福建电信客户经理平台用户使用手册.docx

《福建电信客户经理平台用户使用手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建电信客户经理平台用户使用手册.docx（19页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、n更多企业学院： 中小企业管理全能版一八3套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 一三920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料新东网科技福建电信客户经理平台 用户操作手册 新东网科技 中国 福建 2009年11月文档类型：管理文档 计划文档 需求文档

2、设计文档 测试文档 用户文档 工程文档 维护文档密 级：公开资料 保密资料 机密资料版权声明福建新东网科技有限公司x，保留一切权利。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档的部分或全部，并以任何形式传播。产品支持服务我们的联系地址和电话是：公司地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园1区26栋邮 编：350003电 话：+86-591-83519233传 真：+86-591-87882335网 址： 目录营销架构管理功能营销团队架构管理即对整个营销组织架构营销线、维护线组织架构进行增加、删除、修改、查询的管理。操作步骤机构树1.在机构树下，点“新增”按钮，弹出的“新增机构”

3、页面，按要求填写好字段信息后，保存即可成功添加机构树节点；2.添加的机构树信息有误，即可点“修改”按钮，弹出的“编辑机构信息”页面中，按要求修改好字段后，点保存即可；3.不需要机构树节点时，点“删除”按钮即可；人员4.在人员列表下，点“新增”按钮，弹出的“追加渠道角色”页面，按要求填写好字段信息后，保存即可成功添加该机构树节点下的人员；5.选择好人员，点“修改”弹出的“追加渠道角色”页面，即可对该人员进行管辖渠道节点和渠道角色的更改；6.选择好人员，点“删除”按钮，即可删除不需要的人员；7.并支持人员工号的模糊查找；VIP客户划分功能对VIP客户数据进行划分操作步骤1. 选择相应组合条件，如查

4、询选择未划分、渠道节点按全省查询；2. 点击“查询”即可展现相关数据；按查询类型等查询相关结果可选择每页相应显示的条数查看客户核心编码等信息可通过批量输入、EXCEL清导入客户核心码查询数据3.点击数据展现列中的VIP编号，查看该VIP客户的核心编码、客户名称等信息；4.选中未划分VIP编号32084，点击“划分”按钮，弹出如下页面；5. 弹跳出划分页面，选择指定要划分到的渠道节点后点“保存”6.系统提示操作成功。7.划分后的数据，可以在已划分中展现。8.对已划分数据还可进行再次划分，选择要划分的数据，点击“划分”按钮，选择划分的渠道节点，点击保存 ；VIP客户资料查询功能该模块提供对所有VI

5、P客户资料的查询功能，可以添加、删除、修改VIP客户所对应的联系人。操作步骤1.选择相应的查询维度（查询类型：未划分或已划分、地区、销售品、客户分群）等后，点“查询”按钮，即可在右边框展现符合条件的VIP客户资料信息；2.点击数据展现列中的“客户核心编码”超链接，系统即可跳转到“客户统一视图”页面，查看客户的详细信息等；3.点击数据展现列中的“业务号码”超链接，系统即可跳转到“用户信息综合查询”页面，查看用户的详细信息等；4.点击数据展现列中的“其他（VIP客户对应的联系人）”超链接，系统跳转到“VIP客户联系人管理”页面，可以对VIP客户联系人进行新增、编辑、删除等操作；5.新增VIP客户联

6、系人，按要求填写好维度后，点击“保存”按钮即可添加成功；6.编辑VIP客户联系人，按维度要求，修改需更改的信息后点“保存”按钮即可编辑成功；7.删除VIP客户联系人，在多选框中打钩后，直接点“删除”按钮即可删除成功。VIP客户欠费清单查询功能根据权限级别，提供不同查询范围，进行VIP客户欠费清单查询，并提供EXCEL的导出功能。操作步骤1. 选择查询维度：查询分类（客户或产品）、渠道节点、月份类型选择、欠费状态等；2. 点“查询”即可在右边框中展现符合条件的数据；并支持导出EXCEL功能；（按客户查询）导出EXCEL超链接查看客户信息查询维度区域数据展现区域查询更细的话选择高级选项和排序中的查

7、询维度（按产品查询）超链接查看客户信息超链接查看用户信息查询维度区域数据展现区域3. 点击数据展现列中的“客户核心编码”的超链接，弹出“客户统一视图”页面，查看客户的信息；4. 点击数据展现列中的“业务号码”的超链接，弹出“用户信息综合查询”，查看用户信息。VIP客户收入月分析功能提供VIP客户收入月分析数据。操作步骤1. 选择查询条件：渠道节点为三明地区、战略分群为默认、账目类型默认、查询月份数据为200908；2. 点击查询展现相关VIP团队数据；3. 双击中间控件可隐藏或展现顶部窗口。4. 选择报表渠道节点可进行钻取， 返回可选择渠道节点钻取路径。手工派单发起功能手工派单发起由拥有权限的

8、人员进行发起，营销对象内容支持客户层与用户层，营销对象内容由EXCEL导入系统。操作步骤1. 填写相关具体信息，如派单名称、工单级别、派单类型、对象类型、导入对象使用文档、派单原因、营销任务要求、营销要求等；2. 点击“下一步”，进入下一个环节；填写具体派单信息提供导入号码范本3. 提示导入总记录数情况；4. 点击“直接派发”或“逐级下发”任务；5.选择直接营销，系统提示:派单成功；6.选择营销任务清单查询相关任务信息。剩余工单转发功能在转派界面中操作人员可以将待转派的工单派发给某个一线营销经理，同时也可以将工单逐级转派给其他人再进行转派。操作步骤1.自动派单工单会自动分配预先定义好的接收对象

9、，此对象可以是某组织机构的管理员（不需本人进行营销）也可以是前线的营销客户经理；2.选择之前通过营销手工工单发起的逐级下发派单进行转派；3.选择指定派单，所属地市查询相关数据；4.选择要分配指定任务的人员，点击工单直接营销或任务下发到指定人员中。选择指定人员进行任务派发选择工单进行行派发选择直接营销或任务下发分配任务营销工单撤消功能对自动、手工生成的直接营销和逐级下发的派单进行撤消。操作步骤1. 只有上层指派人有权限撤消分派出的工单；2. 选择要批单名称及所属地市，点击“查询”；3. 单个派单撤消，点击派单信息中的“操作”；4. 点击“批次撤消”批量派单将撤消；单个派单撤消，点击“撤消”选择相

10、关批单号数据4.系统提示派单撤消成功。派单基础配置回笼模板配置功能营销派单发起的手工派单均可定制回笼模板，用于派单的效果评估。派单发起人可根据派单的类型在派单前定制不同的回笼模板，在派单发起时选择相应的回笼模板，已便于进行派单效果的分析。操作步骤1.派单类型管理模块配置派单参数类型将展现到回笼模板中；2.选择一个模板名称，如点击“使用竞争对手IP”模板；3.可选择新增、修改、删除参数名称；可选择新增参数可对未配置的参数进行修改、删除操作4.点击“新增”功能，跳出参数信息编辑页面；5.填写相关参数信息，点击“保存”；6.系统提示新增操作成功。7点击“回笼模板保存”功能，系统提示所有选择参数名称保

11、存成功。8.生成的回笼模板对应手工派单发起的派单类型。派单类型管理功能对派单参数类型进行条件性增加、查询派单类型。操作步骤1. 选择组合条件，如派单参数类型、派单类型名称进行查询；2. 选择点击“添加”功能，编辑相关派单类型信息；3. 点击“保存”；选择组合条件查询编辑相关信息选择添加派单类型4.系统提示添加成功。派单可选信息类型配置功能对手动、自动派单可选信息进行新增、修改、删除操作。操作步骤1. 点击可选类型树，点击“新增”页面；2. 输入可选类别名称“test123456”;3. 点击“保存”即可；4.系统添加成功。5.指定可选类型，点击“修改”功能；6.选类别名称进行修改，点击保存。7

12、.指定可选类型，点击“删除”；8.提示是否删除该结点；9.“确定”，提示删除成功。10指定类型添加可选配置信息，配置信息限制只能配置一条；11. 相关新增信息，点击“保存”； 12 添加成功。一三选择指定可选配置，点击“修改”功能； 14对可选配置信息进行修改，点击保存。一五选择指定可选配置，点击“删除”；16系统提示是否删除该可选信息；17提示删除成功。一八可选信息配置成功后在手工派单发起、营销工单处理下的“使用竞争对手产品信息”模块展现。派单个性信息配置功能营销手动、自动工单生成后的个性信息进行修改操作。操作步骤1. 可输入派单批次或派单批次名称信息查询相关数据；2. 直接点击“查询”展现

13、所有派单批次数据；3. 点击查询结果中某一指定派单批次进行修改；4. 通过派单批次可选信息编辑修改之前的个性信息；修改完毕，点击“保存”保存对个性信息进行修改点击“修改”个性信息展现派单查询结果可输入派单批次或派单批次名称信息查询相关数据5. 点击“保存”即可。营销方案管理功能在各个不同的营销阶段可根据现有营销产品制订相应的营销方案，以供客户经理在营销过程中使用，客户经理在执行营销工单时可根据派单类型查找对应的营销方案，并且在营销完成时反馈使用的方案效果。操作步骤1.选择查询维度后点“查询”即可在右边框中展现符合条件的数据；数据展现区域查询维度区域2.点击数据展现列中的“修改”，即可对方案进行

14、修改；修改要修改的维度信息修改好后点保存即可3.点击数据展现列中的“删除”，即可删除该方案；点取消即可删除4.点击“新增”按钮，按要求填写好维度信息后，点“提交”即可添加所需的营销方案。上传方案需补充的附件填写好维度信息单击“新增成本类型”按钮弹出隐藏框单击“成本关联”栏即弹出隐藏框填写好维度信息后点保存营销辅助工具走访计划管理功能该模块提供客户经理按月制定客户走访计划，提交营销主管审核后系统派发走访任务单，同时客户经理定期将走访内容及客户反馈等信息录入走访日志中操作步骤1.选择相应的查询维度（客户核心编码、业务号码、合同号等）后，点“查询”按钮，即可在右边框展现符合条件的走访计划信息；2.点

15、击数据展现列中的“客户核心编码”或“合同号”超链接，弹出“客户统一视图”页面，查看客户的相关信息；3.点击数据展现列中的“业务号码”超链接，弹出“用户信息综合查询”页面，查看用户的相关信息；4.点击数据展现列中的“修改”“删除”按钮，可以对原先录入好的计划进行修改或删除。5.点击“新增”按钮，弹出“新增计划编辑”页面，按要求填写好维度后，点击保存即可添加计划成功。黑灰名单管理功能客户经理在营销过程中会有对同一个不可营销的客户、暂时不想受营销的客户进行重复的营销，浪费了许多营销成本，同时给客户的感知会更差，为了避免此类营销的发生，系统提供黑灰名单的管理。黑名单的定义为无法营销、不需再进行营销的客

16、户，灰名单的定义为暂时无法营销、一段时间后可进行营销的客户。操作步骤1. 选择黑灰名单管理查询框下的新增进行录入信息；2. 输入相应条件，如业务号码：8686379,登记来源选择用户投诉、登记原因用户投诉、生效日期200907一五、失效日期20090730、登记类型灰名单、备注信息；3. 点击“保存”，系统提示操作成功；4. 如再新增黑灰名单点击“继续添加”返加到黑灰名单页面；5. 点击“返回列表”展现相关录入信息;6. 也可通过选择相应的组合条件查询信息；7. 如修改信息，点击查询结果列表操作字段下的“修改”功能；8. 选择某一条具体信息，点击“删除”可将数据去除黑灰名单中。走访记录录入功能

17、由客户经理按月制定客户走访计划，提交营销主管审核后系统派发走访任务单，同时客户经理定期将走访内容及客户反馈等信息录入走访日志中。操作步骤1. 选择走访对象类型，填写相关录入信息；2. 点击“提交”，系统提示操作成功；3.查询相关录入的信息可通过“走访记录查询”模块查找。走访记录查询功能由客户经理按月制定客户走访计划，提交营销主管审核后系统派发走访任务单，同时客户经理定期将走访内容及客户反馈等信息录入走访日志中，可通走访记录查询模块进行查找。操作步骤1. 选择左边相关组合条件查询，如选择对象类型、走访经理等，点击“查询”展现相关查询结果；2. 选择客户核心编码批量输入或EXCEL清单导入；3.

18、右框架展现相关查询结果，可根据查询信息中的操作字段下的“修改”对走访信息进行修改，去掉相关信息点击“删除”；4.点击“修改”相关走访记录信息，点击“保存”即可。派单过程跟踪营销工单清单查询功能派单发起后争对工单的执行的完成情况、未执行工单、超时工单情况以清单方式查询。操作步骤1. 选择组合条件，如营销工单类型、派单时间、营销派单类型等；展现相关工单信息2. 点击“查询”展现相关信息；点击派单批名次，链接到相关工单列表信息选择相关组合条件查询3. 查看相关工单信息，选择点击派单批名次，链接到相关工单列表信息。营销派单统计功能派单发起后争对工单的执行的完成情况、未执行工单、超时工单情况进行统计。操

19、作步骤1. 选择查询条件如渠道节点为福州地区、行维度渠道节点、列维度工单状态、统计指标为超时数，点击查询展现相关数据；2. 双击中间控件可隐藏或展现顶部窗口；3. 选择报表渠道节点可进行钻取， 返回可选择渠道节点钻取路径。4. 选择报表中统计值链接到清单查询；5. 展现统计值与清单对应的数据；6. 选择每页显示N条可进行页数调整；7. 大量数据展现时可进行上下翻页展现；8. 可支持EXCEL导出功能；9. 选择工单号链接到工单详细信息页面；10. 如选择对象号码名称为自然人链接到VIP客户资料列表查看数据，客户核心编码可链接到客户统一视图、业务号码可链接到用户信息综合查询模块查看相关详细信息。

20、预受理业务管理预受理收单统计功能对电信产品的预受理收单量进行统计。操作步骤1. 按全区查询三明数据，展现相关数据；2. 双击中间控件可隐藏或展现顶部窗口；3. 选择报表中统计值链接到清单查询；4. 展现统计值与清单对应的数据；5. 选择每页显示N条可进行页数调整；6. 大量数据展现时可进行上下翻页展现；7. 可支持EXCEL导出功能；8. 选择清单中订单编号可查看订单信息。预受理单量统计功能对电信产品的预受理单量统计的功能。操作步骤1. 选择查询条件：录入员工为系统管理员、发展员工为系统管理员、所属区域为三明，点击查询展现相关数据；2. 双击中间控件可隐藏或展现顶部窗口；3. 选择报表中统计值

21、链接到清单查询；4. 展现统计值与清单对应的数据；5. 选择每页显示N条可进行页数调整；6. 大量数据展现时可进行上下翻页展现；7. 可支持EXCEL导出功能；8. 选择清单中订单编号可查看订单信息。预受理管理功能根据当前登录的员工查询该员工拟写的预受理单，提供预受理单的查询等功能操作步骤1.选择查询维度（所属区域、个性模板等）后，点“查询”按钮即可在右边框展现符合条件的数据；数据展现区域2.点击“新增”按钮，即添加订单，如图：相关文档的上传与删除选择相关的收单人员和营业人按要求填写好维度按要求填写好维度后，点“下一步”，如图：选择好新增天翼套餐模板后，点“保存”即可添加成功。3.订单添加成功

22、后，点“查询”，在数据展现列中的订单编码，查看订单详单；查看订单详细查看订单模板详细4.点击数据展现列中的操作链接，对订单进行回单处理；对于“订单状态”是回单时，可以对该订单进行作废或修改处理； 5.对数据展现列中的历史链接，查看该订单的历史记录，如：6.订单状态是回单的，可以对该单进行作废和修改订单内容的操作，点数据展现列中的操作链接，如图：7.点击“您发出的定单共N笔超时预警”，查看超时预警信息；查看超时预警单8.点击“您的退单共N笔”，查看退单的单子。查看退单收单管理功能根据当前登录的员工查询派给该员工的预受理单，提供预受理单的查询、退单、竣工等功能。操作步骤1. 选择好查询维度后，点“

23、查询”按钮即可在右边框展现符合条件的数据信息；查询维度数据展现区域2. 订单状态是“等待接收”的，点击数据展现列中的操作，即可接收该订单，使其状态成为“执行”；3. 订单状态是“等待接收”的，点击数据展现列中的“操作”链接，可以对该订单进行处理，如：退单、竣工；点“竣工”订单状态改为竣工点“退单”订单状态改为退单4. 点击数据展现列中的“订单编号”超链接或数据展现列中的“查看”链接，查看该订单的详细情况；查看模板详细5. 订单详单中，点击“订单模板”，查看模板详细信息；6.点击“您有预警定单共有N笔”，即展现预警信息；1.2.202317:2117:21:0623.1.25时21分5时21分6秒1月. 2, 232 一月 20235:21:06 下午17:21:062023年1月2日星期一17:21:06