商会”的形式,增加区域协作机会,承担本区的市场活动,调整不同经销商主销力度,但是均为非价格促销,重在突出公司及品牌形象,这样会更有针对性地增大促的有效性。 借鉴国外成熟的汽车行业,市场越成熟的时候,许多产品是
19、以销售中心的形式进行管理,然而,国外内市场差异无可忽视,市场认同、应战灵活性、配件、物流系统,商家赢利能力等并非一蹴而就的,关键在于厂家如何推进、调节、平衡、整合、提升! 开迪、高尔夫区域或城市总经销权的划规,表明了厂家权衡商家利润,避免两极分化,在规范、稳定前提之下求进步,令人遗憾的是经销权评定过程中的某些失误之处,一定程度上打击了的部分优质经销商的积极性。 而统一终端价,目前,在产品(尤其是新品)未被某些消费者充分认知、理解的情况下,对于一些品牌忠诚度低甚至根本就没这个意识的客户,很容易在充斥着新车、降低或变相价格促销等表面颇具“魅力”的信息中迷失方向,各种压力面前,一汽大众价格的相对刚性
20、略显“死板”,商家遭受“煎熬”,如何扭转不利,拨“乱”反“正”,在时刻考验厂家决策与管理层的脑与手。 众所周知,不同档次车型消费者对价格的敏感性的差异更将考验厂家与商家营销策略的灵活性,其手下的多种车型捷达、高尔夫、开迪、速腾每一份子,均将面临相应级别对手的多方夹击,就此,怎样增高客户决断筹码日显重要,事实上,往往表现为以价值(理性与心理)与实际支付的对比来衡量的。 至于配件系统的管理尚需仔细自我检讨,业内人士很都知晓,例如一汽大众的部分正、副厂配件在许多非4S店均可以购买到,价格水准经常遭到“质疑”,这就对于渠道利润造成了一定的损失,亡羊补牢,为时未晚,广本、上海通用等品牌的管理方式值得一汽
21、大众借鉴。 最后,就是商家的赢利能力,也是涉及双方长期合作的基础,其实,商家尚有许多有“利”之处,却未及时得到理应程度地去开拓,许多将眼球集中于新车利润、维修配件及工时的收益上,正逐渐延伸至汽车精品、保险销售、理陪与保险定损点、指定拆检厂,而汽车美容、二手车置换等仍处于弱肢阶段,厂家可以利用自身高素质队伍为商家提供综合性业务知识培训作为增值性服务不妨可以尝试,给商家一种厂家不仅局限于业务合作范围的支持,还关心商家的赢利、自我发展能力的良好印象,而且在彼此作为战略伙伴真诚合作中。 四、企业产品1.捷达捷达(Jetta)是“德国大众汽车集团”旗下的汽车品牌。在中国国内由德国大众汽车集团与中国一汽集
22、团的合资企业“一汽大众汽车有限公司”生产。捷达在中国曾率先应用了世界上最先进的5气阀多点电子喷射发动机,并以其独到的产品设计性能和全方位的安全技术装备,形成了捷达系列轿车鲜明的产品个性。捷达轿车不仅开创了中档轿车应用高档发动 捷达机技术、安全技术装备的先河,而且全部产品率先采用了先进的多点电喷技术,全部加装了三元催化反应器,提升了中档轿车的环保性能,从而使捷达轿车成为中档轿车环保的先驱。捷达轿车以可靠耐用的优异产品质量,在中国首创“50万公里无大修”和“90万公里无大修”的纪录,赢得了品质的美誉。销售一五年仍夺得06年年度同级车销售冠军。在欧洲地区市场的销售量始终比不上Golf,在其他偏好三厢
23、轿车的市场,情况刚好相反。该车现在的报价是2010款1.6伙伴 厂商指导价7.58万发动机:L4 排量:1.6 马力:95 变速箱:5挡手动 最高时速:175 油耗:-2010款1.6前卫 厂商指导价8.88万发动机:L4 排量:1.6 马力:95 变速箱:5挡手动 最高时速:175 油耗:-08款.cif-p伙伴 厂商指导价 7.48万发动机:L4 排量:1.6 马力:95 变速箱:5挡手动 最高时速:175 油耗:7.708款gif前卫 厂商指导价 8.78万发动机:L4 排量:1.6 马力:95 变速箱:5挡手动 最高时速:175 油耗:7.708款gif+AT前卫 厂商指导价9.98万
24、发动机:L4 排量:1.6 马力:95 变速箱:4挡自动 最高时速:170 油耗:7.72010款1.9柴油先锋 厂商指导价9.88万发动机:L4 排量:1.9 马力:64 变速箱:5挡手动 最高时速:一五0 油耗:-08款GDF-P1.9柴油先锋 厂商指导价9.78万发动机:L4 排量:1.9 马力:64 变速箱:5挡手动 最高时速:一五0 油耗:5.4曾经的“老三样”如今命运迥异。富康变身爱丽舍,桑塔纳人气不再,只有捷达老而弥坚,毅然站到了销量巅峰。然而,“攻城难守城更难,”捷达如何续写下一个传奇,成为考验一汽的一个难题。就在去年年中还曾传出停产消息的捷达,近日终于以改款方式在成都全新上市
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